Taille, part et analyse de l’industrie des dispositifs médicaux en Italie, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché italien des dispositifs médicaux était évaluée à 14,19 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 14,76 milliards USD en 2025 à 20,49 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux font référence aux instruments utilisés pour diagnostiquer, surveiller et traiter les problèmes de santé des patients. Certains de ces appareils comprennent des thermomètres, des moniteurs de fréquence cardiaque, des tensiomètres, des appareils portables, des appareils endoscopiques, des systèmes d'imagerie diagnostique,implants orthopédiques, appareils dentaires, diagnostics in vitro et autres.

Le marché italien devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison du fardeau croissant des complications médicales, telles que les défauts cardiovasculaires, les maladies diabétiques, notamment les ulcères du pied, les tumeurs dans certaines parties du corps, ainsi que les traumatismes et blessures. Ces complications stimulent la demande de dispositifs de diagnostic et chirurgicaux, exigeant un approvisionnement constant de la part des principaux acteurs.

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. et GE Healthcare sont des acteurs de premier plan sur le marché italien. Ces entreprises signent des accords stratégiques et lancent de nouveaux lancements de produits pour conquérir une part importante du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

L’augmentation de la population gériatrique pour stimuler la demande de dispositifs médicaux

Au cours des dernières années, le fardeau des maladies chroniques a augmenté en Italie en raison de la croissance significative du nombre de personnes âgées, qui sont souvent plus sujettes à des maladies chroniques telles que le diabète, les anomalies cardiovasculaires, l'ostéoporose, etc. Cela stimule la demande de dispositifs médicaux connexes dans le pays, car cette population a souvent besoin de soins médicaux plus fréquents et plus intensifs, notamment des tests de diagnostic, des appareils de surveillance, des interventions chirurgicales, des aides à la mobilité, etc.

• Par exemple, selon les données publiées par l'Institut italien d'études politiques internationales (ISPI) en janvier 2023, après le Japon et la Corée du Sud, l'Italie a connu la croissance la plus rapide de la population gériatrique, avec 37 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes en 2022. De plus, la proportion de personnes de plus de 80 ans devrait passer de 3,7 % en 2022 à 7,5 % d'ici 2050.

De plus, les hôpitaux et les établissements de soins à domicile connaissent une augmentation significative de l'utilisation des appareils.stimulateurs cardiaques, stents, implants et systèmes de surveillance à distance des patients, grâce aux remboursements avantageux de plusieurs procédures médicales en Italie. Un tel scénario devrait stimuler la croissance du marché italien des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision.

Restrictions du marché

Rappels de produits et dépendance des importations à l'égard d'appareils haut de gamme pour entraver l'expansion du marché

Bien qu'il y ait eu plusieurs lancements de nouveaux produits dotés de technologies avancées en Italie au cours des dernières années, des erreurs défectueuses ont été détectées dans ces appareils. En outre, plusieurs appareils entraînent des effets médicaux indésirables, ce qui diminue la confiance des prestataires de soins de santé et des patients. En Italie, les prestataires de soins de santé donnent la priorité à la sécurité des patients, ce qui réduit l'adoption de dispositifs médicaux défectueux. De plus, compte tenu des directives de sécurité, les autorités réglementaires ordonnent le rappel de ces appareils et suspendent leur utilisation, ce qui devrait nuire à la réputation du produit, diminuer sa disponibilité et imposer une charge aux principaux acteurs.

En outre, bien que les acteurs locaux produisent un nombre immense de dispositifs médicaux tels que les technologies d’imagerie haut de gamme, les robots chirurgicaux et autres dispositifs médicaux sont en grande partie exploités par des sociétés multinationales. Cela rend coûteux l’acquisition d’appareils aussi haut de gamme dans le pays. Cela accroît la dépendance à l’égard des importations, ce qui entrave l’adoption de nouvelles technologies et empêche les fournisseurs italiens de soins médicaux d’être compétitifs sur le marché. Un tel scénario devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités de marché

Préférence croissante pour les soins de santé à domicile et la télémédecine pour offrir des opportunités de croissance lucratives

Ces dernières années, l'Italie a connu une demande importante d'appareils de soins à domicile ettélémédecinekits en raison de la fermeture temporaire des services de santé à partir de la pandémie de COVID-19 de 2020. Cela a entraîné une pénurie de lits et une diminution des admissions non urgentes et des visites de patients dans les établissements de santé. Dans un tel scénario, les patients soumis à des examens de routine ont créé une opportunité importante pour les solutions de surveillance à distance et la télémédecine.

De plus, après la pandémie, des progrès continus ont été réalisés dans le domaine des dispositifs médicaux en raison de leur facilité d’accès, de leur commodité et de leurs avantages en matière de gain de temps. De plus, les patients diabétiques et cardiovasculaires préfèrent des produits tels que des moniteurs ECG portables, des glucomètres, des tensiomètres, des dispositifs d'administration d'insuline, etc.  Cela offre une opportunité significative aux entreprises de dispositifs médicaux de se concentrer davantage sur le développement d'appareils de soins de santé à domicile pour la surveillance, le diagnostic et la thérapeutique.

En outre, le gouvernement italien met l'accent sur les solutions de santé numériques pour renforcer les solutions de soins à domicile et de télémédecine, ce qui devrait offrir une opportunité de croissance lucrative aux principaux acteurs, et ainsi stimuler l'expansion du marché dans les années à venir.

• Par exemple, en janvier 2023, le Servizio sanitario nazionale (SSN, système national de santé) italien a indiqué qu’il se concentrait sur le renforcement des soins à domicile et de la télémédecine pour prendre en charge environ 10,0 % des personnes de plus de 65 ans d’ici 2026.

Défis du marché

Contraintes budgétaires dans les systèmes de santé publics et pénurie de professionnels qualifiés pour faire face à l'expansion du marché

Bien que le système de santé public italien soit accessible, les dépenses de santé allouées sont toujours inférieures à celles d’autres pays d’Europe et des États-Unis. Par exemple, selon les données publiées par le Servizio sanitario nazionale (SSN, Système national de santé) italien en janvier 2023, les dépenses de santé du pays sont inférieures à la moyenne des autres pays européens.

Le budget du pays est confronté à un fardeau dû aux disparités régionales, à l’inefficacité administrative et à l’augmentation des coûts des soins de santé. En conséquence, ledispositifs médicauxLe secteur du pays souffre de retards de paiement et d’une diminution de la demande de technologies avancées telles que les systèmes chirurgicaux robotisés ou les diagnostics avancés.

En outre, la disponibilité limitée de professionnels en Italie entraîne des retards dans les procédures diagnostiques et thérapeutiques, ainsi que dans la mise en œuvre de technologies avancées. Par exemple, selon les données publiées par l’Observatoire européen des systèmes et politiques de santé en février 2024, la pénurie de professionnels de santé reste une préoccupation majeure pour le Service national de santé (NHS) en Italie. Un tel scénario devrait remettre en cause l’expansion du marché dans les années à venir.

Tendances du marché italien des dispositifs médicaux

L’adoption croissante de la chirurgie robotique est une tendance clé du marché

Actuellement, la chirurgie assistée par robot gagne du terrain en Italie en raison de l’attention croissante portée à l’adoption de technologies avancées. Les hôpitaux de soins tertiaires et les établissements de soins spécialisés utilisent largement cette technologie pour améliorer les résultats chirurgicaux en réduisant les temps de récupération. L'adoption est particulièrement plus élevée dans les villes de niveau 1 telles que le pays en raison d'infrastructures de santé établies et de capacités de dépenses plus élevées. Ces systèmes offrent une alternative peu invasive à la chirurgie traditionnelle, permettant aux chirurgiens d’opérer avec une plus grande précision grâce à des incisions plus petites.

De plus, cette technologie profite aux patients dont les séjours à l’hôpital sont raccourcis, la douleur postopératoire réduite et la période de récupération raccourcie avec moins de complications. De plus, le gouvernement du pays s’efforce d’accroître l’adoption des innovations. Cela encourage des acteurs de premier plan à introduiresystèmes chirurgicaux robotisésen Italie et les hôpitaux s'impliqueront dans une collaboration pour l'intégration des technologies robotiques, ce qui devrait remodeler le paysage chirurgical italien.

• Par exemple, en décembre 2021, CMR Surgical a introduit le système robotique chirurgical Versius au Policlinico di Milano, un hôpital de recherche et institut de soins (IRCCS) en Lombardie, en Italie.

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Analyse de segmentation

Par type

Le segment des diagnostics in vitro (IVD) a dominé le marché en raison du lancement de nouveaux produits par des acteurs clés

En fonction du type, le marché est segmenté en appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique,diagnostic in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le diagnostic in vitro (IVD) a dominé le marché en 2024. Cette part est attribuée à la volonté croissante des principaux acteurs d'introduire de nouveaux kits de diagnostic in vitro sur le marché italien pour répondre aux maladies infectieuses, au cancer et aux maladies chroniques dans le pays. Ces nouveaux lancements conduisent à des prix compétitifs et à une disponibilité améliorée en Italie.

Le segment des appareils orthopédiques représentait la troisième plus grande part de marché des appareils médicaux en Italie en 2024. La croissance est attribuée à l’incidence croissante des traumatismes et des blessures ainsi que de l’arthrose en Italie, qui stimule la demande d’appareils orthopédiques tels que les implants. Cela encourage des entreprises de premier plan à développer et à lancer davantage d'appareils orthopédiques dans le pays, contribuant ainsi à une pénétration accrue des produits.

• Par exemple, selon les données publiées par le Centre national d’information sur la biotechnologie (NCBI) en août 2024, la prévalence de l’arthrose était d’environ 18,8 % en 2021 en Italie.

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Par utilisateur final

Les hôpitaux et les ASC dominés en raison deInfrastructure établie et utilisation accrue des technologies avancées

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC détenait une part dominante en 2024. L'Italie dispose d'une infrastructure bien établie, comme les hôpitaux de soins tertiaires, qui prend en charge l'utilisation de dispositifs médicaux avancés tels querobots chirurgicaux, diagnostics basés sur l'IA et autres. Cela incite des acteurs clés à innover et à fournir des appareils adaptés à ces environnements, ce qui devrait stimuler la croissance du segment.

Le segment des cliniques détenait la deuxième plus grande part du marché italien en 2024. La préférence croissante des patients pour des soins spécialisés et un traitement rentable par des experts entraîne le nombre de visites de patients dans ces établissements. Un tel scénario propulse l’adoption d’outils médicaux dans les cliniques, ce qui devrait alimenter la croissance du segment dans les années à venir.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. et GE Healthcare représentent une part importante grâce aux efforts de commercialisation

Le marché italien est fragmenté, avec des acteurs majeurs tels que Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. et GE Healthcare représentant une part considérable en 2024. Cette part est attribuée à des initiatives croissantes telles que l'augmentation des investissements, la commercialisation de produits et de nouveaux lancements en Italie, visant à renforcer la présence sur le marché.

D'autres acteurs majeurs tels qu'Abbott, Siemens Healthineers AG et BD. signent des accords stratégiques avec les établissements de santé du pays et augmentent leurs capacités de production pour maintenir un approvisionnement stable en appareils. Cela devrait aider ces entreprises à conquérir une part importante du marché italien au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ITALIE PROFILÉES

• Medtronic(Irlande)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche SA(Suisse)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Fresenius Medical Care AG (Allemagne)
• GE Santé(NOUS.)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Stryker(NOUS.)
• Abbott (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Société FUJIFILM (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2025– Dexcom, Inc. prévoyait d'établir une présence directe, apportant sa technologie CGM en Italie.
• janvier 2025– Intuitive a annoncé son intention d'établir une présence directe en Italie et dans d'autres pays via l'acquisition des activités de robot da Vinci et de distribution Ion.
• novembre 2024– Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. a présenté le système à ultrasons haut de gamme Resona A20 à l'EUROSON 2024 à Rome, en Italie.
• juin 2022– Impulse Dynamics a annoncé l'achèvement des premiers implants en Europe pour le dispositif Optimizer Smart Mini récemment lancé en Italie.
• avril 2021– TytoCare Ltd., un dispositif modulaire tout-en-un et une plateforme d'examen pour la surveillance à distance, est entré sur le marché italien via un partenariat avec Multimed, une société de distribution et de commercialisation de dispositifs médicaux, de robotique, etc.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché fournit une analyse détaillée des principaux acteurs, du paysage concurrentiel et des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, y compris les tendances, les moteurs et les opportunités. Le rapport comprend des informations clés telles que les lancements de nouveaux produits, les développements clés du secteur, la prévalence des maladies chroniques et les progrès technologiques. Il fournit également des profils d’entreprise des principaux acteurs et une analyse segmentaire.

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Portée et segmentation du rapport