아미노산 시장 규모, 점유율 및 유형별 산업 분석(필수 아미노산[류신, 리신, 메티오닌, 트레오닌 등), 비필수 아미노산[알라닌, 글루타민, 아스파라긴산, 글리신 및 기타], 조건부 필수 아미노산[아르기닌, 시스테인, 티로신, 프롤린 등]), 출처별(식물 기반, 동물) – 기반 및 합성/생체 공학), 용도별(식품 및 음료, 제약, 화장품 및 개인 관리, 동물 사료) 및 지역 예측, 2025-2032

전 세계 아미노산 시장 규모는 2024년 298억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 366억 8천만 달러에서 2032년까지 1,571억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.93%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 아미노산 시장은 식품 및 음료, 의약품, 동물 사료, 화장품 등 다양한 산업 분야의 수요 증가로 인해 크게 성장했습니다. 결합하여 단백질을 생성하는 화학 물질인 아미노산은 많은 생물학적 과정에 필수적입니다. 근육 발달의 여러 기능적 이점과 면역 기능 및 신경 전달의 개선으로 인해 인간과 동물 건강 응용 분야 모두에서 유용합니다. 사람들이 아미노산의 건강상의 이점에 대해 더 많이 인식하게 되면서 건강과 복지 증진을 목표로 하는 제품에 아미노산이 점점 더 많이 포함되고 있습니다.

소비자들이 자신의 건강 목표를 달성하기 위해 기능성 식품과 건강보조식품을 적극적으로 찾으면서 라이신, 트립토판, 류신과 같은 아미노산은 식품 및 음료 산업에서 인기 있는 성분 중 하나로 자리잡고 있습니다. 영양에 대한 사람들의 지식이 증가함에 따라 기본적인 생계 그 이상을 제공하는 제품이 점점 더 대중화되고 있습니다. 근육 재생, 기분 조절, 단백질 합성 등의 기능에 필수적이기 때문에 류신, 트립토판, 라이신과 같은 아미노산이 이러한 추세의 중요한 구성 요소로 떠오르고 있습니다. 건강에 민감한 고객을 만족시키기 위해 이러한 필수 아미노산은 이제 단백질 바, 에너지 음료, 스무디 및 강화 스낵과 같은 다양한 식품 및 음료 품목에 포함됩니다.

특정 영양적 이점을 제공하는 기능성 식품에 대한 추세는 식품 및 음료 부문의 혁신을 촉진하여 향상된 웰빙 및 건강 관리에 대한 소비자의 증가하는 요구를 충족하는 제품을 탄생시켰습니다. 또한, 식물성 식단의 인기가 높아짐에 따라 적절한 단백질 섭취를 유지하기 위한 아미노산 보충제에 대한 수요가 생겼습니다. 제약 산업에서 아미노산은 주로 대사 장애, 스트레스 관련 어려움 및 기타 만성 질환을 치료하기 위해 다양한 약물 및 보충제의 구성 요소로 활용됩니다. 아미노산은 또한 동물 사료 산업에서 사료의 영양 함량을 높여 동물 성장률과 전반적인 건강을 향상시키기 위해 광범위하게 사용됩니다.

아미노산시장 동인

시장 성장을 주도하는 밀레니얼 및 Z세대 소비자의 새로운 스포츠 활동 및 피트니스 관심

사람들이 특히 피트니스에 중점을 두고 노령화되는 인구에서 단백질 섭취와 근육 재생을 우선시함에 따라 류신, 발린, 이소류신과 같은 아미노산은 스포츠 영양 및 노인 건강 제품의 중요한 구성 요소가 되었습니다. 또한, 웰니스 제품에 소비하는 소비자는 전 세계적으로 아미노산 기반 보충제에 대한 수요를 주도할 것입니다. 건강 및 피트니스 협회(IHRSA)의 Mindbody 2023 웰니스 지수 보고서에 따르면, 미국 개인의 약 64%가 웰니스가 여가 활동보다 더 중요하다고 믿고 있으며, 87%의 개인이 2022년보다 2023년에 웰니스 제품에 대한 지출을 늘릴 것이라고 언급했습니다.

또한 기업들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 새로운 아미노산 기반 보충제 개발에 관심을 기울이고 있습니다. 운동선수와 피트니스에 관심이 있는 사람들은 근육 성장을 자극하고 회복 속도를 높이는 데 도움이 되는 아미노산 보충제를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 필수 아미노산은 격렬한 운동 중에 근육 단백질 합성을 촉진하고 근육 파괴를 최소화하는 데 중요하다는 것이 잘 알려져 있습니다. 피트니스 트렌드의 인기가 높아지고 정기적으로 운동하는 사람들의 수가 증가함에 따라 아미노산 보충제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

아미노산시장 제한

시장 성장을 방해하는 생산의 높은 기술적 복잡성

전통적으로 다양한 유형의 아미노산을 생산하는 데에는 추출, 화학적 합성, 미생물 공정 등 여러 가지 방법이 사용되고 있습니다. 이러한 전통적인 생산 방법은 비용이 많이 들고 복잡합니다. 이러한 높은 생산 비용으로 인해 제품 가격이 높아지는 경우가 많아 제품의 접근성과 경제성이 제한될 수 있습니다. 더욱이, 옥수수, 사탕수수 및 기타 농산물로 만든 공급원료와 같은 원자재 가격의 변동은 생산 비용의 변동을 초래하여 생산자의 이윤폭에 압력을 가하고 공급 안정성을 위태롭게 할 수 있습니다. 특히 식품 및 제약 산업에서 아미노산을 규제하는 엄격한 규정은 시장 성장을 방해하는 또 다른 요인입니다.

아미노산시장 기회

시장 성장을 촉진하기 위한 합병 및 인수 활동 증가

여러 산업 분야에서 아미노산 수요가 증가함에 따라 기업들은 건전한 시장 지배력을 확보하기 위해 시장에서 생산 능력과 제품 제공을 확대하는 데 중점을 두고 있습니다. 그러나 몇몇 주요 플레이어는 지역 플레이어와의 경쟁에 직면해 있습니다. 더 많은 비즈니스 지속 가능성을 달성하기 위해 지리적 존재감을 높이고, 제품 범위를 확장하고, 더 큰 고객 기반에 서비스를 제공하기 위해 기업은 파트너십과 인수 합병 활동에 중점을 두고 있습니다. 이는 향후 몇 년 동안 업계 환경을 변화시키는 새로운 전환점을 제공할 수 있습니다. 예를 들어:

• 2024년 6월, 미국 기업 중 하나인 AmiLyfe BioScience LLC는 Entrinsic Bioscience의 enterade® 브랜드로부터 180개 이상의 특허 및 상표를 획득했습니다. 이번 인수로 Entrinsic의 천연 아미노산 기반 건강 제품을 통해 건강 및 웰니스 사업이 시작됩니다.
• 2023년 10월, 의약품 제조 회사인 Grand Pharmaceutical Group Limited.는 고품질 아미노산 산업에서 사업을 확장하기 위해 Hubei Provincial Bafeng Pharmaceuticals and Chemicals Share Co., Ltd.의 지분 100%를 인수했습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 모시장 개요
• 공급망 분석
• 규제 분석
• 산업 SWOT 분석
• 주요 산업 발전
• 코로나19 관련 정성적 분석

유형별 분석

시장은 종류에 따라 필수 아미노산(류신, 라이신, 메티오닌, 트레오닌 등), 비필수 아미노산(알라닌, 글루타민, 아스파르트산, 글리신 등), 조건부 필수 아미노산(아르기닌, 시스테인, 티로신, 프롤린 등)으로 구분됩니다.

필수 아미노산 부문은 최고의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 기능성 식사, 건강 및 웰니스 제품에서 프리미엄 단백질에 대한 수요가 증가함에 따라 필수 아미노산 시장은 전 세계 영양 및 제약 부문의 선도적인 부문이 되었습니다. 신체가 스스로 생산할 수 없고 음식을 통해 섭취해야 하는 이러한 아미노산은 대사 과정, 조직 복구 및 근육 성장에 필수적입니다. 피트니스 및 웰니스 분야의 확장과 건강 유지에 있어 단백질의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 아미노산 보충제에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다.

식물 유래 아미노산 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 개인들 사이에서 식물성 식단에 대한 수요가 증가함에 따라 아미노산을 포함한 식물성 성분 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체를 유치하기 위해 식이 보조제 및 강화 식품 분야에서 비건 제품 출시가 늘어나면서 식물 유래 아미노산에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

소스별 분석

소스별로 시장은 식물 기반, 동물 기반, 합성/생명 공학으로 세분화됩니다.

동물성 아미노산 부문은 생물학적 이용 가능성으로 인해 양식 및 동물 사료 응용 제품에 대한 수요가 높기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 메티오닌, 트립토판과 같은 동물성 아미노산은 사료 제품에 필수적이며 비용 효율적인 성분입니다. 또한, 동물성 아미노산 제조를 위한 원료는 시장에서 풍부하게 구할 수 있습니다.​

합성/생명 공학 시장은 특히 메티오닌 및 L-라이신과 같은 아미노산을 생성하는 확장 가능하고 합리적인 가격의 방법을 제공하는 발효 및 생명 공학 기술을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 생명공학의 혁신과 지속 가능하게 생성된 아미노산에 대한 수요 증가가 이 시장에 도움이 되고 있습니다. 경쟁력 있는 가격을 유지하기 위해 비용 효율적인 제조가 중요한 동물 사료의 막대한 양 요구 사항을 해결하려면 합성 방법이 특히 중요합니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 식품 및 음료, 의약품, 화장품 및 개인 관리, 동물 사료로 세분화됩니다.

동물 사료 부문은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 전 세계적으로 수요 증가를 촉진하는 주요 응용 분야로 나누어져 있습니다. 라이신, 메티오닌, 트레오닌과 같은 아미노산은 돼지, 가금류, 양식업에서 사료 효율성과 성장률을 높이기 때문에 동물 사료의 필수 성분입니다. 이 시장은 특히 아시아 태평양 및 축산 부문이 급성장하는 기타 지역에서 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

식이보충제 카테고리는 글로벌 아미노산 시장의 주요 성장 동력으로 떠오르고 있습니다. 예방적 건강 관리와 맞춤형 영양에 대한 중요성이 높아지면서 소비자는 전반적인 웰빙을 향상하고 특정 건강 문제를 치료할 수 있는 건강 보조 식품을 찾고 있습니다. 아미노산, 특히 류신, 이소류신, 발린과 같은 분지사슬아미노산(BCAA)은 근육 재생, 에너지 수준 증가, 면역학적 지원 기능으로 잘 알려져 있어 식이 보충제에 꼭 필요한 성분입니다.

지역분석

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지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

아시아 태평양 지역은 동물 사료 산업과 식품 산업의 성장으로 인해 탁월한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 중국과 인도를 포함한 아시아 국가에서 대규모 가축 개체수가 증가함에 따라 라이신 및 메티오닌과 같은 사료용 아미노산이 크게 증가하고 있습니다. 또한, 화장품 및 퍼스널 케어 분야의 제품 적용 범위를 확대하기 위한 기술 발전과 연구 개발 활동의 증가는 글로벌 시장에서 지역적 지배력을 강화할 것으로 예상됩니다.

북미는 가장 빠르게 성장하는 지역 시장 중 하나입니다. 새롭게 떠오르는 기능성 식품과 식이보충제 수요가 주로 제품 수요를 주도하고 있습니다. 또한, 미국에서는 일반 건강, 스포츠 영양 등 웰니스 및 건강 제품에 대한 소비자 관심이 높아짐에 따라 제품 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이 분야의 아미노산 공급망은 환경 친화적인 생산 방법에 중점을 둔 생명공학 투자를 통해 강화되고 있습니다.

다루는 주요 플레이어

• Ajinomoto Co., Inc.(일본)
• Evonik Industries AG(독일)
• Archer Daniels Midland Company(ADM)(미국)
• Cargill, Incorporated(미국)
• CJ제일제당(한국)
• Amino GmbH (독일)
• Global Bio-chem Technology Group Company Limited (중국)
• Fufeng Group Limited (중국)
• Novus International, Inc.(미국)
• 대상주식회사(대한민국)
• Royal DSM N.V.(네덜란드)
• Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.(일본)

주요 산업 발전

• 2023년 7월, 한국에 위치한 CJ제일제당은 L-메티오닌 생산 능력에 중점을 두고 아미노산 제조에 대한 투자를 늘렸습니다. 이러한 성장은 영양 및 동물 사료와 같은 산업에서 아미노산 수요에 대응하여 생산량을 늘리는 대기업의 패턴과 일치합니다.
• 2023년 6월, 동물 사료 업계의 주요 업체 중 하나인 Evonik Industries AG.는 차세대 제품인 Biolys를 출시했습니다. 이 제품에는 돼지나 가금류와 같은 가축에게 유익한 필수 아미노산과 기타 영양소가 포함되어 있습니다.