적군 식별 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 기술별(전자 IFF, 적외선 IFF 및 무선 주파수 IFF), 애플리케이션별(군용 플랫폼, 민간 항공 교통 통제 및 방어 시스템), 플랫폼별(공중, 지상 기반, 해군 및 우주 기반), 시스템 유형별(트랜스폰더, 질문기 및 제어 패널), 주파수 범위별(저주파(30MHz 미만), 고주파수) (3-30MHz), 초고주파(300-3000MHz), 최종 사용자별(국방군 및 민간 항공) 및 지역 예측, 2025-2032

전 세계 식별, 아군 또는 적군 시장 규모는 2024년 6억 1,450만 달러로 평가되었습니다. 2025년 6억 3,990만 달러에서 2032년 8억 4,970만 달러로 CAGR 3.60%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 35.23%의 시장 점유율로 식별, 친구 또는 적 시장을 지배했습니다.

피아식별(IFF) 시스템은 군사 및 민간인의 역량을 강화하기 위해 설계된 다양한 기술을 포괄합니다. 항공 교통 관제우호적인 세력을 적극적으로 식별함으로써. 이러한 시스템은 유연하고 안전한 통신 프로토콜을 지원하는 소프트웨어 정의 무선과 같은 고급 기술을 활용하여 식별 프로세스의 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다. 상황 인식을 강화함으로써 IFF 시스템은 아군 화재 사고를 예방하고 복잡한 환경에서 운영 안전을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

IFF 시스템은 일반적으로 아군 항공기, 차량 또는 인원에 설치되어 실시간 식별 데이터를 제공하여 잠재적인 위협과 구별됩니다. 이러한 시스템은 유인 플랫폼과 무인 플랫폼 간에 신호를 방출하여 다양한 영역에서 보안 통신 및 식별을 촉진합니다. IFF 시스템의 사용은 국방 및 항공 교통 통제 측면에서 작전 보안을 유지하고 군사 및 민간 자산의 안전을 보장하는 데 필수적입니다.

더 넓은 시장에서 IFF 시스템은 암호화, 디지털 아키텍처 및 모드 5와 같은 상호 운용성 표준의 지속적인 발전을 통해 현대 전쟁 및 항공 교통 관리의 요구 사항을 충족하도록 진화하고 있습니다. 이러한 발전은 항공기에서 지상 기반 시스템에 이르기까지 다양한 플랫폼에 IFF 기술을 통합하여 포괄적인 상황 인식을 제공하고 전투 식별 기능을 향상시킵니다.

아군과 적군 식별(IFF) 시장은 아군과 적군을 구별하여 군사 작전에서 아군 사격의 위험을 줄여야 하는 필요성에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 트랜스폰더 기반 시스템과 첨단 기술을 포함한 다양한 기술이 포함되어 있습니다.GPS군용 및 상업용 항공 분야에 사용되는 솔루션입니다. 전 세계 국방 예산이 증가하고 상황 인식 개선에 대한 필요성이 증가함에 따라 IFF 시장은 특히 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 상당한 성장을 보이고 있습니다.

또한 특히 지상 및 항공 IFF 시스템의 기술 발전은 시장 성장을 촉진하고 시스템을 더욱 효율적이고 안정적으로 만들고 있습니다. 그러나 시장은 높은 구현 비용과 다양한 시스템 간의 통합 문제 등의 문제에 직면해 있습니다. Raytheon Technologies 및 BAE Systems와 같은 주요 기업은 IFF 기술을 개선하기 위한 연구 개발에 중점을 두고 있으며 이러한 문제를 해결하고 시스템 효율성을 향상하며 글로벌 입지를 확장하기 위한 솔루션을 적극적으로 혁신하고 있습니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년 동안 시장이 지속적으로 성장할 수 있는 위치를 점하고 있습니다.   

예를 들어, 2019년 1월 미 해군 항공전 센터 항공기는 최대 50개의 AN/UPX-43(V)1 식별 아군 또는 적군 심문기, 50개의 IFFI 장착 트레이 및 P-8A 포세이돈 생산 로트 9,10 및 11을 지원하는 수리에 대해 1,510만 달러 규모의 전화 통신 계약을 체결했습니다.  

글로벌 식별 친구 또는 적 시장 개요

시장 규모 및 예측:

• 2024년 시장 규모: 6억 1,450만 달러
• 2025년 시장 규모: 6억 3,990만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 8억 4,970만 달러
• CAGR: 2025~2032년 3.60%

시장 점유율:

• 북미는 국방예산 증가, 함대 업그레이드, 항공, 해군, 지상군 전반에 걸친 첨단 IFF 시스템의 지속적인 통합에 힘입어 2024년 35.23%의 점유율로 식별, 아군 및 적군 시장을 지배했습니다.
• 플랫폼별로는 항공 부문이 전투기, UAV, 감시 항공기의 보안 식별에 대한 수요 증가로 인해 2025년에도 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: F-35 및 NGAD와 같은 프로그램에 따른 국방 현대화 및 플랫폼 업그레이드로 인해 모드 5 IFF 시스템의 배치가 가속화되고 있습니다.
• 영국: NATO 상호 운용성 이니셔티브에 따른 유로파이터 및 해군 함대 IFF 업그레이드에 대한 투자가 시장 성장에 기여하고 있습니다.
• 인도: "Make in India" 및 국경 보안 이니셔티브에 따라 IFF 기술의 원주민 개발 및 배포가 확대되고 있습니다.
• 독일: NATO 및 EU 동맹국과의 협력을 통해 다목적 항공기 및 해군 방어 시스템에서 IFF 통합이 강화되고 있습니다.
• 호주: 해양 보안 및 방공 현대화에 중점을 두면서 여러 플랫폼에 걸쳐 고급 IFF 솔루션을 채택하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 국방 예산 증가 및 군사 작전 프로그램 현대화

지정학적 긴장이 고조되면서 각국은 군사력 현대화에 주력하고 있으며, 이로 인해 군사력 향상을 위한 국방비 지출이 크게 증가하고 있습니다. 지속적인 분쟁으로 인해 군사 현대화 노력이 추진되고 있으며, 새로운 위협과 작전 요구 사항에 대응하기 위해 흥미로운 IFF 시스템을 업그레이드해야 하는 글로벌 요구 사항이 생성되었습니다. 이 프로그램에는 IFF 시스템과 다음 시스템의 통합이 포함됩니다.무인 항공기및 기타 방어 시스템. BAE Systems Plc., Elbit Systems Ltd., General Dynamics 등과 같은 피아 식별 시스템 시장의 선두 기업은 시장에서 전략적 위치를 개선하기 위해 혁신적인 제품을 적극적으로 개발하고 있습니다.

예를 들어, 2019년 4월 미 공군은 General Dynamics와 KIV-78 모드 4/5 암호화 IFF 시스템에 대해 2,020만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이번 계약에는 미국과 외국의 군사 판매를 위한 다양한 부대와 지원이 포함되며, 안전한 IFF 시스템을 통해 군용 항공기의 항공전자 성능을 향상시킵니다.

피아 식별 시스템 시장의 주요 추세는 시스템의 효율성과 신뢰성을 향상시키기 위한 연구 개발 노력입니다. 이 분야의 선두 기업들은 시장에서의 입지를 유지하기 위해 첨단 기술을 적극적으로 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 BAE Systems는 군 식별 시스템을 현대화하려는 노력의 일환으로 모드 5 지원 공통 IFF 디지털 트랜스폰더를 재설계하는 작업을 진행하고 있습니다. 이 프로그램은 성능을 향상시키고 현재 군사 표준과의 호환성을 보장하는 것을 목표로 합니다.

시장 제약

시장 성장을 억제하는 기술적 과제와 규제 장애물

기존 군사 시스템에 첨단 기술을 통합하는 것은 이러한 시스템이 매우 복잡하고 전문가의 지원이 필요하기 때문에 상당한 과제를 안겨줍니다. 더욱이, 이 복잡한 IFF를 통합하려면 전문적인 메커니즘의 지원이 필요하며, 이는 초기 비용을 더 많이 추가하고 초기 프로그램 예산을 방해합니다.

또한 IFF 시스템은 연합군 간의 규정 준수를 보장하기 위해 엄격한 국제 표준 및 규정을 준수해야 합니다. 이러한 복잡한 규제 프레임워크를 탐색하면 배포가 지연되고 비용이 증가할 수 있습니다. 특히 규제 요구 사항이 국가별로 다를 수 있으므로 여러 국가에 시스템을 공급하려는 제조업체의 경우 더욱 그렇습니다.

IFF 시스템이 더욱 발전하고 상호 연결됨에 따라 사이버 위협에 점점 더 노출되고 있습니다. 해킹, 전파 방해 및 기타 형태의 해킹으로부터 시스템을 보호합니다.전자전중요합니다. 그러나 강력한 사이버 보안 조치를 구현하면 복잡성과 비용이 추가되어 잠재적으로 적군 식별 시장 성장을 방해할 수 있습니다.    

시장 기회

상당한 성장 기회를 제시하는 기술 발전 및 UAV와의 통합 

드론 위협이 점점 더 널리 퍼지면서 무인 항공기 위협을 식별할 수 있는 고급 IFF 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 스레드에 대한 보안을 강화하는 혁신적인 솔루션은 시장 성장의 핵심 요소였습니다. 더욱이 신흥 시장에서는 국방 역량에 점점 더 많은 투자를 하고 있으며, 이는 IFF 시스템 제공업체가 범위를 확장하고 변화하는 요구 사항을 충족하기 위한 혁신적인 솔루션을 개발할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

또한 방산업체와 기술 기업 간의 파트너십이 차세대 IFF 시스템 개발을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 파나마 해군 수상전 센터와 Sagetech Avionics, Inc.는 협력 연구 개발 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십의 목표는 고급 IFF 기능을 무인 항공기 시스템에 통합하여 군용 애플리케이션에서 무인 항공기 시스템(UAS)의 식별 프로세스와 작동 안전성을 향상시키는 것입니다.

AI와 ML의 결합은 IFF 시스템에서 가능합니다.예측 유지 관리, 시간 단축, 운영 준비 상태 향상. 예를 들어 2025년 1월 영국 스타트업인 Faculty AI는 무인항공기의 피사체 식별, 객체 추적 등 애플리케이션에 중점을 두고 군용 드론용 AI 기술을 개발하고 있습니다.

식별 아군 및 적군 시장 동향

안전 드라이브 시장 성장을 개선하기 위해 무인 시스템과 통합

복잡한 운영 환경에서 임무 효율성과 안전성을 향상시키기 위해 IFF 기능을 무인 플랫폼과 통합하려는 추세가 커지고 있습니다. IFF와 무인 시스템의 통합은 충돌 중에 유인과 무인 간의 더 나은 조정을 가능하게 합니다. 예를 들어, 2022년 2월 Ultra Electronics는 오클라호마 주 포트 실에서 열린 미 육군 기동 및 화재 통합 실험 중에 Hawk IFF 시스템을 성공적으로 배포했습니다. Berry Aviation Inc.와 협력하여 UAS에 통합된 Hawk IFF는 Blue Force UAS를 신속하게 식별하여 Counter-UAS 시스템의 효율성을 향상시키는 기능을 시연했습니다.

또한 재료 과학 및 데이터 처리 분야의 기술 발전으로 인해 IFF 시스템 정확성과 디지털 통합이 향상되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 미 해군은 UPX-24 표적 데이터 프로세서를 설계하고 구현하기 위해 1,900만 달러 상당의 BAE 시스템 계약을 체결했습니다. 이번 업그레이드의 목표는 고급 디지털 질문기 기능을 제공하여 우호적이거나 적대적인 세력을 식별하는 능력을 향상시키는 것입니다.

예를 들어, 2024년 6월 스웨덴은 Saab과 2억 4,600만 달러 규모의 세 번째 GlobalEye AEW&C 항공기 납품 계약을 체결했습니다. GlobalEye 시스템은 공중, 해상, 육상 영역에 걸쳐 장거리 탐지 및 식별 기능을 제공하여 군부대에 실시간 정보를 제공합니다.

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러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁 중 지정학적 긴장 고조가 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.

러시아와 우크라이나 간의 지속적인 갈등은 전 세계 친구 또는 적 식별 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이러한 영향은 글로벌 군사 조달 및 현대화 프로그램에 대한 영향을 포함하여 다양한 매개변수를 통해 분석될 수 있습니다.

국방비 지출 증가 및 첨단 IFF 시스템에 대한 상당한 투자 수요: -

이번 분쟁을 통해 아군 화재 사고를 예방하고 상황 인식을 향상시키기 위한 식별 기술의 중요성이 입증되었습니다. 이로 인해 전 세계 군대는 이제 IFF 시스템, 특히 암호화된 식별 및 향상된 보안을 제공하는 모드 5와 같은 고급 모드를 갖춘 시스템의 업그레이드를 우선적으로 고려하고 있습니다.  예를 들어, NATO 연합군은 IFF 현대화 프로그램을 발전시키고 있습니다. 2024년 8월 NATO의 AWACS 항공기는 스웨덴 영공에서 스웨덴 공군 전투기를 제어하는 ​​작전을 수행하여 NATO와 스웨덴 간의 향상된 통합 및 상호 운용성을 입증했습니다.

현대전 기술과의 통합: -

전쟁으로 인해 IFF 시스템을 UAV, 전자전 시스템, 인공 지능(AI) 및기계 학습. 예를 들어, 2021년 2월 uAvionix는 소형 전술 UAV를 위한 적군 식별 솔루션을 출시했습니다. 이 시스템은 향상된 상황 인식을 제공하고 UAV 운용 시 형제 살해를 줄이도록 설계되었습니다.

도시 및 하이브리드 전쟁의 과제와 공급망 교란: -

러시아-우크라이나 분쟁에는 재래식 전쟁과 하이브리드 전쟁이 모두 포함되며, 전투 지역은 민간 지역인 경우가 많습니다. 이로 인해 IFF 시스템은 UAS를 식별하고 전투원과 비전투원을 구별하며 전자전 환경에서 효과적으로 작동하므로 더욱 중요해졌습니다.

러시아에 대한 제재와 지정학적 긴장으로 인해 이번 분쟁으로 인해 IFF 부품을 포함한 방위 장비의 글로벌 공급망이 중단되었습니다. 이로 인해 생산이 중단되고 예비 부품 비용이 증가했습니다. 이러한 상황을 해결하기 위해 제조업체는 중단된 공급망에 대한 의존도를 줄이기 위한 사전 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 Saab은 우크라이나의 독립적 국방 역량 개발을 지원하기 위해 우크라이나에 생산 시설을 설립할 계획을 발표했습니다.

세분화 분석

기술별

전자 IFF 부문은 향상된 보안 및 적응성으로 인해 시장을 지배했습니다.

기술 부문을 기준으로 시장은 전자 IFF, 적외선 IFF 및 무선 주파수 IFF로 분류됩니다.

전자 IFF 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 전자 공격 발생률이 증가함에 따라 특히 첨단 기술 및 통합 전쟁 환경에서 공격 모드를 처리하고 식별할 수 있는 기능을 갖춘 전자 IFF 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 시스템에는 암호화된 통신, 향상된 보안 및 실시간 데이터 교환 기능을 제공하는 모드 5 및 모드 S 트랜스폰더와 같은 기술이 포함되어 있습니다. 게다가 현대적인레이더시스템, 지상 제어국 및 기타 방어 네트워크는 전자 IFF가 안정적이고 효율적인 식별 시스템을 제공하도록 보장합니다. 또한 전자 IFF 시스템은 진화하는 위협에 적응할 수 있으므로 전 세계적으로 현대 국방군에 이상적인 선택입니다.

예를 들어, 2024년 9월 미 해군 항공 시스템 사령부는 부품 노후화를 해결하고 시스템 신뢰성을 향상시키기 위해 피아식별 디지털 트랜스폰더를 재설계하는 3천만 달러 규모의 BAE 시스템 계약을 체결했습니다.

무선 주파수 IFF 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 무인 항공기와 자율 플랫폼을 국방 네트워크에 통합하는 중요한 역할로 인해 성장이 촉진됩니다. 또한 향상된 범위 및 정확도와 같은 RF 신호 처리의 발전으로 군용 애플리케이션의 채택이 더욱 촉진됩니다. 신흥 시장에서 RF IFF 시스템의 채택이 증가하고 복잡한 전자 시스템에 비해 비용 효율성이 높아져 이 부문이 빠르게 성장하고 있습니다.

예를 들어, 2024년 9월 Viasat는 VRG-1000 무선 주파수 발생기가 국방부 AIMS 프로그램 사무실로부터 재인증을 받았다고 발표했습니다. VRG-1000은 IFF 인증 테스트 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 줄여 국방 애플리케이션의 테스트 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다.

애플리케이션 별

군사 플랫폼 부문은 지속적인 기술 업그레이드로 인해 시장을 지배했습니다. 

애플리케이션에 따라 시장은 군사 플랫폼, 민간 항공 교통 관제 및 방어 시스템으로 분류됩니다.

군용 플랫폼 부문이 시장을 장악하여 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 군용 플랫폼에는 현대전에서 필수적인 역할을 하는 전투 공중 플랫폼, 해군 함정, 지상군 플랫폼이 포함됩니다. 이러한 플랫폼은 아군 화재 사고에서 부상을 방지하고 임무 성공을 보장하기 위해 정확한 식별이 중요한 다양한 고위험 환경에서 사용됩니다. 전투기 및 감시 항공기와 같은 공중 플랫폼은 전투 및 검사 임무 중 실시간 식별을 위해 IFF 시스템을 사용합니다. 다양한 지역에 걸쳐 이러한 플랫폼을 광범위하게 배포하고 고급 전쟁 기술을 통한 지속적인 업그레이드를 통해 시장에서 이 부문의 지배력이 더욱 강화됩니다.

예를 들어, 2024년 9월 Indra는 스페인 국방부와 지상 기반 대공 방어 시스템을 업그레이드하기 위한 기본 계약을 체결했습니다. 이러한 현대화에는 고급 아군 식별 기술을 통합하여 잠재적인 위협을 식별하는 스페인 군대의 능력을 향상시키는 것이 포함됩니다.

방위 시스템 부문은 가장 높은 CAGR로 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 방어 시스템에는 지정학적 긴장이 고조되고 항공 및 해상 스레드가 발전함에 따라 고급 보안 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 미사일 방어 시스템과 해안 감시 애플리케이션이 포함됩니다. 극초음속 미사일 및 드론과 같은 새로운 기술에 대응하기 위해 통합되고 자동화된 AI 기반 방어 시스템 개발에 대한 관심이 높아지면서 이 부문에서 IFF 기술의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다. 

플랫폼별

항공 플랫폼 부문은 IFF 시스템에 대한 수요의 기술 발전으로 인해 가장 높은 CAGR을 보여줍니다.

플랫폼별로 시장은 항공, 지상 기반, 해군 및 우주 기반 플랫폼으로 분류됩니다.

항공 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 아군 식별 시장을 지배했습니다. 이러한 성장은 ISR, 병력 및 화물 운송, 근접 항공 지원과 같은 임무에서 다재다능함과 운영 유연성으로 인해 군용 항공기의 활용도가 증가한 데 기인합니다. 또한 최첨단 IFF 기술을 탑재한 차세대 항공 플랫폼을 개발해 작전 역량과 효율성을 강화하고 있다. 더 나은 레이더 기능과 전자전 시스템과의 통합을 포함한 최근의 발전으로 인해 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

예를 들어, 2024년 10월 미국 국무부는 전자 공격(EA)-37B 임무 시스템에 대해 6억 8천만 달러 상당의 이탈리아에 대한 해외 군사 판매를 승인했습니다. 패키지에는 시스템 제어 및 모니터링 시스템, KIV-77 모드 4/5 시스템, AN/PYQ-10C 단순 키 로더 및 기타 필수 장비가 포함되어 있습니다.   

우주 기반 부문은 가장 높은 CAGR로 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 우주 기반 군사 전략이 부각되면서 우주 기반 IFF 시스템에 대한 투자가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 추가 적용 범위를 제공하여 상황 인식과 의사 결정을 위한 중요한 데이터를 향상시킵니다. 지정학적 긴장이 고조되고 지속적인 갈등으로 인해 국가들은 장거리 감시 및 정찰 목적을 위한 우주 기반 솔루션을 모색하게 되었습니다. 또한, 정부 기관과 민간 항공우주 기업 간의 협력은 우주 기반 IFF 기술의 발전을 촉진하고 있습니다. 이는 혁신을 주도하고 비용을 절감하며 우주 기반 IFF 시스템의 전반적인 신뢰성과 효율성을 향상시키는 결과를 가져왔습니다.

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시스템 유형별

트랜스폰더 부문은 기술 발전으로 인해 시장을 지배합니다. 

시스템 유형별로 시장은 응답기, 질문기 및 제어 패널로 분류됩니다.

군용 애플리케이션에서 모드 4/5 트랜스폰더 및 모드 S 트랜스폰더의 적용이 증가함에 따라 트랜스폰더 부문이 시장을 지배하고 있습니다. 트랜스폰더는 아군의 정확한 식별을 보장함으로써 군사 항공 및 해군 작전에서 중요한 역할을 합니다. 현대 항공기 및 해군 함정과 원활하게 통합되는 고급 트랜스폰더 시스템에 대한 수요는 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 모드 5 IFF 시스템과 같은 트랜스폰더 기술의 지속적인 개발로 인해 데이터 처리가 개선되고 작동 범위가 증가했으며 전파 방해 기술에 대한 저항이 향상되어 트랜스폰더가 IFF 시스템의 중요한 부분이 되었습니다.

예를 들어, 2024년 5월 uAvionix는 R Cubed Engineering과 협력하여 세계 최초의 인증된 모드 5 Micro-IFF 결합 트랜스폰더 수신기이자 새로운 KIV-79와 통합된 최초의 모드 5 CTR인 RT-2087/ZPX-1에 대한 AIMS Mk XIIB 인증을 획득했습니다.

제어판은 고급 IFF 시스템 및 기타 명령 및 제어 기술과 통합할 수 있는 기능으로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 전 세계적으로 군비 지출이 증가함에 따라 미래 시스템과 현대화된 지휘 및 통제 인프라를 위한 광범위한 연구 개발에 대한 투자가 이루어졌으며, 이를 통해 작전 효율성과 의사 결정 프로세스가 개선되었습니다. 예를 들어, 2022년 7월 노르웨이군은 업그레이드된 아군 식별 기술을 제공하기 위해 1,500만 달러 규모의 계약을 Hensoldt에 체결했습니다. 이 계약에 따라 Hensoldt는 암호화 및 테스트 장비를 포함하여 MSSR 2000ID 보조 레이더와 LTR400 DNG 트랜스폰더를 납품했습니다.      

주파수 범위별

초고주파 부문, 도시 환경에서의 효율성으로 가장 빠른 성장 경험

주파수 범위에 따라 시장은 저주파(LF)(30MHz 미만), 고주파(HF)(3~30MHz), 초고주파(UHF)(300~3000MHz)로 구분됩니다.

3~30MHz의 고주파수(HF) 부문이 군용, 해군 및 상업용 항공 애플리케이션 전반에 걸쳐 널리 채택되면서 시장을 지배하고 있습니다. 고주파 시스템은 군사 응용 분야에서 중요한 역할을 하는 장거리 통신을 위한 안정적이고 효과적인 솔루션을 제공합니다. HF 시스템은 오랫동안 널리 사용되어 다른 주파수 대역이 제한될 수 있는 까다로운 지형을 포함하여 다양한 작업에서 식별 및 통신에 신뢰할 수 있는 선택이 되었습니다.

예를 들어, 2023년 2월 미 해군은 아군이나 적군 식별 능력을 향상시키기 위해 870만 달러 상당의 Curtiss-Wright 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 Curtiss-Wright는 해군 작전을 지원하는 AN/UPX-24(V) IFF 프로세서 세트용 단일 보드 컴퓨터를 제공하게 되었습니다.   

UHF(초고주파) 부문(300~3000MHz)은 고급 데이터 전송 기능과 향상된 식별 해상도에 대한 수요 증가로 인해 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. UHF 시스템은 데이터 속도, 더 짧은 파장, 장애물로 인해 신호가 방해될 수 있는 도시 지역에서 효과적으로 작동할 수 있는 능력과 같은 이점을 제공합니다. 또한 자동화된 처리 및 고급 신호 암호화를 포함한 현대 기술의 통합으로 인해 특히 UAS 운영 및 기타 군사 플랫폼에서 새로운 설치 및 업그레이드에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

최종 사용자별

국방예산 증가와 지정학적 긴장 고조로 국방군 부문이 시장을 장악

최종 사용자를 기준으로 시장은 국방군과 상업 항공사로 구분됩니다.

방위군 부문은 국방 예산 증가와 지정학적 긴장, 특히 러시아-우크라이나와 같은 분쟁으로 인해 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 아군 화재 사고 예방에 IFF 시스템의 중요성이 입증되었습니다. 예를 들어, 2024년 8월 우크라이나는 전투 작전에서 F-16을 잃었습니다. 이 사건은 전투기와 대공방어를 포함하는 미사일 요격 임무를 조정하는 데 따른 어려움을 강조했습니다.배터리. 보도에 따르면 전투기나 지상 방공 부대 모두 작전 중 IFF를 사용하지 않아 F-16의 손실이 발생했다고 한다. 이 사건으로 인해 현대전에서 IFF 시스템의 필요성이 강화되어 다양한 지역에서 수요가 증가했습니다.

예를 들어, 2024년 2월 미국은 12억 달러 규모의 폴란드에 에어로스타트 판매 계약을 승인했습니다. 이 계약에는 폴란드의 국방 기반 시설을 강화하기 위한 4개의 에어로 스타트 시스템, 친구 또는 친구 식별 기능을 갖춘 공중 조기 경보 레이더, 계류 시스템 및 기타 전자 감시 기술이 포함됩니다. 

공급망 분석

원자재 공급업체

• 주요 공급업체:
  • BAE 시스템: IFF 시스템 및 구성요소용 재료를 공급합니다.
  • Raytheon Technologies: IFF 솔루션을 위한 고급 재료 및 전자 시스템을 제공합니다.
  • 과제:
    • 가격 변동: 재료비의 변동은 전체 시스템 가격에 영향을 줄 수 있습니다.
    • 공급 중단: 지정학적 긴장이나 자연재해로 인해 공급 부족이 발생할 수 있습니다.
    • 규정 준수: 공급업체는 특히 이중 용도 재료에 대해 엄격한 규정을 준수해야 합니다.

부품 공급업체

• 주요 공급업체:
  • Elbit Systems: 국방 애플리케이션을 위한 다양한 IFF 솔루션 및 기술을 제공합니다.
  • Harris Corporation: 응답기 및 수신기를 포함하여 IFF 시스템에 중요한 구성 요소를 공급합니다.
  • 과제:
    • 기술 변화: 급속한 발전에는 공급업체의 지속적인 혁신이 필요합니다.
    • 품질 보증: 일관된 품질은 시스템 신뢰성에 매우 중요합니다.
    • 지적 재산권 보호: 독점 기술을 보호하는 것은 어렵습니다.

제조사

• 주요 계약자:
  • Lockheed Martin Corporation: IFF 기술을 더 광범위한 방어 시스템에 통합합니다.
  • Northrop Grumman Corporation: 군사용 고급 IFF 시스템을 개발합니다.
  • 과제:
    • 공급업체 조정: 원활한 통합을 위해 여러 공급업체를 관리하는 것은 복잡합니다.
    • 예산 관리: 대규모 프로젝트에서는 예상치 못한 문제로 인해 예산이 초과되는 경우가 많습니다.
    • 규정 준수: ITAR과 같은 국제 규정을 준수하면 프로젝트 관리가 복잡해집니다.
• Tier 1/Tier 2 공급업체:
  • BAE 시스템(계층 1): 아군 또는 적군 식별을 개발합니다.
  • General Dynamics(Tier 2): IFF 애플리케이션을 위한 관련 기술을 제공합니다.
  • 과제:
    • 사양 변경: 주요 계약자가 요구 사항을 변경하면 계층 공급업체가 어려움을 겪을 수 있습니다.
    • 경쟁 압력: 치열한 경쟁은 마진을 압박할 수 있습니다.
    • R&D 투자 필요성: 진화하는 위협에 대처하려면 지속적인 투자가 필요합니다.

대리점

• 국방 조달 기관:
  • 미국 국방부(DoD): 군수 조달을 감독합니다.
  • Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr(BAAINBw): 독일 군사 조달을 관리합니다.
  • DGA(Générale de l'Armement) 방향: 프랑스 국방 조달을 처리합니다.
  • 과제:
    • 조달 지연: 프로세스 시간이 길어지면 운영 준비 상태에 영향을 줄 수 있습니다.
    • 예산 변동: 국방 예산의 변경은 조달 계획에 영향을 미칩니다.
    • 규제 탐색: 기관은 고급 기술을 획득할 때 복잡한 규제에 직면합니다.
• 계약업체 및 시스템 통합업체
  • 주요 회사:
    • L3Harris Technologies, Inc.: 통신 및 IFF 시스템 통합을 통합합니다.
  • 과제:
    • 기술 호환성: 서로 다른 기술 간의 호환성을 보장하는 것은 어렵습니다.
    • 적응성 요구 사항: 변화하는 군사적 요구를 충족하려면 유연성이 필요합니다.
    • 품질 대 비용 균형: 비용을 통제하면서 엄격한 군사 표준을 충족하는 것이 필수적입니다.

최종 사용자

• 육군 항공대
• 해군 항공대
• 공군

공급망에서 ITAR의 역할

• ITAR(국제 무기 거래 규정)은 국방 관련 수출을 규제함으로써 항공 대응 공급망에 큰 영향을 미칩니다.
• 영향:
• 규정 준수 필요성: 기업은 중요한 기술에 대한 무단 액세스를 방지하기 위해 ITAR을 준수해야 합니다.
• 협업의 복잡성: ITAR 규정 준수는 수출 허가 요구 사항으로 인해 국제 파트너십을 복잡하게 만듭니다.
• 비용 및 지연 증가: ITAR을 준수하면 관리 비용이 증가하고 제품 배송이 지연될 수 있습니다.

식별 아군 또는 적군 시장 지역 전망

지역별로 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 아군 또는 적 식별 시장 점유율에서 지배적인 지역으로 남아 있습니다. 이러한 성장은 미국이 선두에 있는 국방 기술의 발전과 국방 예산의 증가에 의해 주도됩니다. 미국 국방부는 군사 작전을 강화하기 위해 IFF 시스템을 포함한 국방 장비에 지속적으로 막대한 투자를 하고 있습니다.

예를 들어, 2021년 9월 미 해군은 BAE Systems와 E-2D Advanced Hawkeye 항공기용 식별 친구 또는 적 예비 부품에 대한 2,600만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 계약의 일환으로 BAE Systems는 AN/APX-122A IFF 인터로게이터 시스템용 안테나 제어의 핵심 부분인 BFN(빔포밍 네트워크)을 제공하게 됩니다. 이 시스템은 아군 항공기와 적군 항공기를 식별하여 E-2D Advanced Hawkeye 운용자가 임무 중 상황 인식을 할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, 2023년 7월 미 해군은 해양 선박용 차세대 디지털 식별 아군(IFF) 질문기를 제공하기 위해 1,500만 달러 상당의 BAE 시스템 계약을 체결했습니다.

유럽

유럽은 2024년 시장 점유율 측면에서 두 번째로 큰 지역이었습니다. 이 지역의 성장은 정부 협력과 지정학적 긴장 고조와 러시아-우크라이나 분쟁 속에서 강화된 보안 및 방어 조치의 필요성에 기인합니다. NATO의 통합 대공 미사일 방어 시스템과 같은 계획의 설립은 이 지역의 시장 성장을 촉진하여 고급 탐지 및 추적 기능을 구현하는 것을 목표로 합니다.   

예를 들어, 2024년 5월 Indra는 Shipyard Navantia와 협력하여 수출 시장으로 향하는 선박의 아군 시스템 식별에 최신 NATO 표준을 구현했습니다. 이 업그레이드를 통해 함선은 암호화된 응답이나 응답 부재를 사용하여 플랫폼이 아군인지 잠재적인 적인지 판단하여 작전 영역 내에서 미확인 플랫폼을 조사할 수 있습니다.  

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 가장 높은 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 성장은 군비 지출 증가, 현대화 프로그램, 지역 갈등 증가에 의해 주도됩니다. 중국, 인도, 일본 등 국가들은 국방력 강화에 주력하고 있으며, 이로 인해 이 지역의 첨단 IFF 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

예를 들어, 2021년 4월 미국 국방부는 대만의 Peace Phoenix Rising 2 프로그램을 업그레이드하기 위해 록히드 마틴에 1억 3,800만 달러 상당의 계약을 체결했습니다. 이 프로그램에는 록히드 마틴의 자동 지상 충돌 방지 시스템, Raytheon AGM-88 고속 대방사선 미사일 및 고급 IFF 시스템의 개발 및 배치가 포함됩니다.

예를 들어, 2022년 2월 한국군은 헨솔트와 1,136만 달러 규모의 최첨단 식별 IFF 시스템 제공 계약을 체결했습니다. 이번 계약에는 모노펄스 2차 감시 레이더 2000 20대, 테스트 장비 및 관련 지원 서비스 공급이 포함됩니다.  

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 걸프협력회의(GCC) 국가들은 특히 IFF 시스템 업그레이드를 포함한 군사 역량 현대화에 중점을 두고 있습니다. 군사 자산을 강화하려는 UAE의 계획에는 글로벌 방산 기업과의 산업 파트너십을 통해 지원되는 IFF 시스템 업그레이드가 포함됩니다. 이는 보안 강화를 위해 이 지역에서 IFF 기술의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.    

라틴 아메리카

라틴 아메리카 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역의 국가들은 군대 및 법 집행 기관에 대한 고급 식별 기술의 중요성을 서서히 인식하고 있습니다. 브라질과 아르헨티나는 국방 기술 업그레이드에 앞장서고 있습니다. 최근 발전에는 안보를 강화하고 지역 전체의 현대화를 향한 긍정적인 추세를 나타내기 위해 항공 및 해상 IFF 시장을 활성화하기 위한 국방 전략에 대한 브라질의 투자가 포함됩니다.

지속적인 지역 갈등과 지정학적 긴장으로 인해 라틴 아메리카 군대는 자산의 안전을 보장하기 위해 전자전 기술에 대한 투자를 우선시하게 되었습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 기업들은 글로벌 입지를 높이기 위해 첨단 기술을 무인 항공 시스템에 통합하는 데 중점을 두고 있습니다.

피아 식별 시스템 시장은 Lockheed Martin, Northrop Grumman 및 BAE Systems와 같은 주요 플레이어가 참여하는 경쟁 환경이 특징입니다. 이들 회사는 다음을 포함한 첨단 기술을 활용하고 있습니다.인공지능(AI)드론 및 무인 항공기와 같이 진화하는 위협에 대한 식별 솔루션의 효율성을 높이기 위한 전자전 시스템. 증가하는 지정학적 긴장과 군사 현대화 노력으로 인해 다양한 군사 플랫폼에서 정교한 아군 식별 시스템에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

예를 들어, 2024년 7월 미 해군과 일본은 E-2D Advanced Hawkeye 항공기를 납품하기 위해 Northrop Grumman에게 15억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 여기에는 완전히 통합된 전술 조종석, 고급 식별 친구 또는 시스템, 전자 지원 조치, 현대화된 통신 및 데이터 링크 제품군이 포함됩니다.

지역 역학은 경쟁 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 상당한 국방 예산과 기술 발전으로 인해 북미가 선두를 달리고 유럽과 아시아 태평양 지역이 그 뒤를 따릅니다. 주요 업체들이 군사 작전에서 효과적인 식별 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 제품 제공을 지속적으로 혁신하고 확장함에 따라 시장은 강력하게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 IFF 기술의 통합과 아군 및 적대적 사격에 대한 항공기 생존성 향상으로 향후 몇 년 동안 아군 식별 시스템 시장이 크게 성장할 것입니다.

프로파일링된 주요 식별 친구 또는 적 회사 목록

• BAE 시스템 PLC(영국)
• Raytheon Technologies Corporation(미국)
• 탈레스그룹(프랑스)
• Leonardo S.p.A.(이탈리아)
• ASELSAN A.Ş. (칠면조)
• Northrop Grumman Corporation(미국)
• 헨솔트 AG(독일)
• Indra Sistemas S.A.(스페인)
• General Dynamics Corporation(미국)
• Elbit Systems Ltd.(이스라엘)
• 사브 AB(스웨덴)
• L3Harris Technologies Inc.(미국)
• Textron Inc.(미국)
• General Atomics(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 6월~미 해군은 해군 수상 전함 및 지상 기지용 AN/UPX-50(C) 디지털 피아식별(IFF) 심문기 18대를 구축하는 910만 달러 규모의 계약을 BAE 시스템즈와 체결했습니다. AN/UPX-50(C) 디지털 IFF는 업그레이드된 미 해군 모드 5 레벨 1, 레벨 2 및 모드 S 질문기로 식별 기능이 향상되었습니다. 
• 2024년 6월 –Indra는 스페인의 지상 기반 대공 방어 시스템(GBADS)을 모드 5/S IFF 레이더 시스템으로 업그레이드하기 위해 스페인 국방부와 기본 계약을 체결했습니다. 이러한 시스템은 아군 항공기 식별을 강화하고 고급 보안 기능을 포함합니다.
• 2023년 7월 -BAE Systems는 해양 선박용 차세대 디지털 질문기를 제공하기 위해 미 해군으로부터 1,500만 달러 규모의 계약을 받았습니다. 이 시스템은 공통 모듈형 설계와 개방형 시스템 아키텍처를 통해 고급 기능을 제공하므로 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 기술을 신속하게 통합할 수 있습니다.
• 2022년 7월 –Hensoldt는 테스트 장비와 함께 모노펄스 2차 감시 레이더 MSSR 2000 ID 및 모노펄스 2차 레이더(MSR) 1000I 시스템과 같은 아군 식별 제품을 공급하기 위해 Israel Aerospace Industries의 ELTA Systems로부터 1,021만 달러 규모의 여러 계약을 체결했습니다.
• 2021년 5월~미 해군은 군용 항공기에 수백 대의 고유한 아군 또는 적군 식별 트랜스폰더를 제공하기 위해 1,830만 달러 규모의 BAE 시스템 계약을 체결했습니다. 계약에는 제트 전투기-폭격기용 IFF 트랜스폰더가 포함됩니다.헬리콥터, 훈련기 및 수송 항공기를 통해 항공기 식별 및 전투 상황 인식을 향상시킵니다.
• 2019년 12월 –러시아는 터키의 S-400 지대공 미사일 시스템을 위한 NATO 표준 식별 친구 또는 시스템을 구축했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 다양한 국가에 따른 주요 플레이어, 제품, 애플리케이션 및 플랫폼과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 항공 대책 가격, 시장 상태에 대한 깊은 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 최근 몇 년간 글로벌 시장 확장에 기여한 여러 가지 직간접적 요인을 포함합니다.

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보고서 범위 및 세분화