브라질 의료 기기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, 체외 진단(IVD), 최소 침습 수술 기기(MIS), 상처 관리, 당뇨병 치료 기기, 안과 기기, 치과 기기, 신장학 기기, 일반 수술 등), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 진료소 및 기타) 및 국가 예측(2025~2032년)

브라질 의료기기 시장 규모는 2024년 152억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 161억 5천만 달러에서 2032년까지 250억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

의료기기는 질병을 예방, 진단, 치료하고 신체 기능이나 구조를 복원, 교정 또는 수정하기 위해 설계된 도구입니다. 내부 및 외부 응용 프로그램 모두에 사용됩니다. 이러한 장치 중 일부에는 온도계, 혈당 측정기,맥박 조정기, 보철물, 웨어러블 센서, 메스, 봉합사, 시약, 테스트 키트 등.

시장 성장은 관상동맥 막힘, 종양, 당뇨병성 족부궤양 등과 같은 만성 질환의 유병률 증가에 기인합니다. 이러한 상황으로 인해 외과적 개입이 필요하게 되었고, 그에 따라 의료 기기의 활용이 촉진되었습니다. 결과적으로 시장 참여자들은 의료 환경에 대한 제품 공급을 늘려 제품 보급률을 높이고 있습니다.

브라질 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare 및 Cardinal Health가 있습니다. 이들 플레이어는 전략적 제휴 및 신제품 출시에 참여하고 있으며, 이는 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하는 만성 질환의 유병률 증가

지난 몇 년 동안 심혈관 질환, 암, 당뇨병, 호흡기 질환 등 만성 질환의 유병률이 급증해 이러한 질환과 관련된 합병증을 극복하기 위한 진단 및 수술적 개입의 필요성이 커지고 있습니다. 이는 결과적으로 브라질 전역에서 진단, 모니터링 및 치료 장치에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

예를 들어, 국제 당뇨병 연맹(International Diabetes Federation)이 발표한 데이터에 따르면, 2024년 브라질에서는 약 16,621,400명의 성인이 당뇨병을 앓고 있었습니다. 이러한 높은 당뇨병 유병률은 지속적인 혈당 모니터링 시스템, 혈당 모니터,인슐린 펜, 안전 란셋 및 기타. 마찬가지로, 심혈관 질환 사례가 증가함에 따라 의료 및 가정 간호 환경 모두에서 심박조율기, 심박수 모니터, ECG 기계 및 관상동맥 스텐트에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

더욱이, 브라질의 노인 인구 증가로 인해 이러한 질환에 대한 민감성이 증가하고 있으며, 이로 인해 의료 기기 사용이 가속화되고 있습니다. 또한 의료 접근성을 개선하기 위한 SUS(Universal Healthcare Coverage)와 같은 정부의 전략적 이니셔티브는 혁신적인 의료 기기의 범위를 소외된 지역으로 확대하고 있으며, 이는 향후 브라질 의료 기기 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 제품 리콜

첨단 의료 기기의 채택이 증가하면서 제품 출시 횟수도 늘어났지만, 환자 안전을 최우선으로 생각하는 의료 시스템으로 인해 기능 및 안전 문제로 인한 제품 리콜이 수요를 저해하고 있습니다. 그 결과, 결함으로 인해 건강에 위험을 초래할 수 있는 의료기기는 규제 당국에 의해 제품 리콜이 발생하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 7월 국립보건감시청(ANVISA)은 생체분자 기술 무역, 의료 및 실험실 재료 유한회사의 OKPR000266508, OKPR000266498 및 OKPR000266509 배치의 회수 및 중단을 명령했습니다.혈당 측정기이 배치는 재현성 테스트, 적합성 분석, 라벨링 분석 및 반복성 테스트에 실패했기 때문에 OK PRO FAMILY 제품입니다.

이러한 제품 리콜은 의료 서비스 제공자와 환자 모두의 우려를 불러일으키고 모니터링, 진단 및 치료에 이러한 유형의 장치를 채택하는 데 대한 신뢰도를 감소시켜 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

3D 프린팅은 시장 성장을 위한 변혁적인 기회가 될 것입니다

최근 브라질에서는 의료기기에 3D 프린팅을 도입하는 사례가 늘어나고 있습니다. 이 기술은 맞춤화, 비용 및 제조와 관련된 문제를 효과적으로 해결하고 있습니다.

국내의 소외된 지역에서 3D 프린팅은 제조 공정을 향상시키고 보철물, 치과용 임플란트, 정형외과용 장치의 제조를 돕고 있습니다. 이는 3D 프린팅 솔루션 제공업체와 의료기기 제조업체에게 수익성 있는 기회를 제공하여 맞춤형 장치의 시나리오를 향상시킬 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2019년 8월 3D 프린팅 솔루션 제공업체인 Materialise는 3D 프린팅된 맞춤형 임플란트 및 기구의 도입을 촉진하기 위해 브라질의 정형외과 및 두개악안면(CMF) 임플란트 제조업체인 Engimlan에 투자했습니다.

게다가 3D 프린팅은 제작 시간을 단축시켰다. 결과적으로 브라질의 외국 기업과 의료 시설을 포함한 여러 업체가 맞춤형 장치 제작을 위해 3D 프린팅 솔루션을 선호하고 있습니다. 이러한 시나리오는 다음에 대한 투자 기회를 창출하고 있습니다.3D 프린팅브라질 시장 진출을 위한 솔루션 제공업체.

시장 과제

시장 성장을 방해하는 첨단 의료 기기의 높은 비용

의료 기술의 발전과 수술 및 진단 절차의 증가에도 불구하고 고급 장비의 높은 비용은 특히 브라질의 소규모 진료소에서 채택을 위한 주요 과제로 남아 있습니다. 차세대 수술 시스템, 영상 장치 및 AI 기반 도구에 투자하는 것은 종합 전문 병원에 비해 상대적으로 환자 방문 횟수가 적기 때문에 이러한 환경에서는 주요 과제입니다.

• 예를 들어 2022년 ScienceDirect가 발표한 기사에 따르면 다빈치 수술 시스템의 브라질 가격은 약 170만 달러(BRL 950만)였습니다.

또한 이러한 장치의 유지 관리, 직원 교육, 액세서리 수입 및 등록 프로세스로 인해 의료 시설의 전체 비용이 증가하고 있습니다. 이는 소규모 의료 시설에서 기술적으로 진보된 고품질 의료 기기의 채택을 제한하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 확장에 큰 어려움을 초래할 것으로 예상됩니다.

브라질 의료기기 시장 동향

최소 침습 수술에 대한 선호도가 높아지는 것이 주요 시장 추세입니다.

최근 몇 년 동안 브라질의 환자와 의료 서비스 제공자 사이에서는 최소 침습적 시술로의 전환이 있었습니다. 이로 인해 내시경 장치, 복강경 기구, 로봇 수술 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 9월 현재 NCBI가 발표한 기사에 따르면 브라질에서는 거의 118,000건에 달하는 로봇 보조 수술이 수행되었습니다.

최소 침습 수술(MIS)회복 시간 단축, 입원 기간 단축, 시술 중 혈액 손실 최소화 등의 이점을 제공하여 브라질 인구의 선호도가 높아지고 있습니다. 또한 MIS와 관련된 합병증 비율이 낮기 때문에 노령 인구와 탈장, 심혈관 문제, 담낭 문제와 같은 만성 질환에 걸리기 쉬운 개인 사이에서 이러한 절차의 채택이 높습니다.

이러한 수술은 병원의 수술 규모를 늘리고 수술 후 진료실의 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 브라질의 병원들은 국가의 수술 시나리오를 재편할 것으로 예상되는 첨단 수술 시스템에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

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세분화 분석

유형별

체외 진단(IVD) 부문은 질병 선별, 모니터링 및 진단에 대한 수요 증가로 인해 시장을 지배했습니다.

유형에 따라 시장은 정형외과용 장치, 심혈관 장치, 진단 영상,체외 진단(IVD), 최소 침습 수술 장치(MIS), 상처 관리, 당뇨병 치료 장치, 안과 장치, 치과 장치, 신장학 장치, 일반 수술 등.

체외 진단(IVD)이 2024년 시장을 지배했습니다. 이 점유율은 브라질의 공공 및 민간 의료 시설에서 감염 및 만성 질환 탐지, 모니터링 및 진단에 대한 관심이 높아진 데 따른 것입니다. 이에 따라 국내에서 일반 IVD 테스트 및 관련 기기의 가용성이 증가하고 있으며, 이로 인해 제품 보급률이 높아질 것으로 예상됩니다.

진단 영상 부문은 2024년 브라질 의료기기 시장 점유율 3위를 차지했습니다. 이러한 성장은 엑스레이와 같은 진단 영상 장치의 보급률이 높아졌기 때문입니다.CT 스캐너, MRI 기계 및 기타. 이러한 침투는 지난 몇 년 동안 국가에서 증가하는 의료 인프라와 의료 지출에 의해 뒷받침됩니다.

• 예를 들어, UMass Chan Medical School이 발표한 데이터에 따르면 2022년 현재 브라질에는 6,219개의 CT 스캐너, 19,095개의 기존 초음파 검사 장치, 3,174개의 MRI 기계가 있습니다.

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최종 사용자별

병원 및 ASC가 지배적인 원인다수의 개인 병원

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원, ASC, 진료소 등으로 분류됩니다.

병원 및 ASC 부문은 2024년에 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 브라질의 많은 수의 사립 병원에 기인하며, 이는 브라질에서 장비를 잘 갖추고 상당한 수의 진단 및 수술 절차에 기여합니다. 이러한 시나리오는 이러한 환경에서 첨단 의료 기기의 활용을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 12월 국제무역청(ITA)이 발표한 자료에 따르면 브라질에는 7,191개의 병원이 있으며, 이 중 62.0%가 개인 소유입니다.

클리닉 부문은 2024년 브라질 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 의료 전문가 수가 증가하고 특히 도시 지역에서 개인 클리닉이 출시되는 데 기인합니다. 이로 인해 이러한 환경에서 고급 영상 및 수술 장비에 대한 필요성이 높아질 것으로 예상됩니다.  

경쟁 환경

주요 시장 참여자

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare 및 Cardinal Healthcare가 상용화에 중점을 두고 시장을 장악할 것

브라질 시장은 세분화되어 있으며 Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare 및 Cardinal Healthcare와 같은 회사가 2024년에 상당한 점유율을 차지했습니다. 이 점유율은 브라질에서 첨단 의료 장비 상용화를 위한 이들 플레이어의 높은 투자에 기인합니다.

Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG 및 BD와 같은 다른 주요 업체들은 시장에서의 입지를 확대하기 위해 협력, 인수 및 신제품 출시에 주력하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 예측 기간 동안 상당한 점유율로 시장을 활용하는 데 도움이 되도록 설정되었습니다.

프로파일링된 주요 브라질 의료기기 회사 목록

• 메드트로닉(아일랜드)
• 존슨앤드존슨서비스(미국)
• Koninklijke Philips N.V(네덜란드)
• F. 호프만-라로슈 주식회사(스위스)
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(미국)
• Fresenius Medical Care AG(독일)
• GE헬스케어(우리를.)
• 지멘스 헬시니어스 AG(독일)
• 스트라이커(우리를.)
• 애보트(미국)
• BD(미국)
• 카디널 헬스(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 3월– Olympus Corporation은 위, 대장, 식도 질환의 결과를 개선하기 위해 브라질에서 EVIS X1 내시경 시스템을 출시했습니다.
• 2025년 3월– Med Systems, Inc.는 브라질의 피부과 부문에서 사업을 확장하기 위해 브라질의 의료 미용 장비 제조업체인 Vydence Medical을 인수했습니다.
• 2023년 10월– Boston Scientific Corporation은 상하이에 최초의 브라질 기반 제조 시설을 설립하여 브라질에서의 입지를 확장할 계획을 발표했습니다.
• 2021년 11월– 네오테릭스의 마이크로샘플링 장치는 브라질 ANVISA로부터 1등급 체외진단(IVD) 의료기기로 등록되었습니다.
• 2020년 11월– Samsung NeuroLogica는 브라질 브라질리아의 Santa Lúcia 병원 네트워크에 NeuroLogica Mobile Stroke CT 스캐너를 설치했다고 발표했습니다.

보고서 범위

시장 보고서는 추세, 동인 및 기회를 포함하여 시장 성장을 이끄는 주요 요소에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 경쟁 환경, 선도 기업 및 주요 기업의 회사 프로필에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 또한 새로운 출시, 기술 발전, 규제 및 보상 시나리오, 주요 산업 발전에 대해 중점적으로 다룹니다.

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보고서 범위 및 세분화