IoT 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 보험 유형별(생명 및 건강 보험, 손해 보험(주택, 상업 및 산업, 자동차 및 기타) 및 기타) 유통별(직접 채널(전자상거래 및 자체 영업 인력) 및 간접 채널(에이전트/브로커, 소매업체 및 은행 등)별), 최종 사용자별(개인, 중소기업, 대규모 기업 및 정부) 및 지역 예측, 2025년부터 2032년까지

전 세계 IoT 보험 시장 규모는 2024년 182억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 215억 3천만 달러에서 2032년까지 863억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 21.94%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

IoT 보험은 텔레매틱스, 센서, 웨어러블, 스마트홈 등 사물인터넷 기기를 활용해 실시간 데이터를 수집하고 위험도를 정확하게 평가하는 보험 솔루션을 말한다.

연결된 장치의 채택 증가, 위험 예방 강화, 개인화된 보험료에 대한 수요, AI 및 분석의 발전, 사기 및 운영 비용 감소에 대한 보험사의 요구로 인해 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

시장에서 활동하는 주요 업체로는 Allianz SE, AXA SA, 뮌헨 Re, Ping An Insurance, Zurich Insurance Group, Prudential plc 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 기업과의 파트너십, 확장 등의 전략을 채택하고 있습니다.스마트 홈시장 경쟁을 유지하기 위한 보험 솔루션 및 기타 솔루션.

시장 역학

시장 동인

연결된 장치 및 IoT 생태계의 채택 증가로 시장 개발 촉진

연결된 장치와 IoT 생태계의 채택이 증가하면서 IoT 보험 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 이를 통해 보험사는 지속적이고 고품질의 데이터에 액세스할 수 있습니다. 커넥티드 카, 웨어러블 건강 기기, 스마트 홈 시스템이 주류가 되면서 보험사는 실시간 행동을 모니터링하고 보다 정확하고 개인화된 보험 상품을 제공하며 위험을 조기에 감지할 수 있습니다. 이러한 높은 데이터 환경은 사전 경고를 통해 청구를 줄이는 데 도움이 되고 사용량 기반 보험 모델을 활성화하며 보험 인수의 정확성을 향상시킵니다. IoT 생태계의 확장은 대응력이 뛰어나고 스마트한 보험 솔루션에 대한 고객 요구를 강화하여 시장 혁신을 가속화합니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 데이터 개인 정보 보호, 보안 및 규제 문제

데이터 개인 정보 보호, 규제 및 보안 문제로 인해 시장 성장이 제한됩니다. 보험사는 웨어러블, 센서, 텔레매틱스를 통해 지속적으로 데이터를 수집하는 데 의존하지만 이러한 민감한 정보를 처리하면 침해, 오용, 무단 액세스의 위험이 높아지는 경향이 있습니다. 소비자들은 프리미엄 가격 책정 과정에서 차별과 감시에 대한 두려움 때문에 데이터 공유를 주저하는 경우가 많습니다. 더욱이 GDPR 및 증가하는 데이터 보호법과 같은 엄격한 규정은 규정 준수 부담을 증가시켜 시장 성장을 방해합니다.

시장 기회

IoT 플랫폼과 AI 및 예측 분석의 통합으로 수익성 있는 성장 기회 제공

예측 분석 및 AI를 IoT 플랫폼과 통합하면 보험사가 위험을 관리하고 평가하는 방식을 변화시켜 수익성 있는 기회를 창출할 수 있습니다. 보험사는 실시간 데이터와 고급 AI 모델을 결합하여 잠재적 손실을 정확하게 예측하고 사고를 사전에 예방하며 이상 현상을 감지할 수 있습니다. 사후적 청구 처리에서 사전 위험 완화로의 신속한 전환은 비용을 절감하고 맞춤형 보험 기반 상품 개발을 가능하게 하며 고객 신뢰를 높이는 경향이 있습니다.

IoT 보험 시장 동향

사용량 기반 및 행동 기반 보험 모델로의 전환이 주요 시장 트렌드로 부상했습니다.디

시장을 재편하는 주요 추세 중 하나는 사용 및 행동 기반 보험 모델로의 급속한 전환입니다. 보험사는 연결된 자동차, 스마트 홈 장치 및 웨어러블의 데이터를 사용하여 광범위한 인구통계학적 프로필이 아닌 실시간 행동을 기반으로 위험을 평가하고 있습니다. 이를 통해 실제 운전 습관, 가정 안전 패턴 또는 건강 지표를 반영하는 고도로 개인화된 보험료가 가능합니다. 이 접근 방식은 가격 정확성을 높이고 청구 빈도를 줄이며 보다 안전한 행동을 장려합니다.

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세분화 분석

보험 유형별

자산의 실시간 모니터링에 대한 수요 증가로 재산 및 사상자 부문 성장 촉진

보험 유형에 따라 시장은 생명 및 건강 보험, 재산 및 상해 보험 등으로 분류됩니다. 재산 및 상해 보험 부문은 주거용, 상업 및 산업, 자동차 등으로 더 세분화됩니다.

2024년 손해보험 부문은 IoT 보험 시장 점유율 1위를 차지했으며 매출은 92억 5천만 달러였습니다.IoT장치를 사용하면 자산을 실시간으로 모니터링할 수 있으므로 청구 관리가 향상되고 특히 자동차, 재산 및 상업 보험에 대한 위험이 줄어듭니다. 이러한 요인들은 집합적으로 부문별 성장을 주도합니다.

마찬가지로, 생명 및 건강 보험 부문은 2024년에 23.0%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 지역 성장은 웨어러블 건강 기기 및 연결된 웰니스 플랫폼의 채택 증가에 따른 것입니다. 이러한 지원 보험사는 정책을 맞춤화하고 더 건강한 생활 방식을 선도하는 데 도움을 줍니다.

유통채널별

규정 준수와 디지털 혁신의 균형을 맞추려는 수요 증가로 하이브리드 부문 성장 촉진

유통채널에 따라 시장은 직접채널과 간접채널로 구분됩니다. 직접 채널은 전자상거래와 자체 영업 인력으로 세분화되는 반면, 간접 채널은 대리인/중개인, 소매업체, 은행 등으로 구분됩니다.

이 중 간접 채널 부문은 2024년 117억 5천만 달러의 매출 점유율로 시장을 지배했습니다. 이러한 성장은 보험사가 IoT 기반 정책을 배포하기 위해 대리인, 통합자, 중개자를 포함한 중개자를 활용한 데 기인합니다. 이는 고객 교육, 맞춤형 자문 서비스 제공, 다양한 부문에 걸쳐 대규모 채택을 추진하는 데 중요한 복잡한 제품 관리에 도움이 됩니다.

직접 채널 부문은 2024년 23.1%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 성장은 보험사가 디지털 혁신을 수용하고모바일 앱그리고 온라인 플랫폼. 또한 연결된 장치의 증가, 투명성에 대한 고객 요구 및 실시간 위험 평가로 인해 셀프 서비스 모델로의 전환이 가속화되고 보험 상품 구매가 촉진됩니다.

최종 사용자별

개인의 부문 성장을 촉진하기 위한 연결된 장치의 광범위한 채택

시장은 최종 사용자를 기준으로 개인, 중소기업, 대규모 기업, 정부로 구분됩니다.

이 중 개인 부문이 2024년 93억 3천만 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 성장은 소비자들이 웨어러블, 스마트 홈 시스템, 커넥티드 차량 등 커넥티드 디바이스를 빠르게 채택했기 때문입니다. 이를 통해 개인화된 보험 상품과 위험 예방을 실시간으로 모니터링할 수 있어 IoT 기반 개인 보장에 대한 수요가 높아집니다.

대규모 기업 부문은 2024년에 25%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 부문별 성장은 IoT 솔루션을 차량 관리, 자산 추적 및 작업장 안전 운영에 신속하게 통합했기 때문입니다. 또한, IoT 기반의데이터 분석이를 통해 보험사는 기업 고객의 위험 관리 및 운영 효율성을 향상시키는 동적 및 맞춤형 정책을 제공할 수 있습니다.

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IoT 보험 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

북미 지역 시장은 2023년 63억 1천만 달러, 2024년 76억 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 성장은 다양한 보험사의 강력한 존재감, 다양한 산업 전반에 걸쳐 연결된 장치의 높은 채택, 고급 IoT 인프라에 기인합니다. 또한 미국은 IoT 기반 보험 솔루션의 광범위한 구현에 있어 데이터 기반 위험 평가 및 사전 규제 지원에 중점을 두고 있습니다. 미국은 2025년에 78억 달러의 예상 매출 점유율로 지역 시장을 선도하고 있습니다.

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유럽

유럽 ​​지역은 2025년에 57억 4천만 달러로 예상되는 점유율로 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 다음과 같은 기술 채택 증가에 기인합니다.연결된 자동차스마트 홈 기술, 고급 디지털 인프라, 텔레매틱스에 대한 강력한 규제 지원, 개인화되고 데이터 기반 상품으로의 보험사의 급속한 전환 등이 포함됩니다. 영국, 독일, 이탈리아는 2025년까지 각각 16억 6천만 달러, 11억 달러, 4억 5천만 달러의 매출 점유율을 예상하며 시장 성장의 주요 기여자입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년에 46억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역은 또한 2024년에 25.4%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 성장은 일본, 중국, 인도 등 국가에서 스마트 시티 이니셔티브 확대, 급속한 디지털 전환, IoT 장치 사용 증가에 따른 것입니다. 또한 위험 예방에 대한 인식이 높아지고 연결 기술에 대한 보험사의 투자가 늘어나면서 지역 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다. 인도와 중국은 2025년까지 각각 4억 달러와 21억 7천만 달러의 매출 점유율을 예상하며 시장 성장의 주요 기여자입니다.

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 2025년 각각 14억 1천만 달러, 6억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 위험 평가 및 비용 절감 조치로 인한 텔레매틱스 기반 자동차 보험의 증가에 기인합니다. 또한 높은 사고율과 도로 안전의 어려움으로 인해 지역 전체에 걸쳐 정확한 위험 평가가 중요합니다. GCC 국가들은 2025년까지 2억 6천만 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장 위치를 ​​유지하기 위해 혁신에 집중하고 있습니다.

모바일 뱅킹 산업은 Allianz SE, AXA SA, 뮌헨 Re, Ping An Insurance, Zurich Insurance Group, Prudential plc, Allstate Insurance Company, Progressive Corporation, Generali Group 및 기타 업계 활동을 포함한 주요 업체와 결합됩니다. 이들 기업은 경쟁을 유지하고 위치를 유지하기 위해 새로운 기술과 혁신을 채택하는 것을 목표로 하고 있습니다.

프로파일링된 주요 IoT 보험 회사 목록

• 알리안츠 SE (독일)
• AXA SA(프랑스)
• 뮌헨 재(독일)
• 핑안보험(중국)
• 취리히 보험 그룹(스위스)
• 푸르덴셜 PLC(영국)
• 올스테이트 보험 회사(우리를.)
• 프로그레시브 코퍼레이션(미국)
• Generali 그룹(미국)
• 제독 그룹 (영국)
• 레모네이드(우리를.)
• Octo Group SpA(영국)

주요 산업 발전

• 2024년 5월자동 브레이크등, 방향지시등, 넘어짐 감지, SMS 알림 기능이 통합된 커넥티드 헬멧 분야를 선도하는 파리의 스타트업 코스모 커넥티드(Cosmo Connected)가 '코스모 케어(Cosmo Care)'라는 혁신적인 새 라인을 출시했습니다. 이 라인은 사용자에게 Cosmo Fusion 연결 헬멧의 혜택을 누릴 수 있는 옵션을 제공하고 마이크로모빌리티 차량에 관계없이 각 사용자에게 보험 보장을 제공합니다. Cosmo Fusion 헬멧에 내장된 IoT(사물 인터넷)를 사용하면 사용자의 움직임을 추적하고 사고를 인증하여 보험 및 지원 서비스 분야의 세계적 선두주자인 Allianz Partners가 제공하는 다양한 보험 보장을 제공할 수 있습니다.
• 2023년 10월, 실제 운영을 위한 현대적인 보험 제공업체인 Nirvana Insurance는 오늘 5,700만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달 라운드를 발표했습니다. Lightspeed Venture Partners는 General Catalyst 및 Valor Equity Partners의 추가 참여와 함께 라운드 선두로 돌아와 Nirvana에 대한 약속을 재확인했습니다. 새로운 자금 지원을 통해 Nirvana는 차량이 IoT 및 센서 데이터를 활용하여 보험 비용 절감 및 맞춤형 위험 관리 솔루션에 액세스할 수 있도록 계속 지원할 수 있습니다.
• 2023년 5월, Sky와 Zurich는 고객에게 하나의 간단한 앱에서 함께 작동하는 포괄적인 주택 보험과 스마트 홈 기술을 제공하는 혁신적인 스마트 홈 보호 서비스 출시를 발표했습니다. 독특한 조합을 통해 Sky Protect는 고객이 주택에 보험을 들고 감시할 수 있도록 하여 큰 문제가 발생하기 전에 작은 문제를 발견하도록 돕습니다. 

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 IoT 보험 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 주요 회사의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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