Tamanho do mercado de bionematicidas, participação e análise da indústria, por tipo de produto (microbiano e biológico/orgânico), por forma (líquido, granular, concentrado emulsionável (CE), água, pó dispersível (WDP) e outros), por método de aplicação (tratamento de solo, tratamento de sementes, pulverização foliar, fumigação e irrigação/aplicação de gotejamento), por tipo de cultura (frutas e vegetais, cereais e grãos, sementes oleaginosas e Leguminosas, Culturas Comerciais e Outros) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de bionematicidas foi avaliado em US$ 729,57 milhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 773,05 milhões em 2025 para US$ 1.217,19 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,70% durante o período de previsão.

Bionematicidas são formulações de base biológica que contêm micróbios benéficos ou compostos naturais que ajudam a suprimir ou matar nematóides responsáveis ​​por danos às raízes das culturas e perda de rendimento. Micróbios como os nemátodos dos nós das raízes (Meloidogyne spp.) levam à deficiência de nutrientes, ao crescimento atrofiado e a perdas significativas de rendimento nas culturas hortícolas e frutícolas. A utilização desses insumos agrícolas ajuda a suprimir o crescimento desses microrganismos na região.

Empresas como BASF SE, Bayer AG e Corteva Bioscience são alguns dos principais players que operam neste mercado. As principais estratégias adotadas pelas empresas incluem o lançamento ou expansão de novas linhas de produtos no mercado.  

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

O aumento do conhecimento do vigor do solo e da agricultura sustentável apoia o crescimento do mercado

O uso de bionematicidas ajuda a melhorar a biodiversidade do solo e o equilíbrio microbiano, tornando-o assim uma alternativa adequada aos pesticidas químicos que causam degradação a longo prazo. Os agricultores reconhecem cada vez mais os benefícios duplos de tais produtos, que ajudam a controlar os nemátodos e a melhorar o crescimento das raízes e a absorção de nutrientes pelas plantas. Além disso, o aumento da adoção da agricultura regenerativa e da agricultura orgânica entre os agricultores também ajuda a apoiar a adoção de tais alternativas biológicas, levando ao crescimento do mercado de bionematicidas.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Eficácia de campo limitada e desempenho inconstante dificultando o crescimento do mercado

O uso destes produtos pode levar a resultados inconsistentes sob diferentes condições de solo e climáticas. Comparativamente, os produtos sintéticos produzem um resultado consistente nas culturas. A capacidade de sobrevivência microbiana também pode ser afetada pela temperatura, pH e umidade do solo. Esta mudança nos fatores abióticos pode impactar o desempenho das espécies de nematóides. Além disso, os agricultores muitas vezes consideram os produtos biológicos como “de acção mais lenta” e menos previsíveis, afectando o crescimento do mercado.     

OPORTUNIDADE DE MERCADO

Avanços tecnológicos na formulação microbiana criam oportunidade para expandir a linha de produtos

Existem iniciativas de investigação e desenvolvimento em curso destinadas a melhorar a estabilidade microbiana, a capacidade de sobrevivência e a eficácia dos produtos através do desenvolvimento de formulações de última geração. Isso inclui a produção de encapsulamento, nano transportadores e grânulos fluidos a seco de produtos com vida útil mais longa. Os fabricantes também estão desenvolvendo consórcios microbianos que apoiam a eficácia multialvo nas culturas. Portanto, os fabricantes podem adotar estratégias-chave, como a inovação de produtos que apoiam produtos com maior adaptabilidade às culturas e que podem ser integrados com diferentes técnicas agrícolas.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE BIONEMATICIDAS

A crescente penetração em culturas protegidas e de alto valor é a principal tendência do mercado

A adoção primária desses produtos na produção de hortaliças, frutas, plantas ornamentais, café e plantações é alta. Além disso, há também uma adoção crescente de tais produtos em estufas e sistemas hidropónicos, que apoiam a consistência microbiana. Como tratamento preventivo para pragas-alvo, são cada vez mais utilizados no setor de mudas e viveiros. O uso crescente destes produtos na agricultura é ainda apoiado pela crescente inclusão de bionematicidas em programas nacionais de agricultura sustentável em vários países, como Índia, Brasil e outros. Espera-se que as crescentes iniciativas favoráveis ​​relacionadas ao mercado alimentem o crescimento do mercado no futuro.

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Análise de Segmentação

Por tipo de produto

Segmento microbiano registrará grande participação de mercado devido ao amplo espectro e atividade multifuncional de tais produtos

O mercado é dividido por tipo de produto em microbiano e biológico/orgânico.

O segmento microbiano foi responsável pela maior participação de mercado durante o período de previsão. As cepas microbianas ajudam a suprimir a ação dos nematóides através de múltiplos mecanismos. Tal mecanismo os torna mais eficazes contra outros produtos e menos propensos à resistência microbiana em comparação com produtos químicos.nematicidas. 

Espera-se que o segmento biológico/orgânico cresça a um CAGR de 7,18% durante o período de previsão. Dado que a agricultura biológica está a crescer rapidamente, os agricultores que cultivam produtos ao abrigo do Regulamento Orgânico da UE são obrigados a utilizar esses produtos em vez de produtos químicos. Além disso, os agricultores convencionais também estão a mudar para sistemas agrícolas “isentos de resíduos” ou com “baixos resíduos” para satisfazer os requisitos dos retalhistas biológicos e da exportação, a fim de melhorar o rendimento das culturas, apoiando o crescimento deste segmento.

Por formulário

Conta líquida para maior participação de mercado devido à aplicação mais fácil em campos agrícolas

O mercado é segmentado por forma em líquido, granulado, concentrado emulsionável (EC), pó dispersível em água (WDP), entre outros.

O segmento líquido é responsável pela maior participação de mercado em 2024. Nas formulações líquidas, os micróbios permanecem suspensos em meios ricos em nutrientes que ajudam a preservar a viabilidade da atividade microbiana e a aumentar sua atividade metabólica por um período mais longo. Os produtos nesta forma permitem a distribuição uniforme de nutrientes através do solo ou sistemas de fertirrigação, garantindo assim uma supressão uniforme de nematóides.  

A forma granular é outro segmento importante que deverá crescer 6,66% durante o período de previsão. Estes produtos podem ser aplicados sem a utilização de equipamento especializado ou sistemas de irrigação, tornando-os adequados para agricultura de sequeiro e para grandes áreas cultivadas.

Por Método de Aplicação

O tratamento do solo é responsável pela maior participação de mercado devido à adequação em uma ampla variedade de culturas

O mercado é segmentado por método de aplicação no tratamento do solo,tratamento de sementes, pulverização foliar, fumigação e aplicação de irrigação/gotejamento.

O tratamento do solo representa a maior participação de mercado em 2024. O tratamento do solo é adequado para sistemas de cultivo protegido e em campo aberto e é compatível com formulações granulares e líquidas, proporcionando flexibilidade aos agricultores. 

O tratamento de sementes é outro segmento importante que deverá crescer 6,66% durante o período de previsão. Como a semente é revestida com bionematicidas que incluem micróbios benéficos, isto permite que as raízes cresçam, proporcionando proteção às plantas durante a sua fase inicial de crescimento.

Por tipo de corte

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Alta área cultivada de cereais e grãos contribui para maior uso de bionematicidas nessas culturas

O mercado é segmentado por tipo de cultura em frutas e legumes, cereais e grãos,sementes oleaginosase leguminosas, culturas comerciais e outros.

Os cereais e grãos representam a maior quota de mercado em 2024. São a maior cultura cultivada no mundo e, portanto, a aplicação de bionematicidas nesta categoria também é elevada. Estas culturas são básicas nas principais regiões agrícolas em todo o mundo, garantindo uma base de procura ampla e consistente para esses produtos nessas culturas. Espera-se que o segmento continue a crescer a um alto CAGR durante o período de previsão.

Frutas e vegetais são monitorados de perto quanto a resíduos de pesticidas nos principais mercados consumidores, especialmente na União Europeia. Como o uso de nematicidas químicos (por exemplo, brometo de metila, oxamil e carbofurano) é proibido ou fortemente restringido, os bionematicidas são os produtos mais adequados para os agricultores desta região. Espera-se que o segmento cresça a um CAGR de 6,74% durante o período de previsão.

Perspectiva regional do mercado de bionematicidas

Por região, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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O mercado de bionematicidas da Ásia-Pacífico é avaliado em US$ 242,06 milhões e também conquistou a terceira maior participação de mercado de bionematicidas em 2024. Estima-se que o mercado na Ásia-Pacífico atinja US$ 256,95 milhões em 2025. Vários países da Ásia-Pacífico fornecem incentivos para o uso de bioinsumos, o que ajuda a promover agricultura orgânica, regular e limitar o uso de nematicidas químicos, aumentando assim a adoção de bionematicidas. Além disso, a crescente ênfase dos fabricantes em melhorar as melhorias na formulação também está tornando as alternativas biológicas mais eficientes e ajudando a aumentar o número de agricultores; confiança em tais produtos. Nesta região, estima-se que a China e o Japão atinjam 74,05 milhões de dólares e 79,66 milhões de dólares, cada, em 2025.

Ámérica do Sul

Durante o período de previsão, a América do Sul testemunharia um alto crescimento neste mercado. O mercado da América do Sul em 2025 deverá registrar US$ 147,9 milhões como sua avaliação, sendo o segundo maior mercado do mundo. Existem várias questões, como consciência limitada, sensibilidade aos custos, disponibilidade e distribuição de produtos e desempenho de campo variável de tais produtos, que são citados como fatores-chave que restringem o crescimento do mercado.

Europa

Estima-se que o mercado na Europa atinja 149,27 milhões de dólares em 2025 e garanta a posição de terceira maior região do mercado. Regulamentações rigorosas sobre nematicidas químicos, juntamente com uma forte actividade agrícola biológica nos principais países europeus, apoiam a actividade agrícola sustentável e o aumento da utilização de tais produtos nestas regiões. A União Europeia está a adoptar cada vez mais regulamentos e políticas dos estados membros que restringem cada vez mais ou eliminam gradualmente produtos químicos mais antigos e de alta toxicidade, apoiando assim a adopção de alternativas biológicas e de base biológica entre os agricultores. Durante o período de previsão, a região europeia deverá registar uma taxa de crescimento de 6,18%. Apoiados por estes factores, espera-se que países como a Alemanha registem uma avaliação de 26,60 milhões de dólares, a França registe 22,54 milhões de dólares e o Reino Unido registe 16,29 milhões de dólares em 2025.

América do Norte

Depois da Europa, estima-se que o mercado na América do Norte atinja 127,25 milhões de dólares em 2025. Os bionematicidas são amplamente aceites nos países da América do Norte, onde são utilizados para a produção de vegetais, frutas e nozes, e relva e plantas ornamentais. Vários grandes fabricantes agrícolas, como Bayer, Corteva biosciences e outros, estão lançando novos produtos como parte da linha de produtos bionematicidas. Em 2025, estima-se que o mercado dos EUA atinja US$ 93,63 milhões. Nos EUA, Califórnia, Flórida, Texas e Ontário são alguns dos principais pontos onde a adoção do manejo sustentável de nematóides é enfatizada. As diretrizes regulatórias dos EUA atualizadasbiopesticidaregistro simplificando o processo e que por sua vez acelerou a disponibilidade do produto no mercado.

Oriente Médio e África

No Oriente Médio e na África, a previsão do mercado de bionematicidas da África do Sul deverá crescer a um CAGR de 7% durante o período de previsão. Em vários países do Médio Oriente e de África, as variações climáticas têm impacto no mercado, que inclui climas áridos, sistemas agrícolas fragmentados de pequenos agricultores nesses países, redes de revendedores/distribuidores mais fracas nestas regiões, o que dificulta a ampla adoção de tais produtos em muitos países africanos e em alguns países do Médio Oriente.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Fusões e aquisições são a principal estratégia adotada pelos principais fabricantes para expandir a presença no mercado

O mercado global apresenta uma estrutura semiconsolidada, pois existem várias empresas multinacionais, startups e fabricantes regionais bem estabelecidos operando neste espaço. As principais empresas agroquímicas estão a expandir a sua presença neste mercado através de aquisições ou parcerias com outros intervenientes proeminentes do mercado no espaço biológico e a reforçar os seus portefólios de bionematicidas e a reduzir a infestação de nemátodos. Os mercados emergentes, como a Ásia-Pacífico, a América do Sul, entre outros, também se apresentam como grandes mercados inexplorados, criando oportunidades para os fabricantes estabelecerem produção/distribuição local.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE BIONEMATICIDAS PERFILADAS

• BASF SE(Alemanha)
• Bayer AG (Alemanha)
• Corteva Agrociências(NÓS.)
• Corporação FMC(NÓS.)
• Syngenta AG (Suíça)
• UPL Limitada(Índia)
• Nufarm Limited (Austrália)
• (Canadá)
• Koppert Biological System N.V. (Holanda)
• Andermatt Biocontrol AG (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Outubro de 2025:A DPH Biologicals® comercializou a produção de soluções biológicas para a agricultura moderna e lançou no Brasil seus bionematicidas Companion Maxx. 
• Março de 2025:Certis Biologicals fez parceria com Certis-Belchim para lançar novosbiocontrolenematicida formulado com o microrganismo Purpureocillium lilacinum. Este produto é adequado para utilização em Espanha, Itália, França, Portugal, Grécia, Bulgária e Dinamarca.  
• Janeiro de 2025:A Lesaffree lançou um novo bionematicida, o Atroforce, que é composto pelo princípio ativo “Trichoderma atroviride cepa K5”. É adequado para uso em soja, milho, algodão e batatas, bem como outros grãos de cereais, brássicas, cucurbitáceas e plantas do tipo fibra.  
• Janeiro de 2025:A Bayer AG assinou um acordo de distribuição exclusiva com a Ecospray, sediada no Reino Unido, para comercializar um nematicida líquido biológico proveniente do alho. Estará disponível para utilização na Europa, Médio Oriente e partes de África em 2026.  
• Agosto de 2024: Scheffer e Andermatt Brasil firmaram parceria entre si para fabricar a produção de bioinsumos, nomeadamente Phosbac, na fábrica da Scheffer em Sapezal.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório