"성장 전략 설계는 우리의 DNA에 있습니다"
전 세계 인크레틴 기반 약물 시장 규모는 2025년 787억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 960억 9천만 달러에서 2034년까지 4,803억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 22.28%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
인크레틴 기반 약물에는 GLP-1 수용체 작용제, DPP-4 억제제/글립틴 및 기타 인크레틴 기반 치료법을 통해 제2형 당뇨병, 비만/체중 관리 및 관련 심대사 지표를 관리하는 데 사용되는 처방 치료법이 포함됩니다. 전 세계적으로 당뇨병 및 비만 부담 증가, GLP-1 및 듀얼인크레틴 제제의 급속한 도입,체중 관리, 선진국과 신흥 시장 모두에서 처방 보급률이 증가하고 있습니다.
글로벌 시장의 주요 업체로는 Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company, Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co., Inc. 등이 있습니다. 이들의 경쟁적 포지셔닝은 강력한 지리적 입지, 혁신적인 약물 개발에 대한 집중, 기타 전략적 이니셔티브를 통해 뒷받침됩니다.
DPP-4 억제제에서 GLP-1 및 이중 인크레틴 치료법으로의 전환은 주목할만한 시장 추세입니다
새로운 약물이 더 강력한 혈당 조절, 임상적으로 의미 있는 체중 감소, 더 광범위한 심장대사 혜택을 제공함에 따라 시장은 성숙한 DPP-4 억제제/글립틴에서 GLP-1 수용체 작용제 및 이중 인크레틴 치료법으로의 명확한 전환을 보이고 있습니다. DPP-4 제품은 구강 및 비용에 민감한 당뇨병 치료에 여전히 적합하지만 제네릭 경쟁, 지불자 가격 조치 및 낮은 임상적 차별화로 인해 가치 기여가 점점 더 압박을 받고 있습니다. 노보 노디스크(Novo Nordisk)는 전체 당뇨병 처방 중 글로벌 GLP-1 점유율 추정이 2025년 8.1%로 전년 동기 6.7%에서 증가해 GLP-1 치료제 보급률이 증가하고 있다고 보고했다. 티르제파티드와 같은 이중 인크레틴 제품이 당뇨병과 비만 모두에서 더 많이 사용됨에 따라 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 전반적인 글로벌 인크레틴 기반 약물 시장 성장을 지원하고 있습니다.
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시장 확장을 주도하는 글로벌 당뇨병 부담 증가
제2형 당뇨병 발병률이 증가함에 따라 이러한 치료법은 일반적으로 혈당 수치 관리에 활용되고 체중 및 심장 대사 건강에 대한 이점이 점점 더 인정되기 때문에 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. IDF는 전 세계적으로 5억 8,900만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있는 것으로 추산하고 있으며, 이 수치는 2050년까지 8억 5,300만 명으로 증가할 수 있으며 이들 중 90% 이상이 제2형 당뇨병입니다. 이는 GLP-1 수용체 작용제, DPP-4 억제제/글립틴 및 이중 인크레틴 치료법에 대한 광범위하고 성장하는 치료 범주를 형성합니다. 당뇨병은 지속적인 치료가 필요한 장기 질환으로, 진단율 증가와 일관된 처방 수요 사이에 직접적인 상관관계가 있습니다. 당뇨병 발병률이 증가하고 GLP-1 활용이 여전히 상당히 제한되어 있기 때문에 동인은 아시아 태평양 및 신흥 시장에서 상당한 중요성을 갖습니다. 이러한 모든 요소가 누적되어 전체 시장 성장을 주도합니다.
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계급 |
시장 동인 |
시장 성장에 대한 예상 영향 |
예상 총 시장 성장 기여도(10억 달러) |
영향: 2026-2028 |
영향: 2029-2031 |
영향: 2032-2034 |
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1 |
GLP-1 및 이중인크레틴 약물을 이용한 비만/체중관리 치료제 급속 확산 |
높은 |
155 |
높은 |
높은 |
중간 |
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2 |
제2형 당뇨병 부담 증가 및 인크레틴 침투 증가 |
높은 |
115 |
높은 |
높은 |
중간 |
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3 |
프리미엄 GLP-1, 듀얼인크레틴, 차세대 인크레틴 제품의 강력한 흡수율 |
높은 |
95 |
높은 |
높은 |
높은 |
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4 |
더 넓은 심장대사 적응증 및 라벨 확장으로 확장 |
중간 |
75 |
중간 |
높은 |
높은 |
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5 |
제조 확장, 소매 가용성, 온라인 채널 및 신흥 시장 채택을 통해 글로벌 접근성 향상 |
중간 |
50 |
중간 |
중간 |
높은 |
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6 |
기타 |
낮은 |
30 |
낮은 |
낮은 |
낮은 |
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총 성장 기여도 |
520 |
시장 성장을 억제하는 높은 치료 비용 및 예산 영향
GLP-1과 이중 인크레틴 치료법은 대규모 당뇨병 및 비만 인구에게 처방되는 만성 사용 의약품이기 때문에 높은 치료 비용이 시장의 주요 제약 요소입니다. 이러한 약물이 강력한 체중 감량 및 심대사 효과를 제공하더라도 광범위한 상환은 공공 및 민간 지불자에게 큰 예산 부담을 초래할 수 있습니다. 이는 더 엄격한 적격성 규칙, 사전 승인, 단계적 치료 및 비만 약물 보장 범위 확대로 이어질 수 있습니다. 이러한 제약은 특히 Wegovy, Zepbound, Ozempic 및 Mounjaro와 같은 프리미엄 제품과 관련이 있습니다. 이 곳에서는 수요는 높지만 지불자의 경제성은 여전히 제한 요소로 남아 있습니다. CBO는 항비만 약물에 대한 메디케어 보장 범위가 확대되면 사용자당 약물 비용이 단기 의료 절감액을 초과하므로 연방 지출이 증가할 것이라고 지적했습니다.
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계급 |
시장 제한 |
시장 성장에 대한 예상 영향 |
시장 규모 감소 예상(10억 달러) |
영향: 2026-2028 |
영향: 2029-2031 |
영향: 2032-2034 |
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1 |
높은 치료 비용과 지불자 예산 압박 |
높은 |
58 |
높은 |
높은 |
높은 |
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2 |
성숙한 인크레틴 클래스의 가격 압박, 리베이트 및 일반적인 침식 |
높은 |
36 |
중간 |
높은 |
높은 |
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3 |
치료 중단, 내약성 문제, 오용/미승인 GLP-1 제품에 대한 안전성 우려 |
중간 |
24 |
중간 |
중간 |
중간 |
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4 |
기타 |
낮은 |
17.77 |
낮은 |
낮은 |
낮은 |
|
전체 시장 축소 |
135.77 |
비만 급여 및 보장 확대로 새로운 성장 기회 창출
높은 본인 부담 비용이 체중 관리에 GLP-1 및 이중 인크레틴 치료법을 채택하는 데 주요 장애물 중 하나였기 때문에 비만 치료제에 대한 보상 확대는 상당한 시장 기회를 제공합니다. 심혈관 위험, 수면 무호흡증, 당뇨병 전증 또는 기타 동반 질환과 함께 비만을 앓고 있는 개인에 대한 보장 범위가 확대되면 치료를 받지 않은 상당한 그룹이 상환 가능하고 지속적인 처방이 필요한 그룹으로 전환될 수 있습니다. 이는 또한 비만 치료가 심장 대사 치료로 간주되는 경우가 더 많기 때문에 Wegovy 및 Zepbound와 같은 제품에 대한 비즈니스 주장을 강화합니다.위험 관리단순히 체중 감량이 아닌 GLP-1에 대한 메디케어 보장 옵션은 노인 및 고위험군에 대한 접근을 용이하게 할 수 있다는 점에서 특히 중요합니다. 이러한 모든 요소는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 주도할 것입니다.
시장 확장에 도전하기 위한 제조 및 공급망 용량 확장
GLP-1 및 듀얼 인크레틴 제품에 대한 수요가 기존 주사제 및 펩타이드 생산 시스템보다 더 빠르게 급증함에 따라 제조 용량 증가는 시장에 중요한 과제를 제시합니다. Mounjaro, Zepbound, Ozempic 및 Wegovy와 같은 품목에는 복잡한 API 제조, 채우기 마감 기능, 장치 제공, 품질 보증 및 저온 유통 물류가 필요합니다. 용량이 부족하면 처방 이행을 방해하고, 시장 출시를 연기하며, 자격을 갖춘 당뇨병 및 비만 환자가 치료 대상자로 전환하는 속도가 느려질 수 있습니다. 이러한 과제는 기업이 당뇨병에서 비만 및 기타 심장대사 질환으로 영역을 확장하여 다양한 지역에서 물량 수요가 증가함에 따라 특히 중요합니다. 모든 요소가 시장 성장에 누적적으로 영향을 미칩니다.
GLP-1 수용체 작용제는 비만 및 심혈관 대사 치료에 대한 광범위한 사용으로 인해 시장을 주도했습니다.
약물 종류에 따라 시장은 GLP-1 수용체 작용제, DPP-4 억제제/글립틴 등으로 구분됩니다.
GLP-1 수용체 작용제 부문은 2025년 세계 인크레틴 기반 약물 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 리더십은 다음과 같은 강력한 상업적 위치에 기인합니다.세마글루타이드, 둘라글루타이드, 리라글루타이드 및 제2형 당뇨병 및 비만/체중 관리 전반에 걸쳐 확립된 기타 GLP-1 제품입니다. GLP-1 약물이 만성적으로 사용되고 프리미엄 가격을 책정하며 혈당 조절과 체중 감소에 있어 이중 이점을 제공하기 때문에 이 부문은 가장 높은 가치 점유율을 차지했습니다. 또한 제품 채택이 활발해지면서 해당 부문이 보다 성숙하고 가격에 민감한 DPP-4 억제제에 대해 선두 위치를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 또한, 비만 및 심대사 치료에 대한 광범위한 사용으로 GLP-1 수용체 작용제의 시장 리더십이 더욱 강화되었습니다.
DPP-4 억제제/글립틴스 부문은 예측 기간 동안 CAGR 18.63%로 상승할 것으로 예상됩니다.
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대규모 환자 기반 및 만성 치료 사용으로 인해 제2형 당뇨병 부문이 우세하게 되었습니다
적응증에 따라 시장은 제2형 당뇨병, 비만/체중 관리 등으로 구분됩니다.
제2형 당뇨병 부문은 2025년 세계 시장 점유율을 장악했습니다. 이는 인크레틴 기반 약물이 원래 상업화되었고 당뇨병 환자의 장기 혈당 조절을 위해 널리 처방되었기 때문입니다. 또한, 이들 제품은 당뇨병 진단 및 치료를 받는 대규모 인구 집단에서 만성적으로 사용됩니다. 더욱이, 더 폭넓은 제품 가용성, 확립된 환급, 더 높은 의사 친숙성도 이 부문의 선두 위치를 뒷받침했습니다. 또한 이 부문은 2026년에 70.9%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
비만/체중 관리 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 32.21%로 성장할 것으로 예상됩니다.
프리미엄 GLP-1 및 Dual-Incretin 제품 판매 증가로 인해 브랜드 부문 지배
유형에 따라 시장은 브랜드와 일반으로 분류됩니다.
브랜드 부문은 대부분의 고가치 인크레틴 기반 약물이 강력한 임상적 차별화와 프리미엄 가격 책정으로 보호받는 오리지널 브랜드로 남아 있기 때문에 2025년 세계 시장을 지배했습니다. 이 부문은 GLP-1 브랜드와 Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro, Zepbound 및 Trulicity와 같은 이중 인크레틴 제품의 강력한 상업적 위치로 인해 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 제네릭 경쟁은 주로 오래된 인크레틴 제품으로 제한되었으며 당뇨병과 비만의 주요 수익원은 여전히 브랜드 치료제였습니다. 강력한 의사 선호도, 확고한 브랜드 자산, 적응증 확장, 반복적인 만성 사용 등은 브랜드 제품이 선두 위치를 유지하는 데 도움이 되었습니다.
일반 부문은 예측 기간 동안 CAGR 31.84%로 상승할 것으로 예상됩니다.
비만 치료 수요 증가로 비경구 부문이 시장 주도
투여경로는 경구용과 비경구제로 나누어진다.
비경구 부문은 2025년 세계 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 이는 인크레틴 기반 약물의 대부분이 주사 가능한 치료법으로 이용 가능하고 제2형 당뇨병 및 비만/체중 관리 전반에 걸쳐 만성적으로 사용된다는 사실에 기인할 수 있습니다. 또한, 비만 치료 수요 증가와 함께 혈당 조절 및 체중 감소에 대한 강력한 임상 결과는 비경구 제품이 선두 위치를 유지하는 데 도움이 되었습니다.
구강 부문은 예측 기간 동안 CAGR 22.30%로 증가할 것으로 예상됩니다.
성인 부문은 더 큰 치료 풀과 더 광범위한 라벨 사용으로 인해 시장을 주도했습니다.
연령대를 기준으로 시장은 성인용과 소아용으로 구분됩니다.
대부분의 인크레틴 기반 약물은 주로 제2형 당뇨병, 비만/체중 관리 및 관련 심대사 위험이 있는 성인 환자에게 처방되기 때문에 성인 부문은 2025년 세계 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 성인 당뇨병 및 비만 인구가 소아 인구보다 훨씬 크고 만성 치료 사용이 성인에게 더 많이 확립되어 있기 때문에 이 부문은 가장 높은 가치 점유율을 차지했습니다. 등 고부가가치 제품오젬픽, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro, Zepbound, Trulicity 및 DPP-4 억제제는 주로 성인 치료 환경에서 사용됩니다.
소아과 부문은 예측 기간 동안 CAGR 30.35%로 성장할 것으로 예상됩니다.
만성적인 외래환자 처방전 리필로 인해 소매 약국 및 드럭스토어 부문이 지배적
유통 채널 측면에서 시장은 소매 약국 및 약국, 병원 약국, 온라인 약국 등으로 분류됩니다.
2025년에는 소매 약국 및 약국 부문이 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 지배력은 인크레틴 기반 약물이 주로 제2형 당뇨병 및 비만/체중 관리에 사용되는 만성 외래 환자 치료법이라는 사실에 기인합니다. 소매 약국은 또한 광범위한 지리적 범위, 저온 유통 취급, 보험 처리, 약사 상담 및 반복 리필 지원을 제공하므로 장기 치료에 선호되는 조제 채널이 됩니다. 더욱이, 이 부문은 만성 의학 접근 및 환자 추적에 대한 확고한 역할로 인해 여전히 지배적입니다. 또한 이 부문은 2026년에 56.2%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
온라인 약국은 예측 기간 동안 34.26%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
지역에 따라 시장은 북미, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.
North America Incretin-based Drugs Market Size, 2025 (USD Billion)
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북미는 2024년 366억 4천만 달러로 글로벌 시장을 주도했다. 2025년에도 이 지역은 459억 2천만 달러로 선두 자리를 계속 유지했습니다. 북미 지역의 성장은 프리미엄 GLP-1 및 듀얼 인크레틴 브랜드의 높은 채택률, 강력한 비만 약물 수요, 더 높은 제조업체 수준 가격, 확장된 심장대사 적응증의 빠른 활용에 의해 주도됩니다.
미국은 북미 시장을 장악했으며 분석적으로 추정하면 2026년 약 509억 9천만 달러로 전 세계 매출의 약 53.1%를 차지합니다.
유럽 시장 규모는 예측 기간 동안 CAGR 19.96%로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 제2형 당뇨병 및 비만 유병률 증가, GLP-1 채택 확대, 제품이 심혈관 및 체중 관리 이점을 입증하는 환급 승인 증가에 의해 주도됩니다.
2026년 영국 시장은 약 34억 9천만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 3.6%를 차지합니다.
독일 시장 규모는 2026년 약 40억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 매출의 약 4.2%에 해당합니다.
아시아 태평양 시장은 2026년에 167억 2천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양은 중국, 일본, 인도, 한국, 호주 및 동남아시아의 대규모 당뇨병 인구, 비만 부담 증가, 진단율 개선, GLP-1 및 이중 인크레틴 치료법에 대한 접근성 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역은 또한 역사적으로 경구용 DPP-4 억제제를 강력하게 사용하여 더 높은 가치의 GLP-1 및 차세대 인크레틴 제품으로 전환하고 있는 대규모 환자 기반을 형성하고 있습니다.
2026년 일본 시장은 약 45억 8천만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 4.8%를 차지합니다.
중국 시장은 2026년에 약 47억 3천만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 매출의 약 4.9%를 차지합니다.
2026년 인도 시장은 약 18억 9천만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 2.0%를 차지합니다.
중동 및 아프리카와 라틴 아메리카 지역은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 가능성이 높습니다. 라틴 아메리카 시장은 2026년에 25억 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다. 지역 성장은 당뇨병 및 비만 유병률 증가, 민간 의료 접근성 확대, 체중 관리 치료에 대한 인식 제고, 브라질과 멕시코에서 GLP-1 브랜드 제품의 폭넓은 가용성에 의해 뒷받침됩니다.
중동 및 아프리카 지역에서 GCC 시장은 2026년에 약 10억 달러에 도달하여 전 세계 매출의 약 1.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 걸프만 국가의 높은 당뇨병 및 비만 부담, 전문 내분비학 및 비만 관리 서비스의 증가, 민간 병원 및 고소득 의료 시스템을 통한 고급 치료법에 대한 접근성 증가에 의해 주도됩니다.
시장 경쟁을 촉진하기 위해 주요 플레이어의 브랜드 혁신 제품 및 일반 포트폴리오에 중점을 둡니다.
전 세계 인크레틴 기반 의약품 시장은 프리미엄 브랜드에 고도로 집중되어 있으며 Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company, Merck & Co., Boehringer Ingelheim 등과 같은 회사가 주목할만한 위치를 차지하고 있습니다. 이들 플레이어는 브랜드 GLP-1 치료법, 이중 GIP/GLP-1 제품, DPP-4 억제제 포트폴리오, 고정 용량 조합, 경구용 인크레틴 개발 및 제네릭 GLP-1 출시를 통해 경쟁합니다.
다른 주목할만한 업체로는 Sanofi, Novartis AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Takeda가 있습니다.제약Company Limited, Biocon 등. 이들 플레이어는 경제성, 일반 출시 및 지역적 액세스 확장에 중점을 두고 있습니다.
글로벌 인크레틴 기반 약물 시장 분석에는 보고서에 포함된 모든 시장 부문에 대한 시장 규모 및 예측에 대한 광범위한 조사가 포함됩니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 추세에 대한 통찰력을 제공합니다. 이는 제품 혁신, 규제 환경, 파이프라인 분석, 신제품 출시와 같은 중요한 요소에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 시장 내 업계의 중요한 발전과 함께 협업, 인수 합병에 대해 설명합니다. 이 보고서는 또한 시장 점유율 및 주요 활동 참가자 프로필에 대한 세부 정보가 포함된 포괄적인 경쟁 환경을 제공합니다.
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| 기인하다 | 세부 |
| 학습기간 | 2021년부터 2034년까지 |
| 기준 연도 | 2025년 |
| 추정연도 | 2026년 |
| 예측기간 | 2026년부터 2034년까지 |
| 역사적 기간 | 2021-2024 |
| 성장률 | 2026년부터 2034년까지 CAGR 22.28% |
| 단위 | 가치(미화 10억 달러) |
| 분할 | 의약품 종류별, 적응증별, 종류별, 투여경로별, 연령별별, 유통경로별, 지역별 |
| 약물 종류별 |
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| 표시에 따라 |
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| 유형별 |
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| 투여 경로별 |
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| 연령별 |
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| 유통 채널별 |
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| 지역별 |
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Fortune Business Insights에 따르면 글로벌 시장 가치는 2025년 787억 6천만 달러였으며 2034년에는 4,803억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2025년 북미 시장 가치는 459억 2천만 달러에 이르렀습니다.
시장은 2026~2034년 예측 기간 동안 22.28%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
약물 종류별로는 GLP-1 수용체 작용제 부문이 시장을 주도했습니다.
제2형 당뇨병에 대한 전 세계적 부담 증가, 비만 유병률 증가 및 체중 관리 요구가 시장 확장을 이끄는 주요 요인입니다.
Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company 및 Merck & Co., Inc.는 글로벌 시장에서 눈에 띄는 기업 중 하나입니다.
2025년에는 북미가 시장을 장악했습니다.
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