Taille du marché de la logistique pharmaceutique, part et analyse de l’industrie, par mode de transport (voies aériennes, chemins de fer, routes et voies navigables), par type de service (services d’entrepôt, transport, gestion des stocks et administration et fournitures), par type de logistique (logistique de la chaîne du froid et logistique hors chaîne du froid), par type de produit (matières biologiques, biopharmaceutiques, pharmaceutiques brutes, produits pharmaceutiques finis, fournitures médicales et produits pharmaceutiques spécialisés) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la logistique pharmaceutique était évaluée à 80,56 milliards USD en 2025 et devrait passer de 85,15 milliards USD en 2026 à 156,39 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché de la logistique pharmaceutique avec une part de marché de 65,34 % en 2025.

​Le marché mondial de la logistique pharmaceutique connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante de produits sensibles à la température tels que les produits biologiques et les vaccins. Les progrès technologiques, notamment la RFID et l'IoT, améliorent la visibilité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, soutenant ainsi l'expansion du marché au cours de la période de prévision.

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PRINCIPAUX À RETENIR

• Le marché mondial de la logistique pharmaceutique a atteint 66,39 milliards de dollars en 2024.
• Il devrait atteindre 140,13 milliards USD d'ici 2032, avec une croissance de 8,23 %.
• L'Europe a dominé le marché avec une part de 65,05 % en 2024.
• La demande croissante de produits biologiques et de vaccins stimule la croissance du marché.
• La logistique de la chaîne du froid et le suivi avancé basé sur l’IoT sont des moteurs de croissance clés.
• Les coûts élevés d’infrastructure et de conformité restent des défis majeurs.

INDICATEURS CLÉS ET APERÇU

La logistique pharmaceutique implique la planification, l'exécution, le contrôle du mouvement et le stockage des produits pharmaceutiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il garantit la livraison sûre, efficace et rapide des médicaments, vaccins et autres produits de santé, en maintenant une température et des normes de qualité appropriées. Cela comprend l'entreposage, la gestion des stocks, le transport, la conformité réglementaire et la logistique de la chaîne du froid pour garantir l'intégrité des produits, des fabricants aux prestataires de soins de santé ou aux utilisateurs finaux. 

​​Les principales entreprises du secteur mondial de la logistique pharmaceutique comprennent Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, UPS, FedEx, McKesson, Cardinal Health et CEVA Logistics, entre autres. Ces entreprises dominent grâce à de vastes réseaux mondiaux, des capacités avancées de chaîne du froid et des services spécialisés pour les produits sensibles à la température. médicaments. Les récentes initiatives stratégiques, telles que l'acquisition par UPS d'Andlauer Healthcare et l'intégration de CEVA avec Bolloré Logistics, soulignent leur engagement à développer la logistique des soins de santé et à améliorer les offres de services.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

La demande croissante de produits biologiques et de médicaments spécialisés stimule la demande du marché

Les produits tels que les vaccins, les thérapies géniques et les anticorps monoclonaux sont très sensibles à la température, à l’humidité et aux conditions de manipulation, ce qui nécessite une logistique avancée de la chaîne du froid. À mesure que de plus en plus d’innovations biopharmaceutiques arrivent sur le marché, les prestataires logistiques doivent investir dans des installations de stockage spécialisées, du transport réfrigéré et des technologies de surveillance en temps réel pour maintenir l’intégrité des produits.

De plus, les médicaments spécialisés tels que les vitamines, les minéraux et les suppléments (VMS) ont souvent une durée de conservation plus courte et nécessitent une livraison plus rapide aux hôpitaux, aux pharmacies ou aux patients. Cette tendance pousse au développement de solutions logistiques sur mesure et de réseaux de distribution mondiaux robustes. Face à une demande croissante, les prestataires logistiques jouent un rôle essentiel en garantissant la livraison sûre et ponctuelle de ces thérapies de grande valeur à l’échelle mondiale, alimentant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les progrès technologiques propulsent la croissance du marché

Des innovations telles queInternet des objets (IoT)Les dispositifs, la blockchain et l'intelligence artificielle (IA) permettent la surveillance en temps réel et la surveillance de la température des produits pharmaceutiques sensibles à la température, réduisant ainsi le risque de détérioration et garantissant le respect des normes réglementaires. L'automatisation et la robotique dans l'entreposage rationalisent la gestion des stocks, tandis que l'analyse des données optimise la prévision de la demande et la planification des itinéraires, minimisant ainsi les coûts.

De plus, les solutions de chaîne d'approvisionnement basées sur le cloud et les chaînes d'approvisionnement sécurisées améliorent la communication et la collaboration entre les parties prenantes, améliorant ainsi la visibilité et la réactivité. Grâce à des technologies telles que la blockchain garantissant la traçabilité des produits pharmaceutiques, l’industrie peut lutter contre la contrefaçon, garantissant ainsi l’intégrité des produits et la sécurité des consommateurs. À mesure que la demande de solutions logistiques avancées augmente, les progrès technologiques jouent un rôle crucial dans l’expansion du marché.

En avril 2025, SkyCell s'est associé à Microsoft pour intégrer sa solution de chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA dans Microsoft Teams et Copilot. Cette collaboration vise à améliorer la visibilité et la prise de décision en temps réel dans la logistique des produits pharmaceutiques en tirant parti de l'analyse avancée et de l'automatisation. L'intégration facilite une communication et un partage de données transparents tout au long de la chaîne d'approvisionnement, améliorant ainsi l'efficacité et la réactivité dans la gestion des expéditions pharmaceutiques sensibles à la température.

Restrictions du marché

Facteurs économiques mondiaux pour freiner la croissance du marché

Différents pays et régions appliquent diverses réglementations en matière de stockage, de transport, d'étiquetage et de documentation des produits pharmaceutiques, ce qui rend le transport international très difficile. Le respect des bonnes pratiques de distribution (BPD) et d'autres normes nécessite un contrôle qualité rigoureux, des équipements spécialisés et un personnel formé, ce qui augmente les coûts opérationnels et la complexité. Les mises à jour fréquentes des réglementations ajoutent de l'incertitude et entraînent des retards dans les livraisons transfrontalières, ce qui a un impact sur l'efficacité et la rentabilité.

Les prestataires logistiques doivent investir massivement dans des audits, des certifications et des systèmes de surveillance pour garantir la conformité, créant ainsi des obstacles pour les petites entreprises. De plus, tout non-respect peut entraîner des pénalités, des rappels de produits ou une atteinte à la réputation, décourageant ainsi l’entrée et l’expansion du marché. Cette fragmentation réglementaire ralentit l’innovation et limite le potentiel de croissance du marché, entravant ainsi son expansion.

Opportunités de marché

La croissance du commerce électronique et de la livraison directe au patient (DTP) présente une opportunité de marché majeure

À mesure que les pharmacies en ligne et la télémédecine gagnent du terrain, les patients s’attendent de plus en plus à une livraison à domicile rapide, pratique et sécurisée de leurs médicaments. Cette tendance s’est accélérée depuis la pandémie de COVID-19, faisant d’une logistique fiable du dernier kilomètre un élément essentiel des soins de santé. Les prestataires de logistique pharmaceutique peuvent tirer profit du développement de services spécialisés adaptés au DTP, notamment des emballages à température contrôlée, un suivi en temps réel et des options de livraison sans contact. Ces services améliorent l'expérience des patients, améliorent l'observance des médicaments et étendent la portée du marché.

En outre, le commerce électronique permet aux sociétés pharmaceutiques de contourner les canaux de vente au détail traditionnels, créant ainsi une demande pour des réseaux logistiques agiles et axés sur la technologie. À mesure que cette transition numérique se poursuit, les prestataires logistiques dotés de solutions PAO innovantes bénéficieront d’un avantage concurrentiel.

En octobre 2024, PCI Pharma Services a reçu le Supply Chain Excellence Award USA pour sa plateforme PCI Bridge. Cette solution numérique améliore la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et réduit les tâches manuelles telles que les prévisions, la gestion des stocks et le partage de documents. Développé en collaboration avec quatre clients importants, PCI Bridge intègre des données en temps réel sur les stocks, la production et la distribution, prenant en charge plus de 5 000 produits cliniques et commerciaux.

Défis du marché

Le coût élevé de l’infrastructure de la chaîne du froid pose un défi important

Les médicaments sensibles à la température, tels que les produits biologiques, les vaccins et l'insuline, nécessitent des types d'équipements spécialisés, tels que des camions réfrigérés, des entrepôts à température contrôlée et des systèmes de surveillance en temps réel, pour garantir l'intégrité du produit. La construction et l’entretien de cette infrastructure nécessitent des investissements importants. Les petits prestataires logistiques, en particulier sur les marchés émergents, pourraient avoir du mal à rivaliser avec les grandes entreprises qui peuvent supporter ces coûts.

De plus, la hausse des coûts énergétiques et la nécessité d’une surveillance continue alourdissent encore les dépenses opérationnelles. En conséquence, ces contraintes financières limitent la capacité des petits acteurs à étendre leurs services, ralentissant la croissance du marché et augmentant potentiellement le coût global des produits pharmaceutiques.

Tendances du marché de la logistique pharmaceutique

L'externalisation de la logistique est une tendance majeure dans l'industrie pharmaceutique

Les tendances à l'externalisation dans l'industrie pharmaceutique alimentent la croissance du secteur mondial de la logistique pharmaceutique en permettant aux établissements de se concentrer sur leurs compétences de base, telles que la recherche et le développement. En externalisant la logistique à des prestataires tiers (3PL), les entreprises pharmaceutiques réduisent leurs dépenses d'investissement en infrastructures, en stockage et en transport à température contrôlée. Ces prestataires logistiques proposent des services spécialisés tels que la gestion de la chaîne du froid, la conformité réglementaire et la livraison du dernier kilomètre, garantissant des opérations efficaces et de haute qualité. L'externalisation permet également aux entreprises d'étendre leurs opérations sur les marchés émergents sans avoir besoin d'investissements substantiels dans les infrastructures locales.

De plus, les prestataires logistiques tiers exploitent des technologies avancées telles que le suivi en temps réel, l’IA et l’IoT, améliorant ainsi la visibilité et l’efficacité, ce qui stimule davantage la croissance et la compétitivité sur le marché.

Par exemple, en mars 2025, Identiv s'est associé à Tag-N-Trac pour lancer une solution de suivi de la chaîne du froid en temps réel pour l'industrie pharmaceutique. Combinant les étiquettes intelligentes BLE d'Identiv avec la plateforme SaaS RELATIVITY de Tag-N-Trac, le système intégré permet une surveillance continue de la température et de l'humidité pendant le transport. Cette collaboration vise à améliorer la conformité et à garantir l’intégrité des produits pharmaceutiques sensibles à la température.

Impact des tarifs

La hausse des dépenses de production entrave la demande du marché en raison des tarifs douaniers

Les tarifs douaniers proposés par le président Donald Trump sur les importations pharmaceutiques, notamment un prélèvement de 10 % sur les produits chinois et jusqu'à 25 % sur les produits canadiens et mexicains, ont un impact significatif sur le marché pharmaceutique mondial. Les États-Unis dépendent fortement des importations d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API), la Chine fournissant environ 30 % de ces composants essentiels.

Les droits de douane sur les API augmentent les coûts de production pour les fabricants de médicaments génériques, qui opèrent souvent avec de faibles marges bénéficiaires. Cette pression financière pourrait conduire certaines entreprises à quitter le marché, réduisant ainsi la concurrence et pouvant entraîner des pénuries de médicaments essentiels. En outre, les droits de douane pourraient perturber la chaîne d’approvisionnement, entraînant une hausse des prix des médicaments et exacerbant les pénuries existantes de traitements vitaux tels que les traitements contre le cancer et les médicaments contre la douleur. Ces évolutions suscitent des inquiétudes quant à l’accès des patients à des soins de santé abordables.

Analyse de segmentation

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Par mode de transport

La flexibilité, la rentabilité et les solutions de livraison du dernier kilomètre stimulent l'adoption des routes

Les segments de marché sont classés en voies aériennes, ferroviaires, routières et navigables, par mode de transport.

Le segment routier représente 62,74 % de la part de marché mondiale en 2026. Le transport routier est crucial pour la logistique des produits pharmaceutiques en raison de sa maniabilité, de sa rentabilité et de sa capacité à fournir des solutions de livraison sur le dernier kilomètre. Les routes sont idéales pour le transport de produits pharmaceutiques en vrac, en particulier pour les marchandises non sensibles à la température. Ils jouent également un rôle essentiel dans les canaux de distribution régionaux à source unique et les livraisons locales, offrant une méthode plus directe et plus accessible pour acheminer les produits vers les pharmacies, les hôpitaux et les cliniques. La croissance du commerce électronique et des services directs aux patients stimule également la demande de logistique routière des produits pharmaceutiques.

En février 2025, Mitsubishi Logistics Corporation, Mitsubishi Corporation et Yourstand Inc. ont annoncé une collaboration visant à introduire des camions électriques de taille moyenne pour le transport pharmaceutique. À partir de mars, les camions « eCanter » fonctionneront depuis la base Misato de Mitsubishi Logistics à Saitama, au Japon. Cette initiative vise à parvenir à une logistique sans CO2 en intégrant des énergies renouvelables, une infrastructure de recharge avancée et des systèmes de livraison sensibles à la température. 

Le segment des voies aériennes devrait gagner du terrain avec le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Le transport aérien dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique est motivé par le besoin de rapidité et d'efficacité, en particulier pour les produits urgents ou de grande valeur.

Les produits pharmaceutiques tels que les vaccins et les traitements spécialisés nécessitent souvent une livraison rapide pour répondre aux demandes urgentes du marché. Le transport aérien offre des temps de transit plus rapides, réduisant ainsi le risque de détérioration ou de détérioration des produits. Il est particulièrement crucial pour logistique de la chaîne du froid, garantissant que les produits biologiques ou les médicaments sensibles à la température atteignent rapidement leur destination tout en maintenant les conditions requises.

Par type de service

Le besoin d’une livraison rapide, sécurisée et fiable des médicaments stimule la demande de transport

Le marché se caractérise par le type de service dans les services d'entrepôt, le transport, la gestion des stocks, ainsi que l'administration et les fournitures.

Le segment du transport représente 42,53% de la part de marché mondial. Le segment devrait également croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. Les services de transport dans la logistique des produits pharmaceutiques sont motivés par la nécessité d’une livraison rapide, sécurisée et fiable des médicaments à l’échelle mondiale.

Le transport pharmaceutique nécessite une planification minutieuse pour se conformer aux exigences réglementaires et garantir l’intégrité du produit pendant le transport. Le besoin de rapidité, en particulier pour les livraisons d’urgence (par exemple, vaccins ou médicaments essentiels), ainsi que de flexibilité dans la manipulation des marchandises sensibles à la température, alimentent la croissance de ce segment. Les systèmes avancés de suivi et de surveillance en temps réel améliorent également l’efficacité du service.

La gestion des stocks détenait la deuxième plus grande part de marché en 2024. Une gestion efficace des stocks est cruciale pour la logistique des produits pharmaceutiques afin de suivre de grands volumes de produits et de gérer les niveaux de stock en temps réel. Ce service permet aux sociétés pharmaceutiques d'éviter les ruptures de stock, de réduire les stocks excédentaires et d'améliorer la précision de l'exécution des commandes. La complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales, ainsi que les réglementations plus strictes, entraînent la demande de systèmes de gestion des stocks sophistiqués qui facilitent les opérations, garantissant que des produits précis sont disponibles à un moment et à un endroit appropriés.

En juin 2024, DHL Supply Chain a étendu ses opérations logistiques pharmaceutiques en France grâce à un partenariat stratégique avec Sanofi. Cette collaboration concerne la gestion du contrôle des stocks, de l'entreposage, du picking et du conditionnement, ainsi que l'exécution des commandes sur trois sites majeurs : Saint-Loubès, Croissy-Beaubourg et Amilly Distribution. Le partenariat vise à améliorer l'efficacité, la résilience et la qualité des opérations logistiques de Sanofi, en tirant parti de l'expertise de DHL dans le secteur des sciences de la vie et de la santé.

Par type de logistique

Un vaste volume de produits non sensibles à la température augmente la croissance du segment logistique hors chaîne du froid

Le marché est divisé par type de logistique en logistique de la chaîne du froid et logistique hors chaîne du froid.

Le segment de la logistique hors chaîne du froid devrait dominer par type de logistique, avec une contribution mondiale de 55,51 % en 2026. Ce segment est principalement tiré par le vaste volume de produits non sensibles à la température, tels que les produits pharmaceutiques finis et les médicaments en vente libre. Malgré des exigences moindres en matière de stockage et de transport, ces produits nécessitent un réseau de distribution mondial solide. Des facteurs tels que la baisse des coûts logistiques, des temps de transit plus rapides, une assistance accélérée en matière de soins de santé et l'augmentation mondiale de la consommation de soins de santé contribuent à l'expansion de la logistique hors chaîne du froid.

La logistique de la chaîne du froid devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est tirée par la demande croissante de produits pharmaceutiques sensibles à la température, tels que les vaccins, les produits biologiques et l'insuline. Ces produits nécessitent un contrôle strict de la température tout au long de leur parcours, de la fabrication à la distribution.

L’essor des produits biologiques et des vaccins, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, a accru le besoin d’infrastructures avancées de chaîne du froid. Les prestataires logistiques investissent dans le stockage réfrigéré, le transport spécialisé et les systèmes de surveillance en temps réel pour garantir l'intégrité de ces produits sensibles à la température.

En mars 2025, Cold Chain Technologies (CCT) et Tower Cold Chain ont dévoilé une nouvelle solution logistique à température contrôlée au salon LogiPharma 2025 à Lyon. Leur produit collaboratif, présenté aux stands 91A et 68, offre un contrôle précis de la température, une compatibilité universelle avec les palettes européennes et américaines et une durabilité améliorée. Conçu pour le secteur pharmaceutique en évolution, il vise à établir de nouvelles références en matière d’efficacité et de fiabilité. L'événement de lancement comprenait des démonstrations en direct et des sessions dirigées par des experts sur les avancées en matière de durabilité et de refroidissement.

Par type de produit

La nécessité d’une distribution cohérente sur le marché mondial des soins de santé stimule la demande de produits pharmaceutiques finis

Par type de produit, le marché est divisé en biologique,biopharmaceutique, matières pharmaceutiques brutes, produits pharmaceutiques finis, fournitures médicales et produits pharmaceutiques spécialisés.

Le segment des produits pharmaceutiques finis devrait dominer le marché de la logistique pharmaceutique, représentant 52,13 % de la part de marché mondiale en 2026. Ces produits comprennent des comprimés, des capsules et des sirops qui sont motivés par la nécessité d'une distribution cohérente sur les marchés mondiaux de la santé. Ces produits nécessitent souvent des réseaux de transport efficaces pour garantir une disponibilité rapide dans les pharmacies, les hôpitaux et les cliniques. La demande pour ces produits est accrue par l’accès croissant aux soins de santé, le vieillissement de la population et la prévalence des maladies chroniques, qui contribuent tous au besoin croissant d’une logistique efficace des produits pharmaceutiques.

La demande croissante de produits, notamment d’anticorps monoclonaux et de vaccins, stimule le segment biopharmaceutique de la logistique pharmaceutique. Ces produits sont sensibles à la température et nécessitent une logistique spécialisée sous la chaîne du froid. Les produits biopharmaceutiques sont de plus en plus utilisés pour traiter des maladies complexes telles que le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies rares. Cela renforce la demande de solutions logistiques sécurisées et efficaces garantissant l’intégrité des produits pendant le stockage et le transport.

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Perspectives régionales du marché de la logistique pharmaceutique

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Europe

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L’Europe a représenté 52,64 milliards de dollars en 2025, grâce à son système de santé bien établi et à l’attention croissante accordée aux produits biologiques avancés et aux médicaments spécialisés. Le cadre réglementaire solide de la région, notamment celui de l'Agence européenne des médicaments (EMA), garantit le strict respect des bonnes pratiques de distribution (BPD).

L'expansion du segment de la logistique de la chaîne du froid est alimentée par la demande croissante de produits sensibles à la température. vaccinset les produits biologiques. Dans le même temps, la tendance croissante du commerce électronique et les services de livraison directe aux patients contribuent également à la croissance du marché. ​Le marché suisse atteindra 7,26 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché allemand atteindra 9,83 milliards de dollars d'ici 2026.

En octobre 2024, Lonza a annoncé l'extension de son partenariat avec un partenaire biopharmaceutique mondial majeur pour améliorer la fabrication à l'échelle commerciale de conjugués anticorps-médicament (ADC). L'accord comprend la construction d'une suite de bioconjugaison au Biopark Ibex de Lonza à Viège, en Suisse, qui devrait être opérationnelle d'ici 2027. Cette extension vise à répondre à la demande croissante de thérapies ADC et créera environ 100 nouveaux emplois. ​

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait une part de marché durable en 2024. La région devrait également représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 14,81 milliards USD en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 7,14 % au cours de la période de prévision. Dans cette région, le marché est tiré par une infrastructure de soins de santé robuste, une demande croissante de produits biopharmaceutiques et des exigences réglementaires strictes.

L’apparition croissante de maladies chroniques, le vieillissement de la population et les progrès de la biotechnologie contribuent à la demande croissante de services logistiques spécialisés, tels que le transport sous chaîne du froid. En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré la demande de vaccins et de médicaments sensibles à la température, renforçant ainsi le besoin d’une logistique efficace des produits pharmaceutiques dans la région.

Les États-Unis, qui détiennent la plus grande part du marché nord-américain, sont stimulés par la demande croissante de médicaments sensibles à la température, les progrès de la logistique de la chaîne du froid et la prévalence croissante des maladies chroniques. Les exigences réglementaires telles que les bonnes pratiques de distribution (BPD) alimentent le besoin de solutions de stockage et de transport spécialisées. En outre, l’essor du commerce électronique et des livraisons directes aux patients, ainsi que les innovations en matière de technologies de suivi, stimulent la croissance du marché de la logistique pharmaceutique aux États-Unis. Le marché américain atteindra 13,75 milliards de dollars d’ici 2026.

En mars 2025, le groupe DHL a annoncé l'acquisition de CryoPDP, une entreprise de messagerie spécialisée basée aux États-Unis et spécialisée dans la logistique sensible à la température pour les essais cliniques, la biopharmacie et les thérapies cellulaires et géniques. L'accord, évalué à plusieurs millions d'euros, vise à renforcer la division Sciences de la vie et soins de santé de DHL, qui a généré plus de 5 milliards d'euros (5,41 milliards de dollars) de chiffre d'affaires en 2024. CryoPDP est présent dans 15 pays et gère plus de 600 000 expéditions par an dans plus de 135 pays. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de DHL visant à étendre son réseau spécialisé dans le secteur pharmaceutique et à améliorer les solutions de bout en bout pour le secteur pharmaceutique. La transaction dépend des approbations réglementaires.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détenait la deuxième plus grande part de marché en 2024. La région devrait devenir le troisième marché avec une valeur de 10,77 milliards de dollars en 2025. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché de la logistique pharmaceutique en raison de la demande croissante de soins de santé abordables et de l’augmentation des investissements dans les soins de santé, en particulier en Chine et en Inde. Les capacités croissantes de fabrication de produits pharmaceutiques de la région et la demande croissante d'exportations déterminent également les besoins logistiques.

L'augmentation des maladies chroniques, l'élargissement de l'accès aux soins de santé et le besoin de logistique sous chaîne du froid en raison des produits biologiques et des vaccins contribuent à l'expansion du marché de la région. Le marché japonais atteindra 2,16 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois atteindra 2,93 milliards USD d'ici 2026 et le marché sud-coréen atteindra 1,09 milliard USD d'ici 2026.

En juin 2022, Nippon Express a lancé un service logistique à très basse température contrôlée pour l'industrie pharmaceutique. Ce service traite des marchandises nécessitant des températures comprises entre -20°C et -85°C, destinées aux produits pharmaceutiques en phase de recherche et de développement, y compris les matières premières, les intermédiaires, les ingrédients pharmaceutiques actifs et les produits finis.

L'initiative s'aligne sur le « NX Group Business Plan 2023 - Dynamic Growth » de l'entreprise, mettant l'accent sur le secteur pharmaceutique comme priorité et améliorant les systèmes de contrôle qualité conformément aux bonnes pratiques de distribution (BPD).​

Reste du monde

La région du reste du monde, comprenant l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique, devrait générer une demande pour le marché au TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La région du reste du monde devrait devenir le quatrième marché en importance, avec une valeur de 2,34 milliards de dollars en 2025.

Dans la région Reste du Monde (RoW), la croissance de la logistique pharmaceutique est tirée par l'amélioration des infrastructures de santé, en particulier en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La croissance démographique, la prévalence croissante des maladies chroniques et l’accès croissant aux soins de santé dans les marchés émergents alimentent la demande de produits pharmaceutiques et de services logistiques. De plus, l’expansion du commerce électronique et des services destinés directement aux patients, combinée au besoin de logistique sous chaîne du froid pour les vaccins et les produits biologiques, soutient la croissance du marché dans ces régions.

En janvier 2024, Turkish Cargo a lancé sa gamme de produits TK Pharma, en introduisant trois niveaux de service, TK Pharma Standard, TK Pharma Extra et TK Pharma Advanced, pour améliorer la logistique pharmaceutique. Ces offres fournissent des solutions sur mesure pour les expéditions sensibles à la température, utilisant des conteneurs passifs et actifs à température contrôlée, une surveillance 24h/24 et 7j/7 et un stockage dédié. Les services sont pris en charge par les installations certifiées IATA CEIV Pharma et les technologies de pointe de Turkish Cargo au centre SMARTIST de l'aéroport d'Istanbul.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

L'adoption de technologies avancées, d'acquisitions, de partenariats et de fusions génèrent un avantage concurrentiel

Le marché mondial de la logistique pharmaceutique est très concurrentiel, caractérisé par un mélange de grandes sociétés multinationales de logistique, de prestataires logistiques pharmaceutiques spécialisés et d’acteurs régionaux. De grandes sociétés mondiales de logistique telles que DHL, UPS, FedEx et Kuehne + Nagel, entre autres, dominent le marché, offrant des services complets comprenant la logistique de la chaîne du froid, la gestion des stocks et des solutions de transport adaptées au secteur pharmaceutique. Ces entreprises exploitent des technologies avancées telles que le suivi en temps réel, l'IoT et l'IA pour garantir l'efficacité et la conformité.

De plus, des prestataires spécialisés tels que World Courier et C.H. Robinson se concentre sur les besoins de niche de la logistique pharmaceutique, en particulier pour les produits sensibles à la température. La concurrence est encore renforcée par la demande croissante de solutions de livraison sur le dernier kilomètre, notamment avec la montée en puissance des services directs aux patients. Les principaux acteurs entreprennent continuellement des initiatives stratégiques telles que des fusions et des acquisitions, cherchant à renforcer leur position sur le marché et à s'étendre géographiquement.

En juillet 2024, CEVA Logistics, filiale du Groupe CMA CGM, a intégré Bolloré Logistics dans ses opérations. Cette décision stratégique renforce les capacités de CEVA en matière de fret aérien et maritime, de logistique contractuelle et de logistique de projet. L'intégration vise à créer une organisation unifiée et axée sur les produits, améliorant ainsi la prestation de services mondiale et l'efficacité opérationnelle. ​

Liste des principales sociétés de logistique pharmaceutique profilées :

• Courriers Apollo(Inde)
• DHL (Allemagne)
• FarEye (Inde)
• Allcargo Logistics (Inde)
• Jones Elite Logistics (États-Unis)
• Buske Logistique(NOUS.)
• Logisber (Espagne)
• Chaîne d'approvisionnement DHL (Allemagne)
• Kuehne + Nagel (Suisse)
• UPS Santé(NOUS.)
• XPO Logistique (États-Unis)
• C.H. Robinson (États-Unis)
• DB Schenker (Allemagne)
• Kerry Logistique (Hong Kong)
• GÉODIS (France)
• Kintetsu World Express (Japon)
• Triton International (États-Unis)
• CEVA Logistique (Suisse)
• Agilité Logistique (Koweït)
• DSV (Danemark)
• Chaîne d'approvisionnement FedEx (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• ​En mars 2025, le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD), en collaboration avec de grandes sociétés pharmaceutiques et avec le soutien de PwC UK, a publié la « Feuille de route vers une nature positive : fondements du secteur pharmaceutique ». Cette publication marque une étape cruciale dans les efforts du secteur pharmaceutique pour comprendre ses impacts et dépendances liés à la nature et identifier les actions clés pour générer des résultats positifs pour la nature. La feuille de route soutient les progrès vers l’objectif mondial consistant à arrêter et à inverser la perte de nature d’ici 2030, comme indiqué dans le Cadre mondial pour la biodiversité (GBF). Une approche transformatrice à l’échelle du système est nécessaire pour progresser vers cet objectif. C'est pour cette raison que le WBCSD, en partenariat avec GSK, a réuni un groupe de travail composé de sociétés pharmaceutiques de premier plan, dont AstraZeneca, Bayer, Novartis, Novo Nordisk, Reckitt et Roche, pour élaborer une feuille de route vers une action positive pour la nature pour le secteur pharmaceutique.
• En janvier 2025, Pharma Logistics, LLC et Rx Reverse Distributors, Inc. ont annoncé leur fusion, créant ainsi le plus grand fournisseur de distribution inversée pharmaceutique pour les pharmacies de détail. L'entité unifiée combine près de 50 ans d'expérience dans le secteur, offrant un service client amélioré, une technologie de pointe et des délais d'exécution rapides. L'intégration centralisera les opérations dans les installations ultramodernes de Pharma Logistics à Libertyville, dans l'Illinois, en utilisant une technologie automatisée pour un traitement efficace des retours.
• En août 2024, LSPedia et Pharma Logistics ont annoncé un partenariat stratégique pour améliorer le secteur pharmaceutiquelogistique inverséeet la visibilité de la chaîne d’approvisionnement. Cette collaboration intègre la plateforme OneScan de LSPedia aux services de Pharma Logistics, offrant un suivi en temps réel, une conformité rationalisée aux réglementations DSCSA et une gestion améliorée des rappels. Ce partenariat vise à fournir une vue complète à 360 degrés de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, de la fabrication au traitement en fin de vie, au bénéfice des systèmes de santé, des pharmacies et d'autres parties prenantes.
• En mai 2024, l'USAID a lancé une initiative de 5 millions de dollars visant à renforcer la production régionale d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Asie centrale, en se concentrant sur l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Le projet, intitulé « Diversifier la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique en Asie », vise à améliorer les capacités de fabrication, les systèmes réglementaires et le développement de la main-d'œuvre, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des médicaments importés et améliorant l'accès aux produits médicaux de qualité garantie dans la région.
• En mars 2024, Noramco a lancé le groupe Noramco, intégrant ses filiales Purisys et Halo Pharma pour établir un fournisseur complet de services de chaîne d'approvisionnement pharmaceutique basé en Amérique du Nord. Cette décision stratégique vise à répondre aux pénuries croissantes de médicaments et aux problèmes de qualité aux États-Unis en renforçant la capacité de fabrication nationale et en améliorant la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. La consolidation devrait rationaliser les processus, réduire les coûts logistiques et renforcer la conformité réglementaire, garantissant ainsi un approvisionnement stable en médicaments essentiels.

Analyse et opportunités d’investissement

La demande croissante de produits sensibles à la température alimente les opportunités de marché

Le marché mondial de la logistique pharmaceutique présente des opportunités d’investissement lucratives en raison de la demande croissante de produits sensibles à la température tels que les produits biologiques, les vaccins et les médicaments spécialisés. Un domaine clé d’investissement est la logistique de la chaîne du froid, car la demande croissante de produits biologiques et de vaccins nécessite des solutions avancées de stockage et de transport à température contrôlée. Les innovations technologiques telles que l'IoT, l'IA et les systèmes de suivi en temps réel sont également essentielles pour améliorer la visibilité, l'efficacité et la conformité de la chaîne d'approvisionnement, créant ainsi des opportunités dans le domaine de la technologie logistique. De plus, les acquisitions stratégiques élargissent les capacités des principaux prestataires logistiques, comme l'a observé l'acquisition par UPS d'Andlauer Healthcare Group. Les investissements dans les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique, offrent un potentiel de croissance important grâce à l’amélioration de l’accès aux soins de santé et à la production pharmaceutique. Ces facteurs rendent le marché attrayant pour les investissements à long terme, avec diverses voies de croissance.

Couverture du rapport

Le rapport d’étude de marché mondial sur la logistique pharmaceutique analyse le marché en profondeur. Il met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, le mode de transport, le type de service, le type de produit et le type de logistique. En outre, les rapports d’études de marché fournissent un aperçu des tendances du marché de la logistique pharmaceutique et mettent en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.