일본 배터리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(리튬 이온 배터리, 납산 배터리, 니켈-카드뮴 배터리, 니켈 수소 배터리 등), 국가별(1차 및 2차), 애플리케이션별(전기 이동성, 에너지 저장, 가전제품 및 기타) 및 국가 예측(2025~2032년)

일본 배터리 시장 규모는 2024년 123억 5천만 달러였으며, 2025년 134억 3천만 달러에서 2032년 256억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 예측 기간 동안 CAGR 9.68%로 성장할 것으로 예상됩니다.

일본의 배터리 수요는 에너지 전환 목표의 수렴, 강력한 전기 자동차(EV) 채택, 재생 가능 에너지 저장의 필요성으로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. 일본은 2050년까지 탄소 중립 달성을 목표로 청정 모빌리티와 그리드 탈탄소화 추진을 가속화했습니다. 2023년 일본 내 배터리 전기자동차 및 플러그인 하이브리드 자동차 판매량이 2022년 대비 46% 증가한 85,000대를 돌파하는 등 EV 시장이 확대되고 있으며, 이로 인해 리튬이온 배터리 수요가 증가하고 있습니다.

게다가 일본도 규모를 키우고 있다.재생 가능 에너지특히 태양광 및 해상 풍력은 간헐적인 공급의 균형을 맞추기 위해 고급 저장 시스템이 필요합니다. 일본 정부의 녹색 성장 전략은 2030년까지 EV 보급률을 10%로 늘리고 2030년까지 배터리 저장 용량을 10GW 구축하는 것을 목표로 하여 배터리 시장 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 요인들이 일본의 배터리 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 또한 일본 경제산업성(METI)은 R&D를 촉진하고, 에너지 저장 정책을 설정하고, 국내 생산을 지원하여 공급망 탄력성을 강화함으로써 배터리 부문 발전에 중심적인 역할을 하고 있습니다.

일본 배터리 시장 동향

배터리 시장 성장을 주도하는 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)에 대한 수요 증가

일본은 공격적으로 규모를 확대하고 있다.배터리 에너지 저장재생 에너지 목표를 지원하는 시스템(BESS)입니다. 2024년 기준으로 국가는 장기 탈탄소 전원 경매를 통해 1.37GW 이상의 전력 용량과 6.7GWh 이상의 에너지 용량을 부여했습니다. 국가는 재생 에너지의 전력 점유율을 27%에서 거의 40%로 늘리려는 노력에 맞춰 2030년까지 10GW의 에너지 저장 용량을 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다. 예측에 따르면 향후 배치를 포함해 일본의 누적 에너지 저장 용량은 2023년 2GWh에서 2030년 40GWh로 증가할 것으로 추산됩니다.

또한 Sumitomo Corporation은 단독으로 미국의 배터리 저장 용량을 2031년 3월까지 9MW에서 500MW로 확장할 계획을 세웠습니다. 또한 HD Renewable Energy는 청정 에너지 분야의 저명한 개발업체이자 운영업체로서 광범위한 태양광 솔루션과 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 전문으로 하고 있습니다. 2025년 경매에서 회사는 그 해 낙찰된 전체 용량의 약 20%에 해당하는 300MW(1.5GWh)의 BESS 용량을 확보했으며, 일본 내 누적 BESS 용량 2.6GW 달성을 목표로 하고 있다.

일본 배터리 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 전기 자동차(EV)에 대한 정부 지원 및 전략적 투자

일본 배터리 시장 성장은 강력한 정부 지원과 국내 시장 성장을 목표로 하는 2024년 약 24억 달러의 보조금 패키지를 포함한 전략적 투자에 의해 주도됩니다.전기차 배터리2030년까지 연간 150GWh의 생산량을 달성하고 12개의 주요 프로젝트를 지원하며 그 중 하나는 Panasonic과 Subaru 간의 협력입니다. 토요타, 닛산, 파나소닉 등 주요 자동차 제조사들은 축전지 용량을 80GWh에서 120GWh로 늘리기 위해 약 69억7000만 달러의 공동 투자를 통해 이러한 성장을 지원하고 있으며, 정부 지원을 받아 2030년까지 150GWh를 목표로 하고 있다.

• Toyota는 연간 9GWh의 전고체 및 각형 배터리 용량을 추가하기 위해 약 16억 4천만 달러를 투자하고 있으며, 생산은 2026년 11월 시작될 예정입니다.

일본 배터리 시장의 제약

시장 성장을 제한하는 해외 공급망에 대한 과도한 의존

일본은 필수 배터리 소재에 대해 중국에 크게 의존하고 있으며, 중국 기업은 전 세계 리튬 및 코발트 정제의 60~70%를 장악하고 있습니다. 이러한 의존도는 원자재 가격의 변동과 결합되어 일본 산업의 회복력을 제한합니다. 일본은 호주의 Lynas와 국내 중희토류의 30%를 확보하기로 합의하여 자원 공급원 다변화를 적극적으로 모색하고 있지만, 이러한 조치는 중국이 통제하는 공급망에 대한 의존도를 줄이기에는 여전히 부적절합니다.

• 예를 들어, 2023년 말 중국은 '국가 안보' 문제를 언급하면서 합성 흑연과 천연 흑연 모두에 대한 수출 허가 규정을 시행했습니다. 이 조치는 글로벌 공급망을 혼란에 빠뜨리고 양극 제조를 위해 일관된 흑연 수입에 의존하는 일본 배터리 생산업체에 불확실성을 야기했습니다.

일본 배터리 시장 세분화 분석

유형별

유형에 따라 시장은 리튬 이온 배터리, 납산 배터리,니켈 카드뮴 배터리,니켈-금속 수소화물 및 기타.

이 중 리튬이온 배터리는 일본 배터리 시장 점유율 1위를 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상된다. 일본에서 리튬 이온 배터리에 대한 수요 증가는 주로 전기 자동차(EV) 채택 증가, 재생 가능 에너지 저장에 대한 야심 찬 목표, 국내 제조에 대한 상당한 투자에 의해 촉진됩니다. 2025년부터 모든 신규 주택에 태양광 패널을 장착해야 한다는 도쿄의 요구 사항과 2026 회계연도에 VPP(가상 발전소) 프로그램 구현이 예정되어 있어 주거용 리튬 이온 시스템에 대한 수요가 상당히 급증할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년에는 태양광 발전이 일본의 주요 청정 에너지원으로 부상했으며, 300만 개 이상의 주거용 태양광 시스템이 설치되어 리튬 이온 배터리용 가정용 배터리 저장 솔루션의 필요성이 크게 증가했습니다.

주별

주를 기준으로 시장은 1차 시장과 2차 시장으로 구분됩니다.

이 중 2차전지의 시장점유율이 가장 높았으며, 예측기간 동안 더욱 빠른 속도로 성장할 것으로 예상된다. 일본은 수요가 점점 늘어나고 있다.보조 배터리이는 가상 발전소(VPP) 이니셔티브의 성장, 혁신적인 지속 가능성 조치, 재생 가능 에너지 및 탄력성에 대한 더 큰 관심에 힘입은 것입니다. 2026 회계연도부터 일본은 태양광 시스템과 배터리를 보유한 주택 소유자가 VPP를 통해 잉여 에너지를 그리드에 다시 판매할 수 있는 전문 시장을 도입하여 충전식(2차) 배터리 채택에 대한 상당한 동기를 부여할 예정입니다.

• 예를 들어, 일본은 리튬에 의존하지 않는 첨단 저장 기술에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 스미토모 전기(Sumitomo Electric)가 홋카이도에 설립한 바나듐 흐름 배터리 시설은 현재 15개의 새로운 지역 풍력 발전 단지를 지원하여 그리드 안정화에 도움을 주고 있어 다양한 충전 배터리 유형에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 시장은 전기 이동성, 에너지 저장, 가전 제품 등으로 분류됩니다. 이 중 전기모빌리티가 가장 높은 비중을 차지하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상된다.

일본의 전기 모빌리티 산업은 상당한 산업 투자, EV 및 배터리 비용의 급속한 하락, 합리적인 가격의 수요 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다.전기 자동차. 특히 혼다는 2024년 야심찬 EV 전략을 발표해 2031회계연도까지 약 644억 달러를 투입해 전기자동차와 연료전지차 생산을 늘리고, 2030년까지 EV가 전 세계 판매량의 40%를 차지하고 연간 200만대 생산을 달성한다는 목표를 세웠다.

일본 배터리 시장의 주요 회사 목록

Panasonic, GS Yuasa Corporation 및 Toshiba Corporation은 일본 배터리 산업의 주요 업체입니다. 파나소닉은 일본 최고의 통신 공급업체로서의 지위를 유지하고 있습니다.리튬 이온 배터리그리고 글로벌 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 또한 파나소닉은 2030년까지 연간 150GWh의 EV 배터리를 생산하겠다는 일본의 목표를 달성하는 데 매우 중요하며, 특히 국내 배터리 생산 능력을 높이기 위한 정부 보조금 계획의 일환으로 군마현에 위치한 새로운 기가팩토리에 대한 투자를 통해 2028회계연도에 가동을 시작할 예정입니다.

GS 유아사(GS Yuasa)는 일본에서 가장 유명한 배터리 제조업체 중 하나로 주로 자동차 및 산업용 분야에 주력하고 있습니다. LEJ(리튬 에너지 재팬)로 알려진 미쓰비시와의 파트너십을 통해 일본 최초의 대량 생산 전기 자동차인 미쓰비시 i-MiEV에 배터리 공급을 담당해 왔습니다. Toshiba는 특히 SCiB™(Super Charge Ion Battery) 플랫폼을 통해 고속 충전 및 내구성 배터리 기술 개발에 있어 중요한 역할을 하고 있습니다.

시장에서 상당한 입지를 확보하고 있는 다른 회사로는 Samsung SDI, SK Innovation, Exide 및 기타 중소 규모 시장 참여자가 있습니다. 이들 기업은 배터리 제조 역량 확대, 자동차 제조사와 협력해 연간 생산원가 증대, 에너지저장장치 배터리 팩 생산 등 전략적 움직임을 보이고 있다.

프로파일링된 주요 기업 목록

• CATL(중국)
• LG에너지솔루션(대한민국)
• 파나소닉(일본)
• BYD (중국)
• 삼성SDI(한국)
• SK이노베이션(한국)
• GS 유아사 주식회사 (일본)
• EVE Energy Co. LTD (중국)
• 도시바 주식회사(일본)
• Exide Industries Ltd(인도)

주요 산업 발전

• 2025년 9월: 일본 재생 에너지 회사인 Eurus Energy Holdings Corp는 홋카이도에서 10MW/27.42MWh 용량의 그리드 연결 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 구축을 시작했다고 발표했습니다. 유러스 홋카이도 이케다 타운 배터리 파크라고 명명된 이 프로젝트는 리튬 이온 배터리를 활용할 예정이며, 시설은 2027년 10월 상업 가동을 시작할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 6월: MFTBC(Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation), Mitsubishi Motors, Ample 및 Yamato Transport는 2025년 9월에 시작될 다년간의 시범 계획을 발표했습니다. 이 프로그램에는 교체 가능한 배터리가 장착된 150대 이상의 전기 상용차와 도쿄에 위치한 14개의 모듈식 배터리 교체 스테이션이 포함됩니다.
• 2025년 3월: 일본과 한국이 프로토타입 핵 배터리를 제작했습니다. 일본 원자력청은 세계 최초의 '충전식 우라늄 배터리'를 개발했으며, 충전 및 방전 기능을 입증하는 테스트를 성공적으로 마쳤다고 주장합니다. 동시에 한국의 연구원들은 탄소-14 동위원소로 구동되는 프로토타입 베타전지를 설계했습니다.

보고서 범위

일본배터리 시장보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 시장 역학과 인수합병과 같은 주요 산업 발전에 중점을 둡니다. 또한 다양한 애플리케이션 전반에 걸쳐 증가하는 배터리 수요, 주요 시장의 배터리 보급률, 기술 발전에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 이 외에도 보고서는 최신 산업 동향과 다양한 요인이 배터리 수요에 미치는 영향에 대한 통찰력도 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화