리그닌 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(리그노술폰산염, 크래프트 리그닌, 소다 리그닌 등), 최종 용도별(건설 및 기반 시설, 동물 사료, 석유 및 가스, 목재 제품 및 패널, 농업 및 기타) 및 지역 예측(2025-2032년)

2024년 전 세계 리그닌 시장 규모는 11억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 12억 2천만 달러에서 2032년까지 16억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

리그닌은 주로 크라프트, 아황산염 및 소다 펄프화에서 회수되는 대형 방향족 생체고분자입니다. 이는 분산제(리그노술폰산염) 및 기술 중간체로 가공됩니다. 이 제품은 콘크리트 혼화제 전반에 걸쳐 결합제, 가소제 및 부분 페놀/포름알데히드 대체제로 사용됩니다.동물 사료펠렛, 농약 제제, 목재 패널/수지 및 유전 유체. 지속 가능성 의무 사항, 탄소 집약도 목표 및 재료의 OEM 탈탄소화로 인해 제품이 바이오 기반의 저가 방향족 대안으로 채택되는 속도가 빨라지고 있습니다. 따라서 지속적인 제제 발전과 탄소가 풍부한 전구체에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

이 시장에는 Lenzing, Nippon Paper Industries Co., Ltd., Sappi Ltd, Stora Enso 등 여러 주요 업체가 선두에 있습니다. 광범위한 포트폴리오, 혁신적인 제품 출시, 강력한 지리적 확장을 통해 글로벌 시장에서 우위를 점할 수 있었습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 건설 및 인프라 수요 증가

글로벌 리그닌 시장은 콘크리트 첨가제 및 바이오폴리머로 활용되는 건설 및 인프라 부문의 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 친환경 건축 이니셔티브를 촉진하는 정부 지원에 의해 주도됩니다. 합성 재료에 대한 지속 가능한 대안으로서의 제품의 역할과 콘크리트와 같은 재료의 특성을 개선하는 능력은 건설 및 인프라 산업을 시장의 주요 소비자로 만들고 예측 기간 동안 글로벌 리그닌 시장 성장을 촉진합니다.

• 유럽의 친환경 건축 이니셔티브는 2050년까지 기후 중립 건물에 대한 EU의 목표와 2030년까지 연간 건물 개조 비율을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하는 "Renovation Wave" 이니셔티브를 포함한 야심찬 목표에 의해 추진됩니다.

시장 제약

펄프 및 제지 산업 생산량과 경제적 경쟁력에 대한 높은 의존도가 시장 성장을 제한할 수 있음

공급원료 가용성 및 경쟁력과 관련된 경제적 요인은 글로벌 시장의 성장을 억제할 수 있습니다. 그 공급은 생산량에 크게 의존한다.펄프와 종이회수 가능한 리그닌의 양과 품질을 모두 결정하는 산업 및 바이오리파이너리의 운영 구성. 펄프 생산의 변동이나 첨단 리그노셀룰로오스 바이오리파이너리의 제한된 채택은 일관된 공급원료 흐름을 제한하여 공급 불확실성을 야기할 수 있습니다.

더욱이, 수지, 탄소 섬유, 분산제 등 리그닌 유래 특수 제품은 지속 가능성의 이점을 제공하지만 생산 비용은 여전히 ​​석유 기반 대체 제품보다 훨씬 높습니다. 제한된 규모의 경제, 프로세스 복잡성, 부적절한 정책 인센티브로 인해 상업적 경쟁력이 저하됩니다. 결과적으로 재생 가능 특성과 잠재적인 부가가치에도 불구하고 상업화는 산업 응용 분야 전반에 걸쳐 광범위한 채택을 지연시키는 경제 및 인프라 장벽으로 인해 방해를 받습니다.

시장 기회

시장에서 수익성 있는 기회를 창출하기 위한 기능성 및 고순도 제품

기능성 및 고순도 제품 등급은 풍부하고 일반적으로 가치가 낮은 바이오폴리머를 고성능의 지속 가능한 재료로 전환하여 수익성 있는 시장 기회를 창출합니다. 이러한 변화는 자연적인 이질성과 난항성을 극복하고 다양한 응용 분야에서 잠재력을 발휘하는 고급 추출 및 수정 기술을 통해 가능해졌습니다. 고급 추출 및 정제 방법은 주로 에너지로 연소되었던 제품의 기존 소비 방식을 변화시키고 있습니다. 추출 및 분류를 개선하면 일관된 고품질 제품을 생산할 수 있으며, 이는 가공 비용을 절감하고 상업적 생존 가능성을 높여 고순도 리그닌 제품에 대한 새로운 기회를 창출합니다.

또한, 리그닌 기반 탄소섬유(LCF) 등 고부가가치 소재에 대한 투자는 더 높은 이익률을 달성하고 새로운 시장에 진출할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다. 역사적으로 펄프 및 제지 산업의 가치가 낮은 부산물로 취급되었지만 이제는 보다 수익성 있는 응용 분야를 지원할 수 있는 재생 가능하고 풍부한 자원으로 주목을 받고 있습니다.

리그닌 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 재생 가능 기반 화합물로서 리그닌의 가치화에 대한 관심 증가

글로벌 리그닌 시장을 형성하는 주요 추세는 재생 가능한 바이오 기반 화합물로서의 가치화에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 산업 및 연구 기관은 다음과 같은 고부가가치 응용 분야를 위한 지속 가능한 공급원료로서 제품의 잠재력을 점점 더 탐구하고 있습니다.탄소 섬유, 바이오 플라스틱, 접착제 및 특수 화학 물질. 이러한 변화는 순환형 바이오경제 모델을 향한 세계적인 움직임과 화석 기반 투입물에 대한 의존도 감소와 일치합니다. 바이오정제 기술과 분별 공정의 발전으로 다운스트림 전환에 적합한 보다 균일하고 기능적인 등급의 추출이 가능해졌습니다. 이러한 혁신이 계속 성숙해짐에 따라 리그닌 가치화는 이를 저가치 부산물에서 전략적 재생 가능 원료로 전환하여 시장 성장을 주도하는 새로운 길을 열 것으로 예상됩니다.

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세분화 분석

유형별

리그노설포네이트 부문은 습윤 특성으로 인해 시장을 주도했습니다.

유형에 따라 시장은 리그노술폰산염, 크라프트 리그닌, 소다 리그닌 등으로 분류됩니다.

리그노설포네이트 부문은 2024년 전 세계 리그닌 시장 점유율을 장악했습니다. 이는 추출 공정과 특성이 각각 다른 여러 상업용 유형으로 제공됩니다. 아황산염 펄프화 공정에서 파생된 리그노술폰산염은 수용성이며 뛰어난 결합력과 습윤 특성으로 인해 콘크리트, 동물 사료, 농약의 분산제 및 가소제로 널리 사용됩니다.

크라프트 펄프화 공정에서 얻은 크라프트 리그닌은 용해도는 낮지만 순도와 반응성이 높아 접착제, 탄소섬유, 의류 등 고부가가치 용도에 적합합니다.배터리양극.

비목재 재료의 소다 펄프화를 통해 생산된 소다 리그닌은 무황이며 환경 친화적인 수지 및 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

"기타" 부문에는 일반적으로 더 순수하고 덜 분해되는 유기용매 및 가수분해 리그닌이 포함되어 생화학, 복합재 및 특수 폴리머에서의 사용을 지원합니다.

최종 용도별

시멘트질 시스템의 높은 수요로 인해 우위를 유지하기 위한 건설 및 인프라

최종 용도를 기준으로 시장은 건설 및 인프라, 동물 사료, 석유 및 가스, 목재 제품 및 패널, 농업 등으로 분류됩니다.

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건설 및 인프라 부문은 2024년에 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 시멘트 시스템에서 감수성 가소제 및 분산제로 널리 사용됩니다. 슬럼프 유지력을 향상시키고, 물 수요를 줄이며, 더 낮은 온도에서 목표 강도를 달성하는 데 도움이 됩니다.시멘트콘텐츠를 지원하여 비용과 CO2 절감을 지원합니다. 레디믹스 및 프리캐스트 콘크리트에서는 입자 분산을 안정화하여 블리딩 및 분리를 줄이는 동시에 고유량 믹스의 펌핑 가능성을 지원하여 이 부문을 글로벌 시장에서 눈에 띄는 소비자로 만듭니다.

동물 사료에서는 주로 펠릿 결합제 및 흐름 개선제로 기능합니다. 리그노설폰산염은 펠렛 내구성 지수(PDI)를 향상시키고, 미세분말을 줄이고, 사료 전환율을 향상시키며, 펠렛화 중 에너지 사용을 낮춥니다. 또한 프리믹스의 미량 성분 분포를 균질화하는 데 도움이 됩니다. 동물 사료 제품에 대한 수요는 주로 비용 효율성과 펠릿 품질을 강조하는 지역에 의해 주도됩니다.

목재 제품 및 패널은 변형된 크라프트 및 유기용매 유형이 공중합 또는 페놀 증량제로 활용되는 세계 시장의 또 다른 중요한 소비자입니다. 리그닌 해중합 및 활성화의 발전으로 반응성, 프레스 시간 및 결합 강도가 향상되었습니다. 섬유판과 파티클보드에서는 내부 결합제, 사이징제, 첨가제 역할을 하여 내수성 및 치수 안정성을 향상시켜 세그먼트의 성장을 완만하게 촉진합니다.  

리그닌 시장 지역별 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역은 2024년 3억 7천만 달러 상당의 지배적인 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 도시화, 막대한 콘크리트 수요, 집약적 농업, 복합 사료 생산량 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 중국의 나트륨 이온 및 리튬 이온 계획의 발전은 리그닌 유래 하드 카본에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 동남아시아와 인도는 비료, 작물 보호 및 건설 응용 분야용 분산제의 성장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 성장은 비용 효과적인 제조 공정에 대한 투자 증가와 원자재의 가용성 확보를 통해 더욱 강화됩니다. 2025년 중국 시장은 2억 1천만 달러에 이를 것으로 추산된다.

• 중국의 광범위한 인프라와 건축 붐으로 인해 중국은 리그닌 기반 제품, 특히 리그노술폰산염의 대규모 소비자가 되었습니다. 이는 콘크리트의 강도, 내구성, 작업성을 향상시키는 동시에 분진 배출을 제어하기 위해 콘크리트 혼화제로 사용됩니다. 이 부문의 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 중국의 건설 활동 규모가 예측 가능한 기간 동안 자연스럽게 수요를 견인할 것입니다.

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유럽은 엄격한 탄소 정책, 순환 경제 목표 및 녹색 공공 조달에 힘입어 통합 펄프 공장 및 특수 생산업체의 지원을 받아 가치 측면에서 시장을 선도하고 있습니다. 건설 화학 물질, 농약 제제 및 동물 사료는 이 지역의 핵심 추진 요인으로 남아 있습니다. 또한, 내재 탄소에 대한 시추 및 공개에 대한 크롬 제한은 제품 채택을 촉진할 것입니다. Nordic Kraft 용량, 프로세스 업그레이드 및 일관된 품질 관리는 유럽 전역의 프리미엄 가격 책정 및 수출 경쟁력 강화에 기여합니다.

유럽은 가치 측면에서 북미 다음이며 시장에서 세 번째로 큰 지역의 위치를 ​​​​확보합니다. 수요는 건축용 혼화제, 석유 및 가스 시추/접합 첨가제, 먼지 억제 및 목재 패널 분야의 응용 분야에 의해 고정됩니다. 성장은 미국의 인프라 추진, ESG 주도의 화석 기반 분산제 대체, 크라프트 리그닌 추출을 가능하게 하는 성숙한 펄프 산업에 의해 더욱 촉진됩니다.

라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것입니다. 라틴 아메리카의 펄프 및 설탕/에탄올 산업은 사탕수수와 목재로부터 소다 및 크라프트 리그닌 공급을 가능하게 하여 물류 및 비용 효율성을 향상시킵니다.

중동 및 아프리카 지역에서는 대규모 인프라용 콘크리트 혼화재에 수요가 집중되어 있으며,석유 및 가스드릴링/시멘트 작업, 먼지 제어 및 수처리. GCC에서 진행 중인 대규모 인프라 프로젝트는 향후 몇 년간 지역 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

경쟁적인 LAN디스케이프

주요 산업 플레이어

생산 확장 및 확장 계획은 시장에서 활동하는 회사의 성장에 필수적인 측면입니다.

글로벌 리그닌 시장의 경쟁 환경은 기술, 지속 가능성 및 새로운 응용 개발에 투자하는 몇몇 주요 업체에 의해 점점 더 형성되고 있습니다. Borregaard ASA, Stora Enso Oyj, Domtar Corporation, UPM Biochemicals 및 Ingevity Corporation과 같은 선도 기업이 시장을 장악하고 있습니다. 이들 회사가 채택한 주요 전략에는 제품 추출 및 정제 프로세스 확장, 고부가가치 응용 분야로 확장, 지속 가능성 자격 강화 등이 포함됩니다. 그러나 석유 기반 대안에 대한 비용 경쟁력 및 공급원료 변동성과 같은 장벽은 신규 진입자에게 여전히 장애물로 남아 있습니다.

프로파일링된 주요 리그닌 회사 목록

• 아한대 바이오제품(핀란드)
• 보레가르드 AS(노르웨이)
• 돔쇼 파브리커(스웨덴)
• 그린아로켐(중국)
• 렌징(오스트리아)
• 리그닌 산업 AB(스웨덴)
• Nippon Paper Industries Co., Ltd.(일본)
• Sappi Ltd(남아프리카공화국)
• 스토라 엔소(핀란드)
• UPM Biochemicals (독일)

주요 산업 발전

• 2023년 5월:Borregaard는 녹색 기술 플랫폼에 자금을 지원하고 Sarpsborg 공장 현장에 연간 1,000톤 규모의 실증 공장을 설립하기 위해 약 1천만 달러를 투자했습니다. 이번 투자를 통해 홈케어, 수처리, 농업용 차세대 리그닌 생체고분자 및 제품 과립화가 가능해지고 적용 범위가 확대될 것입니다.
• 2024년 3월: 스웨덴어바이오플라스틱크니비스타(Knivista)에 본사를 둔 스타트업 리그닌 인더스트리(Lignin Industries)는 주식 발행을 통해 220만 달러 이상의 자금을 조달했다고 발표했습니다. 회사는 이 자금을 시장 입지 강화, 팀 확장, 제조 역량 증대에 사용할 계획입니다.
• 2024년 6월: Stora Enso와 Altris는 리그닌에서 추출한 경질 탄소인 Lignode®를 나트륨 이온 배터리의 음극 소재로 적용하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력의 목표는 유럽의 바이오 기반 배터리 가치 사슬을 발전시켜 파일럿 프로젝트에서 산업 규모 확장으로의 전환을 가속화하고 미래 전기화 시장을 위한 지속 가능한 양극 공급을 다양화하는 것입니다.

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