Tamanho do mercado de mineração conectado, análise de participação e indústria, por componente (equipamentos {escavadeiras de mineração automatizadas, despejo de carga, perfuradores e rompedores e outros} e software e serviços {software de gerenciamento e segurança de ativos, serviços de suporte e manutenção, serviços de integração e implantação de sistemas e outros}), por tipo de mineração (mineração de superfície e mineração subterrânea), por aplicação (exploração, processamento e refino e transporte) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de mineração conectada foi avaliado em US$ 17,46 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 21,49 bilhões em 2025 para US$ 92,04 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,16% durante o período de previsão. O tamanho do mercado global de mineração conectada foi avaliado em US$ 16,34 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 18,53 bilhões em 2025 para US$ 36,39 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,12% durante o período de previsão.

A mineração conectada é uma integração de tecnologias digitais, sensores e redes de comunicação. Auxilia na otimização da operação de escavação, monitorando o desempenho dos equipamentos e melhorando a segurança e a sustentabilidade ambiental. Este sistema economiza tempo e dinheiro, reduz a carga de trabalho física e minimiza os custos de produção com visibilidade dos ativos em tempo real. Este processo é incorporado de diversas maneiras para gerenciar as operações de mandrilamento industrial com mais eficiência. É uma solução de múltiplos valores que usa tecnologia móvel, de tomada, de análise e de nuvem.

Espera-se que o mercado se expanda consideravelmente devido à utilização de tecnologias inovadoras e à rápida industrialização. O mercado está crescendo devido a vários fatores, como

Os principais participantes do mercado incluem Grupo ABB, Caterpillar Inc., Cisco Systems Inc., Hexagon AB, Intellisense.IO, Komatsu Ltd. e Rockwell Automation.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Maior ênfase na segurança e sustentabilidade contribui para o crescimento do mercado

O foco crescente na segurança e na sustentabilidade é um fator chave para o crescimento do mercado de mineração conectado. As tecnologias conectadas permitem o monitoramento do local em tempo real e operações remotas, o que auxilia na melhoria da segurança dos trabalhadores e na minimização dos riscos de acidentes. Eles também auxiliam na gestão ambiental, mantendo um controle do consumo de energia, emissões e resíduos.

Por exemplo, de acordo com a AIE, ao utilizar sistemas de monitorização de energia, as empresas mineiras podem reduzir a sua pegada de carbono e cumprir os regulamentos, abordando o aumento das emissões globais de CO₂ relacionadas com a energia, que atingiram 36,8 Gigatons em 2022.

Além disso, a crescente ênfase na sustentabilidade está a abrir caminhos para a expansão do mercado. A incorporação de tal habilidade facilita às empresas monitorar e reduzir seu efeito ambiental. Ajuda a diminuir os riscos de acidentes, prevendo situações perigosas. Além disso, as rigorosas regulamentações ambientais e os compromissos empresariais ESG (Ambientais, Sociais e de Governação) estão a pressionar as empresas mineiras a adotarem soluções conectadas.

Restrições de mercado

Altos custos de implementação e interrupções operacionais criam barreiras que limitam a escalabilidade do mercado

O factor limitante para o impedimento do mercado é o elevado custo de implementação necessário para implementar o processo e as potenciais perturbações operacionais. Esta adoção de tecnologias avançadas, dispositivos IoT e redes de comunicação pode dissuadir a adoção de empresas com orçamentos restritos. Por exemplo, uma mina de médio porte que implemente um sistema de equipamento totalmente conectado pode enfrentar custos que chegam a vários milhões de dólares, juntamente com desacelerações temporárias na produção durante o treinamento da força de trabalho eintegração de sistemas.

Oportunidades de mercado

Eficiência operacional e redução de custos criam oportunidades substanciais de crescimento

Perspectivas de crescimento significativas no negócio de mineração conectada estão sendo criadas pela eficiência operacional e pela redução de custos. As empresas de mineração podem aumentar a produtividade, reduzir os custos trabalhistas, diminuir o tempo de inatividade e melhorar a segurança utilizando tecnologias como automação, inteligência artificial (IA) e oInternet das Coisas (IoT).Em última análise, isso aumentará a lucratividade.

Por exemplo, foi demonstrado que a adoção da análise de dados geoespaciais na mineração reduz as despesas operacionais em 10% a 15%, destacando os benefícios tangíveis e o forte potencial de expansão do mercado.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE MINERAÇÃO CONECTADO

Aproveitando os avanços tecnológicos nas operações de mineração como uma importante tendência de mercado

Uma das oportunidades mais significativas que podem impulsionar a expansão do mercado é a incorporação de tecnologias avançadas no sistema. A utilização incessante das tecnologias IoT, IA e 5G está aumentando a capacidade e a segurança do procedimento. Essas tecnologias permitem monitoramento de equipamentos em tempo real, manutenção preditiva e alocação otimizada de recursos, aumentando a segurança e a produtividade.

Por exemplo, no Reino Unido, a percentagem de empresas que oferecem serviços baseados em aprendizagem automática em todos os setores aumentou de 21% em 2022 para 35% em 2023, destacando a adoção acelerada destas soluções baseadas em dados nas operações industriais.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por componente

A rápida adoção de máquinas habilitadas para IoT e sistemas de manutenção preditiva impulsiona o crescimento do segmento de equipamentos

Com base no componente, o mercado é segmentado em equipamentos (escavadeiras automatizadas de mineração, despejo de carga, perfuradores e rompedores, entre outros) e software e serviços (gestão de ativose software de segurança, serviços de suporte e manutenção, serviços de integração e implantação de sistemas e outros).

O segmento de equipamentos detinha a maior participação de receita de US$ 10,54 bilhões no mercado global global no ano de 2024. O aumento na receita é impulsionado pela ampla implantação de escavadeiras automatizadas, caminhões de transporte e equipamentos de perfuração em operações de mineração em grande escala para melhorar a produtividade e a segurança. O crescimento do segmento também pode ser atribuído à rápida adoção de máquinas habilitadas para IoT e sistemas de manutenção preditiva, juntamente com investimentos contínuos em projetos de modernização e expansão de minas que priorizam a integração de equipamentos avançados. O segmento é, portanto, a espinha dorsal do mercado, detendo a maior parte da receita total.

De todos os segmentos, software e serviços detém o maior CAGR de 10,6% no mercado global. O crescimento do segmento é atribuído à crescente demanda por análise de dados em tempo real, monitoramento de ativos e soluções de segurança cibernética para otimizar as operações de mineração. Este crescimento é ainda apoiado pela mudança crescente em direção a plataformas baseadas em nuvem, integração de sistemas e serviços de gerenciamento remoto, permitindo que as mineradoras aumentem a eficiência, reduzam o tempo de inatividade e obtenham maior visibilidade operacional.

Por tipo de mineração

O segmento de mineração de superfície domina o mercado devido à sua ampla aplicação na extração de commodities a granel

Com base no tipo de mineração, o mercado é dividido em mineração superficial e mineração subterrânea.

O segmento de mineração de superfície domina a participação no mercado de mineração conectada com US$ 9,53 bilhões. A elevada percentagem deve-se à sua aplicação generalizada na extracção de produtos a granel, como carvão, minério de ferro ebauxita, que constitui a espinha dorsal de muitas economias regionais. Seu custo operacional relativamente mais baixo em comparação com a mineração subterrânea e a adequação para a implantação de equipamentos automatizados em larga escala reforçam ainda mais sua elevada participação no mercado.

A mineração de superfície detém o maior CAGR de 10,5% no mercado global. O forte crescimento é auxiliado pelos investimentos contínuos em projetos a céu aberto, pela crescente procura de metais nas indústrias de construção e de transição energética, e pela crescente adoção de tecnologias digitais e conectadas para aumentar a produtividade e a segurança em grandes operações de superfície.

Por aplicativo

Melhor eficiência energética e maior produtividade aumentam o crescimento do segmento de processamento e refino

Com base na aplicação, o mercado é dividido em exploração, processamento e refino e transporte.

O segmento de processamento e refino foi responsável pela maior participação de mercado, com US$ 6,87 bilhões em 2024. O domínio decorre do papel central que essas atividades desempenham na conversão de minério bruto em metais utilizáveis ​​para cadeias de abastecimento industriais. As empresas de mineração priorizam soluções conectadas em plantas de refino para otimizar o rendimento, melhorar a eficiência energética e garantir a conformidade com padrões ambientais rigorosos. A integração de tecnologias avançadas de monitoramento e automação apoia ainda mais a produtividade, consolidando a participação de liderança neste segmento.

Os transportes representam o maior CAGR com 10,7% no mercado global. O segmento está crescendo mais rápido principalmente devido à crescente necessidade de gerenciamento de frota em tempo real, transporte automatizado emanutenção preditivaem toda a logística da mina ao porto. Os crescentes investimentos em caminhões autônomos, sistemas de transporte e rastreamento habilitado para IoT estão transformando a eficiência da movimentação mineral. Espera-se que a mudança para plataformas logísticas digitais e conectividade inteligente em redes de transporte de longa distância acelere a adoção, sustentando o forte CAGR do segmento.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE MINERAÇÃO CONECTADO

Geograficamente, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

A região norte-americana detinha o valor de mercado de US$ 3,97 bilhões e US$ 4,49 bilhões em 2023 e 2024, respectivamente. O mercado da América do Norte está em rápida expansão devido à existência de empresas de ponta. A implementação precoce de tecnologias avançadas também está impulsionando o crescimento do mercado. Os mercados locais estão prestando atenção às soluções de automação em escala e aproveitando a IoT para melhorar suas operações.

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Além disso, o aumento da iniciativa, como o desenvolvimento de sistemas de controle para reduzir o tempo de inatividade e aumentar o desempenho, está impulsionando o crescimento do mercado. Os EUA estão na vanguarda do mercado norte-americano, com receitas esperadas de 3,17 mil milhões de dólares em 2025. O crescimento é impulsionado principalmente pelo foco crescente na segurança e na sustentabilidade ambiental, e pelos rápidos avanços na tecnologia.

Europa

O mercado europeu está a crescer substancialmente e deverá contribuir para uma partilha de receitas de 4,06 mil milhões de dólares em 2025. O crescimento da região pode ser atribuído a um forte enfoque na sustentabilidade e a regulamentações rigorosas, que pressionam por práticas mais seguras e mais respeitadoras do ambiente. Os principais segmentos de mercado incluem soluções, hardware e serviços, com soluções como rastreamento de ativos eanálise de dadossendo dominante. O Reino Unido, a Alemanha e a França são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com a participação de receita necessária de 0,81 mil milhões de dólares, 0,84 mil milhões de dólares e 0,5 mil milhões de dólares, respetivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está atualmente na vanguarda do mercado global. A dimensão do mercado mineiro ligado à Ásia-Pacífico foi avaliada em 6,85 mil milhões de dólares em 2024 e deverá atingir 5,90 mil milhões de dólares em 2025. A grande base de minas de superfície de elevado volume da região (carvão, minério de ferro, cobre) e um pipeline acelerado de novos projetos que favorecem a mecanização e a digitalização. A forte procura das economias em industrialização, os investimentos generalizados na automatização de frotas e na telemática e os programas nacionais de apoio à modernização e electrificação das minas combinam-se para criar um grande mercado existente e a curva de adopção mais rápida para tecnologias de mineração conectadas.

Ao mesmo tempo, espera-se também que a Ásia-Pacífico tenha o maior CAGR de 11,82%, solidificando ainda mais o mercado como o que mais cresce.

Índia e China são os principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receita esperada de US$ 1,11 bilhão e US$ 3,03 bilhões, respectivamente, até 2025.

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 1,48 mil milhões de dólares e 1,11 mil milhões de dólares, respectivamente, em 2025. O crescimento é particularmente atribuível à modernização e à adopção de tecnologia. Prevê-se que os países do CCG tenham uma quota de mercado de 0,57 mil milhões de dólares até 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Principais participantes se concentram em parcerias e aquisições para liderar o setor

Os principais players do setor incluem Schneider Electric, Siemens AG, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Symboticware Inc., Trimble Inc., Sandvik AB e outros. Essas empresas líderes utilizam extensas redes internacionais, com foco no desenvolvimento de soluções avançadas de IoT, automação e baseadas em dados, além de parcerias ou aquisições para liderar o setor. As empresas também estão a investir fortemente na aquisição de novas tecnologias, concentrando-se na expansão do portfólio de produtos e na adaptação de estratégias regionais para enfrentar os desafios económicos e geopolíticos, com uma ênfase crescente em práticas sustentáveis.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE MINERAÇÃO CONECTADAS PERFILADAS:

• Grupo ABB (Suíça)
• (EUA)
• (EUA)
• Hexágono AB(Suécia)
• OI (EUA)
• Komatsu Ltda.(Japão)
• Rockwell Automação(NÓS.)
• Schneider Electric (França)
• Siemens AG (Alemanha)
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (Japão)
• Symboticware Inc. (EUA)
• (EUA)
• Sandvik AB (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2025 – A Bridgestone Corporation e a Komatsu Ltd. lançaram uma prova de conceito (PoC) para uma iniciativa colaborativa que visa fornecer novos serviços de soluções para clientes de mineração.
• Janeiro de 2025- Codelco anuncia parceria com a Arábia Saudita. Esta colaboração é para joint ventures emmineração de cobreprojetos com a intenção de aumentar suas capacidades de produção e atender à crescente necessidade de cobre.
• Setembro de 2024 – A visão de mineração avançada da Caterpillar lança a solução de mineração digital Cat Precision Mining, que foi projetada para melhorar e agilizar cada etapa do processo de mineração, da extração ao processamento, tornando realidade a teoria da mina à usina. A iniciativa reunirá tudo como uma solução totalmente integrada e de ponta a ponta, personalizada de acordo com os requisitos específicos da operação de mineração e com as características únicas do corpo de minério.
• Setembro de 2024 – ABB revela demonstrador de tecnologia do eMine™ Robot Automated Connection Device, uma nova solução de carregamento de energia para caminhões de mineração. Em desenvolvimento em colaboração com Boliden, BHP e Komatsu, o Robot ACD visa melhorar a segurança e melhorar o desempenho. O equipamento estará exposto ao público pela primeira vez na MINExpo 2024, no estande da Komatsu.
• Agosto de 2024- A BHP aumentou a utilização de tecnologia de IA em suas operações. O principal objetivo da introdução da IA ​​é melhorar a capacidade e a descoberta e oferecer operação de máquinas, sistema de tomada de decisão baseado em dados e monitoramento e relatórios em tempo real.
• Janeiro de 2024- A Noruega iniciou um sistema no Ártico, uma exploração de mineração em alto mar. O objectivo deste plano era explorar e concentrar-se em minerais, como cobre, zinco e cobalto, para satisfazer a crescente procura de minerais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de mineração conectada e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para empresas-chave. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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