영국 의료 기기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, IVD, MIS, 상처 관리, 당뇨병 치료, 안과, 치과, 신장학, 일반 수술 및 기타), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 클리닉 및 기타) 및 국가 예측(2025~2032년)

영국 의료기기 시장 규모는 2024년 181억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 190억 7천만 달러에서 2032년까지 279억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

의료기기에는 의료용으로 특별히 설계되고 개발된 기구, 기구, 기계, 임플란트 등이 포함됩니다. 이러한 장치는 진단, 예방, 모니터링 및 치료를 포함하여 의료 분야에서 필수적인 기능을 제공합니다. 또한 피임뿐만 아니라 해부학적 구조나 생리학적 과정을 조사, 수정, 대체 또는 지원하는 데에도 사용할 수 있습니다. 만성 질환의 유병률 증가, 급속한 기술 발전, 우수한 환자 치료에 대한 강조 증가는 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인입니다.

시장에서는 제품 개발, 신기술 통합 및 의료 지출을 위해 Medtronic, Boston Scientific Corporation, 영국의 Abbott 등 주요 기업의 광범위한 투자를 관찰하고 있습니다. 또한 AAC(Accelerated Access Collaborative) 및 NHS Innovation Accelerator와 같은 정부 계획은 특히 진단 및 디지털 솔루션 분야에서 새로운 의료 기술의 개발 및 채택을 촉진합니다.

시장 역학

시장 동인

고급 장치에 대한 고객 선호도는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다

영국에서는 장기 또는 만성 질환을 앓고 있는 환자 수가 점점 늘어나고 있습니다. 이 환자들은 재택 치료, 자가 모니터링 및 최소한의 임상 개입을 지원하는 경향이 높습니다. 더욱이 첨단 의료 기술이 제공하는 접근성, 인식 및 우수한 임상 결과의 증가는 영국에서 의료 기기 채택에 유리한 환경을 제공하고 있습니다.

NHS의 점진적인 채택디지털 건강웨어러블 모니터와 연결된 약물 전달 시스템을 포함한 솔루션은 환자들 사이에서 기술 기반 개입에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 사람들은 특히 당뇨병, 호흡기 관리, 심혈관 모니터링 분야에서 실시간 데이터를 제공하는 스마트폰 통합 장치 또는 장치에 익숙해지고 있습니다.

• 2024년 11월 NHS는 더 나은 환자 치료를 위해 NHS 앱을 Epic EPR에 통합하겠다는 계획을 발표했습니다. 통합은 환자 기록에 대한 더 나은 접근성과 함께 환자 참여를 즉석에서 수행하기 위한 것입니다.

노인 환자와 간병인은 사용자 친화적이고, 병원 방문을 줄이고, 순응도를 향상시키는 장치를 찾는 경우가 많습니다. NHS 승인 또는 CE 마크를 획득한 AI 지원 진단 도구에 대한 신뢰도 높아지고 있습니다. 

시장 제약

규제 기관 및 제품 승인과 관련된 문제로 인해 성장이 저해됨

영국의 엄격한 의료기기 규정은 영국에 영향을 미치는 중요한 제약 중 하나입니다.의료기기 시장EU로부터의 규제 분리로 인한 복잡성과 함께 성장. 브렉시트 이후 영국은 CE 마크를 대체하여 영국에 도입된 장치에 대한 UKCA(UK Conformity Assessed) 마킹에 대한 의무 사항 및 전제 조건을 포함한 자체 규제 프레임워크를 구현했습니다. 이러한 주요 변화로 인해 영국과 EU에서 의료기기에 대한 별도의 승인, 이중 문서화, 평가가 필요해졌고, 이로 인해 시장 접근 기간이 길어지고 비용도 높아졌습니다.

더욱이 영국의 규정은 높은 안전 기준에 초점을 맞추면서도 시판 후 감시 및 증거 생성에 관해 요구하고 있습니다. 여기에는 제조업체가 안전성과 성능에 대한 주장을 뒷받침하기 위해 보다 강력한 데이터를 제공해야 하는 보다 엄격한 임상 평가 요구 사항이 포함됩니다. 영국에서는 적합성 평가를 담당하는 승인 기관이 제한되어 있어 인증 획득이 더욱 지연되고 혁신이 방해를 받아 제조업체가 더 빠른 승인 및 시장 접근을 위해 다른 시장에 우선순위를 두게 될 가능성이 있습니다. 이러한 불분명한 규제 환경과 상당한 행정적 부담은 시장 성장을 방해합니다.

시장 기회

인구 노령화와 디지털 건강 기술 채택 증가로 확장 촉진

인구 고령화와 만성 질환 유병률 증가는 영국에서 상당한 성장 기회를 제공합니다. 이러한 만성 질환 유병률 증가로 인해 진단 및 치료용 의료 기기에 대한 수요가 가속화됩니다.

• 2025년 영국당뇨병협회가 발표한 자료에 따르면 영국 내 약 580만명이 당뇨병을 앓고 있다.

이러한 수요 증가는 기업에게 기술적으로 진보된 의료기기를 개발하고 도입할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 영국에서는 AI 기반 진단, 원격 환자 모니터링, 원격 의료 솔루션과 같은 디지털 건강 기술의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 기술은 환자 치료를 개선할 뿐만 아니라 의료 시설의 부담도 줄여줍니다.

• 2022년 7월, Wolters Kluwer는원격 의료우수한 환자 중심의 가상 진료를 제공하기 위한 자원입니다. 새로운 플랫폼은 향상된 원격 의료 서비스를 제공하기 위해 조지워싱턴대학교와 협력하여 개발되었습니다.

시장 과제

데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제로 인해 특정 의료 기기 채택이 저해됨

증가하는 사이버 보안 위협과 환자 데이터 안전 문제는 영국 의료 기기 시장 점유율 증가에 중요한 과제를 제공합니다. 현재 많은 새로운 의료 기기가 스마트하고 연결되어 있습니다. 웨어러블 심장 모니터와 같은 장치,인슐린 펌프또는 집에서 혈압을 측정하는 장치는 앱이나 인터넷을 통해 의사에게 직접 정보를 보낼 수 있습니다. 이러한 인터넷 연결은 해킹 및 데이터 도난에 취약합니다.

• 2024년 8월, 영국의 의료 시스템은 민감한 환자 정보의 도난으로 이어지는 일련의 사이버 공격을 목격했습니다. 더욱이 2024년 6월에는 런던에 있는 한 진료소가 해커의 표적이 되어 1,000명의 외래환자 예약 및 수술이 취소되었습니다.

의료기기를 해킹하면 기기 설정 변경, 데이터 전송, 잘못된 모니터링 출력 등이 가능해집니다. 더욱이 소규모 회사나 스타트업은 장치 기능에 더 중점을 두고 사이버 위협으로부터 장치를 보호하는 데는 덜 중점을 둡니다. 영국에서는 장치가 사이버 안전 표준을 충족하기 위해 엄격한 규정을 준수할 필요가 없습니다. 해커 및 사이버 보안에 대한 이러한 취약한 보호는 연결된 장치에 대한 환자 및 의료 서비스 제공자의 신뢰를 낮추는 결과를 낳습니다.

영국 의료기기 시장 동향

디지털 기술의 채택 증가는 영국에서 두드러진 추세로 나타납니다.

디지털 및 스마트 의료 장비의 활용 증가는 영국 의료 기기 시장에서 관찰되는 중요한 추세 중 하나입니다. 여러 의료 기기는 환자와 의사가 원격으로 건강을 모니터링할 수 있도록 모바일 앱, 컴퓨터 및 클라우드 플랫폼과 연결되도록 설계되었습니다. 이러한 추세는 사람들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 매번 병원을 방문할 필요 없이 건강을 관리할 수 있는 빠르고 편리한 솔루션입니다.

• 2025년 3월, 영국의 연구자들은 연결된 스마트워치를 이용한 가정 기반 신체 활동 프로그램이 새로 진단받은 제2형 당뇨병 환자가 질병을 더 잘 관리하는 데 도움이 된다는 연구 결과를 발표했습니다.

영국 정부와 NHS도 공공병원과 보건소에서 디지털 건강 도구의 사용을 장려함으로써 이러한 추세를 지원하고 있습니다. 그들은 특히 시골이나 외딴 지역에서 의료 서비스에 대한 접근성을 높일 수 있도록 기업들이 연결된 장치의 제조를 늘리도록 장려하고 있습니다. 사람들이 자신의 건강에 대해 더 많이 인식하고 이에 대한 더 많은 통제권을 원함에 따라 디지털 의료 기기로의 전환은 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

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세분화 분석

유형별

영국 내 IVD의 성장을 촉진하는 수술 절차의 증가

유형에 따라 시장은 다음과 같이 분류됩니다.정형외과 기기, 심혈관 장치, 진단 영상, IVD, MIS, 상처 관리, 당뇨병 치료, 안과, 치과, 신장학, 일반 외과 등.

IVD 부문은 만성 질환 발병률 증가와 함께 수술 절차 수가 증가하면서 2024년 영국 의료기기 시장 점유율을 지배했습니다. 또한 이 부문의 주요 시장 점유율은 거의 모든 의료 시설에서 IVD를 사용할 수 있다는 점에도 기인합니다.

치과 기기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 치과 시술에 대한 수요 증가, 치과 질환의 유병률 증가, 치과 제품 수 증가와 같은 특정 요인이 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

• 2022년 영국 구강건강재단(UK Oral Health Foundation)이 발표한 데이터에 따르면 영국 인구의 약 31%가 충치로 고통 받고 있습니다.

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최종 사용자별

첨단 의료 기기의 채택으로 병원 및 ASC 부문 성장 촉진

최종 사용자에 따라 시장은 병원, ASC, 진료소 등으로 분리됩니다.

2024년에는 병원 및 ASC 부문이 시장을 지배했습니다. 병원 및 ASC에서 첨단 의료 기기 채택 증가, 의료 인프라 개선, 신제품 출시를 위한 의료 기기 제조업체의 투자로 부문 성장이 가속화되었습니다.

클리닉 부문은 접근성 향상, 기술 발전 및 전반적인 비용 절감에 대한 초점으로 인해 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 영국 의료기기 시장에서는 정기검진, 소규모 진료, 사후관리 등을 위해 현지 진료소를 방문하는 선호도가 점진적으로 변화하고 있습니다. 클리닉은 더 많은 장소에 문을 열고 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 큰 병원에서 오랜 시간을 보내는 것보다 빠르고 짧은 내원을 원하는 사람들을 끌어들이고 있습니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

선도기업, 탄탄한 포트폴리오와 뉴에이지 디바이스 선보이며 강세

영국 의료 기기 시장은 지역에서 운영되는 기업이 눈에 띄게 많아지면서 세분화되어 있습니다.

Medtronic, Boston Scientific Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott 및 Danaher Corporation은 광범위한 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 또한, 시장에서는 제품 포트폴리오와 영국 의료기기 시장 점유율을 강화하기 위해 R&D에 중점을 두고 신제품 출시를 위한 이들 회사의 투자가 증가하고 있는 것을 관찰하고 있습니다.

업계에는 첨단 기술이 적용된 장치와 제품으로 브랜드를 구축하려는 여러 신규 진입자가 있습니다. 이들 회사가 새로운 제품을 개발하고 출시하는 데 점점 더 집중하는 것은 시장 점유율에 기여하는 중요한 요소입니다.

영국의 주요 의료기기 회사 목록

• 메드트로닉(아일랜드)
• 존슨 앤 존슨 서비스, Inc.(우리를.)
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(미국)
• GE헬스케어(우리를.)
• 지멘스 헬시니어스 AG(독일)
• 스트라이커(우리를.)
• 애보트(미국)
• BD(우리를.)
• 후지필름 주식회사(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 6월:Cambridge Healthcare Innovations는 단일 흡입으로 많은 양의 약물을 전달할 수 있는 최초의 건조 분말 흡입기(DPI) 제조 엔진인 Quattrii의 개발을 발표했습니다. 회사는 2025년 4분기에 제약회사에 출시할 계획이다.
• 2025년 3월:Align Technology, Inc.는 2D 방사선 사진을 분석할 수 있는 Align X-ray Insights라는 새로운 소프트웨어를 출시했다고 발표했습니다.인공지능.
• 2025년 3월:Mica와 Milie의 협력으로 최초의 AI 기반 대화형 웨어러블 건강 밴드 출시가 발표되었습니다. 이 장치에는 의료 준수 및 정신 건강 웰빙에 대한 지원을 제공하는 기능이 있습니다.
• 2025년 3월:Imperial College London과 University of Birmingham의 연구원 그룹은 새로운 4D 의료 기기 제조 프로젝트의 시작을 발표했습니다.
• 2024년 5월:지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers)는 MRI 스캔에 사용되는 초전도 자석을 제조하기 위해 North Oxfordshire에 새로운 시설을 개장했다고 발표했습니다. 회사는 이 벤처에 약 3억 1400만 달러를 투자했습니다. 

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 저명한 회사, 제품 유형 및 제품의 주요 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 의료기기 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 주요 기업의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 또한 이 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화