차량 텔레매틱스 시장 규모, 점유율 및 코로나19 분석, 서비스별(정보 및 내비게이션, 안전 및 보안, 차량/자산 관리, 보험 텔레매틱스 및 인포테인먼트 시스템), 기술별(임베디드, 테더링 및 통합), 판매 채널별 (OEM 및 애프터마켓), 차량 유형별(승용차 및 상용차) 및 지역 예측(2023~2030년)

2022년 전 세계 차량 텔레매틱스 시장 규모는 728억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 853억 6천만 달러에서 2030년까지 2,807억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 18.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

차량 텔레매틱스는 정보학, 통신, 차량 기술, 컴퓨터 과학을 결합하여 차량 데이터를 수집하고 통찰력을 도출하며 궁극적으로 운전자의 안전과 운전 경험을 향상시키는 텔레매틱스 시스템을 구성합니다. 또한 무선 텔레매틱스 장치, GPS 시스템, 온보드 차량 진단 및 기타 장치를 결합하여 위치, 차량 유지 관리 및 속도와 같은 차량 데이터를 전송하고 기록합니다. 이 데이터는 운전자 안전 분석 및 개선, 차량 성능 향상에 유용합니다.

무선 연결을 통해 승객과 운전자는 차량 내에서 인터넷에 연결되어 다양한 인포테인먼트 시스템과 서비스를 이용할 수 있습니다. 트럭과 승용차에 내장된 모듈은 일기 예보, 도로 위 차량의 현재 상황, 지도를 통한 쉬운 경로 선택, 지역 관심 지점 정보 등 여행 관련 역학 정보에 쉽게 접근할 수 있습니다. Industry 4.0, IoT, 무선 연결 기술을 통한 도입 및 기술 진화가 예상됩니다. 자동차 산업을 발전시키기 위해서다. 차량 내 무선 통신 기술에 대한 수요 증가는 시장 성장을 이끄는 중요한 요인 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

팬데믹 속에서 공급망 교란으로 인해 시장 확장이 방해

코로나19 팬데믹은 바이러스 확산을 억제하기 위해 시행된 폐쇄로 인해 2020년 자동차 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 많은 국가에서 시행된 봉쇄로 인해 생산 및 운송이 제한적으로 지연되었습니다. 또한, 전 세계적인 이동 제한으로 인해 무역 활동이 중단되었습니다. 팬데믹 기간 동안 승용차와 상용차 판매 감소는 2020년 이 시장에 영향을 미치는 중요한 요인입니다. 자동차 산업은 제조 공정을 완료하고 고품질 제품을 제공하기 위해 수천 개의 부품을 공급하는 제3자 제조업체에 주로 의존합니다. 그러나 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 제조 공정이 느려지고 차량 판매에 영향을 미쳤습니다. 제조 둔화와 자동차 부품 판매 감소는 2020년 자동차 텔레매틱스 시장 판매에 간접적으로 영향을 미쳤습니다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하기 위한 연결된 차량 솔루션에 대한 수요 증가

연결 솔루션은 시간이 지남에 따라 인기를 얻고 있습니다. 사람들은 여행 중에도 연결 상태를 유지할 수 있는 연결된 차량을 찾고 있습니다. 많은 자동차 제조업체는 고객을 유치하고 자동차 판매를 늘리기 위해 다양한 차량용 텔레매틱스 시스템을 도입하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체는 성능을 향상하고 안전성을 향상시키기 위해 IoT 솔루션을 통합하고 있습니다. 더욱이, 애프터마켓 텔레매틱스 기술의 중요한 발전은 제3자 또는 애프터마켓 솔루션과 서비스 제공업체를 위한 길을 열어주고 있습니다. 많은 자동차 제조업체에서는 GPS 추적, 5G, 인공 지능과 같은 새로운 차량 운영자 관리 기술을 출시하고 있습니다. (AI) 및 사물인터넷(IoT)이 통신 및 정보학과 결합되어 사용자들 사이에서 특히 차량 관리에 이 기술을 채택하는 인기가 높아지고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월, 선도적인 국제 자동차 텔레매틱스 장치 설계 및 제조업체인 -ATrack Technology Inc.는 두 가지 새로운 4G 차량 관리 제품인 AK500 텔레매틱스 게이트웨이와 AX300 OBD 추적기를 출시하여 포트폴리오를 확장했습니다.

요인

시장 성장을 주도하는 차량 안전, 보안 및 내비게이션 서비스에 대한 수요 증가 

혼잡증과 도로 교통량의 증가로 인해 사람들의 안전이 최우선 과제가 되었으며, 이로 인해 다양한 차량 관리 솔루션이 탄생했습니다. 차량의 ADAS 기능을 향상시키는 것은 시장 성장을 이끄는 중요한 요소 중 하나입니다. 자동차 제조업체는 광범위한 안전 기능을 제공하고 있으며 ADAS 시스템은 차량의 텔레매틱스 시스템에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 자동차 산업의 선두주자 중 하나인 Denso Corporation은 신형 Lexus LS와 Toyota Mirai를 지원할 수 있는 첨단 운전자 지원 시스템을 개발했습니다. 또한 2021년 9월 Continental AG는 인공지능 컴퓨팅 플랫폼 분야의 선두주자 중 하나인 Horizon과 협력하여 자동차 AI 기술의 상용화를 촉진했습니다.

국민의 안전을 고려하여 정부는 차량에 텔레매틱스 시스템을 의무화하는 표준을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2018년부터 모든 유럽 신차에는 전자 통화가 의무화되었습니다. 유럽 ​​의회는 2018년 4월부터 해당 지역의 모든 차량 제조업체가 모든 신차에 eCall 기술을 의무적으로 설치하도록 하는 규정을 통과시켰습니다. 또한 도로 지원, 차량 충돌 감지, 운전 지원, 운전자 행동 분석은 차량 텔레매틱스 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

주요 보안 문제와 사이버 보안 침해 증가로 시장 성장 억제

사이버 보안은 텔레매틱스 시장의 가장 큰 관심사 중 하나입니다. 차량 데이터에 대한 무단 액세스 또는 차량의 연결 시스템 침입 위협은 우려되는 요소 중 하나입니다. 텔레매틱스 시스템에는 변조되거나 해킹될 수 있는 하드웨어, 블루투스, 소프트웨어 및 앱이 포함됩니다. 사이버 보안 위반 및 무단 차량 접근에 대한 사용 사례가 많이 있습니다. 해킹 관련 위협은 시장 성장을 억제할 것으로 예상되는 주요 우려 사항 중 하나입니다. 예를 들어, 2023년 1월 7명의 보안 연구원은 16개 자동차 제조업체의 수많은 차량 취약점을 노출했습니다. 여기에는 자동차 기능을 제어하고 엔진을 시동하거나 중지할 수 있는 버그가 포함되어 있습니다. 또한 2023년 3월에 Skoda Auto India의 20개 이상의 정보와 Skodalive.co의 고객 정보 및 리드가 포함된 데이터베이스가 제공됩니다. 해커 포럼에서 유출되었습니다.

세분화

서비스 분석별

안전에 대한 인식 제고와 사고 건수 증가로 인해 지배적인 보험 텔레매틱스 부문

서비스를 기준으로 시장은 정보 및 내비게이션, 안전 및 보안, 차량/자산 관리, 보험 텔레매틱스, 인포테인먼트 시스템으로 분류됩니다.

보험 텔레매틱스 부문은 2022년에 23.85%의 시장 점유율을 기록했습니다. 사용 기반 보험(UBI) 솔루션의 보급률이 증가하고 있습니다. 자동차 부문 전반에 걸쳐 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 보험 텔레매틱스는 운전하는 사람의 행동을 모니터링하고 행동과 관련된 데이터를 수집하고 저장합니다. 주로 차량에 장착된 미니 GPS 역할을 한다. 자동차 공유, 카풀, 차량 공유 등 비즈니스 모델에 대한 수요 증가가 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 보험사들은 차량 운전자의 실시간 모니터링을 기반으로 표준 보험료 disc를 제안하고 있어 보험 부문에 텔레매틱스 도입이 늘어나고 있습니다.

차량/자산 관리 부문은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 차량 및 자산 관리 부문에서는 GPS 추적, 차량 데이터 기록, 연료 관리, 도로 지원, 응급 서비스 등을 제공합니다. 상용차 소유자의 차량 관리 소프트웨어 및 서비스에 대한 수요 증가로 인해 해당 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

기술분석으로

임베디드 텔레매틱스의 성장을 지원하기 위해 차량 내 연결에 대한 수요 증가.

기술을 기반으로 시장은 임베디드, 테더링, 통합형으로 구분됩니다.

임베디드 부문은 2030년까지 상당한 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 지배적일 것으로 예상됩니다. 임베디드 부문은 차량 성능을 모니터링하고 지속적인 연결을 보장하는 데 도움이 되는 내장 시스템을 제공합니다. 스마트폰과 마찬가지로 차량 내부에는 셀룰러 모뎀이 탑재되어 있습니다. 이 모뎀을 사용하면 자동차가 휴대폰과 같은 셀룰러 네트워크를 통해 다른 장치와 연결할 수 있습니다. 거의 모든 차량 제조업체는 대부분의 차량 모델에 임베디드 텔레매틱스를 제공합니다. 미국에서는 약 80%의 신차에 텔레매틱스가 내장되어 있습니다.

통합 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문에 대한 수요는 충돌에 대한 신속한 대응, 고장, 응급 서비스, 도로 지원에 대한 신속한 대응 등과 같은 서비스로 인해 증가하고 있습니다. 이 텔레매틱스가 도로 안팎에서 본사와 차량 간의 연결을 생성함에 따라 통합 세그먼트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 종류의 서비스에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

판매채널 분석별

낮은 운영 비용과 텔레매틱스 소프트웨어 및 서비스의 지속적인 업그레이드로 인해 지배적인 OEM 부문

판매 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 예측 기간 동안 16.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 공장에서 장착되는 텔레매틱스 장치의 간편하고 저렴한 이점은 시장 성장을 촉진할 것입니다. 또한 소프트웨어와 서비스는 OEM 텔레매틱스 성장을 촉진하는 중요한 요소입니다. 예를 들어, 2020년 6월 Ford Commercial Solutions는 차량 관리자가 연결된 차량의 중요한 데이터에 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 웹 기반 소프트웨어 플랫폼이자 구독 서비스인 Ford Telematics를 공개적으로 출시했습니다.

애프터마켓 부문은 2022년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 차량을 추적하여 기록을 유지하도록 강요한 대규모 차량 회사와 대규모 광업 및 석유 기업으로 인해 애프터마켓 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 차량 텔레매틱스는 이러한 차량 관리 솔루션을 소유자의 요구에 따라 맞춤화할 수 있기 때문에 애프터마켓에서 큰 성장 기회를 가질 것으로 예상됩니다. 도난 차량 추적, 연료 관리, 엔진 모니터링 시스템, 차량 내 모니터링 시스템 등은 OEM보다 저렴한 가격으로 제공되는 서비스 중 일부입니다. 차량 소유자의 텔레매틱스 서비스에 대한 수요 증가는 애프터마켓 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

차량별 type 분석

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부문 성장을 지원하는 고급 안전 기능을 갖춘 승용차에 대한 수요 증가

시장은 차량 type를 기준으로 승용차와 상업용 차량.

소비자가 고급 차량으로 이동하고 긴급 출동 서비스, 긴급 서비스, 실시간 추적, 차량 유지 관리 알림 등 고급 서비스를 제공하는 텔레매틱스 시스템에 대한 선호가 승용차 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 차량관리 솔루션 임베디드 type는 프리미엄 광고 고급차의 승용차에 주로 사용됩니다. 그러나 경쟁이 심화됨에 따라 여러 차량 제조업체에서는 차량의 기본 변형에 텔레매틱스 시스템을 설치하고 있습니다. 더욱이, 고급 기능을 갖춘 전기 자동차에 대한 고객의 성향이 커지면서 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

상업용 텔레매틱스는 상용차를 제어하고 모니터링하기 위해 채택된 솔루션 및 서비스를 말합니다. 통신 장치. 차량 추적 및 모니터링, 차량 및 운전자 안전, 실시간 엔진 진단, 운전자 행동 모니터링 등 다양한 서비스의 필요성으로 인해 상용차용 텔레매틱스 서비스에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

지역적 통찰력

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유럽은 높은 차량 판매 및 생산으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

유럽은 2022년 전 세계 차량 텔레매틱스 시장 점유율을 장악했습니다. 사고 예방과 승객 및 운전자의 안전 및 보안에 대한 관심이 높아지면서 이 지역의 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 시장 포지셔닝을 강화하기 위한 플레이어의 전략적 협력이 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 1월 Qualcomm Technologies, Inc.와 Renault Group은 협력을 확대하겠다는 의사를 발표했습니다. 이번 협력의 목표는 르노 차량에 차세대 차량을 위한 최신 연결형 지능형 솔루션을 제공하는 것입니다.

북미는 2030년에 30.8%의 시장 점유율로 2위를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 내 전기차 판매 증가는 이 지역 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 더욱이, 차량 관리 기술 채택에 대한 정부의 지원은 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 2022년 미국 정부는 선도적인 차량 관리 솔루션 제공업체 중 하나인 Geotab Inc와 217,000대의 차량에 차량 관리 텔레매틱스 기술을 구현하는 계약을 체결했습니다.

주요 산업 플레이어

지속적인 제품 개발은 Webfleet Solutions B.V.가 채택한 핵심 전략입니다.

Webfleet Solutions B.V.(TomTom)는 차량 텔레매틱스 서비스, 연결된 자동차 및 차량 관리 분야의 잘 알려진 솔루션 제공업체입니다. Webfleet 소프트웨어는 크고 작은 모든 기업에서 사용할 수 있습니다. 이 회사는 차량 관리, 차량 추적, 차량 최적화, 작업 흐름 관리, Milage 로그북 등의 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. Webfleet은 임대, 보험, 임대 산업에 서비스를 제공합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Robert Bosch GmbH(독일)


• Webfleet Solutions B.V.(네덜란드)


• 믹스 텔레매틱스(남아프리카 공화국)
  
• Trimble(미국)


• Verizon (미국)


• Zonar Systems(미국)


• Octo Group S.p.A(이탈리아)


• Microlise Telematics Pvt. Ltd.(영국)


• 하만 인터내셔널(미국)

주요 산업 발전

• 2022년 9월: 선도적인 차량 텔레매틱스 서비스 제공업체 중 하나인 Cambridge Mobile Telematics는 차량 보험 청구를 위한 매우 효율적인 솔루션이라고 주장되는 DriveWell Crash & Claims를 출시했습니다.


• 2022년 8월: ID 기술 분야의 선두 제조업체인 IDEMIA는 자동차 업계 최초의 대규모 원격 SIM 액세스 캠페인으로 간주되는 자동차 연결 관리자 플랫폼을 완성했습니다. 이 회사는 Mercedes-Benz AG와 제휴하여 무선 서비스를 사용하여 한 모바일 네트워크 서비스 제공업체에서 다른 모바일 네트워크 서비스 제공업체로 700,000대 이상의 자동차를 양도했습니다.


• 2022년 7월: 굴지의 보험 회사 중 하나인 Edelweiss General Insurance는 IRDIA의 Sandbox 주도로 인도에서 SWITCH 주문형 종합 자동차 보험 상품을 출시했습니다. SWITCH는 차량 운전 중 움직임을 자동으로 감지하여 보험이 활성화되는 모바일 텔레매틱스 기반의 차량 보험입니다.


• 2022년 6월: 잘 알려진 IoT 및 연결된 운송 솔루션 제공업체인 Geotab은 차량 관리 플랫폼인 MyGeotab과 차량 텔레매틱스 기술을 통합하기 위해 Renault와 협력을 선언했습니다.


• 2022년 2월: 산업용 컴퓨터 하드웨어 제조업체인 NEXCOM은 유명 인공지능 칩 제조업체 중 하나인 Hailo와 제휴하여 차세대 AI인 차량용 컴퓨터 Nexcom VTC 1021을 출시했습니다. 차량 텔레매틱스를 위한 솔루션입니다.

보고서 범위

시장에 대한 포괄적인 통찰력을 얻으세요, 커스터마이징 요청

시장 조사 보고서는 자세한 차량 텔레매틱스 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 서비스, 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 차량 텔레매틱스 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화