Analyse de la taille du marché des produits pharmaceutiques en Amérique du Nord, de la part du marché et de l'industrie, par type (médicaments {oncologie, diabète, maladies infectieuses, cardiologie, neurologie, respiratoire, hypertension, vaccinales {maladies virales Prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché pharmaceutique en Amérique du Nord était évaluée à 799,67 milliards USD en 2024. Le marché devrait valoir 854,83 milliards USD en 2025 et atteindre 1 447,20 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision.

Les produits pharmaceutiques se réfèrent aux médicaments et aux vaccins utilisés pour le traitement, la gestion et la prévention de diverses maladies. Le marché pharmaceutique nord-américain, qui comprend les États-Unis et le Canada, est un segment pivot de l'industrie mondiale des soins de santé. Ce marché se caractérise par sa taille substantielle, sa croissance dynamique et sa influence significative surpharmaceutiquetendances.

Un certain nombre de facteurs devraient propulser la demande de divers produits pharmaceutiques sur le marché de l'Amérique du Nord. Certaines des raisons les plus critiques comprennent une prévalence forte et soutenue des maladies chroniques, la population vieillissante et un environnement de recherche et développement (R&D) solide conduisant à des lancements de médicaments innovants soutenus par la présence de nombreuses entreprises clés. En outre, il existe une forte opportunité de croissance et d'innovation sur ce marché, car certaines des tendances clés observées incluent une trajectoire de croissance positive pour les médicaments spécialisés et avec un certain nombre de médicaments à petites molécules et de perte de biologiques.

• Par exemple, selon les données publiées par Statistics Canada en septembre 2023, environ 45,1% des Canadiens ont souffert d'au moins une maladie chronique en 2021.

Certaines des principales sociétés pharmaceutiques présentes sur le marché du Nord Amérique comprennent Pfizer Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Merck & Co., Inc., AbbVie Inc. et Bristol-Myers Squibb Company. Les raisons attribuables à la présence établie de ces sociétés comprennent la présence d'offres sur un large éventail d'indications cliniques, un pipeline de produits prometteur et de solides revenus de vente sur ces marchés.

• En janvier 2025, Johnson & Johnson Services, Inc. a annoncé l’acquisition d’intra-cellulaires Therapies, Inc., afin d’améliorer davantage le portefeuille de la société pour les neurosciences.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Prévalence croissante des maladies chroniques et sensibilisation croissante pour augmenter la demande de produits pharmaceutiques

La forte augmentation du nombre de cas de maladies chroniques aux États-Unis et au Canada est l'un des facteurs les plus critiques qui devrait avoir un impact significatif sur la croissance du marché. Alors que le nombre de patients continue de croître, l'augmentation de la sensibilisation aux différentes maladies devrait conduire à la demande de médicaments innovants. La demande de médicaments innovants est particulièrement favorisée par la nécessité d'une amélioration des résultats pour les patients. Ces moteurs devraient conduire à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Le Plan de performance annuel du Département de la santé et de la santé américaine (HHS) 2025 a indiqué que les plans ont énoncé des programmes de soutien pour améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des Américains en mettant l'accent sur l'accès et l'utilisation de la prévention, de l'intervention en cas de crise, des services de traitement.

Contraintes de marché

Nombre croissant de biosimilaires et de médicament générique pour entraîner une pression de tarification

Ce nombre croissant debiosimilairesEt les génériques sur le marché pharmaceutique nord-américain devraient exercer une pression de prix importante sur les médicaments de marque. Les génériques ne nécessitent pas d'investissements approfondis, de fabrication et de développement. Les ingrédients actifs des biosimilaires ont déjà été prouvés et efficaces, de sorte que leurs coûts de R&D sont généralement 15 à 20 fois inférieurs à ceux de leurs médicaments de référence. Ces facteurs le rendent abordable et augmentent l'absorption des génériques et des biosimilaires et permettant aux patients de mieux adhérer à leurs thérapies.

• Par exemple, en janvier 2023, l'introduction de biosimilaires tels qu'Amgen Inc, Amjevita, qui est biosimilaire de Humira d'Abbvie Inc, a déjà commencé à avoir un impact sur les stratégies de tarification dans le secteur des médicaments-polyarthrite rhumatoïde. Un tel afflux de plusieurs biosimilaires pour un seul biologique peut entraîner une concurrence sur les prix, ce qui entraîne souvent une réduction des marges bénéficiaires pour les sociétés pharmaceutiques.

Opportunités de marché

Développement d'agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) pour donner un élan à la croissance future du marché

L'utilisation croissante des agonistes du GLP-1 en Amérique du Nord représente une opportunité importante dans la gestion du diabète de type 2 et de l'obésité. Cette opportunité est en outre appuyée par des preuves cliniques qui démontrent l'efficacité de ces médicaments dans la gestion du poids et l'amélioration de la santé métabolique. De plus, la sensibilisation croissante aux modifications du mode de vie en conjonction avec la pharmacothérapie entraîne des patients à rechercher ces traitements innovants.

• Selon l'article publié dans American Medical Association en juin 2024, environ 1 sur 8 (environ 12%) des adultes américains ont utilisé un médicament GLP-1
• De même, un rapport publié en mars 2024, au Canada, environ 10,0% de la population adulte utilise un médicament de type GLP-1, comme Ozempic. Cela équivaut à environ 900 000 à 1,4 million de Canadiens utilisant actuellement un médicament GLP-1.

Défis de marché

Reliance de la chaîne d'approvisionnement pour l'API et les médicaments terminés sur les pays internationaux peuvent entraver les perspectives de croissance

Un défi important pour le marché de l'Amérique du Nord est leur dépendance à l'égard des sources internationales pour l'achat de matières premières telles que les ingrédients pharmaceutiques actifs et également pour les médicaments finis. Cette dépendance expose particulièrement le marché à diverses vulnérabilités et perturbations potentielles. En particulier, le marché dépend de la Chine et de l'Inde, pour ses chaînes d'approvisionnement pharmaceutique.

• Selon le rapport de l'International Journal of Drug Regulatory Affairs en septembre 2020, environ 80,0% des ingrédients pharmaceutiques actifs et 40% des produits médicamenteux finis sont importés aux États-Unis en provenance d'outre-mer en provenance d'Inde et de Chine. Les États-Unis ont augmenté son importation de produits pharmaceutiques chinois de plus de 600% depuis 2016.

Par exemple, pendant la pandémie, de nombreuses sociétés pharmaceutiques ont été confrontées à de graves pénuries de médicaments essentiels et d'API en raison de fermetures d'usine dans des pays comme la Chine et l'Inde, qui sont les principaux fournisseurs de ces composants.

Autres défis

Les obstacles réglementaires peuvent poser davantage des défis de marché supplémentaires

La politique réglementaire stricte présentée par les principales organismes de réglementation de la région tels que la Food and Drug Administration des États-Unis peut entraîner une baisse des médicaments approuvés. En outre, d'autres défis associés tels que des rappels accrus de médicaments approuvés, et un processus d'approbation long et incertain peuvent également entraver le potentiel de croissance.

Une augmentation des pressions sur les prix peut limiter le potentiel de croissance du marché

Un autre défi essentiel auquel l'industrie pharmaceutique est confrontée est la pression constante pour réduire considérablement les prix de leurs produits, en particulier des médicaments innovants qui ont été développés avec plusieurs phases deessais cliniqueset les processus réglementaires.

Ces pressions sur les prix peuvent amener les sociétés pharmaceutiques à ne pas être en mesure de récupérer les coûts de leurs innovations, ce qui entraîne des incitations moindres pour de nouvelles initiatives de R&D.

Tendances du marché pharmaceutique en Amérique du Nord

Nombre croissant de biologiques en pipeline d'acteurs clés

En termes de type de produits développés, le marché pharmaceutique subit un changement transformateur avec l'augmentation du développement des biologiques. Les biologiques se réfèrent à un large éventail de produits tels que les anticorps monoclonaux,vaccinset les thérapies géniques dérivées d'organismes vivants et offrent des thérapies ciblées pour diverses maladies, notamment le cancer, les troubles auto-immuns et les conditions génétiques rares. En tant que nombre croissant de patients demandent des traitements avec moins d'effets indésirables, les biologiques sont une bonne alternative. Par conséquent, le développement de ces types de produits devrait finalement avoir un impact positif sur la croissance globale du marché des produits pharmaceutiques en Amérique du Nord.

• En avril 2024, Eli Lilly et Company ont lancé l'essai clinique de phase III pour l'anticorps monoclonal Lebrikizumab (LY3650150) chez des participants adultes atteints de rhinosinusite chronique et de polypes nasaux traités avec des corticostéroïdes intranasaux.

Intégration accrue de l'intelligence artificielle dans le développement de médicaments:

En particulier, un aperçu notable qui est observé en termes de l'industrie pharmaceutique est le montant croissant des investissements engagés dans la mise en œuvre deintelligence artificielle(AI) sur ces marchés. L'utilisation accrue de l'intelligence artificielle présente plusieurs avantages dans le processus de découverte et de fabrication de médicaments. Certains des avantages comprennent une réduction significative des délais de développement de médicaments et une limite ou une élimination de l'utilisation des animaux pour les tests pharmaceutiques.

• En janvier 2025, Pfizer Inc. a collaboré avec Postera pour utiliser l'IA pour la chimie générative pour accélérer le processus de découverte de médicaments. Postera a annoncé une expansion à 610 millions USD dans leur collaboration avec Pfizer.

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Impact de Covid-19

Le déclenchement de la pandémie Covid-19 a eu un impact mixte sur la croissance du marché des produits pharmaceutiques en Amérique du Nord. En termes d'impact de la pandémie, le Covid-19 a eu un impact varié sur les différents segments du marché tels que les médicaments et les vaccins.

• Par exemple, les ventes de produits pharmaceutiques clés tels que les médicaments respiratoires et les vaccins pour les maladies bactériennes ont subi une baisse en 2020, par rapport à 2019.

Cependant, certains facteurs liés à la pandémie ont conduit à des perturbations sur le marché global telles que les peurs et les préférences des patients, les précautions de sécurité mises en œuvre par les prestataires de soins de santé, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des canaux de distribution, ainsi que des défis logistiques.

Protectionnisme commercial

Le scénario lié au protectionnisme du commerce sur le marché pharmaceutique en Amérique du Nord a subi une transition significative après l'élection de la nouvelle administration aux États-Unis. De même, l'imposition de tarifs sur le marché canadien par les États-Unis devrait entraîner un scénario similaire.

Analyse de segmentation

Par type

Une forte demande pour ces produits a conduit à la domination du segment des médicaments en 2024

Sur la base du segment de type, le marché est segmenté dans les segments de médicaments et de vaccins.

Le segment des médicaments peut être sous-segmenté en oncologie, diabète, maladies infectieuses, cardiologie, neurologie, respiratoire, hypertension, anti-obésité, dermatologie, ophtalmologie et autres. En 2024, le segment des médicaments a dominé le marché avec la part de marché des produits pharmaceutiques en Amérique du Nord. Le segment devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. En raison de la présence d'un nombre substantiel de produits présents dans ce segment, de leur capacité à traiter, gérer ou guérir les maladies chroniques telles que le diabète et les forts revenus de vente attribués à ce segment.

• Par exemple, en novembre 2022, Bristol-Myers Squibb Company a annoncé l’approbation par Santé Canada de Camzyos (capsules Mavacamten) pour le traitement des adultes atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique. Ce médicament est le premier inhibiteur de la myosine cardiaque allostérique et sélective approuvée au Canada.

D'un autre côté, le segment des vaccins devrait assister à une trajectoire de croissance du marché plus rapide. Le segment des vaccins peut être divisé en maladies bactériennes et maladies virales. L'augmentation du nombre de flambées de maladies infectieuses telles que Covid-19 et la demande croissante de soins de santé préventives devraient soutenir la croissance segmentaire.

• Par exemple, en octobre 2024, Pfizer Inc, a reçu l'approbation américaine de la FDA pour Abrysvo, un vaccin recombinant pour les individus de 18 à 59 ans qui présentent un risque accru de maladie des voies respiratoires inférieures causée par un virus syncytial respiratoire (RSV).

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Par canal de distribution

Un grand nombre de pharmacies hospitalières dans la région pour stimuler la domination segmentaire

En termes de canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

Le segment des pharmacies hospitaliers détenait la plus grande part de marché en 2024. La domination de ce segment est due à un fort volume de visites aux patients dans les hôpitaux, la demande importante demédicaments sur ordonnanceet la présence de professionnels de la santé qui peuvent prescrire et distribuer ces médicaments dans les pharmacies de l'hôpital.

• Par exemple, en décembre 2024, Cenora a annoncé le lancement de Solutions de pharmacie Accelerate pour permettre et aider les clients de l'hôpital et des systèmes de santé en termes d'optimisation de leurs opérations et d'amélioration des performances financières.

D'un autre côté, en 2024, le segment des pharmacies de vente au détail a également représenté une part de marché importante. Certaines des raisons de la part de marché notable du segment sont le grand nombre de pharmacies de vente au détail aux États-Unis, et au Canada et leurs collaborations avec les autres grandes entreprises.

• Par exemple, en septembre 2024, la Pharmaprix du Canada a annoncé le lancement de cliniques plus de soins dans les magasins de pharmacies de détail pour accélérer la prestation de soins primaires dans les pharmacies de vente au détail.

Les pharmacies en ligne devraient croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision, car un nombre croissant de clients choisissent d'utiliser ce mode de distribution. Certains des avantages associés aux pharmacies en ligne comprennent leur rentabilité et leur accessibilité facile aux médicaments critiques.

North America Pharmaceuticals Market Regional Perspectives

En termes d'analyse du pays, le marché est divisé en États-Unis et au Canada.

NOUS.

En 2024, les États-Unis ont tenu la plus grande part de marché du marché pharmaceutique en Amérique du Nord. La domination du marché des États-Unis sur le marché est alimentée par les dépenses de santé substantielles du pays, le fort accès au remboursement par le biais de Medicare et Medicaid, un énorme fardeau des patients et la présence d'acteurs notables dans l'industrie pharmaceutique.

• Par exemple, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en octobre 2024, environ 6 adultes sur 10 aux États-Unis vivent actuellement avec une maladie chronique, comme le cancer, les maladies cardiaques ou le diabète.

En outre, un nombre écrasant de lancements de produits s'adressent au marché américain en raison de sa forte demande et de ses tendances d'adoption des produits.

• Par exemple, selon les données publiées par le Center for Drug Evaluation and Research (CDER) en janvier 2025, en 2024, la FDA américaine a approuvé 50 nouveaux médicaments.

Canada

Le marché canadien est considérablement plus petit que le marché américain, cependant, le pays devrait assister à de fortes tendances de croissance. Le Canada a connu une tendance positive en termes de croissance démographique, a des tendances de dépenses de santé robustes et une forte prévalence des maladies chroniques. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance du pays au cours de la période de prévision.

• Selon les données publiées par la Canadian Digestive Health Foundation en 2024, le Canada a l'un des taux les plus élevés de syndrome du côlon irritable (IBS) au monde, avec une prévalence estimée de 18%, par rapport à la prévalence de 11% dans le monde.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Le portefeuille diversifié de Pfizer Inc., AbbVie Inc. et Bristol-Myers Squibb Company leur permet d'occuper des postes de commandement

En termes de paysage concurrentiel, le marché pharmaceutique en Amérique du Nord reflète une concurrence fragmentée avec la présence de plusieurs acteurs notables. Bien qu'aucun joueur ne domine à lui seul le marché de l'Amérique du Nord, certains des acteurs clés comprennent Pfizer Inc., AbbVie Inc. et Bristol-Myers Squibb Company. Ces acteurs représentent une proportion importante du marché en raison de leur solide portefeuille de produits avec la présence de plusieurs drogues à succès, leur présence sur le marché établie en Amérique du Nord et un pipeline prometteur de médicaments à venir.

AbbVie Inc. est l'une des principales sociétés présentes sur le marché en 2024. La société possède un solide portefeuille de produits comprenant l'oncologie etimmunologieLes médicaments ont une présence influente sur le marché américain et compte également plusieurs candidats innovants à des pipelines qui subissent les essais cliniques.

• En décembre 2024, AbbVie Inc. a lancé l'essai clinique de phase 1 pour le candidat du pipeline d'ABBV-969, pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (MCRPC).

Certains autres acteurs clés du marché nord-américain comprennent Pfizer Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Merck & Co., Inc., Novartis AG, Johnson & Johnson Services, Inc. et autres. Couplé à ces sociétés, le marché comprend également la présence de plusieurs autres acteurs établis et émergents avec des produits pharmaceutiques innovants dans leur portefeuille ou leurs pipelines de recherche.

• Par exemple, en septembre 2024, Sanofi a signé un accord de licence exclusif avec Radiomedix, basé aux États-Unis, pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits du cancer.

Liste des principales sociétés pharmaceutiques en Amérique du Nord profilées

• Pfizer Inc.(NOUS.)
• Sanofi (France)
• Novartis AG (Suisse)
• GSK PLC (Royaume-Uni)
• Merck & Co., Inc.(NOUS.)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Janvier 2025:AstraZeneca a reçu la FDA américaine pour Enhertu (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) en tant que première thérapie dirigée HER2 pour les patients atteints de cancer du sein métastatique HER-bas HER-bas après une ou plusieurs thérapies endocriniennes.
• Décembre 2024:Pfizer Inc. a reçu l'approbation de la FDA américaine pour le régime de combinaison Raftovi comme traitement de première ligne du cancer colorectal métastatique mutant BRAF V600E.
• Décembre 2024:Bristol-Myers Squibb Company a annoncé l'approbation par la FDA américaine d'une formulation sous-cutanée d'Opdivo (appelé Opdivo Qvantig) (nivolumab et hyaluronidase-nvhy) pour plusieurs tumeurs solides.
• Décembre 2024:Novartis AG a annoncé les résultats de la ligne de haut niveau positive de l'étude de Steer de phase III. Cette étude pivot a évalué l'efficacité et l'innocuité de l'onaSemogène intrathécal recherché ABEPARVOVEC (OAV101 IT) pour l'atrophie musculaire spinale (SMA) de type 2.
• Décembre 2024:AbbVie Inc. a acquis Aliada Therapeutics pour accélérer le développement de médicaments pour le traitement des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des produits pharmaceutiques en Amérique du Nord couvre une analyse exhaustive du marché. Le rapport d'étude de marché couvre des aspects clés tels que l'analyse détaillée des segments de type et de canaux de distribution, les profils complets des sociétés et l'analyse des parts de marché des principales sociétés présentes sur le marché. En outre, les prévisions du marché pharmaceutique en Amérique du Nord considère également l'impact de la perte de protection des brevets sur les principaux produits présents sur le marché et également le scénario après les lancements de produits innovants. En outre, il comprend également les informations détaillées sur les principaux développements de l'industrie tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, l'analyse des pipelines, les lancements de nouveaux produits, les principaux défis de l'industrie, les domaines thérapeutiques prometteurs et également les aperçus détaillés de la tendance du financement des investissements, des fusions et acquisitions, et de l'IPO dans les pays clés.

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Rapport Portée et segmentation