Taille du marché des pneus sans chambre à air, part et analyse de l’industrie, par taille de jante (13''-15'', 16-18'', 19-21'' et plus de 21''), par conception (radiale et biais), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des pneus tubeless était évaluée à 38,58 milliards de dollars en 2025 et devrait passer de 41,31 milliards de dollars en 2026 à 76,01 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des pneus tubeless avec une part de marché de 51,34 % en 2025.

Un pneu tubeless est un pneu pneumatique qui élimine le besoin d'une chambre à air en créant un joint solide entre le pneu et la jante, souvent en utilisant un scellant liquide pour la protection contre les crevaisons. Le marché des pneus tubeless est un segment clé de l’industrie automobile, impliquant la fabrication, la distribution et la commercialisation de pneus conçus sans chambre à air. Le marché est stimulé par des caractéristiques de sécurité améliorées, un meilleur rendement énergétique, un impact environnemental réduit, une production croissante de véhicules, la commodité de la réparation des crevaisons et une demande croissante de technologies automobiles avancées telles que les systèmes de surveillance de la pression des pneus. Des facteurs tels qu’une durabilité améliorée, une maintenance réduite et une compatibilité avec les plates-formes de véhicules avancées dans les segments passagers et commerciaux stimulent également la croissance du marché.

Aperçu des prévisions et des tendances du marché des pneus sans chambre à air

Taille et part du marché :

• Valeur marchande 2025 :38,58 milliards de dollars
• Estimation 2026 :41,31 milliards USD
• Prévisions 2034 :76,01 milliards USD
• TCAC (2026-2034) : 7,90%
• Région supérieure :Asie-Pacifique (part de marché de 51,34 % en 2025)
• Meilleure application :Voitures de tourisme
• Technologie à forte croissance :Pneus tubeless intelligents et équipés de capteurs

Principales tendances et facteurs déterminants du marché :

• Augmentation de la production de véhicules :L’augmentation de la production mondiale de véhicules alimente la demande de pneus tubeless OEM, en particulier pour les véhicules de tourisme et électriques.
• Exigence de conception spécifique aux véhicules électriques :Les pneus tubeless à faible résistance au roulement et de construction légère sont essentiels aux performances et à l’autonomie des véhicules électriques.
• Intégration intelligente des pneus :L'utilisation croissante de capteurs intelligents et de systèmes de surveillance en temps réel améliore la sécurité, la durée de vie et l'efficacité des pneus.
• Partenariats OEM :Les principaux constructeurs automobiles collaborent avec les fabricants de pneus pour co-développer des solutions tubeless hautes performances adaptées aux modèles hybrides et électriques.

Défis du marché :

• Émergence de pneus sans air :L’augmentation de la R&D et de la commercialisation des pneus sans air pourrait perturber l’adoption à long terme des solutions tubeless, en particulier dans les segments des véhicules urbains et tout-terrain.
• Volatilité des matières premières :Les fluctuations des prix du caoutchouc et des polymères synthétiques ont un impact sur les coûts de production et les marges des fabricants.
• Limites du recyclage :Le manque d’infrastructures de recyclage efficaces pour les pneus tubeless usagés crée des obstacles en matière de durabilité et de réglementation, en particulier dans les économies en développement.

Opportunités de marché :

• Expansion du marché des véhicules électriques :Les pneus tubeless spécialisés pour véhicules électriques ouvrent de nouvelles sources de revenus aux fabricants et fournisseurs, notamment en Asie et en Europe.
• Digitalisation de la flotte :L'intégration de systèmes de surveillance de l'état des pneus en temps réel avec des plates-formes télématiques offre une différenciation des services et des contrats à long terme avec les exploitants de flottes commerciales.
• Potentiel du marché secondaire :Le parc automobile croissant dans les économies émergentes et la sensibilisation des consommateurs à la protection contre les crevaisons stimulent la demande de remplacement de pneus tubeless.

En mars 2025, Hankook Tire a dévoilé sa cinquième génération de pneus radiaux pour camions et bus lors de l'assemblée annuelle de TMC à Nashville. La gamme comprend Smart Flex, Smart Line et eSmart City AU56, avec des pneus de performance avancés tels que AH51, DH51 et TL52, conçus pour la durabilité, l'efficacité etvéhicules électriques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La production croissante de véhicules stimule la demande du marché

À mesure que la production automobile augmente, les constructeurs exigent davantage de pneus comme équipement d’origine pour les véhicules neufs. Les pneus tubeless automobiles sont de plus en plus préférés en raison de leurs avantages en matière de sécurité, de fiabilité et de performances. La production croissante de véhicules électriques et hautes performances nécessite des technologies pneumatiques avancées. Ces pneus offrent une résistance au roulement réduite, une meilleure traction et une compatibilité avec les systèmes modernes tels que la surveillance de la pression des pneus.

• En avril 2023, Bridgestone a été sélectionné comme partenaire pneumatique exclusif de Lamborghini pour la Revuelto, la supercar V12 HPEV de l'entreprise. Bridgestone a développé des pneus Potenza Sport personnalisés pour optimiser les performances, en tirant parti de troismoteurs électriqueset un moteur à combustion V12.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La demande croissante de pneus sans air est attribuée à un obstacle à l’adoption par le marché

Les pneus airless, conçus pour fonctionner sans pression d’air, gagnent du terrain dans diverses applications, notamment dans la mobilité urbaine et les véhicules spécialisés. Ces pneus éliminent le risque de crevaison et d'éclatement, ce qui les rend attrayants pour les consommateurs à la recherche d'options sans entretien. À mesure que les fabricants investissent dans la recherche et le développement de la technologie des pneus sans air, le potentiel d’une adoption généralisée augmente, ce qui devrait limiter l’adoption des pneus tubeless dans un avenir proche.

• En mai 2024, Michelin s'est associé à General Motors pour développer un pneu sans air nommé Uptis (Unique Puncture-Proof Tire System) pourvoitures particulières.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’adoption croissante des véhicules électriques (VE) crée des opportunités de marché

L'adoption des véhicules électriques se développe rapidement, avec des projections représentant une croissance significative au fil des ans. Les pneus tubeless conçus spécifiquement pour les véhicules électriques sont essentiels en raison de leurs exigences uniques, telles qu'une construction légère et une faible résistance au roulement pour maximiserbatteriegamme. Les fabricants peuvent profiter de cette tendance en développant des pneus spécialisés qui améliorent les performances et l’efficacité des véhicules électriques. De nombreux gouvernements offrent des incitations à l’achat de véhicules électriques, ce qui stimule les ventes globales de véhicules. À mesure que de plus en plus d’acheteurs optent pour les véhicules électriques, la demande de pneus compatibles augmentera naturellement.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2023, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 3,5 millions par rapport à 2022, soit une croissance de 35 % sur un an.

TENDANCES DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES PNEUS TUBELESS

L'intégration de technologies avancées stimule le développement du marché

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L’accent croissant mis sur l’intégration de technologies avancées dans les pneus tubeless détermine de manière significative les tendances du marché. Des innovations telles que la surveillance en temps réel etcapteurs intelligentsaméliorent la sécurité et les performances, en particulier dans les véhicules utilitaires. Ces avancées correspondent à la demande croissante des consommateurs pour des pneus plus sûrs et plus efficaces. À mesure que les fabricants intègrent des solutions numériques dans leurs produits, le marché assiste à une évolution vers des options de pneus plus intelligentes et plus fiables. Cette évolution est particulièrement évidente sur les marchés émergents, où les dispositifs de sécurité gagnent du terrain. Cette tendance stimule la croissance du marché des pneus tubeless au cours de la période de prévision.

• En mars 2023, Continental Tires India a lancé ses « Pneus intelligents » (I-tyres), ciblant le segment des véhicules utilitaires. Ces pneus tubeless sont équipés de capteurs développés par la division automobile de Continental, améliorant la sécurité en surveillant l'état des pneus en temps réel. L'initiative vise à améliorer les normes de sécurité dans le secteur indienvéhicule utilitairesecteur, qui est traditionnellement à la traîne par rapport aux véhicules de tourisme en matière d’adoption de dispositifs de sécurité avancés.

Analyse de segmentation

Par type de véhicule

La part importante des voitures particulières dans la production automobile stimule la croissance du segment

En fonction du type de véhicule, le segment de marché est classé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicule utilitaire lourd.

Le segment des voitures particulières a dominé le marché en 2024. À l’échelle mondiale, les voitures particulières représentent la plus grande part de la production et des ventes de véhicules. Cela crée une demande majeure en matière de réparation de crevaison efficace et pratique et de pneus économes en carburant. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil connaissent une croissance rapide du nombre de propriétaires de voitures particulières en raison de la hausse des revenus disponibles et de l’urbanisation. À mesure que ces marchés se développent, la demande pour ces types de pneus augmente en conséquence.

• Selon le rapport de l’Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), en 2023, les voitures particulières représentaient environ 72 % de la production mondiale de véhicules.

Par taille de jante 

L'application d'extension dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers stimule la demande de jantes de 16 à 18 pouces

En fonction de la taille des jantes, le marché est divisé en 13''-15'', 16-18'', 19-21'' et au-dessus de 21''.

Le segment 16-18'' représentait la plus grande part du marché en 2024. Cette taille de jante est largement utilisée dans les voitures particulières, notamment les SUV, les crossovers et les véhicules utilitaires légers, qui ont gagné en popularité à l'échelle mondiale en raison de leur polyvalence, de leur confort et de leurs capacités tout-terrain. Ainsi, la croissance de la demande de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers alimente en fin de compte la demande du marché pour ce segment.

• Selon l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles, les ventes de voitures particulières ont augmenté de 10,5 %, tandis que les ventes de véhicules utilitaires légers ont connu une croissance de 8,8 % en 2023 par rapport à l'année précédente, 2022.

Par conception

Avancement technologique dans les pneus radiaux pour assurer la croissance du segment

Sur la base de la conception, le marché des pneus tubeless est segmenté en radial et biais.

Lepneu radialCe segment du marché détient la plus grande part de marché des pneus tubeless en 2024, et on estime également qu’il se développera au TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'introduction de matériaux innovants tels que des courroies en acier à haute résistance et des composés de caoutchouc renforcés, ainsi que d'autres matières premières, ont encore amélioré les performances des pneus radiaux, favorisant ainsi leur popularité dans tous les segments de véhicules. Les pneus radiaux sont de plus en plus équipés de technologies intelligentes, améliorant la sécurité et le confort des conducteurs.

• En juillet 2024, BKT a présenté le FL 695, un pneu radial à ceinture d'acier conçu pour optimiser les performances des remorques dans les applications de construction et d'agro-transport, améliorant ainsi la durabilité, la stabilité et l'efficacité opérationnelle.

Analyse régionale du marché des pneus tubeless

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 19,81 milliards USD en 2025 et de 21,45 milliards USD en 2026. La domination de la région est attribuée à la plus grande part de marché dans la production et la vente de véhicules au monde. Des pays comme la Chine et l’Inde connaissent une forte demande de pneus en raison de l’augmentation des ventes et de la production de véhicules, y compris de véhicules électriques. De plus, les principaux constructeurs automobiles de la région adoptent des pneus dotés de technologies de pointe, telles que des systèmes de surveillance de la pression des pneus et autres, ce qui alimente encore davantage la croissance du marché dans la région.

• Selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, la région Asie-Pacifique représentait environ 58,9 % de la production automobile.
• Selon l’Agence internationale de l’énergie, la Chine représente environ 60 % des ventes mondiales de voitures électriques.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part de marché durable en 2024. La croissance des véhicules autonomes en Amérique du Nord a stimulé la demande de pneus haute performance intégrés à des technologies intelligentes telles que Systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS). Ces fonctionnalités améliorent la sécurité et la fiabilité, qui sont essentielles pour les voitures autonomes. Les principaux fabricants de pneus s'associent à des développeurs de véhicules autonomes pour créer des pneus personnalisés répondant aux exigences uniques de ces véhicules. Le marché américain des pneus tubeless est un marché en croissance au sein des industries plus larges de l’automobile et du vélo, connaissant une croissance significative en raison des progrès technologiques, d’une sécurité accrue et des avantages en matière d’efficacité énergétique. Les pneus tubeless offrent de nombreux avantages par rapport aux pneus à chambre à air traditionnels, notamment des performances, une sécurité et une économie de carburant améliorées.

• En janvier 2023, Goodyear et Gatik se sont associés pour équiper les véhicules autonomes de flottes de pneus intelligents, intégrant des données en temps réel pour améliorer la sécurité, la fiabilité et les performances dans diverses conditions routières en Amérique du Nord.

Europe

L’Europe devrait gagner du terrain sur le marché dans les années à venir. Les fabricants de pneus de la région se concentrent sur le développement de produits adaptés aux réglementations et normes européennes et répondant aux conditions environnementales des pays européens. L’accent mis par la région sur l’adoption de véhicules électriques et l’amélioration des pratiques durables propulse davantage le marché, répondant à la demande de véhicules électriques dotés d’une technologie intelligente. 

• En juin 2024, KENDA a dévoilé quatre nouveaux pneus automobiles au salon The Tire Cologne, développés pour le marché européen via le centre technique de KENDA Europe. La gamme comprend le pneu d'été KR606 Kenetica SUV, le pneu d'hiver KR504 Wintergen 2 SUV, le pneu 4x4 toutes saisons KR615 Klever A/T 4S et le pneu CVR toutes saisons KR105 Komendo 4S. De plus, KENDA a annoncé l'intégration de STARCO en tant qu'unité commerciale spécialisée afin de renforcer sa marque européenne.

Reste du monde

Le reste du monde, comprenant l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique, est attribué à une demande croissante du marché dans un avenir proche. L'augmentation des revenus disponibles et l'urbanisation en Amérique du Sud, en particulier dans des pays comme le Brésil et l'Argentine, ont conduit à une augmentation du nombre de propriétaires de véhicules. De même, au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud connaissent une croissance des ventes de voitures en raison du développement économique et de l’expansion des infrastructures. Les véhicules adoptent de plus en plus de pneus pour leurs avantages en matière de sécurité, de durabilité et de performances, ce qui stimule la croissance du marché des pneus tubeless dans la région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie 

Le développement technologique, l’innovation de produits et l’expansion dans divers secteurs stimulent la concurrence entre les principaux acteurs du marché

Le marché mondial des pneus tubeless pour automobiles est très compétitif, avec des acteurs majeurs se concentrant sur l’innovation, la collaboration et l’expansion géographique. Les principales entreprises comprennent Michelin, Bridgestone Corporation, Continental AG et Goodyear Tire & Rubber Company, entre autres. Ces entreprises investissent considérablement dans la R&D pour améliorer les performances, le rendement énergétique et la durabilité des pneus, s'adressant à la fois aux segments des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires. Les acteurs émergents gagnent également du terrain en ciblant les marchés soucieux des coûts. Les collaborations avec les constructeurs automobiles renforcent encore la pénétration du marché et renforcent l’avantage concurrentiel sur le marché. 

• En février 2023, les pneus ECOPIA EP510, EP150 et EP422 Plus de Bridgestone ont été sélectionnés comme équipement d'origine pour la Toyota Prius. Ces pneus s'adressent aux marchés régionaux, améliorant l'efficacité énergétique et la durabilité grâce à des technologies innovantes.

Bridgestone est considérée comme l'une des entreprises leaders sur le marché des pneus tubeless grâce à ses technologies innovantes telles que Contact Area Information Sensing (CAIS), qui améliore la sécurité routière en analysant les interactions pneu-route. Son vaste réseau de distribution mondial, son portefeuille de produits diversifié adapté à tous les types de véhicules et son accent mis sur la durabilité, comme la production de pneus respectueux de l'environnement, renforcent encore son leadership sur le marché. Les investissements importants de Bridgestone en R&D et en collaborations stratégiques lui permettent de rester à l'avant-garde de l'industrie des pneus tubeless en évolution rapide.

LISTE DES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ DES PNEUS TUBELESS

• Apollo Tyres Ltd. (Inde)
• Société Bridgestone(Japon)
• CEAT Limited (Inde)
• Continental AG (Allemagne)
• Giti Tire Pte. (Singapour)
• Goodyear Tire & Rubber Company (États-Unis)
• Hankook Tire & Technology Co., Ltd.(Corée du Sud)
• Groupe Michelin(France)
• Pirelli & C. S.p.A.(Italie)
• Yokohama Rubber Company, Limited (Japon)
• Sumitomo Rubber Industries (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2025 :Continental a collaboré avec Schlager Transport Logistik pour faire progresser la logistique durable. Le pionnier de la mobilité électrique, Hubert Schlager, s'appuie sur Continental Tyres et le système numérique de surveillance des pneus ContiConnect, présentant des applications de propulsion alternative réussies dans le secteur de la logistique.
• Mars 2025 :Les SportContact 7 et PremiumContact 7 de Continental ont excellé dans les tests de pneus AUTO BILD. Le SportContact 7 a remporté le test des pneus été pour voitures de sport, tandis que le PremiumContact 7 a été jugé « exemplaire » pour les véhicules électriques.
• Février 2025 :Bridgestone, leader mondial des pneus haut de gamme, a développé des pneus Potenza Sport sur mesure pour les modèles Porsche Macan Electric et Panamera. La Panamera est également équipée du premier équipement hivernal de Bridgestone, les pneus Blizzak LM005.
• Septembre 2024 :Bridgestone a collaboré avec Audi pour développer des pneus ultra hautes performances Potenza Sport sur mesure pour la famille e-tron GT, s'alignant sur la philosophie d'Audi de « performance pure sans compromis » et poursuivant leur partenariat de longue date.
• Mai 2024 :Bridgestone s'est associé à Maserati pour créer des pneus Potenza Sport ENLITEN personnalisés de 20 pouces pour le SUV entièrement électrique Grecale Folgore. Ces pneus améliorent les performances dans diverses conditions tout en favorisant la durabilité grâce à une technologie de pointe.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché mondial des pneus tubeless fournit la taille et les prévisions du marché pour tous les segments inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les progrès technologiques et la demande de pneus dans les régions/pays clés, les développements clés de l'industrie du pneu, les lancements de nouveaux produits et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions dans les pays clés. Le rapport sur le marché des pneus tubeless couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport