전자 선반 라벨(ESL) 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(LCD 기반 및 전자종이 기반), 기술별(공급업체 대면 기술 및 소비자 대면 기술), 최종 사용 산업별(대형마트/슈퍼마켓, 비식품 소매점, 전문점 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 전자 선반 라벨 시장 규모는 2025년 26억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 30억 3천만 달러에서 2034년까지 84억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 13.70%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 유럽은 2025년 기준 48.19%의 시장 점유율로 전자 선반 라벨 시장을 장악했습니다.

쇼핑객이 전자상거래 플랫폼으로 점점 더 많이 이동함에 따라 소매업체는 전자 선반 라벨과 같은 비용 효율적인 대화형 솔루션을 배포하여 고객의 매장 내 경험을 극대화해야 했습니다. 많은 소비자는 ESL이 제공하는 개인화된 경험을 더 높이 평가할 것입니다. 실시간으로 가격을 업데이트하고 매장 전체에서 민첩하게 판촉 전략을 구현하는 능력은 ESL 시장 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

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전자 선반 라벨(ESL) 시장 동향

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매장 내 사물인터넷(IoT)의 인기 상승으로 시장 견인력 창출

매장 내 사물 인터넷은 앞으로 몇 년 동안 매우 중요해질 것입니다. 예를 들어, 2020년 1월 SES-imagotag는 Qualcomm Technologies International Limited와 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력을 통해 양사는 소매점의 대규모 IoT 기술 채택을 지원하기 위한 첨단 고성능, 초저전력, 강화된 보안 연결 솔루션을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 협업과 파트너십의 결과는 디지털 및 기술을 활용하여 매장 내 인프라를 단장할 수 있기 때문에 소매업체에 도움이 될 가능성이 높습니다.IoT 기술자동화된 데이터 기반 비즈니스 운영을 구축합니다.

소매 자동화에 대한 소매업체의 경향이 눈에 띄는 추세가 될 것입니다.

매장 내 자동화를 통해 소매업체는 원활한 옴니채널 경험을 제공하고 경쟁업체와 차별화할 수 있습니다. 안정적이고 강력한 소매 자동화 솔루션은 고객이 매장을 다시 방문하도록 유도할 수 있습니다. 실시간 제품 가격 및 판촉 업데이트는 소매 자동화의 가장 필수적인 측면 중 하나이며, ESL은 최적의 솔루션임이 입증되었습니다.

예를 들어, 2018년 8월 국제 하드웨어 체인인 Bauhaus는 덴마크 Tilst 매장의 ESL 프로젝트를 위해 Displaydata를 선택했습니다. 바우하우스는 유럽 전역의 매장에서 다양한 제품의 가격을 매일 변경합니다. Displaydata의 이러한 솔루션을 배포함으로써 회사는 가격 책정 프로세스를 혁신하고 운영 효율성을 향상시킬 수 있었습니다.

추진 요인

성장 촉진을 위한 ESL 기반 재고 관리에 대한 수요 증가

대형 창고나 소매점 관리의 복잡성이 증가함에 따라 스마트 재고 관리에 대한 수요가 높아지고 있습니다. ESL은 소매업계의 품절 문제에 대한 잠재적인 솔루션임이 입증되었습니다. 식료품 유통 및 IGD 서비스 연구소의 분석에 따르면 업계 전체의 품절 비율은 약 4.5%입니다. 

소비자와 통합된 고급 ESL스마트폰고급 분석을 통해 지원되면 스마트 재고 관리 운영이 향상될 가능성이 높습니다. 마찬가지로 VMI(공급업체 관리 재고) 및 SKU(재고 관리 단위)의 채택이 증가하면 시장 참여자에게 새로운 기회가 열릴 가능성이 높습니다.

 시장 성장을 촉진하기 위해 향상된 매장 내 고객 경험을 제공하려는 소매업체의 노력 증가

전자상거래 산업이 지속적으로 성장함에 따라 고객은 더욱 향상된 디지털 및 연결된 실제 쇼핑 경험을 명백히 요구하고 있습니다. Displaydata 2018의 보고서에 따르면 가격은 매장 가장자리에서 구매 결정에 가장 큰 영향을 미칩니다. 보고서는 또한 가격이 고객이 표시되기를 원하는 가장 중요한 요소라고 명시합니다. 이는 소매업체가 매장 전반에 걸쳐 가격 책정 및 판촉 정확성을 높여 고객 관계를 구축하기 위한 새로운 방법을 구축할 가능성이 더 높다는 것을 보여줍니다. 이러한 요인으로 인해 소매점 전반에 걸쳐 전자 선반 라벨 배포에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

성장을 방해하는 ESL 배포와 관련된 높은 초기 비용

높은 초기 배포 및 구현 비용으로 인해 향후 몇 년간 ESL 솔루션 채택이 제한될 것으로 예상됩니다. 신종 코로나바이러스의 확산으로 인해 소매업체의 투자가 전자상거래 플랫폼으로 바뀌었습니다. 이는 매장 내 디지털 기술에 대한 투자에 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 전자 선반 라벨 시장 성장을 제한할 수 있는 몇 가지 요인입니다.         

세분화 분석

유형별 분석

최대 시장 점유율을 고려한 E-Paper 기반 ESL

유형별로 시장은 LCD 기반과 E-paper 기반으로 분류됩니다. 전자종이 기반 ESL 솔루션은 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그래픽 형식으로 개체를 투영하는 E-paper의 기능과 향상된 에너지 효율성 약속은 이 부문의 주요 시장 점유율에 기여합니다.

시장 참여자들은 ESL 제공을 위해 전자종이를 선호할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 5월 Innolux Corporation과 E Ink Holdings Inc.는 대형 ACeP(Advanced Color ePaper) 패널을 개발하기 위해 협력했습니다. 양사는 이번 협력을 통해 전자종이 사업 성장과 전자종이 생태계 확장을 목표로 하고 있다. 이들 전자종이는 특히 차량 내 광고 간판, 소매 간판 등에 주로 사용될 예정이다.

LCD 장치는 전자종이에 비해 상대적으로 가격이 비싸므로 채택률이 낮습니다. 예를 들어, Kindle 페이퍼 화이트의 가격은 119달러인 반면 Retina 디스플레이가 장착된 미니 iPad의 가격은 400달러입니다. 따라서 LCD 기반 부문은 적당한 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

전자종이 유형 분석별

탁월한 성장을 보여주는 그래픽 전자종이

전자종이 기반 세그먼트는 세그먼트 전자종이와 그래픽 전자종이를 포함하여 전자종이 유형으로 더 분류됩니다. 전자종이는 높은 명암비와 넓은 시야각, 흰색 배경을 최대한 활용한 반사 기술 등을 갖춰 그래픽 전자종이 수요를 촉진할 것으로 기대된다. 시장 참여자는 소매업체의 요구 사항에 따라 맞춤형 세그먼트 전자 종이 솔루션을 제공합니다.

공급업체 대상 기술 분석별

IR 시스템 기반 ESL에 대한 수요를 촉진하는 안정적이고 저렴한 비용의 설치

공급 업체 지향 기술을 기반으로 글로벌 시장은 적외선 및 무선 주파수로 분류됩니다. 무선 주파수 부문은 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 반면, 적외선 기술 부문은 예측 기간 동안 놀라운 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 참가자들은 적외선 또는 무선 주파수를 기반으로 한 ESL 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, Pricer AB는 매장 성능과 고객 경험을 향상시키기 위해 적외선(IR) 기술 기반 매장 내 디지털 솔루션을 제공합니다. 마찬가지로 SoluM은 2.4GHz 및 900MHz RF 시스템에서 작동하는 무선 주파수 기반 ESL 솔루션을 제공합니다.

소비자 대면 기술 분석

가장 선호되는 소비자 대면 기술인 근거리 통신

소비자 지향 기술에 따라 시장은 Bluetooth 저에너지와 NFC(근거리 무선 통신)로 구분됩니다. 근거리 무선통신(NFC), 블루투스 저에너지(BLE) 등 무선 기술의 발전은 시장을 더 높은 성장 궤도로 이끌 가능성이 높습니다.

NFC(Near Field Communication) 기반 전자 선반 라벨은 소매업체는 물론 고객 사이에서도 가장 요구되는 기술이 될 것으로 예상됩니다. NFC 기술은 동적 제품 가격 책정 및 판촉 업데이트를 지원하고 NFC 지원 스마트폰과의 고객 상호 작용을 단순화함으로써 고급 재고 관리를 용이하게 합니다.

BLE 비콘 기술은 소매업체들 사이에서 계속 인기를 끌 것으로 예상됩니다. 이 기술을 통해 시장 참가자는 다음과 같은 사물 인터넷 애플리케이션에서 BLE를 사용할 수 있습니다.비콘및 자산 추적 등이 있습니다. 또한 메시 네트워크와 함께 작동하는 BLE의 능력은 가까운 미래에 BLE의 채택에 기여할 가능성이 높습니다. 하지만 BLE는 커버리지 영역이 넓어 대형 유통업체에서 주로 채택될 것으로 예상된다.

최종 용도 산업 분석별

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슈퍼마켓과 대형마트는 시장 참가자들에게 중요한 수익원으로 남을 것입니다

최종 용도 산업을 기준으로 시장은 대형마트/슈퍼마켓, 비식품 소매점, 전문점 등으로 구분됩니다. 슈퍼마켓에는 매장 전반에 걸쳐 효과적인 재고 관리가 필요한 다양한 제품을 보관할 수 있는 여러 층과 대형 창고가 있는 넓은 공간이 있습니다. 따라서 대형마트/슈퍼마켓은 인건비를 최적화하고 고객 경험을 개선하기 위해 ESL과 같은 매장 내 디지털 기술을 배포합니다.

패션, 의류 등 비식품 소매점과 전자제품 소매점은 전자 선반 라벨의 잠재 고객이 될 것으로 예상됩니다.

가구, 스포츠 용품, 서점 등과 같은 전문 매장에서는 앞으로 몇 년 안에 ESL이 크게 도입될 것으로 보입니다.

지역 분석

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지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역에서 분석됩니다. 지역은 국가로 더 분류됩니다.

유럽

유럽은 전자 선반 라벨(ESL) 시장 점유율에서 선두 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 정부 규칙 및 규정은 이 지역 전체의 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 프랑스에서는 프랑스 의회가 배송비와 우편 요금을 포함하여 제품 가격이 고객에게 명확하고 투명해야 한다는 프랑스 소비자법을 채택했습니다. 어떤 사업체라도 정확한 가격 정보를 제공하지 못하면 높은 처벌을 받게 됩니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질, 아르헨티나, 멕시코는 지역 시장 점유율에서 탁월한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카는 전자 상거래의 신흥 시장이므로 실제 상거래에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. PriceSmart, Cost-U-Less, Carrefour, Save-A-Lot 및 Albert Heijn Zeelandia 등을 포함한 카리브해 지역의 국제 소매 체인은 지역 전체의 시장 참여자에게 새로운 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 스마트폰 사용 증가, 인터넷 보급률 증가가 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다. 마찬가지로, 디지털화로의 꾸준한 전환은증강현실(AR)이미지 인식 기술로 인해 중동의 소매업체는 새로운 판매 도구를 탐색하고 채택하게 되었습니다.  이러한 요인은 지역 전체의 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2018년 7월 SES-Imagotag는 UAE 소재 가전 소매업체인 Sharaf DG LLC와 전자 선반 라벨 배포 계약을 체결했습니다.

북아메리카

북미는 세계 시장에서 주목할만한 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 미국 소매업계에서는 BOIPS(온라인 구매 및 매장 픽업) 경향이 증가하는 추세를 보일 것으로 예상됩니다. Adobe Analytics Survey 2020에 따르면 2020년 7월 미국 쇼핑객은 실제 소매점을 방문하는 데 더 개방적이어서 온라인 구매가 둔화되었습니다. 따라서 BOIPS의 지속적인 추세는 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신적인 소매 솔루션을 제공하기 위해 파트너십과 인수를 수용하는 주요 업체

SES Imagotag 및 Pricer AB와 같은 주요 시장 참여자는 혁신적인 매장 내 소매 솔루션을 개발하여 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 전략적 파트너십 및 협력을 시작하고 있습니다. 예를 들어,

• 2020년 7월 –캐나다 타이어 딜러 협회(CTDA)는 협회의 전자 선반 라벨 시스템 독점 공급업체로서 Pricer AB와 마스터 프레임워크 계약을 체결했습니다. ESL 시스템을 배포함으로써 CTDA는 딜러가 효과적으로 매장을 관리하고 고객 서비스를 개선하며 쇼핑객에게 동기화된 옴니채널 경험을 제공할 수 있도록 지원하여 경쟁을 강화하는 것을 목표로 합니다..  

• 2020년 2월 –Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd와 Bison Schweiz AG는 Hanshow의 전자 선반 라벨과 Bison의 ESL Manager를 결합하여 독일과 스위스 시장에서 공동 개발하고 입지를 확대하기 위해 파트너십을 맺었습니다. Bison의 ESL Manager와 통합된 Hanshow의 ESL 솔루션은 라벨 및 제품 바인딩을 관리하고 제품 데이터를 선반 라벨로 전송하는 것을 제어하는 ​​강력한 소프트웨어 패키지를 만듭니다. 이 솔루션은 슈퍼마켓, 대형마트, 약국 또는 기타 상점을 포함한 모든 소매점에 적용될 수 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 프라이서 AB(스웨덴)
• SES-imagotag(프랑스)
• Displaydata Limited(영국)
• Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd (중국 가흥)
• Opticon 센서 유럽 B.V. (네덜란드 후프도르프)
• Altierre Corporation (미국 샌프란시스코)
• Teraoka Seiko Co., Ltd (일본 도쿄)
• E Ink Holdings Inc.(대만 신주)
• (주)세스트. (대한민국 대구)
• LG 이노텍(한국)
• NZ Electronic Shelf Labeling Ltd.(뉴질랜드 카피티)
• Retail Solutions Pro DBA(플로리다, 미국)
• Solum ESL (독일 헤세)
• TroniTAG GmbH(독일 이셀부르크)
• 디볼드 닉스도르프, Inc.(미국 오하이오주)
• M2COMM (대만 신주)

주요 산업 발전:

• 2020년 7월 –E Ink Holdings와 Yiwu Qing Yue Optoelectronic은 전자종이 프로젝트를 위해 협력했습니다. 이번 협력을 통해 E Ink Holdings는 Optoelectronic이 e-Paper 생태계의 구성원 중 하나이자 시장에서 ESL 모듈의 주요 공급업체가 되었다고 발표했습니다.
• 2019년 9월 –Ahold Delhaize는 Ahold Delhaize의 유럽 브랜드를 위한 디지털 매장 내 애플리케이션을 도입하려는 목표로 Hanshow Technology와 파트너십을 맺었습니다. 아울러 이번 협업을 통해 공동 혁신 연구소를 설립해 혁신적인 매장 내 기술을 연구·개발할 계획이다.

보고서 범위

전자 선반 라벨 시장 보고서는 사용자에게 제품에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계 주요 지역을 강조합니다. 또한 이 보고서는 최신 산업 동향에 대한 통찰력을 제공하고 글로벌 수준에서 빠른 속도로 배포되고 있는 기술을 분석합니다. 이 보고서는 이러한 솔루션의 변화와 관련된 다양한 패러다임 전환을 조사합니다. 또한 일부 성장 자극 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 시장에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다.

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보고서 범위 및 세분화