Analyse de la taille du marché des dispositifs médicaux du Moyen-Orient et de l'Afrique, une analyse de la part et de l'industrie, par type (dispositifs orthopédiques, dispositifs cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro, chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, soins de diabète, hospitaux, ASCS, Néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisateur final (hospitaux et ASC 2025-2032

La taille du marché des dispositifs médicaux du Moyen-Orient et de l'Afrique était évaluée à 23,41 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 24,61 milliards USD en 2025 à 34,95 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,1% au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux sont constitués d'un large éventail de produits médicaux tels que les moniteurs de pression artérielle, les dispositifs d'échocardiographie, les dispositifs d'agrafage chirurgicaux et autres. La croissance du marché est attribuée au nombre croissant de patients visitant des hôpitaux et d’autres établissements de santé pour le diagnostic et le traitement. En outre, le soutien du gouvernement aux acteurs du marché opérant dans la région, la convergence des réglementations des dispositifs médicaux, et d'autres facteurs sont également estimés pour soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en octobre 2022, le ministère de l'Industrie et des technologies avancées (MOIAT) a signé plusieurs mous d'une valeur de 70,8 millions USD avec des entreprises pour fabriquer des équipements médicaux localement. PureHealth, Julphar et Borouge sont parmi les grandes entreprises qui devraient stimuler les exportations et augmenter la compétitivité mondiale des EAU.

Des acteurs du marché tels que Nipro Corporation, Shimadzu Corporation et Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd se sont concentrés sur les lancements de nouveaux produits pour augmenter leur présence régionale.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Les expansions hospitalières augmentent la demande de fournitures médicales à leur tour accélération de la croissance du marché

Les soins de santé des pays du Moyen-Orient progressent à un rythme rapide avec l'augmentation de la population et du pool de patients et exigent le profil de populations aussi diverses. Le profil changeant des soins de santé exige une étendue des établissements de santé dans la région, créant des opportunités pour les acteurs clés opérant sur le marché.

• Par exemple, en avril 2022, Gabri Labs a annoncé un partenariat stratégique avec Dubai Science Park pour développer une usine de fabrication de dispositifs médicaux de pointe. Cette collaboration renforce la position de Dubaï en tant que premier plan mondial pour la fabrication et l'innovation des soins de santé, s'alignant avec l'initiative opérationnelle du gouvernement des EAU 300 milliards d'initiative pour accélérer la croissance industrielle et localiser la production au sein du secteur des soins de santé.
• De plus, selon l'indice mondial de l'innovation des soins de santé 2021, les EAU se sont classés comme le 20e meilleur pays de santé au monde.

Une telle croissance régionale et expansion devraient augmenter la demande de fournitures médicales et stimuler la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Environnement réglementaire complexe et infrastructures de santé médiocres pour limiter la croissance du marché

Le Moyen-Orient et l'AfriqueMarché des dispositifs médicauxLa croissance est principalement due à l'augmentation de la demande de soins médicaux parmi la population gériatrique croissante et aux patients souffrant de maladies chroniques. La demande croissante de diagnostics et de traitement efficaces nécessite de nouvelles approbations de produits régionaux.

Les autorités réglementaires telles que la South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) en Afrique du Sud et le ministère de la Santé et de la Prevention (MOHAP) aux Émirats arabes unis (EAU) font partie des organismes de réglementation qui supervisent l'enregistrement, la classification et l'observation du marché des dispositifs médicaux pour assurer leur sécurité et leur efficacité dans les pays respectifs de la région.

Malgré la nature structurée de ces organismes de réglementation, des défis tels que de longs délais d'approbation et des procédures de documentation complexes agissent comme un obstacle aux acteurs du marché dans le développement et le lancement de produits dans le pays. 

• Par exemple, la complexité réglementaire et les mises à jour des politiques régulières obligent les acteurs du marché à s'adapter et à mettre à jour leurs processus d'étude clinique en continu, provoquant des retards de développement de produits et de lancement.

De plus, la mauvaise infrastructure de soins de santé dans les pays en développement de la région limite également la pénétration de produits technologiquement avancés.

Par conséquent, les scénarios réglementaires complexes et les infrastructures de soins de santé médiocres ont restreint la croissance du marché de la région. 

Opportunités de marché

L'accent accru des acteurs du marché sur la conduite des études cliniques pour les produits avancés créent des opportunités d'expansion

De nombreuses sociétés de dispositifs médicaux se sont concentrées sur l'ouverture de nouvelles capacités de fabrication au Moyen-Orient et en Afrique pour étendre l'accessibilité de leur produit dans la région.

• Par exemple, AbbVie a lancé un essai clinique en juin 2024 pour étudier l'innocuité et l'efficacité du lutitizumab dans des seringues préremplies chez les sujets adultes et adolescents atteints d'une iradénite modérée à sévère. La date d'achèvement prévue de l'étude est en décembre 2026. L'étude est menée dans 242 emplacements. Ces emplacements comprennent les régions du Moyen-Orient et d'Afrique, comme l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud.

L'objectif croissant des acteurs du marché dans la conduite d'essais cliniques pour les appareils de la région a sensibilisé à ces appareils, qui prévoyaient de créer des opportunités de demande et de croissance dans la région.  

Défis de marché

Le scénario réglementaire fragmenté agit comme un défi pour les lancements de nouveaux produits 

Les processus d'approbation variables, les exigences régionales incohérentes et les efforts d'évolution de l'harmonisation créent des obstacles à l'entrée du marché et retardent les lancements de produits.

Les disparités des infrastructures agissent comme un défi pour la croissance du marché

Alors que les pays du CCG ont des systèmes avancés, de nombreuses régions subsahariennes sont confrontées à une couverture limitée des installations, à des contraintes de remboursement et à l'instabilité politique, entravant l'adoption.

Tendances du marché des dispositifs médicaux du Moyen-Orient et de l'Afrique

Les acteurs du marché mettent l'accent sur les partenariats entre les associations et les entreprises pour renforcer la position

Des acteurs du marché tels que Medtronic et Olympus Corporation se sont concentrés sur les partenariats et les collaborations pour renforcer leur portefeuille de produits dans la région.

• Par exemple, en mars 2025, Medtronic a annoncé son partenariat avec Methinks AI, un triage radiologique et un fournisseur de systèmes de notification dirigés par l'IA, dans l'intention d'améliorer le traitement des AVC à travers l'Europe centrale et orientale, l'Afrique, la Turquie et le Moyen-Orient. Ce partenariat renforcerait encore ses activités neurovasculaires.

De plus, les entreprises se sont également concentrées sur des partenariats pour étendre leurs offres au Moyen-Orient et en Afrique.

• En octobre 2024, Olympus Corporation s'est associée à Proxime, une entreprise de technologies de santé visant à fournir une plate-forme de technologie de santé pour numériser les salles d'opération. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les deux sociétés ont conclu un accord de partenaire revendeur, dans l'intention de distribuer des produits Olympus Corporation.

Ces facteurs devraient étendre les offres de produits dans la région et augmenter la pénétration des équipements médicaux, alimentant ainsi la part de marché des dispositifs médicaux du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Autres tendances

Amélioration croissante de l'infrastructure de santé

L'Arabie saoudite, les EAU, le Qatar et l'Égypte améliorent activement les hôpitaux et les centres de diagnostic et s'associent avec des acteurs du marché dans le but de stimuler l'adoption de dispositifs médicaux sophistiqués.

Demande croissante de dispositifs de surveillance

La demande de dispositifs de surveillance (y compris les outils portables et portables) et les systèmes d'imagerie diagnostique augmente dans la région en raison de l'augmentation de la prévalence des troubles cardiaques.

Demande croissante d'appareils portables et à domicile

L'utilisation de la surveillance des patients à distance et des appareils portables a augmenté post-pandémique. La demande croissante de gestion chronique des maladies ettélésantéL'intégration soutient en outre sa demande.

Expansion croissante de la fabrication de contrats

À mesure que la demande de dispositifs augmente, l'externalisation vers des centres régionaux tels que les EAU, l'Arabie saoudite et la Turquie se développe. Les pratiques de fabrication d'automatisation, d'IA, d'IoT et de fabrication intelligentes prennent en charge l'évolutivité et la conformité de la qualité.

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Analyse de segmentation

Par type

Focus des acteurs du marché sur l'amélioration des capacités de production Aid la croissance du diagnostic in vitro

Sur la base du type, le marché est classé en dispositifs orthopédiques, dispositifs cardiovasculaires, imagerie diagnostique,Diagnostics in vitro, chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmique, dentaire, néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le segment des diagnostics in vitro a dominé le marché en tenant compte d'une part importante en 2024. La croissance du segment est attribuée à l'accent croissant des acteurs du marché sur l'expansion de leurs capacités de production dans la région.

• Par exemple, en janvier 2024, Codix Pharma Limited, par le biais de sa filiale Colexa BioSensor Limited, a inauguré sa première capacité de fabrication IVD à Lagos, au Nigéria. Avec cette évolution, l'entreprise visait à aborder la prévalence du diabète en Afrique en fabriquant des compteurs et des bandes de glycémie.

Le segment dentaire devrait se développer au TCAC le plus rapide tout au long de la période d'étude tirée par la charge croissante des troubles dentaires et la sensibilisation à la hausse des produits de traitement dentaire tels que les aligneurs dans la région.

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Par l'utilisateur final

Les hôpitaux et les ASC mènent en tant qu'organisations privées et gouvernementales s'associer à des hôpitaux pour améliorer le traitement

Par l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres. Le segment des hôpitaux et ASC a dominé le marché en 2024 et devrait croître au TCAC le plus rapide. Le fardeau croissant des troubles chroniques, ainsi que l’objectif croissant du gouvernement et des organisations privées sur les partenariats avec les hôpitaux pour améliorer leurs établissements de soins médicaux, est responsable de la domination du segment.

• Par exemple, en juillet 2025, le groupe PureHealth s'est associé au Cincinnati Children's Hospital aux États-Unis, dans l'intention de fournir une expertise de santé pédiatrique avancée et top-globale à Abu Dhabi et aux EAU.

Le segment des cliniques devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision avec un nombre croissant de cliniques privées et une augmentation de l'économie régionale. La disponibilité de chirurgiens qualifiés et d'instruments avancés est un facteur important contribuant à la croissance du segment.

Marché des dispositifs médicaux du Moyen-Orient et de l'Afrique Perspectives régionales

Sur la base de la géographie, le marché est étudié à travers le CCG, l'Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Le marché du CCG a représenté la partie maximale du marché total du Moyen-Orient et de l'Afrique en générant une valeur de marché de 10,71 milliards USD en 2024. Les dépenses de santé croissantes, les revenus élevés élevés et la prévalence croissante des maladies chroniques dans la région sont des facteurs importants propulsant la croissance du marché. De plus, la hausse du nombre de conférences médicales dans les pays du CCG qui impliquent de rassembler des professionnels de la santé et de permettre aux principaux acteurs de présenter leurs produits médicaux est un autre facteur qui améliore la croissance du marché dans les pays du CCG.

• Par exemple, en avril 2025, la première conférence des sociétés de chirurgie générale du Golfe a eu lieu à Riyad, en Arabie saoudite, du 25 au 27 avril 2025. Plusieurs acteurs du marché étaient présents pendant l'événement pour présenter leurs produits chirurgicaux et créer une sensibilisation à la marque parmi les consommateurs.

De plus, le marché en Afrique du Sud devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies infectieuses dans le pays a alimenté la demande de diagnostics efficaces et d'options de traitement.

De plus, le marché du reste du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante concernant le diagnostic efficace et les options de traitement devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Jouants clés de l'industrie

Focus des acteurs du marché sur la présentation de leurs produits pour renforcer la présence de leur marque dans la région

Des joueurs tels que Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare et Medtronic sont des acteurs importants sur le marché des appareils médicaux du Moyen-Orient et de l'Afrique. Leur accent croissant sur la présentation des produits sur le marché régional est responsable de leur croissance des revenus.

• Par exemple, en janvier 2025, Koninklijke Philips N.V. a présenté ses dernières innovations, qui comprenait un système d'IRM sans hélium bluesal de nouvelle génération, intégré à la lecture intelligente compatible AI, à des systèmes CT 5300 EPIQ Epiq Elite et à un émergence.

D'autres acteurs éminents, tels que Siemens Healthcare Private Limited, F. Hoffmann-La Roche Ltd et Stryker, mènent également la croissance du marché en raison de leur solide réseau de distribution et de divers indications de portefeuille de produits. Ces entreprises se concentrent sur le renforcement de leur portefeuille de produits et de leur réseau de distribution grâce à la collaboration stratégique et aux partenariats.

Liste des principaux appareils médicaux au Moyen-Orient et en Afrique:

• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)
• Siemens Healthcare Private Limited (Allemagne)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Getinge AB (Suède)
• Drägerwerk AG & Co. KGAA (Allemagne)
• Medtronic (Irlande)
• GE Healthcare (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd(Suisse)
• Stryker (États-Unis)
• Johnson & Johnson (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Juillet 2025:Medtronic a annoncé un partenariat stratégique avec Koninklijke Philips N.V. dans le but d'améliorer et d'étendre la technologie des soins aux patients.
• Juin 2025:Stryker a annoncé l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) du système total de la cheville, indiquée pour les patients atteints d'articulations de la cheville endommagées par l'arthrite rhumatoïde ou dégénérative post-traumatique, sévère.
• Février 2024:Siemens Healthcare Private Limited a annoncé l'expansion de son partenariat stratégique avec Dallah Health, un fournisseur de soins de santé de premier plan en Arabie saoudite, dans le but d'améliorer la prestation des soins de santé dans le pays.
• Janvier 2024:Koninklijke Philips N.V. a présenté ses progrès technologiques avancés à The Arab Health 2024 pour aider les hôpitaux et autres systèmes de santé à fournir des services de haute qualité à leurs patients.
• Octobre 2021:F. Hoffmann-La Roche Ltd, en partenariat avec RetinaMédicaments, inaugurés de systèmes COBAS 6800 et 8800 dans le but d'étendre les diagnostics moléculaires à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Reporter la couverture

Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives et une information détaillée sur l'analyse, la taille et le taux de croissance du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique pour tous les segments possibles. Le rapport de recherche élabore sur la dynamique du marché et le paysage concurrentiel ainsi que les prévisions du marché. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu du nombre de procédures, un aperçu de l'analyse des prix des types de produits, un aperçu du scénario réglementaire par des pays clés, une analyse des pipelines, des lancements de nouveaux produits, des développements clés de l'industrie - fusions, acquisitions et partenariats sur le marché.

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Rapport Portée et segmentation