합성 흑연 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(흑연 전극, 흑연 블록, 흑연 분말 등), 용도별(내화물, 배터리, 재탄화, 주조, 윤활제, 마찰 재료 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 인조 흑연 시장 규모는 59억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 63억 달러에서 2034년까지 97억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 56%의 시장 점유율로 인조 흑연 시장을 장악했습니다.

합성 흑연은 비흑연 탄소로 만들어지며 고온에서 처리됩니다.소성석유코크스콜타르 피치는 합성 흑연을 만드는 데 사용되는 주요 공급원료입니다. 우수한 전기 전도성, 고온 저항성, 화학적 안정성을 갖추고 있습니다. 결과적으로 시장은 리튬 이온 배터리, 야금 및 산업 부품과 같은 다양한 응용 분야에서 중요한 역할을 하면서 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

고품질 철강에 대한 수요 증가와 친환경 철강에 대한 추진력으로 인해 철강에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.전기로(EAF)- 기반 철강 생산. 합성 흑연 제품은 제강 분야에서 활용도가 높습니다. 흑연 전극은 전기 에너지를 용광로에 전달하는 전도성 요소 역할을 하여 재료를 녹이는 전기 아크를 형성합니다. 따라서 EAF 기반 철강 생산에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 글로벌 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

• 동남아시아철강연구소(SEAISI)에 따르면 전 세계 철강 생산에서 EAF 경로가 차지하는 비중은 2030년까지 40%까지 증가할 것으로 예상됩니다.

글로벌 합성 흑연 시장 개요

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 59억 8천만 달러
• 2026년 시장 규모: 63억 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 97억 4천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 56%

시장 점유율:

• 아시아 태평양 지역은 2025년 인조 흑연 시장을 56%의 점유율로 이끌며 2025년 33억 3천만 달러에서 2026년 35억 2천만 달러로 증가했습니다.
• 제품 유형별로는 전기로 기반 철강 생산과 전기차 배터리 수요 증가로 흑연 전극이 지배적인 점유율을 차지했다.
• 용도별로는 내화물 부문이 흑연의 열전도율, 내충격성, 내식성에 힘입어 2024년 시장을 주도했습니다.
• 배터리 부문은 EV 채택과 리튬이온 배터리 수요 급증으로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 인조 흑연 생산에서 중국의 지배력은 2024년 전 세계 공급량의 약 80%를 차지했습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 중국: 대규모 철강 생산과 EV 부문 성장으로 흑연 전극에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 중국은 또한 글로벌 합성 흑연 공급을 주도하고 있으며 수출 통제를 강화하고 있습니다.
• 미국: EV 채택 및 배터리 제조 능력 증가로 인해 리튬 이온 배터리의 양극에 대한 합성 흑연 수요가 증가합니다.
• 독일: 청정 에너지, 전기 이동성 및 내화물에 대한 강력한 초점은 꾸준한 합성 흑연 수요를 지원합니다.
• 브라질: 풍부한 흑연 매장량과 확장되는 배터리 관련 산업은 라틴 아메리카 전역의 적당한 성장을 지원합니다.
• 사우디아라비아 및 UAE: EV 및 배터리 소재에 대한 새로운 투자는 중동 및 아프리카 지역의 수요 증가에 기여합니다.

합성 흑연 시장 동향

시장 성장을 촉진하는 기술 혁신의 증가

환경 친화적이고 최적화된 방법을 채택하여 생산 공정을 혁신하면 합성 흑연 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 고품질의 효율적인 생산을 위한 새로운 방법 개발 등의 발전석묵더 낮은 에너지를 사용하고 재활용 관행의 혁신은 다양한 응용 분야에서 제품 수요를 급증시킬 것입니다. 기업들은 전기 아크로 및 촉매 흑연화와 같은 기술을 사용하여 합성 공정을 최적화하기 위한 지속적인 연구 개발에 참여하고 있습니다. 이는 제조업체가 더 나은 특성과 더 높은 순도를 가진 합성 흑연을 생산할 수 있도록 지원합니다. 

• 아시아 태평양 지역의 인조 흑연 시장은 2023년 29억 7천만 달러에서 2024년 31억 4천만 달러로 성장했습니다.
• 2024년 12월, Graphjet Technology는 특허받은 녹색 흑연 생산 기술을 통해 고품질 합성 흑연을 생산하기 위한 흑연화 촉매 분야에서 중요한 혁신을 달성했습니다. 이 공정의 차별화 요소는 회사가 고품질 흑연을 비용 효율적으로 생산할 수 있게 해주는 독점적인 촉매 공식입니다. 당사는 특허받은 녹색흑연 생산기술 개발에 참여하고 있습니다.그래핀팜 커널 껍질에서.

시장 역학

시장 동인

내화물 수요 급증으로 시장 성장 견인

글로벌 시장은 산업에 요구되는 고유한 특성에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다.내화 벽돌. 흑연은 실질적인 광물로서 열전도율을 높이고, 열충격 저항성을 향상시키며, 부식을 줄여 궁극적으로 고온 응용 분야에 사용되는 내화물의 성능과 수명을 향상시키는 등 내화물에서 중요한 역할을 합니다. 흑연의 높은 열전도율은 열을 빠르고 균일하게 분산시켜 내화물 내부의 응력을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 따라서 내화물에 대한 수요 급증이 시장 성장을 이끌 것입니다.

시장 제약

공급망 집중은 시장의 공급-수요 방정식을 방해할 수 있습니다.

MMTA(Minor Metals Trade Association)에 따르면 전 세계 합성 흑연의 절반 이상을 중국에서만 생산하고 있습니다. 2023년 10월, 중국 상무부와 해관총서는 2023년 12월부터 주요 품목에 대한 수출 제한을 실시할 것이라고 발표했습니다.리튬 이온 배터리고순도 합성흑연 및 그 제품을 포함한 음극재 원료. 따라서 인조 흑연 생산에서 중국의 지배력은 특히 지정학적 긴장과 수출 제한 속에서 다른 지역의 공급 위험을 초래합니다.

• MMTA(Minor Metals Trade Association)에 따르면 중국은 2024년 전 세계 합성 흑연 생산량의 약 80%를 차지했습니다.

시장 기회

시장에서 수익성 있는 기회 창출을 위한 전기 자동차 도입 급증

전 세계적으로 전기차 채택이 급증하면서 리튬이온 배터리에 대한 수요가 높아졌으며, 인조 흑연이 배터리 생산의 음극 소재로 사용됩니다. 고순도 및 일관성과 같은 특성으로 인해 고성능 배터리에서 천연 흑연보다 선호됩니다. 합성 흑연은 전기 전도도를 향상시키고 리튬 이온을 저장해 천연 흑연에 비해 충전 속도가 빠르고 배터리 수명이 길어지는 등의 이점을 제공합니다. 따라서 EV 수요의 증가는 시장에서 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.  

• 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 2023년에는 약 1,400만 개의 새로운전기 자동차글로벌하게 등록되었습니다.

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세분화 분석

제품 유형별

EAF 기반 강철 및 EV 배터리의 높은 수요로 인해 흑연 전극 부문이 지배적인 점유율을 차지

제품 유형에 따라 시장은 다음과 같이 분류됩니다.흑연 전극, 흑연 블록, 흑연 분말 등.

흑연 전극 부문은 2024년 세계 합성 흑연 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 흑연 전극은 전기 아크로에서 강철을 녹이기 위해 전기 에너지를 전달하는 데 사용됩니다. 흑연 전극은 높은 열 및 전기 전도성, 열충격에 대한 저항성, 화학적 불활성 등 여러 가지 장점을 제공하므로 철강 제조 및 배터리를 포함한 다양한 응용 분야에 적합합니다. EAF 기반 강철 및 EV 배터리에 대한 수요 증가는 전 세계 흑연 생산량의 상당 부분을 소비하고 시장에서 지배적인 위치를 차지할 것입니다.

흑연 블록은 석유 코크스 공정으로 생산됩니다. 이 블록은 주로 태양에너지 저장장치와 리튬이온 배터리에 사용된다. 이 블록은 방전 가공(EDM) 및 다양한 열 전달 응용 분야에도 적용됩니다. 낮은 열팽창, 화학적 안정성, 가공 용이성, 경량 특성 및 열충격 저항 능력으로 인해 흑연 블록은 다양한 산업 용도에 필수적입니다. 이는 세그먼트 성장을 크게 이끌 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

내화물 부문은 흑연의 높은 활용도로 인해 시장을 지배했습니다. 

응용 분야에 따라 시장은 내화물, 배터리, 환탄, 주조,윤활유, 마찰재, 기타. 

내화물 부문은 2024년 세계 최대 시장 점유율을 차지했습니다. 합성 흑연은 내화물에 사용되어 열 전도성을 높이고 열 구배를 줄여 성능을 향상시킵니다. 예를 들어, 높은 열 전도성은 열을 빠르게 분산시켜 내화물의 뜨거운 면과 차가운 면 사이의 열 구배를 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한, 용융 슬래그에 젖지 않아 슬래그가 내화물에 침투하여 부식되는 것을 방지하여 궁극적으로 내화물의 수명을 연장시킵니다. 따라서 내화물 부문은 예상 기간 동안 제품의 주요 응용 분야로 남을 준비가 되어 있습니다.

배터리 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬이온 배터리 셀의 음극재로 요구되는 성능, 배터리 모델, 가격 등에 따라 다양한 비율로 사용되는 제품입니다. 이에 따라 리튬이온전지(LIB) 수요 증가가 부문 성장을 견인할 것으로 예상된다.

합성 흑연 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2026년 세계 최대 인조 흑연 시장 점유율을 차지하며 35억 2천만 달러 상당의 시장 수익을 창출했습니다. 아시아 태평양 지역은 주요 내화재 소비자이자 전극 생산국입니다. 합성으로 생산된 흑연은 이 두 가지 응용 분야에서 활용도가 높기 때문에 아시아 태평양이 전 세계적으로 지배적인 지역이 되었습니다.  

아시아 태평양 지역에서는 중국의 대규모 철강 생산 능력과 EV 부문의 지속적인 확대로 인해 중국이 지역 시장을 장악하고 있으며, 이는 흑연 전극에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 중국은 최대 흑연 전극 생산자이자 소비자이므로 예측 기간 동안 지역 수요를 주도할 것입니다.

• 중국철강협회는 장기적으로 EAF 철강 생산 점유율을 확대할 계획이며, 2035년까지 철강 EAF 기술이 전체 조강 생산량의 30% 이상을 차지하는 목표를 달성할 예정입니다.

북아메리카

북미는 시장에서 두 번째로 큰 지역입니다. 북미 지역에서는 전기차(EV) 시장 성장과 리튬이온전지용 음극재 수요 증가로 제품 수요가 급증할 것으로 예상된다. 합성 흑연이 이러한 응용 분야에서 지배적인 재료가 되면서 예측 기간 동안 상당한 지역 시장 성장이 있을 것입니다. 

• 북미흑연연맹(North American Graphite Alliance)에 따르면 북미 지역은 전 세계 흑연 매장량의 약 3%를 차지합니다.

유럽

유럽은 세계 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 제품에 대한 수요는 주로 내화물에서 발생합니다. 그러나 빠르게 성장하는 EV 부문은 향후 유럽 시장의 성장 요인이 될 것입니다.

• 에 따르면ECGA - 유럽 탄소 및 흑연 협회유럽 ​​지역은 주로 중국, 탄자니아, 모잠비크에서 매년 약 100킬로톤의 천연 흑연을 수입합니다.

라틴 아메리카

중남미 시장은 전기차(EV)와 에너지저장시스템 수요 증가에 힘입어 완만하게 성장할 것으로 예상된다. 브라질과 아르헨티나는 이 지역의 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 브라질은 흑연 매장량이 풍부한 주요 지역 중 하나이며 시장 성장을 위한 진보적인 환경을 조성하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동·아프리카 지역은 전기차(EV), 리튬이온배터리 수요 증가 등 성장 요인으로 제품 수요가 늘어날 것으로 예상된다. 인조흑연이 핵심성분이기 때문에배터리양극재 부문에서는 제품 수요가 확대될 가능성이 높습니다. 사우디아라비아와 UAE를 포함한 국가들은 흑연 및 기타 배터리 소재를 탐색하고 투자하고 있으며, 이는 향후 지역 성장을 주도할 것입니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어 

흑연전극 및 배터리급 흑연 투자가 시장 핵심전략 될 것

글로벌 시장은 Asbury Carbons, Eagle Graphite, HEG Limited, Imerys S.A. 및 Mineral Commodities Ltd.와 같은 회사가 집중되어 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 선두 기업들은 특히 전기차(EV)와 에너지 부문에서 리튬이온 배터리용 양극재 수요 급증으로 높은 수익 창출이 가능한 위치에 있다. 흑연 양극은 핵심 소재입니다. 시장의 주요 기업들은 증가하는 제품 수요를 충족하기 위해 제조 시설 확장, 연구 개발 투자, 인프라 개발에 주력하고 있습니다. 노보닉스, 포스코케미칼 등 주요 기업들은 특히 전기차용 리튬이온 배터리 수요 증가에 대응해 생산능력 확장에 집중 투자하고 있다. 

키 목록 소개된 합성 흑연 회사

• 애즈베리 카본스(우리를.)
• EagleGraphite(캐나다)
• HEG 제한(인도)
• 이메리스 S.A.(프랑스)
• Mineral Commodities Ltd.(호주)
• 나시오날 드 그라피트(브라질)
• 노보닉스(호주)
• SGL 카본(독일)
• 우수한 흑연(미국)
• Tirupati 탄소 및 화학 Pvt. Ltd.(인도)

주요 산업 발전

• 2025년 1월:NOVONIX Limited와 PowerCo SE는 PowerCo의 요구 사항을 충족하기 위해 NOVONIX가 고성능 합성 흑연을 공급하는 계약을 체결했습니다.전기 자동차 배터리기가팩토리.
• 2024년 12월: HEG는 흑연 전극 공장의 용량을 100킬로톤으로 성공적으로 확장했습니다. 이번 확장을 통해 회사는 이 공장을 서구 세계 어느 지역에서나 가장 큰 단일 공장으로 만들 것입니다. 이번 확장으로 HEG는 다른 대규모 생산업체에 비해 비용 이점을 얻을 수 있게 될 것입니다.
• 2024년 1월:Graphano Energy Ltd.는 퀘벡에 있는 자사가 전액 출자한 Standard 및 Lac Aux Bouleaux(LAB) Graphite Properties에 대한 시추 프로그램을 완료했다고 발표했습니다. 회사는 이번 탐사를 통해 글로벌 흑연 시장에서의 입지를 확대하고, 전기차에서 발생하는 수요 증가를 활용할 계획이다.
• 2023년 7월:Graphite One Inc.는 자사의 전액 출자 자회사인 Graphite One (Alaska), Inc.가 미 국방부(DoD)로부터 3,750만 달러의 기술 투자 계약 보조금을 받았다고 발표했습니다.
• 2023년 6월:Superior Graphite는 1억 8천만 달러를 투자하여 새로운 음극재 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이번 조치를 통해 회사는 유럽과 북미 지역의 전기 자동차 및 에너지 저장 산업에서 증가하는 제품 수요를 충족할 수 있게 될 것입니다.

보고서 범위

글로벌 시장 조사 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 유형 및 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전과 경쟁 환경을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화