CBRNE 방위 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 목적별(탐지, 보호, 오염 제거, 시뮬레이션 및 훈련), 애플리케이션별(군사, 민간 및 법 집행) 및 지역 예측(2021-2028년)

2020년 전 세계 CBRNE(화학, 생물학, 방사선, 핵 및 폭발물) 방산 시장 규모는 151억 8천만 달러였습니다. 코로나19가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 초음속 제트기가 수요에 부정적인 영향을 미치는 것을 목격했습니다 전염병 속에서 모든 지역에서. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 4.6%의 낮은 성장률을 보였습니다. 시장은 2021년 157억 8천만 달러에서 2028년 242억 5천만 달러로 2021~2028년 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.39%로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 증가는 이러한 시장 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

화학, 생물학, 방사선, 핵 및 폭발물(CBRNE) 방어 시스템은 일반적으로 전쟁 상황을 통제하고 안정화하기 위해 대량 혼란을 일으키는 데 사용됩니다. 정부와 기업은 CBRNE 시스템에 첨단 기술을 통합하여 전체 프로세스를 최적화하고 전쟁 상황을 극복할 수 있기를 기대하고 있습니다.

소형 무인 항공기 시스템의 개발로 국내 재난 대응 방식의 변화가 가능해졌습니다. 첨단 기술은 원격 대기 모니터링 및 민간 당국에 향상된 상황 인식을 제공하여 보다 안전한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 미국 국방부(DOD)는 화학, 생물학, 방사선, 핵(CBRN) 및 위험 물질(HAZMAT) 물질을 탐지하고 식별할 수 있는 UAV를 주방위군의 대량살상무기(민간 지원팀)에 장착했습니다.

CBRNE 방어 도메인은 코로나19 팬데믹으로 인해 단기적인 어려움을 겪고 있습니다

코로나19 팬데믹이 방위산업에 미치는 영향은 미미했습니다. 전 세계 국가들은 지속적으로 증가하는 국경 보안 및 군사 현대화 프로그램으로 인해 국방비를 줄이지 않았습니다. 코로나19 사태 이후 미국, 영국, 러시아, 중국, 인도 등 선진국의 국방예산이 대폭 삭감될 것으로 예상됐다. 그러나 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)의 분석에 따르면 전 세계 정부는 2021년 국방비로 총 2조 달러 이상을 지출했습니다. 이는 지난 30년 동안 가장 높은 수치입니다. 시장에 미치는 영향은 단기적이며 2022년 이후에는 회복될 것입니다.

• 기업이 이해관계자 전반에 걸쳐 공급망을 강화하기 위해 연구 개발 지출을 전환할 수 있는 것으로 관찰되었습니다. 따라서 향후 몇 년간 새로운 전자전 시스템 개발 및 IT 지출은 우선순위에 있어야 합니다. 하지만 이 시장은 2021~22년에 회복될 것으로 예상됩니다.


• 기업은 코로나19 확산을 고려하여 안전 기준을 설계해야 합니다. 기업은 하드웨어 시스템과 해당 하위 시스템을 조달하여 공급업체와 최종 사용자에게 제공하기 위해 Just-In-Time 개념을 구현해야 합니다.


• 중동 및 아시아 태평양 지역에서 증가하는 국경 보안에 대한 우려는 예측 기간 동안 이 시장에 새로운 기회를 가져올 수 있습니다. 기업은 UAE, 사우디아라비아, 인도, 러시아, 중국, 한국 등 국가의 정부와 강력한 파트너십을 구축하게 됩니다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하기 위한 새로운 솔루션을 촉진하기 위해 주요 시장 플레이어의 CBRNE 방어 기술 혁신 증가

지정학적 불안의 증가와 전 세계 다양한 경제권의 안전 조치에 대한 높은 요구로 인해 주요 시장 참가자들은 테러리스트 그룹, 비국가 행위자, 특정 국제 정권이 사용하는 CBRNE 무기에 대한 기술 혁신을 강조하게 되었습니다. 이러한 요인들은 글로벌 CBRNE 방산 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

우리의 연구에 따르면 CBRNE에 대한 인식이 높아지면서 전시 대응을 염두에 두고 있지만 전쟁 위협이 줄어들면서 제조업체는 CBRNE 시스템 및 메커니즘의 민간, 산업 및 상업용 적용을 강조하고 있습니다. 이러한 애플리케이션에 대한 높은 수요가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

2021년 5월 Teledyne FLIR는 다양한 탐지 센서와 페이로드를 신속하게 부착하여 무기 및 사건 탐지가 가능한 미국 국방부용 FLIR Centaur UGV 약 600대에 대한 7천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.< /피>

2021년 3월 Teledyne FLIR Systems Inc.는 미국 국방 위협 감소국(DTRA JSTO)의 공동 과학 기술 사무국으로부터 차세대 기술 개발을 위한 800만 달러 규모의 R&D 계약을 체결했습니다. ).

요인

전쟁의 성격에 따른 역동적인 발전과 시장 성장을 촉진하기 위한 테러 단체의 CBRNE 위협의 유용성

유엔 대테러 사무국(UNOCT)에 따르면 CBRNE 자료가 테러리스트와 그 지지자, 비국가 행위자에게 접근할 수 있다는 전망으로 인해 국제 평화와 안보가 심각한 위협을 받고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 전 세계 정부는 R&D에 투자하고 육성해야 하며 국토 안보용 시스템 제조가 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

UN 대테러 센터(UNCCT)에 따르면 유엔 총회는 UN 글로벌 대테러 전략의 6차 검토에서 회원국들에게 테러리스트와 비국가 행위자가 무기와 전달 시스템에 접근하는 것을 제한할 것을 요청했습니다. 또한 국방 능력 강화와 CBRNE 무기 확산 제한을 위해 회원국과 지역 및 국제기구 내 협력을 요청했다. 이러한 요인들은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

2020년 11월, INTERPOL과 UNCCT는 비국가 행위자 및 그 자료에 대한 글로벌 위협 평가 연구를 위한 5개년 공동 이니셔티브를 시작했습니다. 위협을 측정하고 규제 규범을 구현하기 위한 이러한 이니셔티브는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

 미국 정보기관의 2018년 및 2019년 연례 위협 평가 보고서에 따르면 러시아, 시리아, 이란, 북한, 파키스탄, 중국 등 국제 정권과 테러 단체는 능력 강화, 생산을 통해 무기 위협을 증가시켜 왔습니다. , 세계 대중에 대한 무기의 확산 및 활용. 이 요인은 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 CBRNE 솔루션 개발에 유리한 규정 및 국제 협약

2017년 EU CBRN 실행 계획에 따르면 유럽 연합은 자료의 접근성 감소, 지역 및 국제 파트너와의 내부 및 외부 연결에 대한 강력한 준비를 채택하고 이에 중점을 두었습니다. 또한 의학적 준비가 실행 계획의 우선순위가 되어야 한다고 제안되었습니다. 이러한 규제 채택으로 인해 유럽 시장에서 국방 전문학교에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다. 또한 이로 인해 이 시장에서 지역별로 숙련된 인력에 대한 수요가 증가함에 따라 국방 전문가 과정이 강조되었습니다.

미국 국토안보부의 CBRNE 표준 국가 전략에 따르면 이 전략은 더 나은 대응을 위해 기관 간 협력을 강조하고 CBRNE 인프라의 연구, 개발, 테스트, 평가(RDT&E)를 활용합니다. 또한 탐지 장비에 필요한 표준 수립, 다양한 기관의 상호 운용성, 사용자 교육, 시스템 보호를 위한 표준 운영 프로세스 등을 강조하고 있습니다.

나토의 CBRNE 방어 확산을 위한 포괄적이고 전략적인 수준의 정책에 따르면, 제12절에서는 무기 확산 감소와 전달 시스템, 능력 강화를 강조하고 있습니다. 화학적 생물학적 방사선 및 핵방어 해양 솔루션 개발을 위한 이러한 규제 프레임워크는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

연구 개발 투자 부족으로 시장 성장 저해

전 세계 여러 국가에 대한 CBRNE 사고 및 공격을 통해 전 세계 정부의 CBRNE 상황 인식, 최초 대응자를 위한 강력한 SOP, 예방 전략이 부족하다는 결론을 얻었습니다. 이러한 요인들은 생물학적 방사선 및 핵 방어(CBRN) 역량에 대한 제한된 투자로 인해 시장 성장에 영향을 미쳤습니다.

엄격한 장비 제조 표준이 부족하고 정부의 방산 제품 포트폴리오 및 솔루션 연구 개발(R&D)에 대한 투자가 부족하여 오랫동안 제조업체가 최첨단 장비와 솔루션을 생산할 수 있는 능력을 탈선시켜 왔습니다. 솔루션. 이러한 요인들이 시장 성장을 제약하고 있습니다.

정부는 이러한 실패로부터 교훈을 얻고 무기 제조에 필요한 화학 물질 및 재료에 쉽게 접근할 수 있기 때문에 테러리스트 및 비국가 행위자가 초래할 미래 위험에 대비하여 CBRNE 장비에 투자할 것으로 예상됩니다.

방산 제조 R&D와 비확산 규제 체계는 선진국과 일부 개발도상국으로 광범위하게 제한되어 왔습니다. 이로 인해 UN 회원국의 광범위한 역량 강화가 CBRNE 공격에 대한 국가 및 방어 역량 확산 위험으로부터 방지되었습니다.

세분화

목적별 분석

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시장 지배를 위한 목적 세그먼트의 탐지 도메인

시장은 목적에 따라 탐지, 보호, 오염 제거, 시뮬레이션 및 훈련으로 구분됩니다.

군 사용자에게 효과적인 경고 및 대응을 가능하게 하는 신뢰할 수 있는 도구를 제공하기 위해 특별히 개발된 다양한 현장 검증 탐지 시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 탐지 부문은 2020년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 예를 들어 Bruker Corporation의 RAPIDplus는 최대 5000미터까지 즉각적인 스탠드오프 화학물질 감지 및 식별 기능을 제공합니다.

보호 부문은 2020년 CAGR 6.87%로 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 공항, 대중 교통, 국가 및 주 경계는 예측 기간 동안 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제염 부문은 시장 점유율의 23.98%를 차지했으며 2028년까지 54억 2천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 이 점유율은 전 세계적으로 무기 생산이 급증한 데 따른 것입니다. 이러한 요인은 민간인과 군인의 안전과 보안에 대한 우려를 증가시킵니다. 따라서 무기 충격을 파괴, 제거 또는 무력화하기 위해 오염 제거 솔루션의 필요성이 크게 증가했습니다.

시뮬레이션과 훈련은 방어의 중요한 측면입니다. 전장 작전을 수행하기 위한 훈련된 군인에 대한 수요는 지난 몇 년 동안 증가하고 있습니다. 따라서 중국, 인도, 호주 등 아시아 국가의 시뮬레이션 장비 조달 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 추정됩니다. 이는 예측 기간 동안 시장 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 

애플리케이션 분석별

CBRNE 방어 능력을 갖춘 무인 항공기 조달 증가로 인해 시장을 지배하는 군사 부문.

애플리케이션에 따라 시장은 군사, 민간, 법집행 부문으로 분류됩니다.

군사 부문은 2020년 CBRNE 방산 시장 점유율 78%로 가장 큰 점유율을 기록했으며 예측 기간 내내 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 고급 국방 솔루션과 군용 드론의 채택이 증가하고 전 세계적으로 국방 예산이 증가할 가능성이 높습니다. 군사 부문의 성장을 촉진합니다. 또한 국토 안보 분야에서 CBRNE 기능을 갖춘 무인 지상 및 무인 항공기의 조달이 증가하면서 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)의 2021년 보고서에 따르면 지난해 전 세계 총 군비 지출은 1조 9,810억 달러로 2019년보다 실질 기준으로 2.6% 증가했습니다.

민사 및 법집행 부문은 CAGR 5.81%로 성장할 것으로 예상되며 2028년에는 51억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 테러 위협, 활동, 화학 및 생물학 무기를 사용한 공격이 증가하고 있으며, 민간인의 안전과 관련된 우려가 예측 기간 동안 부문 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 또한 정부가 테러리즘에 대항하는 엄격한 법률을 제정하여 국가 안보를 강화하도록 유도합니다. 이는 민사 및 법집행 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

글로벌 CBRNE 방산 시장은 북미, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

2020년에는 북미가 시장을 장악했습니다. 2020년 시장 규모는 59억 달러에 달했습니다. 군대를 보호하기 위한 안전 조치 채택과 높은 군사 예산은 북미 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인입니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)의 2021년 보고서에 따르면 미국은 2020년 총 군사비 지출의 39%를 차지했습니다. 이는 향후 몇 년간 시장 성장을 촉진할 것입니다.

중남미 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 멕시코의 국경 보안 강화에 대한 관심이 높아지면서 멕시코 시장 성장이 가속화될 가능성이 높습니다. 라틴 아메리카. 예를 들어, 2019년 멕시코 정부는 이민법을 집행하기 위해 27,000명의 군대와 보안군을 배치했습니다.

아시아 태평양 시장 규모는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 주변 국가들 사이의 분쟁이 증가하면서 정부의 집중력이 높아져 향후 국가 안보가 강화될 것입니다. 또한 국경 보안을 강화하기 위해 중국과 인도의 국방 예산이 증가하면서 아시아 태평양 지역의 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 중국과 인도는 군사 및 국방 부문의 개발과 현대화에 각각 2,520억 달러와 729억 달러를 투자했습니다.

유럽 시장은 Argon Electronics, Avon Protection Plc 및 Blucher Gmbh와 같은 CBRNE 솔루션 제조업체의 존재로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 시장은 2021-2028년 동안 적당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 테러리스트 공격의 증가와 공항 및 국경 보안 개선에 국방 당국의 초점이 맞춰진 데 따른 것입니다.

주요 산업 플레이어

회사를 선도적인 위치로 끌어올리기 위해 Teledyne FLIR Systems의 방어에 다양한 포트폴리오와 핵심 초점< /피>

Teledyne FLIR Systems는 국방 및 산업 응용 분야를 위한 고급 감지 기술 분야의 글로벌 리더입니다. 정부 및 국방, 산업, 공공 안전 및 운송, 보안, 해양, 연구 개발 등 다양한 부문에서 솔루션과 제품을 제공합니다. 정부 및 국방 부문에는 항공 시스템, 무인 항공 시스템, 무인 지상 시스템, 육상 시스템, CBRNE 탐지기, 통합 솔루션, 명령 및 제어가 포함됩니다.

2019년 3월 Teledyne FLIR Systems, Inc.는 전투 테스트를 거친 전술 무인 지상 차량(UGV)은 글로벌 군사 및 공공 안전, 중요 인프라 시장을 위한 제품입니다. 회사는 향후 인수합병 전략을 구현하여 CBRNE 포트폴리오를 강화하는 데 주력하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Argon Electronics(영국)
  
•  Avon protection Plc(영국)


•  Battelle(미국)< /li>
  
• Blucher Gmbh(미국)


• Teledyne FLIR Systems, Inc.(미국)     


• Nexter NBC sys(독일)


• Karcher Futuretech Gmbh(독일)


•  Murtech, Inc.(미국)


• HDT 글로벌(미국)


• 사브 압(스웨덴)


• CQC(영국)


•  Leidos Holding Plc(미국)


• QinetiQ(영국)

주요 산업 발전:

• 2021년 6월 – Teledyne FLIR Systems Inc.는 미국 JPEO CBRND(Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense)와 미화 1,900만 달러 규모의 계약을 체결하여 군용 해체 장비를 현대화했습니다. 정찰 세트, 키트 및 복장(DR SKO) 시스템. DR SKO 시스템은 육군, 해군, 공군, 해병대 및 주방위군 대량살상무기를 포함한 미국 합동군이 사용하는 전체 스펙트럼 CBRN 분리 정찰 능력을 특성화하고 제공하는 임무별 키트 세트입니다. 시민 지원팀.


• 2021년 5월 – HDT Global이 Nexus Capital Management에 인수되었습니다. 이 회사는 주로 환경 제어 장치, 히터 및 발전기, 군용 차량, 전술 대피소, 화학/생물학적/방사선/핵(CBRN) 여과 및 보호 시스템과 같은 다양한 제품 및 솔루션의 설계 및 개발에 참여하고 있습니다. 주로 미군과 그 동맹국에 서비스를 제공합니다.


• 2019년 11월 – 노르웨이 국방물자청은 Kärcher Futuretech GmbH로부터 5개의 세척/소독 시스템과 4개의 CBRN 오염 제거 시스템을 구매하는 계약을 체결했습니다. 계약 규모는 총 799만 달러 규모이며, 인도 시기는 2021~2022년이다. 자재가 유효 수명 내내 지원되도록 보장하기 위해 계약자 물류 지원(CLS) 계약도 협상되었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 CBRNE Defense Market

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글로벌 CBRNE 방산 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 애플리케이션, 목적, 방위 시스템의 주요 플랫폼과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화