인도 화장품 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(헤어케어, 스킨케어, 메이크업 등), 성별(남성 및 여성)별, 유통 채널별(전문점, 대형마트/슈퍼마켓, 온라인 채널 및 기타) 및 국가 예측(2025~2032년)

인도 화장품 시장 규모는 2024년 238억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 255억 7천만 달러에서 2032년 446억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.28%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

화장품은 외모와 위생을 향상시키거나 유지하기 위해 신체와 얼굴에 바르는 제품입니다. 화장품에는 메이크업, 스킨케어, 헤어케어, 향수 등 다양한 유형의 제품이 포함됩니다. 제품 품질, 안전 및 소비자 신뢰를 보장하기 위해 인도 표준국(BIS)은 화장품 제제에 특정한 인도 표준(BIS)을 수립하고 시행함으로써 중요한 역할을 합니다.포장, 라벨링. 가처분 소득 증가, 인구 증가, 도시화 급증, 개인 정리에 대한 인식 증가 등이 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

• 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 인도의 1인당 가처분 소득은 2019년 211만 달러였으며 2029년에는 434만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 세계은행에 따르면 인도의 도시화율은 2011년 31%였으며, 2036년에는 전체 인구의 40%에 이를 것으로 예상된다.

인도 화장품 시장 동향

천연, 허브, 아유르베다 화장품에 대한 소비자 선호도 상승으로 시장 성장 촉진

인도 시장에서 클린 뷰티 화장품에 대한 소비자 인식이 높아지면서 천연 성분, 식물 기반, 무화학 제품에 대한 선호도가 높아지면서 화장품 시장 수요가 증가하고 있습니다. 인도 소비자들은 환경 친화적이고 순하며 전체적인 건강 관행에 부합하는 제품을 적극적으로 찾고 있으며 동시에 제품 안전과 윤리적 소싱을 보장하여 업계 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, AYUSH부를 통한 이러한 제품의 홍보 증가는 "Ayurveda Aahar" 및 "Ayushman Bharat" 계획에 따라 Ayurveda 기반 화장품을 홍보하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 CDSCO(중앙의약품표준관리기구) 산하 의약품 및 화장품 규정 2020에서는 안전과 규정 준수를 보장하기 위해 아유르베다 및 허브 제품에 대한 구체적인 지침을 확립했습니다. 이러한 정부의 노력은 소비자 신뢰를 높이고 국내 혁신을 장려하며 투자를 유치하여 시장을 활성화시키고 있습니다. 

주요 시사점

• 카테고리별로는 2024년 인도 화장품 시장에서 스킨케어 부문이 약 32.39%를 차지했다.
• 성별 세분화를 기준으로 여성 부문은 예측 기간 동안 CAGR 8.68%로 성장할 것으로 예상됩니다. 
• 유통 채널별로는 온라인 채널 부문이 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.25%로 성장할 것으로 예상됩니다.

인도 화장품 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 개인 미용에 대한 소비자 인식 증가

도시화, 가처분 소득 증가, 광범위한 소셜 미디어 영향력, 자기 관리 및 웰빙에 대한 관심 증가 등의 요인으로 인해 개인 그루밍에 대한 소비자의 인식이 높아지고 있습니다. 또한 Instagram, YouTube, TikTok과 같은 소셜 미디어 플랫폼의 사용이 증가하면서 소비자들이 인도의 뷰티 트렌드, 그루밍 꿀팁, 인플루언서 루틴에 노출되어 그루밍에 대한 열망과 접근성이 더욱 높아졌습니다. 더욱이, 지역 언어로 된 디지털 콘텐츠의 확산으로 인해 Tier II 및 III 도시의 소비자를 포함하여 훨씬 더 광범위한 청중과 관련된 그루밍 조언이 만들어졌습니다. 남성 소비자의 지출이 증가하고 있습니다.스킨케어, 헤어 스타일링, 수염 관리 제품이 인도 화장품 시장 성장을 더욱 주도하고 있습니다. 

인도 화장품 시장의 제약

시장 성장을 억제하기 위한 화장품 위조

특히 규제되지 않은 온라인 플랫폼과 현지 시장을 통해 가짜 및 품질이 낮은 미용 제품이 널리 유통되는 것은 소비자 안전을 위협하고 미용 브랜드 평판에 부정적인 영향을 미칩니다. 이러한 위조 제품은 피부 자극, 장기적인 손상, 알레르기를 유발하고 화장품 브랜드에 대한 소비자의 신뢰를 약화시키는 유해 성분으로 구성되는 경우가 많습니다. 또한, 위조품은 정품 제조업체의 높은 수익 손실을 초래하고 투자를 저해하여 혁신을 방해하여 시장 성장을 더욱 방해합니다.

인도 화장품 시장 세분화 분석

카테고리별

카테고리에 따라 시장은 헤어케어, 스킨케어, 메이크업 등으로 구분됩니다.

웰니스, 건강 및 예방 관리에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 스킨케어 부문이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것입니다. 스트레스, 오염, 태양 노출이 피부에 미치는 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자는 가끔 미용 치료를 받는 것보다 일상적인 스킨케어 루틴을 우선시하게 되었고, 이는 세그먼트 성장을 더욱 촉진합니다. 

헤어 케어 부문은 모발 건강에 대한 우려 증가, 탈모 사례 증가, 비듬 및 조기 백발로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 상승할 것으로 예상됩니다. 또한 전문화되고 자연스럽고 개인화된 헤어케어 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 부문 성장이 가속화되고 있습니다.

성별별

성별에 따라 시장은 남성과 여성으로 구분됩니다.

여성 부문은 높은 미용 의식, 오랜 문화적 정리 관행, 스킨케어, 메이크업, 화장품 등 카테고리 전반에 걸친 광범위한 제품 사용으로 인해 시장을 지배하고 있습니다.헤어케어, 개인 위생. 개인 및 직업 환경 모두에서 세련된 외관을 유지하려는 욕구는 세그먼트 성장을 더욱 촉진합니다. 

남성 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 사회 규범의 변화, 개인 미용에 대한 인식 증가, 소셜 미디어 및 유명인 문화의 영향력 증가로 인해 발생합니다.

유통채널별

유통채널을 기준으로 전문점, 대형마트/슈퍼마켓, 온라인 채널 등으로 시장이 구분됩니다.

대형마트/슈퍼마켓 부문은 다양한 제품 구색, 강력한 브랜드 가시성, 편리한 원스톱 쇼핑 경험으로 인해 2024년 인도 화장품 시장 점유율을 장악했습니다. 이러한 소매 형식은 소비자에게 여러 해외 및 인도 브랜드를 비교하고, 매장 내 샘플링을 통해 제품을 테스트하고, 빈번한 할인 및 판촉 행사를 활용할 수 있는 기능을 제공합니다.

온라인 채널 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인터넷 보급률 증가에 따른 것입니다.스마트폰편의성을 추구하는 쇼핑 경험에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

인도 화장품 시장의 주요 회사 목록

Beiersdorf AG, Johnson & Johnson Services, Inc., L'Oréal S.A. 및 Unilever Plc는 인도 시장의 주요 업체입니다. 인도 화장품 산업의 주요 업체들 사이의 경쟁이 치열해짐에 따라 그들은 브랜드 충성도를 강화하고 시장 입지를 확대하여 경쟁 우위를 유지하게 되었습니다. 이들 주요 기업은 국내외 뷰티 및 퍼스널 케어 시장에서 입지를 유지하기 위해 신제품 출시와 국가별 유통 네트워크 확장에 주력하고 있습니다.

이 보고서에 소개된 주요 기업 목록:

• 바이어스도르프 AG (독일)
• 존슨앤드존슨서비스(미국)
• Kao Corporation (일본)
• 로레알 S.A(프랑스)
• 프록터 앤 갬블 컴퍼니(우리를.)
• 에스티로더 컴퍼니즈 Inc. (우리를.)
• 유니레버 plc (영국)
• 시세이도(일본)
• 에마미 주식회사 (인도)
• 히말라야 웰니스 컴퍼니(인도)

주요 산업 발전:

• 2025년 7월 -미국에 본사를 둔 제조 회사인 Procter & Gamble Company는 비타민 E와 알로에 베라가 풍부한 크림을 출시했습니다. 이번 출시는 피부 친화적인 제품으로 포트폴리오를 확장해 회사의 제품 깊이를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 
• 2023년 9월 –프랑스에 본사를 둔 제조 회사인 L’Oréal S.A.는 L’Oréal Dermatological Beauty(LDB)를 인도에 도입하여 인도 사업을 확대했습니다. 이 새로운 비즈니스 라인은 전문 피부과 및 스킨케어 부문에서 회사의 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

시장 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 경쟁 환경, 회사의 시장 점유율, 시장 역학, 카테고리, 성별 및 유통 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 다양한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 시장 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 시장 보고서에는 최근 몇 년 동안 인도 화장품 시장의 성장에 기여한 여러 가지 다른 요인이 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화