Taille, part et analyse de l’industrie des câbles hybrides, par type de câble (câbles à fibres optiques, câbles coaxiaux, câbles en cuivre et autres), par transmission (alimentation CA et alimentation CC), par application (onshore et offshore), par utilisateur final (télécommunications, transmission d’énergie, pétrole et gaz, chemins de fer, médical et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial des câbles hybrides était évalué à 7,86 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 8,28 milliards USD en 2025 à 12,69 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,17 % au cours de la période de prévision.

Un câble hybride est une combinaison de plusieurs câbles tels que la fibre optique et le cuivre au sein d'une seule structure physique conçue pour transporter simultanément des signaux électriques et réseau. Il se compose de plusieurs conducteurs isolés pour transporter des signaux électriques et d'une ou plusieurs fibres optiques pour transmettre des signaux lumineux. Les conducteurs électriques sont utilisés pour la transmission de puissance, tandis que les fibres optiques sont utilisées pour la transmission de données à grande vitesse sur de longues distances. Le marché mondial est en croissance en raison de la demande croissante de services de données fiables et à haut débit dans divers secteurs. Ces câbles sont conçus pour répondre aux exigences de fonctionnalité, de complexité, d'applications et de service d'ultra-haute fiabilité et de bande passante plus élevée, prenant ainsi en charge les besoins évolutifs de l'infrastructure réseau.

L’impact mondial du COVID-19 sur le marché des câbles hybrides est modéré, car il a entravé la consommation de nombreuses industries utilisatrices finales en raison de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement en matières premières. De nombreuses industries qui utilisent ces câbles, telles quetélécommunicationet d’électricité, a connu une baisse de la demande pendant la pandémie. La réduction de la production et des ventes a entraîné une diminution de la demande pour ces câbles utilisés dans ces secteurs. En raison de la fermeture des unités de fabrication et du manque de professionnels qualifiés pour installer la technologie, le marché a été impacté négativement.

Tendances du marché des câbles hybrides

Augmentation des projets d'énergie offshore pour l'électricité et la transmission de données afin de créer des opportunités de croissance du marché

Dans les applications offshore, ces câbles sont conçus pour l'alimentation électrique et d'autres instruments pour les unités offshore. Ils agissent comme un conduit crucial et servent de bouée de sauvetage pour l’alimentation électrique, facilitant ainsi les processus d’instrumentation des données. Les câbles modernes sont conçus pour fonctionner efficacement à des températures extrêmes et présentent une résistance à l’humidité, à l’huile, à l’acide et à la corrosion par l’eau salée. De plus, le respect de normes de sécurité strictes est primordial en raison de leur fonctionnement dans des environnements isolés avec un accès limité en cas d'urgence. Dans l'environnement offshore difficile, ces câbles s'avèrent durables et robustes dans des conditions difficiles. De plus, la conception de ces câbles donne la priorité au plus haut niveau de protection contre les risques d'incendie et de flammes. Les câbles offshore résistent également très bien à la boue et sont sans halogène, offrant ainsi une résilience dans les environnements difficiles.

Le nombre croissant de projets offshore devrait créer des opportunités lucratives pour le marché. Des pays du monde entier investissent dans des projets offshore pour répondre à leurs besoins en énergie et en électricité et pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Par exemple, récemment, en avril 2022, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont signé avec Siemens Energy un projet d'une valeur de plus de 1,95 milliard de dollars pour un projet d'interconnexion majeur qui reliera l'Allemagne et le Royaume-Uni alors que les pays du monde entier tentent de renforcer leurs approvisionnements énergétiques dans le contexte de la crise actuelle en Ukraine. Le projet nommé NeuConnect est centré sur des câbles hybrides sous-marins qui permettront de transporter 1,4 GW d'électricité dans les deux sens à travers l'interconnexion de 725 km (450 miles).

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Facteurs de croissance du marché des câbles hybrides

Besoin émergent de déploiements de réseau rapides et optimisés en termes de coûts pour stimuler l'expansion du réseau

Avec la modernisation et les exigences croissantes en matière de systèmes de réseau rapides, les réseaux mobiles et de données deviennent de plus en plus étendus et complexes. Utilisation accrue par les clients deintelligence artificielle (IA)et les services cloud dans un large éventail d'industries clés ont également stimulé l'expansion des réseaux. L'utilisation d'un câble hybride prend en charge la transmission de données à haut débit sur de longues distances, garantissant ainsi le fonctionnement transparent des réseaux et des systèmes électriques rapides. Ces câbles offrent plusieurs avantages et répondent aux exigences d’Internet haut débit et de bande passante, où l’alimentation électrique revêt une importance similaire.

Avec le déploiement du réseau 5G, les fournisseurs ont besoin de solutions de câblage pour fournir des solutions plus intelligentes offrant des options moins gourmandes en câbles, économisant ainsi des ressources et des coûts, tout en maximisant l'espace et le temps. Les câbles hybrides sont prêts à résoudre ces problèmes et les exigences futures. Ces câbles sont un mélange de câbles en cuivre et de fibres optiques. Ils remplacent tous les câbles et câbles d'alimentation existants par un seul câble et un séparateur intégré qui abrite tous les câbles d'alimentation et les cavaliers optimaux. En combinant les hautes performances et la faible latence de la fibre optique avec la connexion d'alimentation CC basse tension du cuivre, ces câbles offrent une solution efficace pour l'infrastructure réseau moderne.

Selon le rapport de l’Agence internationale de l’énergie sur les centres de données et les réseaux de transmission de données en 2023, le trafic de données mobiles devrait augmenter rapidement, quadruplant d’ici 2028. Il est prévu que la 5G représentera près de 70 % du trafic des réseaux mobiles d’ici 2028. Le déclassement des réseaux existants tels que la 2G et la 3G offre une opportunité majeure de réduire la consommation d’énergie des réseaux mobiles. De plus, la suppression progressive et gérée des réseaux existants garantira la fonctionnalité continue des services et appareils existants, tels que les compteurs intelligents.

Inclinaison croissante vers l’automatisation industrielle pour stimuler la demande de câbles hybrides

Les systèmes de câbles d'automatisation industrielle jouent un rôle crucial dans la transmission des signaux, des données et de l'énergie au sein des systèmes d'automatisation industrielle, offrant une résilience dans les environnements industriels et externes difficiles. Le marché de ces câbles spécialisés est en croissance constante, stimulé par l'adoption généralisée de systèmes d'automatisation dans divers secteurs tels que la fabrication, le pétrole et le gaz, l'automobile et les produits pharmaceutiques. L'automatisation industrielle dépend fortement de la connectivité transparente des appareils et des systèmes dans l'unité de fabrication. Les câbles d'automatisation industrielle facilitent la fluidité du flux de données entreautomates programmables (API), capteurs, actionneurs et autres composants.

De plus, les environnements industriels sont soumis à des interférences électromagnétiques provenant des moteurs, des lignes électriques et d'autres équipements, ce qui rend ces câbles essentiels pour garantir la sûreté, la sécurité et une connexion efficace des données et de l'alimentation. À des fins industrielles, ces câbles sont conçus avec un blindage et une isolation pour protéger les données transmises des interférences électromagnétiques, garantissant ainsi un réseau de communication fiable et stable. Cette interconnectivité de ces câbles est cruciale pour la création de systèmes de fabrication intelligents et réactifs dans le secteur industriel. Ces facteurs stimulent la demande pour ces câbles dans le secteur industriel et la croissance du marché des câbles hybrides.

De nombreux acteurs majeurs investissent en R&D pour lancer de nouveaux câbles hybrides offrant une meilleure efficacité et des ratios durables. Par exemple, en novembre 2022, igus a lancé ses nouveaux câbles prêts à connecter qui permettent d'économiser de l'espace d'installation, du poids et du temps de construction. Le dernier ajout comprend deux modèles : un câble hybride pour les moteurs de SEW avec l'interface MOVILINK DDI et un câble hybride pour les servomoteurs Siemens, qui sont adaptés au SINAMICS S210. Cette nouvelle conception, associée à des matériaux de haute qualité, garantit la fiabilité de ces câbles pour une utilisation continue dans les chaînes porte-câbles, même dans des applications compactes.

FACTEURS DE RETENUE

Installation de câbles coûteuse et complexe pour freiner la croissance du marché

La croissance du marché a été freinée par le processus long et complexe d'installation des câbles, en particulier sur de longues distances. Le processus d'installation des câbles prend du temps, car il implique des étapes multiples et complexes ainsi que des tests finaux, qui nécessitent une planification et un traitement. L'installation des câbles est un processus très complexe et lent qui nécessite un équipement spécialisé et un personnel qualifié. L'installation comporte plusieurs étapes, notamment la pose des câbles, le raccordement et la terminaison, chacune nécessitant une planification et une exécution minutieuses. Ce processus peut prendre plusieurs mois pour des distances plus longues, ce qui entraîne des retards dans les délais de projet et une augmentation des coûts.

Les entreprises investissent de plus en plus dans les nouvelles technologies et les solutions innovantes pour surmonter ces défis et accélérer la croissance du marché. Par exemple, en 2022, le groupe Prysmian a annoncé la livraison du navire de pose de câbles hybrides à batterie unique Leonardo da Vinci, conçu pour améliorer considérablement l'efficacité de l'installation et la vitesse des câbles. Le navire est doté d'une technologie de câble de nouvelle génération blindée avec des matériaux plus légers, d'une vitesse maximale légèrement supérieure à 16 nœuds et d'une traction de borne supérieure à 180 tonnes, qui permettent une installation de câble plus rapide et plus efficace. De plus, le navire dispose d'un système de positionnement et de maintien en mer DP3, garantissant une stabilité maximale pendant les opérations.

Analyse de la segmentation du marché des câbles hybrides

Par analyse de type de câble

Le câble à fibre optique domine le marché car ces câbles permettent la transmission sur de longues distances avec un minimum de perte et de distorsion

En fonction du type de câble, le marché mondial des câbles hybrides est segmenté en câbles à fibres optiques,câbles coaxiaux, câbles en cuivre et autres.

Le câble à fibre optique domine le marché mondial car il permet la transmission de signaux lumineux sur de longues distances avec un minimum de perte et de distorsion. Avec la demande croissante d'Internet haut débit, de services de streaming et d'applications gourmandes en données, les câbles à fibre optique offrent des performances supérieures et répondent aux exigences de la technologie moderne. Dans le monde entier, les anciennes fibres optiques sont remplacées et réparées, et de nouveaux projets sont en cours. Par exemple, Hifi (Canada) s'est associé à Trans Mountain pour réaliser le plus long déploiement de détection à fibre optique au monde sur un pipeline de liquides tout en garantissant l'intégrité complète du pipeline. Le segment devrait détenir 48,09 % de part de marché en 2025.

Les câbles en cuivre sont les deuxièmes câbles les plus vendus sur le marché après les câbles à fibre optique. Les câbles en cuivre sont largement acceptés en raison de leur faible coût, en particulier pour les applications à courte distance ou les installations nécessitant moins de bande passante. Ces câbles sont idéaux pour la transmission dans des endroits éloignés où l'alimentation standard n'est pas disponible ou coûteuse, et où le PoE (Power over Ethernet) n'est pas non plus accessible. Ce segment est susceptible d'enregistrer un TCAC significatif de 6,39 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par analyse du type de transmission

Le segment DC domine le marché car les câbles DC transfèrent la puissance active avec une perte minimale

En fonction du type de transmission, le marché mondial est segmenté en alimentation CA et alimentation CC.

L’alimentation CC (courant continu) détient la plus grande part de marché et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Compte tenu du rythme de développement des infrastructures électriques pour une grande capacité, de longues distances, une efficacité économique élevée, une fiabilité élevée et un faible impact environnemental, le développement de l'énergie distribuée, la fourniture d'énergie éolienne offshore et le développement des ressources insulaires s'appuieront également sur des câbles CC pour le transport d'énergie. Par conséquent, la recherche et le développement de câbles CC haute tension sont particulièrement importants. Ce segment devrait atteindre 61,29 % de part de marché en 2025.

La transmission de courant alternatif est avantageuse en raison de la conversion efficace de la puissance dans des dispositifs tels que les dispositifs de conversion d'alimentation en courant continu en courant alternatif. Cette conversion réduit les pertes, simplifie le contrôle et améliore l'efficacité globale. Le courant alternatif a toujours dominé en raison d'une conversion de tension plus facile. L’infrastructure électrique existante, y compris les transformateurs et les lignes de transport d’énergie CA, est principalement conçue pour le transport d’énergie CA. En conséquence, les câbles AC continuent d’être largement utilisés et constituent une part importante du marché. Ce segment devrait enregistrer un TCAC substantiel de 5,39 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par analyse d'application

Le segment terrestre domine le marché en raison de la modernisation des systèmes de réseaux à l'échelle mondiale

En fonction des applications, le marché mondial des câbles hybrides est segmenté en onshore et offshore.

Le segment des applications terrestres domine le marché, car les applications terrestres augmentent à l'échelle mondiale en raison des progrès rapides dans le développement des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes, ce qui devrait entraîner une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. Cette expansion stimule la demande du marché pour les câbles destinés aux applications terrestres. La modernisation des réseaux, facilitée par les technologies de réseaux intelligents, nécessite des systèmes de communication et de contrôle avancés, augmentant ainsi le besoin de ces câbles. Ces facteurs contribuent à la croissance de ces segments. Ce segment devrait capter 62,49 % de part de marché en 2025.

Les applications offshore sont principalement utilisées pour l'énergie éolienne renouvelable et l'industrie pétrolière et gazière. Les entreprises et les grands pays investissent également dans les services d’installation offshore pour l’installation de câbles hybrides et autres câbles sous-marins. En octobre 2023, Jan De Nul a reçu une commande du chantier naval chinois CMHI Haimen pour un navire de pose de câbles de très grande taille, doté d'une capacité de transport de câbles « inégalée ». Le navire, d'une capacité de transport de câbles de 28 000 tonnes, est conçu pour installer des câbles sur de plus longues distances et dans des eaux plus profondes, s'adressant spécifiquement au secteur des énergies renouvelables et au marché des câbles sous-marins. Le segment est susceptible de croître avec un TCAC considérable de 4,87 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des télécommunications détient une part importante du marché en raison de la forte augmentation de l’adoption du numérique et de l’économie numérique

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en télécommunications, transport d’énergie, pétrole et gaz, chemins de fer et médical.

Le segment des télécommunications domine le marché et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La forte demande de câbles hybrides dans ce secteur est principalement due au déploiement mondial des réseaux 5G, à la nécessité d'une infrastructure haut débit efficace comme le FTTH et à l'augmentation du trafic de données. Ils permettent une transmission de données plus rapide et longue distance et sont idéaux pour alimenter les équipements tout en conservant la compatibilité des systèmes existants. Le segment a capté 42,93 % de part de marché en 2024.

La transmission de puissance est la deuxième industrie d’utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide au monde. Il s’appuie sur une infrastructure de réseau électrique robuste pour distribuer efficacement l’électricité sur de longues distances. Les câbles hybrides combinent les avantages defibre optiqueet des câbles en cuivre et peuvent servir à deux fins en permettant la communication de données et la transmission d'énergie au sein d'une seule infrastructure. Cette intégration se traduit par des économies de coûts, une maintenance rationalisée et des capacités de surveillance améliorées pour les réseaux de transport d'électricité.

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APERÇU RÉGIONAL

Par géographie, le marché a été étudié dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 3,23 milliards USD en 2023 et de 3,42 milliards USD en 2024. La région Asie-Pacifique est la principale part de marché mondiale des câbles hybrides, grâce aux efforts déployés pour améliorer son infrastructure de réseau et faire progresser le développement de l'infrastructure de données. Diverses collaborations et partenariats sont en cours pour l'installation de câbles sous-marins ou sous-marins, parallèlement aux investissements gouvernementaux dans le développement durable.énergie renouvelable, comme l'énergie éolienne et les projets sous-marins. La région possède une solide infrastructure de R&D avec des investissements importants dans la recherche et l’innovation. Le marché chinois devrait représenter 2,03 milliards de dollars en 2025. Cela permettra aux entreprises de développer et d'améliorer continuellement leurs technologies de câbles, ce qui leur donnera un avantage concurrentiel sur le marché. L’Inde devrait atteindre une valeur marchande de 0,38 milliard de dollars en 2025, tandis que le Japon devrait atteindre 0,46 milliard de dollars la même année.

L’Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché qui devrait gagner 2,11 milliards USD en 2025, enregistrant un TCAC de 6,27 % au cours de la période de prévision (2025-2032). La région Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative de l’utilisation d’Internet au fil des années. Le secteur des télécommunications, en particulier celui des télécommunications sans fil, a connu une expansion remarquable, propulsée par l'introduction et la mise en œuvre de la technologie 5G. L’infrastructure de données existante et l’installation de la nouvelle technologie 5G devraient stimuler l’utilisation de câbles hybrides dans la région, stimulant ainsi la croissance du marché. Le marché américain devrait représenter 1,90 milliard de dollars en 2025.

L'Europe est le troisième plus grand marché, évalué à 1,86 milliard de dollars en 2025. L'Europe devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, car la région a bien entretenu les structures de câbles existantes. Le marché de la région va croître dans le secteur de la réparation et de la modernisation du câble. La région bénéficie d'un large éventail de types de câbles et constitue un lien crucial avec le réseau mondial grâce à des câbles sous-marins transportant des données intercontinentales. Dans le cadre du Green Deal européen, les pays se concentrent sur l’amélioration de leur capacité d’énergie verte offshore grâce à diverses nouvelles installations et investissements. Le marché britannique continue de croître et devrait atteindre une valeur marchande de 0,35 milliard de dollars en 2025. Par exemple, afin de réaliser ses ambitions climatiques, le gouvernement fédéral belge explore des partenariats avec des pays produisant un excédent d'énergie renouvelable. En février 2021, la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten a signé le premier accord pour l'installation d'un système sous-marin de 500 kilomètres de long.câble d'alimentationentre la Belgique et le Danemark. Cette initiative visait à accéder directement à l’énergie éolienne danoise bon marché, garantissant ainsi un approvisionnement sûr pour la Belgique. L’Allemagne devrait gagner 0,46 milliard de dollars en 2025, tandis que la France devrait atteindre 0,29 milliard de dollars la même année.

L'Amérique latine est le quatrième plus grand marché, avec une valeur estimée à 0,47 milliard de dollars en 2025. L'Amérique latine a connu des progrès dans les connexions 4G et 5G, avec un total de connexions LTE atteignant près de 582 millions d'ici 2023. Plus de 40 millions de nouvelles connexions sont ajoutées année après année. De plus, les pays de cette région se lancent dans la révolution 5G, avec 39 millions de connexions 5G établies en 2023, créant ainsi des opportunités de croissance pour le marché.

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché du CCG devrait s'élever à 0,09 milliard de dollars en 2025.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la fourniture d’une large gamme de produits

Le paysage concurrentiel mondial des câbles hybrides est très fragmenté, avec des acteurs régionaux de grande et moyenne taille proposant une large gamme de produits aux niveaux local et national tout au long de la chaîne de valeur. Les entreprises s’efforcent de se développer davantage sur le marché pour gagner des parts de marché plus élevées.

Liste des principales entreprises de câbles hybrides :

• NEXANS(France)
• Groupe Prysmian (Italie)
• HUBER+SUHNER(Suisse)
• Hexatronic Group (Suède)
• BELDEN Inc. (États-Unis)
• CommScope(NOUS.)
• SCHUNK SE & Co. KG (Allemagne)
• Eupen Cable USA (États-Unis)
• Fils et câbles Galaxy, Inc.(NOUS.)
• New England Wire Technology (États-Unis)
• Société de câbles optiques (États-Unis)
• Klotzs GmbH (Allemagne)
• Connexions Fibre Inc(Canada)
• SAB Brockskes GmbH & Co. (Allemagne)
• Léoni (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 - Hexatronic Group AB a signé un accord pour acquérir Fibron BX, Ltd, l'un des principaux fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour les câbles électro-optiques dans les environnements difficiles auprès de Rubicon Partners. L'acquisition vise à aider Hexatronic à renforcer sa position sur le marché en tant que fournisseur complet de produits de haute qualité et de câbles sous-marins spécialisés.
• Mai 2023 - Belden Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures réseau et de solutions de numérisation, a lancé le pare-feu Hirschman, le câble SMPTE à 4 canaux et les presse-étoupes VFD. Ces cinq nouveaux produits offrent une sécurité renforcée, de meilleures performances et une intégration transparente.
• Mars 2023 – Hexatronic a acquis Rochester Cable, l'un des principaux fabricants de câbles électro-optiques pour environnements difficiles aux États-Unis, auprès de TE Connectivity Corporation. L’accord élargit l’offre de produits d’Hexatronic pour les câbles de communication sous-marins à fibre optique, qui comprennent des câbles de travail dynamiques capables de transmettre des signaux électriques et de l’énergie.
• Mars 2023 – Belden a lancé le premier câble hybride certifié UL du secteur pour les circuits de classe 4, appelés câbles hybrides Fault-Managed Power System (FMPS). Ces câbles sont conçus pour supporter en toute sécurité une puissance à des niveaux plus élevés et sur de plus longues distances par rapport aux précédents circuits à puissance limitée, qui étaient limités à 100 W. Ces câbles sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) pour la conformité de classe 4 et transmettent également de l'énergie et des données sur de longues distances en un seul câble, économisant ainsi du temps d'installation et réduisant la complexité.
• Novembre 2021 – Nexans a ouvert une nouvelle usine à Charleston, en Caroline du Sud, pour fabriquer des câbles sous-marins haute tension CC, dans le but de répondre à la demande croissante de câbles sous-marins et d'augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable.
• COUVERTURE DU RAPPORT
• Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principaux acteurs clés, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT