미국 배터리 시장 규모, 점유율 및 분석, 유형별(리튬 이온 배터리, 납산 배터리, 니켈-카드뮴 배터리, 니켈 수소 배터리 등), 주별(1차 및 2차), 애플리케이션별(전기 이동성, 에너지 저장, 가전제품 및 기타) 및 예측(2025~2032년)

미국 배터리 시장 규모는 2024년 149억 7천만 달러였으며, 2025년 160억 4천만 달러에서 2032년 318억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.30%로 성장할 것으로 예상됩니다.

미국 배터리 시장은 청정 에너지, 전기 운송, 그리드 신뢰성에 대한 수요 증가로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 특히 태양열과 풍력 분야에서 재생 가능 에너지 계획이 증가하면서 전력 안정성을 유지하기 위한 대규모 에너지 저장 솔루션에 대한 요구 사항이 높아지고 있습니다. 인플레이션 감소법에 명시된 세금 인센티브와 같은 정부 프로그램은 현지 배터리 제조에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 전기 자동차 사용의 증가와 전기 대중교통으로의 전환이 이러한 수요에 크게 기여하고 있습니다.

미국 내 배터리 점유율 급증은 배터리 수요의 급격한 증가에 크게 기인한다.전기자동차(EV)현재 도로에 470만 대 이상의 플러그인 차량이 있으며, 2023년 판매량은 140만 대에 달해 9.1%의 시장 점유율을 차지할 것입니다. 2020년 이후 충전 인프라는 2배 이상 증가해 공공 및 직장 충전기가 200,000개 이상 늘었고, 이는 연간 성장률 25%에 달합니다. 또한, 인프라 투자 및 일자리법(IIJA)을 통한 75억 달러의 상당한 연방 투자와 인플레이션 감소법(IRA)의 추가 세금 공제가 EV 구매 증가와 충전 네트워크 확장으로 이어져 EV 관련 배터리 및 부품 수요가 눈에 띄게 성장하고 있습니다.

미국 배터리 시장 동향

배터리 제조 능력 증가로 배터리 시장 성장 주도

미국의 경우, 국내 배터리 제조 능력은 생산업체에 대한 세금 인센티브의 결과로 2022년 이후 2배 증가해 2024년 200GWh를 넘어섰습니다. 현재 약 700GWh의 추가 제조 능력이 개발되고 있습니다. 기존 용량의 약 40%는 자동차 회사와 긴밀한 파트너십을 맺은 탄탄한 배터리 제조업체에서 관리하거나 창출합니다. 미국은 2021년부터 배터리 및 핵심 광물 공급망 용량, 제조, 재활용에 대한 공공 및 민간 부문 투자에 1,400억 달러 이상을 투자했습니다.

또한, 배터리 부품에 대한 국내 제조 역량 확립의 급속한 발전이 더디어, 양극 및 음극 수요의 대부분을 수입에 계속 의존하게 되었습니다. 고정식 애플리케이션의 배터리 수요는 지난 2년 동안 매년 60% 이상 증가해 규모 면에서는 덜 중요하지만 전기 자동차를 넘어서는 수요 소스를 창출했습니다.

미국 배터리 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 재생 에너지 통합의 증가

재생에너지미국의 통합이 가속화되면서 그리드 안정성을 위한 배터리 수요도 함께 급증하고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 재생에너지는 2022년 미국 총 발전량의 23%를 차지했으며 풍력(10%)과 태양광(4%)이 주도했다. 태양광은 가장 빠르게 성장하고 있으며, 2024년에만 40GW 이상의 신규 용량이 예상되어 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 재생 가능 에너지의 가변성으로 인해 대규모 저장 솔루션이 필요합니다. 배터리는 최대 수요를 관리하고 정전 시 백업을 제공하며 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되므로 2035년까지 100% 청정 전력이라는 미국 목표를 달성하는 데 필수적입니다.

• 미국은 2023년 배터리 저장용량을 8.7GW(11.2GWh) 추가해 2022년 수치의 두 배 가까이 늘었고, 2025년까지 누적 저장용량은 30GW를 ​​넘어설 것으로 예상된다.

미국 배터리 시장의 제약

시장 성장을 제한하는 높은 비용과 공급망 중단

미국 배터리 시장 성장의 가장 큰 제약 중 하나는 원자재 비용 증가와 복잡한 제조 공정으로 인한 생산 비용 상승입니다. 그만큼리튬 이온 배터리시장 수요를 크게 주도하고 있는 는 리튬, 코발트, 니켈, 흑연과 같은 필수 광물에 크게 의존하고 있으며, 이들 광물의 가격은 제한된 글로벌 가용성과 전기 자동차 및 재생 에너지 산업의 수요 증가로 인해 변동됩니다. 또한 공급망 문제는 높은 투입 비용과 함께 최종 사용자의 경제성을 방해하고 전기 자동차 EV 및 그리드 스토리지 솔루션의 광범위한 채택을 방해합니다.

• 일례로 탄산리튬 가격은 2020년부터 2022년까지 400% 이상 급등해 배터리 팩 비용이 눈에 띄게 상승했다. 더욱이 양극재와 음극재 가공의 대부분은 제한된 수의 국가, 특히 지정학적 및 공급망 위험을 초래하는 중국에서 발생합니다.

미국 배터리 시장 세분화 분석

유형별

유형에 따라 시장은 리튬 이온 배터리, 납산 배터리,니켈 카드뮴 배터리,니켈-금속 수소화물 및 기타.

이 중 리튬이온 배터리는 미국 배터리 시장 점유율 1위를 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상된다. 이러한 성장은 주로 미국 시장 내에서 효율성, 경제성 및 잠재적 용도를 신속하게 향상시키는 리튬 이온 배터리 기술의 발전에 기인합니다. 에너지 밀도 증가에 대한 강조가 높아지면서 최신 리튬 이온 배터리는 10년 전 용량의 거의 두 배인 최대 300Wh/kg을 달성하여 전기 자동차가 한 번 충전으로 300~400마일 이상 이동할 수 있게 되었습니다. 또한, 미국 전고체 배터리 시장은 연방 자금 지원 및 EV 도입에 힘입어 급속도로 확대되고 있으며, 상용화는 2025년 이후 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 실리콘 양극 기술의 발전은 에너지 밀도를 20~40% 더 높일 것으로 예상되는 반면, 고체 전해질의 통합은 기존 액체 전해질에 비해 향상된 안전성, 빠른 충전 및 긴 사이클 수명을 보장합니다.

주별

주를 기준으로 시장은 1차 시장과 2차 시장으로 구분됩니다.

이 중,보조 배터리가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국에서 2차(충전식) 배터리의 성장은 가전제품, 전기 자동차(EV) 및 재생 에너지 통합의 급속한 채택에 의해 주도되고 있습니다. 2023년 기준으로 미국 인구의 약 85%가 스마트폰을 소유하고 있으며, 수백만 대의 노트북과 태블릿이 리튬 이온 배터리를 사용하므로 지속적인 교체 수요가 발생합니다.

• 2024년 미국은 주로 캘리포니아와 텍사스에서 37.1GWh의 새로운 배터리 저장 장치를 추가했으며(전체 추가의 60% 이상) 대규모 조달 수요를 주도했습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 시장은 전기 이동성, 에너지 저장, 가전 제품 등으로 분류됩니다. 이 중 전기모빌리티가 가장 높은 비중을 차지하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상된다.

2024년에는 미국에서 역사적인 130만 대의 전기 자동차가 구입되어 전체 신차 판매의 8.1%를 차지했으며, 이는 2023년 7.8%에서 눈에 띄게 증가하여 배터리 생산량이 크게 증가했습니다. 하이브리드를 포함하면 '전기차' 차량의 전체 점유율이 신규 판매량의 20%까지 늘어났습니다. 지난 12월, 전기 자동차는 경차 판매의 12%를 차지하며 154,000대의 EV가 판매되면서 신기록을 세웠습니다. 이러한 급증으로 인해 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다.리튬 이온 배터리각 EV에는 상당한 배터리 팩(모델에 따라 40kWh에서 100kWh 이상)이 필요하기 때문입니다.

결과적으로 미국 전기 모빌리티 부문에서 배터리 수요가 크게 급증하면서 EV 채택이 미국 배터리 시장 확대의 핵심 요소가 되었습니다. 또한 미국 에너지부는 배터리 저장 전력 용량이 2020년에서 2023년 사이에 1,650MW에서 16GW 이상으로 두 배 이상 증가했다고 밝혔습니다. 2025년 6월 기준, 해당 달 미국에서는 총 플러그인 차량 판매량 113,433대 중 약 19,716대의 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)가 판매되었습니다. 따라서 청정 에너지 전환에 대한 관심이 높아짐에 따라 최근 몇 년간 배터리 수요가 증가했으며 이는 배터리 공급망에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

미국 배터리 시장의 주요 회사 목록

미국 배터리 시장의 선두주자는 LG에너지솔루션과 파나소닉이다. Trupanion은 VetDirect Pay 옵션과 같은 포괄적인 보장 및 기능을 제공하는 정책을 갖춘 전용 배터리 플레이어입니다. LG에너지솔루션은 대규모 투자와 공급 계약을 통해 미국 배터리 부문에서 입지를 확대하고 있다. 2026년 가동 예정인 애리조나주 기가팩토리는 연간 53GWh(전기차 36GWh, 에너지저장장치 17GWh)의 생산능력을 보유하게 된다.

Panasonic은 계속해서 미국 배터리 제조 분야의 핵심 기업으로 자리매김하고 있으며, 네바다에 있는 시설에서 Tesla 및 기타 고객을 위해 연간 약 41GWh의 원통형 리튬 이온 셀을 생산하고 있습니다. 2025년 파나소닉은 캔자스(De Soto)에 두 번째로 중요한 미국 공장을 설립했습니다. 이 공장은 연간 32GWh를 추가해 총 미국 생산량을 약 73GWh로 늘릴 것으로 예상되는 40억 달러 규모의 기가팩토리입니다.

시장에서 상당한 입지를 확보하고 있는 다른 회사로는 Samsung SDI, SK Innovation, Exide 및 기타 중소 규모 시장 참여자가 있습니다. 이들 기업은 배터리 제조능력 확대, 자동차 제조사와 협력해 연간 생산능력 증대, 에너지저장장치용 배터리 팩 생산 등 전략적 행보를 보이고 있다.

프로파일링된 주요 기업 목록

• Tesla, Inc. (미국)
• 파나소닉(일본)
• LG에너지솔루션(대한민국)
• 삼성SDI(한국)
• SK이노베이션(한국)
• A123 시스템 LLC(미국)
• 에너시스(우리를.)
• East Penn Manufacturing Co.(미국)
• 클라리오스(미국)
• 도시바 주식회사(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 8월:LG에너지솔루션이 미국 미시간주 홀랜드 공장에서 에너지저장시스템용 인산철리튬(LFP) 배터리 조기 양산에 돌입했다. 글로벌 주요 배터리 제조사 중 최초로 미국에서 ESS용 LFP 배터리를 대량 생산한 회사로서, 현지 고객에 대한 지속적인 공급과 현장 지원을 통해 경쟁 우위를 확보했습니다.
• 2025년 8월:포드의 파트너십 BlueOval SK가 미국 켄터키주에서 전기차 배터리 생산을 시작했습니다. Andy Beshear 주지사는 BlueOval SK 이니셔티브를 “켄터키주 역사상 최대 규모의 경제 투자 및 고용 발표”라고 칭찬했습니다. 첫 번째전기차 배터리완전 전기 Ford F-150 Lightning에 전력을 공급하기 위해 Kentucky 1 시설에서 생산되었습니다.

보고서 범위

미국배터리 시장보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 시장 역학과 인수합병과 같은 주요 산업 발전에 중점을 둡니다. 또한 다양한 애플리케이션 전반에 걸쳐 증가하는 배터리 수요, 주요 시장의 배터리 보급률, 기술 발전에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 이 외에도 보고서는 최신 산업 동향과 다양한 요인이 배터리 수요에 미치는 영향에 대한 통찰력도 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화