ASEAN 반도체 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소 (메모리 장치, 논리 장치, 아날로그 IC, MPU, MCU, MCU, 센서 및 기타 (DSP)), 응용 프로그램 (네트워킹 및 통신, 데이터 처리, 산업, 소비자 전자, 자동화 및 정부 및 국가 예측, 2025 - 2032).

ASEAN 반도체 시장 규모는 2024 년에 9,911 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년에 20962 억 달러에서 2032 년까지 2,133 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 9.9%의 CAGR을 나타냅니다.

반도체 산업은 설계, 제조 및 분포로 구성됩니다.반도체 재료전자 제품에 필수적인 장치. Asean은 주로 조립, 테스트 및 포장 (ATP)을위한 주요 글로벌 반도체 허브입니다. 아세안 국가는 외국 투자, AI 중심 제조 및 정부 인센티브를 통해 반도체 생태계를 빠르게 확장하고 있습니다.

시장은 글로벌 공급망 교대, 지역 투자 증가 및 인공 지능 (AI), 사물 인터넷 (IoT) 및 자동차 칩에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 태국, 인도네시아 및 베트남에서 전기 자동차 (EVS)의 성장은 자동차 칩에 대한 수요를 불러 일으키고 있습니다.

예를 들어, 태국의 EV 제조 붐은 AI 구동 자동차 칩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 시장은 삼성, 대만, 반도체 제조 회사, Micron 기술, SK Hynix Inc., NXP Semiconductor N.V. 및 Rohm Co., Ltd와 같은 기존의 주요 선수 및 신흥 플레이어에 의해 지배되고 있습니다.

• 예를 들어, 2024 년 12 월, 인도네시아 정부는이 파트너십을 통해 미국의 ASU (Arizona State University)와 파트너십을 맺었습니다. 인도네시아는 인력 개발, 연구 개발 활동, 교육 및 교수 및 학생 교류를 발전시키는 것을 목표로했습니다. 또한이 협력은 글로벌 반도체 공급망에서 그 역할을 강화할 것입니다.

글로벌 반도체 공급망은 COVID-19 Pandemic의 상대적으로 영향을받지 않습니다. 한국과 대만의 주요 칩 생산 허브는 Covid-19 위기를 상대적으로 잘 처리하고 상당한 공급망 중단을 피했습니다. 그러나 소수의 국가에서 전 세계적으로 반도체 생산의 집중과 미래의 충격의 가능성으로 인해 전략적 검토가 필요합니다. 베트남은 모바일 및 기타 컴퓨팅 장치에 대한 높은 가공 전력에 대한 수요가 증가함에 따라 유행성의 영향이 상대적으로 낮았으며, 이는 또한 성장에 기여합니다.반도체 시장소비자 전자 부문에서.

공급망 분석

아세안 지역은 아시아의 주요 제조 허브가되었습니다. 이 지역은 AEC (Asean Economic Community) 통합 계획을 구현함으로써 글로벌 및 지역 내 거래를 늘리는 동시에 다국적 조직이 새로운 반도체 기술과 생산에 투자 할 수 있도록 유치하는 것을 목표로합니다. 아세안 지역의 주요 시장 플레이어는 4 가지 중요한 원칙을 선택합니다.공급망 관리시장 위치를 ​​개선하면서 핵심 지적 재산권을 유지합니다.

다음은 공급망 관리의 네 가지 원칙입니다.

• 코드 준수
• 위험 평가
• 감사 참여
• 지속적인 개선

아세안 국가의 반도체 제조업체는 조달, 설계, 제조 및 테스트 프로세스를 개선하여 전체 공급망 생태계를 강화하고 있습니다. 이러한 개선은 최종 제품이 최종 소비자의 요구를 충족시킬 수 있도록합니다.

생성 AI의 영향

강화 된 이상 탐지에 대한 수요 증가는 시장 성장에 도움이됩니다

생성 AI칩 설계, 제조, 자동화 및 공급망 효율성을 향상시킴으로써 ASEAN 반도체 산업을 변화시키고 있습니다. 생성 AI는 AI 프로세서, IoT 칩 및 자동차 반도체의 빠른 생성을 가능하게합니다. 또한 AI 구동 칩 설계는 개발 시간을 줄이고 에너지 효율을 향상시킵니다. 아세안 기업은 AI를 활용하여 칩 어셈블리를 넘어 포장을 고급 설계로 이동할 수 있습니다.

• 예를 들어, 말레이시아의 반도체 회사는 칩 최적화를위한 AI 구동 EDA (전자 설계 자동화) 도구를 채택하고 있습니다. 이 도구는 칩 제조 공정을 늘리는 데 중요한 역할을합니다.

ASEAN 정부는 반도체 공급망의 보안을 향상시키기 위해 AI 중심 반도체 위험 관리 솔루션을 모색하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023 년 11 월 업계 전문가들은 Gen AI Chip 판매가 2024 년에 500 억 달러 이상이 될 것이라고 예측했습니다.

또한 싱가포르는 향후 5 년간 산업 개발 및 AI 컴퓨팅에 10 억 달러 이상을 투자함으로써 AI 활동을 더욱 늘리고 있습니다. 국가 정부는 Gen AI를 사용하여 생산성을 높이고 비즈니스 요구를 충족시키려는 회사를 지원합니다.

시장 역학

시장 동인

스마트 및 무인 차량에서 데이터 처리 칩 사용 증가

스마트 및 자율 주행 차량에는 AI 구동 프로세서, GPU (그래픽 처리 장치), SOC (System-on-Chip) 및 Advanced가 필요합니다.센서. ASEAN의 성장하는 자동차 산업 (태국, 인도네시아, 말레이시아 및 베트남)은 현지에서 공급되는 자동차 칩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. EV (전기 자동차) 생산의 확장은 아세안 반도체 시장 성장을 가속화합니다.

• 예를 들어,“아시아 디트로이트”인 태국은 EV와 스마트 차량 제조를 장려하여 전국의 반도체 투자를 유치하는 데 중요한 역할을합니다.

글로벌 칩 제조업체는 비용이 낮아서 공급망 다각화로 인해 아세안의 반도체 조립 및 포장 공장을 확장하고 있습니다. 또한 ASEAN Nations는 세금 인센티브, 보조금 및 반도체 및 EV 산업에 대한 세금 인센티브, 보조금 및 정책 지원을 제공하여 ASEAN의 반도체 부문에 대한 투자를 위해 글로벌 플레이어를 유치합니다.

• 예를 들어, 인도네시아는 TSMC 및 기타 파운드리와 협력하여 EV를위한 현지 칩 제조를 개발하고 있습니다.

시장 제한

지적 재산 부족 (IP) 보호 권리는 아세안의 반도체 성장을 방해합니다.

반도체 산업은 특허, 영업 비밀 및 독점 설계에 크게 의존하여 지적 재산 (IP) 보호를 중요하게 만듭니다. 지적 부동산 보호는 IP 소유자에게 경쟁 우위를 제공하고 혁신에 대한 투자 수익을 확보하는 데 필수적인 역할을합니다. 특허 침해 및 IP 도난은 주요 관심사이며 칩 설계의 무단 복제로 이어집니다. 위조 반도체 구성 요소, 종종 품질이 낮고, 브랜드 명성 및 시장 신뢰가 손상됩니다. IP 시행의 부족은 외국 반도체 회사가 아세안에서 R & D 및 고급 칩 제작을 설정하는 것을 방해합니다.

또한 ASEAN 국가는 고급 설계 및 제작보다는 더 많은 칩 어셈블리, 포장 및 테스트 (APT) 의존합니다. 예를 들어, 말레이시아와 태국은 반도체 어셈블리에 중점을 둡니다. 그러나 강력한 IP 법률의 부족은 칩 설계 부문의 성장 속도가 느려져 해당 지역의 반도체 시장 성장을 방해합니다.

시장 기회

5G 네트워크 기술이 떠오르면 유리한 시장 기회가 생깁니다

무선 및 5G 기술은 시장에서 큰 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 이러한 기술은 자율 응용 프로그램에서부터 다양한 기능을 가능하게 할 것으로 예상됩니다.사물 인터넷 (IoT)연결된 응용 프로그램. 5G 및 무선 기술 응용 프로그램의 예로는 스마트 시티, 지능형 자동차 및 스마트 폰이 있습니다. 5G 및 무선 기술은 스마트 시티 및 공장 및 완전 자율 주행 차량에 필요한 기술을 완전히 배포하는 데 필수적이므로 고급 광학 센서, LED 및 관련 기술에 크게 의존합니다. 자동차 전자 구성 요소에서 반도체의 소비에는 인포테인먼트, 안전, 내비게이션 및 연료 효율이 포함되며 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 증가 할 것으로 예상됩니다. Connected Technologies는 IoT 장치의 보안, 에너지 절약 및 응용 프로그램을 향상시켜 향후 몇 년 동안 ASEAN Semiconductor 시장 플레이어를위한 확장 된 시장 기회를 창출 할 것으로 예상됩니다.

아세안 반도체 시장 동향

맞춤형 칩을 통해 기술적으로 차별화되어 시장 성장을 추진합니다

Tesla, Apple, Amazon 및 Google은 제품을 위해 특별히 설계된 ASIC 칩을 생산하는 기술 거인 중 일부에 불과합니다. 이로 인해 경쟁 업체와 구별되며 소프트웨어와 하드웨어가 어떻게 통합되는지에 대한 통제력을 더 많이 제어 할 수 있습니다.

• 예를 들어, Amazon은 현재 자체 Graviton 프로세서를 사용하고 있습니다. 비슷한 맥락에서 Google은 최근에 새로운 픽셀 6과 Pixel 6 Pro를 공개했습니다.스마트 폰회사 최초의 AI 지원 칩 인 Tensor를 사용합니다. 또한 Apple의 새로 출시 된 2021 MacBook Pros는 회사 자체의 M1 칩을 활용했습니다.

이 모든 비즈니스는 라이벌과 동일한 일반 칩에 의존하기보다는 응용 프로그램의 특정 요구 사항에 맞게 조정 된 칩을 만들어 기술 차별화를 달성 할 수 있다고 생각합니다. 또한 주요 기술 회사는 칩을 공급하는 곳에서 칩과 공급망의 전 세계적 부족으로 인해 스스로를 만들기 위해 더 빠르게 움직이고 있습니다. 따라서 이러한 변화는 예측 기간 동안 시장 성장을 불러 일으킬 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

구성 요소에 의해

소비자 전자 제품에 대한 광범위한 사용으로 인해 메모리 장치가 주도했습니다.

구성 요소를 기반으로 시장은 메모리 장치, 논리 장치, 아날로그 IC, MPU, 이산 전원 장치, MCU, 센서 (DSP)로 분류됩니다.

메모리 장치는 스마트 폰, 평면 패널 디스플레이, LED TV 및 항공 우주 및 군사 시스템과 같은 전자 장치에서 널리 사용되므로 2024 년에 가장 큰 아세안 반도체 시장 점유율을 포착했습니다. 이 장치는 구성됩니다음주, 즉, 동적 임의의 액세스 메모리는 컴퓨터, 스마트 폰, 태블릿 및 전원을 끄는 경우에도 데이터를 보유하는 플래시 메모리에 정보를 임시로 저장하는 데 사용되는 일반적인 유형의 메모리입니다. 이 시장은 아세안 국가의 급속한 성장을 목격했으며, 반도체는 대부분의 현대 기술의 기본 빌딩 블록으로 등장했습니다.

논리 장치는 디지털 데이터를 처리하여 전자 장치의 작동을 제어하는 ​​데 점점 더 많이 사용되기 때문에 예측 기간 동안 최고 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 2023 년 ASEAN의 디지털 경제는 2,590 억 달러로 기록되었으며 2030 년까지 1 조 달러에 도달 할 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 논리 장치는 낮은 지터, 높은 데이터 속도 및 개선 된 신호 무결성에 대한 수요를 해결하면서 플립 플롭 및 논리 게이트와 같은 필수 기능을 제공합니다.

응용 프로그램에 의해

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비즈니스에서 새로운 기술의 채택이 증가함에 따라 네트워킹 및 커뮤니케이션 부문

애플리케이션을 기반으로 시장은 네트워킹 및 통신, 데이터 처리, 산업으로 나뉩니다.소비자 전자 장치, 자동차 및 정부.

네트워킹 및 커뮤니케이션은 2024 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 현재 대부분의 선진국에서는 규제 완화가 널리 퍼져 있으며,이 추세는 개발 도상국으로 확대되어 통신 기술의 개발 및 배치가 가속화되었습니다. 비즈니스, 정부 및 소비자의 신기술 채택은 아세안 국가의 네트워크 및 통신을위한 시장 확장을 증가시키고 주도하고 있습니다. 예를 들어, 광범위한 범위를 가진 인터넷은 시스템 공급 업체와 반도체 공급 업체 모두에게 기회를 창출하고 있습니다.

아세안 국가에서 생성 된 데이터의 양과 기존 데이터 저장 방법과 관련된 문제를 극복해야 할 필요성으로 인해 향후 몇 년 동안 데이터 처리는 CAGR이 가장 높은 CAGR에서 증가 할 것으로 예상됩니다. 업계 전문가 분석에 따르면 AI 기술을 데이터 센터 애플리케이션에 통합하면 2027 년까지 새로운 서버의 20% 이상이 워크로드 가속기를 포함 할 수 있습니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을합니다.

아세안 반도체시장 지역 전망

아세안

ASEAN에서 싱가포르와 말레이시아와 같은 국가는 글로벌 반도체 산업의 공급망에서 각각 11%와 7%를 차지하고 있습니다. 또한이 지역은 제조 능력 성장, 지원 정부 정책 및이 지역에 대한 투자를 유치하는 숙련 된 인력과 같은 몇 가지 장점을 제공합니다. 현지 제조업체 보조금 및 외국인 투자자에 대한 세금 인센티브와 같은 태국의 정부 정책은 시장에서 운영되는 주요 플레이어를 유치하여 국가에 투자하고 있습니다.

• 예를 들어, 2022 년 8 월, 삼성 전자 장치의 CEO는 베트남 총리 Pham Minh Chinh와의 만남 후 태국 Nguyen 지방에서 반도체 구성 요소를 제조하기 위해 8 억 5 천만 달러의 투자를 발표했습니다.

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싱가포르

싱가포르는 2024 년에 가장 큰 반도체 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이는 동남아시아에서 통합 회로 (ICS)를 제조 하고이 지역에서 가장 완벽한 반도체 공급망을 보유한 유일한 국가이기 때문에 가장 큰 반도체 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 또한 전 세계 대부분의 장치는 전국에서 설계 및 제조되었습니다. 이러한 요인들은 싱가포르 전역의 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을합니다.

베트남

베트남은 전국의 반도체 산업과 관련된 투자가 증가함에 따라 예측 기간 동안 최고 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023 년 10 월, 삼성은 베트남의 첨단 기술 부문에 224 억 달러를 투자했으며, Hana Micron Vina는 2025 년까지 국가의 칩 생산을 추진하기 위해 10 억 달러를 투자 할 계획입니다. 또한 2024 년 6 월, Amkor Technologies는 16 억 달러를 투자하여 베트남에 시설을 설립했습니다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

주요 플레이어는 아세안 국가 전체의 서비스를 확장하기 위해 파트너십 및 인수 전략에 중점을 둡니다.

주요 플레이어는 업계 별 서비스를 제시함으로써 지리적 입지를 확장하는 데 중점을두고 있습니다. 주요 플레이어는 지역에서 지배력을 유지하기 위해 지역 플레이어와의 인수 및 협력에 전략적으로 초점을 맞추고 있습니다. 최고의 시장 참가자들은 소비자 기반을 늘리기위한 새로운 솔루션을 시작하고 있습니다. 제품 혁신을위한 지속적인 R & D 투자가 증가하면 시장 확장이 향상되고 있습니다. 따라서 최고 기업은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 전략적 이니셔티브를 빠르게 구현하고 있습니다.

주요 ASEAN 반도체 회사 목록

• 삼성 (한국)
• Toshiba Corporation(일본)
• Rohm Co., Ltd.(일본)
• 대만 반도체 제조 회사 (TSMC) (대만)
• Micron Technology, Inc. (미국)
• SK Hynix Inc. (한국)
• Qualcomm Incorportated (미국)
• 텍사스 악기 통합(우리를.)
• Broadcom, Inc. (미국)
• NXP 반도체 N.V.(네덜란드)
• Nvidia Corporation (미국)
• Renesas Electronics (일본)
• 인텔 코퍼레이션 (미국)
• 다음 전자 장치 (미국)
• Maxim Integrated Products, Inc. (미국)
• United Microelectronics Corporation (UMC) (대만)
• Siltronic (독일)
• Soitec (프랑스)
• Ardentec (대만)
• Vanguard International (미국)

……그리고 더

주요 산업 개발

• 2024 년 12 월 :ROHM은 GAN (Gallium Nithride) 전력 장치의 확장 및 볼륨 생성에 대한 TSMC와의 협력을 발표했습니다.전기 자동차응용 프로그램. Alliance는 전력 장치의 실리콘에 비해 고주파 및 고전압 특성을 향상시키기 위해 TSMC의 GAN-ON-SILICON 프로세스 기술과 ROHM의 장치 개발 기술을 통합했습니다.
• 2024 년 7 월 :Samsung Electronics는 2 나노 미터 (NM) 파운드리 절차를 활용하여 Turnkey Semiconductor 솔루션의 출시와 일본의 AI 회사 인 Preferred Networks에 대한 Progress 2.5D 포장 메커니즘 중개 메커니즘 (I-Cube S)을 발표했다고 발표했습니다. Samsung의 파운드리 및 진보적 인 포장 솔루션을 사용함으로써 Preferred Networks는 생성 AI가 결정한 컴퓨팅 전력에 대한 변화하는 요구 사항을 충족시키는 강력한 AI 가속기를 설계하는 것을 목표로합니다.
• 2024 년 7 월 :TSMC 지원 뱅가드 및 NXP 반도체는 싱가포르에서 78 억 달러 규모의 웨이퍼 칩 플랜트를 건설하기 위해 협력했습니다. TSMC가 자금을 지원하는 Vanguard International Semiconductor Corp 및 NXP는 2027 년에 생산이 시작되면서 하반기에 서비스를 건설하기 시작했습니다.
• 2024 년 6 월 :Toshiba는 전력 반도체에 6 억 6 천만 달러 (1,000 억 달러)를 투자 할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 전 세계 수요 증가에 대한 응답으로 태국, Hyogo 및 Ishikawa의 공장에서 생산 능력을 늘릴 계획이었습니다.탈탄산결정. 이 투자 로이 회사는 산업 장치 및 전기 자동차에 필수적인 칩의 판매를 늘리는 것을 목표로했습니다.
• 2024 년 4 월 :Micron Technology는 Silvaco와의 확장 된 협력을 발표했으며 여기에는 Micron으로부터 5 천만 달러의 투자를 확보했습니다. 이 투자는 Silvaco의 FTCO 디지털 트윈 모델링 도구를 발전시키기위한 동맹을 반영합니다. Silvaco는 소프트웨어 및 혁신을 통해 반도체 개발 및 AI를 지원하는 EDA 소프트웨어, TCAD 및 SIP 솔루션을 제공합니다.

투자 분석 및 기회

Samsung, Toshiba Corporation, Rohm Co., Ltd, TSMC, Micron 기술, Sk Hynix Inc. 및 NXP Semiconductor N.V.와 같은 시장에서 운영되는 주요 업체는 강력한 제조 및 기술 재단에 중점을 두어 시장에서 우수성을 위해 노력하고 있습니다. 주요 제조업체는 고급 정보 기술 (IT), AI, 5G, 3D 통합 기술 및 기타 기술적으로 고급 제품에 대한 수요를 예상하여 메모리 반도체 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이러한 요인들은 시장 성장을위한 유리한 기회를 창출 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2025 년 2 월, 삼성 전자 장치는 베트남에 232 억 달러를 투자 할 계획입니다. 이 투자를 통해 회사는인공 지능 (AI), 반도체 산업 및 베트남의 디지털 혁신.

보고서 적용 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 주요 회사, 서비스 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요인들 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화