P2P 대출 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(소비자 대출 및 기업 대출), 대출 담보별(담보 대출 및 무담보 대출), 애플리케이션별(직접 웹 플랫폼, 모바일 앱 채널 및 통합 플랫폼), 최종 사용자별(개인/가계 및 상업/기업) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 P2P 대출 시장 규모는 2025년 72억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 83억 3천만 달러에서 2034년까지 338억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 19.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

P2P(Peer-to-Peer) 대출은 개인이나 기업이 전통적인 은행이나 금융 중개 기관의 개입 없이 온라인 대출 시장을 통해 직접 돈을 빌리거나 빌려줄 수 있는 디지털 금융의 한 형태입니다. 이러한 플랫폼은 자금이 필요한 차용자와 자본에 대한 더 나은 수익을 추구하는 투자자를 연결하는 시장 역할을 합니다. P2P 대출은 기존 은행에 비해 더 빠른 승인, 더 낮은 이자율, 투자자에게 더 높은 수익률을 제공합니다.

시장의 성장은 개인과 중소기업 사이에서 대체 대출 솔루션 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 전통적인 은행은 종종 엄격한 대출 기준과 긴 승인 절차를 가지고 있어 많은 차용인의 신용 접근을 제한합니다. P2P 플랫폼은 디지털 채널을 통해 빠르고 접근 가능하며 유연한 대출을 제공함으로써 이러한 격차를 해소합니다.

프로스퍼 마켓플레이스(Prosper Marketplace), 키바(Kiva), 본도라(Bondora), 민토스(Mintos) 등 P2P 대출 시장의 주요 기업들은 입지 강화를 위해 기술 혁신, 상품 다양화, 시장 확대 등 전략을 추진하고 있다. 그들은 AI 기반 신용 평가, 블록체인 기반 거래 시스템 및 향상된 기능에 투자하고 있습니다.데이터 분석위험 평가 및 대출 효율성을 향상시킵니다.

시장 역학

시장 동인

P2P 대출 시장의 성장을 촉진하기 위한 대체 신용 채널에 대한 필요성 증가

신흥 경제에서 P2P 플랫폼은 대출 기관과 차용자 간의 격차를 해소하여 금융 포용을 촉진하는 데에도 중요한 역할을 합니다. 차용자-대출자 매칭은 디지털 채널을 통해 더 빠른 승인, 단순화된 신청 프로세스, 유연한 대출 조건을 제공하는 P2P 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 특히 기존 금융 기관에서 종종 간과되는 스타트업, 프리랜서, 저신용 대출자 등 서비스가 부족한 부문을 대상으로 합니다.

또한 P2P 대출은 차용자에게는 경쟁력 있는 이자율을 제공하고 투자자에게는 더 높은 수익을 제공하므로 전통적인 저축이나 투자에 대한 매력적인 대안이 됩니다. 디지털 뱅킹, 핀테크 대출 모델 혁신, 모바일 기반 금융 서비스의 등장으로 분산형 신용 시스템으로의 전환이 더욱 가속화되었습니다. 전반적으로 유연하고 접근 가능하며 투명한 신용 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 P2P 대출 시장의 확장이 계속해서 촉진되고 있습니다.

시장 제약

높은 신용 위험과 대출 채무 불이행으로 인해 시장 성장이 제한됨

높은 신용 위험과 대출 불이행은 P2P(Peer-to-Peer) 대출 시장의 성장에 큰 어려움을 초래합니다. 대부분의 P2P 대출은 무담보이기 때문에 플랫폼은 신용 기록이 제한적이거나 전혀 없는 개인이나 중소기업에 대출하는 경우가 많아 미상환에 대한 p2p 위험 평가가 높아집니다. P2P 플랫폼은 차용인의 실제 상환 능력을 항상 포착하지 못하는 디지털 P2P 신용 평가 모델에 크게 의존합니다. 부도율이 상승하면 투자자 수익에 직접적인 영향을 미치고 플랫폼 신뢰성에 대한 신뢰가 약화됩니다. 예를 들어, 2024년에 미국과 유럽의 여러 P2P 플랫폼은 인플레이션 압력과 소비자 신용 조건 강화로 인해 연체율이 더 높다고 보고했습니다. 이로 인해 많은 기업은 더 엄격한 신용 정책을 채택하고 AI 기반 위험 분석을 강화하며 대출 다각화를 늘려 노출을 완화해야 했습니다.

시장 기회

모바일 및 앱 기반 대출의 성장으로 향후 주요 시장 기회 창출

스마트폰 사용의 급속한 확대, 저렴한 인터넷 접속, 디지털 결제 생태계로 인해 대출자와 투자자는 점점 더 모바일 우선 대출 솔루션을 선호하고 있습니다. P2P 플랫폼은 모바일 앱을 활용하여 즉각적인 대출 승인, 실시간 추적 및 원활한 디지털 문서를 제공하므로 기존 은행 프로세스보다 대출이 더 빠르고 편리해집니다. 모바일 플랫폼에도 AI가 통합된다챗봇, 생체 인증 및 e-KYC 시스템을 통해 안전하고 사용자 친화적인 온보딩 경험을 제공합니다. 대출 기관의 경우 앱 기반 플랫폼은 손쉬운 P2P 포트폴리오 관리, 자동화된 투자 다각화 P2P 옵션 및 투명한 성과 대시보드를 제공합니다.

P2P 대출시장 동향

증가하는 디지털화 및 기술 발전은 중요한 P2P 대출 시장 동향으로 간주됩니다.

인공 지능(AI), 기계 학습(ML), 블록체인, 빅 데이터 분석과 같은 디지털 기술의 광범위한 채택은 대출 플랫폼의 운영 및 신용도 평가 방식을 변화시켰습니다. 이러한 혁신을 통해 P2P 플랫폼은 대출 처리를 자동화하고, 신용 평가 정확성을 높이고, 사기 행위를 실시간으로 감지하고, 사용자에게 원활한 디지털 경험을 제공할 수 있습니다. 예를 들어,

• RBI 데이터에 따르면, 디지털 대출 플랫폼은 2022~23년에 180만 달러 이상의 개인 대출을 촉진해 전년 대비 120% 성장을 보였습니다. 이러한 급증은 즉시 대출 앱이 인도 신용 생태계, 특히 3억 명이 넘는 인도인의 신용 생태계에서 중요한 격차를 어떻게 메우고 있는지를 반영합니다.

인터넷 보급률과 스마트폰 사용이 증가함에 따라 더 많은 차용자와 투자자가 모바일 앱과 디지털 인터페이스를 통해 P2P 대출 플랫폼에 액세스하여 편의성과 접근성을 높이고 있습니다. 2024년에 LendingClub 및 Bondora와 같은 몇몇 주요 플랫폼은 AI 기반 도구를 도입하여 대출 제안을 개인화하고 차용자 프로파일링을 개선하여 승인 시간을 크게 단축했습니다. 안전하고 투명하며 변조 방지된 거래를 보장하고 차용자와 대출자 간의 신뢰를 강화하기 위해 블록체인 기술도 통합되고 있습니다.

세분화 분석

유형별

개인대출 및 부채 정리에 대한 수요 증가로 인해소비자 대출 부문 성장

유형에 따라 시장은 소비자 대출과 기업 대출로 구분됩니다.

소비자 대출은 개인 대출 및 부채 통합에 대한 수요 증가로 인해 2025년에 가장 큰 P2P 대출 시장 점유율을 차지했습니다. 많은 개인은 교육비, 의료비 또는 주택 개조와 같은 비용 관리를 위해 더 빠르고 편리한 대출 옵션을 찾고 있습니다. P2P 플랫폼은 즉각적인 승인, 최소한의 서류 작업, 기존 은행에 비해 낮은 이자율을 제공하여 대규모 소매 대출자 풀을 유치합니다. 예를 들어,

• 2025년에는 Prosper 및 LendingClub과 같은 플랫폼은 가계 자금 조달 수요로 인해 개인 대출 규모가 크게 증가했습니다.

비즈니스 대출은 유연한 자금 조달에 대한 중소기업 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 20.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 전통적인 은행은 종종 엄격한 대출 기준, 긴 승인 절차, 담보 요건을 부과하여 중소기업이 자본에 접근하기 어렵게 만듭니다.

대출담보로

차용자의 무담보 대출 선호 증가로 부문 성장 촉진

시장은 대출담보에 따라 담보대출과 무담보대출로 구분됩니다.

무담보 대출은 2025년 가장 큰 P2P 대출 시장 점유율을 차지했습니다. 대부분의 대출자는 담보가 필요하지 않기 때문에 개인, 교육 또는 단기 금융 요구에 대한 무담보 대출을 선호하므로 이러한 대출은 기존 은행 대출에 비해 더 편리합니다. P2P 플랫폼은 고급 디지털 신용 평가 도구를 활용하여 위험을 관리하고 특히 신흥 경제에서 더 넓은 범위의 차용자에게 무담보 신용을 확장했습니다.

담보 대출은 채무 불이행 위험을 줄이고 투자자 신뢰를 높이는 자산 담보 대출 모델의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 21.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 플랫폼은 점점 더 부동산, 차량 또는 기타 귀중한 자산을 담보로 대출을 제공하여 차용인에게 더 높은 상환 보안과 더 낮은 이자율을 보장하고 있습니다.

애플리케이션별

다이렉트 웹 플랫폼 부문강화된 보안 기능

애플리케이션을 기반으로 시장은 직접 웹 플랫폼, 모바일 앱 채널 및 애그리게이터 플랫폼으로 구분됩니다.

직접 웹 플랫폼은 2025년에 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 초기에 많은 초기 P2P 대출 회사는 웹 기반 포털을 통해 운영되었으며 사용자에게 대출 비교, 신청 및 투자 추적을 위한 투명한 인터페이스를 제공했습니다. 웹 플랫폼은 또한 포괄적인 재무 대시보드, 강력한 데이터 분석 및 향상된 보안 기능을 제공하여 개인 차용자와 기관 투자자 모두의 관심을 끌고 있습니다. 예를 들어,

• P2P 대출 선구자 중 하나인 LendingClub은 처음에 직접 웹 기반 플랫폼을 중심으로 운영을 구축하여 차용자가 쉽게 대출 요청을 게시하고 투자자가 이를 온라인으로 검토하고 자금을 조달할 수 있도록 했습니다.

모바일 앱 채널은 급격한 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 22.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.스마트폰침투, 디지털 뱅킹 채택 및 실시간 대출 처리의 편의성.

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최종 사용자별

시장에서 주요 점유율을 차지하기 위한 사용자의 개인 대출 수요 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 개인/가정 및 상업/기업으로 분석됩니다.

개인/가계는 개인 대출, 주택 개조 금융, 교육 대출 및 개인 간의 부채 정리에 대한 수요 증가로 인해 2025년에 가장 큰 P2P 대출 시장 점유율을 차지했습니다. 담보 없이 신속하게 자금을 확보할 수 있는 편리함과 경쟁력 있는 이자율 및 단순화된 디지털 신청 프로세스로 인해 P2P 플랫폼은 소비자가 선호하는 대출 옵션이 되었습니다. 예를 들어,

• 2025년 Prosper Marketplace는 58억 달러 이상의 개인 대출이 발생하여 전년 대비 12% 성장했다고 보고했으며, LendingClub은 디지털 플랫폼을 통해 약 71억 달러의 가계 대출을 촉진했습니다.

상업/기업은 중소기업(SME)의 운전 자본, 장비 금융, 사업 확장 대출에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 21.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

P2P 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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북미는 확립되고 잘 규제된 P2P 대출 플랫폼의 강력한 존재에 힘입어 2025년에 39억 2천만 달러 상당의 지배적인 점유율을 차지했습니다. 미국과 캐나다 같은 국가에서는 투자자의 신뢰와 차용자의 참여를 촉진하는 명확한 규제 지침이 뒷받침되는 강력한 핀테크 생태계를 개발했습니다. LendingClub 및 Prosper와 같은 플랫폼은 소비자 보호 및 위험 관리를 보장하는 투명한 프레임워크에서 운영됩니다. 예를 들어,

• 2025년 4월, LendingClub은 북미에서 대출 개시가 전년 대비 15% 증가했다고 보고했는데, 이는 이러한 성장이 미국의 유리한 핀테크 규제와 소비자 사이의 디지털 대출 기술 채택 증가에 기인한 것입니다..

2025년 미국 P2P 대출 시장 규모는 32억 3천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 미국 P2P 대출 플랫폼 시장은 성숙기의 혜택을 받았습니다.핀테크LendingClub, Prosper Marketplace 및 Funding Circle과 같은 플랫폼이 계속해서 제품을 확장하는 생태계입니다.

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유럽 ​​시장은 2025년 12억 9천만 달러에 이를 것으로 추산되며, 이 지역의 강력한 규제 프레임워크, 높은 디지털 채택, 성숙한 핀테크 생태계로 인해 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 영국, 독일, 북유럽과 같은 국가는 국경 간 P2P 대출 운영을 조화시키는 유럽 크라우드렌딩 플랫폼 제공업체 규정의 지원을 받아 플랫폼 혁신과 투자자 신뢰를 주도하고 있습니다.

이 지역은 영국과 같은 성숙한 시장과 대출 부문의 고성장 기회를 결합합니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 영국 등 국가가 3억 5천만 달러, 독일은 2억 3천만 달러, 프랑스는 1억 7천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​다음으로, 아시아 태평양 지역은 22.6%의 가장 높은 성장률을 기록하고 2025년에 13억 5천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 인도와 중국은 모두 2025년에 각각 4억 2천만 달러와 1억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 전통적인 은행 금융에 대한 접근이 제한적인 소외된 소비자와 중소기업 사이에서 대체 신용에 대한 수요 증가에 의해 뒷받침됩니다. 아시아 태평양 지역의 많은 개인과 중소기업은 신용이 ​​처음이거나 담보가 부족하여 P2P 플랫폼이 제공하는 유연하고 빠른 디지털 기반 대출 옵션을 찾고 있습니다.

남미와 중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 이 시장에서 적당한 성장을 보일 것입니다. 2025년 남미 시장 가치는 3억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 남미 시장은 도시화 증가를 주도하고 있으며 브라질, 칠레, 콜롬비아와 같은 국가의 인프라 개발 프로젝트가 강력한 임대 기회를 창출하고 있습니다.

중동 및 아프리카에서 GCC는 2025년에 1억 6천만 달러의 가치를 달성할 예정입니다. MEA P2P 대출 시장 성장은 UAE, 사우디아라비아 및 남아프리카의 핀테크 샌드박스 및 P2P 라이센스 프레임워크와 같은 규제 이니셔티브에 의해 지원됩니다.

경쟁 환경

공동 자금 지원을 보장하기 위한 주요 업체의 전략적 파트너십

P2P(Peer-to-Peer) 대출 시장의 주요 업체들은 시장 입지를 강화하기 위해 다양한 성장 전략을 채택하고 있습니다. LendingClub, Funding Circle, Mintos, Bondora, Faircent 및 EstateGuru와 같은 주요 플랫폼은 맞춤형 성장을 위해 중소기업, 부동산 담보 및 소비자 부문을 대상으로 하는 부문 전문화에 중점을 두고 있습니다. 많은 기업이 유동성 확보와 공동 자금 지원을 위해 은행, 핀테크, 기관 투자자와의 전략적 파트너십을 확대하고 있습니다.

주요 P2P 목록 프로파일링된 회사

• 프로스퍼 마켓플레이스(미국)
• 키바(우리를.)
• 본도라(에스토니아)
• 민토스(라트비아)
• 피어베리(리투아니아)
• LendingClub (미국)
• 펀딩 서클(미국)
• EstateGuru (에스토니아)
• 군중속성(영국)
• com(인도)
• 페어센트(인도)
• Bondster Marketplace, Ltd.(체코)
• RateSetter(영국)
• 차변 투자(라트비아)
• Transactree Technologies Pvt Ltd(인도) 
• 그리고 다른 사람들

주요 산업 발전

• 2025년 9월,Funding Circle은 TPG Angelo Gordon 및 Barclays와 3억 4,800만 달러 규모의 전방 흐름 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 파트너십은 영국 전역의 중소기업을 위한 Funding Circle의 기간 대출 제안을 계속 지원할 것입니다.
• 2025년 6월,EstateGuru는 전통적인 은행 예금 및 투자 자금의 대안으로 설계된 새로운 투자 상품인 EG Grow를 출시했습니다. 이번 출시는 투자자 활동이 꾸준히 증가하고 있는 발트해 부동산 시장이 부활하는 가운데 이루어졌습니다. 에스토니아 시장이 점차 모멘텀을 되찾고 있는 반면, 라트비아와 리투아니아는 이미 지역 부동산 부문에 대한 새로운 신뢰를 반영하여 훨씬 더 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
• 2025년 4월, 영국의 SME 금융 플랫폼인 Funding Circle은 J.P. Morgan 및 Citi와 함께 두 개의 서로 다른 신용 시설을 통해 기간 대출 상품을 위해 Bayview Asset Management, LLC와 파트너십을 맺었습니다. Bayview와의 이번 협력은 영국 전역의 중소기업 성장을 위한 통일되고 지속적인 노력을 강조합니다.
• 2025년 4월, 미국의 P2P 대출 플랫폼인 Prosper Marketplace는 Edge Focus와 함께 Fortress Investment Group(“Fortress”)의 계열사가 관리하는 자금이 주도하는 5억 달러 규모의 선도 흐름 계약을 발표했습니다. 5억 달러 규모의 선도 구매 계약은 Prosper가 더 많은 차용인이 대출을 받을 수 있도록 신용 접근성을 높이는 데 도움이 될 것입니다.개인 대출고금리 신용카드 빚을 재융자하기 위해서다.
• 2024년 9월,소외된 지역 사회의 금융 접근성을 확대하는 글로벌 비영리 및 사회적 영향 조직인 Kiva는 중소기업과 사회적 기업이 인공 지능을 활용하여 점점 더 디지털화되는 경제에서 보다 효과적으로 운영하고 성장하며 경쟁할 수 있도록 돕기 위해 번창 및 OpenAI와의 파트너십을 발표했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 제품의 주요 기업, 유형 및 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화