Taille du marché des véhicules électriques hors route, part et analyse de l’industrie, par type (BEV et HV), par application (construction, agriculture et exploitation minière) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des véhicules électriques hors route était de 13,36 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 15,41 milliards de dollars en 2025 à 45,23 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 16,6 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 46,48 % en 2024.

Les véhicules électriques tout-terrain connaissent une croissance significative en raison de préoccupations environnementales croissantes, de réglementations strictes en matière d'émissions et de la demande croissante de solutions durables et économes en énergie dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction et l'exploitation minière. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques visant à réduire l’empreinte carbone, en encourageant l’adoption de véhicules de construction électriques plutôt que d’engins diesel traditionnels. Les progrès technologiques dans la technologie des batteries, tels qu'une densité énergétique améliorée et des capacités de charge plus rapides, améliorent également les performances et la viabilité des véhicules tout-terrain.véhicules électriques. De plus, les coûts d'exploitation et d'entretien inférieurs des véhicules électriques par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE) en font une option attrayante pour les entreprises souhaitant réduire leurs dépenses à long terme.

Les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) dépendent généralement de combustibles fossiles, ce qui entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. En revanche, les véhicules électriques (VE) sont conçus pour fonctionner à l’électricité, qui peut être produite à partir de sources renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions pendant leur fonctionnement. Même si la production et l’élimination des batteries des véhicules électriques peuvent également avoir des impacts environnementaux, les émissions globales du cycle de vie des véhicules électriques ont tendance à être inférieures à celles des véhicules thermiques, d’autant plus que le réseau énergétique devient plus écologique.

Source : Schaeffler

Selon Schaeffler, si l'on considère les émissions de CO₂ des engins de chantier, les excavatrices et les chargeuses sur pneus représentent la plus grande proportion, respectivement 45 % et 18 %.

Les secteurs de la construction et des mines, en particulier, connaissent une augmentation de la demande d'équipements électriques en raison de la nécessité d'opérations plus silencieuses et sans émissions dans les zones urbaines et écologiquement sensibles. Malgré des défis tels que des coûts initiaux élevés et une infrastructure de recharge limitée dans les zones reculées, le marché est prêt à connaître une croissance robuste alors que les fabricants investissent dans la R&D et que les gouvernements offrent des incitations pour accélérer la transition versmobilité électrique. Dans l’ensemble, le marché devrait se développer considérablement dans les années à venir, porté par les objectifs de développement durable et l’innovation technologique.

TENDANCES DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES HORS ROUTE

L’accent croissant mis sur la durabilité et la décarbonisation est une dernière tendance

L’accent croissant mis sur la durabilité et la décarbonisation est un moteur majeur de la croissance du marché. Les gouvernements et les organisations du monde entier intensifient leurs efforts pour lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en particulier celles des secteurs tels que la construction, l'agriculture et les mines, qui dépendent traditionnellement de machines fonctionnant au diesel. Les véhicules électriques hors route offrent une alternative plus propre et plus verte, ne produisant aucune émission d’échappement et réduisant considérablement l’empreinte carbone de ces secteurs. Les politiques et réglementations, telles que des normes d’émission plus strictes et des objectifs de réduction des émissions de carbone, obligent les entreprises à passer à des solutions électriques.

De plus, de nombreux gouvernements proposent des incitations, telles que des subventions, des réductions d'impôts et des subventions, pour encourager l'adoption d'équipements électriques hors route. Les objectifs de développement durable des entreprises soutiennent davantage ce changement, car les entreprises cherchent à s'aligner sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et à répondre aux attentes des parties prenantes en matière de pratiques respectueuses de l'environnement. En conséquence, le marché prend de l’ampleur, les fabricants investissant massivement dans le développement de machines électriques pour répondre à la demande croissante de solutions durables et économes en énergie. Cette tendance soutient les efforts mondiaux de décarbonation et positionne les véhicules électriques hors route comme un élément clé de l’avenir des opérations industrielles.

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DYNAMIQUE DE MARKEY

FACTEURS DU MARCHÉ

Avancement de la technologie des batteries pour stimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques dansbatteriela technologie est un autre facteur essentiel qui alimente la croissance du marché. Les améliorations apportées aux batteries lithium-ion, aux batteries à semi-conducteurs et aux systèmes de stockage d'énergie ont amélioré les performances, l'autonomie et l'efficacité des véhicules électriques hors route, les rendant plus viables pour des applications exigeantes dans la construction, l'agriculture et l'exploitation minière. De plus, le développement d’infrastructures de recharge rapide et de solutions d’échange de batteries permet de relever les défis liés aux temps de recharge et aux temps d’arrêt opérationnels.

Par exemple, en 2022, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’investissement mondial dans la recherche et le développement de la technologie des batteries a atteint 86 milliards de dollars. Cet investissement stimule des innovations telles que les batteries à semi-conducteurs, qui promettent des densités d’énergie encore plus élevées et des temps de charge plus rapides.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Infrastructure de recharge limitée pour limiter la croissance du marché

La disponibilité limitée des infrastructures de recharge constitue un facteur limitant important pour la croissance du marché des véhicules électriques hors route. Contrairement aux véhicules électriques routiers, qui bénéficient d’un réseau croissant de bornes de recharge publiques,matériel de chantier électriqueopère souvent dans des zones reculées ou rurales telles que des chantiers de construction, des champs agricoles et des sites miniers, où les infrastructures de recharge sont rares, voire inexistantes. Ce manque d’infrastructures peut entraîner des problèmes opérationnels, notamment des temps d’arrêt prolongés pour la recharge et des difficultés logistiques pour transporter les véhicules vers les points de recharge.

Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le ratio mondial de véhicules électriques par rapport aux bornes de recharge publiques était d’environ 8 : 1 en 2022, soulignant le déficit existant en matière d’infrastructures de recharge. Pour les applications hors route, cet écart est encore plus prononcé en raison de la nature spécialisée des équipements et des environnements exigeants dans lesquels ils fonctionnent.

De plus, les besoins élevés en énergie pour recharger les véhicules lourds hors route nécessitent le développement de solutions de recharge spécialisées à haute capacité, dont la disponibilité est actuellement limitée. Ce déficit d’infrastructure affecte l’efficacité opérationnelle des véhicules électriques hors route et dissuade les adoptants potentiels qui s’inquiètent de la faisabilité de la transition des machines alimentées au diesel. Relever ce défi nécessitera des investissements importants dans les infrastructures de recharge, en particulier dans les zones reculées et industrielles, ainsi que dans des solutions innovantes telles que des unités de recharge mobiles et des systèmes d'échange de batteries pour soutenir l'adoption généralisée des véhicules électriques hors route. Tant que ces lacunes en matière d’infrastructures ne seront pas comblées, la croissance du marché des véhicules électriques hors route sera probablement limitée.

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

Investissement dans les infrastructures pour offrir de nombreuses opportunités sur le marché

L’investissement dans les infrastructures de recharge est crucial pour la croissance du marché des véhicules électriques hors route, car la disponibilité et l’accessibilité des bornes de recharge influencent directement la transition des machines à combustion conventionnelles vers des alternatives électriques. Compte tenu des environnements opérationnels uniques des véhicules hors route, tels que les chantiers de construction, les sites miniers et les champs agricoles, il est essentiel de développer des solutions de recharge spécialisées qui répondent à ces besoins spécifiques. La collaboration avec les sociétés énergétiques, les fournisseurs d'infrastructures et les parties prenantes de l'industrie peut faciliter l'établissement de bornes de recharge stratégiquement situées sur les sites opérationnels, minimisant ainsi les temps d'arrêt et maximisant la productivité. Ces partenariats peuvent également promouvoir le déploiement de technologies de recharge rapide adaptées aux modèles d'utilisation exigeants typiques des applications hors route. De plus, en intégranténergie renouvelableL’intégration de sources d’énergie, telles que l’énergie solaire ou éolienne, dans l’infrastructure de recharge peut encore améliorer la durabilité, faisant des véhicules électriques hors route une option plus attrayante pour les entreprises cherchant à réduire leur empreinte carbone. En fin de compte, une infrastructure de recharge robuste atténue non seulement les inquiétudes concernant l’anxiété liée à l’autonomie, mais encourage également l’adoption de véhicules électriques, stimulant ainsi la croissance du marché des E-OV.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Concurrence avec les technologies établies pour apporter de nouveaux défis aux acteurs du marché.

Le marché des véhicules électriques hors route est confronté à une concurrence importante de la part des machines à moteur diesel établies, qui dominent depuis longtemps l'industrie en raison de leur infrastructure bien établie et de leur familiarité opérationnelle. Les véhicules diesel bénéficient d'un réseau mondial de stations-service, d'une richesse d'expertise en matière de service et de maintenance et d'un historique de performances fiable, créant une forte préférence parmi les opérateurs habitués à leurs capacités éprouvées dans des environnements exigeants tels que la construction, l'exploitation minière et l'agriculture. Cette dépendance profondément ancrée à l’égard de la technologie diesel favorise la résistance au changement des habitudes et des préférences établies, ce qui rend difficile l’émergence d’alternatives électriques. De plus, de nombreux opérateurs considèrent les machines diesel comme synonymes de fiabilité et d'efficacité, des facteurs cruciaux pour les opérations à enjeux élevés typiques des applications hors route. La transition vers les véhicules électriques nécessite non seulement de surmonter cette inertie, mais également de démontrer des avantages évidents, tels que des coûts d’exploitation réduits, des émissions réduites et des performances améliorées, pour encourager les utilisateurs à faire le changement. À mesure que le marché des E-OV évolue, il sera essentiel de relever ces défis concurrentiels grâce à l’innovation, à une infrastructure de recharge améliorée et à des propositions de valeur convaincantes pour attirer la base d’utilisateurs traditionnels qui s’est historiquement appuyée sur les équipements alimentés au diesel.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le segment des véhicules hybrides domine le marché en raison de la demande croissante dans le secteur de la construction

Le marché est segmenté en fonction de la technologie : BEV et HV.

Levéhicule hybride (VH)Ce segment domine actuellement le marché, principalement en raison de la demande croissante du secteur de la construction. Les véhicules hybrides tout-terrain, qui combinent des moteurs à combustion interne (ICE) avec des systèmes de propulsion électrique, offrent une solution équilibrée qui répond aux limites des véhicules entièrement électriques tout en offrant des avantages environnementaux et opérationnels significatifs. Dans le secteur de la construction, où les machines lourdes fonctionnent dans des environnements exigeants et souvent éloignés, les véhicules hybrides offrent la flexibilité d'utiliser l'énergie diesel en cas de besoin, et l'énergie électrique pour des opérations plus silencieuses et sans émissions dans les zones urbaines ou sensibles.

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) est sur le point de connaître une croissance significative sur le marché, tirée par les progrès de la technologie des batteries, la baisse des coûts et la pression réglementaire croissante pour réduire les émissions. Les BEV, qui dépendent entièrement de l’énergie électrique, offrent des solutions zéro émission qui s’alignent sur les objectifs mondiaux de développement durable et les réglementations environnementales strictes. De plus, les gouvernements du monde entier offrent des incitations pour promouvoir l’adoption des véhicules électriques. Par exemple, le Green Deal de l’Union européenne et la loi américaine sur la réduction de l’inflation prévoient des subventions et des avantages fiscaux pour l’achat de véhicules électriques, accélérant ainsi l’adoption des BEV.

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L’augmentation des activités d’infrastructure devrait stimuler la croissance du segment de la construction

En fonction des applications, le marché est divisé en construction, agriculture et exploitation minière.

Le segment de la construction a dominé le marché en 2024, stimulé par la demande croissante de machines durables et efficaces dans les projets de développement urbain et d'infrastructures. Le secteur de la construction est soumis à une pression croissante pour réduire les émissions et la pollution sonore, en particulier dans les zones urbaines où les réglementations environnementales sont de plus en plus strictes. Véhicules électriques hors route, y compris électriquesexcavatrices, chargeuses et grues offrent une alternative zéro émission aux équipements diesel traditionnels, ce qui les rend très attractifs pour les entreprises de construction souhaitant se conformer à ces réglementations et améliorer leur empreinte environnementale.

De plus, les segments agricole et minier devraient également connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance est tirée par le besoin croissant de solutions durables et efficaces dans ces industries. Dans l'agriculture, l'adoption de véhicules électriques, tels que les tracteurs, les moissonneuses et les pulvérisateurs électriques, prend de l'ampleur à mesure que les agriculteurs cherchent à réduire leurs coûts d'exploitation et à minimiser leur impact environnemental. Dans le secteur minier, la transition vers les véhicules électriques est motivée par la nécessité de réduire les émissions, d’améliorer la sécurité et de réduire les coûts d’exploitation, en particulier dans les opérations minières souterraines. Les machines fonctionnant au diesel dans les mines contribuent à la pollution de l’air et présentent des risques pour la santé des travailleurs, faisant des véhicules électriques une alternative plus sûre et plus propre.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES HORS ROUTE

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde en fonction de la région.

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L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée, grâce à la demande croissante d'équipements électriques dans divers secteurs 

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des véhicules électriques hors route. Alors que les industries s’efforcent d’améliorer leur efficacité et leur durabilité, la transition vers des machines électriques devient de plus en plus répandue. Dans le secteur de la construction, les véhicules électriques sont privilégiés pour leur capacité à fonctionner silencieusement et avec des émissions réduites, ce qui les rend idéaux pour les projets urbains où les réglementations environnementales sont strictes. De même, dans le secteur minier, les véhicules électriques réduisent les coûts d’exploitation, améliorent la sécurité et réduisent l’empreinte carbone des opérations minières. Le secteur agricole adopte également la technologie électrique alors que les agriculteurs cherchent à adopter des pratiques plus durables tout en maximisant la productivité grâce à des machines électriques avancées. Cette tendance croissante reflète un engagement plus large à réduire l'impact environnemental et à promouvoir l'innovation dans tous les secteurs, positionnant l'Amérique du Nord comme un leader dans l'industrie des véhicules électriques hors route. En Amérique du Nord, les États-Unis devraient dominer le marché. Les États-Unis sont en passe de devenir leader du marché en Amérique du Nord grâce à plusieurs conditions favorables qui renforcent leur position de leader dans ce secteur émergent. Des investissements substantiels dans des initiatives en matière d'énergie propre et dans le développement des infrastructures ont créé un environnement propice à l'adoption de véhicules électriques, y compris d'engins tout-terrain. Les cadres réglementaires américains mettent de plus en plus l’accent sur la durabilité, incitant les fabricants et les opérateurs à passer à des solutions à faibles émissions.

Europe

L'Europe détient la deuxième plus grande part du secteur des véhicules électriques hors route, grâce à une combinaison de soutien réglementaire, de progrès technologiques et d'une forte concentration sur la durabilité. Les gouvernements européens mettent en œuvre des réglementations environnementales strictes qui encouragent l’adoption de véhicules électriques dans divers secteurs, notamment la construction, l’exploitation minière et l’agriculture.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique détient une part importante dans le secteur des véhicules électriques hors route, tirée par une industrialisation rapide, une urbanisation et des investissements croissants dans le développement des infrastructures. Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde sont à l’avant-garde de cette croissance, car ils reconnaissent la nécessité de solutions durables dans des secteurs tels que la construction, l’exploitation minière et l’agriculture. Alors que les industries de la région continuent de donner la priorité à l'innovation et à la durabilité, la demande de véhicules électriques hors route devrait augmenter, renforçant ainsi la position de la région en tant qu'acteur important sur ce marché en évolution.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Le paysage concurrentiel du marché des véhicules électriques hors route est caractérisé par une interaction dynamique entre des leaders industriels établis et des innovateurs émergents, tous rivalisant pour une part importante dans ce secteur en évolution rapide. Les principaux acteurs comprennent les fabricants de machines lourdes traditionnels comme Caterpillar, John Deere et le groupe Volvo, qui investissent de plus en plus dans les technologies électriques et diversifient leurs gammes de produits pour inclure des variantes électriques de leurs modèles populaires. Ces entreprises tirent parti de leur vaste expérience, de la reconnaissance de leur marque et de leurs relations clients existantes pour promouvoir de nouvelles offres électriques. Parallèlement, de nouveaux entrants et startups, tels que Nikola Corporation, Lordstown Motors et Xos Trucks, révolutionnent le marché avec des solutions électriques spécialisées qui répondent à des applications de niche et mettent l'accent sur la durabilité. Le paysage concurrentiel est en outre façonné par les progrès de la technologie des batteries, des infrastructures de recharge et des systèmes de gestion de flotte, avec des collaborations entre les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques qui renforcent l'innovation. À mesure que le marché mûrit, les partenariats stratégiques, les fusions et les acquisitions vont probablement s'intensifier, alors que les acteurs établis et les nouveaux arrivants cherchent à optimiser leurs capacités technologiques et à mieux répondre à la demande croissante de solutions de transport hors route respectueuses de l'environnement. L'évolution actuelle vers l'électrification redéfinira non seulement la dynamique concurrentielle, mais mettra également tous les participants au défi d'adapter et de différencier leurs offres sur un marché de plus en plus axé sur la conscience environnementale et l'efficacité opérationnelle.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’augmentation de la demande de véhicules électriques dans différents secteurs devrait offrir de nombreuses opportunités au marché

Caterpillar est en passe de devenir un acteur clé du marché. En tant que fabricant de premier plan dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière, Caterpillar investit activement dans la technologie électrique pour améliorer l'efficacité et la durabilité de ses machines. L’accent mis par l’entreprise sur le développement de solutions électriques de pointe lui permet de répondre à la demande croissante d’équipements respectueux de l’environnement et conformes aux réglementations strictes en matière d’émissions.

Le marché est de plus en plus consolidé, caractérisé par quelques acteurs dominants qui détiennent des parts de marché importantes et influencent les tendances du secteur. De grandes entreprises telles que Caterpillar, Volvo et Komatsu mènent la danse avec des investissements substantiels en recherche et développement, leur permettant d'innover et de proposer des solutions électriques avancées. Ces entreprises établies bénéficient d’économies d’échelle, de chaînes d’approvisionnement robustes et d’une forte reconnaissance de leur marque, ce qui leur permet de rivaliser efficacement avec les petits entrants.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES HORS ROUTE PROFILÉES

• Caterpillar (États-Unis)
• Groupe Volvo(Suède)
• Komatsu(Japon)
• Deere & Compagnie (États-Unis)
• Sandvik AB (Suède)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (Japon)
• Epiroc Mining Limitée(Inde)
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd (Japon)
• JC Bamford Excavators Ltd (Royaume-Uni)
• CNH Industrial N.V. (Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En juillet 2024, CNH Industrial N.V. a annoncé que la société avait inauguré une ligne de production de chargeuses sur pneus compactes électriques à Lecce. Le modèle, conçu et conçu dans le centre R&D de l'usine des Pouilles, sera produit dans les livrées CASE et New Holland avec respectivement les modèles 12EV et W40X.
• En février 2024, JCB a présenté un nouveau dumper entièrement électrique de trois tonnes. Ses caractéristiques comprennent zéro émission et de faibles niveaux de bruit, une capacité de charge rapide, un fonctionnement complet en utilisation typique et une conception de benne à pointe pivotante pour permettre le chargement et le déchargement dans des espaces restreints et confinés.
• En janvier 2024,Caterpillar va amplifier ses solutions d'électrification et d'énergie au CES 2024. L'exposition a mis en lumière les machines électriques et les solutions énergétiques de Caterpillar, conçues pour répondre aux besoins changeants de nos clients à mesure qu'ils électrifient leurs chantiers. En tant que leader technologique depuis près d'un siècle, Caterpillar continue d'innover et d'investir dans l'électrification, les carburants alternatifs, la connectivité et les solutions numériques pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.
• En novembre 2023, CRH et le groupe Volvo ont signé un protocole d'accord (MOU) pour accélérer les innovations nettes zéro dans la conception et le déploiement de véhicules routiers et d'équipements tout-terrain utilisés dans la construction en mettant l'accent sur le déploiement de technologies de nouvelle génération, la mise à l'échelle des technologies de pointe et l'efficacité opérationnelle.
• En septembre 2023,JTMEC a présenté son nouveau Dual MineStarter électrique. Ce produit est couramment utilisé dans les mines souterraines pour démarrer des foreuses, des ventilateurs et des pompes. Il peut désormais prendre en charge deux applications : améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les coûts des mines.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, services et applications de produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT