Tamanho do mercado de serviços de laboratório clínico dos EUA, participação e análise da indústria, por tipo de teste (química clínica, hematologia, testes genéticos, microbiologia e citologia e outros), por idade (pediátrico e adulto), por fonte de pagamento (pública, privada e fora do bolso) e por provedor de serviços (laboratórios hospitalares, laboratórios autônomos, laboratórios clínicos e outros) e previsão do país, 2024-2032

O tamanho do mercado de serviços de laboratório clínico dos EUA valeu US$ 101,73 bilhões em 2023 e deve crescer a um CAGR de 7,3% durante o período de previsão. 

Os EUA testemunharam despesas significativas com cuidados de saúde e uma procura crescente de testes laboratoriais clínicos para exames corporais regulares e outras doenças de longa duração. Da mesma forma, espera-se que a crescente incidência de doenças crónicas e infecciosas entre a população adulta aumente a procura de serviços do tipo laboratório clínico. Além disso, a carga crescente de procedimentos de diagnóstico contribui para os serviços de laboratório clínico nos EUA.

• De acordo com a Research Institute Foundation (2022), a população de diabetes não diagnosticada era de cerca de 8,5 milhões nos EUA em 2021.  

A crescente conscientização sobre o diagnóstico precoce e o apoio ao reembolso por parte dos setores público e privado está aumentando a adoção de serviços de laboratório clínico no mercado. A pandemia COVID-19 impactou positivamente o mercado em 2020. Este impacto positivo deveu-se ao aumento do número de testes COVID-19 nos EUA. Além disso, os principais players experimentaram um crescimento positivo em suas receitas devido ao aumento das visitas de pacientes durante a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Avanços na automação de laboratório com o objetivo de fornecer serviços superiores

O mercado dos EUA está testemunhando um maior foco e iniciativas de importantes players no desenvolvimento de laboratórios de diagnóstico clínico automatizados e sistemas de saúde. Técnicas de automação e máquinas avançadas tornaram-se difundidas emserviços de laboratório clínico.

Em setembro de 2022, a Scitara Corporation anunciou uma parceria com a Agilent Technologies, Inc., para integrar sua Plataforma de Integração Científica (SIP) ao portfólio de produtos da Divisão de Software e Informática da Agilent, incluindo software de cromatografia e soluções de gerenciamento de fluxo de trabalho de laboratório.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente prevalência de distúrbios crônicos para impulsionar o crescimento do mercado

Prevê-se que a crescente prevalência de doenças crónicas e infecciosas, como a fibrose cística, a anemia falciforme, a síndrome de Down e o cancro da mama, aumente a procura de serviços de laboratório clínico. Além disso, o aumento da prevalência de doenças crónicas levou ainda a um número crescente de hospitalizações e de exames laboratoriais clínicos prescritos por médicos. Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI) em abril de 2023, 129.624 testes genéticos foram disponibilizados nos EUA, incluindo versões atualizadas dos já existentes.

Essa demanda substancial por diagnóstico precoce, juntamente com a crescente demanda por serviços de laboratórios clínicos, está contribuindo para o crescimento do mercado de serviços de laboratórios clínicos dos EUA.

FATORES DE RESTRIÇÃO

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Pressão de preços para serviços de testes laboratoriais clínicos impedirá a expansão do mercado

A crescente demanda por exames laboratoriais clínicos poderá ser prejudicada por diversos fatores nos próximos anos. A crescente pressão sobre os preços é um dos principais fatores, que deverá dificultar o crescimento do mercado. A indústria de diagnóstico está testemunhando uma imensa pressão de preços, principalmente devido aos grandes descontos e às práticas de preços inaceitáveis ​​do segmento de diagnóstico.

Por exemplo, em Setembro de 2022, nos EUA, 4 em cada 10 pessoas adiaram cuidados de saúde no ano passado, com 28,0% atrasando ou cancelando um procedimento médico e 17,0% não preenchendo uma receita devido ao preço não acessível dos testes na região. Assim, prevê-se que a crescente pressão sobre os preços dos serviços de laboratórios clínicos limite o crescimento do mercado durante o período de previsão.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças de 2022, nos EUA, cerca de 28,7 milhões de pessoas (28,5% da população) foram diagnosticadas com diabetes e cerca de 8,5 milhões não são diagnosticadas.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de teste

Com base no tipo de teste, o mercado é segmentado emquímica clínica, hematologia, testes genéticos, microbiologia e citologia e outros.

O segmento de química clínica detinha a maior participação em 2022, principalmente devido à crescente prevalência de doenças cardiovasculares, diabetes e distúrbios hormonais nos EUA. Além disso, espera-se que o aumento no número de laboratórios de diagnóstico no país impulsione o mercado no futuro.

• Por exemplo, num artigo publicado pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) em maio de 2023, todos os anos, cerca de 805.000 pessoas nos EUA têm um ataque cardíaco e cerca de 1 em cada 20 adultos com 20 anos ou mais tem doença arterial coronária (DAC).

Espera-se que esses casos crescentes de condições crônicas em que são necessários testes de química clínica impulsionem o mercado dos EUA.

Por análise de idade

Com base na idade, o mercado é segmentado em pediátrico e adulto.

O segmento adulto detinha uma participação comparativamente maior em 2022. O crescimento deste segmento é atribuído ao número crescente de pacientes adultos que visitam laboratórios clínicos, o que deverá impulsionar o crescimento do segmento durante o período previsto. A população adulta ou geriátrica está mais propensa a doenças crônicas e infecciosas. Além disso, espera-se que o aumento de doenças cardíacas e casos de tuberculose entre adultos impulsione o mercado dos EUA.

• Por exemplo, em Março de 2023, de acordo com um relatório publicado pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) 2022, foram notificados 8.300 casos de infecção por tuberculose nos EUA, em comparação com 7.874 casos notificados em 2021.

Por fonte de análise de pagamento

Com base na fonte de pagamento, o mercado é segmentado em público, privado e direto.

O segmento público teve maior participação em 2022, atribuída ao aumentoseguro saúdefornecidos por órgãos governamentais e atores públicos vitais, juntamente com benefícios como descontos elevados, direcionados principalmente a indivíduos ou famílias de baixa renda.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela PETER G. PETERSON FOUNDATION em 2023, os programas de seguros do governo dos EUA, como o Medicare e o Medicaid, abrangem cerca de 42,0% ou 1,8 biliões de dólares dos gastos nacionais com saúde.

Por análise do provedor de serviços

Com base no prestador de serviços, o mercado é segmentado em laboratórios hospitalares, laboratórios autônomos, laboratórios clínicos, entre outros.

O segmento de laboratórios hospitalares detinha uma participação significativa em 2022. O crescimento deste segmento é atribuído ao número crescente de colaborações entre os principais players do mercado e laboratórios hospitalares para fornecer testes e serviços tecnologicamente avançados aos pacientes. Além disso, espera-se que o número crescente de internações de pacientes em hospitais nos EUA impulsione o crescimento do segmento no futuro.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado em 2021 pela Sharps Compliance, Inc., os laboratórios hospitalares representam cerca de 5,0% e realizam 55,0% do teste de volume nos EUA.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Em relação ao cenário competitivo, o mercado retrata a presença de empresas de serviços estabelecidas e emergentes. Laboratory Corporation of America, Quest Diagnostics Incorporated e Eurofins Scientific dominaram a participação de mercado de serviços de laboratório clínico dos EUA em 2022. A posição de ponta dessas empresas pode ser atribuída ao robusto portfólio de serviços e a uma forte posição no mercado dos EUA. Em abril de 2020, o Laboratory Corporation of America realizou quase 35.000 a 40.000 testes diários.

Algumas das outras empresas com presença considerável no mercado dos EUA incluem Illumina, Inc., ARUP Laboratories, NeoGenomics Laboratories, Inc., e Sonic Healthcare Limited. Espera-se que as iniciativas estratégicas crescentes permitam às empresas fortalecer a sua presença no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Laboratory Corporation of America (EUA)
• Quest Diagnostics Incorporada(NÓS.)
• (EUA)
• Eurofins Scientific (Luxemburgo)
• UNILABS (A.P. Moller Holding A/S)(Suíça)
• NeoGenomics Laboratories, Inc. (EUA)
• Laboratórios ARUP (EUA)
• Sonic Saúde Limitada(Austrália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA: 

• Março de 2023-expandiram sua parceria estratégica para ampliar o acesso e a disponibilidade de testes oncológicos de Deficiência de Recombinação Homóloga (HRD) nos EUA.
• Julho de 2022-A Laboratory Corporation of America começou a testar a varíola dos macacos usando o teste de ortopoxvírus dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. Labcorp é o primeiro laboratório nacional a oferecerReação em Cadeia da Polimerase (PCR)teste, verificado pelo CDC, e o primeiro a lançar um ensaio mais automatizado.
• Maio de 2022-Laboratory Corporation of America anunciou a aquisição de serviços de laboratório clínico de diagnóstico da AtlantiCare no sul de Nova Jersey para melhorar os serviços de laboratório clínico e ajudar a aprimorar o atendimento ao paciente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa de mercado dos EUA fornece uma análise abrangente do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como a prevalência das principais doenças crônicas nos EUA e o desenvolvimento da indústria. Além disso, inclui as tendências do mercado de serviços de laboratório clínico dos EUA e o impacto do COVID-19 no mercado. Além disso, o relatório também fornece insights sobre a dinâmica fundamental do mercado e abrange inúmeros fatores que contribuíram para o crescimento do mercado.

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