有機食品市場規模、シェア及び業界分析：カテゴリー別（果物・野菜、乳製品、肉・魚・家禽、冷凍・加工食品、穀物、飲料、その他）、製品タイプ別（加工品・非加工品）、 流通チャネル別（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、コンビニエンスストア、オンライン小売店、その他）、および地域別予測、2024-2032年

世界の有機食品市場規模は2023年に1,770億8,000万米ドルと評価され、2024年の1,993億5,000万米ドルから2032年までに5,296億4,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.99%を示すと予測されています。2023年には欧州が44.17%の市場シェアで有機食品市場を支配した。

さらに、米国における有機食品市場規模は、国民の健康意識の高まりと有機食品製品の増加する発売に後押しされ、2032年までに推定1,854億7,000万米ドルに達すると予測されている。

有機農業の基準で生産された果物、野菜、乳製品、穀物などの食品・飲料製品は有機食品と呼ばれる。消費者の健康意識の高まりと、政府による有機食品生産拡大への注力が、業界成長の主要な推進力となっている。有機食品への需要が世界的に増加していることから、 企業は市場での存在感を拡大するため、包装食品カテゴリーにおいて数多くの新製品を導入している。消費者の所得水準の上昇、生活水準の向上、急速な都市化が、世界の有機食品市場の成長を支えている。 COVID-19パンデミックの発生は、世界的に有機食品の需要を大幅に増加させた。パンデミックは消費者の栄養と健康への意識を高め、これがパンデミック期間中の主要な推進要因となった。

日本のオーガニック食品市場インサイト

日本では、健康志向の高まりや環境配慮への関心拡大を背景に、オーガニック食品の需要が着実に増加しています。安全性、透明性、品質へのこだわりが強く、農法や原材料のトレーサビリティを重視した製品が注目されています。また、ライフスタイルの多様化に伴い、日常食品からベビーフード、飲料、スナックまで幅広いカテゴリーで選択肢が広がっています。グローバル市場の成熟と技術革新が進む中、日本の消費者特性や品質基準と調和するオーガニック食品は、より持続可能で豊かな食生活を支える新たな成長機会を生み出しています。

有機食品市場の概要と主要指標

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：1,770億8,000万米ドル
• 2024年市場規模：1,993億5,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：5,296億4,000万米ドル
• CAGR：2024年～2032年 12.99%

市場シェア：

• 欧州は2023年に44.17%のシェアで有機食品市場を支配。特にフランスやドイツなどにおける環境問題や動物福祉への関心の高まりが牽引。持続可能な農業を推進する政府の取り組みに支えられ、同地域では有機果物・野菜の消費が急増している。
• カテゴリー別では、2021年に果物・野菜が圧倒的なシェアを占め、高い栄養価とクリーンラベル農産物への嗜好の高まりから、今後も主導的立場を維持すると予想される。未加工製品タイプも、鮮度・品質・栄養価への需要増加に支えられ、最大の市場シェアを占めた。流通チャネルでは、アクセスしやすさとブランド多様性からスーパーマーケット／ハイパーマーケットが主導的立場にある一方、オンライン小売は最も急速な成長が見込まれている。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：健康意識の高まりと、スプラウト・オーガニックス社やココス・オーガニックス社などの主要企業による頻繁な製品投入を背景に、有機食品市場は2032年までに1,854億7,000万米ドルに達すると予測される。
• インド：倫理的消費や植物由来の生活様式への消費者関心が高まっており、オーガニック・タットヴァ社などの企業が著名人と協力して認知度向上を図っている。
• フランス：2020年には生鮮果実・野菜が消費量第2位の有機製品グループとなり、自然食品への強い需要を反映。
• ブラジル：有機農業の拡大と政府による無農薬農業の推進が市場成長を支えている。
• アラブ首長国連邦：化学物質不使用の自然食品への嗜好が高まり、地域全体で有機食品需要が増加中。

有機食品市場の動向

著名人の支持と資金調達活動が市場成長を促進

業界関係者は、消費者が従来の食品よりも有機・自然・ビーガン食品といった健康的な選択肢を選ぶよう促す取り組みを強化している。ゼネラルミルズ社、ネスレ社、ダノン社などの企業は、自社ブランドや製品を宣伝するため、様々な有名人やアスリートと提携している。この要因により、今後数年間で有機食品の需要が増加する見込みだ。例えば2024年1月、 インド企業Organic TattvaはシェフのVikan Khanna氏と提携し、同氏の有機豆類・粉製品ラインのブランドアンバサダーに任命した。この提携は倫理的消費と意識的な生活様式を推進する上で重要な節目となるだろう。 欧州市場は2022年の693億9000万米ドルから2023年には782億2000万米ドルへと成長した。

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有機食品市場の成長要因

農業の進化が市場成長を牽引

過去20年間で、有機農業の実践は世界的に急速に進化してきました。化学肥料や農薬の使用は環境に深刻な影響を与えます。そのため、世界中の政府は農業における有害化学物質の使用を減らすため、有機農業を推進しています。有機農業研究所の2023年報告書によると、有機農業は191カ国で実践されており、少なくとも370万人の農家が約7600万ヘクタールの農地を有機的に管理しています。世界的な有機農業の潮流拡大は製品の入手可能性を高め、価格をより手頃なものにしている。これは市場の主要な推進要因の一つでもある。

製品投入数の増加が世界の有機食品市場規模を拡大へ

業界の多様化が進むことで、市場の着実な成長が支えられる見込みです。業界関係者はスナック、乳児用調製粉乳、 菓子、飲料、ベーカリー製品など、様々なカテゴリーで革新的な製品を開発し、市場での存在感を高めようとしている。例えば、2022年2月には、米国企業スプラウト・オーガニックス社が、赤ちゃん向けのオーガニックミールとスナックを発売した。新製品の「Yes Veggies」ミールは、オーガニックのエンドウ豆、洋ナシ、リンゴ、バナナ、その他の果物から作られている。

さらに、強化加工食品にオーガニックラベルを付けることが市場で注目を集めている。この傾向は、業界関係者が栄養強化された製品を導入することを促している。例えば、2022年5月には、英国の食品会社Cocos Organics社が、ビフィドバクテリウムBB-12を強化した新しい乳製品不使用のヨーグルト代替品を発売した。

抑制要因

高価格と製品の保存期間の短さが市場成長を阻害する要因

有機栽培食品は、需要に対して供給が限られていることが主な原因で、一般的に従来品よりも高価です。高い労働投入と低い収穫量が生産コストの上昇につながっています。そのコストは従来食品よりも約50％高くなります。この価格要因が、特に発展途上国における製品の普及を制限しています。

有機栽培の果物や野菜は、生産・流通過程で保存料が使用されない。そのため、従来品に比べて腐敗が早い傾向にある。例えば、カブの葉、カラシナ、エンダイブなどの製品は保存期間が短い。保存期間の短さから、毎年市場では数トンもの有機果物・野菜が廃棄されている。これも業界成長を阻害する主要因の一つである。

有機食品市場のセグメント分析

カテゴリー別分析

消費増加により果物・野菜が市場を支配する見込み

カテゴリー別では、市場は果物・野菜、乳製品、肉類、魚介類・家禽類、冷凍・加工食品、穀物・豆類、飲料、その他に分類される。  

2021年時点で果物・野菜セグメントは世界市場で顕著なシェアを占めており、予測期間を通じて引き続き支配的であると見込まれる。有機果物・野菜の栄養価の高さが、世界市場における主要な推進要因である。従来栽培品種と比較し、豊富なミネラル、ビタミン、食物繊維、および抗酸化物質を含んでいる。複数の研究により、有機果物・野菜は従来品よりも風味に優れていることが実証されている。

乳製品カテゴリーにおける健康志向・クリーンラベル製品への需要増加が、有機乳製品カテゴリーの売上を牽引している。先進国における有機乳製品の小売広告急増は、セグメント成長の主要因であり続けている。米国農務省（USDA）によれば、2022年の有機乳製品小売広告総数は前年比約110％増加した。その結果、2022年の有機全乳販売量は1億1400万ポンドに達し、 前年比約5.0％増となりました。

製品タイプ別分析

鮮度・品質・利便性が未加工食品の需要を急増させる

製品タイプに基づき、市場は加工品と未加工品に分類される。

未加工品セグメントは世界市場で最大のシェアを占める。この製品の人気は、生鮮食品のような外観と利便性により、過去20年間で急速に高まっている。未加工食品の品質面は、世界的な消費者受容を確保する上で重要な役割を果たしている。さらに、有機肉、果物、野菜、乳製品、穀物、豆類などの未加工または最小限の加工食品は、加工食品よりも栄養価が高い。これらの食品は栄養豊富で風味に優れているため、消費者は未加工食品を好む。

流通チャネル別分析

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ワンストップショッピング体験がスーパーマーケット/ハイパーマーケットの売上を牽引

流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット/ハイパーマーケット、専門店、コンビニエンスストア、オンライン小売店、その他に区分される。

スーパーマーケット/ハイパーマーケットセグメントは、多様なブランドと商品バリエーションを一箇所で提供するため、最大の市場シェアを占める。商品選択の利便性が、こうした店舗への来店者数を増加させる顕著な要因である。さらに、スーパーマーケットチェーンは広範な消費者層にリーチするため、第2・第3都市圏での展開を拡大しており、これもセグメント成長を後押しする主要な要因となっている。

• スーパーマーケット/ハイパーマーケットセグメントは、2023年に47.27%のシェアを占めると予測される。

オンライン小売店セグメントは、世界的なインターネット普及に伴い、予測期間中に最も高い成長率で拡大すると見込まれています。買い物における柔軟性と便利な宅配オプションを提供するため、消費者は急速にオンライン購入を選択しています。さらに、この業界の主要企業はアマゾンやウォルマートなどのオンライン小売業者と提携し、消費者リーチを拡大しており、これが同セグメントの有機食品販売を押し上げる可能性があります。

地域別インサイト

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欧州は現在主要市場であり、予測期間中も市場の大部分を占めると見込まれています。環境問題や動物福祉への関心の高まりが、特に果物や野菜などの有機製品の消費を促進しています。フランス有機農業振興機関（AgenceBio）によると、2020年にフランスで消費された有機製品の中で、生鮮果物・野菜は家庭での有機消費量の17％を占め、食料品（31％）に次いで第2位の消費量でした。

北米は世界市場に多大な収益をもたらす主要市場の一つである。米国、カナダ、メキシコでは消費者の健康意識が著しく高まり、有機食品の消費が拡大している。従来型農薬や肥料の使用量が少なく、従来型食品より健康に良いことから、有機生産・有機表示食品への需要が北米で継続的に増加している。オーガニック貿易協会（OTA）によれば、2022年の米国における有機食品売上高は617億米ドルに達した。

• カナダでは、2023年にスーパーマーケット／ハイパーマーケットセグメントが41.49%の市場シェアを占めると推定される。

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アジア太平洋地域の市場は、有機製品に対する消費者の意識向上、小売店舗での有機製品の入手可能性の増加、個人の所得能力の向上により、急速な成長が見込まれています。さらに、国際的なプレイヤーによる地域市場への投資増加が、地域市場の成長を支えると予想されます。例えば、2023年8月には、インドを代表する有機食品企業の一つであるSresta Natural Bioproductsが、ベビー・子供向け食品、冷凍食品、スナックの分野で多様な製品ポートフォリオを発表した。

南米市場は、ブラジルやアルゼンチンなどの国々で有機農業が継続的に拡大していることから、重要なペースで成長すると予測されている。政府や非営利団体は、従来の農薬や肥料の使用を減らすため有機農業を推進している。その結果、南米の有機農業面積と生産能力は大幅に増加している。

中東・アフリカ地域では、消費者の間で自然食品や化学物質不使用食品への需要が高まるにつれ、製品需要が着実に増加している。

主要業界プレイヤー

製品需要の高まりが新規参入を促進

先進国・発展途上国を問わず、主要企業による新製品投入、ブランドロイヤルティ、幅広い製品ラインアップ、強力な流通網の存在により、世界的な業界再編が進んでいます。さらに、特に発展途上国では、さまざまな革新的な製品を扱う新規参入企業が急増しています。例えば、2022年5月、グジャラート協同組合牛乳販売連盟が運営するインドのブランド「Amul」は、有機全粒小麦アッタ、ムング・ダル、トゥール・ダル、チャナ・ダル、バスマティ米などの製品群を発売し、有機食品業界への参入を発表しました。

トップオーガニック食品企業リスト：

• ゼネラルミルズ社（米国）
• ダノン社（フランス）
• ドール社（アイルランド）
• オーガニックバレー（米国）
• オーガニックインディア社（インド）
• エイミーズキッチン社（米国）
• アーラ・フーズ・アンバ（デンマーク）
• イーデン・フーズ社（米国）
• ヘイン・セレスティアル・グループ社（米国）
• SunOpta Inc (米国)

業界の主な動向:

• 2024年7月31日 – ダノンは堅調な半期決算を発表し、2024年のガイダンスを確約。既存店ベースの売上高成長率は+3%から+5%の間と予測。同社はまた、1株当たり配当金を5％増の2.10ユーロに引き上げると発表した。
• 2024年4月 – オーガニックバレーは、植物性栄養への需要拡大に対応するため、製品ラインを拡充し、新たな有機植物性飲料シリーズを発売した。
• 2024年7月 – 同協同組合は主要小売業者との提携を発表。持続可能で有機的な食品を求める消費者層の拡大を目指し、新規市場における有機乳製品の供給拡大を図る。
• 2024年1月 – オーガニック・インディアは、健康志向と自然療法を求める消費者トレンドに合わせ、ストレス緩和と免疫強化をコンセプトとした新ハーブティーシリーズを発表。
• 2024年6月 – 同社はオンライン健康・ウェルネスプラットフォームとの提携により流通網を拡大し、インド全土の健康意識の高い消費者への製品アクセスを強化。
• 2022年4月：多国籍食品飲料メーカーのネスレS.A.は、自社ブランド「ガーバー」からプラントベースのオーガニックベビーフード製品「プラントタスティック」を発売。新たに発売された「リル・クランチーズ ホワイトビーンフムス」、「バナナベリーベジスマッシュポーチ」、「トドラースナック」、「メディテラニアンメドレーハーベストボウル」などの全製品ラインは、Amazonおよびウォルマートで購入可能です。

レポート概要

本調査レポートは、有機食品市場に関する定性的・定量的知見を提供するとともに、市場内の全セグメントにおける世界的な有機食品の市場シェア、市場規模、成長率の詳細な分析を提示します。また、各国市場の業界分析を詳細に提供。関連市場の概観、市場動向、SWOT分析、合併・買収などの最近の業界動向、主要国の規制状況、主要市場トレンド、競争環境など、様々な重要な洞察を提供します。

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