철도 유지보수 기계 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(탬핑 기계, 밸러스트 유지보수 기계, 레일 그라인더, 트랙 리프팅 및 핸들링 기계 등), 최종 사용자별(정부, 민간 철도 운영자 및 계약자)별, 판매 유형별(신규 판매 및 애프터마켓 판매) 및 지역 예측(2024-2032년)

2024년 전 세계 철도 유지보수 기계 시장 규모는 45억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 47억 9천만 달러에서 2032년까지 71억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

철도 유지 관리 기계에는 신호 시스템, 선로, 가공선 및 기타 철도 인프라의 원활하고 효율적인 작동을 보장하기 위해 철도 인프라의 유지 관리 및 수리에 사용되는 다양한 특수 도구 및 장비가 포함됩니다. 레일 유지 관리 기계의 일반적인 유형으로는 탬핑 기계, 레일 그라인더, 밸러스트 유지 관리 기계, 트랙 리프팅 및 핸들링 기계 등이 있습니다. 이러한 기계는 고장이나 지연을 방지하여 승객의 안전을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.  

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철도 인프라에 대한 투자 증가, 철도 네트워크 확장, 노후화된 철도 인프라 현대화 등이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 민간 기업과 전 세계 정부는 연결성을 강화하고 지속 가능한 운송 옵션을 장려하며 이동 시간을 단축하기 위해 철도 인프라에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어,

• 2024년 9월,Alstom SA는 수소 열차와 같은 혁신을 통해 이탈리아의 철도 인프라를 개선하고 다양한 현장에서 생산 능력을 확장하기 위해 약 7천만 달러를 투자한다고 발표했습니다.    
• 2024년 6월,스페인 정부는 스페인 북부의 철도 인프라를 개선하기 위해 약 24억 달러를 투자한다고 발표했습니다.
• 2023년 9월,독일 정부는 2027년까지 철도 인프라에 400억 달러 이상을 투자할 계획을 발표했습니다.   

선진국과 개발도상국 모두에서 철도 네트워크를 확장하려는 강력한 추진력이 있습니다. 이로 인해 확장되는 네트워크의 안전을 보장하기 위한 고품질 철도 유지 관리 기계에 대한 수요가 창출되고 있습니다.    

코로나19 대유행은 철도 승객 수송 및 투자 감소, 유지보수 수요 감소, 공급망 중단으로 인해 철도 유지보수 기계 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 국제철도연맹(UIC)에 따르면 2020년에 대부분의 UIC 회원 철도 회사는 2019년에 비해 -40%에서 -60% 사이의 교통량 감소를 경험했습니다. 여행 제한과 함께 엄격한 폐쇄로 인해 철도 승객 교통량이 크게 감소했습니다. 이는 철도 운영업체의 수익에 심각한 영향을 미쳐 유지보수 및 신규 기계에 대한 자본 지출을 낮추었습니다.

지속 가능성 및 환경 문제가 시장에 미치는 영향

시장 성장을 주도하기 위해 철도 산업에서 환경 지속 가능성의 중요성 증가

환경 지속 가능성은 철도 산업을 포함한 현대 산업에서 중요한 요소가 되었습니다. 기후 변화에 대한 우려가 계속 높아지면서 철도 부문에서 운영되는 기업은 환경에 미치는 영향을 제한하기 위해 점점 더 지속 가능한 제조 관행을 채택하고 있습니다. 철도 운송은 친환경 운송 수단 중 하나로 간주되지만, 철도 운영업체는 환경 친화적인 유지 관리 기계 사용을 포함하여 운영의 지속 가능성을 더욱 향상시키는 관행을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

더 적은 연료를 소비하고, 더 조용하게 작동하며, 더 적은 CO2를 생성하는 에너지 효율적인 철도 유지 관리 기계를 제조하는 쪽으로 전환이 이루어지고 있습니다. 제조업체는 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 재생 에너지원으로 구동되는 장비 개발에 점점 더 집중하고 있습니다.

시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 메트로 철도 네트워크의 도시화 및 확장

전 세계적으로 급속한 도시화가 진행되면서 지하철과 교외 철도 네트워크가 확장되고 있습니다. 중국, 브라질, 인도와 같은 개발도상국에서는 증가하는 도시 인구를 수용하기 위해 철도 인프라를 확장하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 8월,브라질 정부는 노후화를 업데이트하기 위해 33개의 새로운 지하철 열차를 구매할 계획을 발표했습니다.철도 차량인프라를 구축하고 지하철 접근성을 향상시킵니다.
• 2024년 6월,인도 정부는 현재 21개 도시에서 증가한 31개 도시에서 지하철 철도 개통을 포함한 일련의 목표를 확정했습니다.

지하철 열차는 처리하는 교통량이 많기 때문에 정기적이고 정확한 유지 관리가 필요하며, 이로 인해 유지 관리 기계에 대한 수요가 증가합니다. 또한, 통근 철도 시스템도 대도시에서 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 원활한 운영을 보장하고 지연을 줄이기 위해 정기적인 선로 및 인프라 유지 관리가 필요하며, 이는 결과적으로 글로벌 철도 유지 관리 기계 시장 규모를 주도합니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위해 철도 안전 및 사고 예방에 대한 관심 증가

최근에는 특히 개발도상국에서 선로와 인프라의 유지 관리가 제대로 이루어지지 않아 철도 사고가 크게 증가했습니다. 예를 들어, 초기 조사에 따르면 2024년 9월 인도 우타르프라데시 근처에서 석탄을 실은 열차가 유지 관리 불량으로 인해 탈선했습니다. 이러한 사고로 인해 모든 철도 네트워크의 보안 표준을 강화하는 데 점점 더 중점을 두게 되었습니다. 민간 철도 운영업체와 정부가 안전에 더 많은 중요성을 부여함에 따라 예측 기간 동안 정기적인 유지 관리와 결함 감지 및 수리를 위한 첨단 기계 사용의 필요성이 증가할 것으로 예상됩니다.

사후 대응적 유지 관리에서 예측 및 예방적 유지 관리로의 전환은 철도 유지 관리 기계 시장을 더욱 확대하고 있습니다. 탬핑 기계, 안정화 기계, 밸러스트 유지 관리 기계 및 레일 그라인더와 같은 유지 관리 기계는 예방 유지 관리 작업을 실행하는 데 필수적입니다. 또한 철도 운영업체는 철도 구성 요소 오류가 발생하기 전에 이를 감지하는 최첨단 모니터링 기술을 채택하고 있습니다.

시장 제약

높은 초기 투자 비용과 공급망 중단으로 인해 시장 성장이 저해됨

철도 유지보수 기계 시장의 주요 과제 중 하나는 이러한 고급 기계 및 도구를 구입하는 데 드는 초기 비용이 높다는 것입니다. 탬핑 기계, 레일 그라인더, 밸러스트 클리너 및 선로 검사 차량에는 상당한 자본 투자가 필요합니다. 로봇공학, 센서 시스템 등 첨단 기술을 통합한 자동화 기계는 비교적 비용이 많이 듭니다. 이 기계의 높은 비용으로 인해 규모가 작거나 예산에 민감한 철도 운영자가 이에 투자하기가 어렵습니다.    

또한 철강, 전자 부품 등 원자재 부족으로 인해 철도 유지 보수 기계 시장 성장이 저해 될 것으로 예상됩니다. 원자재 부족으로 인해 철도 유지 관리 기계 제조 비용이 증가하고 배송 리드 타임이 길어집니다.

시장 기회

수익성 있는 기회를 제공하기 위해 화물 운송 증가

개발도상국과 선진국의 세계 무역 확대, 전자상거래 성장, 강력한 산업 생산으로 인해 철도 화물 운송이 증가했습니다. 미국에서는 화물철도가 장거리 화물 운송량의 약 40%를 차지한다. 화물 철도는 경제의 산업, 도매 및 소매 부문에 상품과 물품을 운송합니다. 철도 화물 운송에는 접근성, 비용 절감, 효율성 등 여러 가지 장점이 있습니다. 철도 화물은 일반적으로 대량의 상품과 상품을 장거리 운송하는 데 사용되므로 공급망에서 중요한 부분을 차지합니다.

철도 화물 운송량이 증가함에 따라 증가된 화물을 장애 없이 지원할 수 있는 안정적인 철도 인프라에 대한 필요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 이는 결과적으로 예측 기간 동안 철도 유지 관리 기계에 충분한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

시장 과제

숙련된 인력 부족과 경제적 불확실성으로 인해 시장 성장이 제한됨

철도 산업은 현대 운송 네트워크와 인프라에 필수적이며 장거리에 걸쳐 물품과 개인을 효율적으로 운송하는 역할을 담당합니다. 그러나 이 부문은 새로운 개발, 기술 발전, 변화하는 시장 요구에 적응할 수 있는 숙련된 인력을 양성하고 유지하는 데 중요한 문제를 안고 있습니다. 산업이 성장함에 따라 숙련된 인력의 채용과 유지를 강조하는 것이 중요합니다.

또한, 수많은 철도회사들이 팬데믹으로 인한 경기 침체로 인해 큰 어려움에 직면해 있으며, 회복에는 다른 운송 수단에 비해 더 많은 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 이는 결과적으로 예측 기간 동안 철도 유지 관리 기계에 대한 투자를 줄일 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

제품 유형별

철도 운영 안전 중요성 높아져 탬핑머신 시장 장악 

제품 유형에 따라 시장은 탬핑 기계, 밸러스트 유지 관리 기계, 레일 그라인더, 트랙 리프팅 및 핸들링 기계 등으로 분류됩니다.

탬핑 머신은 안전과 승차감 향상에 매우 중요하기 때문에 시장을 장악하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2024년에 시장 점유율의 37%를 획득했습니다. 제대로 관리되지 않은 철도 선로는 탈선으로 이어지는 경우가 많아 탬핑이 중요한 안전 기능이 됩니다. 탬핑은 선로의 마모와 진동을 최소화하여 열차 탑승의 부드러움을 향상시킵니다. 이는 결과적으로 승객의 편안함을 향상시키고 철도 운영자의 유지 관리 비용을 절감합니다.  

예측 기간 동안 밸러스트 유지 관리 기계는 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 가장 일반적으로 사용되는 밸러스트 유지 관리 기계에는 밸러스트 조절기 및 밸러스트 클리너가 포함됩니다. 밸러스트 클리너는 기간 동안 쌓인 파편과 먼지를 제거하여 밸러스트를 청소하고 재활용함으로써 철도 운영에서 매우 중요한 역할을 합니다.      

최종 사용자별

시장 성장을 촉진하기 위해 철도 네트워크의 신뢰성과 효율성을 향상시키는 데 대한 정부의 관심 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 정부, 민간 철도 운영업체 및 계약업체로 분류됩니다.

많은 국가의 철도 인프라가 정부 당국에 의해 소유되고 관리되기 때문에 정부 최종 사용자 부문이 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 많은 국가의 정부는 철도 인프라 유지 관리를 담당합니다. 이로 인해 사고를 최소화하고 선로 품질을 유지하며 서비스 중단 시간을 방지하기 위해 철도 유지 관리 기계에 대한 상당한 투자가 이루어졌습니다. 정부 부문은 2025년에 시장 점유율의 53%를 차지할 것으로 예상됩니다.  

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계약자는 예측 기간 동안 6.6%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 계약자는 철도 유지 관리 운영에 전문 지식을 제공합니다. 이들은 선로 부설, 다지기, 밸러스트 청소에 대한 고급 지식을 보유하고 있어 정부가 철도 인프라 유지 관리를 개선하기 위해 외부 전문 지식을 활용할 수 있습니다. 

판매 유형별

애프터마켓 판매 증대를 위한 기계 업그레이드 및 개조

판매 유형에 따라 시장은 신규 판매와 애프터마켓 판매로 분류됩니다.

애프터마켓 판매는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 6.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 철도 유지보수 기계의 급속한 기술 발전으로 인해 기계 업그레이드 및 개조를 위한 애프터마켓 판매 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 개선을 통해 기존 기계는 효율성과 정밀도를 향상하고 새로운 규정을 준수함으로써 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

신규 판매 부문은 전 세계적으로 철도 네트워크 확장으로 인해 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 새로운 선로 설치 및 유지 관리를 지원하기 위한 새로운 유지 관리 기계에 대한 상당한 수요가 있었습니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 63%를 차지할 것으로 예상됩니다.

철도 유지 관리 기계 시장 지역 전망

시장은 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 5개 주요 지역을 포괄합니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 철도 인프라에 대한 투자 증가, 급속한 도시화 및 인구 증가, 철도 전기화 프로젝트 수 증가, 화물 철도 네트워크 확장으로 인해 2023년 가장 큰 철도 유지보수 기계 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 정부 당국은 철도 인프라를 현대화하고 확장하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다. 2024년 지역 시장 가치는 15억 8천만 달러였으며, 2023년에는 14억 9천만 달러로 지역 시장 가치를 앞섰습니다. 유엔(UN)에 따르면 아시아 태평양 지역에는 세계 인구의 약 60%가 살고 있습니다. 이로 인해 도시의 도시화가 증가하고 대중교통에 대한 수요가 높아졌습니다. 이는 결국 증가된 수요를 해결하기 위해 철도 선로를 정기적으로 유지 관리해야 할 필요성을 증가시켰습니다. 2025년에는 인도가 3억 8천만 달러, 일본이 2억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중국, 철도 인프라 투자에 힘입어 시장 장악할 듯

중국국영철도그룹(China State Railway Group)에 따르면 2024년 1월부터 4월까지 중국 철도 부문의 고정자산 투자는 약 260억 달러에 달해 전년 동기 대비 10.5% 크게 증가했다. 2025년 중국 시장은 4억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 중국의 고속철도 네트워크는 세계 최대 규모입니다. 이러한 고속철도 네트워크에는 정기적인 유지 관리가 필요하므로 신뢰성과 안전성을 보장하기 위한 철도 유지 관리 기계에 대한 수요가 증가합니다.

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북아메리카

북미 지역의 성장은 화물 철도의 확장과 엄격한 규제 요건에 크게 기인합니다. 이 지역은 2025년 11억 7천만 달러로 세 번째로 큰 시장으로 예상됩니다. 화물철도는 이 지역 물류 네트워크의 주요 부분입니다. 활발한 국제 무역으로 인해 화물량이 증가함에 따라 북미 지역의 화물 철도 네트워크가 확장되었습니다. 이는 결과적으로 무거운 화물을 일관되게 운반하는 선로를 유지하기 위한 철도 유지 관리 기계에 대한 수요를 촉진했습니다. 미국 시장 규모는 2025년 8억 달러에 이를 것으로 예상된다.  

유럽

이 지역은 2025년에 13억 9천만 달러로 두 번째로 높은 시장 규모를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 두 번째로 빠른 연평균 성장률(CAGR) 4.1%를 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​지역은 예측 기간 동안 정체된 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 철도 인프라가 빠르게 발전하고 있는 아시아태평양, 중동, 남미 등 신흥 지역과 달리 철도 네트워크가 잘 발달되어 있다. 이는 기존 시스템이 확장되기보다는 유지되는 경우가 많기 때문에 새로운 기계에 대한 수요를 제한합니다. 영국의 시장 가치는 2025년에 1억 7천만 달러로 예상됩니다.

반면, 독일은 2025년에 2억 7천만 달러, 프랑스는 2억 5천만 달러를 보유할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 GCC 국가, 터키 및 아프리카 전역의 급속한 도시화와 인구 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 결과적으로 새로운 철도 선로의 개발을 증가시켜 철도 유지 관리 기계에 대한 수요를 증가시킵니다. 중동 지역의 몇몇 국가에서는 무역과 연결성을 개선하기 위해 철도 인프라 개발 프로젝트에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 모든 요소는 예측 기간 동안 철도 유지 관리 기계에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 2025년 GCC 시장 규모는 7억 달러로 추산된다.   

남아메리카

남아메리카는 정부가 물류 역량을 개선하도록 추진하는 무역 활동의 경제 성장으로 인해 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 몇몇 경제에서는 철도 네트워크를 확장하고 있으며, 이는 궁극적으로 고급 철도 유지 관리 기계에 대한 수요를 증가시킵니다. 이 지역은 2025년 3억 달러 규모로 네 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상된다.

주요 산업 플레이어

지속적인 개발을 통해 시장 지위 강화에 중점을 둔 주요 플레이어

철도 유지보수 기계의 글로벌 시장은 ENVIRI CORPORATION(Harsco Rail), Nordco, Inc., Loram, Plasser & Theurer, China Railway Construction Corp., Speno International SA, Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH 등의 선도업체에 의해 통합되었습니다. 이들 기업은 인수, 합병, 제품 출시, 협업, 파트너십 등의 전략을 채택하여 사업을 확장하고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록

• ENVIRI CORPORATION (Harsco Rail) (미국)
• 노드코, Inc. (우리를.)
• 로람(우리를.)
• Plasser & Theurer(오스트리아)
• 감젠(인도)
• Speno International SA (스위스)
• 중국철도건설공사(중국)
• 가이스마르(프랑스)
• Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH(오스트리아)
• ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH (독일)
• RAILQUIP(미국)
• BBM 철도 솔루션(미국)
• 이시다 세이사쿠쇼(일본)
• Quanzhou Jingli Engineering & Machinery Co.,Ltd. (중국)
• Salcef Group S.p.A.(이탈리아)
• STRABAG Rail GmbH (독일)
• 스위텔스키 철도(호주)

주요 산업 발전:

• 2024년 9월: Harsco Rail은 독일 베를린에서 열리는 InnoTrans 2024 전시회에서 철도 표면 처리 솔루션, 철도 처리 솔루션, 특수 기계, m protran 기술, 선로 건설 및 갱신 솔루션과 같은 고급 솔루션을 선보일 예정입니다.
• 2022년 10월: Plasser & Theurer는 폴란드 철도 노선의 새로운 철도 인프라 유지 관리 및 건설을 위한 8대의 철도 선로 기계 공급 계약을 체결했습니다.
• 2021년 10월: SINARA Transport Machine은 San Engineering에서 두 대의 탬핑 기계를 조립하고기관차2020년 인도 철도(IR)가 발주한 계약의 51% 현지화 요구 사항을 해결하기 위해 인도 방갈로르에서 진행되었습니다.
• 2021년 4월: Loram은 1,700만 달러를 투자하여 미국 텍사스에 연구 개발(R&D) 센터를 개발한다고 발표했습니다. 이번 개발을 통해 회사는 철도 고객을 위한 제품 개발을 가속화할 계획이다.
• 2021년 2월: Plasser & Theurer는 경전철 및 트램용 최신 레일 연삭기 출시를 발표했습니다. 이 기계는 기존의 숫돌 연삭 방법과 진동 연삭을 통합합니다.       

보고서 범위

철도 유지보수 기계 시장 분석 보고서는 시장 산업 역학 및 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서는 또한 기술, 최종 사용자 및 지역을 기반으로 시장 추정 및 예측을 제공합니다. 인수 합병, 거시 및 미시 경제 요인, SWOT 분석, 회사 프로필 등 시장의 최근 산업 발전에 대한 다양한 주요 통찰력을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화