Tamanho do mercado de lubrificantes de aviação, participação e análise da indústria por tipo de produto (fluidos hidráulicos, óleos de motor, graxas, óleo de turbina, óleo de pistão e óleo de rolamento), por tecnologia (sintético, de base biológica e convencional), por usuário final (aviação comercial, aviação geral, aviação militar e serviços de MRO) e previsão regional, 2026-2034

O mercado global de lubrificantes para aviação está crescendo com um aumento na adoção de viagens aéreas e uma alta demanda por lubrificantes sintéticos. A indústria da aviação é um setor dinâmico e complexo que depende da confiabilidade e do desempenho das aeronaves. Uma característica crítica para garantir o bom funcionamento das aeronaves é o uso de lubrificantes de alta qualidade. Os lubrificantes de aviação desempenham um papel importante na prevenção da corrosão, reduzindo o atrito e mantendo a saúde geral dos motores, sistemas e componentes das aeronaves.

A procura de lubrificantes para aviação é impulsionada pelo aumento do tamanho das frotas, pela crescente necessidade de viagens aéreas e por operações de aeronaves mais eficientes e sustentáveis. À medida que a indústria da aviação continua a evoluir, as necessidades de lubrificantes que possam satisfazer as exigências das novas tecnologias aeronáuticas e as condições operacionais tornam-se cada vez mais importantes.

• Em 2024, de acordo com a IATA, o tráfego global de passageiros aéreos (RPKs) cresceu +10,4% em termos homólogos, para um máximo histórico, um sinal direto de procura por lubrificantes de aviação consumidos com maior atividade de voo.

Motorista de mercado de lubrificantes de aviação

Padrões de qualidade de lubrificantes e demanda crescente para transporte de cargas e viagens aéreas

Um impulso positivo nas viagens de negócios e lazer levou a uma grande adoção de viagens aéreas em todo o mundo. A procura de viagens corporativas está a crescer apesar das condições económicas mistas. Assim, espera-se também que o aumento da frota global de aviação comercial estimule o crescimento do mercado de lubrificantes para aviação no futuro. Os óleos de base biológica estão a ganhar força no setor da aviação global, à medida que as principais companhias aéreas pressionam por produtos ecológicos.

Para garantir a segurança e o desempenho, órgãos reguladores como a EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) e a FAA (Administração Federal da Aviação) estabeleceram padrões para a qualidade dos lubrificantes. O uso de tecnologias avançadas de motores e compósitos requer lubrificantes especializados que funcionem em condições extremas, o que criou uma demanda por lubrificantes de aviação de alto desempenho.

A procura por viagens aéreas corporativas e privadas está a aumentar, impulsionada pelos mercados de jactos executivos e de aviação geral. Este segmento necessita de lubrificantes que atendam às demandas dessas aeronaves, o que impulsiona o crescimento do mercado de lubrificantes para aviação.

Devido à globalização, ao crescimento do comércio eletrónico e ao aumento dos rendimentos, há um aumento na procura de transporte de carga e viagens aéreas. Isto leva a um aumento no número de voos e horas voadas, resultando numa maior procura por lubrificantes.

Por exemplo, em julho de 2024, uma líder global na tecnologia de lubrificantes sintéticos, AMSOIL INC., adquiriu a Aerospace Lubricants, com sede em Columbus, Ohio. Fundada em 1973, a Aerospace produz uma ampla e diversificada linha de graxas para fábricas industriais e graxas de marca própria para os mercados automotivo, industrial, militar, aeroespacial e de consumo.

Restrições do mercado de lubrificantes para aviação

Requisitos de alto desempenho, regulamentações rigorosas de emissões e certificação e complexidade da cadeia de suprimentos

Para desenvolver e qualificar novos produtos, os Lubrificantes para Aeronaves devem atender a um desempenho rigoroso. Quadros regulatórios complexos, como a Administração Federal de Aviação (FAA) e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), podem retardar o desenvolvimento e a aprovação de produtos.

Os lubrificantes de aviação devem atender a padrões de desempenho substancialmente mais elevados do que os lubrificantes gerais usados ​​em outras indústrias. Como resultado, os fabricantes e consumidores de lubrificantes para aviação devem consultar as especificações técnicas relevantes para o tipo de óleo aprovado para uso em um motor para direcionar seus produtos a uma gama mais ampla de clientes.

Prevê-se que regulamentações rigorosas sobre emissões terão um impacto nos portfólios de produtos atuais dos participantes do mercado, levando-os a investir recursos financeiros e técnicos significativos no desenvolvimento de lubrificantes para aviação de excelente desempenho que atendam apenas aos padrões operacionais, mas que também sejam normas de emissões emergentes. 

A cadeia de abastecimento global de lubrificantes para aeronaves pode ser complexa, levando a desafios logísticos e potenciais interrupções.

Oportunidades de mercado de lubrificantes para aviação

Avanços na tecnologia de motores impulsionam a demanda por lubrificantes de aviação de alto desempenho

O mercado de Lubrificação de Aviação está preparado para crescer devido aos avanços na tecnologia de motores e ao maior foco nas práticas de manutenção de aeronaves. À medida que os motores se tornam mais sofisticados, há uma demanda crescente por lubrificantes de alto desempenho que possam suportar condições operacionais extremas e, ao mesmo tempo, garantir a eficiência ideal do motor. A ênfase na sustentabilidade também está a impulsionar a inovação em lubrificantes de base biológica que cumprem os requisitos regulamentares e, ao mesmo tempo, fornecem soluções de lubrificação eficazes. Além disso, a expansão das viagens aéreas globais exige protocolos de manutenção melhorados, criando oportunidades para fornecedores de lubrificantes para aviação.

Principais insights

Este relatório inclui os seguintes insights principais:

• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições, parcerias)
• Últimos avanços tecnológicos
• Análise das Cinco Forças de Porter
• Análise da Cadeia de Suprimentos
• Impacto da guerra Rússia-Ucrânia no mercado global de lubrificantes de aviação

Segmentação

Análise por tipo de produto

O mercado de lubrificação de aeronaves é dividido por tipo de produto em fluidos hidráulicos, óleo de motor, graxa, óleo de turbina, óleo de pistão e óleo de rolamento. 

Fluidos Hidráulicos: Os fluidos hidráulicos são usados ​​em trens de pouso, freios e sistemas de controle de vôo. O mercado de lubrificantes está aumentando devido à mudança para fluidos sintéticos e semissintéticos para melhorar o desempenho.

Óleos de motor: Os óleos de motor são utilizados no mercado de lubrificantes em motores de aeronaves, caixas de câmbio e acessórios. A tendência de aumento dos óleos de motor no mercado de lubrificantes se deve à crescente demanda por óleos sintéticos e semissintéticos para melhor desempenho.

Graxas: As graxas são utilizadas no mercado de lubrificantes para rolamentos, engrenagens e outras peças móveis. A crescente demanda por graxas sintéticas e semissintéticas está impulsionando as tendências de graxas no mercado de lubrificantes.

Os diferentes tipos de fluidos hidráulicos, óleos de motor e graxas são de base mineral, sintéticos e semissintéticos. As características de todos os produtos são alta pressão, temperatura e resistência à corrosão.

Por exemplo, em julho de 2023, a Shell Aviation Services lançou uma nova estratégia para os seus lubrificantes, uma das primeiras na indústria a abordar as emissões de carbono ao longo do ciclo de vida. É uma das inúmeras empresas em todo o mundo com a ambição de ser uma empresa de energia com emissões líquidas zero até 2050, uma vez que ajuda os seus clientes nas suas viagens.

Análise por Tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado de lubrificantes para aviação é dividido em sintéticos, de base biológica e convencionais. 

O Combustível Sintético de Aviação é um biocombustível usado para alimentar aeronaves. Tem propriedades semelhantes ao combustível de aviação convencional, mas uma pegada de carbono menor. Dependendo da matéria-prima e das tecnologias utilizadas para produzi-lo, o combustível de aviação sintético pode reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa durante o seu ciclo de vida, em comparação com o combustível de aviação convencional.

Em comparação com alternativas, os combustíveis sintéticos, de base biológica e os combustíveis convencionais são opções promissoras e representam uma grande oportunidade para reduzir as actuais emissões de carbono da aviação. O combustível de aviação sustentável é um dos principais caminhos explorados pela comunidade da aviação para reduzir o seu impacto no clima global.

Análise por usuário final 

O mercado de lubrificantes para aviação é categorizado pelos usuários finais em aviação comercial, aviação geral, aviação militar e serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO). 

Entre esses segmentos, o segmento de serviços MRO deverá liderar o mercado devido ao papel crítico que os lubrificantes de aviação desempenham nos processos de manutenção, reparo e revisão de aeronaves. Estes lubrificantes são essenciais para garantir o bom funcionamento e a longevidade dos componentes e sistemas do motor, especialmente durante verificações e revisões regulares de manutenção, onde a sua eficácia impacta diretamente os padrões de segurança e desempenho na aviação. À medida que a indústria dá cada vez mais prioridade ao desempenho das aeronaves e à eficiência da manutenção, espera-se que a procura por lubrificantes de alta qualidade no segmento MRO aumente significativamente, solidificando a sua posição dominante no mercado de lubrificantes para aviação.

• Por exemplo, em junho de 2023, a Volotea Airlines renovou o contrato de fornecimento de lubrificantes para aviação com a Avioparts por um período suplementar de três anos em parceria com a ExxonMobil Aviation Lubricants. A Avioparts continua a fornecer lubrificantes ExxonMobil Aviation de alta qualidade e cobre toda a frota da Volotea de 21 A319 e 13 Boeing 717.

Análise Regional

Com base na região, o mercado tem sido estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo. 

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A América do Norte está demandando o mercado de lubrificantes para aviação, que tem a maior participação no mercado.

O aumento do investimento no sector militar e de defesa e a presença de grandes fabricantes de lubrificantes para aviação estão a impulsionar a dinâmica do mercado da região. Espera-se que o mercado de lubrificantes de aviação cresça rapidamente durante o período de previsão, o que é impulsionado por altos gastos em defesa do governo para a aviação militar, o que é um aspecto significativo do aumento do mercado, que é aumentado por rigorosas necessidades de desempenho e pela necessidade de lubrificantes que sejam eficientes para enfrentar condições extremas e altas demandas operacionais, abrangendo lubrificantes adotados em aeronaves menores e jatos particulares para amplas aplicações, compreendendo motores e componentes de fuselagem.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Shell Aviation estabeleceu um contrato de longo prazo com a Air Europa para servir como fornecedor escolhido pela companhia aérea de lubrificantes para aviação, fornecendo óleos de motor, graxas e fluidos AeroShell para os aviões Boeing 737 e 787 Dreamliner usados ​​pela companhia aérea.

Principais participantes cobertos

• Petro-Canada Lubricants Inc.
• Lubrificantes Phillips 66 (EUA)
• Chevron Corporation (EUA)
• Eastman Chemical Company (EUA)
• TotalEnergies SE (França)
• Nyco S.A (França) 
• Shell plc. (REINO UNIDO.)
• Exxon Mobil Corporation (EUA)
• Eastman Chemical Company (EUA)
• The Chemours Company (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Setembro de 2023: A IOCL (Indian Oil Corporation Limited) lançou o AVGAS 100 LL, um Lubrificante de Aviação especializado que recebeu certificação da DGCA (Direcção Geral de Aviação Civil). Este produto foi projetado para aeronaves com motor de pistão alternativo turboalimentado e é usado por pilotos de treinamento de voo.
• Abril de 2022: Mesa Airlines assinou um contrato de cinco anos com a Boeing Distribution Inc. para obter lubrificantes ExxonMobil para toda a sua frota, que compreende mais de 160 aeronaves.