Tamanho do mercado de transmissão automotiva dos EUA, análise de participação e indústria, por tipo de veículo (automóvel de passageiros (classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, SUV e classe M), LCV e HCV), por tipo de transmissão (transmissão automática (AT), transmissão manual (MT), transmissão manual automatizada (AMT), transmissão continuamente variável (CVT) e transmissão de embreagem dupla (DCT)), por tipo de propulsão (ICE, HEV e BEV) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de transmissão automotiva dos EUA foi avaliado em US$ 20,43 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 21,13 bilhões em 2025 para US$ 36,87 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,3% durante o período de previsão.

O mercado de transmissões automotivas dos EUA abrange a produção, vendas e desenvolvimento tecnológico de sistemas responsáveis ​​pela transmissão da potência do motor às rodas dos veículos, garantindo velocidade ideal e conversão de torque. Esses sistemas incluem transmissões automáticas, manuais, continuamente variáveis ​​(CVT), de dupla embreagem (DCT) e manuais automatizadas (AMT), usadas em automóveis de passageiros, levesveículos comerciais,e selecione aplicações pesadas. As transmissões dos veículos desempenham um papel fundamental na melhoria da eficiência de combustível, do conforto de condução e do desempenho geral do veículo, tornando-as um componente crítico tanto nos motores de combustão interna tradicionais como nos veículos elétricos e híbridos emergentes.

O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente demanda dos consumidores por veículos com baixo consumo de combustível e orientados para o desempenho, juntamente com os rápidos avanços nas tecnologias de transmissão. A adoção generalizada de transmissões automáticas de 8 a 10 velocidades, materiais leves e sistemas de controle eletrônico melhorou significativamente a dirigibilidade e reduziu as emissões. Além disso, a expansão da logística do comércio eletrónico e das frotas de entrega de última milha aumentou a adoção de sistemas automáticos e AMT nos VCL. Ao mesmo tempo, a ênfase regulamentar na eficiência e na redução de carbono continua a acelerar a inovação entre OEMs e fornecedores de componentes.

Principais atores que dominam os EUAtransmissão automotivamercado incluem Allison Transmission Holdings Inc., Aisin Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Magna International Inc. e BorgWarner Inc. Essas empresas mantêm sua liderança por meio de extensas colaborações OEM, diversos portfólios de transmissão e investimentos contínuos em P&D focados na integração de sistemas de transmissão híbridos e elétricos.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

A crescente adoção de transmissões automáticas e eletrificadas impulsiona o crescimento do mercado

O mercado automotivo dos EUA passou por uma transformação significativa nas preferências de tecnologia de transmissão, com sistemas automáticos e semiautomáticos substituindo rapidamente as tradicionais caixas de câmbio manuais. Esta mudança estrutural é impulsionada principalmente pela evolução das expectativas dos consumidores em termos de conforto de condução superior, mudanças de marcha perfeitas e melhor desempenho do veículo. Como resultado, as transmissões automáticas (ATs) respondem por quase a parcela máxima das vendas de veículos novos de passageiros no país, enfatizando o domínio dos sistemas automáticos e a adoção tecnológica da indústria automotiva dos EUA.

Os principais fabricantes de automóveis nacionais e internacionais, incluindo General Motors, Ford, Toyota e Stellantis, estão progressivamente a equipar as suas linhas de veículos com caixas de velocidades automáticas de 8 a 10 velocidades para atingir um equilíbrio ideal entre entrega de potência, aceleração suave e eficiência de combustível. Estas unidades avançadas de múltiplas velocidades permitem uma melhor gestão do binário e uma melhor conformidade com as normas corporativas de economia média de combustível (CAFÉ).

Por exemplo, em abril de 2025, a General Motors anunciou uma expansão da produção em suas instalações de transmissão em Toledo, Ohio, realocando recursos da montagem da unidade de propulsão EV para a produção de transmissões convencionais para veículos movidos a gasolina. A fábrica oferece suporte principalmente a modelos de caminhões leves produzidos em Fort Wayne, Indiana, indicando uma demanda crescente e contínua por transmissões automáticas tradicionais, especialmente nos lucrativos segmentos de caminhões leves e SUVs. Espera-se que este desenvolvimento impulsione o crescimento do mercado de transmissão automotiva dos EUA durante o período de previsão.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Diminuição da demanda por transmissões tradicionais devido à crescente adoção de VEs

Um dos desafios mais significativos enfrentados pelo mercado é a mudança acelerada para veículos eléctricos (EV), o que está a reduzir a procura por transmissões convencionais de múltiplas velocidades. Ao contrário dos veículos com motor de combustão interna (ICE) que requerem caixas de velocidades complexas, a maioria dos EVs utiliza transmissões de velocidade única devido amotores elétricos'ampla faixa de torque e alta eficiência em diversas velocidades.

Os principais fornecedores, incluindo ZF Friedrichshafen e Aisin Seiki, que anteriormente dominavam o mercado de transmissões automáticas de 8 e 10 velocidades, são agora forçados a migrar para sistemas e-drive. Por exemplo, em 2024, a ZF anunciou que eliminará gradualmente a produção de determinadas transmissões ICE até 2027, redirecionando os investimentos para caixas de velocidades de 2 velocidades compatíveis com veículos elétricos e unidades de acionamento integradas. Da mesma forma, a Jatco, um importante fornecedor de CVT para a Nissan, registou um declínio de 30% nas encomendas à medida que a Nissan acelera a sua transição EV, incluindo o SUV Ariya 2024, que utiliza um redutor de velocidade única.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

A crescente demanda por transmissões híbridas e eletrificadas impulsiona o crescimento do mercado

A transição para motores híbridos continua a oferecer um caminho de crescimento atraente para fornecedores de transmissão e OEMs, especialmente no mercado dos EUA. À medida que a pressão regulamentar aumenta e a preferência dos consumidores muda para veículos mais eficientes em termos de consumo de combustível e com menos emissões, as transmissões híbridas estão a ganhar procura. É importante ressaltar que esses sistemas híbridos ainda exigem arquiteturas/projetos de transmissão avançados, como transmissões eletrônicas continuamente variáveis ​​(eCVTs) ou integrações de caixas de câmbio híbridas especializadas, que criam oportunidades para fornecedores além do sistema BEV de velocidade única.

De acordo com a Administração de Informações de Energia dos EUA, no primeiro trimestre de 2025, 22% das vendas de veículos leves nos EUA eram híbridos, elétricos a bateria ou híbridos plug-in, acima dos 18% do ano anterior. Este aumento foi impulsionado principalmente pelo aumento das vendas de híbridos, enquanto as vendas de baterias elétricas e híbridas plug-in permaneceram estáveis.

Veículos híbridosmuitas vezes exigem componentes de transmissão/mecatrônicos exclusivos ou adicionais em comparação com veículos ICE puros, como dispositivos de divisão de potência, integração de motores elétricos e unidades de controle mais complexas, que aumentam o conteúdo por veículo e agregam valor para os fornecedores.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA DOS EUA

Adoção de materiais leves e sustentáveis ​​emergindo como uma tendência chave do mercado

A crescente ênfase na redução do peso dos veículos, na eficiência energética e na sustentabilidade tornou-se uma tendência importante que molda o design e a fabricação de transmissões automotivas no mercado dos EUA. Com regulamentações federais mais rígidas sobre Economia Média de Combustível Corporativa (CAFE) e Gases de Efeito Estufa (GEE), as montadoras e os fornecedores de Nível 1 estão adotando cada vez mais materiais leves e ecológicos para aumentar a eficiência da transmissão e reduzir as emissões do ciclo de vida.

Os modernos sistemas de transmissão avançados, automáticos, de dupla embreagem e híbridos compreendem vários componentes, incluindo carcaças, eixos, conjuntos de embreagem e engrenagens, que tradicionalmente dependem de metais ferrosos pesados. No entanto, os OEMs e os fornecedores estão agora migrando para ligas de alumínio, aços de alta resistência e compósitos avançados para reduzir a massa total sem comprometer a rigidez estrutural ou a estabilidade térmica.

DESAFIOS DO MERCADO

Acelerar a Eletrificação e a Transição Tecnológica é um Fator Desafiador para o Mercado

O desafio estrutural mais significativo no mercado de transmissão automotiva dos EUA é a rápida aceleração da eletrificação dos veículos. Os veículos tradicionais com motor de combustão interna (ICE), que dependem de transmissões automáticas de múltiplas velocidades, manuais ou de dupla embraiagem, estão a perder constantemente quota de mercado paraveículos elétricos a bateria (BEVs)que usam principalmente engrenagens de redução de velocidade única ou sistemas de acionamento direto. Esta transição está alterando fundamentalmente o cenário de produtos e a base de receitas de longo prazo para os fornecedores de transmissão dos EUA. Os principais fabricantes nacionais, como a Allison Transmission, a Eaton Corporation e a BorgWarner, estão a ser forçados a equilibrar o declínio das antigas linhas de produtos ICE e AMT com uma aplicação significativa de capital em sistemas de propulsão eletrificados.

Perspectiva do fornecedor

Análise de Segmentação

Por tipo de veículo

Segmento LCV domina mercado devido à expansão do comércio eletrônico e iniciativas de modernização da frota

Com base no tipo de veículo, o mercado é classificado emcarro de passageiros, LCV e HCV.

O segmento de LCV domina o mercado devido à expansão do comércio eletrônico, entrega de última milha e programas de modernização de frota nos EUA. As montadoras estão adotando cada vez mais transmissões manuais automatizadas (AMTs) e ATs baseados em conversor de torque para aumentar a eficiência operacional, reduzir a fadiga do motorista e melhorar o desempenho da carga útil.  

Por exemplo, em 2024, de acordo com o U.S. Census Bureau, as vendas do comércio eletrónico nos EUA atingiram aproximadamente 1,19 biliões de dólares, marcando um aumento significativo ano após ano, impulsionado pela crescente adoção digital e pela expansão da infraestrutura de retalho online. O crescimento do setor foi ainda apoiado por uma elevada taxa de penetração do comércio eletrónico durante o segundo trimestre de 2024, à medida que plataformas líderes como Amazon, Walmart Marketplace e TikTok Shop continuaram a capturar uma quota crescente do total das vendas a retalho.

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Por tipo de transmissão

Segmento de transmissão automática (AT) lidera mercado devido à crescente demanda por conforto e eficiência de direção

Em termos de tipo de transmissão, o mercado é categorizado em transmissão automática (AT), transmissão manual (MT), transmissão manual automatizada (AMT), transmissão continuamente variável (CVT) etransmissão de dupla embreagem (DCT).

O segmento de transmissão automática (AT) detém a maior participação no mercado de transmissão automotiva dos EUA, impulsionado principalmente pela crescente inclinação do consumidor por conveniência, experiência de direção perfeita e maior eficiência do veículo. Os sistemas AT modernos proporcionam desempenho superior, transições de marcha mais suaves e melhor economia de combustível em comparação com as transmissões manuais tradicionais, tornando-os a escolha preferida entre os consumidores dos EUA. A adoção de transmissões automáticas de 8 a 10 velocidades em SUVs, sedans e picapes tornou-se uma referência para muitos fabricantes de automóveis, oferecendo um equilíbrio ideal entre entrega de potência e eficiência de combustível. Grandes OEMs como Ford, General Motors, Toyota e Stellantis padronizaram ATs de múltiplas velocidades em suas linhas de veículos para atender às expectativas dos consumidores em termos de conforto, refinamento e redução de emissões. Além disso, os avanços nas unidades de controlo eletrónico (ECUs) e nas tecnologias de mudança adaptativa melhoraram ainda mais a capacidade de resposta e a durabilidade dos sistemas de TA, reforçando o seu domínio no mercado dos EUA.

Por tipo de propulsão

O segmento ICE lidera o mercado devido à base de frota estabelecida e à forte demanda por motores convencionais

Com base no tipo de propulsão, o mercado é segmentado em ICE, HEV e BEV.

OMotor de Combustão Interna (ICE)O segmento de veículos continua a deter uma participação substancial no mercado de transmissão automotiva dos EUA, apoiado por uma frota de veículos bem estabelecida, ampla infraestrutura de abastecimento e uma preferência profundamente arraigada do consumidor por motores convencionais. O mercado dos EUA, caracterizado pela sua vasta extensão geográfica e diversas condições de condução, continua a favorecer os veículos movidos a ICE, particularmente em categorias como picapes, SUVs e veículos comerciais que exigem alto torque, maior autonomia de condução e capacidades de reabastecimento rápido. Esta procura sustentada por veículos ICE não só reforça a sua forte posição no mercado de transmissões dos EUA, mas também impulsiona a inovação contínua em tecnologias de transmissão adaptadas para aplicações a gasolina e diesel.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Ampla gama de tecnologias de transmissão e fortes parcerias OEM fortalecem as posições de mercado dos principais players

O mercado de transmissão automotiva dos EUA apresenta uma estrutura moderadamente consolidada, caracterizada pela presença de vários fabricantes globais ao lado de alguns fornecedores regionais que atendem a aplicações de nicho. As principais empresas estão enfatizando os avanços tecnológicos, a diversificação de produtos e a colaboração com OEMs para fortalecer sua presença no mercado e atender aos padrões de eficiência e emissão de veículos em evolução.

Jogadores proeminentes, incluindo Allison Transmission Holdings Inc., Aisin Corporation, ZF Friedrichshafen AG, BorgWarner Inc. e Magna International Inc., detêm participações de mercado significativas no mercado dos EUA. Sua liderança é apoiada por extensos portfólios de produtos que abrangem sistemas automáticos, AMT, CVT e de dupla embreagem, bem como fortes parcerias com fabricantes de automóveis líderes, incluindo General Motors, Ford, Stellantis e Toyota. Estas empresas aproveitam capacidades avançadas de fabrico, redes robustas de pós-venda e um forte foco em I&D para sistemas de transmissão leves e energeticamente eficientes.

LISTA DE CHAVE PERFIL DE EMPRESAS DE TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA DOS EUA

• Aisin Corporation(Japão)
• ZF Friedrichshafen AG(Alemanha)
• Allison Transmissão Holdings Inc.(NÓS.)
• Magna Internacional Inc.(Canadá)
• (EUA)
• Corporação Eaton(NÓS.)
• (Japão)
• Hyundai Transys Inc. (Coréia do Sul)
• Continental AG (Alemanha)
• GKN Automotive (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em setembro de 2025,A ZF anunciou que a empresa está apresentando a transmissão automática ‘8HP evo’, ainda mais desenvolvida, como resposta ao boom global de acionamentos híbridos. Baseado na transmissão de 8 velocidades de referência e equipado com numerosos desenvolvimentos adicionais, o 8HP evo foi concebido para uma ampla gama de plataformas híbridas e requisitos de fabricantes. A transmissão automática de 8 velocidades é um dos produtos de maior sucesso da ZF.
• Em abril de 2025,A General Motors aumentou a produção de transmissões em suas instalações em Toledo, Ohio, mudando seu foco deveículo elétricodirecionar a fabricação de unidades para componentes para veículos movidos a gasolina. A fábrica fornece transmissões para caminhões leves produzidos na fábrica de montagem da GM em Fort Wayne, Indiana, bem como em outras instalações de fabricação.
• Em outubro de 2024, a Magna apresentou sua inovadora solução Dual Clutch Transmission Eco (DCT Eco) para um OEM europeu. Este contrato marca a primeira adjudicação de grande volume para a nova família de transmissões, apoiando vários modelos em mercados globais com transmissões ICE.
• Em fevereiro de 2024, Magna anunciou que a empresa recebeu um novo contrato de um OEM com sede na América do Norte para fornecer um sistema eDrive traseiro primário especializado para uma de suas plataformas de veículos de nicho de alta tecnologia. O sistema altamente complexo, uma variante do 800V eDS Duo da Magna, oferece potência e desempenho excepcionais, normalmente encontrados em apenas alguns veículos.
• Em janeiro de 2024, a Continental e a Aurora Innovation anunciaram que alcançaram um marco importante de desenvolvimento na comercialização de caminhões autônomos em grande escala. As empresas finalizaram o design e a arquitetura do futuro sistema de fallback e hardware para o Aurora Driver, um sistema de direção autônoma SAE (Society of Automotive Engineers) Nível 4 que a Continental planeja começar a produzir em 2027.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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