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La taille mondiale du marché alimentaire sans gluten était évaluée à 7 430,40 millions USD en 2024. Le marché devrait passer de 8 119,94 millions USD en 2025 à 15 447,46 millions USD, présentant un TCAC de 9,62% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché alimentaire sans gluten avec une part de marché de 51,68% en 2024.
Le marché alimentaire sans gluten comprend des produits alimentaires spécialement conçus pour être exempts de gluten, une protéine du blé, de l'orge, du seigle et d'autres grains. Les produits sont principalement destinés aux personnes atteintes de la maladie cœliaque, d'intolérance au gluten ou qui ont opté pour un régime sans gluten pour d'autres raisons. Le marché implique une grande variété d'articles, tels que du pain sans gluten, des pâtes et des collations. La demande des consommateurs de nourriture sans gluten augmente à l'échelle mondiale en raison de l'inclinaison des consommateurs vers des produits plus sains à des fins de santé et de bien-être.
Au cours des dernières années, la consommation alimentaire sans gluten est devenue une tendance alimentaire plus répandue en raison de la conscience des allergies au gluten et des intolérances. Cela est dû au fait que les outils de diagnostic plus sains deviennent accessibles, et un nombre accru d'acheteurs suivent ce régime, quels que soient leurs besoins médicaux. Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent la Kraft Heinz Company, Mondelez International, Inc., General Mills, Inc., Conagra Brands, Inc. et Kellanova.
L'incertitude et les obstacles causés par la pandémie Covid-19 ont affecté négativement l'économie mondiale, et le secteur de la chaîne d'approvisionnement ne faisait pas exception. La pandémie a créé des défis dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui a entraîné une pénurie de produits comestibles essentiels, des obstacles commerciaux et des fermetures d'entreprises dans le monde. De même, d'autres industries, le marché, ont également été durement affectées par le début de Covid-19. Pendant le verrouillage, les pays dépendants de l'importation (les États-Unis et le Japon) des matières premières sans gluten, principalement du riz, ont connu une pénurie d'approvisionnement. Cette situation est apparue à la suite de la Chine étant un producteur substantiel de riz, qui a été confronté à des restrictions commerciales. Des politiques strictes de contrôle des vols aériennes et de quarantaine ont entraîné des expéditions retardées et parfois des annulations de commandes, ce qui a provoqué des arriérés.
Les difficultés de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie ont également affecté le prix des conservateurs, du sucre, de la farine de riz / farine d'avoine et d'autres ingrédients crus utilisés pour les aliments sans gluten. La majorité des entreprises sans gluten ont dû entraîner des frais de fret accrus et des coûts de main-d'œuvre élevés en raison de délais de livraison plus longs pour les matières premières. En conséquence, ces facteurs ont affecté à la fois la demande et l'offre de produits sans gluten.
L'utilisation de grains anciens dans la production de nourriture sans gluten est une tendance importante
Les grains anciens sont reconnus comme des aliments de base riches en nutriments dans l'industrie alimentaire mondiale et agissent comme une riche source de nutriments importants tels que les fibres, les protéines, les composés bioactifs et les minéraux. Cependant, ces grains traditionnels (sorgho, amarante) étaient oubliés depuis longtemps, principalement en raison de la suprématie des grains modernes hydrolysés. Dernièrement, cependant, ils ont été redécouverts en tant que grains sains et nutritifs pour résoudre la chaîne d'approvisionnement alimentaire et les défis de la demande nutritionnelle.
Par rapport aux grains modernes génétiquement modifiés (avoine et maïs), les grains anciens offrent de nombreux avantages en termes de valeur nutritionnelle et de durabilité, ce qui en fait une option captivante. Principalement, ces grains anciens sont naturellement sans gluten et fournissent les acides aminés, les protéines et la teneur en antioxydants nécessaires nécessaires. De plus, ces grains offrent des propriétés anticancéreuses, aident à la gestion du poids et améliorent la régulation de la glycémie.
En conséquence, ces avantages nécessitent que les producteurs d'aliments explorent d'autres grains sans gluten, en dehors du riz, pour produire des produits sans gluten. Par exemple, en février 2022, Sigma Alimentos, une marque mexicaine, a annoncé une nouvelle galette de collation à base d'amarante sans gluten sur le marché américain.
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Incifération proliférante d'intolérance au gluten renforce la demande d'aliments sans gluten
Les allergies alimentaires ont émergé comme une préoccupation de santé publique et de sécurité alimentaire dans le monde et sont actuellement connues comme la «deuxième vague» de l'épidémie basée sur les allergies. Cependant, les sensibilités et les allergies alimentaires sont reconnues depuis des siècles. Leur prévalence a augmenté notamment ces dernières années dans les pays développés et en développement.
Parmi plusieurs allergies alimentaires, l'intolérance au gluten est considérée comme l'une des allergies les plus répandues auxquelles sont confrontés les consommateurs mondiaux. Principalement, une raison possible de la pointe chez les patients cœliaques est due à un changement soudain des habitudes alimentaires. Au cours des dernières années, un changement considérable a été observé dans les habitudes alimentaires des consommateurs en raison de leur inclination vers les aliments transformés emballés. À l'époque, les articles ultra-traités sont devenus très populaires en raison de la stabilité et de la commodité des étagères. Ces produits sont principalement composés de seigle, d'orge et de blé, qui sont les principales sources de gluten et agissent comme stabilisateurs / épaississeurs pour l'article. Ainsi, une telle dépendance élevée à l'égard des aliments transformés sous forme de grignotage déclenche la sensibilité au gluten, ce qui stimule davantage la demande d'options sans gluten.
La fiabilité croissante des consommateurs sur les aliments de commodité pour augmenter la croissance
La démonstration par les consommateurs d'une augmentation de la demande de commodité et de plats prêts à manger en raison de leur facilité de consommation et de préparation a eu un impact positif sur la demande de produits. Ils recherchent des plats prêts qui ont une valeur nutritionnelle élevée, sont naturels et s'alignent avec leurs besoins alimentaires sans compromettre le goût et la saveur. L'aspect le plus important de la fiabilité des consommateurs sur ce type de nourriture est la capacité d'aider à maintenir leur santé globale au milieu d'un mode de vie rapide. L'augmentation de la population des femmes qui travaillent a augmenté leur dépendance à ces repas prêts à cuisiner et à manger à mesure qu'elles gagnent du temps et offrent la nutrition requise. Selon le Bureau of Labor Statistics, le taux de main-d'œuvre des femmes a atteint 77,8%, ce qui était le taux de pointe en juin 2023. De plus, la hausse de la tendance de la santé sur le pouce, en particulier parmi les milléniaux, a influencé les fabricants de produits de commodité à proposer des aliments de commodité de qualité supérieure tels que les colloss de délire et les repas plats inspirés par les cuisine mondiale. Ce facteur indique la volonté des consommateurs d'expérimenter divers aliments, qui offre de nombreuses opportunités pour la croissance du marché alimentaire sans gluten dans les années à venir.
Obstacles à maintenir la cohérence, le manque de sensibilisation, la mauvaise durée de conservation et la montée des coûts de production des produits sans gluten obstruent le potentiel du marché
Un facteur central entrave la croissance de l’industrie est les difficultés à maintenir la cohérence des articles sans gluten. Le gluten, en particulier dans le seigle, l'orge et le blé, est connu pour offrir une structure et une élasticité à de nombreuses collations cuites au four sucrées et salées. L'absence de cohésion dans la pâte en raison de l'absence de gluten peut entraîner une mauvaise durée de conservation, une texture et un volume de produits sans gluten. De plus, ces types de produits utilisent principalement des additifs et des ingrédients alternatifs tels que l'amidon de tapioca et la farine de riz, qui sont parfois difficiles à équilibrer et peuvent avoir un impact sur les qualités sensorielles globales.
Le manque de conscience des articles sans gluten chez les consommateurs est un autre obstacle qui limite la croissance. À l'échelle mondiale, la plupart des consommateurs ont des idées fausses ou des croyances incorrectes concernant les aliments sans gluten, en particulier sur son profil nutritionnel ou pour les raisons d'adopter un régime sans gluten. Outre les consommateurs, une mauvaise littératie nutritionnelle parmi les prestataires de soins de santé peut également entraver le potentiel du marché, car ils sont la principale source d'information pour les patients. Un autre obstacle dans la croissance du marché est le prix élevé des articles sans gluten, comme le pain,cookieset les pâtes, qui sont principalement attribuées aux techniques de production complexes de ces produits alimentaires. En conséquence, la sensibilisation limitée affecte négativement l’élan croissant du marché.
Les progrès technologiques pavent les perspectives de croissance de l'industrie sans gluten
Dans le monde d'aujourd'hui, la technologie joue un rôle massif dans l'industrie alimentaire, améliorant l'efficacité et stimulant l'innovation des produits, permettant aux opérateurs de s'adapter rapidement à l'évolution du marché. Parallèlement à cela, la hausse des coûts de main-d'œuvre est également une force motrice considérable pour l'adoption de la technologie. Lorsque les coûts de main-d'œuvre augmentent, la plupart des entreprises explorent les moyens de rationaliser leurs processus de production ou d'automatiser les tâches pour minimiser leur dépendance à l'égard de la main-d'œuvre humaine.
De même, les entreprises éminentes sur le marché se concentrent sur l'utilisation de la technologie de pointe, qui peut mécaniser les tâches et renforcer la valeur nutritionnelle et la qualité globale des produits alimentaires. Par exemple, la microencapsulation peut être utilisée dans la production alimentaire sans gluten pour améliorer les qualités sensorielles et étendre sa fraîcheur. De plus, la technologie d'extrusion est une autre technique sur le marché, en particulier utilisée pour les pâtes sans gluten. Cette technologie est connue pour améliorer les propriétés de texture.
Marché LED des produits de boulangerie en raison de leur popularité croissante
Sur la base du type, le marché est segmenté en aliments pour bébés, pâtes et pizzas, collations et produits RTE, produits de boulangerie et condiments et vinaigrettes.
Les produits de boulangerie sont devenus le principal segment du marché en raison de la popularité croissante. Ils offrent des avantages pour la santé des pâtisseries sans gluten telles que les biscuits, les pâtisseries, les pains, les mélanges de cuisson et autres. Commeproduits de boulangeriesont parmi les aliments de base en Europe et en Amérique du Nord, leur demande a augmenté parmi la population intolérante au gluten et les personnes soucieuses de la santé. Ainsi, les fabricants de ces régions lancent de nouveaux articles au four sans gluten, ce qui peut alimenter la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2023, Oreo, une marque de Mondelez, lança des cookies dorés sans gluten, qui sont leur dernier ajout à la gamme de produits. Ces biscuits sont disponibles en deux saveurs principales: les gâteaux de collation molle au chocolat pris en sandwich entre la garniture au beurre d'arachide et les cakesters au beurre d'arachide. De plus, l'innovation croissante dans le secteur de la boulangerie dans les économies en développement telles que l'Inde, la Chine et d'autres est susceptible d'aider la croissance du segment.
Le segment des collations et des produits RTE est témoin d'une traction importante chez les consommateurs en raison de sa commodité et de ses avantages nutritionnels. En raison du délai contraint, les gens se tournent vers ces aliments de commodité car ils permettent à la préparation des aliments et au temps de nettoyage. L’introduction de divers aliments innovants et attrayants par les entreprises pour convenir à des modes de vie agités aux consommateurs peut contribuer à la croissance du segment dans les années à venir.
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Les dépanneurs ont dominé en raison de leur large gamme d'offres
Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés / hypermarchés, des dépanneurs, des magasins spécialisés, des pharmacies et des pharmacies et des ventes en ligne.
Sur la base du canal de distribution, le segment des dépanneurs a représenté une part majeure. Le canal de vente au détail propose des produits de diverses marques et des gammes de prix parmi lesquels les consommateurs peuvent choisir. De plus, les dépanneurs offrent la plupart des produits ménagères et épiceries essentiels, ce qui permet aux consommateurs une facilité d'achat. De plus, l'accessibilité plus facile et la présence de nombreux dépanneurs sont susceptibles de propulser les performances du segment.
Les supermarchés / hypermarchés gagnent en popularité en raison de leurs avantages à guichet unique. Ces marchandiseurs de masse offrent divers régimes lucratifs pour attirer l'attention des consommateurs, tels qu'une réduction sur les prix des produits, les schémas d'achat en vrac et autres. Les marchandiseurs de masse rangent leurs étagères avec des aliments gratuits et des allées des produits dédiés, entraînant ainsi la croissance du segment.
Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.
North America Gluten-free Food Market Size, 2024 (USD Million)
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L'Amérique du Nord domine le marché mondial des aliments sans gluten. La domination de la région est due à de multiples facteurs tels que l'augmentation de la préférence pour un mode de vie plus sain et une sensibilisation croissante en ce qui concerne les inconvénients de la consommation excessive de gluten.
Dans la région d'Amérique du Nord, les États-Unis dominent la part de marché alimentaire sans gluten, tirée par des facteurs tels que l'augmentation des taux de croissance du diagnostic, une sensibilisation du public intensifiée, des tendances de bien-être croissantes et une culture saine d'expérimentation alimentaire. La sensibilisation relativement plus élevée à la maladie cœliaque chez les consommateurs de la région et leur inclination croissante pour maintenir une alimentation plus saine ont eu un impact positif sur le marché régional. Selon Beyond Celiac, un rapport de l'Organisation de la maladie cœliaque axée sur la recherche en 2020, environ 1% de la population américaine sera diagnostiquée avec une maladie cœliaque. Ce facteur a influencé les gens à passer à des alternatives aux aliments à base de gluten pour éviter les complications de santé liées au gluten. Comme le pain est l'un des produits les plus consommés de la région, les consommateurs se tournent vers la cuisson du pain à l'aide de farines sans gluten telles que l'amarante, le tapioca, le sorgho et d'autres. Par exemple, en janvier 2021, Little Northern Bakehouse, un producteur canadien à base de plantes, a lancé des pains sans gluten tels que la farine d'avoine biologique, le grain antique biologique et l'original biologique. En outre, la catégorie de boulangerie sans gluten passe à un segment grand public et en évolution des sentiments des consommateurs concernant la catégorie libre de la catégorie devrait soutenir la croissance du marché régional.
L'Europe a représenté une part importante du marché, attribuable à l'augmentation de la demande d'aliments gratuits. Le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne sont devenus des marchés potentiels pour les produits sans gluten alors que les consommateurs recherchent une nutrition saine. Divers fabricants d'aliments proposent des produits tels quepâtes sans gluten. Par exemple, en janvier 2024, Dell’ugo, un producteur bien connu de pâtes au Royaume-Uni, a renforcé son portefeuille en lançant une nouvelle gamme de pâtes et de gnocchis sans gluten, qui répondra aux demandes croissantes des consommateurs sans gluten. Les produits lancés comprennent la sauce au fromage à quatre gluten, la ricotta et les épinards sans gluten et les gnocchis de pommes de terre frais sans gluten. Ils investissent également dans des technologies pour produire en masse ces produits rapidement. En outre, le style de vie rapide des consommateurs, ainsi que l'augmentation de la tendance des collations des repas, devraient stimuler la croissance du marché régional.
L'Asie-Pacifique connaît une croissance dynamique, tirée par la sensibilisation à la santé, l'évolution des préférences alimentaires et une augmentation progressive du diagnostic et de la reconnaissance de la maladie cœliaque et de l'intolérance au gluten.
L'Australie se distingue comme l'un des marchés sans gluten les plus matures et les plus en évolution rapide de la région. La prévalence de la maladie cœliaque en Australie est relativement élevée par rapport aux moyennes mondiales, avec 1% des Australiens touchés, et une partie importante de la population s'identifie également comme sensible au gluten. Par conséquent, les produits sans gluten sont largement disponibles dans les supermarchés, les magasins spécialisés, les cafés et les restaurants. Les marques alimentaires australiennes sont parmi les plus innovantes, offrant du pain sans gluten de haute qualité, des céréales, des pâtes, des pâtisseries, des collations et des plats prêts.
L'Inde représente un autre marché clé avec un énorme potentiel de croissance sans gluten, bien que sa dynamique soit distincte de celles des pays occidentaux. Traditionnellement, de nombreux régimes indiens se sont fortement appuyés sur des agrafes à base de blé telles que Chapati, Paratha et Puri, en particulier dans les régions du Nord. Bien que le taux de diagnostic de la maladie cœliaque en Inde soit encore relativement faible en raison de la sensibilisation limitée, le pays a connu une augmentation notable de la demande d'aliments sans gluten, en particulier chez les consommateurs urbains, éduqués et soucieux de leur santé.
En Amérique du Sud, les choix alimentaires des consommateurs sont redéfinis car ils priorisent la consommation de leur nourriture et de leurs boissons qui ne contiennent pas de gluten, ce qui stimule la demande de versions sans gluten de produits. Traditionnellement, les régimes sud-américains ont inclus des agrafes naturellement sans gluten telles que le riz, le maïs, les pommes de terre, les haricots, le quinoa et le manioc, qui constituent la base de nombreux plats locaux. Cependant, comme les aliments transformés et à base de blé sont devenus plus répandus au cours des dernières décennies, en particulier dans les zones urbaines, le besoin d'options biologiques sans gluten a également augmenté. À mesure que la classe moyenne de l'Amérique du Sud se développe et que la sensibilisation à la santé augmente, le secteur sans gluten devient une partie dynamique du marché alimentaire.
Le Brésil est le meilleur acteur du marché du Sud en Amérique du Sud, à la fois en tant que consommateur et producteur. Étant le plus grand pays du continent en termes de population et possédant une classe moyenne croissante et une culture dynamique de santé et de forme physique, le Brésil a été une plate-forme opportuniste pour l'innovation sans gluten. Le développement du marché au Brésil est également motivé par des organisations telles que la Brésilienne Caliac Association (ACELBRA) qui favorise un étiquetage, une éducation et une disponibilité plus importantes de produits sûrs. Les pains au fromage fabriqués à partir de manioc appelé «Pão de Queijo», qui est une collation traditionnelle naturellement sans gluten, ont été nouvellement populaires dans le pays avec des consommateurs sensibles au gluten et sont développés plus en détail avec des profils d'ingrédients plus sains et plus fonctionnels.
Le marché de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique est témoin d'une croissance régulière et prometteuse, alimentée par un mélange de conscience en santé croissante, des cas croissants de maladie cœliaque et d'intolérance au gluten, une classe moyenne en expansion avec des revenus disponibles améliorés et des habitudes de consommation alimentaire. Au cours de la dernière décennie, il y a eu un changement significatif dans les modèles de consommation alimentaire des consommateurs au Moyen-Orient et en Afrique, tirés par les tendances internationales de la santé et la sensibilisation à l'importance du contrôle alimentaire dans la prévention des maladies chroniques. Dans la région du Moyen-Orient, des nations comme les EAU, l'Arabie saoudite, Israël et le Qatar mènent la charge de la révolution sans gluten. Ces pays ont des populations riches avec une sensibilisation à la santé et servent de points chauds régionaux pour l'innovation, le tourisme et les importations alimentaires.
Aux EAU et en Arabie saoudite, en particulier Dubaï, Riyad, Jeddah et Abu Dhabi, le marché sans gluten s'est développé rapidement, tiré par une population cosmopolite qui a rapidement adopté les tendances internationales de santé. Les cafés et les magasins haut de gamme des aliments pour la santé ciblent ceux qui recherchent des options sans gluten et en matière d'allergènes. Les restaurants, en particulier ceux qui servent des expatriés et des touristes, ont des menus sans gluten clairement visibles pour attirer les consommateurs à la recherche de besoins alimentaires personnalisés.
L'expansion du portefeuille a été une stratégie notable adoptée par les principaux acteurs du marché pour étendre leur portée géographique
Plus tôt, la nourriture sans gluten était rare et ne pouvait être trouvée que dans les magasins de vente au détail sélectifs. Cependant, l'évolution des temps et l'augmentation de la demande ont poussé les fabricants à réfléchir aux innovations de produits. Le consortium de divers grands et petits acteurs régionaux clés se traduit par une structure de marché fragmentée. La société de Kellogg, Kraft Heinz Company, Conagra Brands, Inc., et d'autres capitalisent sur l'élargissement de leur portefeuille de produits ainsi que l'élargissement de leur portée géographique. Par exemple, en mars 2024, la Kraft Heinz Company a annoncé son entrée dans la ligne sans gluten et a lancé KD Mac and Cheese, sa première offre à base de plantes à travers le Canada.
Le rapport sur le marché alimentaire sans gluten analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises éminentes, le paysage concurrentiel, le type et le canal de distribution. En plus de cela, il donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence des développements importants de l'industrie. En plus des aspects mentionnés précédemment, il englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'étude |
2019-2032 |
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Année de base |
2024 |
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Année estimée |
2025 |
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Période de prévision |
2025-2032 |
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Période historique |
2019-2023 |
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Taux de croissance |
TCAC de 9,62% de 2025 à 2032 |
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Unité |
Valeur (milliards USD) |
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Segmentation |
Par type
Par canal de distribution
Par région
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Fortune Business Insights dit que le marché devrait passer de 8 119,94 millions USD en 2025 à 15 447,46 millions USD d'ici 2032.
Fortune Business Insights affirme que la valeur marchande mondiale s'élevait à 7 430,40 millions USD en 2024.
Le marché mondial présentera un TCAC de 9,62% au cours de la période de prévision 2025-2032.
Par type, le segment des produits de boulangerie a dirigé le marché.
La sensibilisation croissante à la santé et à l'adoption croissante de produits sans gluten sont susceptibles de stimuler le marché.
General Mills, Mondelez International et Kellanova sont quelques-uns des principaux joueurs du monde entier.
L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2024.
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