열병합 발전(CHP) 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 연료 유형별(천연 가스, 석탄, 바이오매스 등), 기술별(복합 발전, 증기 터빈, 가스터빈, 왕복 엔진 등), 용량별(최대 10MW, 10~150MW, 151~300MW 및 300MW 이상), 애플리케이션별(유틸리티, 주거용, 상업 및 산업) 및 지역 예측, 2025년부터 2032년까지

전 세계 열병합 발전(CHP) 시장 규모는 2024년 179억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 190억 6천만 달러에서 2032년까지 303억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.89%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 유럽은 2024년 46.54%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다. 미국의 열병합 발전 시장은 에너지 효율성과 에너지 시스템의 낮은 운영 비용에 대한 관심이 높아짐에 따라 크게 성장하여 2032년까지 추정 가치가 72억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

열병합발전(CHP)은 단일 연료원에서 전력과 화력을 생성하는 생산적이고 깨끗한 방법을 제공합니다. CHP 발전소는 최종 사용자의 현장에 가까운 경우가 많으므로 발전에서 방출되는 열을 활용하여 사용자의 열 수요를 충족하는 동시에 생산된 전력은 현장의 에너지 수요 전부 또는 일부를 충족할 수 있습니다. 일정한 전기 및 열 에너지 수요가 있는 애플리케이션은 CHP 배치에 있어 금전적으로 큰 초점을 맞추고 있습니다. 특히 일관된 처리 및 높은 증기 전제 조건을 갖춘 기업의 산업 응용 분야는 매우 금전적이며 오늘날 기존 CHP 용량의 상당 부분을 처리합니다. 또한, 온수 요구량이 많은 병원, 요양원, 세탁소 및 숙박 시설은 열병합 발전 시스템의 상업적 응용에 매우 적합합니다. 대학, 학교, 교도소, 개인 및 스포츠 사무실과 같은 기관 애플리케이션에는 CHP 배치에 대한 놀라운 가능성이 있습니다.

코로나19의 발생과 봉쇄는 전 세계 열병합발전(CHP) 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 많은 CHP 이해관계자들은 코로나19 위기로 인한 중단으로 인해 여러 중요한 CHP 프로젝트가 일정보다 늦어지고 있다고 보고했습니다. 예를 들어, 2020년 11월 독일에 본사를 둔 Virt의 프랜차이즈 회사인 Virt Energy GmbH는바이오가스Systems는 인도 안드라프라데시주 스리시티에 Virt Mobile 바이오가스 실증 플랜트의 시운전을 발표했습니다. 팬데믹 관련 폐쇄로 인해 회사는 약 6개월의 지연을 보고했으며, 팬데믹 이전에 작업의 약 80%가 완료되었습니다.

열병합발전(CHP) 시장 동향

스마트 난방 시스템에 대한 경향이 증가하는 것이 최신 추세입니다

스마트 난방 시스템에 대한 관심이 높아지고 기술 프로그램 연구 및 개발에 대한 투자가 늘어나는 것이 이 업계의 최신 동향으로 간주됩니다. 업계에서는 전 세계 국가에서 청정도에 대한 고객의 성향이 진화하면서 저화석 연료 부산물에서 파생된 가스 구동 시스템의 채택이 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 기존의 에너지 생산 시스템을 고효율 열병합 발전소로 대체하면 국가 간 비즈니스 발전에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

더욱이, 미국 정부는 열병합 발전(CHP) 장치를 경제적으로 운영하기 위해 다양한 원동기 기술에 대한 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 미국 정부는 설치를 유지하기 위해 고객에게 몇 가지 경제적 이점을 도입했습니다. 예를 들어, 미국 내국세법(IRC) 섹션 48은 특정 에너지 관련 투자에 대해 투자세액공제(ITC)를 제공합니다. 정부는 효율적이고 깨끗한 에너지원을 채택할 수 있도록 투자자와 시민에게 보조금과 세금 공제를 제공함으로써 지속 가능한 에너지 개발 프로그램을 지원하는 것을 목표로 합니다. ITC 프로그램에 따라 태양광에 대한 영구 신용율은 30%이며, 열병합 발전은 2022년까지 10%의 신용율을 차지합니다.

2020년 10월 영국 행정부는 재생 가능 혁명을 지원하기 위해 바이오에너지 사용을 진전시키기 위한 2022년 새로운 바이오매스 전략 도입을 발표했습니다. 새로운 간행물은 기후변화위원회(CCC) 진행 보고서의 결과에 따라 영국 비즈니스, 에너지 및 산업전략부(BEIS)에서 초안을 작성했습니다. CCC는 2018년 간행물에서 2050년까지 바이오매스, 목재 및 폐기물의 사용 가능성을 지시했습니다. 또한 REA(National Renewable Energy Association)는 바이오에너지원이 2032년까지 총 1차 에너지 생산량의 최대 16%를 충족할 수 있을 것으로 예상했습니다.

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열병합 발전(CHP) 시장 성장 요인

열병합 발전(CHP) 시장 성장을 촉진하기 위한 엄청난 열 및 전력 수요

에너지는 경제 육성의 길을 닦는 데 필수적입니다. 이는 지속적인 투자, 혁신, 산업 확장을 보장할 뿐만 아니라 전체 경제의 고용, 포용적 성장, 공동 번영을 창출합니다. 따라서 경제적 목표를 달성하기 위해 열과 전력에 대한 막대한 수요가 있습니다. 열병합발전(CHP) 장치는 여러 IT 단지, 병원, 학교, 대학, 공항, 쇼핑몰, 상업 공간 등에 배치되어 경제적으로 열과 전력을 생산하여 독립적인 에너지 생산자를 생산합니다. 경제 인플레이션으로 인해 상업 부문이 성장하면서 열과 전력에 대한 수요가 증가할 수 있으며, 이는 CHP 수요를 가속화할 것입니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 전 세계적으로열 펌프난방 및 냉방 요구 사항 증가로 인해 2022년 전 세계적으로 약 11% 성장했습니다. 유럽 ​​국가, 미국 및 중국은 히트펌프 판매 분야에서 전 세계 주요 시장 선두주자였습니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 증가하는 온실가스 배출을 완화하기 위해 지속 가능한 에너지 개발을 향한 표류

인구 급증과 주거, 상업, 산업 부문의 확대로 인해 전 세계적으로 전력 및 전력에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 총 에너지 소비량은 2023년 약 2%로 증가했으며, 2024년에는 약 3.3%로 더욱 증가할 것으로 예상된다. 이러한 전력 수요 증가를 억제하기 위해 인도, 사우디아라비아, 중국, 브라질 등 다양한 국가의 정부에서는 발전 용량 확대를 위한 다양한 조치와 투자를 진행하고 있다. 발전용량 확대를 위해 각국 정부는 주로 다음 사항에 중점을 두고 있다.재생 가능 에너지파리협정에서 논의된 바와 같이 2050년까지 탄소 순배출 제로를 달성하기 위한 자원입니다.

국제재생에너지기구(International Renewable Energy Agency)에 따르면 2022년 말 전체 재생에너지 설비용량은 약 3,372GW로 전년 대비 약 295GW 증가해 약 9.6% 성장했다. 또한 열병합 발전 시설인 CHP는 화력 발전이나 기존 열 생산 기술보다 훨씬 더 큰 정도로 탄소 배출을 줄이기 위한 매개체 역할도 합니다.

제한 요인

제한된 적용과 높은 초기 투자로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

열병합발전(CHP) 시스템을 구현하려면 막대한 자본 투자가 필요하며, 이는 열병합발전(CHP) 시장 성장을 방해할 수 있는 정부 자금이나 재정 지원 없이는 실현 불가능합니다. 또한 다양한 주요 기술 간의 가격 차이로 인해 고객은 기존 대안에서 선택을 바꾸는 것을 꺼려하게 됩니다.

CHP는 주로 인구 밀집 지역에 채택되어 대규모로 시스템을 통합하여 전체 설치 비용을 관리합니다. 그러나 저인구 주민들은 초기 설치비용이 비싸 첨단열병합발전소 도입을 꺼리고 있다.

또한 CHP의 이점에 대한 기술 지식 부족과 함께 인식 부족으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있습니다. 예를 들어, 미국 환경 보호국(EPA)에 따르면 바이오매스를 연료로 사용하는 다양한 원동기의 설치 비용은 kW당 USD 350에서 kW당 USD 10,000에 이릅니다. 가격은 시연, 도입, 상용화 상태와 시장 전반에 걸쳐 사용 가능한 모델에 따라 크게 달라집니다. 또한 천연 가스, 석유, 디젤 및 수소와 같은 다른 연료에서 작동하는 원동력 기술의 가용성도 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

열병합 발전(CHP) 시장 세분화 분석

연료 유형별 분석

천연가스 기반 CHP 장치는 청정 연료 채택 증가로 인해 시장을 지배합니다.

연료 유형에 따라 시장은 다음과 같이 분류됩니다.천연가스, 석탄, 바이오매스 등.

천연가스는 다른 연료 유형에 비해 효율성이 높고 비용이 저렴하기 때문에 시장을 지배하고 있습니다. 더욱이, 고효율 천연가스 발전소 프로젝트 개발을 위한 정부 및 민간 주체의 자금 지원 및 지원이 증가하면 현실적인 가스 기반 CHP 배치가 촉진될 가능성이 높습니다.

증기를 생산하기 위해 석탄을 태울 때 발생하는 탄소 배출 증가에 대한 우려로 청정 연료를 지속적으로 채택함에 따라 석탄 기반 CHP의 활용도가 감소했습니다. 석탄 화력 열병합 발전(CHP) 발전소의 상당 부분에는 NOX 배출을 최소화하기 위해 저NOX 버너가 설치되어 있으며, 일부 발전소에는 배가스 탈황 장비가 장착되어 있습니다.

바이오매스 열병합 발전(CHP) 수요는 예측 기간 동안 상당한 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 목재 및 농업 연료를 사용한 새로운 프로젝트 설정, 높은 발열량, 확립된 수용성, 효율적인 운영 및 상당한 에너지 생산은 해당 부문의 성장을 촉진하는 주요 특징 중 일부입니다.

석탄 화력 발전 부문도 보다 효율적인 발전소가 가동됨에 따라 오래된 발전소를 점진적으로 폐쇄했습니다.

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기술 분석별

더 높은 전기 효율성으로 인해 지배적인 복합 사이클 부문

열병합발전(CHP) 시장은 기술을 기준으로 복합화력, 증기터빈,가스 터빈, 왕복 엔진 및 기타.

복합발전 부문은 예측 기간 동안 글로벌 CHP 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 일반적으로 가스 터빈을 사용하여 발전기를 구동하고 터빈 배기가스에서 폐열을 회수하여 증기를 생산합니다. 폐열에서 나온 증기는 증기 터빈을 통과하여 추가 전력을 공급합니다. 복합 열병합 발전 시스템의 전체 전기 효율은 일반적으로 50~60% 범위에 있으며, 이는 단순 개방형 열병합 발전 응용 프로그램의 약 33% 효율에 비해 크게 향상된 것입니다.

증기 터빈 부문도 복합 사이클 이후 시장 점유율의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 그러나 부문 성장의 주요 장애물은 증기 열병합발전이 실용화를 위해 높은 사용량과 수요를 요구하는 고온 HVAC라는 점입니다.

용량 분석별

산업용 애플리케이션에 대한 엄청난 선호로 인해 151-300MW 부문이 지배적입니다.

열병합발전(CHP) 시장은 용량을 기준으로 최대 10MW, 10~150MW, 151~300MW, 300MW 이상으로 분류됩니다.

151~300MW는 다른 용량 유형 중에서 가장 지배적인 부문입니다. 151~300MW는 상업, 산업 및 유틸리티 애플리케이션에 주로 선호되기 때문입니다. 이 용량 범위는 대규모 시스템에 비해 설치 및 운영 측면에서 관리가 용이하면서도 상당한 규모 효율성을 제공합니다. 산업 및지역 난방응용 분야에서는 결합된 전기 및 열 수요를 효율적으로 충족하기 위해 이 용량 범위의 CHP 시스템이 필요한 경우가 많습니다.

최대 10MW 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 용량은 주로 애플리케이션 부문에서 특정 역할을 합니다. CHP 기술은 제조 시설, 연방 및 기타 정부 시설, 상업용 건물, 기관 시설 및 지역 사회가 에너지 비용과 배출량을 줄이고 보다 탄력적이고 안정적인 전력 및 열 에너지를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.

애플리케이션 분석별

상업 및 산업 부문 성장을 강화하기 위해 상업 부문 확장

응용 분야에 따라 시장은 유틸리티, 주거용, 상업 및 산업 분야로 분류됩니다.

상업 및 산업 부문은 전 세계 국가에서 높은 GDP를 창출하기 위한 산업화를 뒷받침하는 상업 부문의 확장으로 인해 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 전 세계 여러 국가의 정부는 높은 FDI를 유치하기 위해 막대한 투자와 기획 계획을 수립함으로써 이러한 부문의 확장에 주력해 왔습니다.

유틸리티 부문은 또한 2023년 시장에서 주목할만한 점유율을 차지했습니다. 유틸리티는 그리드의 효율성 향상을 위해 장기적이고 비용 효율적인 투자를 만들고 장려할 수 있는 고유한 능력을 갖추고 있기 때문에 CHP 배치 증가를 돕는 데 특히 적합하다는 사실 때문입니다.

또한, 주거용 부문에서도 비상전력백업장치용 CHP 시스템 도입이 늘어나면서 꾸준한 확대를 보이고 있다. 여러 국가에서 주거용 건물의 난방 및 전력 공급을 위해 깨끗하고 에너지 효율적인 기술을 채택하고 있기 때문에 유럽에서도 비슷한 추세가 예상됩니다.

지역적 통찰력

지역에 따라 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 구분됩니다.

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유럽은 역사적 기간 동안 열병합발전(CHP) 시장 점유율에서 지배적인 부분을 차지했습니다. 탄소 배출 및 지속 가능성에 관한 이 지역의 엄격한 규칙 및 규정으로 인해 예측 기간 동안에도 계속 지배할 것으로 예상됩니다. 에너지 효율 및 재생 에너지 증진에 대한 유럽의 지침은 발전차액지원관세 및 탄소 가격 책정 메커니즘과 함께 CHP 배치에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 영국은 국내 열병합발전 설치에 대한 부가가치세(VAT)를 20%에서 5%로 인하했고, 독일은 열병합 발전을 장려하기 위해 KWKG 수당을 제공했습니다.

또한 북미와 아시아 태평양 지역에서도 탄소 배출 통제를 우선시하고 이를 통제하기 위한 다양한 이니셔티브를 시행해 왔습니다. 이들 지역의 상업, 주거, ​​산업 분야의 확장으로 인해 CHP 설치가 더욱 확대되었습니다. 북미에서는 미국이 대규모 프로젝트 개발에 대한 투자 증가, 강력한 정책 프레임워크 구축, 대규모 인프라 가용성 등으로 인해 열병합발전 시장의 선두 국가입니다. 또한, 2023년 캐나다 정부는 6.5MW급 CHP 발전소를 개발하고 이를 현지 디젤 발전소에 연결하는 3,500만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.마이크로그리드.

중동 및 아프리카 지역 또한 정유소, 석유화학, 지역 냉각 시스템과 같은 부문에서 열병합 발전을 배치하는 방향으로 점진적인 견인력을 얻고 있습니다. 에너지 다각화, 재생 에너지 목표, 에너지 효율성 향상을 목표로 하는 정부 정책은 일부 산업에서 CHP 채택을 촉진합니다.

주요 산업 플레이어

기업은 입지 강화를 위해 최종 용도 산업의 특정 요구에 부응하는 데 중점을 두고 있습니다.

글로벌 CHP 시장은 글로벌 가치 사슬 전반에 걸쳐 다양한 제품과 서비스를 제공하는 수많은 플레이어로 크게 세분화되어 있습니다. 수많은 기업이 최종 용도 산업, 주로 발전 분야의 특정 수요를 충족하기 위해 이 지역에서 적극적으로 활동하고 있습니다.

Siemens AG와 General Electric은 오랫동안 업계에서 활발한 활동을 해왔고, 포트폴리오의 운영 잠재력도 향상되었기 때문에 상당한 시장 점유율을 가질 것으로 예상됩니다. 또한 이 회사는 전 세계적으로 수백 개의 열병합 발전소를 운영하여 대형 가스 터빈과가스 엔진. 다른 주요 참가자로는 Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Power, Wärtsilä 및 Cummins 등이 있으며, 이들은 업계 전반에 걸쳐 최고의 성과를 내는 플레이어들과 연결을 유지하기 위해 다양한 기술을 보유하고 있습니다.

최고의 열병합 발전(CHP) 회사 목록:

• MAN Diesel & Turbo(독일)
• 바르질라(프랑스)
• 제너럴일렉트릭(우리를.)
• 가와사키 중공업(주)(일본)
• 미쓰비시중공업(일본)
• Bosch Thermotechnology(독일)
• Viessmann Werke(독일)
• 퓨얼셀 에너지(미국)
• 커민스(미국)
• 베올리아(프랑스)
• BDR Thermia (네덜란드)
• CENTRAX 가스터빈(영국)
• 2G 에너지 서비스(독일)
• ABB (스위스)
• 지멘스(독일)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월~Malarenergi는 ABB와 제휴하여 Vasteras에 위치한 열병합 발전소의 개폐 솔루션과 함께 스위치기어를 업그레이드했습니다. Malarenergi의 CHP 공장은 지역 난방 시스템에 연결된 모든 지역 자산의 98%를 보유하고 있습니다. 개조 프로세스는 CHP의 각 스위치기어 캐비닛에 대한 맞춤형 솔루션을 사용하여 세 가지 다른 단계로 수행되었습니다. 현대화함으로써개폐 장치Malarenergi는 고객에게 예측 가능한 배송을 유지하고 직원과 장비 모두의 안전성을 높이는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 7월~미쓰비시 파워(Mitsubishi Power)는 우즈베키스탄의 1,600MW급 GTCC 발전소용 가스터빈 2대를 ​​수주했습니다. Mitsubishi Power는 타슈켄트에서 개발 중인 도시 분산형 천연가스 열병합 발전(CHP) 시설을 위한 중소형 가스 터빈 H-25 시리즈에 대한 일련의 주문을 포함하여 다양한 장비를 공급했습니다.
• 2022년 5월~Wärtsilä는 포르투갈의 녹색 수소 혼합 프로젝트에서 Capwatt와 협력했습니다. 이 프로젝트는 2023년 1분기에 시작되었으며 부피 기준으로 최대 10%의 녹색 수소가 포함된 혼합물을 테스트하는 것을 목표로 합니다. Sonae 캠퍼스와 국가 전력망에 에너지를 공급하는 CHP 발전소는 현재 천연가스 구동 Wärtsilä 34SG 엔진으로 구동됩니다.
• 2022년 1월~베올리아는 잉글랜드 북부와 웨일즈에 있는 17개 건강 및 피트니스 센터에서 에너지 소비와 탄소 배출을 줄이기 위해 Total Fitness와 새로운 15년 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 베올리아는 토탈 피트니스(Total Fitness)가 CHP를 사용해 가스 소비량을 32% 줄이는 데 도움을 줄 예정이다. 설치된 최신 기술은 기존 열병합 발전 장비에 비해 전기 효율을 22% 증가시키고, 에너지 비용을 낮추며, 134,000m2 건축 면적에서 CO2 배출량을 더욱 줄입니다.
• 2019년 6월~BDR Thermea Group은 전 세계 최초의 수소 구동 가정용 보일러 출시를 선언했습니다. 이 획기적인 기술은 네덜란드 로젠버그(Rozenburg)의 파일럿 프로젝트에 배치될 예정이며 유해한 CO2 방출을 억제하기 위해 태양광 및 풍력 에너지에서 추출한 수소 연료를 사용할 예정입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화