중국 의료 기기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, 체외 진단(IVD), 최소 침습 수술 기기(MIS), 상처 관리, 당뇨병 치료 기기, 안과 기기, 치과 기기, 신장학 기기, 일반 수술 및 기타), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 진료소 및 기타) 및 국가 전망(2025~2032년)

중국 의료기기 시장 규모는 2024년 403억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 436억 7천만 달러에서 2032년까지 820억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

의료기기란 장애인의 진단, 모니터링, 치료, 지원 등 의료 목적으로 사용되는 기구, 장치, 기계 또는 임플란트를 말합니다. 신체 기능을 모니터링하고, 해부학적 구조나 생리학적 과정을 복원 및 수정하고, 임신 조절을 돕는 데 사용됩니다.

시장은 의료 기기의 기술 발전에 힘입어 상당한 성장을 목격하고 있으며, 이는 더 나은 환자 결과 및 간소화된 임상 작업 흐름과 같은 이점을 제공합니다. 또한, 중국 내 의료 합병증 증가로 인한 수술 횟수 증가로 인해 이러한 첨단 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 주요 플레이어는 새로운 장치를 개발 및 출시하여 예측 기간 동안 제품 보급률을 높이는 데 기여하고 있습니다.

시장의 주요 업체로는 Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. 및 GE Healthcare가 있습니다. 이들 기업은 신규 출시, 협력, 인수 및 투자 증가를 통해 중국에서의 입지를 확대하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 중국 시장에서 상당한 점유율을 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.의료기기 시장앞으로 몇 년 안에.

시장 역학

시장 동인

시장 확대를 촉진하기 위한 수술 절차의 증가

지난 몇 년 동안 중국에서는 만성 질환의 확산으로 인해 수술 절차가 크게 증가했습니다. 이러한 상태는 종종 외과적 개입이 필요한 의학적 합병증으로 이어집니다. 이러한 수술 절차는 정형외과, 심장학, 종양학 분야에서 고도로 수행됩니다.

또한, 도시화와 관련된 생활 방식의 변화로 인해 비만, 당뇨병, 심혈관 질환 등의 질환이 증가했으며, 이로 인해 고급 진단 도구와 수술 관리 절차가 필요한 경우가 많습니다. 이러한 추세는 최소 침습 도구, 로봇 시스템 및 진단 영상 장치에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 11월 NCBI가 발표한 데이터에 따르면, 중국과 홍콩의 약 728개 병원이 2021년에 선천성 심장병으로 71,693건의 수술을 수행했습니다.

더욱이 중국의 의료 인프라 확장과 건강 보험 적용 범위 확대는 이러한 장치의 활용도를 높이는 데 더욱 기여하고 있습니다. 농촌 지역의 의료 접근성 개선에 대한 정부의 초점은 공공 및 민간 의료 환경에서 더 많은 수술로 이어지고 있습니다.

이에 대응하여 주요 업체들은 대량의 수술 절차를 지원하고 제품 가용성을 높이며 다양화할 수 있는 비용 효율적이고 기술적으로 진보된 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년 동안 중국 의료기기 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

 시장 성장을 방해하는 높은 의료 기기 비용

PET와 같은 첨단 의료 기술의 채택률이 높음에도 불구하고CT 스캐너베이징, 상하이, 광저우와 같은 대도시 지역의 로봇 수술 도구는 높은 비용으로 인해 광범위한 채택이 제한되고 있으며, 특히 소규모 병원과 진료소에서는 이러한 기술에 투자할 재정적 능력이 부족한 하층 도시와 농촌 의료 시설에서 더욱 그렇습니다.

• 예를 들어, 2023년 8월 Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.가 발행한 기사에 따르면 Da Vinci 시스템의 중국 평균 제품 가격은 교육, 유지 관리 및 운영 비용을 제외하면 약 320만 달러에 달합니다.

이러한 높은 초기 투자로 인해 도시와 농촌 환경 간의 진료 품질에 차이가 생기고 전국적으로 채택률이 느려지고 있습니다. 더욱이, 국내 제조업체는 비용 면에서 경쟁력이 있지만, 기존 국제 브랜드가 제공하는 제품의 품질과 성능을 일치시키는 데 종종 어려움을 겪습니다. 이로 인해 병원은 신뢰성과 정확성을 위해 고가의 수입 장치를 선택하게 되었고, 이는 높은 투자와 제한된 투자 수익에 대한 압력을 가하고 있습니다. 이러한 시나리오는 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.  

시장 기회

수익성 있는 기회를 제공하는 홈 헬스케어 및 웨어러블 기기에 대한 수요 증가

최근 몇 년 동안 인구 노령화와 함께 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 중국에서는 장기 요양 및 자가 모니터링 솔루션에 초점이 옮겨졌습니다. 예를 들어 NCBI가 2024년 8월 발표한 자료에 따르면 중국은 인구 노령화로 인해 홈케어가 급증했다. 이러한 추세는 홈 헬스케어 및 웨어러블 장치 분야의 주요 기업이 ECG 모니터, 혈당 측정기, 스마트 온도계 및 기타 장치와 같은 장치의 가용성을 높일 수 있는 중요한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.피트니스 트래커.

더욱이 중국 사람들은 건강에 대한 관심이 점점 높아지고 있으며 이에 따라 혈압 모니터, 맥박 산소 측정기와 같은 원격 모니터링 솔루션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 또한 지난 몇 년 동안 코로나19 팬데믹으로 인해 이러한 변화가 더욱 가속화되어 재택 진단의 활용이 촉진되었습니다. 이에 국내 기업들이 시장에 진출하며 파트너십과 인수 기회를 제공하고 있다. 또한, 기존 플레이어들은 유통 네트워크를 확장하고 사용자 친화적이고 저렴한 제품을 출시하는 데 주력하고 있으며, 이는 높은 제품 보급률에 기여하고 있습니다. 이러한 발전은 기업에게 시장 확장을 위한 경쟁 우위와 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

시장 과제

시장 성장을 제한하는 규제 복잡성 및 승인 일정 연장

승인 절차를 간소화하려는 정부의 노력에도 불구하고 복잡한 규제 체계는 중국 내 국내외 의료기기 제조업체 모두에게 여전히 주요 과제로 남아 있습니다. NMPA(National Medical Products Administration)는 다단계 임상 평가, 기술 검토 및 테스트를 요구하며, 이로 인해 특히 클래스 II 및 클래스 III 장치의 경우 시장 진입이 지연되는 경우가 많습니다.

• 예를 들어, 2025년 3월 NCBI가 발표한 기사에 따르면 모든 의료기기는 판매되기 전에 중국에서 제품 및 제조 허가를 받아야 합니다. 클래스 I 의료기기는 지방자치단체 수준에서 NMPA에 제출되는 반면, 클래스 II 의료기기는 지방 NMPA 대표자의 등록 및 승인이 필요합니다. 클래스 III 및 수입 의료기기는 중앙 NMPA의 등록 및 승인을 받아야 하며, 국제 제조업체는 등록을 위해 중국 기반 법인을 추가로 설립해야 합니다.

미국 FDA나 기타 국제 규제 체계와는 달리 중국의 승인 절차는 정책 변경의 대상이 되는 경우가 많아 글로벌 제조업체의 상용화 계획에 지장을 줄 수 있습니다. 이러한 요인들은 첨단 의료기기의 채택을 방해하여 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

의료기기 시장 동향

진단·영상 분야 인공지능(AI) 통합이 핵심 트렌드로 떠오른다

현재 채택이 늘어나고 있습니다.인공지능(AI)의료 디지털화에 대한 선호도 변화로 인해 중국의 진단 및 영상 장치 분야에서 이러한 추세는 국가의 확립된 의료 인프라와 첨단 기술에 대한 높은 지출에 의해 뒷받침됩니다.  AI는 특히 방사선학 및 기타 진단 영상 분야에서 혁신적인 역할을 하고 있으며, 프로세스를 자동화하고 정확성을 높이며 의료 환경의 워크플로를 간소화하고 있습니다. 결과적으로 주요 업체들은 AI 기반 의료 기술에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 그러한 도구에 대한 혁신과 승인을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 9월 NCBI(국가생명공학정보센터)가 발표한 데이터에 따르면, 중국 정부 데이터베이스는 2023년 7월 현재 중국에서 승인된 AI 의료기기 59개를 확인했습니다.

AI 기반 진단 시스템은 이제 더 높은 정확도와 속도로 폐암, 당뇨병성 망막증과 같은 질병의 조기 징후를 감지할 수 있게 되었으며, 이로 인해 중국 전역의 병원에서 AI 기반 이미징 솔루션의 채택이 늘어나고 있습니다.

또한, 의료 기관 및 교육 기관에서는 AI 지원 진단 영상에 대한 교육 프로그램을 실시하고 있으며, 이는 채택을 더욱 늘리고 중국의 진단 환경을 재편할 것으로 예상됩니다.

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세분화 분석

유형별

체외 진단(IVD) 부문은 감염성 및 만성 질환의 확산으로 인해 시장을 지배했습니다.

유형에 따라 시장은 다음과 같이 분류됩니다.정형외과 기기, 심혈관 장치, 진단 영상, 체외 진단(IVD), 최소 침습 수술 장치(MIS), 상처 관리, 당뇨병 치료 장치, 안과 장치, 치과 장치, 신장학 장치, 일반 수술 등.

체외진단(IVD) 부문은 HIV, 간염 등과 같은 전염병의 확산으로 인해 2024년 중국 의료기기 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이로 인해 임상 실험실, 병원, 심지어 중국의 가정을 포함한 다양한 환경에서 체외 진단(IVD)의 수가 증가하고 있습니다. 이에 따라 주요 업체들은 국내 체외진단 유통망을 확대해 기기 보급률을 높이고 있다.

당뇨병 관리 부문은 2024년 중국 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이 성장은 다음과 같은 재택 모니터링 장치에 대한 수요 증가에 기인합니다.혈당 측정기. 중국은 전 세계적으로 당뇨병 환자 수가 가장 많은 국가로 가정 기반 모니터링 및 치료 장치에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이에 따라 주요 업체들은 이러한 요구에 맞는 더 많은 제품을 출시하게 되었습니다.

• 예를 들어 국제당뇨병연맹(IDF)이 발표한 데이터에 따르면 2024년 중국 성인 당뇨병 발병 건수는 1억4798만1200건으로 11.9%에 달했다.

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최종 사용자별

병원 및 ASC 부문은 다음으로 인해 지배적입니다.이러한 설정에 대한 환자 방문 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원 및 진료소, 제약 및 의료 기기 제조업체 등으로 분류됩니다.

병원 및 ASC 부문은 잘 갖춰진 중환자실, 수술실 및 기타 시설로 인해 이러한 환경에 대한 환자 방문이 증가했기 때문에 2024년에 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이러한 설정은 한 지붕 아래에서 여러 서비스를 제공하여 환자에게 더 나은 접근성, 할인 및 시간 절약을 제공합니다. 더욱이, 중국 내 국제 병원의 확장은 이러한 환경에서 첨단 의료 기기 요구 사항을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 중국은 2024년 9월 중국 9개 지역에 외국인 소유 병원 설립을 허용하겠다는 계획을 발표했습니다.

클리닉 부문은 2024년 중국 시장 점유율 2위를 차지했습니다. 이러한 성장은신경학진료소, 당뇨병 진료소 등 진단 및 치료 장치에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이는 주요 플레이어가 시장에서 입지를 확장할 수 있는 수익성 있는 기회를 제공합니다.  

경쟁 환경

주요 시장 참여자

주요 기업은 시장 점유율을 높이기 위해 기술 발전에 중점을 둡니다.

중국 의료 기기 시장은 2024년에 Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare와 같은 여러 업체가 주요 점유율을 차지하면서 단편화된 구조를 목격합니다. 이러한 지배력은 의료 시설에서 광범위한 애플리케이션을 지원하기 위해 기술적으로 진보된 장치를 도입하는 데 중점을 두었기 때문입니다.

시장의 다른 주요 업체로는 Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG 및 BD가 있습니다. 이들 기업은 제품 승인 확보를 목표로 협력, 파트너십, 투자 확대를 통해 중국에서의 입지를 강화하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 예측 기간 동안 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 의료기기 회사 목록

• 메드트로닉(아일랜드)
• 존슨앤드존슨서비스(미국)
• Koninklijke Philips N.V(네덜란드)
• 호프만-라로슈 주식회사(스위스)
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(미국)
• Fresenius Medical Care AG(독일)
• GE헬스케어(우리를.)
• 지멘스 헬시니어스 AG(독일)
• 스트라이커(미국)
• 애보트(미국)
• BD(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 7월– Ypsomed는 YpsoMate 1.0 자동 주사기를 사용하여 전달되는 업계 최초의 이중 글루카곤(GCG)/글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 수용체 작용제인 Maxdutide에 대해 NMPA 승인을 받았습니다.
• 2024년 5월– 메드트로닉은 중국의 신장신경차단(RDN) 시스템인 Symplicity Spyral에 대해 국가의약제품관리국(NMPA)으로부터 해당 시스템을 병원에 상업적으로 판매할 수 있는 승인을 받았습니다.
• 2023년 10월– Boston Scientific Corporation은 상하이에 최초의 중국 기반 제조 시설을 설립하여 중국 내 입지를 확장할 계획을 발표했습니다.
• 2022년 1월– MicroPort Scientific Corporation은 Toumai SP 복강경에 대한 NMPA 승인을 받았습니다.수술용 로봇중국의 제한된 공간의 수술실용.
• 2021년 11월– GE 헬스케어는 중국 우시(Wuxi) 기지에서 전신 초음파 제품인 5세대 포티스(Fortis) 시리즈를 출시했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 경쟁 환경, 유형 및 최종 사용자에 중점을 둡니다. 또한 시장 역학 및 시장 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 또한 주요 산업 발전과 신제품 출시를 강조합니다. 또한 지난 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소로 구성됩니다.

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보고서 범위 및 세분화