Taille du marché de l’énergie éolienne flottante, part et analyse d’impact du COVID-19, par profondeur d’eau (eaux peu profondes, eaux de transition et eaux profondes), par capacité de turbine (jusqu’à 3 MW, 3 MW - 5 MW et plus de 5 MW) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial de l’énergie éolienne flottante était évaluée à 0,29 milliard USD en 2021 et devrait passer de 0,68 milliard USD en 2022 à 15,64 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 56,5 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, la demande d’énergie éolienne flottante connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de -57,7 % en 2020 par rapport à 2019. La région Asie-Pacifique a dominé le marché de l'énergie éolienne flottante avec une part de 6,9 % en 2021. 

L'énergie éolienne flottante est montée sur une structure flottante dans des endroits offshore irréalisables où une fondation fixe est difficile en raison des profondeurs d'eau extrêmes. L’énergie éolienne offshore joue un rôle important dans la réalisation de l’objectif des énergies renouvelables dans la plupart des pays du monde. Le marché de l’énergie éolienne flottante est stimulé par la demande croissante d’énergie et l’adoption d’énergies renouvelables pour la production d’énergie.

Aperçu du marché mondial de l’énergie éolienne flottante

Taille du marché :

Valeur 2021 :0,29 milliard USD

Valeur 2022 :0,68 milliard USD

Valeur prévue pour 2029 :15,64 milliards USD, avec un TCAC de 56,5 % de 2022 à 2029

Part de marché :

• Responsable régional : L'Asie-Pacifique est en tête avec une part d'environ 6,9 % en 2021
• Région à la croissance la plus rapide :L’Asie-Pacifique, portée par les investissements dans les infrastructures renouvelables et les capacités en eaux profondes
• Responsable de l'utilisateur final : MLe marché est largement adopté dans les secteurs énergétiques offshore à grande échelle

Tendances de l'industrie :

• Expansion du projet en eaux profondes :Les parcs éoliens flottants permettent des déploiements dans des régions offshore plus profondes où les fondations fixes ne sont pas pratiques
• Adoption de grandes capacités de turbine (>5 MW) :Des turbines de plus grande capacité sont de plus en plus utilisées pour optimiser les rendements énergétiques offshore 
• Augmentation des investissements gouvernementaux et institutionnels :Les objectifs en matière d’énergie verte et le financement durable propulsent les projets en réserve à l’échelle mondiale 
• Reprise post-pandémique :Le marché a fortement rebondi après un fort ralentissement dû à la COVID‑19, la demande revenant sur sa trajectoire de croissance.

Facteurs déterminants :

• Accès à des ressources profondes à fort potentielzones de vent d'eau où les turbines fixes conventionnelles ne peuvent pas être installées
• Réductions rapides des coûts grâce à l'innovation technologique,des systèmes d'amarrage améliorés et des plates-formes évolutives à grandes turbines
• Énergie renouvelable agressivepolitiques et incitations gouvernementales, soutenant le financement vert et l’approbation de projets
• Demande d’énergie propre à l’échelle des services publics,en particulier des économies côtières et offshore
• Avantage clé en main et flexibilité opérationnelle :les parcs éoliens flottants offrent un déploiement plus rapide, une évolutivité et un impact moindre sur les fonds marins

Les parcs éoliens flottants se sont déjà révélés bénéfiques dans des conditions environnementales difficiles et offrent d’immenses opportunités pour exploiter une énorme quantité d’énergie. La Chine, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon et la Norvège comptent parmi les principaux pays sur le marché mondial. En termes de nouvelles installations éoliennes offshore, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Chine et la Norvège ont enregistré une croissance considérable en 2021. La tendance suivra selon leurs dernièresénergie renouvelableplans d'investissement.

Le marché mondial est appelé à croître à mesure que la demande d’installations éoliennes flottantes augmente en raison de la disponibilité de technologies de pointe, d’avantages opérationnels et de solutions clé en main fournies par divers fournisseurs de services. Cela encouragera à son tour de nombreux gouvernements, institutions et opérateurs offshore à découvrir le potentiel de l’énergie éolienne flottante. La demande croissante d’énergie propre est susceptible d’augmenter la taille du marché mondial de 2022 à 2029.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a provoqué une chute historique de la demande d’énergie

L’épidémie actuelle de la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la croissance du marché. Les principales économies, telles que la Chine, le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis, sont considérées comme les principaux pays propices à la création de nouvelles centrales éoliennes flottantes. Mais le coronavirus leur a fait des ravages. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le coronavirus a provoqué une chute historique de la demande d'électricité, enregistrant une baisse de 5 % en 2020. Pendant la crise du COVID 19, les énergies renouvelables ont été soutenues par des politiques favorables, des sources moins chères, privilégiant des sources moins chères et plus propres, faisant des énergies renouvelables la source d'énergie la moins chère. Selon un rapport de l’IRENA, en 2020, le coût moyen pondéré actualisé de l’électricité (LCOE) mondial résultant de l’ajout de nouvelles capacités éoliennes offshore a diminué de 9 % au cours de la dernière décennie.

Pendant la pandémie de COVID-19, les gouvernements ont introduit un confinement total, ce qui a entraîné une baisse de la demande d’électricité à des niveaux historiques dans de nombreux pays et une offre excédentaire de capacité électrique disponible. Par exemple, la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC) a prolongé ses réductions de 5 % sur les prix de l'électricité jusqu'en 2020 pour aider les entreprises touchées par le COVID-19. Par ailleurs, en juin 2020, China Life Insurance a signé un accord avec State Power Investment Corporation (SPIC) pour créer un fonds de 1,1 milliard de dollars pour l'énergie propre. De plus, l’épidémie de coronavirus a eu un impact sur l’expansion du réseau de distribution d’électricité dans les pays en développement. Cela devrait entraver directement la croissance du marché au cours de la période projetée.

DERNIÈRES TENDANCES

Les objectifs en matière d’énergie éolienne offshore attireront d’énormes investissements pour soutenir la croissance du marché

En 2021, le ministère américain de l'Énergie a annoncé une opportunité de financement visant à encourager d'énormes investissements sur ce marché afin d'établir des recherches et des développements sur des cibles flottantes d'énergie éolienne offshore afin de produire de l'électricité à grande échelle. Les objectifs en matière d'énergie verte ont suscité l'intérêt de nombreux pays pour les parcs éoliens offshore flottants. Selon le rapport 2019 de l'Agence internationale de l'énergie, l'énergie éolienne offshore, y compris l'énergie éolienne flottante, peut produire 11 fois plus d'électricité que les besoins mondiaux, ce qui pourrait attirer 1 000 milliards de dollars d'investissements d'ici 2040.

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Le premier parc éolien flottant commercial au monde d'une capacité de 30 MW a été créé grâce aux efforts conjoints de divers pays et a été nommé Hywind Scotland. D’ici fin 2030, le Royaume-Uni s’est fixé un objectif de 30 GW d’énergie éolienne offshore. En 2020, la France a annoncé une capacité de 5,2 à 6,2 GWénergie éolienne en merprojet qui sera complètement réalisé d'ici 2028. BW Ideol est l'une des principales plateformes intégrées de parcs éoliens flottants du sud de la Bretagne et sera également impliquée dans le projet de développement de parcs éoliens flottants à Taiwan. L'administration Biden-Harris aux États-Unis s'est fixé pour objectif d'atteindre un objectif de 30 GW de capacité offshore d'ici 2030. En 2019, le ministère de l'Énergie a lancé le programme ATLANTIS pour 12 projets de recherche avec un investissement de plus de 100 millions de dollars. Hitachi a fabriqué avec succès des éoliennes flottantes d'une capacité de 2 MW et 5 MW, et Mitsubishi a produit des éoliennes flottantes d'une capacité de 7 MW. La Corée du Sud a pour objectif d'atteindre 12 GW de capacité éolienne offshore d'ici 2030, dont 6 GW d'électricité seront générés par des éoliennes flottantes. Le gouvernement sud-coréen a annoncé 1,17 milliard de dollars pour développer des parcs éoliens flottants à Ulsan, d'une capacité attendue de 1,4 GW d'ici 2025.

L’avantage opérationnel de l’éolien flottant par rapport à la structure offshore fixe est une tendance vitale

Les parcs éoliens flottants n’ont pas besoin de terrain pour être installés comme dans le cas des parcs éoliens terrestres. Les éoliennes flottantes peuvent plus facilement éviter les trajectoires de vol migratoire et les aires de reproduction et d'alimentation, réduisant ainsi les taux de mortalité des oiseaux. L’éolien offshore flottant a le potentiel d’une révolution verte. Il existe quatre principaux types de fondations éoliennes flottantes, à savoir les longerons flottants en eau profonde, les semi-submersibles, les plates-formes à jambes de tension (TLP) et les barges. Alimenter l’électrolyse pour produire de l’hydrogène propre, décarboner les industries d’extraction à forte intensité énergétique et le dessalement de l’eau de mer sont quelques exemples d’ajout de carburant pour maintenir l’équilibre environnemental. L’éolien offshore flottant nécessite une installation plus simple à l’aide de câbles sous-marins et offre un rendement énergétique plus élevé. Les parcs éoliens flottants peuvent résister à des conditions atmosphériques difficiles avec le vent le plus fort. Ces avantages opérationnels stimulent la croissance du marché.

FACTEURS MOTEURS

Transition croissante vers la production d’énergie propre pour stimuler la croissance

L’augmentation de la consommation d’énergie entraîne des émissions de carbone, conduisant les pays en développement et sous-développés à adopter des ressources énergétiques renouvelables. Les sources d'énergie renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, jouent un rôle plus important dans la réduction des émissions de carbone, ce qui entraîne le développement de parcs éoliens. Les progrès et la recherche technique ont donné naissance à des parcs éoliens offshore. Ainsi, les sources d’énergie renouvelables ont stimulé le marché des parcs éoliens flottants.

Selon le World Energy Investment Report 2021 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les énergies renouvelables représenteront la plus grande part, soit environ 70 % du total de 530 millions de dollars, qui pourraient être utilisées pour une nouvelle centrale de production d'électricité. La demande des consommateurs d’électricité neutre en carbone a conduit à un développement technologique et à une chaîne d’approvisionnement bien établie comme perspectives énergétiques futures.

Investissements croissants dans le développement de l’énergie durable pour stimuler la croissance

L’énergie éolienne est l’énergie renouvelable qui connaît la croissance la plus rapide, avec de faibles émissions de carbone et moins de pollution. Le marché mondial de l’énergie éolienne s’est développé ces dernières années, selon le Global Wind Energy Council. Le développement et la gestion de parcs éoliens, la production d’électricité par l’énergie éolienne et la distribution stimulent les investissements dans le développement énergétique.

Iberdrola est une société multinationale de services publics d'électricité basée en Espagne. Cette société est active dans la distribution de production d'électricité et se spécialise dans les énergies propres, notamment l'éolien terrestre et offshore. En décembre 2021, Iberdrola a signé un accord avec Siemens Gamesa pour un contrat de services de maintenance de 1 928 MW en Espagne et au Portugal sur trois et cinq ans.

FACTEURS DE RETENUE

Des investissements en capital élevés peuvent freiner la croissance du marché

L’investissement initial élevé peut freiner la croissance du marché de l’énergie éolienne flottante. L'installation et l'entretien decâbles d'alimentationsous le fond marin, le transport de l’électricité vers la terre ferme peut s’avérer coûteux. Il est difficile de construire un parc éolien robuste et sécurisé dans des eaux profondes de plus de 200 pieds (~ 60 m). Les éoliennes flottantes commencent à résoudre ces problèmes. Des recherches coûteuses et la création de parcs éoliens flottants freinent la croissance du marché. L’action des vagues, les fortes tempêtes et les ouragans peuvent endommager les éoliennes. Le coût initial du pré-développement des parcs éoliens, l’autorisation légale, les aspects techniques, les activités d’ingénierie et d’autres paramètres similaires contribuent à freiner le développement des éoliennes flottantes.

SEGMENTATION

Par analyse de la profondeur de l'eau

Le segment des eaux profondes détiendra une part plus importante grâce à sa possession de nombreux avantages

En fonction de la profondeur de l'eau, le marché est segmenté en eaux peu profondes (<30 m de profondeur), en eaux de transition (30 à 60 m de profondeur) et en eaux profondes (> 60 m de profondeur). Le segment des eaux profondes devrait détenir une part de marché plus importante de l’énergie éolienne flottante et devrait encore croître en raison du large avantage de l’installation de parcs éoliens flottants en eaux profondes. Les principaux avantages de ce type d'installation incluent des eaux profondes avec des vitesses de vent plus élevées et l'absence d'obstacles dans la trajectoire du vent, ce qui améliore le potentiel de capture de l'énergie éolienne. Dans certains pays dotés d’un plateau continental étroit, les fondations flottantes sont considérées comme ouvrant la porte à de nouvelles opportunités de déploiement à grande échelle de parcs éoliens, augmentant ainsi la demande d’énergie éolienne flottante.

Les éoliennes flottantes en eaux peu profondes et en eaux de transition constituent une alternative privilégiée pour les fondations à fond fixe allant d'une profondeur de 25 à 50 m. Ceux-ci offrent de nombreux avantages, tels que moins de capital, des avantages environnementaux et des cuves d'installation facilement disponibles. Ces facteurs devraient renforcer leurs installations à des profondeurs allant jusqu'à 60 m.

Par analyse de la capacité des turbines

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Le segment supérieur à 5 MW connaîtra une croissance significative, alimentée par l'augmentation du nombre de constructions de parcs éoliens prévus

Sur la base de la capacité des turbines, le marché est classé en catégories allant jusqu'à 3 MW, 3 MW à 5 MW et au-dessus de 5 MW. Généralement, le déploiement d'un parc éolien dépend de la puissance attendue et du capital disponible. Étant donné qu’un capital important est une condition préalable à un parc éolien, un parc éolien de plus grande capacité est considéré comme un investissement réalisable, compte tenu des rendements futurs. Suivant la même tendance, les nouveaux parcs éoliens dont la construction est autorisée ont une capacité plus élevée, supérieure à 5 MW. Ce segment détient donc une part de marché plus importante.

Depuis 2013, divers projets pilotes ont été menés dans le monde, et la plupart d'entre eux ont une capacité de 2 MW à 5 MW. Les projets de démonstration au Japon, au Royaume-Uni et en Allemagne en sont de parfaits exemples. De tels projets devraient voir le jour dans des pays dotés d’un potentiel mais encore inexplorés sur le marché. Cela stimulera les investissements pour les segments jusqu’à 3 MW et 3 MW-5 MW dans les années à venir. 

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est analysé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Suède, au Japon, en Chine, en Norvège et dans le reste du monde. Le marché de l’énergie éolienne flottante aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 6,01 milliards de dollars d’ici 2032.

De nombreux projets importants devraient être lancés en Norvège. Le projet Hywind Tampen de 88 MW d'Equinor est en cours de développement et devrait être fonctionnel d'ici 2022. La fondation éolienne flottante devrait être située dans des eaux d'une profondeur d'environ 300 m.

Le Japon domine actuellement la région Asie-Pacifique sur le marché mondial. Selon la Japan Wind Power Association, le pays vise à étendre la capacité éolienne offshore flottante installée à 4 gigawatts (GW) d’ici 2030 et à 18 GW en 2050, ce qui attirera davantage de nombreux investisseurs. À l’échelle mondiale, le Royaume-Uni domine le marché avec une installation annuelle de 47,5 MW et a également un objectif d’énergie éolienne offshore flottante de 1 GW d’ici 2030. La majorité de l’objectif devrait être construite au large des côtes de l’Écosse et dans les eaux du sud-ouest, près du Royaume-Uni.

Après le Japon, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et la Suède sont d'autres pays qui possèdent des parcs éoliens flottants installés. En ce qui concerne l’installation prévue d’énergie éolienne flottante, d’autres pays, tels que l’Allemagne, l’Espagne et la Norvège, devraient devenir des acteurs influents sur le marché au cours de la période de prévision.

La région reste du monde comprend la Corée du Sud, l’Irlande, Taiwan, l’Italie, l’Arabie saoudite et le Portugal. Le projet portugais WindFloat Atlantic de 25,3 MW, construit par EDF, Engie et Repsol, a été mis en service en 2019.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Divers acteurs régionaux et internationaux travaillent constamment à la formulation de stratégies avancées pour bénéficier d’un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises mettent en place des fusions et acquisitions ainsi que des stratégies de partenariat et de collaboration pour permettre la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2020, Siemens Gamesa a acquis les actifs de services européens et de propriété intellectuelle (PI) de Senvion. Cela a conduit à l’ajout d’une flotte de services d’environ 9 GW et à des opérations dans 13 pays.

Liste des principales entreprises profilées :

• Siemens Gamesa Énergies Renouvelables S.A.(Espagne)
• MHI Vestas (Danemark)
• FlowOcean (Suède)
• Engie Énergie(France)
• ABB SA(Suisse)
• General Electric (États-Unis)
• Ming Yang Smart Energy Group Co. (Chine)
• Nordex SE (Allemagne)
• OrVent(Chine)
• Envision Energy (Chine)
• Suzlon Energy Limited (Inde)
• Hitachi Ltd. (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2021 –Hitachi ABB Power Grids a lancé une gamme de produits de transformateurs pour les applications flottantes offshore, conçus pour surmonter les environnements difficiles et supporter les conditions physiquement exigeantes des structures flottantes. Cette sélection permettra de collecter et d'intégrer de manière compétente des capacités éoliennes beaucoup plus importantes dans le système énergétique mondial, soutenant directement l'évolution d'un avenir énergétique durable.
• juin 2021 –Siemens Gamesa et Siemens Energy ont signé un protocole d'accord avec Odfjell Oceanwind pour collaborer au développement d'unités éoliennes mobiles offshore. Odfjell Oceanwind développe, possède et exploite une flotte d'unités flottantes pour fournir de l'électricité àmicro-réseauou des clients hors réseau.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché de l’énergie éolienne flottante et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport