Tamanho do mercado de armas inteligentes, análise de participação e indústria, por produto (mísseis, munições, projéteis guiados, foguetes guiados e armas de energia dirigida), por plataforma (aérea, terrestre e naval), por tecnologia (orientação a laser, orientação infravermelha, orientação por radar, orientação por satélite e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de armas inteligentes foi de US$ 18,99 bilhões em 2023 e deverá crescer US$ 20,20 bilhões em 2024, para US$ 45,24 bilhões até 2032, com um CAGR de 10,61% durante 2024-2032. A América do Norte dominou o mercado de armas inteligentes com uma participação de mercado de 33,86% em 2023.

O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com as armas inteligentes a testemunhar um impacto ligeiramente negativo na procura em todas as regiões durante a pandemia.

Uma arma inteligente permite atingir o alvo com maior precisão usando um sistema de orientação. Inclui mísseis ar-terra, armas com sensores, bombas dirigíveis e armas guiadas equipadas com sistemas de orientação por satélite ou laser. Além disso, as bombas guiadas por satélite consistem em computadores de orientação que utilizam satélites de navegação para confirmar o alvo. Ao adotar tecnologia inteligente, os mísseis de cruzeiro podem adotar informações de navegação por satélite para manter um curso de voo adequado. Em janeiro de 2021, a Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO) da Índia conduziu um teste bem-sucedido de uma arma antiaérea inteligente (SAAW) recém-desenvolvida equipada no jato Hawk-I desenvolvido pela Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

A indústria de defesa enfrentou desafios sem precedentes devido ao surto da pandemia de COVID-19. A paralisação na maioria dos países do mundo teve um enorme impacto na indústria de defesa, causando paralisações de produção de atores-chave e atrasos na entrega de armas inteligentes. Em março de 2020, a produção do Rafale foi interrompida devido a uma paralisação na França, o que causou atraso na entrega da aeronave para a Índia. Apesar dos atrasos, o mercado deve continuar a crescer durante a pandemia. Por exemplo, em março de 2020, a Raytheon Company assinou um contrato de 353,3 milhões de dólares com a Marinha dos EUA para fornecer pacotes de giroscópios de mísseis guiados e peças sobressalentes para o Bloco 2A e duas fuselagens móveis. Portanto, espera-se que a assinatura de contratos por grandes empresas conduza a um crescimento estável do mercado nas condições do COVID-19.

Instantâneo e destaques do mercado de armas inteligentes

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 20,20 bilhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 22,33 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 45,24 bilhões
• CAGR: 10,61% de 2024–2032

Quota de mercado:

• A América do Norte liderou o mercado global de armas inteligentes com uma participação de 33,86% em 2023, apoiada por elevados gastos com defesa, programas de modernização militar em curso e a presença de fabricantes líderes de defesa como Lockheed Martin, Boeing e Northrop Grumman.
• Por produto, os mísseis representaram a maior quota de mercado em 2023, impulsionados pela crescente procura de mísseis guiados de precisão nas forças de defesa em todo o mundo.

Principais insights regionais:

• América do Norte: domina o mercado devido aos maiores orçamentos de defesa e extensas iniciativas de modernização; Os programas de aquisição de munições avançadas dos EUA continuam a ser um importante motor de crescimento.
• Ásia-Pacífico: Espera-se que testemunhe um crescimento significativo alimentado pelo aumento dos investimentos em defesa da Índia, China e Coreia do Sul, juntamente com o aumento das tensões transfronteiriças.
• Europa: Crescimento apoiado por projetos de defesa avançada do Thales Group, BAE Systems e Rheinmetall AG, juntamente com o aumento dos gastos com defesa no Reino Unido, França e Rússia.
• Resto do Mundo: Expansão impulsionada por países do Médio Oriente, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, que adquirem armas guiadas de precisão.

Tendências do mercado de armas inteligentes

Desenvolvimento de armas habilitadas em rede para transformar as operações das forças armadas

Hoje em dia, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de armas inteligentes concentram-se principalmente no desenvolvimento de armas de tecnologia avançada. As armas habilitadas para rede (NOVAS) podem integrar e compartilhar informações entre sistemas e plataformas em tempo real. Estas armas podem encontrar, rastrear e atacar um alvo mais rapidamente do que antes, ao mesmo tempo que se revelam essenciais durante as operações de resolução de conflitos. Estas NEWs podem trocar informações entre os nós ligados à rede e impulsionar a sua procura nas forças armadas em todo o mundo. Em janeiro de 2021, a MBDA assinou um contrato com o Ministério da Defesa do Reino Unido para equipar um novo míssil de cruzeiro mini Spear 3 habilitado para rede para seus jatos de combate F-35B. O valor do contrato foi de 750 milhões de dólares. Portanto, espera-se que o desenvolvimento de sistemas avançados de armas seja um bom presságio para o crescimento global do mercado de armas inteligentes nos próximos anos.

• A América do Norte testemunhou um crescimento do mercado de armas inteligentes de US$ 6,12 bilhões em 2022 para US$ 6,43 bilhões em 2023.

Fatores de crescimento do mercado de armas inteligentes

Aumento da necessidade de armas de precisão devido ao aumento das atividades de guerra para impulsionar o crescimento

A crescente necessidade de armas altamente precisas devido aos crescentes conflitos geopolíticos e questões transfronteiriças, entre outros, são os fatores que impulsionam o crescimento do mercado global. A alta demanda por tais armas se deve à sua relação custo-benefício, maior precisão, versatilidade, maior alcance operacional e tempo mínimo de treinamento. Além disso, o número crescente de programas de reabastecimento e modernização das forças militares provavelmente aumentará a procura destas armas. Por exemplo, em março de 2020, a Raytheon Technologies Corporation assinou um contrato de modificação no valor de 110 milhões de dólares com a Marinha dos EUA para modernizar o sistema de armas guiadas por radar. Espera-se que o sistema ajude a Marinha dos EUA a fortalecer sua defesa contra ameaças de guerra costeira de aeronaves e mísseis anti-navio.

Aumento dos orçamentos de defesa e aquisição de armas inteligentes de próxima geração para impulsionar o crescimento

O aumento dos gastos com defesa, a expansão das forças militares e a aquisição de armas avançadas para operações especiais são alguns dos fatores que deverão impulsionar o crescimento do mercado. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), os Estados Unidos atribuíram 732 mil milhões de dólares ao sector da defesa em 2020. O orçamento de defesa da China, Índia, Rússia e Arábia Saudita foi de 261 mil milhões de dólares, 71,1 mil milhões de dólares, 65,1 mil milhões de dólares e 61,9 mil milhões de dólares, respectivamente. Assim, espera-se que a crescente aquisição deste tipo inteligente de armas para operações militares impulsione o crescimento do mercado.

Por exemplo, em 2019, a Marinha Russa recebeu o Beriev Be-200aeronave anfíbiapara operações navais. Em abril de 2019, a Elbit Systems assinou um contrato de dois anos com um dos países da Ásia-Pacífico para fornecer uma munição de morteiro guiada com precisão (GMM), STYLET. O valor do contrato foi de US$ 30 milhões.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentações governamentais rigorosas sobre armas de fogo guiadas prejudicam o crescimento

Espera-se que regras e regulamentações governamentais rigorosas na Índia, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e outros países dificultem o crescimento do mercado global. Estes países aplicaram regulamentos rigorosos relativamente à aquisição e utilização de armas. Em 2019, por exemplo, a Nova Zelândia proibiu as armas semiautomáticas em todo o país, depois de 50 pessoas terem sido mortas num tiroteio em massa nas mesquitas de Christchurch. Além disso, a Índia tem algumas das leis sobre armas mais rígidas do mundo no que diz respeito à emissão de licenças para armas. Consequentemente, espera-se que tais fatores dificultem o crescimento do mercado nos próximos anos.

Análise de segmentação de mercado de armas inteligentes

Por análise de produto

Segmento de mísseis terá maior participação apoiado pela crescente demanda das Forças Armadas

Com base no produto, o mercado global é segmentado em mísseis, munições, projéteis guiados, foguetes guiados e armas de energia dirigida.

Espera-se que o segmento de mísseis permaneça dominante devido à crescente demanda por mísseis guiados avançados por parte das forças de defesa. Por exemplo, em Setembro de 2019, a BAE Systems assinou um contrato no valor de 2.680 milhões de dólares com os EUA e nove outros países para fornecer um sistema de armas de mísseis semiguiados até 2025.

Estima-se que o segmento de munições apresente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente procura de munições guiadas com precisão da próxima geração, devido ao aumento das actividades terroristas, à agitação política e aos conflitos transfronteiriços em todo o mundo.

Por análise de plataforma

Segmento terrestre crescerá rapidamente devido à alta demanda das forças militares

Com base na plataforma, o mercado é classificado em aéreo, terrestre e naval.

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Prevê-se que o segmento terrestre seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O aumento dos gastos com defesa, a rápida expansão das forças militares e a crescente aquisição de armas inteligentes impulsionarão o crescimento segmental. Por exemplo, em Julho de 2017, a CGI assinou um contrato com o Exército dos EUA para apoiar os programas do Comando de Aviação e Mísseis do Exército (AMCOM). O valor do contrato foi de 92,5 milhões de dólares.

• O segmento Naval deverá deter 23,33% de participação em 2023.

O segmento aéreo apresentará um crescimento significativo devido à crescente demanda por armas de precisão por parte das forças aéreas. Por exemplo, em 2020, a Arma Anti-Aeródromo Inteligente (SAAW) desenvolvida pela DRDO foi lançada a partir das aeronaves Sukhoi Su-30MKI e SEPECAT Jaguar da Força Aérea Indiana.

O segmento naval apresentará crescimento moderado devido à crescente aquisição dearmas de energia dirigidadas forças navais.

Por análise de tecnologia

Segmento de orientação a laser experimentará o maior crescimento impulsionado pelo desenvolvimento de produtos tecnologicamente avançados

Com base na tecnologia, o mercado é dividido em orientação a laser, orientação infravermelha, orientação por radar, orientação por satélite, entre outros.

Prevê-se que o segmento de orientação a laser apresente um crescimento exponencial nos próximos anos. O crescimento se deve à introdução de tecnologia de ponta, como lasers, que melhora a precisão e a eficiência operacional.

O segmento de orientação por satélite deverá apresentar um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento deve-se à crescente procura de armas inteligentes guiadas por GPS, uma vez que podem operar de forma eficiente mesmo durante más condições meteorológicas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

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A América do Norte situou-se em 6,43 mil milhões de dólares em 2023 e é provável que domine o mercado global de armas inteligentes durante o período de previsão. O crescimento é atribuído aos maiores gastos militares ou de defesa e ao aumento dos programas de modernização militar. Em 2019, o Departamento de Defesa dos EUA destinou 4,3 mil milhões de dólares para a aquisição de 6.062 munições. Além disso, a presença de players importantes como Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation e outros favorecerá o crescimento do mercado regional.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente um crescimento notável durante o período de previsão. O crescimento deve-se aos crescentes investimentos no setor de defesa da Índia, China, Coreia do Sul, Japão e outros. Conflitos transfronteiriços, agitação política e aumento do terrorismo em toda a Ásia-Pacífico impulsionam o crescimento chave do mercado durante o período de previsão.

Espera-se que a Europa experimente um crescimento significativo devido a intervenientes importantes como o Thales Group, BAE Systems, Rheinmetall AG e outros. Além disso, é provável que o aumento das despesas de defesa para o reforço das forças militares de países como o Reino Unido, a França e a Rússia impulsione a procura destas armas.

Prevê-se que o mercado no Resto do Mundo experimente um crescimento considerável devido à crescente aquisição de armas inteligentes avançadas dos países do Médio Oriente, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e outros. Em Junho de 2019, a EDGE assinou um contrato no valor de mil milhões de dólares com as forças armadas dos EAU para fornecer a sua gama Desert Sting-16 de armas guiadas com precisão.

Principais participantes da indústria

Principais participantes se concentram na expansão dos negócios por meio de contratos, parcerias e fusões e aquisições

Vários players importantes do mercado estão se concentrando no desenvolvimento de produtos de tecnologia avançada para melhorar as operações gerais de defesa. Além disso, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) concentram-se na expansão dos negócios por meio de contratos com forças militares, fusões e aquisições, etc. Por exemplo, em 19 de fevereiro de 2021, a Índia lançou o míssil caseiro Helina do sistema leve avançadohelicóptero, Dhruv. Foi projetado e desenvolvido pela Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO) da Índia. Helina é um míssil guiado antitanque testado durante um teste de usuário conjunto pela Força Aérea Indiana (IAF) e pelo Exército Indiano.

Lista das principais empresas de armas inteligentes:

• BAE Sistemas(Reino Unido)
• Boeing (EUA)
• General Dynamics Corporation (EUA)
• Lockheed Martin Corporation (EUA)
• MBDA (França)
• Northrop Grumman Corporation (EUA)
• Raytheon Company, uma empresa da Raytheon Technologies(Os EUA)
• Rheinmetall AG (Alemanha)
• (EUA)
• Grupo Thales(França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2021– A Lockheed Martin Corporation assinou um contrato no valor de 414 milhões de dólares com a Marinha e a Força Aérea dos EUA para fornecer LRASM. É um míssil antinavio guiado com precisão, baseado no bem-sucedido míssil ar-solo conjunto.
• Março de 2020– A Raytheon assinou um contrato no valor de 86 milhões de dólares com o Departamento de Defesa dos EUA (DoD) para fornecer serviços de engenharia para munições de artilharia de precisão de longo alcance M982 Excalibur.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada da indústria de armas inteligentes e concentra-se em aspectos-chave, como produtos de armas inteligentes, principais participantes, plataformas e tecnologia usada em armas. Além disso, o relatório de pesquisa oferece insights sobre tendências de mercado, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos, status de mercado e desenvolvimentos importantes do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

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