유형별 미국 의료 기기 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석(정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, 체외 진단, 최소 침습 수술, 상처 관리, 당뇨병 치료, 안과 기기, 치과 기기, 신장학, 일반) 수술 및 기타); 최종 사용자별(병원 및 ASC, 진료소 및 기타) 및 지역 예측(2023~2030년)

미국 의료기기 시장 규모는 2022년 1,846억 1천만 달러로 평가되었으며, 2023년 1,927억 8천만 달러에서 2030년 2,910억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

미국에서는 지난 몇 년간 노인 인구가 크게 증가했습니다. 21세기 초부터 워싱턴 대학교가 2021년 7월 발표한 인구통계학적 연구 예측에서는 미국에서 태어나는 사람 한 명 한 명 모두 최대 100세까지 살 수 있다고 가정했습니다. 노인 인구의 증가로 인해 백내장, 만성 폐쇄성 폐질환, 고혈압, 골관절염, 당뇨병, 우울증, 치매 등 연령 관련 질환의 유병률이 증가하고 있습니다.

• 미국 인구조사국 보고서에 따르면 2060년까지 당뇨병 환자 수는 25.1% 증가한 1억 6,200만명에 달할 것으로 예상됩니다.

만성 질환과 생명style 질환의 유병률 증가와 비용 부담 증가로 인해 의료 기관, 정부 및 의료 서비스 제공자는 환자의 시의적절하고 정기적인 치료에 점점 더 중점을 두게 되었습니다. 따라서 인식 프로그램과 캠페인을 통해 여러 국가 및 지역 의료 기관에서는 일반 질병의 진단 및 치료를 적극적으로 홍보해 왔습니다.

이러한 요인으로 인해 진단 및 치료를 위한 제품 및 서비스에 대한 노인 인구의 인식이 높아졌으며, 이로 인해 치료를 받는 환자 수가 많아졌습니다. 또한 높은 치료율로 인해 병원, 진료소, 기타 의료 환경에서 이러한 장치에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

또한 고급 기기에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 의료 기기 회사는 현재 R&D에 투자하여 AI 인텔리전스, 3D 이미징, 웨어러블 심박수 추적기 등 따라서 이러한 고급 장치의 출시가 증가하고 전 세계적으로 존재감이 높아지면서 시장 성장이 더욱 촉진되었습니다.

• 예를 들어 2022년 4월 미국 의료기기 회사인 Biotricity는 무선 웨어러블 심장 모니터링 장치인 Biotres의 출시를 발표했습니다. Biotres는 심장 부정맥의 조기 발견을 위해 심장 활동을 지속적으로 모니터링하고 심전도 데이터를 기록하도록 설계된 3리드 장치입니다.

코로나19 영향 

COVID-19 팬데믹으로 인해 선택적 수술 감소로 시장 위축

COVID-19 팬데믹은 미국 내 이러한 장치의 개발 및 배포에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 부과된 제한으로 인해 치과, 정형외과, 안과 수술과 같은 비필수적이고 선택적인 시술이 연기되거나 취소되었습니다.

• 예를 들어 LAC+USC Medical Center에서 발표한 연구에 따르면 코로나19 팬데믹 초기에 선택적 대장 직장 수술의 평균 수술 사례 비율은 주당 평균 9.2명에서 약 2.4명으로 감소했습니다. 지난 2년 동안의 /주입니다. 이러한 감소는 상대적인 74% 감소를 의미합니다.

진단 영상 및 치과 시술과 같은 선택적 시술을 위한 의료 장비를 제공하는 의료 기기 제조업체는 2019년에 비해 2020년 수익이 크게 감소했습니다.

• 예를 들어 Johnson & Johnson Services, Inc.의 2020년 통계에 따르면 2020년 수술 장치 매출은 82억 달러로 2019년 대비 13.4% 감소했습니다. 첨단 수술의 감소는 코로나19의 부정적인 영향에 기인합니다. 19.

그러나 코로나19 진단을 위한 환자 풀이 늘어나면서 2020년 당뇨병, 암 검진 등 정기 IVD 검사가 감소한 것에 비해 코로나19 검사 채택이 증가했습니다. 또한, 팬데믹 이후 정기 검사는 상당한 성장을 회복했습니다. 코로나19 검사에 대한 수요가 높습니다. 따라서 이러한 누적 요인이 2021년 체외 진단 부문 점유율을 촉진했습니다.

마찬가지로, 침대, 장갑, 마스크, 인공호흡기, 기타 병원 용품 등 다른 부문의 체외 진단 장치 및 장치 제조 분야의 선두 기업들은 2020년과 2021년에 이러한 제품에 대한 높은 수요를 목격했습니다.< /피>

• 예를 들어 Thermo Fisher Scientific Inc.는 2021 회계연도에 392억 1천만 달러의 수익을 창출하여 2020년 322억 2천만 달러에 비해 22.0% 성장했습니다. 이러한 성장은 2021년 회계연도 동안 IVD 장치의 높은 판매에 기인합니다. 코로나19 팬데믹.

또한 2021년에 미국 정부는 미국의 제조 역량을 재확립하기 위해 전 세계적으로 강력한 공급망을 구축하는 데 중점을 두었습니다. 마찬가지로, 높은 제품 승인, 기술적으로 진보된 장치의 도입, 가정 건강 관리 장치에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진했습니다. 2021년에.

• 예를 들어, 2022년 5월 GE Healthcare는 이스라엘 기반 회사인 Pulsenmore에 5천만 달러의 전략적 투자를 통해 홈케어 부문에 진출했습니다. 이번 투자는 Pulsenmore의 홈케어 초음파 솔루션 채택을 가속화하는 것을 목표로 했습니다.

최신 동향

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미국 산업 성장에 따른 의료 서비스 제공자의 원격 모니터링 선호도 증가

자전거 타기, 달리기, 기타 스포츠 등 레저 및 경쟁 스포츠 활동에 참여하는 성인과 어린이의 수가 증가함에 따라 활동 추적기에 대한 수요가 급증했습니다. 마찬가지로, 지역 및 국가 의료 기관의 환자 진단 및 실시간 모니터링에 대한 관심이 높아지면서 웨어러블 기기에 대한 수요가 높아지는 데 중추적인 역할을 했습니다.

• 예를 들어, 2021년 6월에 발표된 MSI International 조사 결과에 따르면 미국인의 80%가 원격 환자 모니터링을 선호했습니다. 이들 미국인 중 약 절반이 의료 서비스에 이를 포함하는 것을 선호했습니다. 또한 동일한 조사에 따르면 환자의 88%가 지난 12개월 동안 원격으로 의료 서비스를 받았습니다.


• 2021년 10월, AliveCor, Inc.는 미국의 독립 진단 테스트 시설(IDTF)인 AliveCor Labs의 출범을 발표했습니다. IDTF는 의료 서비스 제공자가 실시간 데이터에 대한 액세스를 포함하여 향상된 심장 모니터링 서비스를 지원받을 수 있도록 지원했습니다. 임상적 의사결정에 도움을 줍니다.

이러한 요인은 신규 진입자, 국내 플레이어, 기존 글로벌 시장 플레이어가 이 부문에 집중하고 계속 증가하는 수요를 충족할 수 있는 새로운 장치를 도입할 수 있는 엄청난 기회를 제공합니다. 따라서 인구의 엄청난 규모와 국가의 잠재 시장은 진입자가 경쟁력 있는 가격으로 원격 모니터링 장치를 제공하는 데 도움이 됩니다.

요인

시장 성장 촉진을 위한 강력한 파이프라인 및 업계 플레이어의 R&D 투자 증가

업계의 주요 업체들은 첨단 장치의 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 개발 최종 단계에 잠재적인 장치가 존재하면 이러한 장치에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2022년 1월 Cook Medical은 만성 사지 위협 허혈(CLTI) 환자를 치료하기 위한 무릎 아래용 신약 방출 스텐트(BTK)에 대해 미국 FDA 혁신 지정을 받았습니다.

R&D에 중점을 두고 있는 미국 의료기기 제조업체들은 신기술로 강화된 기기를 출시하기 위해 전략을 바꾸고 있습니다. 따라서 이러한 장치의 제조를 가속화하기 위한 R&D 및 획기적인 기술에 대한 투자 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 2022년 10월 GlucoTrack Inc.는 장기 연속 혈당 모니터(CGM)를 위한 새로운 R&D 프로그램에 따라 제품 파이프라인을 확장할 계획을 발표했습니다. 이식형 혈당 관리 플랫폼에 대한 연구 개발에 중점을 두고 회사는 type I 당뇨병 시장에 진출할 예정입니다.

따라서 이러한 강력한 고급 장치 파이프라인과 제조업체의 높은 투자는 이러한 장치의 채택을 촉진하여 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

중소규모 시설의 채택을 제한하는 높은 장치 비용

의료기기는 지난 10년 동안 새로운 기술을 통합하고 설계를 수정하고 기타 매개변수를 업데이트함으로써 상당한 발전을 이루었습니다. 그러나 이러한 장치의 구입 및 유지 관리 비용을 포함하여 전체 비용은 더 높습니다. 자본 집약적인 장치와 함께 일부 고급 의료 장치는 정기적인 교체가 필요한 카메라, 배터리, 칩, 센서 및 기타 액세서리를 비롯한 다양한 구성 요소와 연결됩니다.

• 예를 들어, INUMAC MRI 스캐너는 신경질환 영상 장비로 11.75 Tesla의 전력을 생성할 수 있는 반면, 기존 MRI 시스템은 1.5-3 Tesla 사이의 전력을 생성합니다. INUMAC MRI 시스템 개발에는 7년이 걸렸으며, 고급 기능과 막대한 R&D 투자로 인해 스캐너 비용은 약 2억 7천만 달러에 이릅니다.

게다가 현재 비용으로 의료기기 활용도가 높아지면서 중소 의료 기관에 경제적 부담을 주고 있습니다. 건강 진료소, 외래 수술 센터(ASC), 영상 센터 등의 시설. 독립 병원에 비해 이러한 시설의 비용 상승은 미국 의료기기 시장 성장을 더욱 억제할 것입니다.

• 예를 들어 미국병원협회(American Hospital Association)에 따르면 2021년 말 병원의 병원용품 비용은 2019년 대비 15.9% 증가했습니다. 또한 중환자실 및 의료용품 비용은 2019년 대비 2021년 31.5% 증가했습니다.
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따라서 이렇게 높은 의료 기기 비용으로 인해 이러한 기기의 채택이 제한되고, 이러한 기기에 대한 수요와 이 산업의 성장이 더욱 저해됩니다.

세분화

type 분석

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심장혈관 수술을 늘려 심장혈관 장비 부문

type를 기준으로 시장은 정형외과용 기기, 심장혈관용 기기, 체외 진단, 진단 영상 장치, 최소 침습 수술(MIS) 장치, 상처 관리 장치, 당뇨병 치료 장치, 안과 장치, 신장학, 치과 등

type 중 심혈관 기기 부문은 미국 내 심혈관 질환 유병률 증가, 심혈관 수술 건수 증가, 미국 의료 기기 제조업체의 제품 출시로 인해 비교적 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 미국심장협회(American Heart Association)에 따르면 약 805,000명의 미국인이 매년 최소 한 번의 심장마비를 목격하며, 이 중 605,000건이 첫 번째 심장마비를 경험합니다. 환자 풀이 증가함에 따라 이식형 제세동기, 심장 절제 카테터, 자동 체외 제세동기(AED) 등 다양한 의료 기기를 치료의 일부로 사용하여 심혈관 기기에 대한 수요 증가에 기여할 것으로 예상됩니다. 앞으로 몇 년 안에.


• 2022년 12월 Abbott는 중증 대동맥 협착증이 있는 사람들에게 최소 침습 기기를 제공하기 위해 경피적 대동맥판 이식(TAVI) 시스템인 Navitor를 출시했습니다.

또한 정형외과 부문은 관절염을 중심으로 한 정형외과 질환 환자 풀의 증가와 미국 내 관절 치환술 증가로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

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  • 질병통제예방센터(CDC)에서 발표한 기사에 따르면 약 5,440만 명의 미국 성인이 어떤 형태로든 관절염을 앓고 있습니다. 이 유병률은 2040년까지 7,800만 명에 이를 것으로 예상됩니다.
  
  
  
  

게다가 당뇨병, 암 등 만성질환을 진단하기 위한 실시간 진단 테스트의 활용이 증가하면서 세그먼트 성장에 기여하고 있습니다. 마찬가지로, 질병별 표지자 및 테스트와 같은 새로운 IVD 제품을 출시하기 위해 업계 플레이어가 R&D 투자를 늘리면서 부문 점유율이 더욱 높아졌습니다.

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  • 2021년 10월 PEW Charitable Trusts에서 발행한 기사에 따르면 FDA 검토 및 실험실 개발 테스트(LDT)를 포함하여 약 33억 건의 IVD 테스트가 미국에서 매년 수행됩니다.
  
  
  
  

2022년 다른 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 미국 내 홈케어 환경에서 재활 및 완화 치료 기기에 대한 수요 증가와 함께 국내 만성 질환 부담 증가에 기인합니다. 2021년 9월 OMRON 헬스케어(주)는 약 50년 전 최초의 전자혈압계를 출시한 이후 가정용 혈압계의 글로벌 누적 판매량이 3억대를 넘었다고 밝혔다.

최종 사용자 분석별

병원 및 외래 수술 센터(ASC) 부문의 성장을 주도하는 입원 수 증가< /피>

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원, 외래 수술 센터(ASC), 진료소 등으로 분류됩니다.

병원 및 외래 수술 센터(ASC) 부문은 2022년 미국 의료기기 시장 점유율이 가장 높았습니다. 만성 및 생명을 위협하는 질병을 앓는 환자 인구가 증가하여 미국에서 입원율이 높아지는 것이 주로 원인입니다. 이러한 환경에서 의료 기기의 수요와 채택이 증가하고 있습니다.

• 예를 들어 미국 병원 협회(American Hospital Association)에 따르면 미국 내 약 6,093개 병원에서 2021년에 3,620만 건의 병원 입원이 보고되었습니다. 또한 비정부 지역사회 병원의 수도 2020년 2,937개에서 2021년 2,946개로 증가했습니다.

기타 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국의 의료 지출 증가로 인해 요양원, 장기 요양 센터 등 다양한 질병에 대한 치료를 제공하는 의료 시설의 수가 증가함에 따라 이러한 장치의 수요와 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 이러한 세그먼트의 성장을 주도합니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체의 인수 및 합병 시장 발전 추진

시장은 세분화되어 있으며 Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Abbott와 같은 선도 기업의 점유율은 2022년에 25% 미만입니다. 상위 시장 플레이어의 초점은 합작 투자, 확장과 같은 전략을 채택하는 것입니다. , 협력 및 인수를 통해 만성 질환으로 고통받는 환자를 위한 새로운 장치를 개발합니다.

• 2022년 12월 - Johnson & Johnson Services, Inc.는 Abiomed, Inc.를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수의 목표는 MedTech 사업의 성장을 가속화하고 전 세계 더 많은 사람들에게 혁신적인 의료 기술을 제공하는 것입니다.


• 2022년 9월 - Abbott는 심혈관 포트폴리오 부문을 확대하기 위해 혈전을 제거하도록 설계된 최소 침습 기계적 흡인 혈전 제거 시스템을 갖춘 의료 기기 회사인 Walk Vascular, LLC를 인수했습니다.

다른 주요 시장 참가자로는 Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation, Siemens Healthineers AG, Roche, GE Healthcare, Danaher, Fresenius Medical Care AG & Co. KgaA 및 BD가 있습니다. 만성 질환 유병률의 급격한 증가, 광범위한 기기 승인, 고급 기기에 대한 유리한 상환 시나리오로 인해 2030년까지 미국 의료 기기 산업에서 신흥 기업의 수가 늘어날 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Medtronic(아일랜드)< /li>
  
• 애보트(미국)


• Johnson & Johnson Services, Inc.(미국)< /li>
  
• Stryker(미국)


• BD(Becton, Dickinson, and Company)(미국)


• Boston Scientific Corporation(미국)


• Siemens Healthineers AG(독일)


• F. Hoffmann-La Roche AG(스위스)


• 다나허(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 2월 - Abbott는 TactiFlex 절제 카테터, 센서 활성화에 대한 유럽 승인으로 미국 FDA 및 CE 마크로부터 승인을 받았습니다. 카테터는 심방세동(AFib)과 같은 비정상적인 심장 박동을 가진 사람들을 치료하는 데 도움이 됩니다.


• 2023년 2월 - Siemens Healthineers AG는 Unilabs와 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 Unilabs는 Siemens Healthcare GmbH의 최고 기술에 투자했습니다. 400개 이상의 실험실 분석기를 확보하고 실험실 인프라를 개선하여 고객에게 완벽한 서비스를 제공할 것입니다.


• 2023년 1월 - BD는 실험실 표본 처리를 자동화하는 로봇 추적 시스템의 출시를 발표했습니다. 이는 수작업을 줄이고 결과를 기다리는 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.


• 2023년 1월 - Koninklijke Philips N.V.는 가정 내 환자 모니터링 기능을 강화하기 위해 Masimo와의 파트너십 확장을 발표했습니다. Masimo W1 고급 건강 추적 시계를 사용한 원격 의료 애플리케이션.


• 1월 2023년 - Abbott는 고통스러운 당뇨병성 말초 신경병증(DPN)을 치료하기 위한 Proclaim XR 척수 자극(SCS) 시스템에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 U.S. Medical Devices Market

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시장 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 제조업체, 제품, 최종 사용자 등 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향, 협업, 파트너십, 인수와 같은 주요 산업 발전, 코로나19가 시장에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 보고서에는 다양한 부문에 대한 지역 분석을 통해 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 요인이 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화