Tamanho do mercado de serviços de classificação ESG, análise de participação e indústria, por tipo de serviço (classificações e pontuações ESG, plataformas de dados ESG e ferramentas de benchmarking, risco climático e análise de carbono, monitoramento de riscos de controvérsia e reputação, avaliação ESG da cadeia de suprimentos e outros), por cobertura de ativos (ações listadas, renda fixa corporativa, dívida soberana e outros), por modelo de entrega (plataformas baseadas em assinatura, licenciamento de dados/acesso API e outros), por final Usuário (Gestores de Ativos, Proprietários de Ativos

O tamanho do mercado de serviços de classificação ESG foi avaliado em US$ 10,93 bilhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 11,77 bilhões em 2026 para US$ 22,19 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 8,2% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de serviços de classificação ESG com uma participação de mercado de 36,87% em 2025.

Os serviços de classificação ESG compreendem soluções especializadas de avaliação, pontuação, análise de dados e benchmarking projetadas para avaliar o desempenho ambiental, social e de governança corporativa de empresas listadas, empresas privadas, instituições financeiras, entidades soberanas, fundos e instrumentos de dívida. Esses serviços apoiam a integração de conjuntos de dados ESG estruturados, modelos de pontuação de sustentabilidade, análise de risco climático, avaliação de exposição de carbono, monitoramento de controvérsias, avaliação ESG da cadeia de fornecimento, ferramentas de triagem regulatória e estruturas de opinião de terceiros para fornecer inteligência de sustentabilidade transparente e comparável em fluxos de trabalho de investimento e de tomada de decisões corporativas. Os serviços de classificação ESG permitem que gestores de ativos, bancos, seguradoras, fundos de pensão, empresas e reguladores avaliem riscos ESG de longo prazo, identifiquem riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, melhorem a triagem de portfólio, apoiem a avaliação de risco de crédito, fortaleçam os relatórios das partes interessadas e comparem as práticas ESG corporativas com seus pares. O aumento do escrutínio regulamentar, o aumento da actividade financeira sustentável, a crescente procura de visibilidade dos riscos climáticos e a expansão da utilização de dados ESG nas decisões de investimento e de empréstimo estão a acelerar a adopção destas soluções a nível global, especialmente nos mercados financeiros desenvolvidos, como os EUA e a Europa. Esses serviços são cada vez mais utilizados emgestão de ativos,bancos, seguros, private equity, sustentabilidade corporativa, devida diligência na cadeia de fornecimento, emissão de títulos verdes, empréstimos vinculados à sustentabilidade e aplicações de conformidade regulatória, incluindo relatórios alinhados ao regulamento de divulgação de finanças sustentáveis ​​(SFDR), onde a avaliação ESG transparente, a consistência dos dados e a tomada de decisões baseada no risco estão se tornando requisitos críticos. Além disso, o foco crescente na segmentação do modelo de fornecimento, incluindo plataformas baseadas em assinatura, licenciamento de dados/acesso a API, serviços de avaliação personalizados e fornecimento baseado em relatórios, está apoiando ainda mais a comercialização de soluções de classificação ESG e de inteligência de sustentabilidade em todo o mundo, apoiada pelo aumento do investimento sustentado em infraestrutura de dados ESG.

• Por exemplo, em abril de 2026, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados avançou nos preparativos de implementação do Regulamento de notações ESG da UE, reforçando as expectativas de supervisão para os prestadores de notações ESG e aumentando a procura de metodologias transparentes, controlos de governação e resultados de notação comparáveis ​​nos mercados financeiros.

MSCI Inc., Morningstar Sustainalytics, S&P Global Inc., Moody's Corporation, Institutional Shareholder Services Inc. / ISS ESG, LSEG / FTSE Russell, EcoVadis SAS, Fitch Ratings Inc., CDP Worldwide, RepRisk AG, Arabesque Group e Clarity AI, Inc. O seu posicionamento no mercado é apoiado pela experiência em classificações ESG, conjuntos de dados de sustentabilidade, análise de riscos climáticos, triagem de controvérsias, benchmarking corporativo, avaliação ESG da cadeia de fornecimento, avaliação de finanças sustentáveis ​​e inteligência de risco de portfólio. Além disso, os investimentos contínuos na extração de dados possibilitada por IA, conjuntos de dados alternativos de ESG, ferramentas de relatórios regulatórios, plataformas de análise de carbono, modelos de engajamento de emissores e entrega escalável de dados ESG baseados em nuvem também apoiam a evolução dos requisitos de sustentabilidade regulatória, corporativa e de investidores.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE SERVIÇOS DE RATING ESG

A crescente supervisão regulatória e a transparência da metodologia são tendências de mercado em evolução

A procura de serviços de classificação ESG é cada vez mais impulsionada pela necessidade crescente de avaliações de sustentabilidade transparentes, comparáveis ​​e alinhadas com a regulamentação em todo o setor financeiro global. À medida que investidores, bancos, seguradoras, fundos de pensões e empresas dependem cada vez mais de classificações ESG para análise de carteiras, avaliação de risco de crédito, decisões financeiras sustentáveis ​​e relatórios de partes interessadas, os reguladores estão a colocar maior ênfase na divulgação de metodologias de classificação, gestão de conflitos de interesses, rastreabilidade de dados e padrões de governação. O mercado está a testemunhar uma procura crescente por plataformas de classificação ESG que possam fornecer modelos de pontuação explicáveis, verificação de dados a nível do emitente, integração de riscos climáticos, monitorização de controvérsias e documentação pronta para auditoria para apoiar fluxos de trabalho de investimento e conformidade. Esta mudança está a fazer com que os serviços de classificação ESG passem de uma pontuação ampla de sustentabilidade para uma inteligência de risco mais estruturada, defensável e útil para a tomada de decisões. Na Europa, o impulso regulamentar é especialmente importante, uma vez que a ESMA supervisionará diretamente os prestadores de notação ESG que oferecem serviços na UE ao abrigo do Regulamento (UE) 2024/3005, que se centra na transparência e integridade das atividades de notação ESG. Espera-se que isto aumente a procura por fornecedores com uma governação metodológica mais forte, processos de classificação documentados e controlos de dados ESG fiáveis.

• Por exemplo, em setembro de 2025, a ISS-Corporate anunciou que foi nomeada “Melhor Provedora de Opinião de Segunda Parte” dedicada a títulos cobertos pela GlobalCapital, destacando o papel crescente dos prestadores de serviços de classificação ESG na avaliação de finanças sustentáveis ​​e na verificação de dívida rotulada.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

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A crescente demanda por dados ESG transparentes, inteligência de risco climático e avaliações financeiras sustentáveis ​​impulsiona o crescimento do mercado

O crescimento do mercado de serviços de classificação ESG é impulsionado pela crescente integração da inteligência de sustentabilidade na triagem de investimentos, avaliação de risco de crédito, monitoramento de portfólio, benchmarking corporativo e tomada de decisões financeiras sustentáveis. À medida que gestores de activos, bancos, seguradoras, fundos de pensões, empresas de capital privado e empresas enfrentam uma pressão crescente para avaliar a exposição climática, a qualidade da governação, os riscos da cadeia de abastecimento, a preparação para a transição das emissões de carbono e os riscos reputacionais relacionados com controvérsias, a procura por classificações ESG estruturadas e plataformas de dados está a aumentar em toda a indústria financeira global. Os serviços de classificação ESG estão a tornar-se uma componente crítica nos ecossistemas modernos de investimento e gestão de risco, à medida que as instituições financeiras procuram modelos de pontuação comparáveis, conjuntos de dados ESG ao nível do emitente, análises de risco climático, ferramentas de triagem de controvérsias e opiniões de segundas partes para apoiar a emissão de obrigações sustentáveis, empréstimos ligados à sustentabilidade, relatórios regulamentares e comunicação com as partes interessadas.  

• Por exemplo, em novembro de 2025, a Morningstar Sustainalytics anunciou que foi premiada como Melhor Provedora de Dados ESG no Buy-Side Technology Awards de 2025, destacando a crescente importância dos dados ESG, da tecnologia e da inteligência de sustentabilidade de terceiros nos mercados de capitais e serviços financeiros.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Diferenças metodológicas, inconsistência de dados e desafios de comparabilidade de classificação limitam a expansão do mercado

O crescimento do mercado é limitado por desafios persistentes relacionados a metodologias de classificação inconsistentes, qualidade desigual de divulgação corporativa, padronização limitada de dados e baixa comparabilidade entre pontuações ESG emitidas por diferentes fornecedores. Ao contrário das métricas financeiras tradicionais, as classificações ESG dependem frequentemente de estruturas de materialidade específicas do fornecedor, ponderações setoriais, interpretação de controvérsias, modelos de estimativa de dados e julgamento qualitativo, o que pode resultar em classificações diferentes para a mesma empresa. Isto cria incerteza para investidores, emitentes, credores e reguladores que utilizam classificações ESG para construção de carteiras, avaliação de crédito,finanças sustentáveisverificação e benchmarking corporativo. Além disso, muitas empresas classificadas ainda enfrentam lacunas na divulgação de emissões de Âmbito 3, práticas da cadeia de abastecimento, exposição à biodiversidade, riscos para os direitos humanos e controlos de governação, tornando difícil para os fornecedores de classificação ESG fornecer resultados totalmente consistentes e comparáveis ​​entre regiões e indústrias.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Expansão da análise climática, cobertura do mercado privado e verificação de finanças sustentáveis, criando oportunidades de mercado de longo prazo

Uma grande oportunidade emergente no mercado é a crescente procura por análises mais profundas dos riscos climáticos, cobertura ESG de empresas privadas e avaliação financeira sustentável em fluxos de trabalho de investimento e de tomada de decisões corporativas. À medida que investidores, bancos, seguradoras, empresas de capital privado e empresas vão além das pontuações ESG tradicionais das empresas públicas, aumenta a procura de soluções que possam avaliar o risco de transição carbónica, a exposição física ao clima, a sustentabilidade da cadeia de abastecimento, a devida diligência do mercado privado e a credibilidade da dívida rotulada. Isto está a criar oportunidades substanciais para os prestadores de serviços de classificação ESG que oferecem extração de dados baseada em IA, modelos de pontuação específicos do setor, ferramentas de envolvimento de emitentes, inteligência de controvérsia, opiniões de terceiros e conjuntos de dados ESG baseados em API que podem apoiar a triagem de carteiras, análise de crédito, emissão de títulos verdes, empréstimos ligados à sustentabilidade e relatórios regulamentares. A oportunidade é especialmente forte na análise climática e na verificação de finanças sustentáveis, onde as instituições financeiras exigem informações ESG mais granulares, explicáveis ​​e prontas para auditoria.

• Por exemplo, em janeiro de 2025, a RepRisk anunciou que seus dados de conduta empresarial e de risco ESG baseados em IA tornaram-se acessíveis no Terminal Bloomberg e para assinantes da Licença de Dados Bloomberg, permitindo que investidores e profissionais financeiros acessem insights acionáveis ​​de risco da empresa no ambiente de dados financeiros da Bloomberg.

DESAFIOS DO MERCADO

Prioridades de sustentabilidade fragmentadas, crescente escrutínio e questões de credibilidade de dados ESG desafiam o desenvolvimento do mercado

Um dos principais desafios que afectam o mercado é a crescente complexidade da avaliação do risco de sustentabilidade no meio de regulamentações regionais fragmentadas, mudanças nas prioridades dos investidores e aumento do escrutínio da credibilidade dos dados ESG. Os fornecedores de classificação ESG devem atualizar continuamente metodologias, conjuntos de dados e modelos analíticos para refletir os riscos climáticos, questões de conduta empresarial, preocupações de lavagem verde, exposição à biodiversidade, riscos da cadeia de abastecimento e controvérsias de governação entre setores e geografias. Da mesma forma, os usuários esperam que as classificações ESG sejam mais transparentes, financeiramente relevantes e diretamente utilizáveis ​​para decisões de investimento, empréstimos, conformidade e relatórios. Isto cria pressão operacional para que os fornecedores melhorem a rastreabilidade dos dados, a explicabilidade, a transparência da fonte e os formatos de entrega, ao mesmo tempo que gerem divulgações corporativas inconsistentes e expectativas de sustentabilidade em rápida mudança nos mercados.

Análise de Segmentação

Por tipo de serviço

O segmento de classificações e pontuações ESG domina devido ao amplo uso em triagem de investimentos e benchmarking corporativo

Por tipo de serviço, o mercado é segmentado em classificações e pontuações ESG, plataformas de dados ESG e ferramentas de benchmarking, risco climático e análise de carbono, monitoramento de controvérsia e risco reputacional, avaliação ESG da cadeia de suprimentos e avaliação de finanças sustentáveis ​​e opiniões de segunda parte.

As classificações e pontuações ESG detinham a maior participação de mercado de serviços de classificação ESG, uma vez que esses serviços continuam sendo a solução mais amplamente utilizada e comercialmente estabelecida em todo o ecossistema de serviços de classificação ESG. Gestores de ativos, bancos, seguradoras, fundos de pensões, empresas e empresas de capital privado utilizam cada vez mais classificações e pontuações ESG para avaliar o desempenho de sustentabilidade ao nível da empresa, comparar emitentes com pares do setor, apoiar a triagem de carteiras, avaliar a qualidade da governação e identificar riscos ambientais e sociais a longo prazo. Em comparação com soluções ESG especializadas, como análise climática ou avaliação da cadeia de abastecimento, as classificações e pontuações ESG têm uma aplicabilidade mais ampla em ações cotadas, rendimento fixo, fundos, mercados privados e fluxos de trabalho de benchmarking corporativo, tornando-as a principal categoria de serviços geradores de receitas. A sua adoção é ainda apoiada pela crescente procura dos investidores por uma avaliação ESG padronizada, pelo aumento da utilização de pontuação de terceiros em produtos de investimento sustentáveis ​​e pelo aumento do foco empresarial na melhoria da visibilidade externa do desempenho ESG.

• Por exemplo, em março de 2026, a LSEG introduziu as pontuações ESG da LSEG, construídas a partir de mais de 240 indicadores em 12 temas ESG e abrangendo mais de 16.000 empresas em todo o mundo. O conjunto de pontuação redesenhado inclui pontuações temáticas, a pontuação ESG geral e a pontuação ESG Plus para ajudar os usuários a distinguir o desempenho de sustentabilidade operacional, impactos de sustentabilidade mais amplos e riscos relacionados a ESG.

Espera-se que o risco climático e a análise de carbono testemunhem a maior taxa de crescimento, com um CAGR de 9,9% durante o período de previsão, impulsionado pela crescente demanda por avaliação de exposição ao carbono, análise física de risco climático, modelagem de risco de transição, métricas de alinhamento de temperatura, rastreamento de emissões financiadas e monitoramento de portfólio líquido-zero. O segmento está ganhando forte impulso à medida que investidores, credores, seguradoras e empresas exigem cada vez mais inteligência climática granular para apoiar o portfóliodescarbonização, avaliação do risco de crédito, divulgação regulamentar, financiamento ligado à sustentabilidade e planeamento da resiliência climática a longo prazo.  

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Por cobertura de ativos

O segmento de ações listadas domina devido à maior cobertura da empresa e à forte adoção por investidores institucionais

Pela cobertura de activos, o mercado é segmentado em acções cotadas, rendimento fixo empresarial, dívida soberana, fundos e ETFs, mercados privados e activos reais e infra-estruturas.

As ações cotadas detinham a maior quota de mercado, uma vez que as empresas cotadas continuam a ser o principal universo de cobertura para serviços de classificação ESG. Gestores de ativos, fundos de pensão, seguradoras, bancos, fornecedores de índices e plataformas de pesquisa utilizam amplamente classificações ESG de empresas listadas para apoiar a triagem de portfólio, construção de benchmark, propriedade ativa, programas de administração, comparação entre pares corporativos e avaliação de risco de sustentabilidade. Em comparação com os mercados privados, os ativos reais e a dívida soberana, as ações cotadas oferecem uma maior disponibilidade de divulgação, maior visibilidade do emitente, maior procura dos investidores e conjuntos de dados ESG mais padronizados a nível da empresa, tornando-as a categoria de cobertura de ativos mais estabelecida comercialmente.

Espera-se que a dívida soberana testemunhe a maior taxa de crescimento, com uma CAGR de 10,0% durante o período de previsão, impulsionada pela crescente integração de factores ESG na análise de títulos governamentais, avaliação do risco de crédito soberano, avaliação da vulnerabilidade climática, emissão de dívida sustentável e monitorização do risco de transição a nível do país.

Por modelo de entrega

O segmento de plataformas baseadas em assinatura liderou o mercado devido ao acesso contínuo a dados ESG e fluxos de trabalho escaláveis ​​para investidores

Por modelo de entrega, o mercado é segmentado em plataformas baseadas em assinatura, licenciamento de dados/acesso API, serviços de avaliação personalizados e entrega baseada em relatórios.

As plataformas baseadas em subscrições detinham a maior quota de mercado, uma vez que instituições financeiras, gestores de activos, bancos, seguradoras, fundos de pensões e empresas exigem cada vez mais acesso contínuo a classificações ESG, pontuações de empresas, painéis de referência, alertas de controvérsia, indicadores de risco climático e ferramentas de análise de carteiras. Em comparação com relatórios únicos ou avaliações personalizadas, as plataformas baseadas em assinatura fornecem acesso recorrente a conjuntos de dados ESG atualizados, análises em nível de emissor, comparações entre pares, insights de materialidade do setor e inteligência de sustentabilidade integrada ao fluxo de trabalho, tornando-as o modelo de entrega preferido para grandes usuários institucionais.

Espera-se que os serviços de avaliação personalizados testemunhem a maior taxa de crescimento, com um CAGR de 9,3%, impulsionado pela crescente procura de avaliações ESG personalizadas nos mercados privados, due diligence da cadeia de abastecimento, transações financeiras sustentáveis, benchmarking específico do setor e programas de melhoria a nível do emitente.

Por usuário final

O segmento de gestores de ativos liderou o mercado devido ao forte uso de classificações ESG na triagem de portfólio e avaliação de risco de investimento

Por usuário final, o mercado é segmentado em gestores de ativos, proprietários de ativos e fundos de pensão, bancos e instituições financeiras, companhias de seguros, empresas, empresas de private equity e capital de risco, e agências governamentais e reguladores.

Os gestores de ativos detinham a maior participação de mercado, pois são os principais consumidores de classificações ESG, conjuntos de dados ESG, ferramentas de benchmarking, alertas de controvérsia eanálise de risco climáticopara a tomada de decisões de investimento. Os gestores de ativos utilizam cada vez mais serviços de classificação ESG para apoiar a triagem de carteiras, classificação de fundos, estratégias vinculadas a índices, programas de administração, envolvimento de emissores, relatórios regulatórios e produtos de investimento com temas de sustentabilidade. Em comparação com empresas, seguradoras e reguladores, os gestores de ativos necessitam de uma cobertura multiempresa e multiativos mais ampla em ações cotadas, rendimento fixo, fundos, ETF, dívida soberana e mercados privados, tornando-os o maior grupo de utilizadores finais geradores de receitas para prestadores de serviços de classificação ESG.

Espera-se que as empresas testemunhem a maior taxa de crescimento, com uma CAGR de 9,4% durante o período de previsão, impulsionada pelo aumento da procura empresarial por benchmarking ESG, melhoria da classificação externa, avaliação ESG da cadeia de abastecimento, divulgação de riscos climáticos, preparação para financiamento sustentável e comunicação com investidores.

Perspectiva regional do mercado de serviços de classificação ESG

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

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O mercado da América do Norte foi responsável por 4,03 mil milhões de dólares em 2025, apoiado pela forte adoção por parte dos investidores institucionais, pela infraestrutura avançada do mercado de capitais e pela crescente procura de integração de dados ESG em fluxos de trabalho de investimento, empréstimos, seguros e gestão de riscos corporativos nos EUA, Canadá e México. A procura regional é fortemente influenciada pela utilização generalizada de classificações e pontuações ESG, plataformas de dados ESG, análises de risco climático, ferramentas de monitorização de controvérsias e avaliações de finanças sustentáveis ​​entre gestores de activos, fundos de pensões, bancos, seguradoras, empresas de capital privado e grandes empresas. A região beneficia de um ecossistema maduro de gestão de activos, de uma elevada penetração de subscrições de dados ESG, de uma forte cobertura de empresas cotadas, de necessidades crescentes de avaliação de riscos climáticos e de uma utilização crescente de informações ESG na análise de carteiras, avaliação de risco de crédito, envolvimento dos accionistas, produtos de investimento sustentáveis ​​e benchmarking empresarial.

Mercado de serviços de classificação ESG dos EUA

Espera-se que os EUA dominem o mercado com uma receita estimada de cerca de 3,73 mil milhões de dólares em 2026, impulsionados pela grande indústria de gestão de activos do país, pelo extenso universo de empresas cotadas, pelo profundo mercado de obrigações empresariais, pelo forte ecossistema de ETF e pela elevada adopção de classificações ESG de terceiros entre os investidores institucionais. A procura por serviços de classificação ESG continua particularmente forte entre gestores de ativos, bancos, fundos de pensões, companhias de seguros,capital privadoempresas e corporações que dependem de pontuações ESG, análises climáticas, triagem de controvérsias e conjuntos de dados de sustentabilidade em nível de emissor para tomada de decisões de investimento, monitoramento de risco de portfólio, avaliação de crédito, relatórios regulatórios e comunicação com as partes interessadas. O país também demonstra uma forte procura por plataformas de dados ESG e modelos de entrega baseados em API, à medida que as instituições financeiras integram cada vez mais inteligência de sustentabilidade em sistemas de risco internos, ferramentas de construção de carteiras e plataformas de investigação de investimento.

Europa

O mercado europeu é impulsionado por uma forte regulamentação financeira sustentável, uma elevada adoção institucional de ESG e uma procura crescente de avaliações de sustentabilidade transparentes, comparáveis ​​e orientadas por metodologias no Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, BENELUX, países nórdicos e outros mercados europeus. A procura regional está intimamente associada aos requisitos de divulgação ESG, às estratégias de investimento sustentável, à avaliação dos riscos de transição climática, aos relatórios ligados ao SFDR, ao alinhamento da taxonomia da UE e à emissão de dívida sustentável. A Europa continua a ser um dos mercados de consumo mais importantes para serviços de classificação ESG, uma vez que gestores de ativos, bancos, seguradoras, fundos de pensões e empresas utilizam cada vez mais classificações ESG, análises de risco climático, monitorização de controvérsias e opiniões de segunda parte para apoiar a triagem de investimentos, avaliação de crédito, benchmarking empresarial e verificação de finanças sustentáveis.

Mercado de serviços de classificação ESG do Reino Unido

O mercado do Reino Unido em 2026 é estimado em cerca de 0,69 mil milhões de dólares, representando cerca de 5,9% das vendas globais.

Mercado de serviços de classificação ESG da Alemanha

O mercado alemão deverá atingir aproximadamente 0,88 mil milhões de dólares em 2026, o equivalente a cerca de 7,5% das vendas globais.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico continua a ser o mercado significativo e gerou receitas de 2,29 mil milhões de dólares em 2025. A expansão do mercado regional está fortemente associada ao aumento da integração ESG nos mercados de capitais, ao aumento da actividade financeira sustentável, à expansão da divulgação ESG das empresas cotadas e à crescente procura de análises de risco climático no Japão, China, Índia, Coreia do Sul, ASEAN e Oceânia. A procura de produtos também é apoiada pela utilização crescente de classificações e pontuações ESG na triagem de carteiras, avaliação de obrigações verdes, benchmarking empresarial, avaliação de risco da cadeia de abastecimento e due diligence de investimento institucional.

Mercado de serviços de classificação ESG da China

Prevê-se que o mercado da China continue a ser dominante na região Ásia-Pacífico, com receitas em 2026 estimadas em cerca de 0,61 mil milhões de dólares, representando cerca de 14,2% das vendas globais.

Mercado de serviços de classificação ESG do Japão

O mercado do Japão em 2026 é estimado em cerca de 0,34 mil milhões de dólares, representando cerca de 7,9% das vendas globais.

Mercado indiano de serviços de classificação ESG

O mercado indiano em 2026 está estimado em cerca de 0,57 mil milhões de dólares, representando cerca de 13,2% das vendas globais.

Oriente Médio e África

O mercado do Médio Oriente e África é impulsionado pelo aumento da atividade financeira sustentável, pela adoção de divulgações ESG e pela procura de avaliações de sustentabilidade de terceiros nos países do CCG, África do Sul, Norte de África, Israel e Resto do Médio Oriente e África. A procura está intimamente ligada a investimentos em fundos soberanos, emissão de sukuk verde, financiamento de transição,energia renovávelprojetos, financiamento de infraestrutura, integração ESG do setor bancário e benchmarking de sustentabilidade de empresas listadas. Os países do CCG lideram o consumo regional devido à forte actividade de dívida sustentável e aos projectos de transição energética, enquanto a África do Sul beneficia de mercados de capitais maduros, fundos de pensões e do escrutínio ESG do sector mineiro. O Norte de África e o Resto do Médio Oriente e África estão a adoptar gradualmente serviços de classificação ESG através de financiamento para o desenvolvimento, avaliação de riscos climáticos e avaliação de sustentabilidade baseada em infra-estruturas.

Mercado de serviços de classificação ESG do GCC

O mercado GCC deverá atingir cerca de 0,23 mil milhões de dólares em 2026, representando cerca de 5,4% das vendas globais.

Ámérica do Sul

O mercado da América do Sul é impulsionado pela crescente atividade financeira sustentável, pelo aumento da divulgação corporativa de ESG e pelo aumento do uso de avaliações de sustentabilidade de terceiros no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e outros mercados regionais. A procura de serviços de classificação ESG está principalmente associada a gestores de activos, bancos, fundos de pensões, empresas cotadas, empresas mineiras, empresas de energia, grupos agro-industriais e promotores de infra-estruturas que procuram classificações ESG, análises de risco climático, avaliações da cadeia de abastecimento e verificação de finanças sustentáveis.

Mercado brasileiro de serviços de classificação ESG

O mercado brasileiro deverá atingir cerca de US$ 0,31 bilhão em 2026, representando cerca de 7,2% das vendas globais.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

O aumento da cobertura de dados ESG, transparência da metodologia, análise climática e inteligência financeira sustentável impulsiona a concorrência no mercado

O mercado está moderadamente concentrado, com um posicionamento competitivo moldado por capacidades em metodologias de pontuação ESG, conjuntos de dados de sustentabilidade a nível empresarial, clima-análise de risco, monitoramento de controvérsias, avaliação ESG da cadeia de suprimentos, envolvimento de emissores e verificação de finanças sustentáveis. Empresas líderes, incluindo MSCI Inc., Morningstar Sustainalytics, S&P Global Inc., Moody’s Corporation, ISS ESG, LSEG / FTSE Russell, EcoVadis SAS, Fitch Ratings Inc., CDP Worldwide, RepRisk AG, Arabesque Group e Clarity AI mantêm fortes posições de mercado por meio de ampla cobertura de dados ESG, plataformas de pesquisa de múltiplos ativos, modelos de pontuação específicos do setor, conjuntos de dados alinhados às regulamentações e inteligência integrada de risco de sustentabilidade para investidores, bancos, empresas e proprietários de ativos.

A diferenciação competitiva é gradualmente influenciada pela capacidade de fornecer metodologias de classificação transparentes, pontuações ESG explicáveis, extração de dados possibilitada por IA, triagem de controvérsias em tempo real, análise de risco de transição climática, cobertura de empresas privadas, classificações de sustentabilidade de fornecedores e opiniões de terceiros para títulos verdes e financiamento vinculado à sustentabilidade. As empresas estão investindo continuamente na entrega de dados ESG baseados em API, plataformas analíticas habilitadas para nuvem, ferramentas de inteligência de carbono, soluções de triagem de portfólio, painéis de benchmarking em nível de emissor e conjuntos de dados de sustentabilidade prontos para auditoria para apoiar a triagem de investimentos, avaliação de risco de crédito, relatórios regulatórios, melhoria corporativa de ESG e tomada de decisões financeiras sustentáveis ​​em mercados globais.

• Por exemplo, em março de 2026, a EcoVadis anunciou os vencedores do seu décimo Prémio Anual de Realização em Sustentabilidade na conferência EcoVadis Sustain 2026 em Paris. A empresa afirmou que mais de 150.000 empresas utilizam as suas classificações, riscos, ferramentas de gestão de carbono e plataforma de e-learning para acelerar a resiliência, o crescimento sustentável e o impacto positivo em todo o mundo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO ESG PERFILADAS

• (EUA)
• Morningstar Sustentável(Holanda)
• S&P Global Inc.(NÓS.)
• Corporação Moody's(NÓS.)
• Institutional Shareholder Services Inc. / ISS ESG (EUA)
• LSEG/FTSE Russell(REINO UNIDO.)
• EcoVadis SAS (França)
• (EUA)
• CDP Worldwide (Reino Unido)
• RepRisk AG (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2026:A Moody's Investors Service atribuiu à Energie 360 ​​Grad AG uma opinião de segunda parte - Green Bond Framework com um Índice de Qualidade de Sustentabilidade SQS2, apoiando a avaliação de finanças sustentáveis ​​e serviços de avaliação de dívida rotulados.
• Janeiro de 2026:O CDP divulgou sua Lista A 2025, destacando a demanda global contínua por dados de divulgação ambiental de alta qualidade de empresas, cidades, estados e regiões, fortalecendo o papel do CDP em dados e pontuação de sustentabilidade.
• Outubro de 2025:A Fitch Ratings informou que o sukuk ESG atingiu um recorde de emissões no 3T25, com um impulso sólido esperado para 2026, reforçando a demanda por avaliações de finanças sustentáveis ​​relacionadas a ESG nos mercados emergentes.
• Julho de 2025:A Fitch Ratings publicou sua Atualização Global de Pontuações de Relevância ESG para Finanças Estruturadas, detalhando como os fatores ambientais, sociais e de governança afetam as classificações de finanças estruturadas e títulos cobertos.
• Abril de 2025:ESG Book lançou o LEO, uma solução de divulgação de sustentabilidade criada com o Google Cloud e desenvolvida com o Boston Consulting Group para oferecer suporte a relatórios regulatórios, gerenciamento de riscos e fluxos de trabalho de dados de sustentabilidade para empresas e instituições financeiras.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A análise global do mercado de serviços de classificação ESG inclui um estudo abrangente do tamanho do mercado e previsão por todos os segmentos de mercado incluídos no relatório. Inclui detalhes sobre a dinâmica do mercado e as tendências do mercado que deverão impulsionar o mercado durante o período de previsão. Ele fornece informações sobre os principais aspectos, incluindo uma visão geral dos avanços tecnológicos, do ambiente regulatório e do lançamento de produtos. Além disso, detalha parcerias, fusões e aquisições e desenvolvimentos importantes da indústria e prevalência por regiões-chave. O relatório de pesquisa de mercado global também fornece um cenário competitivo aprofundado com informações sobre a participação de mercado e os perfis dos principais participantes operacionais.

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Escopo e segmentação do relatório