법 집행 및 군용 의류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(아라미드, 나일론, 면 섬유, 비스코스, 모다크릴, 폴리에스터, 울, FR 레이온, FR 면, 커멜 및 기타), 기능별(내염성 및 기타), 최종 용도별(법 집행 및 국방), 지역 예측(2026-2034년)

2025년 전 세계 법 집행 및 군복 시장 규모는 24억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 25억 4천만 달러에서 2034년까지 39억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 법 집행 및 군용 의류 시장은 주로 보안 위협이 증가하는 의류 기술의 향상으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 경찰복 및 군복은 법 집행 기관이나 군인의 기능 및 안전과 관련된 의류 및 액세서리를 의미합니다. 이는 경찰, 군복, 겉옷, 부츠, 경찰, 군대 및 기타 응급 서비스에 사용되는 기타 보호 복과 같은 의류로 구성됩니다. 시장의 동인에는 경찰, 군대 및 기타 군대와 같은 전술적 및 군대별 사용자가 사용하는 의류에 대한 더 나은 보호, 편안함 및 내구성에 대한 수요 증가가 포함됩니다. 재료 과학의 발전과 국방 시스템 현대화에 대한 막대한 정부 지출도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

법 집행 및 군복 시장 동인

증가하는 보안 위협으로 인해 첨단 법 집행 및 군복에 대한 수요 증가

테러, 지정학적 분쟁, 조직 범죄 등 현대의 급진적인 위협이 격화되면서 법 집행 및 군복의 글로벌 시장이 성장하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 탄도 저항성, 화염에 대한 저항력이 더 강하고 다양한 환경에 적합해야 하는 강화된 보호복이 필요하게 되었습니다. 재료 과학의 발전으로 경량 아라미드 섬유, 수분 함량을 조절하는 직물, 바이오 센서가 내장된 스마트 의류가 생산되었습니다. 국방 현대화 계획에 대한 정부 지출은 시장 성장을 더욱 촉진하며 북미가 지배적인 소비자가 됩니다. 예를 들어, 전 세계적으로 수요가 높은 것으로 보고되었습니다. 2023년 미 국방부는 현역 군인이 착용할 전투복 131만 벌을 구입했다. 제품 전면에 등장하는 두 가지 신기술에는 나노기술과 자가 복구 직물을 결합하여 극한 조건에서 제품의 내구성과 신뢰성을 높이는 것도 미래의 추세입니다.

법 집행 및 군복 시장 제한

휘발성 원자재 비용으로 인해 군복 및 법 집행 의류 시장의 수익성이 위협받고 있습니다.

동시에 시장은 다양한 비용 특성으로 인해 특히 아라미드 및 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE)과 같은 귀금속 섬유의 원자재에 대한 의존도가 높습니다. 공급망 중단 및 지리적 교역 제한과 같은 장애물은 가격 민감도에 영향을 미치며 이는 제조업체의 이익에 불리합니다. 게다가 미국 법률(예: NIJ 인증)과 유럽 연합(PPE 규정)의 특성으로 인해 제품 테스트에 대한 요구 사항이 훨씬 더 엄격해졌습니다. 이러한 장벽으로 인해 제품 실현이 지연되고 특히 중소기업으로 분류되는 기업의 R&D 비용이 높아집니다. 해당 소식통에 따르면 NIJ가 전술복 인증을 받은 미국에는 공식적으로 43개만 남아 있으며 이는 업계가 이를 목표로 삼는 데 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.

법 집행 및 군복 시장 기회

2025년까지 법집행 및 군복 시장의 20%를 점유할 스마트 섬유

시장 분석에 따르면 스마트 직물과 환경 친화적인 제조 생산을 통해 확장할 수 있는 엄청난 기회가 있는 것으로 나타났습니다. 건강을 모니터링하고, 위치를 추적하고, 기후 조건에 적응하는 데 사용되는 웨어러블 전자 장치가 이미 등장하고 있으며, 2025년에는 시장의 20%를 차지할 것입니다. 동시에 재활용 폴리에스테르 및 바이오 기반 섬유와 같은 산업화 이후 폐기물은 환경을 고려한 정부 입찰을 받고 있습니다. 또한 공급망 신뢰성을 위해 미국, 유럽, 아시아의 현지화된 제조를 위해 2023년에 30억 달러로 표시된 국가 생산에 대한 지출도 증가했습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 동향
• 보호복의 기술 발전
• 주요 산업 발전
• 개요: 주요 국가의 규제 시나리오

재료별 분석

재료별로 법 집행 및 군용 의류 시장은 아라미드, 나일론, 면 섬유, 비스코스, 모다크릴, 폴리에스테르, 울, FR 레이온, FR 면, 커멜 및 기타로 구분됩니다. 

아라미드 섬유는 높은 강도 대 중량 비율과 탄도 보호 용도에 적합한 내열 특성으로 인해 널리 사용됩니다. 나일론은 전술 장비 제작에 사용될 때 내구성과 유연성이 뛰어나 매출이 지속적으로 증가하는 또 다른 제품입니다. 한편, 작업장의 안전기준으로 인해 방염(FR) 면과 방염(FR) 유형이 경찰용으로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 부분적으로 아라미드/면 화합물을 기반으로 한 파생 직물은 보호 기능을 유지하면서 착용감을 향상시킵니다.

기능별 분석

기능별로 법 집행 및 군용 의류 시장은 난연성, 기타로 구분됩니다. 

난연성 부문은 군대 및 경찰과 같은 분야의 엄격한 표준 요구 사항으로 인해 최전선에 남아 있습니다. 이 의복은 총격전에 대한 저항력을 포함하여 위험한 지역에서 일하는 모든 사람에게 필요합니다. 착용된 의류가 숨을 쉴 수 있게 해주는 자기 소화성 직물 및 FR 장벽과 같은 새로운 트렌드가 채택을 추진하고 있습니다. '기타' 카테고리에는 다양한 작전 환경에서 필수적인 방수, 위장, 극한 기후 의류도 포함됩니다.

최종 용도별 분석

최종 용도에 따라 법 집행 및 군용 의류 시장은 법 집행, 국방으로 구분됩니다. 

국방 부문은 주로 글로벌 시장의 군사 업그레이드 요구 사항과 고조되는 긴장으로 인해 가장 높은 비율을 차지합니다. 예를 들어 중국은 2023년 한해 860만벌의 군복을 수출해 엄청난 규모를 입증했다. 수요 증가의 또 다른 요소는 주로 경량 전술 조끼와 폭동 진압 장비에 대한 경찰력에서 비롯되며, 미국에서만 같은 해에 57,000개의 방탄 조끼를 공급했습니다.

지역분석

지리를 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

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또한 북미 국가에서는 국방 예산과 산업 역량의 활용도가 높습니다. 미국은 2023년에 1,310,000벌의 전투복을 가장 많이 발행했으며, 연방 보조금에 따라 18,300벌의 전술 장비를 계약했습니다. 이 지역은 또한 DuPont 및 Point-Blank Enterprises와 같은 주요 업체와 함께 높은 혁신 지수를 보유하고 있습니다. 캐나다는 CAF와 관련하여 2023년에 체결된 의류 조달 계약 중 26건으로 상대적으로 참여도가 높습니다. NIJ 인증 시스템과 같은 규제 형태의 지원은 제품의 품질과 안전성을 향상시키는 데 도움이 되며 이는 북미 시장에도 도움이 됩니다.

유럽은 잘 발달된 R&D 시설과 우수한 국방 관계를 갖춘 가장 큰 시장 중 하나입니다. 프랑스는 2023년에 115,000개의 위장복을 군대에 납품했으며, EU 내에서는 22개의 스마트 직물 기반 군사 프로젝트에 자금이 지원되었습니다. 따라서 지속 가능성의 역할은 방산복에 재활용 소재를 사용하도록 이동하는 EU 순환 경제 실행 계획과 같은 접근 방식에서 볼 수 있습니다. 이 중 독일과 영국은 각각 17개의 의류 제조 시설과 41개의 전술 의류 공급업체를 보유한 주요 중심지입니다. 엄격한 PPE 규정은 제조업체가 인증된 제품을 개발하도록 요구하는 시장의 안전 요구 사항을 유지해야 합니다. NATO 군대의 모듈성과 통합에 대한 EU의 강조는 또한 시장의 잠재력을 더욱 향상시킵니다.

중국, 인도, 일본과 같은 국가의 국방 예산이 계속 증가하면서 성장이 촉진되는 아시아 태평양 지역입니다. 2023년 군복 생산량이 860만 벌이면 중국 시장이 크다는 뜻이다. 인도는 또한 같은 해에 186,000개의 방탄 조끼를 구입하고 490,000명의 준군사 요원에게 전술 복장을 제공하는 등 이러한 장비의 구매자이기도 합니다. 이는 일본 방위군에 제공되는 110,000개 이상의 전투 장비에서 알 수 있듯이 이 지역에서 볼 수 있는 현대화 활동 때문입니다. 따라서 인도의 "Make in India" 프로그램과 같은 기계는 수입보다는 국내 사용 및 생산에 더 중점을 두고 있습니다. 다른 주목할만한 요인으로는 이 지역의 경찰 기관 수의 증가와 지속적인 국경 강화가 있습니다.

다루는 주요 플레이어

보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• Ballistic Body Armor (Pty) Ltd.(남아프리카공화국)
• 듀폰(미국)
• GORE-TEX Professional(미국)
• Craig International Ballistics Pty. Ltd(호주)
• Hellweg Pty Ltd(호주)
• Kejo Limited Company (한국)
• Point Blank Enterprises, Inc.(미국)
• 엔가르드 방탄복(미국)
• 세인텍스(벨기에)
• 그라시 S.P.A. (이탈리아)
• 마시프(미국)
• Blauer Manufacturing Co., Inc.(미국)