자동차 디지털 애프터마켓 서비스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스 유형별(디지털 진단 및 원격 모니터링 서비스, 소프트웨어 및 OTA 지원 애프터마켓 서비스, 디지털 수리 및 유지 관리 서비스, 디지털 부품 및 전자 상거래 서비스, 차량 및 상업용 디지털 애프터마켓 서비스), 차량 유형별(해치백/세단, SUV, LCV 및 HCV), 공급자 유형별(OEM 소유 디지털 애프터마켓 서비스, 공인 딜러 주도 디지털 서비스, 독립 애프터마켓) 디지털 플랫폼, 차량 및 텔레매틱스 서비스 제공업체) 및 지역 예측(2026-2034년)

전 세계 자동차 디지털 애프터마켓 서비스 시장 규모는 2025년 453억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 510억 4천만 달러에서 2034년까지 1,309억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차 제조업체, 차량 및 독립 서비스 네트워크가 차량 수명주기에서 점점 더 많은 수익을 창출함에 따라 서비스 수요가 꾸준히 확대되고 있습니다. 이는 연결된 진단, 원격 모니터링, OTA 소프트웨어 업데이트, 구독 기반 기능, 디지털 서비스 예약/워크숍 플랫폼 및 부품 전자상거래 지원을 통해 가능합니다. 시장 성장은 연결된 차량의 설치 기반 증가, 소프트웨어 정의 차량(SDV) 전략 증가, 수요 증가에 의해 주도됩니다.예측 유지 관리특히 상업용 차량의 경우 가동 시간이 향상됩니다. 신속한 EV 채택으로 OTA 및 소프트웨어 서비스 수익화가 더욱 가속화됩니다.

Bosch, Continental, ZF, DENSO, Aptiv, HARMAN, Geotab, Verizon Connect, Trimble 등 주요 공급업체와 기타 OEM 및 독립 디지털 플랫폼이 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이에 기여하는 몇 가지 요인으로는 연결된 진단 생태계, OTA 기능 확장, 클라우드/AI 분석, 통합 서비스/부품 디지털화, 서비스 효율성 개선, 고객 유지 및 글로벌 애프터마켓 전반에 걸친 반복적인 수익 확보 등이 있습니다.

자동차 디지털 애프터마켓 서비스 시장 동향

소프트웨어 정의 차량으로 디지털 애프터마켓 혁신 가속화

소프트웨어 정의 차량(SDV)으로의 전환은 가치 창출을 하드웨어 중심 수리에서 차량 수명주기 전반에 걸쳐 제공되는 소프트웨어 지원 서비스로 전환함으로써 자동차 애프터마켓 산업을 재편하고 있습니다. 차량은 점점 더 중앙 집중식 컴퓨팅, 내장형 연결 및 클라우드 통합에 의존하여 지속적인 진단, 기능 업그레이드 및 판매 후 서비스 개인화를 가능하게 합니다. 이러한 추세는 OTA 업데이트, 디지털 구독, 원격 진단 및 앱 기반 서비스 생태계를 통해 반복적인 수익을 지원합니다. 차량 소프트웨어 콘텐츠가 증가함에 따라 디지털 애프터마켓 서비스는 성능, 규정 준수 및 사용자 경험을 유지하는 데 필수적입니다. 특히 기능이 소프트웨어 신뢰성 및 업데이트와 밀접하게 연결되어 있는 EV 및 프리미엄 차량의 경우 더욱 그렇습니다.

• 2024년 10월 Ford는 연결된 진단, OTA 업데이트 및 차량 인텔리전스 수익 창출을 지원하는 Ford Pro 플랫폼의 핵심 기둥으로 소프트웨어 지원 및 구독 기반 서비스를 강조했습니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보려면.

시장 역학

시장 동인

연결된 차량을 확장하는 Parc는 판매 후 디지털 수익화를 추진합니다.

전 세계적으로 증가하는 연결된 차량 설치 기반은 자동차 디지털 애프터마켓 서비스의 확장을 지원하는 주요 동인입니다. 연결성을 통해 차량, OEM, 서비스 제공업체 및 클라우드 플랫폼 간의 지속적인 데이터 흐름이 가능해지며 예측 유지 관리, 원격 진단, 디지털 서비스 예약 및 OTA 기능 활성화가 가능해집니다. 텔레매틱스 및 연결 하드웨어가 내장된 차량이 더 많이 판매됨에 따라 디지털 서비스를 위한 시장은 신차 판매를 넘어 장기적인 애프터마켓 참여로 확대됩니다. 이 동인은 차량 작동, 안전 및 고객 만족을 위해 소프트웨어 업데이트와 원격 서비스가 필수적인 연결성 보급률이 높고 EV 도입률이 높은 지역에서 특히 강력합니다.

• 2024년 4월, 국제에너지기구(International Energy Agency)는 중국, 유럽, 미국이 전 세계 전기 자동차 판매의 약 95%를 차지한다고 확인했으며, 이는 소프트웨어 및 연결 집약적 차량 함대의 급속한 확장을 강조했습니다.

시장 제약

데이터 개인 정보 보호 및 사이버 보안 문제로 인해 디지털 서비스 채택이 제한됨

차량 데이터 소유권, 사이버 보안 위험, 규제 준수에 대한 우려가 높아지는 것이 주요 제약 요소입니다. 디지털 서비스는 지속적인 데이터 수집에 의존하며,클라우드 스토리지및 원격 액세스로 인해 사이버 위협 및 무단 데이터 사용에 대한 노출이 증가합니다. 더욱 엄격한 데이터 보호 규정과 다양한 지역 규정 준수 요구 사항은 서비스 제공업체, 특히 국경을 넘어 운영되는 독립 플랫폼의 복잡성을 가중시키고 비용을 증가시킵니다. 이러한 우려로 인해 소비자 행동, 소비자 수용이 느려지고, 데이터 공유 파트너십이 제한되며, 특히 원격 차량 제어 또는 OTA 소프트웨어 배포와 관련된 서비스의 경우 안전한 디지털 인프라에 대한 투자 요구 사항이 높아질 수 있습니다.

• 2024년 1월, 유럽 연합은 UNECE 규정에 따라 차량 사이버 보안 및 소프트웨어 업데이트 요구 사항을 강화하여 연결된 OTA 지원 자동차 서비스에 대한 규정 준수 의무를 강화했습니다.

시장 기회

차량 디지털화로 고가치 애프터마켓 수익 기회 창출

상용차 차량의 급속한 디지털화는 자동차 디지털 애프터마켓 서비스에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 차량 운영자는 운영 비용을 절감하고 차량 가용성을 향상시키기 위해 점점 더 텔레매틱스, 예측 유지 관리, 가동 시간 관리 플랫폼 및 디지털 서비스 계약을 채택하고 있습니다. 이러한 서비스는 일반적으로 소비자 중심 서비스보다 차량당 더 높은 반복 수익을 창출하며 종종 장기 계약을 통해 판매됩니다. 전자 상거래, 도시 물류, 공유 이동성 및 국경 간 운송의 성장은 특히 차량 최적화가 즉각적인 경제적 이익을 제공하는 신흥 시장에서 차량 중심의 디지털 애프터마켓 솔루션에 대한 수요를 더욱 증폭시킵니다.

• 2024년 10월 Ford는 약 630,000건의 유료 Ford Pro Intelligence 구독을 보고했는데, 이는 차량 중심의 강력한 활용을 반영합니다.디지털 진단그리고 소프트웨어 서비스.

시장의 과제

단편화된 애프터마켓 생태계가 확장 가능한 디지털 통합에 어려움을 겪고 있습니다.

글로벌 시장은 다양한 시스템과 표준에 걸쳐 운영되는 OEM, 공인 딜러, 독립 작업장, 독립 수리점, 차량 운영자 및 디지털 플랫폼으로 인해 여전히 고도로 세분화되어 있습니다. 이러한 단편화로 인해 차량 브랜드와 지역 전반에 걸쳐 데이터 통합, 상호 운용성 및 일관된 서비스 제공이 복잡해졌습니다. 독립 서비스 제공업체는 OEM 수준 데이터에 대한 액세스가 부족한 경우가 많은 반면, OEM은 디지털 인터페이스와 고객 관계에 대한 통제권을 유지하려고 합니다. 이러한 구조적 문제는 생태계 전체의 디지털 채택을 지연시키고, 멀티 브랜드 플랫폼의 확장성을 제한하며, 특히 규제 및 기술 성숙도 수준이 다양한 지역에서 통합 비용을 증가시킵니다.

• 2024년 3월, 유럽 자동차 제조업체 협회는 OEM과 독립 서비스 제공업체 간의 공정한 경쟁을 보장하기 위해 차량 내 데이터에 대한 균형 잡힌 액세스의 중요성을 거듭 강조했습니다.

세분화 분석

서비스 유형별

예측 유지 관리의 채택 증가로 디지털 진단 및 원격 모니터링 서비스에 대한 수요 증가

서비스 유형에 따라 시장은 디지털 진단 및 원격 모니터링 서비스, 소프트웨어 및 OTA 지원 애프터마켓 서비스, 디지털 수리 및 유지 관리 서비스, 디지털 부품 및 전자 상거래 서비스, 차량 및 상업용 디지털 애프터마켓 서비스로 세분화됩니다.

디지털 진단 및 원격 모니터링 서비스는 승용차 및 상업용 차량 연령 전반에 걸쳐 실시간 차량 상태 모니터링, 결함 감지, 예측 유지 관리에 중요한 역할을 하기 때문에 지배적입니다. OEM, 차량 및 작업장에서는 이러한 서비스를 널리 채택하여 가동 중지 시간을 줄이고 서비스 정확성을 향상하며 수명 주기 비용을 최적화합니다. ICE와 전기 자동차 전반에 걸쳐 적용 가능하므로 지속적인 수익 창출이 가능합니다.

소프트웨어 및 OTA 지원 애프터마켓 서비스는 소프트웨어 정의 차량 아키텍처의 채택 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 10월 Ford는 상업용 차량용 Ford Pro Intelligence 플랫폼을 통해 연결된 진단 및 모니터링을 대규모로 채택한 점을 강조했습니다.

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

차량 유형별

SUV 확산과 연결성 확장으로 차종 리더십 주도

차량 유형에 따라 시장은 해치백/세단, SUV, LCV 및 HCV로 세분화됩니다.

SUV더 높은 전자 컨텐츠, 고급 인포테인먼트 시스템, ADAS 기능 및 디지털 서비스에 대한 더 큰 소비자 지불 의지를 통해 지배적이고 가장 빠르게 성장하는 차량 유형 부문을 대표합니다. SUV는 점점 더 연결된 진단, OTA 업데이트 및 디지털 서비스 플랫폼을 표준 제품으로 통합하여 차량당 디지털 애프터마켓 지출이 높아집니다. 선진 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 침투력이 높아지면서 부문 지배력이 더욱 강화됩니다. SUV 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.4%로 성장해 다른 차량 유형을 능가할 것으로 예상됩니다.

해치백과 세단은 대규모 설치 기반과 긴 차량 수명 덕분에 전 세계에서 두 번째로 큰 부문으로 남아 있습니다. 디지털 진단, 서비스 예약 플랫폼 및 OTA 업데이트에 대한 수요는 특히 비용에 민감한 대용량 시장에서 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다.

• 2024년 5월, 국제에너지기구(International Energy Agency)는 SUV가 전 세계 승용차 판매의 절반 이상을 차지한다고 보고했으며, 이는 SUV의 소프트웨어 및 연결 범위 증가를 강화했습니다.

공급자 유형별

OEM 제어 디지털 생태계는 직접적인 제어를 통해 애프터마켓 리더십을 강화합니다.

제공업체 유형에 따라 시장은 OEM 소유 디지털 애프터마켓 서비스, 공인 딜러 주도 디지털 서비스, 독립 애프터마켓 디지털 플랫폼, 차량 및 텔레매틱스 서비스 제공업체로 분류됩니다.

OEM 소유의 디지털 애프터마켓 서비스는 차량 소프트웨어 아키텍처, 내장형 연결, OTA 파이프라인 및 고객 인터페이스에 대한 직접적인 제어로 인해 지배적입니다. OEM은 구독, 기능 활성화, 원격 진단을 통해 판매 후 서비스에서 점점 더 많은 수익을 창출하고 있으며 이를 통해 장기적인 고객 유지를 강화하고 반복적인 수익을 창출하고 있습니다. 차량 시스템과의 긴밀한 통합으로 인해 타사 구성 요소를 대체할 수 있는 능력이 제한됩니다.

차량 및 텔레매틱스 서비스 제공업체는 상업용 차량 디지털화 및 데이터 기반 유지 관리 전략의 확장에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 2월, General Motors는 OnStar를 포함한 소프트웨어 지원 서비스 및 구독이 계속해서 장기 수익 전략의 핵심 구성 요소가 될 것임을 재확인했습니다.

자동차 디지털 애프터마켓 서비스 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

북아메리카

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

북미 지역은 높은 커넥티드 차량 보급률, 소프트웨어 정의 차량 아키텍처의 조기 채택, 성숙한 디지털 서비스 생태계에 힘입어 강력한 성장을 보이고 있습니다. OEM 주도 구독, OTA 업데이트 및 고급 진단이 널리 채택되는 반면 상업용 차량은 텔레매틱스, 예측 유지 관리 및 가동 시간 플랫폼에 점점 더 의존하고 있습니다. 높은 인터넷 보급률, 강력한 규제 명확성, 대규모 차량 운영업체로 인해 수익화 프로세스가 가속화됩니다. EV 채택이 증가하면 승용차와 상용차 모두에서 소프트웨어 업데이트, 원격 모니터링, 디지털 서비스 관리에 대한 수요가 늘어나 성장이 더욱 뒷받침됩니다.

우리를.

미국은 높은 커넥티드 차량 보급률, 강력한 OEM 구독 전략, 광범위한 디지털 차량 관리 채택으로 인해 지역 성장을 주도하고 있습니다. EV 채택과 대형 상업용 차량은 OTA 서비스, 진단 및 텔레매틱스 기반 애프터마켓 플랫폼에 대한 수요를 크게 증가시킵니다.

유럽

대형 차량 시장, 차량 안전 및 소프트웨어 규정 준수에 대한 강력한 규제 집중, 신속한 EV 채택은 유럽의 자동차 디지털 애프터마켓 성장을 지원합니다. OEM 소유의 디지털 플랫폼과 OTA 지원 서비스가 꾸준히 확장되고 있는 반면, 차량 운영자는 예측 유지 관리 및 디지털 서비스 계약을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 차량 판매 증가율은 완만하지만 차량당 높은 디지털 지출로 인해 시장 확장이 유지됩니다.데이터 보호규정은 서비스 디자인을 형성할 뿐만 아니라 주요 유럽 자동차 시장 전반에 걸쳐 표준화되고 안전한 디지털 애프터마켓 생태계의 개발을 장려합니다.

영국

영국 시장은 높은 연결 수준, 디지털 서비스 예약 및 진단 플랫폼의 강력한 채택, EV 분야의 성장으로 인해 OTA 업데이트, 원격 모니터링 및 구독 기반 애프터마켓 서비스에 대한 수요를 지원합니다.

독일

독일은 프리미엄 차량, 소프트웨어 집약적 플랫폼, OEM 주도 OTA 전략을 통해 유럽의 디지털 애프터마켓을 주도하고 있습니다. 강력한 EV 보급률과 고급 제조 생태계는 고부가가치 디지털 진단, 기능 활성화 및 라이프사이클 서비스 수익 창출을 지원합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 대규모 차량 기반, EV 생산 및 채택 분야의 리더십, 연결된 차량과 소프트웨어 정의 차량의 급속한 확장으로 인해 전 세계 성장을 주도하고 있습니다. 중국, 일본, 인도는 OTA 서비스, 디지털 진단, 앱 기반 유지 관리 플랫폼에 대한 수요를 공동으로 주도합니다. 스마트폰 사용량 증가, 인터넷 인프라 개선, 스마트 모빌리티에 대한 정부 지원으로 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 차량당 디지털 지출은 매우 다양하지만 해당 지역의 규모는 전 세계적으로 가장 높은 절대 수익 성장을 보장합니다.

중국

중국은 세계 최대 규모의 EV와 커넥티드 차량을 보유하며 글로벌 성장을 주도하고 있습니다. 강력한 OEM 소프트웨어 수익 창출, OTA 업데이트 및 앱 기반 서비스 생태계는 승용차 및 상용차 전반에 걸쳐 디지털 애프터마켓 서비스 채택률을 높입니다.

일본

첨단 차량 전자 장치, 강력한 OEM 플랫폼, 고품질 진단 기술 채택이 일본의 성장을 주도하고 있습니다. 디지털 애프터마켓 서비스는 하이브리드 및 커넥티드 차량 전반에 걸쳐 신뢰성, 예측 유지 관리, 점진적인 OTA 확장에 중점을 둡니다.

인도

인도는 자동차 시장 증가, 인터넷 접속 확대, 디지털 서비스 예약, 진단, 차량 플랫폼(특히 SUV 및 라스트마일 상용차) 사용 증가에 힘입어 낮은 기반에서 빠른 성장을 보이고 있습니다.

나머지 세계

나머지 세계 부문은 연결성이 향상되고 디지털 애프터마켓 채택이 낮은 수준에서 가속화됨에 따라 가장 빠른 성장률을 경험하게 될 것입니다. 라틴 아메리카/남아메리카, 중동 및 아프리카에서는 운영 비용을 통제하기 위해 차량 텔레매틱스, 진단 및 디지털 부품 플랫폼을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 승용차의 디지털 보급률은 여전히 ​​고르지 못한 반면,대형 상업용 차량인프라 투자와 스마트폰 채택이 디지털 애프터마켓 서비스의 장기적인 확장을 지원하므로 물류 차량은 초기 수익 창출을 주도합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

연결된 플랫폼, 소프트웨어 수익 창출 및 생태계 파트너십으로 디지털 애프터마켓 경쟁 정의

연결된 진단, OTA 지원 소프트웨어 서비스, 데이터 기반 수명주기 관리 솔루션의 급속한 확장은 글로벌 시장 동향을 형성합니다. Bosch, Continental, ZF, DENSO, Aptiv, HARMAN, Geotab, Verizon Connect 및 Trimble을 포함한 주요 애프터마켓 플레이어는 확장 가능한 텔레매틱스 플랫폼, 예측 유지 관리 분석, 클라우드 기반 서비스 생태계 및 구독 기반 비즈니스 모델을 통해 경쟁합니다. OEM은 차량 데이터에 대한 통제권을 유지하고, OTA 기능을 확장하고, 디지털 서비스를 독점 앱에 통합함으로써 경쟁력을 강화하는 반면, 독립 플랫폼은 멀티 브랜드 호환성과 비용 효율성에 중점을 둡니다. 기업은 서비스 인텔리전스를 강화하고 가동 시간 관리를 개선하며 승용차 및 상업용 차량 전반에 걸쳐 반복되는 애프터마켓 수익원을 확보하기 위해 점점 더 클라우드 제공업체, AI 분석 회사 및 모빌리티 운영업체와 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다.

프로파일링된 주요 자동차 디지털 애프터마켓 서비스 회사 목록

• 보쉬(독일)
• 콘티넨털(독일)
• ZF 프리드리히스하펜(독일)
• 덴소(일본)
• 앱티브(아일랜드)
• 하만(미국)
• 비스테온(우리를.)
• NXP 반도체(네덜란드)
• 위치탭(캐나다)
• 버라이존 커넥트(미국)
• 트림블(미국)
• ACTIA 그룹(프랑스)
• 톰톰(네덜란드)
• 칼리 솔루션(독일)
• 스냅온(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 12월: Kinetic Engineering은 Jio Things Limited와 전략적 기술 파트너십을 공식화하여 향후 모든 전기 자동차 모델에 고급 디지털 기능을 통합했습니다. 이번 협력을 통해 음성 지원 제어, IoT 기반 스마트 클러스터 및 연결된 차량 기술을 도입함으로써 회사는 인도 최초로 대중 시장에 음성 지원 연결된 EV 스쿠터를 제공하고 지능형 전기 모빌리티로의 전환을 강화하는 회사 중 하나로 자리매김할 것입니다. Jio Things는 에지 장치, 연결, 클라우드 인프라, 원격 장치 관리, 설치 지원 및 애프터마켓 서비스로 구성된 통합 에코시스템을 제공합니다.
• 2025년 11월: Autorox와 Bosch는 전 세계 25,000명 이상의 독립 수리업체 및 부품 판매업체에 디지털 방식으로 역량을 부여하는 파트너십을 발표했습니다. 이를 통해 Bosch Mobility Platform 배포와 예약, 조달 및 예측 분석을 위한 Autorox 디지털 도구를 확장하고 연간 1억 대의 차량 서비스를 목표로 작업장 효율성과 연결된 서비스 제공을 개선할 것입니다.
• 2025년 10월: HARMAN은 푸네의 자동차 전자 시설을 확장하기 위해 약 3천만 달러를 투자하여 텔레매틱스, 연결 장치 및 첨단 자동차 전자 제품 생산을 촉진했습니다. 이러한 개선으로 연결된 이동성 분야에서 인도의 역할이 증가하고, 연간 400만 개의 인포테인먼트 장치와 80만 개의 텔레매틱스 장치의 용량이 늘어나고, 새로운 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다.
• 2025년 7월: L&T Technology Services와 티센크루프는 인도 푸네에 새로운 자동차 소프트웨어 개발 센터를 설립하기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 센터는 차세대 차량을 위한 커넥티드 차량 시스템, ADAS, OTA 업데이트, 사이버 보안 및 소프트웨어 정의 모빌리티 혁신에 중점을 두고 있습니다.
• 2025년 3월: 인도 자동차 애프터마켓 분야의 선도업체인 myTVS는 최신 혁신 기술인 TVS Astra를 선보였습니다. TVS Astra는 차량 관리 및 자동차 서비스에 혁명을 일으키기 위해 설계된 통합 솔루션입니다.

보고서 범위

커스터마이징 요청  광범위한 시장 정보를 얻기 위해.

보고서 범위 및 시장 세분화