Taille, part et analyse de l’industrie de la transmission automobile aux États-Unis, par type de véhicule (voiture particulière (classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, SUV et classe M), LCV et HCV), par type de transmission (transmission automatique (AT), transmission manuelle (MT), transmission manuelle automatisée (AMT), transmission à variation continue (CVT) et transmission à double embrayage (DCT)), par type de propulsion (ICE, HEV et BEV) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché américain des transmissions automobiles était évaluée à 20,43 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 21,13 milliards USD en 2025 à 36,87 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision.

Le marché américain des transmissions automobiles englobe la production, la vente et le développement technologique de systèmes chargés de transmettre la puissance du moteur aux roues des véhicules, garantissant ainsi une conversion optimale de vitesse et de couple. Ces systèmes comprennent des transmissions automatiques, manuelles, à variation continue (CVT), à double embrayage (DCT) et manuelles automatisées (AMT), utilisées dans les voitures particulières, les véhicules légers.les véhicules utilitaires,et sélectionnez les applications lourdes. Les transmissions des véhicules jouent un rôle central dans l’amélioration du rendement énergétique, du confort de conduite et des performances globales du véhicule, ce qui en fait un élément essentiel à la fois des véhicules ICE traditionnels et des véhicules électriques et hybrides émergents.

La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante des consommateurs pour des véhicules économes en carburant et axés sur la performance, ainsi que par les progrès rapides des technologies de transmission. L'adoption généralisée de transmissions automatiques de 8 à 10 vitesses, de matériaux légers et de systèmes de commande électroniques a considérablement amélioré la maniabilité et réduit les émissions. De plus, l’expansion de la logistique du commerce électronique et des flottes de livraison du dernier kilomètre a accru l’adoption de systèmes automatiques et AMT dans les véhicules utilitaires légers. Dans le même temps, l’accent réglementaire mis sur l’efficacité et la réduction des émissions de carbone continue d’accélérer l’innovation chez les équipementiers et les fournisseurs de composants.

Acteurs clés dominant les États-Unistransmission automobileLe marché comprend Allison Transmission Holdings Inc., Aisin Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Magna International Inc. et BorgWarner Inc. Ces sociétés maintiennent leur leadership grâce à de vastes collaborations OEM, à des portefeuilles de transmission diversifiés et à des investissements continus en R&D axés sur l'intégration de transmissions hybrides et électriques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’adoption croissante des transmissions automatiques et électrifiées stimule la croissance du marché

Le marché automobile américain a connu une transformation significative dans les préférences en matière de technologie de transmission, les systèmes automatiques et semi-automatiques remplaçant rapidement les boîtes de vitesses manuelles traditionnelles. Ce changement structurel est principalement motivé par l’évolution des attentes des consommateurs en matière de confort de conduite supérieur, de changements de vitesse fluides et de performances améliorées des véhicules. En conséquence, les transmissions automatiques (AT) représentent presque la part maximale des ventes de véhicules de tourisme neufs dans le pays, soulignant la domination des systèmes automatiques et l'adoption technologique de l'industrie automobile américaine.

Les principaux constructeurs automobiles nationaux et internationaux, notamment General Motors, Ford, Toyota et Stellantis, équipent progressivement leurs gammes de véhicules de boîtes de vitesses automatiques de 8 à 10 vitesses pour trouver un équilibre optimal entre puissance délivrée, accélération en douceur et efficacité énergétique. Ces unités avancées à plusieurs vitesses permettent une meilleure gestion du couple et une meilleure conformité aux normes Corporate Average Fuel Economy (CAFÉ).

Par exemple, en avril 2025, General Motors a annoncé une expansion de la production dans son usine de transmission de Toledo, Ohio, réaffectant les ressources de l'assemblage des unités de transmission pour véhicules électriques à la production de transmissions conventionnelles pour véhicules à essence. L'usine prend principalement en charge les modèles de camions légers produits à Fort Wayne, dans l'Indiana, ce qui indique une demande toujours croissante pour les transmissions automatiques traditionnelles, en particulier dans les segments rentables des camions légers et des SUV. Cette évolution devrait stimuler la croissance du marché américain des transmissions automobiles au cours de la période de prévision.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Baisse de la demande pour les transmissions traditionnelles en raison de l’adoption croissante des véhicules électriques

L’un des défis les plus importants auxquels le marché est confronté est la transition accélérée vers les véhicules électriques (VE), qui réduit la demande de transmissions conventionnelles à plusieurs vitesses. Contrairement aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE) qui nécessitent des boîtes de vitesses complexes, la plupart des véhicules électriques utilisent des transmissions à une seule vitesse en raison demoteurs électriqueslarge plage de couple et rendement élevé à différentes vitesses.

Les principaux fournisseurs, dont ZF Friedrichshafen et Aisin Seiki, qui dominaient auparavant le marché des transmissions automatiques à 8 et 10 vitesses, sont désormais contraints de se tourner vers les systèmes de propulsion électrique. Par exemple, en 2024, ZF a annoncé qu’elle arrêterait progressivement la production de certaines transmissions ICE d’ici 2027, réorientant ainsi ses investissements vers des boîtes de vitesses à 2 vitesses compatibles avec les véhicules électriques et des unités d’entraînement intégrées. De même, Jatco, un fournisseur majeur de CVT pour Nissan, a constaté une baisse de 30 % de ses commandes alors que Nissan accélère sa transition vers les véhicules électriques, y compris le SUV Ariya 2024, qui utilise un réducteur à vitesse unique.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La demande croissante de transmissions hybrides et électrifiées stimule la croissance du marché

La transition vers les groupes motopropulseurs hybrides continue d’offrir une voie de croissance intéressante aux fournisseurs de transmissions et aux équipementiers, en particulier sur le marché américain. À mesure que la pression réglementaire augmente et que les préférences des consommateurs se tournent vers des véhicules plus économes en carburant et à faibles émissions, les transmissions hybrides gagnent en demande. Il est important de noter que ces systèmes hybrides nécessitent toujours des architectures/conceptions de transmission avancées, telles que des transmissions électroniques à variation continue (eCVT) ou des intégrations de boîtes de vitesses hybrides spécialisées, qui créent des opportunités pour les fournisseurs au-delà du système BEV à une vitesse.

Selon l'Energy Information Administration des États-Unis, au premier trimestre 2025, 22 % des ventes de véhicules légers aux États-Unis étaient hybrides, électriques à batterie ou hybrides rechargeables, contre 18 % un an plus tôt. Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation des ventes d’hybrides, tandis que les ventes d’électriques à batterie et d’hybrides rechargeables sont restées stables.

Véhicules hybridesexigent souvent des composants de transmission/mécatroniques uniques ou supplémentaires par rapport aux véhicules à moteur thermique pur, tels que des dispositifs de répartition de puissance, l'intégration de moteurs électriques et des unités de commande plus complexes, qui augmentent le contenu par véhicule et ajoutent de la valeur pour les fournisseurs.

TENDANCES DU MARCHÉ AMÉRICAIN DE LA TRANSMISSION AUTOMOBILE

L’adoption de matériaux légers et durables apparaît comme une tendance clé du marché

L’accent croissant mis sur la réduction du poids des véhicules, l’efficacité énergétique et la durabilité est devenu une tendance majeure qui façonne la conception et la fabrication de transmissions automobiles sur le marché américain. Avec des réglementations fédérales plus strictes en matière de consommation moyenne de carburant (CAFE) et de gaz à effet de serre (GES), les constructeurs automobiles et les fournisseurs de niveau 1 adoptent de plus en plus de matériaux légers et respectueux de l'environnement pour améliorer l'efficacité de la transmission et réduire les émissions du cycle de vie.

Les systèmes de transmission modernes automatiques, à double embrayage et hybrides avancés comprennent de nombreux composants, notamment des carters, des arbres, des embrayages et des engrenages, qui reposent traditionnellement sur des métaux ferreux lourds. Cependant, les équipementiers et les fournisseurs se tournent désormais vers les alliages d'aluminium, les aciers à haute résistance et les composites avancés pour réduire la masse globale sans compromettre la rigidité structurelle ou la stabilité thermique.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

L’accélération de l’électrification et de la transition technologique constitue un défi pour le marché

Le défi structurel le plus important sur le marché américain des transmissions automobiles est l’accélération rapide de l’électrification des véhicules. Les véhicules traditionnels à moteur à combustion interne (ICE), qui reposent sur des transmissions automatiques à plusieurs vitesses, manuelles ou à double embrayage, perdent régulièrement des parts de marché au profit devéhicules électriques à batterie (BEV)qui utilisent principalement des réducteurs à une vitesse ou des systèmes à entraînement direct. Cette transition modifie fondamentalement le paysage des produits et la base de revenus à long terme des fournisseurs de transport américains. Les principaux fabricants nationaux, tels qu'Allison Transmission, Eaton Corporation et BorgWarner, sont contraints de contrebalancer le déclin des anciennes gammes de produits ICE et AMT par un déploiement important de capitaux dans les systèmes de propulsion électrifiés.

Perspectives des fournisseurs

Analyse de segmentation

Par type de véhicule

Le segment des véhicules utilitaires légers domine le marché grâce à l'expansion du commerce électronique et aux initiatives de modernisation de la flotte

Sur la base du type de véhicule, le marché est classé envoiture de tourisme, LCV et VHC.

Le segment des VUL domine le marché en raison de l'expansion des programmes de commerce électronique, de livraison du dernier kilomètre et de modernisation de la flotte aux États-Unis. Les constructeurs automobiles adoptent de plus en plus les transmissions manuelles automatisées (AMT) et les AT basés sur un convertisseur de couple pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire la fatigue du conducteur et améliorer les performances de la charge utile.  

Par exemple, en 2024, selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont atteint environ 1 190 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation significative d’une année sur l’autre, tirée par l’adoption croissante du numérique et l’expansion de l’infrastructure de vente au détail en ligne. La croissance du secteur a également été soutenue par un taux de pénétration élevé du commerce électronique au deuxième trimestre 2024, alors que les principales plateformes telles qu'Amazon, Walmart Marketplace et TikTok Shop ont continué de capter une part croissante du total des ventes au détail.

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Par type de transmission

Le segment des transmissions automatiques (AT) est en tête du marché en raison de la demande croissante de confort et d’efficacité de conduite

En termes de type de transmission, le marché est classé en transmission automatique (AT), transmission manuelle (MT), transmission manuelle automatisée (AMT), transmission à variation continue (CVT) ettransmission à double embrayage (DCT).

Le segment des transmissions automatiques (AT) détient la plus grande part de marché des transmissions automobiles aux États-Unis, principalement en raison de l'inclination croissante des consommateurs vers la commodité, une expérience de conduite fluide et une efficacité améliorée des véhicules. Les systèmes AT modernes offrent des performances supérieures, des transitions de vitesse plus fluides et une meilleure économie de carburant par rapport aux transmissions manuelles traditionnelles, ce qui en fait le choix préféré des consommateurs américains. L'adoption de transmissions automatiques de 8 à 10 vitesses sur les SUV, les berlines et les camionnettes est devenue une référence pour de nombreux constructeurs automobiles, offrant un équilibre optimal entre puissance délivrée et efficacité énergétique. Les principaux équipementiers tels que Ford, General Motors, Toyota et Stellantis ont standardisé les AT à plusieurs vitesses dans leurs gammes de véhicules pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de confort, de raffinement et de réduction des émissions. De plus, les progrès des unités de commande électroniques (ECU) et des technologies de changement de vitesse adaptatif ont encore amélioré la réactivité et la durabilité des systèmes AT, renforçant ainsi leur domination sur le marché américain.

Par type de propulsion

Le segment ICE est en tête du marché grâce à une flotte établie et à une forte demande pour les groupes motopropulseurs conventionnels

En fonction du type de propulsion, le marché est segmenté en ICE, HEV et BEV.

LeMoteur à combustion interne (ICE)Le segment des véhicules continue de détenir une part substantielle du marché américain des transmissions automobiles, soutenu par un parc de véhicules bien établi, une infrastructure de ravitaillement étendue et une préférence profondément ancrée des consommateurs pour les groupes motopropulseurs conventionnels. Le marché américain, caractérisé par sa vaste étendue géographique et ses conditions de conduite diverses, continue de privilégier les véhicules à moteur thermique, en particulier dans des catégories telles que les camionnettes, les SUV et les véhicules utilitaires qui nécessitent un couple élevé, une autonomie étendue et des capacités de ravitaillement rapide. Cette demande soutenue pour les véhicules ICE renforce non seulement leur position forte sur le marché américain des transmissions, mais stimule également l'innovation continue dans les technologies de transmission adaptées aux applications essence et diesel.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Une large gamme de technologies de transmission et de solides partenariats OEM renforcent les positions sur le marché des principaux acteurs

Le marché américain des transmissions automobiles présente une structure modérément consolidée, caractérisée par la présence de plusieurs fabricants mondiaux aux côtés de quelques fournisseurs régionaux répondant à des applications de niche. Les grandes entreprises mettent l’accent sur les avancées technologiques, la diversification des produits et la collaboration avec les équipementiers pour renforcer leur présence sur le marché et répondre à l’évolution des normes d’efficacité et d’émission des véhicules.

Des acteurs de premier plan, notamment Allison Transmission Holdings Inc., Aisin Corporation, ZF Friedrichshafen AG, BorgWarner Inc. et Magna International Inc., détiennent des parts de marché importantes sur le marché américain. Leur leadership est soutenu par de vastes portefeuilles de produits couvrant les systèmes automatiques, AMT, CVT et à double embrayage, ainsi que par des partenariats solides avec des constructeurs automobiles de premier plan, notamment General Motors, Ford, Stellantis et Toyota. Ces entreprises exploitent des capacités de fabrication avancées, des réseaux après-vente robustes et une forte concentration sur la R&D pour des systèmes de transmission légers et économes en énergie.

LISTE DES CLÉS PROFIL DES ENTREPRISES AMÉRICAINES DE TRANSMISSION AUTOMOBILE

• Société Aisin(Japon)
• ZF Friedrichshafen SA(Allemagne)
• Allison Transmission Holdings Inc.(NOUS.)
• Magna International Inc.(Canada)
• BorgWarner Inc. (États-Unis)
• Société Eaton(NOUS.)
• Jatco Ltd. (Japon)
• Hyundai Transys Inc. (Corée du Sud)
• Continental AG (Allemagne)
• GKN Automotive (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En septembre 2025,ZF a annoncé que la société présenterait la transmission automatique « 8HP evo », plus perfectionnée, en réponse au boom mondial des transmissions hybrides. Basé sur la transmission de référence à 8 vitesses et équipé de nombreux développements ultérieurs, le 8HP evo est conçu pour une large gamme de plates-formes hybrides et d'exigences des fabricants. La transmission automatique à 8 rapports est l'un des produits les plus réussis de ZF.
• En avril 2025,General Motors a accéléré la production de transmissions dans son usine de Toledo, dans l'Ohio, en se concentrant désormais survéhicule électriquefabrication d'unités de transmission jusqu'à composants pour véhicules à essence. L’usine fournit des transmissions pour camions légers produites à l’usine d’assemblage de GM à Fort Wayne, dans l’Indiana, ainsi que dans d’autres installations de fabrication.
• En octobre 2024, Magna a présenté sa solution innovante de transmission à double embrayage Eco (DCT Eco) pour un équipementier européen. Ce contrat marque la première attribution à grand volume pour la nouvelle famille de transmissions, prenant en charge divers modèles sur les marchés mondiaux avec des transmissions ICE.
• En février 2024, Magna a annoncé que l'entreprise avait remporté un nouveau contrat auprès d'un équipementier basé en Amérique du Nord pour fournir un système eDrive arrière primaire spécialisé pour l'une de ses plates-formes de véhicules de niche haut de gamme. Le système très complexe, une variante du eDS Duo 800 V de Magna, offre une puissance et des performances exceptionnelles que l’on trouve généralement dans quelques véhicules seulement.
• En janvier 2024, Continental et Aurora Innovation ont annoncé avoir franchi une étape clé de développement dans la commercialisation de camions autonomes à grande échelle. Les sociétés ont finalisé la conception et l'architecture du futur système et matériel de secours pour Aurora Driver, un système de conduite autonome SAE (Society of Automotive Engineers) de niveau 4 que Continental prévoit de commencer à produire en 2027.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport