인도 금속 단조 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 재료별(탄소강, 합금강, 스테인레스강 및 기타(티타늄, 알루미늄 합금 및 니켈)), 기술별(밀폐형 단조, 개방형 단조 및 링 단조), 설치 용량별(소형(100MT ~ 12,500MT), 중형(12,500 ~ 30,000MT) 및 중형(이상) 30,000 MT)), 최종 사용자별{(자동차, 항공우주 및 방위, 철도, 산업 기계, 해양 및 기타(농업, 전력, 광업 및 건설)} 및 국가 예측, 2023~2030년

인도 금속 단조 시장 규모는 2022년 44억 3천만 달러로 평가되었으며, 2023년 50억 8천만 달러에서 2030년까지 97억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 또한, 미국의 금속 단조 시장 규모는 자동차 및 건설 산업의 단조 금속 소비 증가로 인해 2032년까지 26억 6천만 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

과거에 개발된 단조는 혁신적인 기술의 통합을 통해 진화한 금속 성형 공정입니다. 이 과정에서 금속은 재료에 원하는 기하학적 변화를 주기 위해 제어된 조건에서 해머링, 압연 및 프레싱과 같은 압축력을 사용하여 변형됩니다. 이 공정에서는 재료 강도가 강화된 합금강, 스테인리스강, 알루미늄 합금으로 구성된 고품질 금속 부품이 생산됩니다. 단조 공정에서는 재료, 모양, 마감재 및 크기가 다양한 다양한 단조 부품이 제공됩니다.

인도에서는 단조 OEM이 자동차 산업에 사용되는 폐쇄형 단조 솔루션을 제공합니다.

산업. 인도 시장 점유율자동차 단조산업기계, 철도, 항공우주, 방위산업 등 타 산업에 비해 높은 수준이다. 제품에 대한 수요 증가는 건설, 기계 장비, 석유 및 가스, 자동차 및 항공 우주 분야의 적용으로 인해 예측 기간 동안 시장 성장을 주도합니다.

코로나19 영향

자동차 생산 및 판매 감소로 인해 시장 성장이 저해됨

코로나19 사태는 인도 경제에 막대한 영향을 미쳤다. 대유행으로 인해 경제 활동이 크게 위축되어 인도의 거의 모든 단조 제품에 부정적인 수요 충격이 발생했습니다. 주요 조사에 따르면 인도에서는 단조 금속 제품 수요의 약 60%가 국내 자동차 산업에서 발생합니다. 따라서 대유행은 반도체 칩 부족, 공급망 중단, 제조 시설 폐쇄로 인해 자동차 산업의 침체를 초래하여 인도 국내 자동차 및 단조 산업의 성장을 방해했습니다. 예를 들어 국제자동차제조기구(OICA)에 따르면 2020년 인도의 총 자동차 생산량은 2019년에 비해 25% 감소했습니다.

인도 금속 단조 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위해 제조 자동화 채택 증가

효율성을 향상시키기 위해 인도 금속 단조 산업의 주요 업체들이 'Industry 4.0'을 채택하는 것이 시장에서 지속적인 추세입니다.인더스트리 4.0향상된 연결성, 처리 능력 및 데이터 분석을 통해 활용할 수 있는 다양한 혁신이 포함된 제조 디지털화의 최신 단계입니다.

인도의 금속 단조 산업은 첨단 기술 측면에서 그다지 발전하지 않았습니다. 그러나 Bharat Forge, Sansera 및 기타 몇몇 회사는 효율성을 높이기 위해 단조 라인에 이미 Industry 4.0을 채택했습니다.

또한 중요한 기존 기술과 신기술을 향상 또는 개발하기 위해 공급업체, 최종 사용자, 정부, 기관 및 기타 단조 회사와 협력하여 공동 연구하는 것은 단조 산업의 다양한 OEM이 채택하는 필수 전략입니다. 단조 OEM에 의한 증가하는 연구 개발 활동은 예측 기간 동안 인도 금속 단조 시장 성장에 도움이 될 것입니다.

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인도 금속 단조 시장 성장 요인

전력, 농업, 항공우주, 국방 분야의 단조 제품에 대한 수요 증가로 산업 확장 촉진

인도의 금속 단조 산업은 주로 자동차 부문의 단조 제품에 대한 높은 수요를 충족시킵니다. 그러나 최근 자동차 부문의 경기 둔화로 인해 선두 기업의 초점이 다른 방향으로 전환되었습니다.금속 단조단조 제품에 대한 수요가 증가하고 있는 기타 비자동차 산업을 위해 제품 포트폴리오를 확장하는 주요 업체입니다. 이러한 비자동차 산업에는 농업, 전력, 항공우주 및 방위산업이 포함됩니다. 따라서 이들 부문의 투자 증가와 확장은 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 항공우주 산업에는 다양한 고품질 경량 금속 단조 부품이 필요합니다. 따라서 항공우주 및 방위 산업에서 중요한 단조 제품에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

단조제품 수출 증가로 시장 성장 견인

전 세계적으로 인도는 주요 단조 생산 허브 중 하나로 간주됩니다. 국내 제조 능력과 경쟁력의 증가는 인도의 수출이 빠르게 성장하는 데 도움이 되고 있습니다. 인도 엔지니어링 수출 진흥 위원회(EEPC)에 따르면 단조 부문은 수출 성장의 핵심 부문 중 하나입니다. 또한, 'Make in India'와 같은 정부 계획은 긍정적인 비즈니스 환경을 조성하여 이 지역의 제조 산업을 활성화했습니다. 인도 금속 단조 산업에서 활동하는 주요 업체들은 다양한 경제권의 수출 주문을 받고 있으며, 이는 인도 시장 성장을 주도할 것으로 보입니다.

• 2022년 1월 Ramakrishna Forging은 상용차 부문에서 북미 최대 TIER-1 제조업체 중 하나로부터 3년에 걸쳐 스핀들을 공급하기 위해 거의 INR 575억(미화 773만 달러)에 달하는 수출 주문을 성사시켰습니다.

제한 요인

시장 성장을 늦추는 자동차 산업의 전기화

인도 국내 자동차 산업은 단조 제품 및 부품의 주요 고객입니다. 인도 단조 공장의 약 60% 이상이 자동차 부품 제조에 참여하고 있습니다. 따라서 인도 금속 단조 시장은 국내 자동차 산업에 크게 의존하고 있습니다. 현재 자동차산업은 100년에 한번의 혁명을 겪고 있습니다. 증가하는 환경 문제, 녹색 모빌리티를 장려하기 위한 정부 계획, 점점 더 엄격해지는 배기가스 규제, 연료 가격 상승 등이 자동차 산업의 전기화를 주도하고 있습니다. 거의 모든 주요 자동차 제조업체가 개발에 집중하고 있습니다.전기 자동차미래의 모빌리티 솔루션으로 그러나 전기 자동차는 기존 자동차에 비해 움직이는 부품과 단조 부품이 적습니다. 따라서 국내 자동차 산업의 발전은 예측 기간 동안 인도 금속 단조 시장의 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

인도 금속 단조 시장 세분화 분석

재료 분석별

탄소강 부문은 가공성, 우수한 강도 및 기타 특성으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.

소재에 따라 인도 금속 단조 시장은 탄소강, 합금강,스테인레스 스틸, 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 등.

탄소강 부문은 가공성, 우수한 강도 및 기타 특성으로 인해 인도 금속 단조 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 탄소강은 주로 단조품 제조의 원료로 사용됩니다. 컨트롤 암, 로커 암, 크랭크샤프트 제조에 사용되는 자동차 산업 소재보다 선호됩니다. 온화한 분위기에서 구조적 적용, 강도와 연성, 가단성, 고강도, 인성, 내열성, 우수한 가공성, 내마모성 및 내식성의 균형을 위한 비용 효율성을 제공합니다. 이러한 이점은탄소강자동차 부문에서 엄청난 수요를 창출했습니다.

합금강 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 세그먼트 성장은 높은 강도와 ​​내구성에 기인합니다. 이러한 특성으로 인해 자동차, 항공우주, 산업 장비와 같이 견고성과 내마모성이 중요한 응용 분야에 적합합니다.

기술 분석별

높은 정밀도와 일관성으로 인해 다이 세그먼트 지배력을 닫습니다.

기술에 따라 인도 금속 단조 시장은 폐쇄형, 개방형, 링 단조로 분류됩니다.

폐쇄형 다이 부문은 최대 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 인상형 단조라고도 합니다. 세그먼트별 성장은 높은 정밀도와 일관성에 기인합니다. 폐쇄형 단조는 복잡한 모양과 복잡한 세부 사항을 생산할 때 높은 정밀도와 일관성을 허용합니다. 따라서 엄격한 공차가 필요한 부품을 제조하는 데 적합합니다.

개방형 단조는 시장에서 두 번째로 큰 기술입니다. 이 공정은 재료 낭비 감소, 피로 저항성 향상, 비용 절감, 오류나 구멍 가능성 감소, 미세 구조 개선, 지속적인 입자 흐름 및 미세한 게인 크기로 인해 점점 더 선호되고 있습니다.

설치용량 분석별

소형(100MT ~ 12,500MT) 부문은 소형 단조 부품에 대한 수요 증가로 인해 설치 용량을 주도합니다.

설치 용량을 기준으로 시장은 소형(100MT~12,500MT), 중형(12,500~30,000MT), 대형(30,000MT 이상)으로 분류됩니다.

소규모(100MT~12,500MT) 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 소규모 설치 용량 부문은 100MT~12,500MT 용량의 단조 장치로 구성됩니다. 대부분의 자동차 부품은 소규모 설치 용량 기반 솔루션의 도움으로 생산됩니다. 커넥팅 로드, 요크 엔드, 로커 암, 컨트롤 암 등과 같은 소형 단조 부품에 대한 수요 증가는 소규모 설치 용량 부문의 성장을 촉진합니다.

중형(12,500~30,000MT) 설치 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 산업 기계, 항공우주, 광산 장비 등과 같은 비자동차 산업에 대한 제품 포트폴리오를 다양화하려는 플레이어의 관심이 높아지기 때문입니다.

최종 사용자 분석별

전기 자동차의 성장 증가로 인해 자동차가 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자가 될 것

최종 사용자를 기준으로 시장은 자동차, 항공우주 및 방위, 철도, 산업 기계, 해양 및 기타(농업, 전력, 광업 및 건설)로 분류됩니다.

자동차 부문은 시장에서 지배적인 부문이자 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자입니다. 자동차 부문은 커넥팅 로드, 캠샤프트, 크랭크샤프트 등과 같은 모든 자동차 단조 부품에 대한 수요를 포함하여 자동차 산업의 모든 단조 응용 분야로 구성됩니다. 상업용 및 승용차에 대한 수요 증가와 전기 자동차 채택 증가로 인해 산업이 크게 성장하고 있습니다. 따라서 자동차 산업의 성장은 단조 부품에 대한 수요를 촉진하고 시장 성장을 촉진할 것입니다.

항공우주 및 방위산업 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 경량화 수요 증가알류미늄항공우주 및 방위산업 분야의 스테인리스 단조 부품이 부문 성장을 주도하고 있습니다.

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

주요 인도 금속 단조 시장 회사 목록

기업은 경쟁 우위를 확보하기 위해 다양한 제품 제공에 중점을 둡니다.

주요 시장 참가자로는 Bharat Forge Limited, CIE AUTOMOTIVE LIMITED 및 Ramkrishna Forgings LTD가 있습니다. 금속 단조 제조업체는 항공우주, 자동차 및 기타 분야 등 전 세계적으로 다양한 응용 분야에 단조 제품을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이들 회사는 철강 생산, 자동차 및 산업용 단조 등 다양한 산업 분야에서 중요한 입지를 차지하고 있습니다.

Bharat Forge Limited는 최고의 금속 단조 조직 중 하나입니다. 이 회사는 자동차, 철도, 항공우주, 해양, 석유 및 가스, 전력, 건설, 광업 등의 서비스를 공급합니다. 이 회사는 인도, 독일, 스웨덴, 프랑스 및 북미 전역에 걸쳐 10개의 제조 위치에 걸쳐 대륙 횡단 입지를 갖고 있습니다. Bharat Forge Limited는 이 지역에서 가장 큰 금속 지식 저장소를 보유하고 있으며 지리적으로 분산된 주요 고객에게 개념부터 제품 설계, 엔지니어링, 제조, 테스트 및 검증에 이르기까지 풀 서비스 공급 능력을 제공합니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 바라트 포지 리미티드(인도)
• CIE Automotive India(인도)
• MM Forging LTD (인도)
• Amtek 그룹(인도)
• CHW 포지 PVT. 주식회사(인도)
• Bill Forge Private Limited(인도)
• 서부 인도 단조 Pvt. Ltd.(인도)
• 독특한 단조 PVT. LTD. (인도)
• Chennai Forge 제품 PVT. LTD (인도)
• RAMKRISHNA 단조 제한(인도)

주요 산업 발전:

• 2022년 5월 -Mahindra와 Mahindra는 폭스바겐과 파트너십 계약을 체결하여 폭스바겐의 전기 자동차에 독일 자동차 제조업체가 만든 모터, 배터리 시스템 구성 요소 및 셀을 장착하는 방안을 모색했습니다. 파트너십은 해당 부문에서 더 빠른 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다.
• 2022년 5월~Ramkrishna Forgings Limited는 미국 내 주로 트레일러, 트레일러, 트럭, 버스용 섀시 관련 시스템 및 부품 분야의 선두 제조업체로부터 연간 1,350만 달러 상당의 다년 계약 주문을 받았습니다.
• 2022년 4월 -Ramkrishna Forgings Limited는 유럽 최고의 Tier-1 액슬 제조업체로부터 프론트 액슬 사업 부문에 대해 5년간 추정 비즈니스 가치가 435만 달러에 달하는 수출 주문을 수주했습니다.
• 2022년 4월 -Ramkrishna Forgings Limited와 Euroasian OEM은 향후 5년 내에 실행될 중형 상용차 크랭크 샤프트 사업에 대해 1,780만 달러 가치의 계약을 체결했습니다.
• 2022년 2월 -Bharat Forge Limited는 JS Autocast Foundry India를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Bharat Forge는 인도 남부의 산업 부문, 고객 기반 및 제조 입지에서 제품 포트폴리오를 확장할 수 있게 되었습니다. Bharat Forge는 선불 대가와 3년 말 고정 이연 지불금을 지불하고 JS Auto를 인수할 예정입니다.

보고서 범위

An Infographic Representation of India Metal Forging Market

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이 보고서는 상세한 금속 단조 시장 분석을 제공하고 주요 시장 참가자, 경쟁 환경 및 차량 유형과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 포함하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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