Taille du marché des produits de boulangerie, part et analyse de l’industrie, par type (pain, gâteaux et pâtisseries, biscuits et biscuits et autres), par gamme de produits (spécialité {sans gluten, biologique et autres} et conventionnel), par forme (surgelé et frais), par canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, dépanneurs et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des produits de boulangerie était évaluée à 475,12 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 494,70 milliards USD en 2025 à 685,82 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,78 % au cours de la période de prévision.

Les produits de boulangerie comprennent les gâteaux, les pâtisseries, le pain, les biscuits et autres produits de boulangerie distribués via plusieurs canaux de distribution, notamment les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les dépanneurs et d'autres canaux. Ces produits peuvent également être segmentés en fonction de leurs ingrédients et de leurs méthodes de production, tels que les produits spécialisés et conventionnels, les produits spécialisés comprenant les produits sans gluten, biologiques et autres. Qu'il s'agisse d'un type de produit de spécialité ou conventionnel, il est vendu frais ou surgelé, les produits frais détenant une part de marché importante. De plus, le marché mondial des produits de boulangerie connaît une forte augmentation des offres à base de plantes, les consommateurs préférant de plus en plus les alternatives végétaliennes, sans produits laitiers et clean label.

Le marché est dominé par des acteurs clés, notamment Mondelez International, Kellogg Company, Associated British Foods, General Mills et Grupo Bimbo, entre autres.  Ces entreprises continuent d'étendre leurs installations de boulangerie-pâtisserie surgelée à l'échelle mondiale pour soutenirrestaurationopérations et chaînes d’approvisionnement internationales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Augmentation de la demande de produits alimentaires pratiques pour alimenter la croissance du marché

L'industrie de la boulangerie est fortement motivée par la plus grande commodité offerte par ces produits. L’augmentation des modes de vie rapides due à l’urbanisation rapide, ainsi que l’augmentation du nombre de personnes de la classe ouvrière et des ménages à double revenu, ont façonné les préférences des consommateurs vers des produits alimentaires pratiques, tels que les produits prêts à manger et prêts à cuire. En outre, l’augmentation de la capacité de dépenser et le rythme de vie rapide stimulent également la demande de produits alimentaires tels que les beignets, qui constituent l’un des aliments de base aux États-Unis et sont souvent consommés comme collation.

• Selon le Center for American Progress et la Fondation Ford, plus de 60 % de la population active américaine (plus de 93 millions de personnes en 2023) est considérée comme la classe ouvrière, définie principalement par le fait de ne pas être titulaire d'un diplôme universitaire de quatre ans.

Restrictions du marché

Fluctuation des prix des matières premières et vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement pour entraver la croissance du marché

L'industrie de la boulangerie est très sensible aux fluctuations des prix d'ingrédients clés tels que le blé, la farine, le sucre, le beurre et les huiles végétales. Le changement climatique, l’instabilité géopolitique et les ruptures d’approvisionnement ont provoqué une volatilité sur les marchés céréaliers mondiaux. Par exemple, l’indice des prix alimentaires de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture a enregistré de fortes hausses des prix des céréales et du pétrole entre 2022 et 2024, ce qui a eu un impact direct sur les coûts de production des produits de boulangerie. Dans les régions en développement, la forte élasticité-prix de la demande limite la capacité des fabricants à répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs.

Opportunités de marché

Technologies avancées de congélationpour offrir de nouvelles opportunités de croissance

Les progrès en matière d'emballage sous atmosphère modifiée (MAP), de scellage sous vide, de cartons haut de gamme et de logistique du surgelé ont considérablement amélioré la durée de conservation et la stabilité des produits. Ces innovations remodèlent la distribution des produits de boulangerie à l'échelle mondiale et ouvrent de nouvelles opportunités pour le commerce transfrontalier et le commerce de détail en ligne. De plus, les technologies de surgélation avancées telles que la surgélation rapide et la surgélation cryogénique aident à préserver le goût, la texture et la valeur nutritionnelle, rendant les produits de boulangerie surgelés comparables aux produits frais.

• Par exemple, en novembre 2025, Matlinga, une entreprise de boulangerie-pâtisserie surgelée et de plats cuisinés, s'est associée à Starfrost, l'un des principaux fournisseurs de solutions de refroidissement pour l'industrie mondiale de la transformation alimentaire, et a installé un congélateur à spirale Helix, qui augmente considérablement la capacité de congélation et l'efficacité opérationnelle. Cette dernière installation permet à la boulangerie de congeler quotidiennement un total de 68 tonnes de produits de boulangerie sur ses sites de production, y compris en Lituanie, renforçant ainsi sa capacité à répondre à la demande croissante du marché mondial des produits de boulangerie.

Tendances du marché des produits de boulangerie

Avancement technologique pour stimuler la croissance de l’industrie

Le secteur de la boulangerie a considérablement progressé grâce à l’adoption de technologies nouvelles et avancées dans la production et la fourniture de produits de boulangerie. L'automatisation du processus de fabrication est l'une des principales tendances. L’industrie des produits de boulangerie artisanaux et innovants a connu une croissance significative, ce qui constitue un facteur important de la demande d’automatisation. En outre, l’automatisation a contribué à de multiples avantages, tels qu’un rendement plus élevé, une production plus rapide et d’autres qui contribuent à la croissance globale du marché des produits de boulangerie.

En raison de ces avantages, un nombre important de fabricants envisagent d’investir dans de nouvelles machines et se concentrent sur l’automatisation. Par exemple, selon l’enquête menée par Statistique Canada en 2022, l’industrie de la boulangerie est sur le point de se lancer dans l’automatisation, avec environ 46 % des participants à l’enquête enclins à investir dans de nouvelles machines et des produits innovants. En outre, environ 32 % des personnes interrogées sont enclines à investir spécifiquement dans l'automatisation.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le segment du pain domine en raison de sa forte consommation

Sur la base du type, le marché est segmenté en pain, gâteaux et pâtisseries, biscuits etcookies, et d'autres produits de boulangerie.

Le segment du pain domine la part de marché mondiale des produits de boulangerie à 45,29 % en 2024, principalement en raison de sa forte consommation parmi les consommateurs de différentes tranches d’âge. Sa valeur nutritionnelle, son prix et sa commodité sont les principaux facteurs qui augmentent la consommation de pain dans les régimes occidentaux. De plus, le pain est désormais disponible dans diverses catégories, telles que les produits sans gluten, à grains entiers et riches en fibres. La disponibilité de ces nouvelles offres est susceptible de stimuler la consommation des consommateurs qui préfèrent adopter une alimentation saine.

Le segment des biscuits et biscuits devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,89 % en 2025.

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Par gamme de produits

Le segment conventionnel dominera en raison de la plus grande disponibilité de portefeuilles de produits diversifiés

Sur la base de la gamme de produits, le marché est segmenté en spécialités et conventionnels.

Le segment conventionnel devrait conserver une position importante sur le marché mondial des produits de boulangerie, garantissant une valeur de 429,97 milliards de dollars en 2024. Le segment détient une part dominante en raison de la large disponibilité de portefeuilles de produits diversifiés sur le marché. Les produits de boulangerie conventionnels tels que le pain et d’autres produits de base sont largement consommés en Allemagne, aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, contribuant ainsi à leur part plus élevée sur le marché mondial.

Le segment spécialisé devrait connaître une croissance significative, avec un TCAC de 6,73 % au cours de la période de prévision.

Par formulaire

La commodité et le mode de vie occupé des consommateurs modernes ont favorisé la croissance du segment des produits surgelés

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en produits frais et surgelés.

Le segment des produits surgelés représentait une part importante du marché mondial des produits de boulangerie en 2024, évalué à 427,23 milliards de dollars. Les produits de boulangerie surgelés offrent des solutions de repas rapides et sans tracas, adaptées au mode de vie occupé des consommateurs modernes. Les produits de boulangerie surgelés prêts à cuire et prêts à consommer permettent aux consommateurs de déguster des produits fraîchement cuits avec un temps de préparation minimal, ce qui favorise une consommation en déplacement et un gain de temps. Le processus de congélation préserve également les produits de boulangerie pendant de longues périodes, réduisant ainsi considérablement la détérioration et les déchets de vente au détail. Cela séduit à la fois les consommateurs et les détaillants, améliorant ainsi la rentabilité et la durabilité.

Le segment des produits frais devrait croître à un TCAC le plus élevé de 5,90 % au cours de la période de prévision.

Par canal de distribution

Le segment des supermarchés/hypermarchés a dominé le marché en raison de la disponibilité d'une gamme de produits plus large

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, dépanneurs et autres.

Le segment des supermarchés/hypermarchés représentait une part importante en 2024, évaluée à 164,79 milliards de dollars. Cette part dominante est attribuée à la proximité, à l’accessibilité et à l’abordabilité que ces formats de vente au détail offrent aux clients. De plus, le rayon dédié aux produits de boulangerie dans ce segment contribue également à l'augmentation de leurs ventes.

Le segment des dépanneurs devrait croître à un TCAC élevé de 6,38 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des produits de boulangerie

Par région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Europe domine le marché mondial des produits de boulangerie, avec une valeur de 154,34 milliards de dollars en 2024, qui devrait atteindre 192,82 milliards de dollars en 2031. L'Europe détient la part dominante des revenus sur le marché mondial en raison de la demande plus élevée de produits de boulangerie en Allemagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Des produits tels que gâteaux, le pain, les pâtisseries et autres sont des aliments de base dans ces pays, ce qui entraîne une consommation par habitant plus élevée. En outre, la région devrait connaître une demande croissante de gammes de produits sans gluten et biologiques en raison de l'importance croissante accordée aux produits alimentaires de santé et de bien-être.

L'Amérique du Nord est la deuxième région en importance, avec un TCAC de 5,37 %. L’un des principaux facteurs qui stimulent la demande dans la région est la commodité offerte par le produit. Les leaders du marché tels que Mondelez International, General Mills et Grupo Bimbo se concentrent sur le développement de nouvelles gammes de produits axés sur la santé et le bien-être, en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à une consommation saine de produits de boulangerie, ce qui devrait alimenter la croissance du marché. Les États-Unis dominent le marché régional en raison de leur forte consommation de pain, de gâteaux et de pâtisseries, tandis que la forte dépendance du Mexique à l'égard des produits de boulangerie en fait le pays à la croissance la plus rapide de la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC d’environ 5,81 %, en grande partie dû à la croissance rapide de la participation des femmes au marché du travail, à l’augmentation du nombre de ménages à double revenu et à l’urbanisation. Ces facteurs alimentent la demande de produits alimentaires pratiques, entraînant une consommation accrue de produits tels que le pain. La forte croissance de la région est en outre soutenue par l'adoption croissante de régimes alimentaires occidentaux en Chine, en Inde et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Le nombre croissant de femmes qui travaillent et l’augmentation des revenus disponibles soutiennent également la croissance du marché. De plus, la tendance croissante à un mode de vie sain en Chine et au Japon stimule la demande de pain, de gâteaux et de pâtisseries à teneur réduite en sucre et à faible teneur en glucides.

Le Brésil est leader du marché de la boulangerie en Amérique du Sud en raison de la forte proportion de produits de boulangerie dans son alimentation quotidienne. Le marché brésilien est l'un des principaux contributeurs à la région, avec une valeur de 30,83 USD en 2024. Au Brésil, en Argentine, au Chili et en Colombie, les consommateurs de produits de boulangerie recherchent de plus en plus de pain emballé contenant des ingrédients plus sains. Par ailleurs, les tendances du snacking influencent la consommation de biscuits chez les adultes et les enfants.

Le marché des produits de boulangerie au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 4,46 % de 2025 à 2032. Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché est propulsé par la consommation croissante d’aliments emballés en raison de leur commodité. En Afrique, la croissance de la classe moyenne soutient également la croissance de la région. La Turquie est un marché clé pour les produits de boulangerie-pâtisserie dans la région, dont les ventes sont stimulées par la forte demande sur les marchés locaux et étrangers.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des acteurs clés lancent des produits de boulangerie innovants pour gagner des parts de marché clés

Les principaux acteurs, parmi lesquels Grupo Bimbo SAB De CV, Mondelez International, Kellogg Company, Associated British Foods et General Mills, opèrent sur le marché mondial. Face aux préoccupations croissantes en matière de santé, les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de produits de boulangerie innovants et sains. Par exemple, en juin 2025, General Mills, en partenariat avec Mott’s (une filiale de Keurig Dr Pepper), a lancé une nouvelle gamme de collations moelleuses appelées Mott’s Soft Baked Apple Filled Bars. Ces barres sont faites de purée de pomme, enveloppées dans un extérieur moelleux de farine de blé entier et sont disponibles en trois saveurs : pomme, fraise et myrtille. Le produit cible les familles à la recherche d’une option de collation saine et portable et se positionne dans le cadre du portefeuille croissant de barres Soft Baked de Mott.

Acteurs clés du marché des produits de boulangerie

 Liste des principales entreprises de produits de boulangerie profilées

• Mondelez International, Inc. (États-Unis)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• La société Kellogg (États-Unis)
• Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.(Mexique)
• Entreprise de boulangerie Yamazaki, Ltd.(Japon)
• Campbell Soup Company (États-Unis)
• Britannia Industries Limitée(Inde)
• General Mills, Inc.(NOUS.)
• Dunkin' Donuts LLC (États-Unis)
• Aliments pour fleurs(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2025 :Reese's et Oreo ont lancé une douce collaboration comprenant deux nouveaux produits : la Reese's Oreo Cup et l'Oreo Reese's Cookie. Le nouveau produit est une tasse de beurre de cacahuète recouverte dechocolat au laitet crème blanche, fourrée de morceaux de biscuits Oreo écrasés.
• Février 2025 :Bonn Group of Industries, l'une des entreprises alimentaires à la croissance la plus rapide en Inde, a lancé le pain brun complet TRUE ZERO MAIDA en tant qu'option de pain sain de qualité supérieure conçue pour les consommateurs soucieux de leur santé.
• Février 2024 :Base Culture, l'un des fabricants renommés de produits de boulangerie surgelés, a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme Simply Bread pour élargir sa gamme de produits sans gluten. La nouvelle gamme de produits se positionne comme une offre clean label et sans gluten.
• Juin 2023 :Arva Flour Mills, l’une des plus importantes boulangeries commerciales d’Amérique du Nord, a annoncé l’acquisition de la marque de produits sans gluten Full of Beans. L'entreprise avait pour objectif de lancer une gamme de produits sans gluten sous les moulins à farine Arva afin d'élargir sa base de consommateurs.
• Avril 2023 :Britannia, l'un des principaux fabricants de produits de boulangerie en Inde, a annoncé le lancement de son pain au mil, qui ne contient pas de farine raffinée. Avec ce lancement, l'entreprise est devenue la première à introduire un pain biologique axé sur la santé sur le marché régularisé du pain en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur l’industrie du marché mondial des produits de boulangerie analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les tendances du marché mondial des produits de boulangerie, la dynamique du marché, les entreprises de premier plan, les investissements dans la recherche et le développement et l’utilisation finale. En plus de cela, le rapport fournit également un aperçu de l’analyse du marché mondial des produits de boulangerie et met en évidence les développements importants du secteur.

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Portée et segmentation du rapport