항공 윤활유 시장 규모, 점유율 및 산업 분석 제품 유형별(유압 유체, 엔진 오일, 그리스, 터빈 오일, 피스톤 오일 및 베어링 오일), 기술별(합성, 바이오 기반 및 기존), 최종 사용자별(상업 항공, 일반 항공, 군용 항공 및 MRO 서비스) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 항공 윤활유 시장은 항공 여행의 채택이 증가하고 합성 윤활유에 대한 수요가 높아짐에 따라 성장하고 있습니다. 항공산업은 항공기의 신뢰성과 성능이 좌우되는 역동적이고 복잡한 분야입니다. 항공기의 원활한 작동을 보장하는 중요한 특징 중 하나는 고품질 윤활유를 사용하는 것입니다. 항공 윤활유는 부식 방지, 마찰 감소, 항공기 엔진, 시스템 및 부품의 전반적인 상태 유지에 중요한 역할을 합니다.

항공 윤활유에 대한 수요는 항공기 규모의 증가, 항공 여행의 필요성 증가, 보다 효율적이고 지속 가능한 항공기 운영에 의해 주도됩니다. 항공 산업이 지속적으로 발전함에 따라 새로운 항공기 기술과 작동 조건에 대한 요구를 충족할 수 있는 윤활유의 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다.

• IATA에 따르면 2024년 전 세계 항공 승객 교통량(RPK)은 전년 대비 10.4% 증가해 사상 최고치를 기록했으며, 이는 비행 활동 증가와 함께 항공 윤활유에 대한 직접적인 수요 신호를 나타냅니다.

항공 윤활유 시장 동인

화물 운송 및 항공 여행에 대한 윤활유 품질 표준 및 수요 증가

비즈니스 및 레저 여행의 긍정적인 추진력으로 인해 전 세계적으로 항공 여행이 많이 채택되었습니다. 복합적인 경제 상황에도 불구하고 기업 여행 수요는 증가하고 있습니다. 따라서 글로벌 상업용 항공기의 증가는 향후 항공 윤활유 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 주요 항공사들이 친환경 제품을 추진함에 따라 바이오 기반 오일은 전 세계 항공 부문에서 주목을 받고 있습니다.

안전과 성능을 보장하기 위해 EASA(유럽 항공 안전청) 및 FAA(연방 항공국)와 같은 규제 기관은 윤활유 품질에 대한 표준을 수립했습니다. 고급 엔진 기술과 복합재를 사용하려면 극한 조건에서 성능을 발휘하는 특수 윤활유가 필요하며, 이로 인해 고성능 항공 윤활유에 대한 수요가 창출되었습니다.

비즈니스 제트기와 일반 항공 시장에 힘입어 기업 및 개인 항공 여행에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 부문에는 항공기의 요구 사항을 충족하는 윤활유가 필요하며, 이는 항공 윤활유 시장의 성장을 주도합니다.

세계화, 전자상거래 성장, 소득 증가로 인해 화물 운송 및 항공 여행에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 비행 횟수와 비행 시간이 증가하고 결과적으로 윤활유에 대한 수요가 높아집니다.

예를 들어, 2024년 7월 합성 윤활유 기술 분야의 글로벌 리더인 AMSOIL INC.는 오하이오주 콜럼버스에 본사를 둔 Aerospace Lubricants를 인수했습니다. 1973년에 설립된 Aerospace는 자동차, 산업, 군사, 항공우주 및 소비자 시장을 위한 광범위하고 다양한 산업 제조 플랜트 그리스와 자체 상표 그리스를 생산합니다.

항공 윤활유 시장 제한

고성능 요구 사항, 엄격한 배출 규제, 인증 및 공급망 복잡성

새로운 제품을 개발하고 검증하려면 항공기 윤활유가 엄격한 성능을 충족해야 합니다. FAA(연방항공청) 및 EASA(유럽항공안전국)와 같은 복잡한 규제 프레임워크로 인해 제품 개발 및 승인이 지연될 수 있습니다.

항공 윤활제는 다른 산업에서 사용되는 일반 윤활유보다 훨씬 더 높은 성능 표준을 충족해야 합니다. 결과적으로, 항공 윤활유 제조업체와 소비자는 자사 제품을 보다 광범위한 고객에게 제공하기 위해 엔진에 사용하도록 승인된 오일 등급에 대한 관련 기술 사양을 참조해야 합니다.

엄격한 배기가스 규제는 시장 참가자의 현재 제품 포트폴리오에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이는 운영 표준을 충족할 뿐 아니라 배기가스 규제도 발생하는 우수한 성능의 항공 윤활유를 개발하는 데 상당한 재정 및 기술 자원을 투자하도록 유도합니다. 

항공기 윤활유의 글로벌 공급망은 복잡하여 물류 문제와 잠재적인 중단을 초래할 수 있습니다.

항공 윤활유 시장 기회

엔진 기술의 발전으로 고성능 항공 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

항공 윤활 시장은 엔진 기술의 발전과 항공기 유지 관리 관행에 대한 관심 증가로 인해 성장할 준비가 되어 있습니다. 엔진이 더욱 정교해짐에 따라 최적의 엔진 효율을 보장하면서 극한의 작동 조건을 견딜 수 있는 고성능 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 강조는 효과적인 윤활 솔루션을 제공하는 동시에 규제 요구 사항을 충족하는 바이오 기반 윤활유의 혁신을 주도하고 있습니다. 또한, 글로벌 항공 여행의 확장으로 인해 유지 관리 프로토콜이 개선되어 항공 윤활유 공급업체에 기회가 창출됩니다.

주요 통찰력

이 보고서에는 다음과 같은 주요 통찰력이 포함되어 있습니다.

• 주요 산업 발전(합병, 인수, 파트너십)
• 최신 기술 발전
• 포터의 5가지 힘 분석
• 공급망 분석
• 러시아-우크라이나 전쟁이 글로벌 항공 윤활유 시장에 미치는 영향

분할

제품 유형별 분석

항공기 윤활유 시장은 제품 유형에 따라 유압유, 엔진 오일, 그리스, 터빈 오일, 피스톤 오일 및 베어링 오일로 구분됩니다. 

유압유: 유압유는 랜딩 기어, 브레이크, 비행 제어 시스템에 사용됩니다. 성능 향상을 위해 합성유와 반합성유로의 전환으로 인해 윤활유 시장이 성장하고 있습니다.

엔진 오일: 엔진 오일은 항공기 엔진, 기어박스 및 부속품의 윤활유 시장에서 사용됩니다. 윤활유 시장에서 엔진오일의 비중이 증가하는 추세는 성능 향상을 위한 합성유와 반합성유에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

그리스: 그리스는 베어링, 기어 및 기타 움직이는 부품용 윤활유 시장에서 사용됩니다. 합성 및 반합성 그리스에 대한 수요 증가는 윤활유 시장의 그리스 추세를 주도하고 있습니다.

다양한 유형의 유압유, 엔진 오일 및 그리스는 광물 기반, 합성 및 반합성입니다. 모든 제품의 특징은 고압, 고온, 내식성입니다.

예를 들어, 2023년 7월 Shell Aviation Services는 업계 최초로 수명주기 탄소 배출 문제를 해결하는 윤활유에 대한 새로운 전략을 시작했습니다. 이 회사는 고객의 여정을 지원하면서 2050년까지 탄소배출 순 제로 에너지 회사가 되겠다는 야심을 품고 있는 전 세계 수많은 회사 중 하나입니다.

기술별 분석

기술을 기반으로 항공 윤활유 시장은 합성, 바이오 기반 및 기존 윤활유로 구분됩니다. 

합성 항공 연료(Synthetic Aviation Fuel)는 항공기 동력을 공급하는 데 사용되는 바이오 연료입니다. 이는 기존 제트 연료와 유사한 특성을 갖지만 탄소 배출량은 더 적습니다. 이를 생산하는 데 사용되는 공급원료와 기술에 따라 합성 항공 연료는 기존 제트 연료에 비해 수명 주기 동안 온실가스 배출량을 크게 줄일 수 있습니다.

대체 연료와 비교할 때 합성 연료, 바이오 기반 연료 및 기존 연료는 유망한 옵션이며 오늘날 항공 탄소 배출량을 줄일 수 있는 주요 기회를 나타냅니다. 지속 가능한 항공 연료는 항공 업계가 지구 기후에 미치는 영향을 줄이기 위해 탐구하는 주요 경로 중 하나입니다.

최종 사용자별 분석 

항공 윤활유 시장은 최종 사용자에 따라 상업용 항공, 일반 항공, 군용 항공, MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 서비스로 분류됩니다. 

이러한 부문 중에서 MRO 서비스 부문은 항공기의 유지보수, 수리 및 정밀검사 프로세스에서 항공 윤활유가 수행하는 중요한 역할로 인해 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이러한 윤활유는 특히 정기적인 유지 보수 점검 및 정밀 검사 중에 엔진 구성 요소 및 시스템의 원활한 작동과 수명을 보장하는 데 필수적이며, 그 효과는 항공의 안전 및 성능 표준에 직접적인 영향을 미칩니다. 업계가 점점 항공기 성능과 유지보수 효율성을 우선시함에 따라 MRO 부문에서 고품질 윤활유에 대한 수요가 크게 증가하여 항공 윤활유 시장에서 지배적인 위치를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 6월 Volotea Airlines는 ExxonMobil Aviation Lubricants와 협력하여 Avioparts와 3년 추가 항공 윤활유 공급 계약을 갱신했습니다. Avioparts는 계속해서 고품질 ExxonMobil Aviation 윤활유를 공급하고 있으며 Volotea의 A319 21대와 Boeing 717 13대의 전체 항공기를 다루고 있습니다.

지역분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구되었습니다. 

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북미는 시장점유율이 가장 높은 항공윤활유 시장을 요구하고 있다.

군사 및 방위 부문에 대한 투자 증가와 주요 항공 윤활유 제조업체의 존재가 이 지역의 시장 역학을 주도하고 있습니다. 항공 윤활유 시장은 예측 기간 동안 급속하게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 시장 상승의 중요한 측면인 군용 항공을 위한 정부의 높은 방어 지출에 의해 주도됩니다. 이는 엄격한 성능 요구 사항과 엔진 및 기체 구성 요소로 구성된 광범위한 응용 분야의 소형 항공기 및 개인용 제트기에 채택되는 윤활유를 포함하여 극한 조건 및 높은 작동 요구에 효율적으로 대처할 수 있는 윤활유에 대한 필요성으로 인해 강화됩니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 Shell Aviation은 항공사가 선정한 항공 윤활유 공급업체로 Air Europa와 장기 계약을 체결하여 항공사가 사용하는 Boeing 737 및 787 Dreamliner 항공기에 AeroShell 엔진 오일, 그리스 및 유체를 공급했습니다.

다루는 주요 플레이어

• Petro-Canada Lubricants Inc.(캐나다)
• 필립스 66 윤활유(미국)
• 쉐브론사(미국)
• Eastman Chemical Company(미국)
• TotalEnergies SE(프랑스)
• Nyco S.A(프랑스) 
• 쉘 PLC. (영국)
• 엑슨모빌(미국)
• Eastman Chemical Company(미국)
• The Chemours Company(미국)

주요 산업 발전

• 2023년 9월: IOCL(Indian Oil Corporation Limited)이 DGCA(Directorate General of Civil Aviation)로부터 인증을 받은 항공용 특수 윤활유 AVGAS 100 LL을 출시했습니다. 이 제품은 터보차저 왕복 피스톤 엔진 항공기용으로 설계되었으며 비행 훈련 조종사가 사용합니다.
• 2022년 4월: Mesa Airlines는 160대 이상의 항공기로 구성된 전체 항공기에 ExxonMobil 윤활유를 공급하기 위해 Boeing Distribution Inc.와 5년 계약을 체결했습니다.