항공우주 냉간 단조 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 재료 유형별(알루미늄 합금, 티타늄 합금, 스테인레스강, 니켈 기반 초합금, 탄소 및 합금강), 부품 유형별(샤프트 및 스핀들, 랜딩 기어 부품, 엔진 및 터빈 디스크, 구조 피팅, 패스너 및 볼트, 링 및 플랜지 등), 항공기 유형별(상용용 협폭 항공기, 광동체 및 장거리 항공기, 군용 전투기 및 회전익 항공기, 수송 항공기 및 UAV, 비즈니스 제트기), 애플리케이션별, 최종 사용자별 및 지역 예측(2025-2032년)

세계 항공우주 냉간 단조품 시장 규모는 2024년 50억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 54억 5천만 달러에서 2032년까지 93억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공우주 냉간 단조품은 항공기, 우주선 및 방어 시스템을 위해 실온 또는 실온에 가까운 온도에서 생성되는 강력하고 정밀한 모양의 금속 부품입니다. 이 프로세스는 경량 부품을 유지하면서 피로 저항, 치수 정확도 및 표면 품질을 향상시킵니다. 이러한 특성으로 인해 냉간 단조품은 엔진, 랜딩 기어 및 기체에 이상적입니다. 전 세계 항공 산업이 연료 효율성을 높이고 재료를 발전시키는 방향으로 나아가면서 더 가볍고 강하며 오래 지속되는 항공기를 생산하는 데 냉간 단조가 중요해졌습니다. 항공기 생산 증가, 국방 현대화 및 사용으로 인해 시장이 성장하고 있습니다.티탄니켈 기반 합금, 디지털 제어 단조 기술 채택 등이 있습니다.

Precision Castparts Corp., Otto Fuchs, Arconic, Bharat Forge 및 VSMPO-AVISMA를 포함한 선도 기업들이 혁신과 글로벌 통합을 통해 이 시장을 주도하고 있습니다. 그들은 정밀도를 향상시키고 폐기물을 줄이며 공급망을 현지화하기 위해 폐쇄형, CNC 제어 및 하이브리드 냉간 단조 방법을 개발하고 있습니다. 이들 기업은 항공우주 제조 공정을 변화시켜 냉간 단조를 더욱 스마트하고 깨끗하며 지속 가능한 차세대 항공우주 부문의 기반으로 만들고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

지속적인 경량 소재 수요로 인해 항공우주 냉간 단조 시장 성장 촉진

항공우주 냉간 단조 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 더 가볍고 강한 항공우주 부품에 대한 필요성입니다. 항공사는 연료 소비를 줄이는 것을 목표로 하고 있으며 제조업체는 더욱 엄격한 배기가스 배출 및 효율성 기준을 충족해야 합니다. 티타늄 및 중량 대비 강도가 높은 합금과 같은 고급 소재로 만든 냉간 단조 부품이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 정밀 단조를 통해 항공기 제작자는 무겁고 가공된 부품을 강력하고 일관되며 가벼운 단조 부품으로 교체할 수 있습니다. 이러한 변화로 인해 엔진 시스템, 랜딩 기어 및 구조 어셈블리에 사용되는 항공우주 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 7월 업계 보고서에 따르면 향후 20년 동안 상업용 항공기에 거의 44,000대의 새로운 항공기가 투입될 것으로 예상하면서 생산량을 늘리려는 보잉의 계획이 더 가볍고 고성능 단조 부품에 대한 수요를 증가시키고 있다고 언급했습니다.

시장 제약

공급망 단편화 및 합금 부족으로 인해 시장 발전이 제한됨

오늘날 항공우주 냉간 단조 시장의 중요한 과제는 특수 금속 및 항공우주 등급 합금의 취약한 글로벌 공급망에 대한 의존도가 높다는 것입니다. 냉간 단조의 정밀한 특성을 위해서는 매우 순수한 등급의 티타늄, 니켈 및 스테인리스강이 필요합니다. 이러한 재료는 제한된 수의 글로벌 공급업체에서 제공되는 경우가 많습니다. 지정학적 긴장, 수출 제한 또는 에너지 부족으로 인한 중단은 시스템을 쉽게 중단시켜 몇 달 동안 생산이 지연될 수 있습니다. 많은 Tier-2 및 Tier-3 단조 업체에는 백업 소싱이나 현지 용해 능력이 부족하여 업계가 예상치 못한 재료 부족에 취약하게 됩니다.

• 2025년 2월 GE Aerospace는 미국 및 유럽 공장의 니켈 합금 부족 및 공급업체 용량 문제로 인해 단조 엔진 부품 배송이 지속적으로 지연되고 있음을 공개적으로 밝혔습니다. 마찬가지로, Airbus는 하위 단조 공급업체가 40주를 초과하는 원자재 리드 타임으로 어려움을 겪으면서 2024년 후반에 주기적인 부품 지연을 경험했습니다. 이는 야금 병목 현상이 항공우주 제조 공정에 어떻게 계속 영향을 미치는지 강조합니다.

시장 기회

국산화 증가와 차세대 합금 채택으로 성장 기회 창출

항공우주 냉간 단조 시장은 국가와 OEM이 항공우주 제조를 현지화하고 경량, 고응력 부품용 차세대 합금을 채택하기 위해 노력함에 따라 새로운 기회 단계로 진입하고 있습니다. 인도, 브라질, 일본, UAE 등 국가에서는 수입 의존도를 줄이기 위해 현지 단조, 열처리, 정밀 가공 시설에 막대한 투자를 하고 있습니다. 동시에 고급 티타늄과 니켈 혼합물을 포함한 하이브리드 및 초소성 합금의 도입은 민간 항공기와 방위 항공기 모두에서 중량 감소와 부품 수명 연장을 위한 새로운 옵션을 제공합니다. 이러한 변화는 기술 중심의 소규모 단조 기업을 글로벌 공급망으로 끌어들이고 있으며, 그 결과 더 광범위하고 탄력적인 제조 네트워크가 탄생했습니다.

• 2025년 1월 인도는 HAL, ISRO 및 글로벌 OEM 프로그램을 지원하기 위해 러크나우에 세계 최대의 항공우주 등급 티타늄 및 초합금 단조 시설을 열었습니다.

항공우주 냉간 단조 시장 동향

자동화 및 디지털 단조가 항공우주 생산 효율성 추세를 형성하고 있습니다.

항공우주 냉간 단조 시장은 자동화, 디지털 시뮬레이션 및 폐쇄 루프 공정 제어로의 급속한 전환을 경험하고 있습니다. 단조 공장에서는 CNC 통합 시스템, 로봇 핸들링 암, AI 기반 품질 모니터링을 채택하고 있습니다. 이러한 개선으로 정밀도가 대폭 향상되고 폐기율이 감소되었습니다. 디지털 트윈의 통합을 통해 엔지니어는 물리적 단조 전에 금속 흐름과 다이 응력을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이는 개발 주기를 단축하고 더 엄격한 허용 오차를 보장합니다. 이러한 변화는 전통적인 수동 산업을 데이터 중심적이고 예측 가능한 산업으로 바꾸고 있습니다. 이를 통해 더 높은 반복성과 실시간 결함 감지가 가능합니다. 항공기 프로그램이 점점 더 복잡해지고 생산량이 증가함에 따라 디지털화가 항공우주 단조의 미래를 형성하는 가장 중요한 추세로 떠오르고 있습니다.

• 2024년 9월, Airbus와 Siemens Digital Industries는 파트너십을 맺고 여러 유럽 항공우주 부문 공급업체에 디지털 트윈 단조 시스템을 구현했습니다. 이 파트너십을 통해 그들은 티타늄과알류미늄실시간 냉간 단조 공정.

시장의 과제

높은 인증 장벽과 값비싼 자격으로 인해 산업 확장이 지연됨

항공우주 냉간 단조 시장의 가장 큰 과제 중 하나는 비행용 단조 재료, 금형 및 생산 라인의 자격을 갖추는 데 필요한 복잡하고 긴 인증 프로세스입니다. 모든 구성 요소는 AS9100, NADCAP 및 OEM별 야금 테스트를 포함한 엄격한 표준을 충족해야 합니다. 이로 인해 새로운 회사나 소규모 공급업체가 빠르게 성장하기가 매우 어렵습니다. 기술 승인을 받은 후에도 문서, 검사 도구, 추적 시스템을 유지하는 데 드는 비용은 상당히 높습니다. 이로 인해 새로운 아이디어의 채택 속도가 느려지고 특히 인프라와 테스트 연구소가 아직 개발 중인 신흥 지역에서는 용량 확장이 제한됩니다. 간단히 말해서, 항공우주 단조는 단순한 재료 문제가 아닙니다. 현재 소수의 글로벌 기업만이 감당할 수 있는 자격증 마라톤입니다.

• 예를 들어, 2024년 10월 인도에 있는 HAL의 항공우주 사업부는 벵갈루루에 있는 새로운 티타늄 단조 라인이 여전히 NADCAP 인증을 기다리고 있음을 확인했습니다. 이로 인해 A320 제품군 랜딩 기어 부품의 Airbus에 대한 초기 배송이 거의 8개월 지연되었습니다.

러시아-우크라이나 전쟁 영향

지정학적 혼란으로 인해 티타늄 공급망 및 단조 생산 역학이 재편됨

러시아-우크라이나 분쟁은 항공우주 냉간 단조 산업에 중요하고 지속적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 영향은 제재와 무역 중단뿐만 아니라 티타늄, 니켈, 특수강에 대한 글로벌 공급망의 중대한 변화로 인해 발생합니다. 러시아는 VSMPO-AVISMA를 통해 세계 최대의 항공우주 등급 티타늄 공급업체 중 하나가 되었습니다. 이 티타늄은 Airbus, Boeing, Safran, Rolls-Royce 및 많은 Tier-1 단조 공급업체를 포함한 회사에 필수적입니다. 분쟁이 시작되자 제재, 수출 제한, 물류 문제로 인해 이러한 자재의 가용성이 크게 감소했습니다. 이러한 상황으로 인해 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 위조업체는 일본, 카자흐스탄, 중국, 인도에서 신속하게 새로운 공급업체를 찾아야 했습니다.즉각적인 결과는 합금 가격 상승, 리드 타임 연장, 심지어 러시아 소재에 크게 의존하는 여러 서방 단조 회사의 생산 중단이었습니다.

전쟁은 또한 항공우주 제조 분야에 변화를 가져왔습니다. 유럽의 위조업체와 OEM은 자국이나 동맹국의 역량 구축에 더 많은 투자를 하기 시작했습니다. 이는 프랑스, ​​독일, 동유럽 공장에 새로운 기회를 창출했습니다. 또한 인도, 일본, 미국에서 현지 티타늄 용해 및 단조 사업장을 설립하려는 노력에 속도를 냈습니다. NATO 회원국 전체에서 방산 재료에 대한 수요가 급증하면서 냉간 단조 재료가 필요한 미사일 케이스, 항공기 구조물, UAV 부품에 대한 주문이 증가했습니다. 많은 소규모 공급업체는 두 부문의 증가하는 수요를 충족하기가 어렵다는 사실을 알게 되었으며, 이로 인해 지속적인 자재 부족 현상이 발생하고 아시아 태평양 지역에서 Tier 2 및 Tier 3 파트너와의 하청 계약이 증가했습니다.

예를 들어, 2024년 5월 Airbus는 러시아 티타늄에 대한 의존도를 전체 조달의 10% 미만으로 줄였다고 발표했습니다. 이러한 변화는 일본의 Toho Titanium 및 카자흐스탄의 UKTMP와의 계약 증가에 따른 것입니다. 비슷한 시기에 VSMPO-AVISMA는 Sukhoi와 Irkut의 군사 프로그램을 지원하기 위해 국내 단조 생산량을 늘릴 계획을 공개하여 글로벌 공급망의 분할을 강조했습니다.

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세분화 분석

재료 유형별

알루미늄 합금의 경량 효율성과 비용 다양성으로 부문 성장 촉진

재료 유형에 따라 시장은 알루미늄 합금, 티타늄 합금,스테인레스 스틸, 니켈 기반 초합금, 탄소 및 합금강 등이 있습니다.

알루미늄 합금은 가장 낮은 비용으로 높은 강도 대 중량 비율을 제공하기 때문에 가장 큰 항공우주 냉간 단조 시장 점유율을 차지하여 시장을 선도하고 있습니다. 이 조합과 일치하는 다른 합금 유형은 없습니다. 경량은 연료를 절약하고 탑재량 효율성을 향상시켜 항공기 구조, 날개 스파 및 동체 부속품에 필수적입니다. 알루미늄은 또한 냉간 단조 및 기계 가공이 더 쉬우므로 추가 가공이 거의 필요하지 않고 생산 속도가 높아집니다. 또한 폭넓은 가용성과 확립된 글로벌 공급망 덕분에 OEM과 Tier 1 공급업체 모두에게 안전한 선택이 됩니다. 티타늄과 니켈 합금이 고성능 분야에서 발전하고 있는 반면, 알루미늄은 계속해서 항공우주 단조 산업을 이끄는 주요 소재입니다.

예를 들어, 2024년 8월 Airbus는 A320 및 A321XLR 프로그램에 알루미늄-리튬 합금 단조품을 제공하기 위해 Constellium SE(프랑스)와 장기 계약을 갱신했습니다. 이 계약은 알루미늄이 대량 상용 항공기 생산에 필요한 피로 및 내식성을 보장하면서 최대 20%의 무게를 절감할 수 있기 때문에 알루미늄의 지속적인 우위를 강조합니다.

티타늄 합금 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 9.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

구성 요소 유형별

고강도 요구 사항 및 정밀 허용 오차는 랜딩 기어 구성 요소를 주요 세그먼트로 추진합니다.

부품 유형에 따라 시장은 샤프트 및 스핀들, 랜딩 기어 부품, 엔진 및 터빈 디스크, 구조용 피팅, 패스너 및 볼트, 링 및 플랜지, 기타(브래킷, 로드 및 부싱)로 분류됩니다.

랜딩 기어 부품은 항공우주 냉간 단조 시장의 선두 부문으로 약 18.42%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 랜딩기어는 매우 높은 구조적 강도와 내피로성, 충격 내구성을 요구하기 때문에 우위를 점하고 있다. 이러한 품질은 정밀 냉간 단조를 통해 가장 잘 얻어집니다. 이러한 부품은 이륙, 착륙 및 활주 중에 극심한 하중을 견디므로 주조나 기계 가공보다 단조 방법이 선호됩니다. 티타늄 및 합금강을 포함한 재료는 미크론 수준의 정밀도로 스트럿, 피스톤 및 트러니언으로 단조되어 강도와 신뢰성을 보장합니다. 항공기 프로그램이 중량 감소와 안전에 점점 더 초점을 맞추면서 Boeing, Airbus, Embraer와 같은 제조업체는 장거리 및 방위 플랫폼에서 더 나은 중량 대비 성능과 신뢰할 수 있는 이력으로 인해 냉간 단조 랜딩 기어 어셈블리를 우선시합니다.

예를 들어, 2024년 5월 Safran Landing Systems는 프랑스 Bidos 시설에 확장된 단조 및 열처리 라인을 개설했습니다. 이 라인은 A350 및 B787 프로그램용 티타늄 랜딩 기어 부품 제작에 전념하고 있습니다.

엔진 및 터빈 디스크 부문은 예측 기간 동안 9.2%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 

항공기 유형별

항공기 교체 수요 증가 및 높은 생산량으로 상업용 협폭 항공기 부문 주도

항공기 유형에 따라 시장은 상업용 협폭체 항공기, 광동체 및 장거리 항공기, 군용 전투기 및 회전익 항공기, 수송 항공기 및 UAV로 분류됩니다.비즈니스 제트기.

상업용 협폭체 항공기는 전 세계 항공기 생산 및 항공기 갱신에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문으로 인해 항공우주 냉간 단조 시장을 선도하고 있습니다. Airbus A320neo, Boeing 737 MAX 및 COMAC C919를 포함한 프로그램은 랜딩 기어, 구조 피팅, 엔진 마운트 및 제어 연결 장치의 단조 부품에 크게 의존합니다. 이러한 부품은 강도, 피로 저항 및 무게 감소를 위해 정밀 냉간 단조가 필요합니다. 항공기의 단거리 및 중거리 운항으로 인해 이착륙이 빈번해지며, 이로 인해 단조 부품의 마모가 증가하고 지속적인 애프터마켓 수요가 발생합니다.

• 2024년 4월, Airbus는 2026년까지 A320neo 제품군의 생산량을 월 75대로 늘릴 것이라고 발표했습니다. 이러한 역사적인 비율은 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 대량 단조 알루미늄 및 티타늄 부품에 대한 필요성을 직접적으로 증가시킵니다.

군용 전투기 및 회전익기 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.2%로 성장하고 있습니다.

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애플리케이션별

중요한 성능 요구 사항과 재료의 복잡성으로 인해 엔진 시스템이 주요 부문이 되었습니다.

응용 분야에 따라 시장은 엔진 시스템, 랜딩 기어 시스템, 기체 구조, 제어 시스템, 보조 시스템 등으로 분류됩니다.

엔진 시스템은 모든 항공기 하위 시스템의 가장 높은 기계적 강도, 내열성 및 야금 정밀도를 요구하기 때문에 2024년 항공우주 냉간 단조 시장을 지배하게 됩니다. 터빈 디스크, 샤프트, 압축기 링, 베어링 하우징과 같은 구성 요소는 극한의 응력과 온도 조건에서 작동하며, 작은 결함이라도 엔진 안전과 효율성을 위태롭게 할 수 있습니다. 냉간 단조는 티타늄 및 니켈 기반 초합금에 필요한 피로 수명과 재료 무결성을 충족하는 데 필요한 결정립 정렬 및 치수 제어를 제공합니다. 차세대 엔진이 더 높은 바이패스 비율과 더 낮은 배기가스 배출을 목표로 함에 따라 경량, 고강도 부품에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.

예를 들어, 2025년 3월 롤스로이스는 세계에서 가장 연료 효율적인 터보팬인 UltraFan 엔진 프로그램을 지원하기 위해 영국 더비에 있는 정밀 단조 및 초합금 디스크 생산 시설을 확장했습니다.

보조 시스템 부문은 예측 기간 동안 CAGR 8.5% 성장할 것으로 예상됩니다.

단조기술로

정밀성, 효율성 및 재료 최적화가 폐쇄형 단조 부문의 성장을 주도합니다.

단조 기술을 기반으로 시장은 기존 냉간 단조, 폐쇄형/인상 단조, 개방형 단조, 롤 및 업셋 단조 등(정밀/CNC 제어 단조, 하이브리드(냉간+온간) 단조)으로 구분됩니다.

폐쇄형 단조(압형) 단조가 항공우주 냉간 단조 시장을 선도하며 약 34.36%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 우위는 최고의 치수 정확도, 반복성 및 재료 효율성을 제공하는 세그먼트의 능력에 기인합니다. 이러한 요소는 항공우주 응용 분야에 사용되는 부품에 필수적입니다. 이 프로세스를 통해 제조업체는 후가공 및 일관된 입자 흐름이 거의 필요하지 않은 상태에서 터빈 디스크, 랜딩 기어 조인트 및 액추에이터 하우징과 같은 복잡한 형상을 만들 수 있습니다. 거의 그물 형태의 부품을 생산하는 능력은 재료 낭비와 사이클 시간을 모두 줄여줍니다. 이는 티타늄 및 니켈 초합금과 같은 고가의 합금으로 작업할 때 특히 중요하며, 이로 인해 폐쇄형 다이(인프레션) 세그먼트가 우세해집니다.

예를 들어, 2025년 2월 미국 Arconic Corporation은 오하이오주 클리블랜드에서 새로운 폐쇄형 티타늄 단조 라인을 시작했습니다. 이 라인은 Airbus 및 Boeing 프로그램을 위한 구조 및 엔진 부품 생산에 중점을 두고 있습니다.

다른 부문은 정밀/CNC 제어 단조로 구성되며, 하이브리드(냉간+온간) 단조는 예측 기간 동안 8.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

높은 생산 통합 및 직접 설계 권한으로 OEM을 주요 최종 사용자로 선도

최종 사용자 측면에서 시장은 OEM, Tier-1 및 Tier-2 공급업체, MRO 서비스 제공업체, 국방 및 정부 조달 기관으로 분류됩니다.

OEM(Original Equipment Manufacturer)은 생산 체인의 중심에 있기 때문에 항공우주 냉간 단조 시장을 지배하고 있습니다. 그들은 중요한 단조 부품에 대한 설계 권한과 조달 통제권을 모두 보유합니다. Airbus, Boeing, Embraer 및 Lockheed Martin을 포함한 OEM은 기체, 랜딩 기어 및 추진 시스템용 정밀 단조 부품을 직접 소싱합니다. 그들은 종종 재료 사양과 공급업체 표준을 설정합니다. 또한 지속 가능성과 효율성을 위한 OEM 주도의 노력으로 경량 합금 및 디지털 단조 기술로의 전환이 가속화되어 예측 기간 동안 해당 부문이 더욱 우위를 차지하게 되었습니다.

예를 들어, 2024년 11월 Boeing은 737 MAX 및 787 프로그램에 사용되는 고성능 티타늄 및 니켈 합금 부품에 대해 PCC(Precision Castparts Corporation) 및 Arconic에 다년간 단조 공급 계약을 체결했습니다.

Tier-1 및 Tier-2 공급업체 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.1%로 성장할 예정입니다.

항공우주 냉간 단조 시장 지역 전망

북미는 미국의 국방 현대화와 높은 군사비 지출에 힘입어 시장을 지배합니다.

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 국가(중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2023년 15억 6천만 달러로 1위를 차지했고, 2024년에도 17억 6천만 달러로 선두를 차지했습니다. 주로 미국이 주도하여 2024년 지역 점유율의 89.43% 이상을 차지했습니다. Boeing, Lockheed Martin, GE Aerospace, Honeywell 및 Raytheon Technologies가 주도하는 미국의 산업 통합은 설계, 재료 테스트 및 생산에 대한 완전한 사내 제어를 지원합니다. PCC, Arconic, ATI 및 Howmet Aerospace를 포함한 강력한 기업이 있는 북미 지역은 티타늄, 니켈 및 고급 알루미늄 합금 단조 분야에서 비교할 수 없는 전문성을 유지하고 있습니다.

아시아 태평양, 유럽 및 중동과 같은 다른 지역에서는 향후 항공우주 냉간 단조 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽

예측 기간 동안 유럽 지역은 7.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​시장은 2025년 15억 달러 규모로 추산되며, 이는 시장에서 두 번째로 큰 지역이 될 것입니다. 이 지역에서는 2025년 프랑스와 독일이 각각 4억 1천만 달러와 3억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

중국, 인도, 한국, 일본을 포함한 아시아 태평양 국가의 정부는 국내 항공기 및 UAV 프로그램을 지원하기 위해 현지 단조 생태계를 장려하고 있습니다. 이러한 요인을 바탕으로 중국 등 국가에서는 2025년까지 4억 8천만 달러, 일본은 2억 7천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

나머지 세계

한편, 나머지 세계(아프리카 및 라틴 아메리카)는 2024년에 약 14.28%를 기여하며, 브라질의 Embraer와 남아프리카의 Denel은 국제 협력을 통해 지역 단조 역량을 확장하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

글로벌 통합 및 지역 확장으로 항공우주 단조 리더십 재편

항공우주 냉간 단조 시장은 글로벌 단조 기업, 전문 Tier-1 공급업체, 신흥 지역 플레이어가 혼합되어 밀접하게 연결된 공급 네트워크를 형성하고 있습니다. Precision Castparts Corporation(PCC), Arconic, Howmet Aerospace, Otto Fuchs 및 VSMPO-AVISMA와 같은 선두 기업은 합금 용해부터 최종 가공까지 모든 단계를 제어하여 업계를 장악하고 있습니다. Boeing, Airbus 및 Lockheed Martin과 같은 주요 OEM과의 장기적인 파트너십을 통해 터빈 디스크, 랜딩 기어 및 구조 어셈블리와 같은 고가치 부품에 대한 다년 계약을 확보하는 데 이점이 있습니다. 이들 회사는 일관성을 유지하고 중요한 항공우주 시스템에 대한 인증 표준을 충족하기 위해 자동화, 등온 단조 및 디지털 프로세스 모니터링에 지속적으로 투자합니다.

한편, 새로운 지역 및 중간 규모 경쟁업체 그룹이 글로벌 시장을 변화시키고 있습니다. Bharat Forge(인도), Kobe Steel(일본), Safran(프랑스) 및 IHI Group(일본)과 같은 회사는 국내 및 수출 시장에 서비스를 제공하기 위해 항공우주 단조 역량을 빠르게 늘리고 있습니다. 폐쇄 다이, 하이브리드 냉온간 단조 및 경량 합금 가공에 중점을 두어 전통적인 서구 공급업체에 대한 유연한 대안을 제공합니다. 이러한 변화는 기술 리더십이 서구에 남아 있는 보다 균형 잡힌 다지역 산업을 창출하고 있지만 성장은 점점 더 아시아 태평양 및 유럽과 중동의 선택적 방어 허브로 이동하고 있습니다.

프로파일링된 주요 항공우주 냉간 단조 회사 목록

• 정밀 주조 부품 공사(PCC)(우리를.)
• Arconic Corporation(미국)
• Howmet Aerospace Inc.(미국)
• 오토 푹스 KG(독일)
• VSMPO-AVISMA 주식회사(러시아 제국)
• Bharat Forge Ltd.(인도)
• 고베제강(주)(일본)
• Safran S.A. (Safran Landing Systems)(프랑스)
• IHI 주식회사(일본)
• Allegheny Technologies Incorporated(미국)
• Aerosud Aviation(데넬 그룹)(남아프리카공화국)
• 스미토모 금속공업(주)(일본)
• LISI 항공우주(프랑스)
• 마젤란 항공우주공사(캐나다)
• Doncasters Group Ltd.(영국)
• MTU Aero Engines AG(독일)
• GKN Aerospace(Melrose Industries)(영국)
• RTI International Metals(미국)
• 아이치철강(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 2월,Arconic Corporation(미국)은 오하이오주 클리블랜드에 폐쇄형 단조 시설을 확장했습니다. 회사는 새로운 티타늄을 추가했으며니켈 합금Airbus와 Boeing의 차세대 항공기 프로그램을 위한 고정밀 부품을 지원하기 위한 단조 라인.
• 2024년 10월,Safran Landing Systems와 Bharat Forge(인도)는 하이데라바드에 공동 항공우주 단조 센터를 설립했습니다. 이 센터는 민간 및 국방 분야 모두에 하이브리드 냉온 공정을 사용하여 랜딩 기어 및 엔진 마운트 단조품을 생산하는 데 중점을 두고 있습니다.
• 2024년 6월,Howmet Aerospace(미국)는 제조 현장에 AI 기반 단조 및 검사 시스템을 구현했습니다. 이러한 시스템은 GE와 Pratt & Whitney 엔진 어셈블리에 사용되는 티타늄 및 알루미늄 부품의 정밀도를 향상시키고 결함을 줄입니다.
• 2024년 5월,Airbus(유럽)는 러시아 티타늄에 대한 의존도를 10% 미만으로 줄이는 데 성공했습니다. 이는 소재 탄력성 전략을 강화하기 위해 Toho Titanium(일본) 및 UKTMP(카자흐스탄)과 장기 공급 계약을 체결한 후 달성되었습니다.
• 2024년 12월,Otto Fuchs KG(독일)는 에너지 효율적인 유압 프레스와 디지털 시뮬레이션 제어 장치를 사용하여 Meinerzhagen의 단조 공장을 현대화했습니다. 이러한 변화는 EU 지속 가능성 표준에 따라 생산 에너지 사용을 거의 15% 줄였습니다.

보고서 범위

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