전기 자동차 HVAC 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 기술별(자동, 수동), 차량 유형별(승용차, 상업용 차량), 구성 요소 유형별(전기 압축기, 열 교환 장비, 팽창 밸브, 수신기 건조기 ) 및 지역 예측(2020~2027년)

2019년 전 세계 전기 자동차 HVAC 시장 규모는 8억 4,040만 달러였습니다. 코로나19가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 전기 자동차 HVAC는 팬데믹으로 인해 주요 지역의 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 우리의 분석에 따르면, 시장은 2020년에 -7.6% 감소한 것으로 나타났습니다. 시장은 2020년에서 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.6%로 2020년 7억 7,660만 달러에서 2027년 21억 4,440만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장이 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

HVAC(난방, 환기 및 에어컨) 시스템은 탑승자에게 효과적인 실내 편안함을 제공하는 차량의 일부입니다. 이러한 시스템은 저장된 총 에너지의 상당 부분을 소비하며 현재 충전 시간 및 배터리 용량의 한계로 인해 효율적인 HVAC 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 제조업체는 전기 자동차(EV)의 주행 거리에 큰 영향을 주지 않으면서 효과적인 열 관리를 제공할 수 있는 보다 최적화된 솔루션을 제공하기 위해 R&D 노력을 늘리고 있습니다. 따라서 이러한 요소는 시장 성장에 영향을 미칠 것입니다.

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시장 지원을 위해 코로나19 상황에서 EV 생산 및 판매에 대한 정부 지원 강화

주로 2020년 상반기에 발생한 자동차 공장 폐쇄는 코로나19가 시장에 미치는 주요 영향이었습니다. 예를 들어 유럽에서는 자동차 조립 공장이 평균 30일 동안 폐쇄됐다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 이로 인해 차량 240만 대의 생산 손실이 발생했습니다.

따라서 여러 정부에서는 자동차 부문을 지원하기 위해 새로운 경기부양 프로그램을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 6월 독일은 1,300억 유로의 경기부양 계획을 발표했으며, 특히 전기 자동차 생산 및 판매를 지원하기 위해 80억 유로가 배정되었습니다. 또한, 복구 예산의 일환으로 하이브리드 및 전기차에 대한 인센티브도 두 배로 늘렸습니다. 마찬가지로 프랑스도 EV 구매 보조금을 늘렸고 이탈리아는 EV 구매에 대한 추가 인센티브를 승인했습니다.

중국에서는 코로나19 위기로 인해 자동차 부문을 지원하기 위해 플러그인 하이브리드 및 배터리 전기차에 대한 보조금 프로그램(2020년 종료 예정)을 2022년까지 연장했습니다. 이러한 프로그램은 전기 자동차의 채택을 강화하고 충전소 인프라 개발과 대중교통의 전기화를 지원할 것으로 예상됩니다. 이는 전기 자동차 HVAC 시스템에 대한 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 따라서 정부 자금 지원 증가는 코로나19 상황에서 전기 자동차 HVAC 시장 성장의 핵심 원동력입니다.

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EV 기업의 설계 방향이 될 히트펌프 기반 HVAC 시스템

열 회수가 가능한 히트펌프 기반 HVAC 시스템을 사용하면 상당한 에너지 절약이 가능합니다. 예를 들어, PTC(정온도 계수) 히터를 열 펌프 기반 시스템. 따라서 히트펌프 기반 HVAC 시스템의 채택 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 MAHLE는 EV 캐빈 난방을 위한 히트펌프 기반 시스템인 통합 열 시스템(ITS)을 개발했습니다. 새로운 시스템은 겨울철 순항 범위를 최대 20%까지 향상시키고 설계 유연성을 제공합니다. 이러한 요소는 히트펌프 기반 HVAC 시스템의 채택에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

요인

전기 자동차 수요 증가로 시장 성장 촉진

국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 2019년에 전기 자동차가 210만 대 이상 판매되어 2019년 전 세계 자동차 판매의 약 2.6%를 차지했습니다. 또한 2019년에는 전기 자동차가 전체 자동차 판매의 약 1%를 차지했습니다. 이는 2018년에 비해 전년 대비 40% 증가한 글로벌 자동차 재고입니다. 또한, 특히 배터리 기술과 관련된 기술 발전으로 인해 트럭, 버스 및 기타 차량의 급속한 전기화가 가능해졌습니다.

따라서 전기 자동차에 대한 수요 증가는 결과적으로 , 예측 기간 동안 전기 자동차 HVAC에 대한 수요를 촉진합니다.

성장 촉진을 위한 엄격한 배출 규제

지난 몇 년 동안 여러 운송 수단에 걸쳐 전기화를 늘리려는 정부 계획이 크게 강화되었습니다. IEA에 따르면 전 세계 자동차 판매의 약 60%가 무공해 차량(ZEV) 의무 사항(캐나다 및 일부 미국 주), EU CO2 배출 규정 및 신에너지 차량(NEV) 의무 사항의 적용을 받습니다. 중국에서. 예를 들어, 2019년에는 EU에서 자동차 및 밴과 대형 차량에 대한 새로운 연비 표준과 CO2 배출 표준을 각각 승인했습니다.

따라서 점점 더 엄격해지는 배기가스 규제와 야심찬 목표로 인해 특히 유럽과 중국에서 EV의 채택이 급속히 늘어나고 있습니다. 따라서 이러한 요인은 EV에 대한 수요를 촉진할 것이며, 이는 결국 예측 기간 동안 전기 자동차 HVAC에 대한 수요를 주도할 것입니다.

제한 요인

성장을 억제하기 위한 EV HVAC 시스템의 높은 전력 요구사항

차량에 견인력과 액세서리 전력을 제공하기 위해 EV는 전력망의 에너지를 활용합니다. 그러나 에너지 저장 시스템(배터리 팩)의 제한된 비에너지로 인해 객실 컨디셔닝을 위한 HVAC 시스템의 높은 전력 요구 사항으로 인해 충전 간 차량 주행 거리가 크게 줄어들 수 있습니다. 예를 들어, 국제 품질 및 생산성 센터(IQPC)에 따르면, 실내 온도 조절 시스템을 최대 전력으로 작동하면 EV의 배터리 용량이 약 36% 감소합니다. 따라서 전기 자동차 HVAC 시스템의 높은 전력 요구 사항으로 인해 시장 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.

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편리한 운영을 바탕으로 최대 전기 자동차 HVAC 시장 점유율을 차지하는 자동 부문

기술에 따라 시장은 자동과 수동으로 구분됩니다. 자동 공조 시스템은 거주자가 설정한 특정 수준으로 시스템이 작동하므로 매우 편리합니다. 기내 공기는 외부 조건에 따라 공기 분포와 송풍기 속도를 자동으로 조정하는 센서에 의해 조절됩니다. 따라서 예측 기간 동안 자동 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

자동 온도 조절 시스템이 제공하는 편리함과 자동 시스템에 대한 소비자 선호도 증가로 인해 EV에 사용되는 수동 시스템의 비중이 급격히 감소하고 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 수동 부문의 비중은 감소할 것으로 예상됩니다.

차량별 type 분석

TCO 절감으로 2019년 승용차 부문 지배

차량 type를 기준으로 EV HVAC 시장은 승용차와 상용차(경상용차 포함)로 분류됩니다. 및 대형 상업용 차량). 상용차 부문은 선진국에서 배터리 전기 버스 채택이 증가하고 차량 운영업체 사이에서 중형 전기 트럭에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

승용차 부문 역시 배터리 가격 하락으로 인해 총소유비용(TCO)이 절감되고 주행거리 개선 측면에서 상당한 진전이 이루어지면서 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

구성요소별 type 분석

2027년까지 높은 CAGR을 보일 전기 압축기 부문

부품 번호 type에 따라 시장은 전기 압축기, 열 교환 장비, 팽창 밸브 및 수신기 건조기로 분류됩니다. 전기 압축기 부문은 소음 감소, 회전 속도 제어로 에너지 소비 감소, 배터리 수명 연장 등의 이점으로 인해 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

열교환 장비 부문도 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 필요한 설치 공간을 줄이면서 콘덴서의 고성능을 구현하는 등 주요 구성 요소의 기술 발전은 이 부문의 성장을 촉진하는 요인 중 일부입니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 기하급수적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 2019년에 106만 대의 전기 자동차가 판매되면서 시장 점유율이 더 커졌습니다. 또한 전기 버스는 중국에서 계속 증가하고 있으며 많은 도시에서 완전 전기 버스를 운영하고 있습니다. 특히 인도의 대중 교통을 위한 전기 자동차 조달도 FAME(Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) 계획의 2단계에 따라 확대되었습니다. 따라서 이러한 요인들이 전기 자동차에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 결국 이 지역 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

유럽 시장은 엄격한 배기가스 배출 기준과 지원 정책으로 인해 EV 보급이 늘어나는 것이 특징입니다. 예를 들어, IEA에 따르면 2019년 유럽에서는 2018년에 비해 전기차 판매가 50% 증가했습니다. 따라서 가까운 미래에 유럽은 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

북미 시장은 전기차 구매/리스에 대한 매력적인 보조금, 세제혜택, 폭넓은 충전 네트워크 등으로 꾸준한 성장이 예상된다.

주요 산업 플레이어

Sanden Holdings, MAHLE GmbH 및 Hanon Systems는 시장을 선도하는 플레이어입니다.

시장의 주요 업체로는 Hanon Systems, Denso Corporation, Sanden Holdings Corporation, MAHLE GmbH 등이 있습니다. 이들 기업이 중점을 두는 부분은 실내 온도 조절 시스템의 높은 전력 요구 사항을 줄이는 것입니다. 예를 들어, 한온시스템은 2020년 12월 새롭고 혁신적이며 친환경적인 냉매 R744 기반 히트펌프 부품을 폭스바겐에 공급하기 시작했습니다. 폭스바겐과 협력하여 순수 전기 자동차용으로 특별히 설계된 새로운 솔루션은 영하의 기온에서도 전력 소비를 낮출 수 있습니다.

따라서 전기 자동차 HVAC 부품의 기술 발전은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 산덴 홀딩스 주식회사(일본 군마)


• 한온시스템(대한민국 대전)


• Denso Corporation(독일 뮌헨)


• Valeo S.A.(인도 첸나이)


• MAHLE GmbH(독일 슈투트가르트)


• Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG(독일 코부르크)


• Panasonic Corporation(일본 오사카)


• Marelli Holdings Co., Ltd.(이탈리아 코르베타)

주요 산업 발전:

• 2020년 10월 – Sanden Holdings Corporation은 야지마 공장에서 전기 압축기 생산 라인의 조립 공정을 자동화하고 증가하는 수요를 충족하기 위해 전기 압축기의 대량 생산을 시작했습니다.


• 2020년 10월 – MAHLE GmbH는 미국, 일본, 태국에서 Keihin Corporation의 에어컨 사업부를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 전기 자동차용 공조 기술을 강화할 수 있게 되었습니다.

보고서 범위

전기 자동차 HVAC 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 다루고 있으며 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 이 외에도 보고서는 현재 주요 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 성장에 기여한 여러 요소에 대한 심층적인 시장 분석을 제공합니다.

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