Taille du marché du graphite synthétique, part et analyse de l’industrie, par type de produit (électrode de graphite, blocs de graphite, poudre de graphite et autres), par application (réfractaires, batteries, recarburation, fonderies, lubrifiants, matériaux de friction et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du graphite synthétique était évaluée à 5,98 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 6,30 milliards USD en 2026 à 9,74 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du graphite synthétique avec une part de marché de 56 % en 2025.

Le graphite synthétique est fabriqué à partir de carbone non graphique traité à haute température.Coke de pétrole calcinéet le brai de goudron de houille sont les principales matières premières utilisées pour fabriquer du graphite synthétique. Il possède une excellente conductivité électrique, une résistance aux températures élevées et une stabilité chimique. Par conséquent, le marché connaît une croissance significative, portée par son rôle critique dans diverses applications telles que les batteries lithium-ion, la métallurgie et les composants industriels.

La demande croissante d’acier de haute qualité et la dynamique en faveur d’un acier plus vert alimentent le besoin deFour à arc électrique (EAF)- production d'acier basée. Les produits en graphite synthétique sont très utilisés dans le secteur sidérurgique, où l'électrode en graphite sert d'élément conducteur qui transfère l'énergie électrique au four, entraînant la formation d'un arc électrique qui fait fondre les matériaux. Par conséquent, la demande croissante de production d’acier basée sur l’EAF devrait stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

• Selon l’Institut du fer et de l’acier d’Asie du Sud-Est (SEAISI), la part de la filière EAF dans la production mondiale d’acier devrait atteindre 40 % d’ici 2030.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DU GRAPHITE SYNTHÉTIQUE

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 5,98 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 6,30 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 9,74 milliards de dollars
• TCAC : 56 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Asie-Pacifique était en tête du marché du graphite synthétique en 2025 avec une part de 56 %, passant de 3,33 milliards USD en 2025 à 3,52 milliards USD en 2026.
• Par type de produit, les électrodes de graphite détenaient la part dominante en raison de la forte demande de la part de la production d'acier basée sur l'EAF et des batteries pour véhicules électriques.
• Par application, le segment des réfractaires a dominé le marché en 2024, grâce à la conductivité thermique, à la résistance aux chocs et à la corrosion du graphite.
• Le segment des batteries devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de l’adoption des véhicules électriques et de la demande de batteries lithium-ion.
• La domination de la Chine dans la production de graphite synthétique représentait environ 80 % de l'offre mondiale en 2024.

Faits saillants du pays :

• Chine : la production massive d’acier et la croissance du secteur des véhicules électriques continuent d’alimenter la demande d’électrodes en graphite. La Chine est également le leader mondial de l’offre de graphite synthétique et renforce les contrôles à l’exportation.
• États-Unis : l’adoption croissante des véhicules électriques et la capacité de fabrication de batteries stimulent la demande de graphite synthétique pour les anodes des batteries lithium-ion.
• Allemagne : L'accent mis sur l'énergie propre, la mobilité électrique et les réfractaires soutient une demande constante de graphite synthétique.
• Brésil : d’abondantes réserves de graphite et l’expansion des industries liées aux batteries soutiennent une croissance modérée en Amérique latine.
• Arabie saoudite et Émirats arabes unis : les investissements émergents dans les véhicules électriques et les matériaux pour batteries contribuent à la croissance de la demande dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.

TENDANCES DU MARCHÉ DU GRAPHITE SYNTHÉTIQUE

Des innovations technologiques croissantes pour accélérer la croissance du marché

Les innovations dans les processus de production grâce à l’adoption de méthodes respectueuses de l’environnement et optimisées devraient stimuler la croissance du marché du graphite synthétique. Des progrès tels que le développement de nouvelles méthodes pour produire des produits de haute qualité et efficacesgraphiteen utilisant moins d’énergie et les innovations dans les pratiques de recyclage feront augmenter la demande de produits provenant d’applications variées. Les entreprises sont impliquées dans une recherche et un développement continus pour optimiser les processus de synthèse grâce à l'utilisation de techniques telles que les fours à arc électrique et la graphitisation catalytique. Cela aidera les fabricants à produire du graphite synthétique doté de meilleures propriétés et d’une pureté plus élevée. 

• L’Asie-Pacifique a connu une croissance du marché du graphite synthétique, passant de 2,97 milliards USD en 2023 à 3,14 milliards USD en 2024.
• En décembre 2024, Graphjet Technology a réalisé des avancées clés dans la catalyse de la graphitisation afin de produire du graphite synthétique de haute qualité grâce à sa technologie brevetée de production de graphite vert. Un différenciateur dans le processus est la formule exclusive du catalyseur qui permet à l’entreprise de produire du graphite de haute qualité de manière rentable. L'entreprise participe au développement d'une technologie brevetée de production de graphite vert, qui permet la production de graphite etgraphèneà partir de coques de palmiste.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande croissante de réfractaires pour stimuler la croissance du marché

Le marché mondial connaît une croissance significative, tirée par son ensemble unique de propriétés requises dansréfractaires. Le graphite, en tant que minéral important, joue un rôle crucial dans les réfractaires en améliorant la conductivité thermique, en améliorant la résistance aux chocs thermiques et en réduisant la corrosion, augmentant ainsi les performances et la durée de vie des matériaux réfractaires utilisés dans les applications à haute température. La conductivité thermique élevée du graphite aide à dissiper la chaleur rapidement et uniformément, minimisant ainsi les contraintes au sein du matériau réfractaire. Par conséquent, la demande croissante de réfractaires stimulera la croissance du marché.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La concentration de la chaîne d’approvisionnement peut entraver l’équation offre-demande sur le marché

Selon la Minor Metals Trade Association (MMTA), la Chine produit à elle seule plus de la moitié du graphite synthétiquement fabriqué dans le monde. En octobre 2023, le ministère chinois du Commerce et l’Administration générale des douanes ont annoncé qu’à partir de décembre 2023, le pays imposerait des restrictions à l’exportation sur les produits clés.batterie lithium-ionmatières premières d'anode, y compris le graphite synthétique de haute pureté et ses produits. Par conséquent, la domination de la Chine dans la production de graphite synthétique pose des risques d'approvisionnement pour d'autres régions, en particulier dans un contexte de tensions géopolitiques et de restrictions à l'exportation.

• Selon la Minor Metals Trade Association (MMTA), la Chine représentait environ 80 % de la production mondiale de graphite synthétique en 2024.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Augmentation de l'adoption des véhicules électriques pour créer des opportunités lucratives sur le marché

L’essor de l’adoption des véhicules électriques à l’échelle mondiale a accru la demande de batteries lithium-ion, dans lesquelles le graphite synthétique est utilisé comme matériau d’anode dans la production de batteries. Ses propriétés, telles que sa grande pureté et sa consistance, le rendent préférable au graphite naturel dans les batteries hautes performances. Le graphite fabriqué synthétiquement améliore la conductivité électrique et stocke les ions lithium, offrant des avantages tels qu'une charge plus rapide et une durée de vie plus longue de la batterie par rapport au graphite naturel. Par conséquent, une augmentation de la demande de véhicules électriques devrait créer des opportunités lucratives sur le marché.  

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2023, environ 14 millions de nouveauxvéhicules électriquesont été enregistrés à l’échelle mondiale.

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Analyse de segmentation

Par type de produit

Le segment des électrodes de graphite détenait une part dominante en raison de la forte demande de la part des batteries en acier et pour véhicules électriques à base d'EAF

En fonction du type de produit, le marché est segmenté enélectrode de graphite, blocs de graphite, poudre de graphite et autres.

Le segment des électrodes de graphite détenait la plus grande part de marché mondiale du graphite synthétique en 2024. Les électrodes de graphite sont utilisées pour transférer l’énergie électrique pour faire fondre l’acier dans les fours à arc électrique. Les électrodes en graphite offrent plusieurs avantages, notamment une conductivité thermique et électrique élevée, une résistance aux chocs thermiques et une inertie chimique, ce qui les rend adaptées à diverses applications, notamment la sidérurgie et les batteries. La demande croissante d’acier à base d’EAF et de batteries pour véhicules électriques consommera la majeure partie de la production mondiale de graphite et occupera la position dominante sur le marché.

Les blocs de graphite sont produits par le procédé du coke de pétrole. Ces blocs sont principalement utilisés dans le stockage de l’énergie solaire et les batteries lithium-ion. Ces blocs trouvent également des applications dans l'usinage par électroérosion (EDM) et diverses applications de transfert de chaleur. Leur faible dilatation thermique, leur stabilité chimique, leur facilité d’usinage, leur légèreté et leur capacité à résister aux chocs thermiques rendent les blocs de graphite essentiels pour diverses utilisations industrielles. Cela devrait stimuler la croissance du segment de manière significative.

Par candidature

Le segment des réfractaires a dominé le marché en raison de la forte utilisation du graphite 

En fonction des applications, le marché est segmenté en réfractaires, batteries, recarburation, fonderies,lubrifiants, matériaux de friction et autres. 

Le segment des réfractaires détenait la plus grande part de marché mondiale en 2024. Le graphite synthétique est utilisé dans les réfractaires pour améliorer leurs performances en augmentant la conductivité thermique et en réduisant les gradients thermiques. Par exemple, sa conductivité thermique élevée permet de dissiper rapidement la chaleur, réduisant ainsi les gradients thermiques entre les faces chaude et froide du réfractaire. De plus, il n'est pas mouillé par les scories fondues, empêchant ainsi les scories de pénétrer dans le réfractaire et de provoquer une corrosion, augmentant ainsi la durée de vie des réfractaires. Par conséquent, le segment des réfractaires devrait rester une application majeure pour le produit au cours de la période prévue.

Le segment des batteries devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Le produit est utilisé comme matériau d'anode dans les cellules de batterie lithium-ion dans différents rapports en fonction des performances requises, du modèle de batterie et du coût. Par conséquent, la demande croissante de batteries lithium-ion (LIB) devrait stimuler la croissance du segment.

Perspectives régionales du marché du graphite synthétique

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché mondiale du graphite synthétique en 2026, générant des revenus de marché d’une valeur de 3,52 milliards de dollars. L’Asie-Pacifique est un important consommateur de matériaux réfractaires et producteur d’électrodes. Le graphite produit synthétiquement est fortement utilisé dans ces deux applications, faisant de l’Asie-Pacifique la région dominante au monde.  

En Asie-Pacifique, la Chine domine le marché régional en raison de sa capacité de production d’acier massive et de son secteur des véhicules électriques en constante expansion, qui stimule la demande d’électrodes de graphite. La Chine est le plus grand producteur et consommateur d’électrodes de graphite et, par conséquent, elle stimulera la demande régionale au cours de la période de prévision.

• L'Association chinoise du fer et de l'acier a prévu d'augmenter sa part de production d'acier EAF à long terme et devrait atteindre l'objectif selon lequel la technologie EAF de l'acier devrait représenter plus de 30 % de la production totale d'acier brut d'ici 2035.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la deuxième plus grande région du marché. La demande de produits en Amérique du Nord devrait augmenter, stimulée par le marché croissant des véhicules électriques (VE) et le besoin d’anodes pour batteries lithium-ion. À mesure que le graphite synthétique deviendra un matériau dominant dans ces applications, le marché régional connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. 

• Selon la North American Graphite Alliance, la région nord-américaine représente environ 3 % des réserves mondiales de graphite.

Europe

L’Europe devrait devenir la deuxième région du marché mondial à la croissance la plus rapide. La demande de produits provient principalement des réfractaires. Cependant, le secteur des véhicules électriques, en pleine expansion, est appelé à devenir le facteur de croissance du marché européen dans les années à venir.

• Selon leECGA - Association Européenne du Carbone et du Graphite, la région européenne importe environ 100 kilotonnes de graphite naturel par an, principalement de Chine, de Tanzanie et du Mozambique.

l'Amérique latine

Le marché latino-américain devrait connaître une croissance modérée, tirée par la demande croissante de véhicules électriques (VE) et de systèmes de stockage d’énergie. Le Brésil et l'Argentine devraient jouer un rôle clé dans la croissance de la région. Le Brésil fait partie des principales régions disposant d’abondance de réserves de graphite, créant ainsi un environnement progressif pour la croissance du marché.

Moyen-Orient et Afrique

La demande de produits au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter en raison de facteurs de croissance tels que la demande croissante de véhicules électriques (VE) et de batteries lithium-ion. Le graphite synthétique étant un composant clé debatterieanodes, la demande de produits est susceptible de croître dans ces secteurs. Des pays, dont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, explorent et investissent dans le graphite et d'autres matériaux pour batteries, ce qui stimulera la croissance régionale dans les années à venir.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie 

L’investissement dans les électrodes de graphite et le graphite de qualité batterie deviendra une stratégie clé sur le marché

Le marché mondial est concentré avec des sociétés telles que Asbury Carbons, Eagle Graphite, HEG Limited, Imerys S.A. et Mineral Commodities Ltd., qui représentent une part de marché importante. Les principales entreprises sont en mesure de générer des revenus élevés en raison de la demande croissante de matériaux d'anode pour les batteries lithium-ion, en particulier dans les véhicules électriques (VE) et dans les secteurs de l'énergie ; L'anode en graphite est un matériau clé. Les grandes entreprises du marché se concentrent sur l’expansion de leurs installations de fabrication, sur les investissements dans la recherche et le développement et sur le développement des infrastructures pour répondre à la demande croissante du produit. De grandes entreprises telles que Novonix, POSCO Chemical et d’autres investissent massivement dans l’expansion de leurs capacités en réponse à la demande croissante de batteries lithium-ion, en particulier pour les véhicules électriques. 

LISTE DES CLÉS PROFIL DES ENTREPRISES DE GRAPHITE SYNTHÉTIQUE

• Carbones Asbury(NOUS.)
• EagleGraphite (Canada)
• HEG Limitée(Inde)
• Imerys S.A.(France)
• Mineral Commodities Ltd. (Australie)
• National de Grafite (Brésil)
• Novonix (Australie)
• SGL Carbone(Allemagne)
• Graphite supérieur (États-Unis)
• Tirupati Carbones et produits chimiques Pvt. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Janvier 2025 :NOVONIX Limited et PowerCo SE ont signé un accord en vertu duquel NOVONIX fournira du graphite synthétique haute performance pour répondre aux besoins des clients de PowerCo.batterie de véhicule électriquegigausines.
• Décembre 2024 : HEG a réussi à étendre la capacité de son usine d'électrodes de graphite à 100 kilotonnes. Avec cette expansion, l’entreprise en fera la plus grande usine de tout le monde occidental. Cette expansion permettra à HEG de générer des avantages en termes de coûts par rapport aux autres grands producteurs.
• Janvier 2024 :Graphano Energy Ltd. a annoncé qu'elle a complété son programme de forage sur ses propriétés de graphite en propriété exclusive Standard et Lac Aux Bouleaux (LAB) au Québec. Grâce à cette exploration, la société prévoit d'étendre sa présence sur le marché mondial du graphite et de tirer parti de la demande croissante générée par les véhicules électriques.
• Juillet 2023 :Graphite One Inc. a annoncé que sa filiale en propriété exclusive, Graphite One (Alaska), Inc., avait reçu 37,5 millions de dollars dans le cadre d'un accord d'investissement technologique accordé par le Département américain de la Défense (DoD).
• Juin 2023 :Superior Graphite a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de matériaux d'anode avec un investissement de 180 millions de dollars. Cette décision permettra à l'entreprise de répondre à la demande croissante pour ses produits de la part des secteurs des véhicules électroniques et du stockage d'énergie en Europe et en Amérique du Nord.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels de l’industrie et le paysage concurrentiel. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport