ASEAN 반도체 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 구성 요소별(메모리 장치, 논리 장치, 아날로그 IC, MPU, 개별 전력 장치, MCU, 센서 및 기타), 애플리케이션별(네트워킹 및 통신, 데이터 처리, 산업) , 가전제품, 자동차, 정부) 및 국가 예측(2021-2028)

2020년 아세안 반도체 시장 규모는 269억 1천만 달러였습니다. 코로나19의 지역적 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났으며, 팬데믹으로 인해 반도체는 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 시장은 2020년에 -0.2% 감소한 것으로 나타났습니다. 시장은 2021년에서 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.1%로 2021년 276억 4천만 달러에서 2028년 418억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

개발도상국 정부는 대출 한도, 지급준비율 등 정책 형태로 강력한 경제적 지원을 제공하는 경향이 있습니다. 2019년 인플레이션이 감소하면서 인도네시아와 인도는 금리를 4차례 인하했으며 인도네시아는 기준치를 100으로 낮췄습니다. 기준점과 인도가 135포인트인 경우 경제 활동을 추진하기 위해 ASEAN 국가 전체에서 통화 정책을 완화했습니다.

2020년에 ASEAN 지역의 통화 당국은 전염병이 경제를 강타함에 따라 필요한 조치를 취했습니다. 금융기관은 지급준비율, 재융자, 재투자 정책을 제시하여 향후 몇 년간 ASEAN 반도체 산업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

COVID-19로 인한 거래 활동의 불확실성으로 인해 성장이 저해됨

일반적으로 중국은 산업용 부품 및 원자재의 주요 글로벌 생산국으로 간주됩니다. 그러나 팬데믹이 발생하면서 무역 활동이 중단되면서 다른 국가들도 원자재 부족에 직면하고 있다. 코로나19가 악화되면서 중국의 무역은 직접적으로나 이 지역 가치 사슬을 통해 신흥 아시아 국가의 수출에 심각한 연쇄 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2017년 베트남 제조업 수출 상품 투입량의 35% 이상이 중국에서 나왔습니다. 마찬가지로 캄보디아, 라오스, 인도네시아, 인도에 대한 투입량의 20% 이상이 중국에서 조달되었습니다. 또한, 완전히 디지털화된 프로세스를 채택한 기업은 변경된 가격을 정확하게 견적할 수 있으며, 지역 제한에 따라 제조 프로세스를 하루 만에 완료할 수 있습니다. 이러한 방식의 변화는 특히 회사가 주문부터 유통까지 공급망을 포함한 총 비용을 고려할 때 상당한 차이를 만들 수 있습니다. 그러나 정부 기관의 효과적인 예방 조치는 지역 전체에서 가전제품에 대한 수요가 증가함에 따라 팬데믹 이전과 유사한 ASEAN 반도체 시장 성장 위치를 ​​달성하는 데 도움이 되었습니다.

최신 동향

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IoT 기기용 보안 기능을 갖춘 칩의 진화

상호 연결된 장치와 연결은 보안 위험에 대한 노출을 증가시키고 연결된 장치에 대한 위협을 가집니다. 여러 선도적인 기업들이 자사 제품에 향상된 경험, 서비스 및 보안을 제공하기 위해 전체 생태계를 협력하기 위해 노력하고 있습니다. 칩에 보안 기능을 추가하는 것은 제품의 가치를 높이기 위한 칩 제조업체의 상당한 노력입니다. 현재 연결된 IoT 시장에서는 장치를 저렴한 비용으로 사용할 수 있습니다. 따라서 이러한 칩은 제품의 가치를 향상시킵니다. 이를 통해 비용과 추가 구성 요소 요구 사항이 줄어듭니다.

아세안(ASEAN) 반도체 업계의 저명한 업체들이 보안 내장에 도움을 줄 수 있는 기업과 제휴하고 있습니다. a> 칩에 넣습니다. 이러한 추세는 IoT 시장이 확대됨에 따라 계속해서 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

요인

제품 판매 촉진을 위한 AI와 블록체인 기술의 융합

인공지능은 아마도 최근 몇 년 동안 제조업체가 가장 많이 채택한 기술일 것입니다. 그 이유는 특히 메모리 및 로직 기능에 있어서 혁신의 핵심 조력자로서 하드웨어에 대한 의존도를 제공하기 때문입니다. AI 집적 회로는 전체 산업 아키텍처를 즉석에서 개선하는 동시에 데이터 이동 속도를 더욱 효율적으로 높이고 메모리 시스템 전반에 걸쳐 전력을 증가시킵니다. 공공 부문과 민간 부문 모두에서 AI 기반 구성 요소에 대한 수요가 증가하면서 이 업계에서 AI의 발전이 빠르게 가속화되고 있습니다. 전기 자동차, 첨단 운전자 지원 시스템, 얼굴 인식, 내비게이션, 개인 비서 등을 위한 인공 지능은 주요 ASEAN 반도체 시장 참가자들에게 충분한 시장 기회를 창출합니다.

마찬가지로 블록체인 기술은 거래 비용을 최소화하고 추적성과 투명성을 가능하게 합니다. 공급망 프로세스에서. 또한, 블록체인의 분산 원장은 필수 데이터에 대한 투명성을 높여 제조 과정 내에서 더 나은 책임성과 추적성을 제공합니다.

제한 요인

지적재산권(IP) 보호권 부족으로 산업 성장 저해

지적 재산(IP) 보호는 IP 소유자에게 경쟁력을 제공하고 혁신을 위한 투자 수익을 보장하는 데 필수적인 역할을 합니다. ASEAN 국가들은 유망한 비즈니스 기회를 많이 창출하면서 빠른 발전을 통해 중소기업(SME)에게 인기 있는 목적지가 되었습니다. 지속 가능한 경제 성장을 확보하고 고소득 지위를 달성하기 위해 ASEAN 국가는 혁신적이고 고부가가치 상품과 서비스를 지향하는 기본 제조 프로세스와 수출 상품을 수정해야 합니다. 따라서 이러한 요소를 달성하려면 ASEAN 국가는 지적 재산권을 보호하기 위한 강력한 프레임워크를 설계하고 글로벌 및 지역 연구 개발(R&D) 네트워크와 제조 가치 사슬에 깊이 통합해야 합니다.

세분화

구성요소 분석별

더 넓은 범위의 애플리케이션으로 가장 높은 CAGR을 경험할 수 있는 메모리 장치 부문

예측 기간 동안 메모리 장치에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다. 이러한 성장은 현대의 가상 현실 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 지속적인 기술 개발에 힘입은 것입니다. - 사용자 기기. 주요 시장 참가자들은 기업용 SSD(Solid-State Drive), 그래픽, 기타 복합물과 같은 새로운 애플리케이션을 지원하기 위해 실시간 워크로드 기능과 결합된 메모리 장치에 막대한 자본을 지출하고 있습니다.

로직 장치는 ASIC(주문형 집적 회로) 및 ASSP(주문형 신호 프로세서) 로직에 대한 소비자 가전, 데이터 처리, 네트워킹 부문의 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 점진적인 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 작은 조각. MCU, MPU, IC, 전원 장치, 센서 등과 같은 기타 전자 부품은 반도체 산업 전반에 걸쳐 안정적인 수요를 가질 것으로 예상되며 제조업체 간의 혼합 및 하이브리드 기술에 대한 선호도가 변화할 것입니다.

애플리케이션 분석별

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시장을 지배할 네트워킹 및 통신 애플리케이션 부문

네트워킹 및 통신 부문은 코로나19 팬데믹으로 인해 가전제품에 대한 수요가 증가하면서 기하급수적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 데이터 처리 부문은 예측 기간 동안 ASEAN 전역에서 스토리지, 메모리 장치 및 구성 요소에 대한 수요가 증가하면서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

소비자 전자제품 부문은 가까운 미래에 점진적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 웨어러블 기기, 휴대전화, 기타 게임 및 전자 기기에 대한 새로운 수요와 기술 개발.

자동차 부문은 전기자동차와 자율주행자동차 제조가 제안되면서 안정적인 시장 성장이 예상됩니다. 산업계와 정부 부문은 제한된 적용과 지속적인 투자로 꾸준한 성장이 예상된다.

국가별 통계

ASEAN은 이미 아시아의 주요 반도체 제조 허브입니다. ASEAN 경제공동체(AEC) 통합 계획의 시행은 글로벌 및 지역 내 무역을 늘리는 동시에 다국적 조직이 신흥 기술과 그 생산에 투자하도록 유도하는 것을 목표로 합니다.

베트남은 신흥 전자 및 전기(E&E) 제조 부문에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다< /피>

모든 ASEAN 국가 중에서 베트남은 이 부문에서 가장 큰 강화를 보였습니다. 지난 10년 동안 기술 개발에 참여하고 이 지역에서 중요한 (저비용) 전자 수출업체가 된 전자 제조업체 수가 가장 많습니다. 2021년 4월 26일 HSBC의 글로벌 내비게이터 조사에 따르면 베트남의 인바운드 제조업 투자는 올해 18% 증가했다. 필리핀과 태국은 순 FDI(외국인 직접 투자)가 크게 증가해 ASEAN 시장의 성장이 급증할 것으로 예상됩니다.

반도체 산업 제조업체는 ASEAN 국가의 조달을 개선하여 전체 공급망 생태계 수준을 높입니다. , 최종 제품이 최종 소비자의 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 제품을 설계, 제조 및 테스트합니다.

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이제 베트남, 태국, 싱가포르, 말레이시아의 제조업체는 지속 가능한 프로세스와 통합 공급망 관리로 전환하여 지속 가능한 공급망 관리에 중점을 둡니다.

주요 산업 플레이어

삼성, 대만 반도체, NVIDIA 투자 및 기술 개발에 집중 전략

아세안 시장의 주요 제조업체는 시장을 유지하기 위해 제조 운영 및 내부 통제에 있어 잘 구축된 우수성 문화를 강조합니다. 지속 가능성을 기반으로 핵심 기업은 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션 분야에서 동급 최고의 기술을 결합하여 해당 지역 전체에 걸쳐 지속 가능한 운영 및 재무 결과와 함께 업계 최고의 비즈니스를 실현하고 있습니다.

• 예를 들어 NVIDIA Corporation은 물 제조, 조립, 최종 테스트, 포장을 포함한 제조 공정의 모든 단계에 대해 최고의 공급업체를 고용하여 팹리스 제조 전략을 활용합니다.


• 2019년 삼성전자는 100+단 단일 스택 설계, 3세대 10나노급 DRAM, EUV 공정, 1억 800만 화소 이미지를 갖춘 6세대 V-NAND를 개발했습니다.


• 2019년 1월 Taiwan Semiconductor는 유럽의 반도체 유통 전문업체인 EBV Elektronik과 협력하여 다이오드, 트랜지스터, 포토커플러, 브리지 정류기 등 전체 제품군을 유통했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Intel Corporation(미국 캘리포니아)


• Qualcomm(미국 캘리포니아)


• 삼성전자(대한민국 수원시)


• SK 하이닉스(대한민국 경기도)


• Taiwan Semiconductors(대만 신주)


• Texas Instruments(미국 텍사스)


• Toshiba Corporation(일본 도쿄)
  
• Rohm Semiconductor(일본 교토)


• Renesas Electronics Corporation(일본 도쿄)


• Micron Technology(미국 아이다호)


• NVIDIA Corporation(미국 캘리포니아)


• NXP Semiconductors N.V.(네덜란드 아인트호벤)

주요 산업 발전:

• 2021년 3월: TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION은 일본 Kaga Toshiba Electronics Corporation에 300mm 물 제조 시설을 건설하여 전력 장치 생산 능력을 확장합니다. 양산은 2023년 상반기에 시작될 예정이다.


• 2021년 1월: ROHM CO., LTD. 는 소형 PICOLED 포트폴리오를 확장하기 위해 새로운 초소형 측면 발광 적외선 LED CSL1501RW를 출시했으며, 특히 헤드 장착형 MR/VRAR(가상 현실, XR) 게임 시스템 및 산업용 헤드셋 디스플레이용으로 제작되었습니다. CSL1501RW는 업계 소형 측면 설계에서 860nm의 최고 파장을 공급하여 장착 표면과 평행하게 빛을 방출하므로 탁월한 설계 유연성을 제공합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 ASEAN Semiconductor Market

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