항공 대응책 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(방향성 적외선 대응책(DIRCM), 일반 적외선 대응책(CIRCM), 전파 방해기, 자기 보호 EW 제품군, 피아 식별(IFF) 시스템, 미사일 접근 경고 시스템(MAWS), 레이저 경고 시스템(LWR), 레이더 경고 수신기(RWR) 및 전자 대응책(ECCM) 시스템), 애플리케이션별 (재밍, 미사일 방어 및 대응 대책), 플랫폼별(군용 항공기, 군용 헬리콥터 및 무인 시스템) 및 지역 전망(2024~2032년)

2024년 전 세계 항공 대응 시장 규모는 227억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 237억 1천만 달러에서 2032년까지 316억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.20%를 나타낼 것으로 예상됩니다.  

공중 대응책은 적의 레이더와 미사일 시스템이 가하는 위협을 탐지, 기만, 무력화하도록 설계된 첨단 시스템으로, 군용 및 민간 항공기의 안전과 생존 가능성을 보장합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

• 적외선 유도 열추적 미사일 및 기타 공중 위협을 탐지합니다.
• 조명탄, 방해 전파 등을 통해 들어오는 미사일을 속입니다.지향성 적외선 대책(DIRCM).
• 미사일의 유도 시스템을 교란하거나 충돌 전에 물리적으로 파괴하여 위협을 무력화합니다.
• 잠재적인 위험을 경고하는 통합 경고 시스템을 통해 조종사의 상황 인식을 향상시킵니다.

글로벌 시장은 기술 혁신, 진화하는 군사 요구 사항, 다양한 부문에 걸쳐 증가하는 작전 수요로 인해 혁신적인 발전을 이룰 준비가 되어 있습니다. 방향성 적외선 대응책(DIRCM), 일반 적외선 대응책(CIRCM), 전자전(EW) 제품군과 같은 정교한 시스템의 통합은 군용 및 민간 항공기의 보호 기능을 크게 향상시킵니다. 첨단 센서 기술과 전자 대책의 지속적인 개발은 공중 대책 시스템의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 다중 대역 레이저 시스템 및 고해상도 카메라와 같은 혁신은 위협 탐지 및 응답 시간을 향상시켜 다양한 공중 위협에 대한 효과적인 보호를 보장합니다. 예를 들어, CIRCM과 같은 시스템은 최첨단 레이저 기술을 활용하여 들어오는 미사일을 혼란시켜 임무 성공률을 높입니다.

규제 환경도 시장에 영향을 미칠 것입니다. 국제 안전 표준 및 군사 사양을 준수하려면 고급 모니터링 및 자체 보호 시스템을 채택해야 합니다. 국가의 방어 능력이 향상됨에 따라 NATO 및 다양한 국방 기관과 같은 조직에서 정한 규정을 준수하면 정교한 대응 솔루션에 대한 수요가 높아질 것입니다. 현대화 프로그램에 대한 군사비 지출 증가로 인해 공중 대응에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 국가들은 진화하는 위협에 대응하기 위해 첨단 자체 보호 시스템을 갖춘 차세대 항공기에 투자하고 있습니다. 폴란드의 Boeing AH-64E Apache 조달 등 최근 인수헬리콥터, 강력한 미사일 접근 경고 시스템(MAWS)과 전자 대응 시스템의 필요성을 강조하면서 이러한 추세를 설명합니다.

도시 지역과 복잡한 지형을 포함한 다양한 환경으로 군사 작전을 확장하려면 신뢰할 수 있는 공중 대응 시스템이 필요합니다. 군사 교전이 더욱 다각화됨에 따라 레이더 경고 수신기 및 피아 식별 시스템과 같은 다양한 대응 기술을 통합하는 것이 작전 효율성과 안전을 유지하는 데 중요해졌습니다. 첨단 미사일 시스템과 드론 기술을 포함한 공중 위협이 점점 더 정교해지면서 공중 대응책의 지속적인 혁신이 필요하다는 것이 강조되고 있습니다. 시장에서는 다양한 위협에 대한 포괄적인 보호를 제공하기 위해 여러 대응 기능을 결합한 통합 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

글로벌 시장의 미래는 급속한 기술 발전, 규제 영향, 진화하는 군사적 요구로 특징지어집니다. 점점 더 복잡해지는 위협 환경에서 항공 작전의 안전과 효율성을 보장하려면 혁신적인 솔루션을 통합하는 것이 필수적입니다.

글로벌 시장은 업계를 선도하는 여러 주요 업체가 있는 상대적으로 단편화된 환경이 특징입니다. 최고의 성과를 내는 기업으로는 Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Northrop Grumman Corporation, BAE Systems plc 및 Elbit Systems Ltd가 있습니다. 이들 기업은 광범위한 서비스 포트폴리오, 강력한 지역 입지 및 상당한 산업 경험으로 인정받고 있으며 이를 통해 다양한 애플리케이션에 걸쳐 포괄적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

시장은 점점 더 정교해지는 위협으로부터 항공기를 보호하는 것이 무엇보다 중요한 군용 항공 작전에 매우 중요합니다. 이 시장에는 MAWS(미사일 접근 경고 시스템), 전자전 제품군, IFF(아군 식별) 시스템을 포함한 다양한 기술이 포함됩니다. 지정학적 긴장이 고조되고 공중 위협의 복잡성이 진화함에 따라 효과적인 항공 대응 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 시스템은 공중 우위를 유지하고 적대적인 환경에서 작전 성공을 보장하는 데 필수적입니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 RDT&E에 대한 급증하는 투자, 새로운 항공 플랫폼 조달 및 현대화 프로그램

시장은 적대적인 환경에서 항공기 생존성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하는 전투 작전으로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 국가 간의 직접적인 군사적 충돌의 빈도가 증가함에 따라 공중 대응 시스템 시장이 확대될 가능성이 높습니다. 국가 간의 직접적인 군사적 갈등은 정부의 군대가 반대 세력과 충돌하는 국가 내에서의 정치적 투쟁입니다. 국가 간의 군사적 충돌이 발생하는 동안 대응책 분배 시스템은 혁신적인 전투 전략과 장비를 사용하여 레이더 유도 및 IR 추적 미사일로부터 항공기를 보호합니다.

BAE Systems Plc., Elbit Systems Ltd., Israel Aerospace Industries 등 항공 대응 시스템 시장의 선두 기업은 업계에서의 입지를 강화하기 위해 소형 대응 시스템과 같은 혁신적인 제품을 적극적으로 개발하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 6월 이스라엘에 본사를 둔 국제 방위 전자 회사인 Elbit Systems는 고급 디지털 수신기, 디지털 RF 메모리 장치 및 전자전 기술 생성기를 강화하는 새로운 공중 ECM-Nano SPEAR를 출시했습니다.

항공대응체계 시장의 주요 추세는 기술 발전에 대한 강조입니다. 이 분야의 선두 기업들은 시장에서의 입지를 유지하기 위해 첨단 기술을 적극적으로 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 이스라엘에 본사를 둔 항공 대응 시스템 전문 회사인 Elbit Systems Ltd.는 5세대 항공기 기술을 대표하는 군용 헬리콥터용으로 설계된 혁신적인 기술 비전 제품군인 헬리콥터용 X-Sight HMD 시스템을 출시했습니다.

시장 제약

정교한 대응 시스템에 대한 수요에 영향을 미치는 미사일 기술의 급속한 발전으로 인해 산업 확장에 어려움을 겪을 수 있음

정밀유도미사일, 극초음속 미사일 등 미사일 기술이 지속적으로 발전하기 위해서는 첨단 대응기술이 필요하다. 국가가 더욱 발전된 미사일 기술을 발전시키고 구현함에 따라 효율적인 시스템에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 많은 국가들이 미사일의 위험 가능성을 해결하기 위해 군사비 지출을 상당히 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 미국 국방부는 첨단 대응 기술 획득을 강조하면서 미사일 방어 시스템 예산을 12% 늘렸다고 밝혔습니다.

동유럽과 인도 태평양을 포함한 여러 지역에서 긴장이 고조되면서 국가들은 국방 계획을 강화하게 되었습니다. 예를 들어, 2022년 3월, 주요 방산업체는 동유럽의 군사 활동 증가로 인한 대응책과 관련된 계약을 체결했습니다. 비국가가 전쟁에서 미사일 기술을 점점 더 많이 사용함에 따라 전통적인 방어 전략도 진화하고 있습니다. 비대칭 위협에 효율적으로 대처하는 대응 시스템의 필요성이 점점 커지고 있습니다. 2023년 7월 한 방산업체가 비국가 구성원이 제기하는 비대칭 미사일 위협에 대처하기 위한 대응책을 마련하기로 계약을 맺은 중요한 사례가 발생했습니다.

방위 산업에서는 통합 방위 솔루션 개발에 초점을 맞춘 협력이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월에는 미사일 방어를 위한 첨단 대응 기술 개발을 목표로 하는 두 방산업체 간의 중요한 합병이 이루어졌으며, 이는 기술 발전을 위한 협력 추세를 보여줍니다. 인공지능과 통합기계 학습효과적인 미사일 방어를 위해서는 대응 시스템이 필수적이 되고 있습니다. 2024년 4월 국방 기관이 체결한 계약에서는 신속한 위협 대응을 위해 AI를 사용하는 것이 강조되어 고급 대응 시스템의 필요성이 높아지고 있습니다.

시장 기회

인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 대응책에 접목하면 상당한 성장 기회 제공

항공대응체계에 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 통합하는 것은 기술 발전과 운영 효율성 향상으로 이어지는 성장 잠재력을 가질 것으로 예상된다. AI와 ML은 항공 대응의 다양한 측면에서 작동할 수 있습니다. 이를 통해 시스템은 인간 조작자에 비해 더 빠르게 수용하고 반응할 수 있습니다. AI와 ML의 이 기능은 응답 시간을 크게 줄여 전반적인 방어 준비 상태를 향상시킬 수 있습니다.

L3 Harris Technologies와 같은 회사는 기존 프로세스를 보다 효율적인 기술 중심 접근 방식으로 대체하는 고급 AI 솔루션을 구현하여 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 L3 Harris Technologies는 군용 항공기에 적합하고 위협을 식별하며 보다 효과적인 대응책을 배포할 수 있는 AI 기반 전자전 시스템을 출시했습니다.

AI와 ML의 결합을 통해 유지 관리가 가능하고 시간이 단축되며 운영 준비 상태가 향상됩니다. 예를 들어, 2023년 3월 보잉은 P-8 포세이돈 항공기에 AI 기반 유지 관리 시스템을 적용했습니다. 이를 통해 기계 고장이 발생하기 전에 식별할 수 있어 유지 관리 비용이 절감되고 항공편 가용성이 높아졌습니다. AI와 ML은 항공 대응 시스템의 대량 데이터에 적응하여 위협 탐지 및 대응을 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 Northrop Grumman은 AI 알고리즘을 공중 플랫폼의 사격 통제 시스템에 할당하여 들어오는 위협에 대한 대응을 줄이고 임무의 효율성을 높였습니다.

항공대책 시장동향

대응 시스템의 소형화를 촉진하는 더 가볍고 컴팩트한 솔루션에 대한 요구

더 가볍고 무거운 공중 대응 시스템으로 인해 향상된 운영 유연성을 통해 UAV 및 소형 항공기를 포함한 다양한 플랫폼에 더 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 수용을 통해 군대는 더 광범위한 작전 시나리오에서 고급 기능을 배치할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 Northrop Grumman은 견고하고 컴팩트한 전자전 시스템을 더 작은 플랫폼에 성공적으로 통합했다고 선언하여 공중 대응책이 어떻게 가벼워지고 다양한 임무 전반에 걸쳐 유연한 작전을 향상시킬 수 있는지 보여주었습니다.

재료 과학의 진보와 기술의 소형화에 따른 기술 발전으로 인해 고성능 및 경량화 대책 개발이 편리해졌습니다. Raytheon 및 Northrop Grumman과 같은 회사는 기능을 희생하지 않고 효과적인 솔루션을 생산하기 위해 이러한 혁신에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 Thales는 첨단 기술을 사용하여 축소된 폼 팩터로 고성능 기능을 제공하는 소형화된 새로운 레이더 시스템을 선보였습니다. 이러한 혁신은 더 가벼운 대응 시스템을 만들 수 있는 기술 발전의 이점을 보여줍니다.

• 북미 지역의 공중 대응 시장은 2022년 94억 2천만 달러에서 2023년 71억 3천만 달러로 성장했습니다.

더 가벼운 시스템으로 인해 향상된 이동성은 항공기 이동성을 향상시켜 임무 수행 중 성능을 향상시킵니다. 견고한 솔루션은 속도 향상, 기동성 향상, 더욱 까다로운 운영 환경에서 작동할 수 있는 능력을 제공하여 혁신적인 설계에 대한 수요를 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 1월 보잉은 Defiant X 회전익 항공기를 위한 경량 공중 대응 플랫폼 개발을 발표했습니다. 신형 체계는 속도와 기동성이 향상돼 다양한 작전 환경에서 즉각 대응하는 데 적합하다.

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러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁 중에 운영에 영향을 미치는 지정학적 긴장이 시장에 영향을 미치고 있습니다.

러시아와 우크라이나 간의 지속적인 갈등은 세계 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 영향은 양국과 관련된 다양한 매개변수와 글로벌 군사 조달 및 현대화 프로그램에 미치는 영향을 통해 분석할 수 있습니다.

공중 대응책에 대한 수요 증가: - 특히 양측이 드론과 미사일 시스템에 크게 의존해 왔기 때문에 전쟁은 효과적인 공중 대응 시스템의 필요성을 강조했습니다. 이로 인해 다음이 발생했습니다.

• 군사비 지출 증가: 국가들은 공중 대응 시스템을 포함한 대공 방어 능력을 강화하기 위해 국방 예산을 늘리고 있습니다.
• 현대화에 초점: 국가는 휴대용 대공 방어와 같이 진화하는 위협으로부터 보호하기 위해 고급 대응 시스템으로 기존 군사 플랫폼을 업그레이드하는 것을 우선시합니다.

공중 대응 기술의 발전: -

• EW 시스템에 대한 수요 증가: 양측이 적의 작전을 방해하기 위해 방해 전파 및 기타 전자 대응 수단을 활용했기 때문에 분쟁으로 인해 전자전(EW) 기능의 중요성이 강조되었습니다. 예를 들어, 우크라이나가 러시아 방공망에 대해 전술 미사일과 드론을 사용하는 것은 EW를 재래식 전쟁 전술과 통합하는 방향으로의 전환을 보여줍니다.
• 드론 기술 진화: 전쟁으로 인해 양측 모두 정찰과 전투에 UAV를 사용하게 되면서 드론 기술 개발이 가속화되었습니다. 우크라이나의 군사용 상업용 드론 채택과 첨단 드론 시스템을 위한 서방 국가와의 파트너십은 미래 분쟁의 선례가 되었습니다.

글로벌 조달 및 현대화 프로그램에 미치는 영향: -

• 군사 조달 전략의 변화: 분쟁으로 인해 많은 국가가 국방 조달 전략을 재평가하게 되었습니다. 국가들은 대공 방어 능력을 강화하기 위해 첨단 항공 대응 시스템에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 여기에는 활공 폭탄 및 드론34과 같은 새로운 위협에 대응하기 위해 기존 플랫폼을 업그레이드하고 새로운 기술을 획득하는 것이 포함됩니다.
• NATO 및 연합군 현대화: NATO 국가는 분쟁에서 얻은 교훈으로 인해 대공 방어 시스템에 대한 투자를 늘릴 가능성이 높습니다. 개선된 통합 방공 시스템(IADS)의 필요성이 명백해지면서 공격 및 방어 능력을 모두 향상시키는 것을 목표로 하는 RDT&E(연구, 개발, 테스트 및 평가) 계약이 증가했습니다.
• 전쟁은 대공 방어 능력 강화에 중점을 두고 NATO와 동맹국 전반에 걸쳐 새로운 조달 계획을 촉진했습니다.
  • NATO의 응답:NATO 동맹국은 분쟁이 시작된 이후 방공 시스템을 포함하여 중요한 군사적 필요를 위한 기본 계약에 100억 달러 이상을 약속했습니다. 여기에는 공중 위협에 대한 방어력을 강화하기 위한 첨단 공중 대응책의 조달이 포함됩니다.
  • 특정 계약:
    • 예를 들어, 2023년 3월 미국 국방부는 Raytheon Technologies에 적 드론을 무력화하도록 설계된 코요테 요격체에 대한 1억 7,700만 달러 상당의 계약을 체결했습니다.
    • 예를 들어, 2023년 2월 미 육군은 드론 전쟁의 중요성을 강조하면서 우크라이나에서 관찰된 성능을 복제하기 위해 상업용 드론에 2,500만 달러 규모의 요청을 시작했습니다.

세분화 분석

제품별 

방향성 적외선 대책(DIRCM) 부문은 RDT&E, 군사 현대화 및 대공 방어 능력 강화에 중점을 두고 시장을 지배했습니다.

제품별로 시장은 방향성 적외선 대책(DIRCM), 일반 적외선 대책(CIRCM), 전파 방해기, 자체 보호 EW 제품군, 피아 식별(IFF) 시스템, 미사일 접근 경고 시스템(MAWS), 레이저 경고 시스템(LWR), 레이더 경고 수신기(RWR) 및 전자 대응 대책(ECCM) 시스템으로 분류됩니다.

방향성 적외선 대응책(DIRCM) 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 미사일 공격 발생률 증가, 군용 및 민간 항공기 모두에서 적외선 유도 미사일의 위협 증가, AI 통합, 고출력 레이저 개발, DIRCM 시스템 소형화와 같은 공중 대응책의 혁신은 예측 기간 동안 부문 성장을 이끄는 요인 중 일부입니다. 전 세계 국가들은 새로운 위협에 대처하기 위해 군사 능력을 현대화하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. DIRCM 시스템을 신규 및 기존 항공기 함대에 통합하는 것은 많은 국방 조직의 우선 순위입니다. 이러한 추세는 대공 방어 능력을 강화하려는 광범위한 노력을 반영하여 고급 DIRCM 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 이 부문은 2024년 시장 점유율의 34%를 차지했습니다.

예를 들어, 2024년 1월 미국 국방부(DoD)는 Northrop Grumman에게 KC-135 항공기에 설치된 LAIRCM(Large Aircraft Infrared Countermeasures) 3세대 포드에 대한 1,650만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 시스템은 미사일 경고 기능과 적외선 전파 방해 기술을 결합하며 2026년 3월까지 완료될 것으로 예상됩니다. 이 계약은 적외선 유도 미사일에 대한 항공기 생존성을 향상시키기 위해 DIRCM 기술에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조합니다. 예를 들어, 2024년 10월 Diehl Defense는 첨단 DIRCM 시스템을 독일군에 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 NATO 군대 내 현대화의 광범위한 추세를 반영하여 적외선 위협에 대한 군용 항공기의 생존성을 향상시키겠다는 약속을 강조합니다.

자체 보호 EW 제품군 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 정교한 미사일 시스템의 확산, 전자전 기술에 대한 수요 증가, DRFM 재밍, 고급 레이더 경고 수신기, 통합 상황 인식 시스템과 같은 전자전 기술의 혁신이 예측 기간 동안 부문별 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 군용 항공기 보호의 전략적 중요성이 가장 중요해졌습니다. 자체 보호 EW 제품군은 항공기가 심각한 손실을 입지 않고 적대적인 환경에서 효과적으로 작동할 수 있도록 하는 데 중요합니다.

예를 들어, 2024년 8월 Hensoldt는 유럽 군용 헬리콥터에 통합할 수 있는 첨단 자체 보호 EW 제품군을 제공하는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 다양한 항공 플랫폼 전반에 걸친 현대화 노력의 일환으로 전자전 능력에 대한 중요성이 커지고 있음을 강조합니다. 예를 들어, 2024년 9월 Northrop Grumman은 호주에 통합할 자체 보호 전자전 제품군을 공급하는 계약을 체결했습니다.군용 항공기함대. 이번 계약은 첨단 기술을 통해 공중 방어 능력을 강화하려는 호주의 의지를 반영합니다.

애플리케이션별

전자전 기술의 급속한 발전으로 인해 방해 전파 부문이 지배적이 될 것

응용 분야에 따라 시장은 전파 방해, 미사일 방어 및 대응책으로 분류됩니다.

전파 방해 부문은 지배적인 부문으로 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 특히 DRFM(디지털 무선 주파수 메모리) 전파 방해와 같은 전파 방해 시스템에서 전자전 기술의 급속한 발전과 정교한 미사일 시스템 및전자전전술은 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 이끄는 요인입니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 68%를 차지할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2024년 10월 Raytheon은 미 해군으로부터 NGJ-MB(차세대 방해 전파 중간 대역 확장) 시스템의 현재 버전을 업그레이드하는 NGJ-MBX(차세대 방해 전파 미드 밴드 확장)를 개발하기 위해 1억 9200만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 미 해군은 첨단 전자전 위협을 표적으로 삼기 위해 EA-18G Growler에 NGJ-MBX를 통합할 예정입니다. 예를 들어, 2024년 11월 BAE Systems는 점점 더 정교해지는 위협에 맞서 군용 항공기의 생존 가능성을 향상시키기 위한 첨단 전파 방해 기술을 개발하기 위해 Collins Aerospace와 협력한다고 발표했습니다. 이 파트너십은 최첨단 전자전 기능을 기존 플랫폼에 통합하는 데 중점을 두고 있습니다.

미사일 방어 부문은 예측 기간(2022~2029) 동안 3.90%의 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 증가하는 미사일 공격의 빈도와 정교함, 미사일 탐지 및 요격 기술의 지속적인 발전, 효과적인 미사일 방어 시스템에 대한 높아진 긴급성은 예측 기간 동안 부문별 성장을 촉진하는 요인입니다.

2024년 10월 록히드 마틴은 첨단 공중 대응 시스템을 통해 미사일 방어 능력을 강화하기 위해 미 육군과 중요한 파트너십을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 공중 위협에 대한 작전 효율성을 향상시키기 위해 차세대 기술을 기존 플랫폼에 통합하는 것을 목표로 합니다. 또한 2024년 8월 Raytheon은 차세대 미사일 방어 솔루션을 개발하기 위해 여러 유럽 방산업체와 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력은 유럽의 전반적인 미사일 방어 능력을 향상시키면서 연합군 간의 상호 운용성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

플랫폼별 

군용 항공기 부문은 검사 수요 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다. 

플랫폼별로 시장은 군용 항공기, 군용 헬리콥터 및 무인 시스템으로 분류됩니다.

군용 항공기 부문은 예측 기간(2022~2029) 동안 4.11%의 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 첨단 무기 시스템으로 인한 위협 증가, 첨단 대책 통합을 위한 현대화 이니셔티브, 개발 중인 미래 항공기와 차세대 시스템 통합의 높은 채택률이 예측 기간 동안 부문 성장을 이끄는 요인입니다.

예를 들어, 2023년 6월 Elbit Systems는 레이더 유도 미사일에 대한 항공기 자체 보호를 강화하는 소형 전자 대응 시스템인 ECM-Nano SPEAR를 출시했습니다. 이 시스템은 고급 디지털 수신기와 RF 메모리 장치를 갖추고 있어 기존 전자전 시스템과 통합하거나 독립형 솔루션으로 적합합니다. 경량 설계로 다양한 군용 항공기에 쉽게 배치할 수 있습니다.

군용 헬리콥터 부문은 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 공중 대응 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 성장은 ISR, 병력 및 화물 운송, 근접 항공 지원과 같은 임무에 대한 다용성과 운영 유연성으로 인해 군용 헬리콥터의 활용이 급증한 데 기인합니다. 향상된 플랫폼 생존성을 위한 정교한 대책 시스템의 통합 증가, 기존 함대에 대한 군사 현대화 프로그램에 대한 수요 증가 등의 요인이 예측 기간 동안 부문별 성장을 주도합니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 44%를 차지할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2022년 7월 Elbit Systems는 군용 헬리콥터용 X-Sight 헬멧 장착 디스플레이(HMD) 시스템을 출시했습니다. 이 시스템에는 실시간 위협 탐지 및 상황 인식을 위한 고급 AI 기반 기술이 통합되어 전투 시나리오에서 헬리콥터의 작전 능력을 향상시킵니다. 예를 들어, 2024년 6월 인도 육군과 공군은 다가오는 위협을 회피하기 위해 채프 및 플레어 디스펜서를 포함한 첨단 대응 시스템을 갖춘 156대의 LCH Prachand 헬리콥터를 대대적으로 도입하기 위해 전진하고 있습니다. 이 명령은 중국 및 파키스탄과의 산악 국경을 따라 공중 능력을 강화하려는 인도 전략의 일부입니다. LCH는 고고도 작전을 위해 설계되었으며 현대 항공전자공학과 무기를 통합하여 인도의 군사 무기고에 필수적인 추가 장치입니다.

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공급망 분석

원자재 공급업체

• 주요 공급업체:
  • Alcoa Corporation: 항공기 부품용 알루미늄과 티타늄을 공급합니다.
  • Rio Tinto: 항공우주 분야에 필수적인 다양한 금속을 제공합니다.
  • 과제:
    • 가격 변동: 원자재 가격의 변동은 생산 비용에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
    • 공급 중단: 지정학적 긴장이나 자연재해로 인해 공급 부족이 발생할 수 있습니다.
    • 규정 준수: 공급업체는 특히 이중 용도 재료에 대해 엄격한 규정을 준수해야 합니다.

부품 공급업체

• 주요 공급업체:
  • Texas Instruments: 전자전용 고급 반도체 및 센서를 공급합니다.
  • Analog Devices: 고성능 아날로그 및 디지털 신호 처리 솔루션을 제공합니다.
  • 과제:
    • 기술 변화: 급속한 발전에는 공급업체의 지속적인 혁신이 필요합니다.
    • 품질 보증: 일관된 품질은 시스템 신뢰성에 매우 중요합니다.
    • 지적 재산권 보호: 독점 기술을 보호하는 것은 어렵습니다.

제조사

• 주요 계약자:
  • Lockheed Martin Corporation: 군용 항공기 및 대응 시스템을 개발합니다.
  • Northrop Grumman Corporation: 전자전 시스템 전문 기업입니다.
  • 과제:
    • 공급업체 조정: 원활한 통합을 위해 여러 공급업체를 관리하는 것은 복잡합니다.
    • 예산 관리: 대규모 프로젝트는 예상치 못한 문제로 인해 예산을 초과하는 경우가 많습니다.
    • 규정 준수: ITAR과 같은 국제 규정을 준수하면 프로젝트 관리가 복잡해집니다.
• Tier 1/Tier 2 공급업체:
  • BAE 시스템(Tier 1): 전자전 제품군을 개발합니다.
  • Elbit Systems(Tier 2): 전자전 기술을 공급합니다.
  • 과제:
    • 사양 변경: 주요 계약자가 요구 사항을 변경하면 계층 공급업체가 어려움을 겪을 수 있습니다.
    • 경쟁 압력: 치열한 경쟁은 마진을 압박할 수 있습니다.
    • R&D 투자 필요성: 진화하는 위협에 대처하려면 지속적인 투자가 필요합니다.

대리점

• 국방 조달 기관:
  • 미국 국방부(DoD): 군수 조달을 감독합니다.
  • Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr(BAAINBw): 독일 군사 조달을 관리합니다.
  • DGA(Générale de l'Armement) 방향: 프랑스 국방 조달을 처리합니다.
  • 과제:
    • 조달 지연: 프로세스 시간이 길어지면 운영 준비 상태에 영향을 줄 수 있습니다.
    • 예산 변동: 국방 예산의 변경은 조달 계획에 영향을 미칩니다.
    • 규제 탐색: 기관은 고급 기술을 획득할 때 복잡한 규제에 직면합니다.
• 계약업체 및 시스템 통합업체
  • 주요 회사:
    • L3Harris Technologies, Inc.: 통신 및 전자전 기술을 통합합니다.
    • Textron Systems: 무인 시스템 및 대응 솔루션을 개발합니다.
  • 과제:
    • 기술 호환성: 서로 다른 기술 간의 호환성을 보장하는 것은 어렵습니다.
    • 적응성 요구 사항: 변화하는 군사적 요구를 충족하려면 유연성이 필요합니다.
    • 품질 대 비용 균형: 비용을 통제하면서 엄격한 군사 표준을 충족하는 것이 필수적입니다.

최종 사용자

• 육군 항공대
• 해군 항공대
• 공군

공급망에서 ITAR의 역할

• ITAR(국제 무기 거래 규정)은 국방 관련 수출을 규제함으로써 항공 대응 시스템의 공급망에 큰 영향을 미칩니다.
• 영향:
• 규정 준수 필요성: 기업은 중요한 기술에 대한 무단 액세스를 방지하기 위해 ITAR을 준수해야 합니다.
• 협업의 복잡성: ITAR 규정 준수는 수출 허가 요구 사항으로 인해 국제 파트너십을 복잡하게 만듭니다.
• 비용 및 지연 증가: ITAR을 준수하면 관리 비용이 증가하고 제품 배송이 지연될 수 있습니다.

공중 대책 시장 지역 전망

지역별로 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2023년에 71억 2천만 달러, 2024년에 79억 8천만 달러로 평가되어 항공 대응 시장 점유율에서 지배적인 지역으로 남아 있습니다. 이 지역의 상당한 국방 지출, 최첨단 항공 대응 시스템 개발에 주력하는 선도적인 방위 기업, 효과적인 공중 대응 조치에 대한 수요 급증이 예측 기간 동안 지역 시장 성장을 이끄는 요인입니다. 군용 헬리콥터는 미군의 다양한 작전 시나리오에서 점점 더 많이 활용되고 있으므로 MANPADS(휴대용 대공 방어 시스템) 및 첨단 미사일 기술과 같은 위협으로부터 보호하기 위한 첨단 대응 능력이 필요합니다.

예를 들어, 2024년 11월 Raytheon은 레이더 유도 위협에 대한 군용 항공기의 생존 가능성을 향상시키는 것을 목표로 하는 전파 방해 기술의 발전을 발표했습니다. 새로운 시스템은 기존 플랫폼에 통합되어 기술 혁신을 통해 공중 우위를 유지하겠다는 의지를 보여줄 것입니다. 예를 들어, 2024년 6월 캐나다 정부는 첨단 항공전자공학 및 대응 시스템을 탑재할 H145M 헬리콥터 조달 계약을 에어버스와 체결했습니다. 이번 인수는 수색 및 구조, 전술 작전을 포함한 다양한 임무 프로필에서 캐나다의 작전 능력을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 2024년 9월 Bombardier는 캐나다 정부로부터 첨단 전자전 기능을 갖춘 새로운 전술 항공기를 제공하는 계약을 체결했습니다. 이 계획의 목표는 새로운 위협에 맞서 캐나다의 방공 능력을 강화하는 것입니다.  미국 시장은 2025년 68억4000만 달러에 이를 것으로 예상된다.

유럽

유럽은 2025년에 67억 2천만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 두 번째로 큰 시장으로, 예측 기간(2025~2032) 동안 3.50%의 상당한 CAGR을 나타냅니다. 유럽은 2023년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 특히 러시아와 관련된 지속적인 분쟁, 차세대 자체 보호 시스템에 대한 상당한 투자, 고급 대응 시스템을 갖춘 군용 헬리콥터 및 UAV에 대한 수요 증가와 같은 지정학적 긴장에 대응하여 유럽 국가의 국방비 지출 증가는 예측 기간 동안 지역 시장 성장을 이끄는 요인입니다. 영국 시장은 지속적으로 확장되어 2025년에는 시장 가치가 13억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2024년 10월 에어버스는 첨단 대응 시스템을 갖춘 H145M 다목적 헬리콥터를 독일군에 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 진화하는 안보 문제 속에서 헬리콥터 능력을 강화하려는 독일의 의지를 강조합니다. 예를 들어, 2024년 8월 보잉은 노르웨이 왕립 공군과 첨단 전자전 능력을 갖춘 P-8A 포세이돈 해상 순찰기를 추가로 납품하는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 해상 감시 및 대잠수함전 능력을 강화하려는 노르웨이의 의지를 강조합니다.

예를 들어, 2024년 6월 프랑스 국방부는 첨단 채프 및 플레어 디스펜서를 포함한 최첨단 대응 시스템으로 군용 헬리콥터를 업그레이드하기 위한 대규모 투자 계획을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 현대 위협에 맞서 헬리콥터의 생존 가능성을 향상시키는 전략적 초점을 반영합니다. 예를 들어, 2024년 9월 Airbus Defense and Space는 자체 보호 시스템 업그레이드와 고급 전파 방해 기능 통합을 포함하여 독일 공군을 위한 A400M 수송기를 현대화할 계획을 공개했습니다. 독일은 2025년에 12억 3천만 달러의 가치를 가질 것으로 예상되고, 프랑스는 같은 해에 16억 5천만 달러의 가치를 얻을 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년에 46억 1천만 달러 규모로 평가될 것으로 예상되는 세 번째로 큰 시장입니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 일본과 같은 국가의 급속한 군사 현대화 계획, 아시아 태평양 국가의 국방 예산 증가, 남중국해와 같은 지역의 지속적인 영토 분쟁 및 긴장은 예측 기간 동안 지역 시장 성장을 촉진합니다. 아시아 태평양 전역의 국가들은 첨단 자체 보호 EW 제품군으로 기존 항공기를 업그레이드하는 등 군대를 적극적으로 현대화하고 있습니다. 이러한 추세는 이 지역의 지정학적 긴장과 안보 우려가 높아지면서 발생하고 있습니다. 중국은 2025년에 13억8000만 달러에 이를 것으로 예상된다.

예를 들어, 2024년 9월 Northrop Grumman은 호주의 군용 항공기 함대에 통합하기 위한 자체 보호 전자전 제품군을 공급하는 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 첨단 기술을 통해 공중 방어 능력을 강화하려는 호주의 의지를 반영합니다. 예를 들어, 2024년 9월 일본은 광범위한 국방 전략의 일환으로 전자전 능력에 대한 투자를 늘릴 계획을 발표했습니다. 여기에는 자위대를 미사일 위협으로부터 보호하기 위한 자체 항공 대응 시스템 개발이 포함됩니다. 2025년 인도는 13억8000만 달러, 일본은 6억8000만 달러의 이익을 얻을 것으로 예상된다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2025년에 22억 5천만 달러를 보유할 것으로 예상되는 네 번째로 큰 시장입니다. 중동 및 아프리카 시장은 예측 기간 동안 적당한 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카의 많은 국가에서는 군사 능력을 현대화하기 위해 국방 예산을 늘리고 있습니다. 여기에는 새로운 미사일 위협으로부터 국가 자산과 인력을 보호해야 하는 필요성에 따라 DIRCM과 같은 첨단 대응 기술에 대한 투자가 포함됩니다. 예를 들어, 2024년 10월 Northrop Grumman은 군용 항공기에 통합할 첨단 DIRCM 시스템을 공급하기로 중동 국가와 계약을 발표했습니다. 이번 계약은 이 지역에서 효과적인 미사일 방어 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조하며, 공중 대응 기술의 선도적인 공급업체로서 Northrop Grumman의 입지를 강화합니다. 예를 들어, 2024년 11월 탈레스 그룹은 이집트 공군과 전투기에 통합할 첨단 자체 보호 전자전 제품군을 공급하는 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 지역 공수 방어 능력을 강화하는 핵심 주체로서 Thales의 역할을 강조합니다.

또한, 2024년 11월 록히드 마틴은 첨단 기술 통합을 통해 미사일 방어 능력을 강화하기 위해 아랍에미리트와 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력의 목표는 특정 지역의 위협을 해결하는 맞춤형 솔루션을 개발하여 중동 방산 시장에서 록히드 마틴의 입지를 더욱 공고히 하는 것입니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 고에너지 레이저와 정교한 추적 알고리즘을 활용하는 고급 DIRCM 시스템의 개발로 효율성이 향상되었습니다. 이러한 발전으로 인해 DIRCM 시스템은 이 지역의 많은 군대에서 선호되는 선택이 되었습니다. 예를 들어, 2024년 9월 Northrop Grumman은 DIRCM 기술을 브라질 공군에 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 보안에 대한 우려가 높아지는 가운데 공수 방어 능력을 강화하려는 브라질의 의지를 강조합니다.

지속적인 지역 갈등과 지정학적 긴장으로 인해 라틴 아메리카의 군대는 자산의 안전을 보장하기 위해 전자전 기술에 대한 투자를 우선시하게 되었습니다. 예를 들어, 2024년 11월 BAE 시스템은 칠레 공군과 파트너십을 맺고 항공기 함대에 맞는 자체 보호 EW 제품군을 개발하고 구현했습니다. 이번 협력의 목표는 칠레의 전자전 능력을 강화하고 작전 준비 태세를 개선하는 것입니다.

예를 들어, 2024년 11월 Helibras는 브라질의 다양한 법 집행 기관에서 사용하는 AS350 헬리콥터에 대한 업그레이드 프로그램을 발표했습니다. 업그레이드에는 도시 환경에서 작전 안전성을 향상시키기 위한 새로운 전자전 시스템 설치가 포함됩니다. 예를 들어, 2024년 7월 칠레 공군은 현대화 프로그램의 일환으로 첨단 재밍 시스템을 갖춘 F-16 전투기를 추가로 도입한다고 발표했습니다. 이번 인수는 지역적 긴장 속에서 칠레의 방공 능력을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

경쟁 환경

Israel Aerospace Industries (IAI) Ltd., Thales Group 및 Leonardo S.p.A.와 같은 중간 기업은 견고한 제품을 시장에 출시합니다. 그러나 이는 최상위 플레이어의 광범위한 역량과 일치하지 않습니다. Saab AB 및 Bird Aerosystems Ltd.와 같은 신흥 플레이어는 주로 제한된 서비스 제공 및 지역적 범위로 인해 시장에서 더 낮은 위치에 있습니다. 이러한 역학은 기존 기업이 혁신을 주도하고 항공 대응 기술의 표준을 설정하면서 경쟁 환경을 형성합니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 강력한 기반을 확보하기 위해 첨단 기술을 통합하는 데 중점을 둡니다.

공중 대책 시장은 Lockheed Martin, Northrop Grumman 및 BAE Systems와 같은 주요 업체가 특징입니다. 이들 회사는 다음을 포함한 첨단 기술을 활용하고 있습니다.인공지능(AI)레이더 유도 미사일, 전자전 공격 등 진화하는 위협에 대한 대응 솔루션의 효율성을 높이기 위한 전자전 시스템. 증가하는 지정학적 긴장과 군사 현대화 노력으로 인해 군사 플랫폼 전반에 걸쳐 정교한 공중 대응 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 Elbit Systems는 레이더 유도 위협에 대한 항공기 생존성을 향상시키도록 설계된 소형 전자 대응 시스템인 Nano SPEAR를 출시했습니다. 마찬가지로 Raytheon Technologies는 기존 군용 항공기와 완벽하게 통합되는 첨단 미사일 방어 시스템 개발에 주력해 왔습니다.

지역 역학은 경쟁 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 북미는 상당한 국방 예산과 기술 발전으로 인해 선두를 달리고 있으며 유럽과 아시아 태평양 지역이 그 뒤를 따르고 있습니다. 주요 업체들이 군사 작전에서 효과적인 자체 보호 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 제품 제공을 지속적으로 혁신하고 확장함에 따라 시장은 강력한 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 전반적으로 유사한 레이더 유도 미사일, 적외선(IR) 시커, 전자전 EW 위협에 대한 기술 통합 및 항공기 생존성 강화에 중점을 두면서 향후 공중 대응 시스템 시장이 크게 성장할 것입니다.

주요 시장 참가자 목록

• 록히드 마틴사(우리를.)
• 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션(우리를.)
• 노드롭그루먼사(우리를.)
• BAE Systems plc (영국)
• Elbit Systems Ltd.(이스라엘)
• 이스라엘 항공우주 산업(IAI) Ltd.(이스라엘)
• 탈레스그룹(프랑스)
• Leonardo S.p.A.(이탈리아)
• 사브 AB(스웨덴)
• Bird Aerosystems Ltd.(이스라엘)
• L3Harris Technologies Inc.(미국)
• ASELSAN A.Ş. (칠면조)

주요 산업 발전

• 2024년 11월 -Elbit Systems Ltd.는 캐나다의 MRTT A330 급유 항공기에 설치하기 위한 직접 적외선 대책(DIRCM) 및 적외선(IR) 미사일 경고 시스템을 공급하기 위해 Airbus Defense and Space와 5년 계약을 체결했습니다.
• 2024년 11월 -RTX Corp.의 공중 전자전(EW) 전문가들은 새로운 적의 RF 및 마이크로파 위협에 대응하기 위해 차세대 방해 전파 미드밴드(NGJ-MB) 시스템을 업그레이드하고 있습니다. 메릴랜드 주 패턱센트 리버 해군 항공기지의 해군 항공 시스템 사령부 관계자는 캘리포니아 엘 세군도에 있는 RTX Raytheon 부문에 1억 9200만 달러 계약 조건에 따라 차세대 방해 전파 미드밴드 확장(NGJ-MBX) 구축을 요청하고 있습니다.
• 2024년 6월 -Northrop Grumman은 미 육군에 500번째 CIRCM(Common Infrared Countermeasures) 키트를 납품하여 4번째 연간 CIRCM 계약을 체결했습니다. 1억 4,700만 달러의 새로운 생산 주문 이후 회사는 추가로 336개의 키트를 주문하게 되었으며, 이를 통해 총 800대가 넘는 항공기에 이 기술을 적용하게 됩니다.
• 2024년 6월 - Leonardo DRS, Inc.는 중요한 군용 항공기 보호를 위한 CIRCM(Common Infrared Countermeasure) 시스템을 활성화하기 위해 업계 최고의 QCL(양자 캐스케이드 레이저) 기술을 공급하기 위한 또 다른 최대 속도 생산 계약을 체결했다고 발표했습니다. 
• 2024년 5월 - 미 해군은 세계에서 가장 진보된 무선 주파수(RF) 대책 중 하나인 이중 대역 디코이(DBD) 개발을 위해 BAE 시스템을 선택했습니다. DBD는 적의 공격으로부터 전투기를 보호하는 최첨단 RF 자체방어 재머입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 다양한 국가에 따른 주요 플레이어, 제품, 애플리케이션 및 플랫폼과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격 및 시장 상태에 대한 깊은 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 확장에 기여한 여러 가지 직간접적 요인을 포함합니다.

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보고서 범위 및 세분화