Tamanho do mercado de ferramentas de registro de poços, participação e análise da indústria por tipo de equipamento (registro de resistividade, registro acústico, ferramentas de registro de ressonância magnética nuclear (NMR), registro eletromagnético e outros), por operação (exploração de petróleo e gás, exploração mineral e geotérmica e poço de injeção de água), por aplicação (onshore e offshore) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de ferramentas de registro de poços foi avaliado em US$ 8,33 bilhões em 2024. O mercado está projetado para valer US$ 8,79 bilhões em 2025 e atingir US$ 12,72 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,42% durante o período de previsão de 2025-2032.  A América do Norte é responsável pela maior participação de mercado de 34,56% em 2024. O crescimento do mercado na região é alimentado pelo aumento da exploração de petróleo e gás, especialmente em recursos não convencionais, como formações de xisto.

Ferramentas de perfilagem de poço são instrumentos colocados em furos (poços) para medir as propriedades físicas das formações subterrâneas. Estas medições são registadas num registo de poço, que é um registo detalhado das características do furo. Esta informação é crucial para a compreensão da geologia subterrânea, identificando potenciais reservatórios depetróleo e gáse avaliar as condições do poço.

• Em maio de 2024, a Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) da Índia anunciou descobertas significativas de petróleo e gás offshore na bacia offshore de Mumbai. Espera-se que a empresa aumente as atividades de petróleo e exploração para cerca de 500 mil quilômetros quadrados nos próximos anos.

A procura de ferramentas de perfilagem de poços é impulsionada principalmente pelas crescentes atividades de exploração e produção na indústria de petróleo e gás, particularmente em projetos de hidrocarbonetos não convencionais. Além disso, os avanços na tecnologia, como o registro em tempo real e a automação, estão aumentando ainda mais a demanda por produtos. 

A Schlumberger ocupa uma posição de destaque no mercado e é reconhecida como líder no fornecimento de tecnologias avançadas e soluções integradas para caracterização, perfuração e produção de reservatórios. A sua proeminência é alimentada por uma combinação de ferramentas inovadoras, soluções digitais e uma presença global.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumentar a exploração de petróleo e gás para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento da exploração de petróleo e gás é um impulsionador significativo para o mercado. À medida que as atividades de exploração se expandem para satisfazer a crescente procura de energia, há uma maior necessidade de ferramentas que possam avaliar com precisão as formações subterrâneas e as condições dos poços, impulsionando a procura de ferramentas de perfilagem. A crescente procura global de energia exige a exploração de novas reservas de petróleo e gás. Isto leva ao aumento da atividade de perfuração e a uma maior necessidade destas ferramentas para avaliar reservatórios potenciais e garantir uma extração eficiente. O mercado também está sendo impulsionado pela adoção de tecnologias madeireiras avançadas, comoregistro durante a perfuração (LWD)e aquisição de dados em tempo real, que fornece coleta e análise de dados mais precisas e eficientes.

• Em julho de 2024, a ConocoPhillips anunciou planos para expandir a exploração de petróleo na Reserva Nacional de Petróleo-Alasca, EUA. O plano de expansão inclui a perfuração de quatro poços e exploração sísmica na região.

Além disso, a crescente digitalização do sector energético está a impulsionar ainda mais o crescimento de diversas aplicações para satisfazer a procura de ferramentas de perfilagem de poços. Sistemas de gerenciamento de dados baseados em nuvem e análises avançadas estão sendo adotados para otimizar as operações de registro de poços e a interpretação de dados.

Aumentar o investimento de capital em atividades upstream para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento do investimento de capital nas atividades upstream de petróleo e gás é um fator chave para o mercado. Esses investimentos, focados em exploração e produção, aumentam diretamente a demanda por serviços e tecnologias de perfilagem de poços. Este crescimento é ainda alimentado pela necessidade de uma extracção eficiente de recursos, particularmente em reservatórios não convencionais e de águas profundas. As atividades upstream na indústria de petróleo e gás envolvem exploração e produção.

• De acordo com o Fórum Internacional de Energia, o investimento anual a montante deverá aumentar de 135 mil milhões de dólares para 738 mil milhões de dólares até 2030, para responder à procura crescente.

O aumento do investimento nestas atividades, como a expansão da exploração para locais mais profundos e desafiadores, exige o uso de ferramentas avançadas de perfilagem de poços. A indústria depende cada vez mais de dados em tempo real para uma gestão eficiente de recursos e integridade de poços. As ferramentas de registro de poços fornecem esses dados cruciais, permitindo que os operadores maximizem a recuperação e minimizem os riscos.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Alto custo de ferramentas avançadas de registro para restringir a demanda e o crescimento do mercado

O alto custo das ferramentas avançadas de perfilagem de poços atua como uma restrição significativa ao crescimento do mercado de ferramentas de perfilagem de poços. Isto se deve ao substancial investimento inicial necessário tanto para fabricantes quanto para operadores, abrangendo pesquisa e desenvolvimento, tecnologias sofisticadas, mão de obra qualificada e rigoroso controle de qualidade. Além disso, a complexidade da integração destas ferramentas avançadas com os sistemas existentes e o cenário regulamentar em evolução contribuem ainda mais para os desafios. 

O desenvolvimento e a fabricação de ferramentas sofisticadas de perfilagem de poços exigem custos iniciais significativos em pesquisa, desenvolvimento e equipamentos especializados. A complexidade destas ferramentas exige uma força de trabalho qualificada para operação e interpretação de dados, o que pode ser limitado e dispendioso.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Explorações de energia geotérmica para fornecer oportunidades lucrativas de crescimento de mercado

O globalenergia geotérmicaa adoção está experimentando um forte crescimento e isso está criando oportunidades lucrativas para os participantes do mercado. A exploração geotérmica, impulsionada pela procura de energias renováveis ​​e soluções sustentáveis, está a aumentar a necessidade de tecnologias avançadas de perfilagem de poços para avaliar e caracterizar reservatórios geotérmicos.

• Em julho de 2025, o Governo da Alemanha anunciou planos para aumentar a expansão dos projetos de energia geotérmica com o objetivo de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis para sistemas de aquecimento até 2045. Espera-se que tais desenvolvimentos alimentem o crescimento do mercado nos próximos anos.

Espera-se que o mercado de energia geotérmica continue a sua trajetória de crescimento, impulsionado pela crescente necessidade deenergia renovávele avanços tecnológicos na exploração e extração. As futuras inovações em ferramentas de perfilagem de poços e outras tecnologias de exploração desempenharão um papel crucial no aproveitamento de todo o potencial dos recursos geotérmicos. A integração da energia geotérmica nas redes inteligentes optimizará ainda mais a distribuição e utilização de energia.

DESAFIOS DO MERCADO

Tempo de inatividade operacional e dependência de plataforma para criar desafios para os participantes do mercado

O mercado global enfrenta desafios relacionados com o tempo de inatividade operacional, a dependência de plataformas e as condições de mercado flutuantes, especialmente no setor de petróleo e gás. Esses fatores impactam tanto os fabricantes quanto os operadores, influenciando as decisões de investimento e as estratégias operacionais. As ferramentas de perfilagem de poço, especialmente aquelas usadas durante a perfuração (LWD), são suscetíveis a condições adversas, levando a desgaste, rasgos e falhas. Esse tempo de inatividade pode impactar significativamente a produção e aumentar os custos. A dependência da indústria em plataformas de perfuração para implantação também cria dependência e potenciais atrasos.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE FERRAMENTAS DE BELL LOGGING

Crescente demanda por automação na interpretação de logs

A demanda por automação na interpretação de perfis e ferramentas de perfilagem de poços está crescendo devido às crescentes necessidades de energia, aos avanços tecnológicos e à necessidade de análises de dados mais eficientes e precisas. Esta tendência é impulsionada pelo foco da indústria de petróleo e gás na otimização das atividades de exploração e produção, ao mesmo tempo que aborda as preocupações ambientais e as pressões de custos. Automação,IA (inteligência artificial),e o aprendizado de máquina estão sendo integrados às ferramentas de registro de poços para melhorar a aquisição, análise e interpretação de dados para atender às crescentes necessidades da indústria.

• Em junho de 2025, a Schlumberger anunciou uma colaboração estratégica com a Cactus Drilling para a expansão e adoção de soluções de perfuração automatizadas e autônomas. A colaboração visa dimensionar soluções digitais avançadas para melhorias de eficiência operacional e consistência na execução.

Espera-se que a indústria de ferramentas de perfilagem de poços continue a crescer, impulsionada pela crescente procura de energia, pelos avanços tecnológicos e pela necessidade de uma gestão de recursos mais eficiente e sustentável. A integração da IA ​​e da automação transformará ainda mais a indústria, levando a soluções mais sofisticadas e baseadas em dados.

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IMPACTO DAS TARIFAS NO MERCADO

As tarifas dos EUA sobre o aço, o alumínio e outros materiais estão a ter um impacto significativo no mercado global, aumentando os custos de produção para os fabricantes, conduzindo potencialmente a preços mais elevados para os operadores de petróleo e gás. Isto também pode causar atrasos nos cronogramas dos projetos e interrupções na cadeia de abastecimento. Mas algumas empresas estão a responder através da externalização da produção e do fornecimento de componentes no mercado interno.

As tarifas sobre aço, alumínio e outros materiais importados usados ​​em ferramentas de perfilagem de poços aumentam diretamente as despesas de fabricação para empresas nos EUA. Esses custos aumentados são frequentemente repassados ​​aos operadores de petróleo e gás e empresas de perfuração, levando a preços mais elevados para serviços e equipamentos de perfilagem de poços.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de equipamento

Registro de resistividade dominará o mercado devido à alta compatibilidade com formações subterrâneas

Com base no tipo de equipamento, o mercado é segmentado em ferramentas de registro de ressonância magnética nuclear (NMR), registro acústico, registro de resistividade, registro eletromagnético, entre outros.

O segmento de perfilagem de resistividade foi responsável por um segmento dominante no mercado global devido ao seu papel essencial na caracterização de formações subterrâneas e na identificaçãohidrocarbonetoreservatórios. É um método amplamente utilizado para determinar a resistividade elétrica de formações rochosas, o que auxilia na diferenciação entre zonas contendo água e zonas contendo hidrocarbonetos. Esta informação é crucial para diversas aplicações, incluindo exploração de petróleo e gás, gestão de recursos hídricos subterrâneos e monitoramento ambiental.

• Em maio de 2025, a Halliburton lançou o EarthStar 3DX, o primeiro serviço de resistividade horizontal 3D do setor. Esta tecnologia fornece insights geológicos aos operadores em poços horizontais de até 50 pés.

As ferramentas de perfilagem por ressonância magnética nuclear (NMR) são uma parte proeminente e cada vez mais importante do mercado de perfilagem de poços, particularmente na indústria de petróleo e gás. Eles são valorizados por sua capacidade de fornecer informações detalhadas sobre as formações subterrâneas, incluindo porosidade, conteúdo de fluido e permeabilidade, o que é crucial para avaliar a qualidade e a produtibilidade do reservatório. Embora tradicionalmente considerado um serviço especializado, os avanços na tecnologia NMR de perfilagem durante a perfuração (LWD) tornaram-no mais acessível e integrado às operações padrão de perfilagem de poço.

Por operação

Alta demanda por exploração de petróleo e gás para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na operação, o mercado é segmentado em exploração de petróleo e gás, exploração mineral e geotérmica e poços de injeção de água.

Espera-se que o segmento de exploração de petróleo e gás domine o mercado. O principal impulsionador do mercado de ferramentas de perfilagem de poços na exploração de petróleo e gás é a crescente demanda por energia e a necessidade de encontrar e extrair novas reservas de petróleo e gás. Esta procura está associada às actividades contínuas de exploração e produção na indústria do petróleo e do gás, que requerem dados de subsuperfície precisos e fiáveis ​​para uma perfuração bem-sucedida e gestão de reservatórios.

Na exploração mineral e geotérmica, as aplicações de poços de injeção de água impulsionam significativamente o mercado, permitindo uma avaliação mais precisa dos reservatórios e uma melhor extração de recursos. Ferramentas de perfilagem de poços fornecem dados cruciais sobre formações subterrâneas, incluindo porosidade, permeabilidade e conteúdo de fluidos, que são essenciais para identificar e caracterizar reservatórios geotérmicos e depósitos minerais. A injeção de água, particularmente em sistemas geotérmicos, exige o uso de perfilagem de poço para monitorar o impacto da injeção nas características do reservatório e garantir uma gestão eficiente dos recursos.

Por aplicativo

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Segmento onshore dominará o mercado devido ao aumento da perfuração onshore

Com base na aplicação, o mercado é amplamente categorizado em onshore e offshore.

O mercado está a registar um crescimento significativo, com as aplicações onshore a desempenhar um papel dominante. A perfilagem de poços onshore, particularmente em reservatórios convencionais e não convencionais, é o maior segmento de mercado, impulsionado pela necessidade de caracterização detalhada do reservatório, otimização da produção e monitoramento da integridade do poço. Os avanços na tecnologia, incluindo a IA e a automação, também estão a impulsionar o mercado para aplicações onshore e offshore.

• Em Fevereiro de 2025, a CNOOC e a CNPC lançaram uma campanha de perfuração em terra na Região Autónoma Uigur de Xinjiang, na China, que visa alcançar recursos de petróleo e gás que se encontram a cerca de 8.000 metros de profundidade.

As aplicações de poços offshore impulsionam significativamente o mercado devido à crescente demanda por energia e à exploração de reservas de petróleo e gás em águas profundas. As ferramentas de perfilagem de poços são essenciais para caracterizar formações subterrâneas, identificar reservatórios potenciais e otimizar operações de perfuração e produção em ambientes offshore.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE FERRAMENTAS DE LOGGING

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. A América do Norte é responsável pela maior participação no mercado de ferramentas de perfilagem de poços devido às robustas atividades de produção e exploração de petróleo e gás. Além disso, a Ásia-Pacífico emergiu como o mercado de crescimento mais rápido devido à inclinação do governo para aumentar a produção de petróleo na região.

América do Norte

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Aumentar as atividades de perfuração em recursos não convencionais para impulsionar a expansão do mercado na região 

O mercado norte-americano lidera o mercado global e regista um forte crescimento, impulsionado pelo aumento da exploração de petróleo e gás, particularmente em recursos não convencionais, como as formações de xisto. Este crescimento é alimentado pela necessidade de tecnologias avançadas de exploração madeireira para otimizar a produção e a caracterização dos reservatórios. O mercado inclui ferramentas para operações wireline e de perfilagem durante perfuração (LWD), com tendência para ferramentas digitais e de alta resolução.

NÓS.

Planos governamentais de produção de petróleo e gás para impulsionar o crescimento do mercado no país

O mercado de ferramentas de perfilagem de poços dos EUA está experimentando um crescimento significativo. O desenvolvimento da recuperação de hidrocarbonetos não convencionais, especialmente em xistos e formações compactas, é um dos principais impulsionadores. Estas formações requerem técnicas avançadas de perfilagem para uma caracterização precisa.

• Em abril de 2025, o Departamento do Interior dos EUA anunciou um aumento nas reservas estimadas de petróleo e gás na plataforma continental externa do Golfo da América. Além disso, o Bureau of Ocean Energy Management revelou 1,30 mil milhões de barris adicionais de petróleo equivalente desde 2021, com um aumento de 22,6% das reservas recuperáveis ​​restantes.

Os avanços tecnológicos nas ferramentas de perfilagem e o foco na caracterização de reservatórios também estão contribuindo para a expansão do mercado. Embora o mercado seja influenciado pela flutuação dos preços do petróleo e pelas regulamentações ambientais, em geral, a tendência aponta para uma maior adoção de tecnologias sofisticadas de perfilagem de poços.

Europa

Presença de campos maduros de petróleo e gás na região para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado europeu é influenciado por uma combinação de fatores, incluindo campos maduros de petróleo e gás, exploração contínua e crescentes regulamentações ambientais. O mercado está a assistir a uma mudança em direção a soluções energéticas sustentáveis ​​e a uma maior adoção de soluções de registo digital, incluindo IA e automação. Embora o mercado global esteja a registar um crescimento, os desafios permanecem, tais como elevados custos de implementação, processos de integração complexos e pressões regulamentares.

• Em julho de 2025, a Vaar Energi anunciou a descoberta de petróleo e gás no Mar da Noruega. Segundo a Vaar Energi, a descoberta contém reservas recuperáveis ​​entre 25 milhões e 40 milhões de barris de petróleo equivalente.

Ásia-Pacífico

Atividades robustas de exploração onshore e offshore alimentam o crescimento do mercado na região

O mercado Ásia-Pacífico está a registar um crescimento devido à crescente procura de energia e à exploração contínua de petróleo e gás, particularmente em campos maduros. Este mercado é caracterizado por uma combinação de atividades onshore e offshore, com uma necessidade crescente de ferramentas avançadas para otimizar a produção e garantir a integridade dos poços. Os avanços tecnológicos, incluindo IA ecomputação em nuvem, também desempenham um papel significativo na formação do mercado.

China

Aumento da demanda por petróleo e gás no país para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado chinês de ferramentas de perfilagem de poços está a registar um crescimento devido à crescente procura de energia e às atividades contínuas de exploração de recursos. Este mercado é caracterizado por avanços tecnológicos, particularmente em áreas como perfilagem fixa, perfilagem durante perfuração e perfilagem Slickline, cada uma atendendo a necessidades específicas da indústria de petróleo e gás. O uso dessas ferramentas é crucial para avaliar formações subterrâneas e identificar potenciais reservatórios.

• Em Março de 2025, no âmbito do 14.º Plano Quinquenal, o Governo da China anunciou planos para aumentar a produção doméstica de gás para 230 Bcm, com capacidade integrada de armazenamento de gás de 55-60 Bcm. A inclinação do governo paragás naturale espera-se que a produção de petróleo impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos.

América latina

Atividades limitadas de perfuração de petróleo e gás impulsionam o crescimento moderado do mercado na região

O mercado latino-americano está experimentando um crescimento impulsionado pelo aumento das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, juntamente com os avanços nas tecnologias madeireiras. Este crescimento é apoiado pela necessidade de exploração eficiente de recursos e pelos dados valiosos que essas ferramentas fornecem para a compreensão das propriedades dos reservatórios e da integridade dos poços.

Oriente Médio e África

Presença de grandes reservas de petróleo e gás para impulsionar o crescimento do mercado na região.

O mercado no Médio Oriente e em África está a registar um crescimento, impulsionado pelo aumento das atividades de exploração e produção na indústria do petróleo e do gás, particularmente em projetos offshore. Este crescimento é alimentado por uma procura crescente de energia e pela necessidade de avaliar as formações subterrâneas em busca de potenciais reservatórios. O mercado é impulsionado principalmente pela necessidade de dados precisos sobre o potencial do reservatório, integridade do poço e avaliação da formação. Esses dados são cruciais para orientar decisões de perfuração, otimizar a conclusão de poços e maximizar a recuperação de hidrocarbonetos.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes se concentram em avanços tecnológicos para obter vantagem competitiva no mercado

A indústria global de ferramentas de perfilagem de poços é um cenário dinâmico dominado por grandes players como Schlumberger e Halliburton, que estão investindo ativamente em avanços tecnológicos e parcerias estratégicas para manter sua vantagem competitiva. Em dezembro de 2024, a Halliburton lançou o conjunto Intelli de diagnósticobem intervençãoserviços de registro wireline, que permitem à Halliburton melhorar a produção e reduzir custos por meio de insights aprimorados. O mercado está a registar um crescimento constante, impulsionado pelo aumento da procura de energia e pelas atividades de exploração, particularmente no setor do petróleo e do gás. As principais tendências incluem a adoção de ferramentas automatizadas e alimentadas por IA para maior eficiência e precisão, bem como o foco em soluções centradas no cliente e análise de dados em tempo real.

Lista das principais empresas de ferramentas de perfilagem de poços perfiladas

• Schlumberger Limited (EUA)
• Baker Hughes(NÓS.)
• Weatherford (EUA)
• NOV (National Oilwell Varco) (EUA)
• Corporação Nacional de Petróleo da China(China)
• Arqueiro (EUA)
• Felix Technology Inc. (Canadá)
• Século Geofísico(NÓS.)
• Integra Group Holdings (Suíça)
• Instrumentos Monte Sopris(NÓS.)
• Keller América (EUA)
• Xangai Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Co., Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em junho de 2025, a Halliburton Energy Services lançou a ferramenta Magnetic Resonance Imaging Logging While Drilling (MRIL-WD), que é um desenvolvimento conjunto entre a Sperry-SunServiços de perfuraçãoe Halliburton Energy Services.
• Em abril de 2024, Hertzinno colaborou com Ruili Acoustic para desenvolver soluções avançadas de tecnologia de perfilagem de poços para exploração e desenvolvimento de campos de petróleo em todo o mundo.
• Em dezembro de 2023, a Di Drill Survey Services anunciou a expansão de uma parceria estratégica com a Expro para fortalecer os serviços de intervenção e integridade de poços da empresa, incluindo perfilagem de poços.
• Em julho de 2023, a Excellence Logging anunciou a aquisição do Well Services Group para expandir o alcance e as capacidades do mercado. A aquisição fortaleceu as capacidades de teste de poços da Excellence Logging, principalmente no mercado europeu.
• Em outubro de 2021, a Halliburton lançou a plataforma inteligente de perfuração e registro iStar, que serve como plataforma de serviços abrangentes de registro e operações de perfuração de poços. Além disso, a plataforma também suportaaprendizado de máquina, automação e inteligência artificial.

Análise e oportunidades de investimento

As economias em desenvolvimento apresentam uma oportunidade de investimento significativa para os participantes do mercado: 

• Em junho de 2025, a Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) anunciou uma descoberta de petróleo em Abu Sennan, no Egito, com capacidade de produção de 1.400 barris de petróleo bruto e 1 milhão de pés cúbicos de gás por dia. Além disso, a organização também investiu 1,2 mil milhões de dólares para perfurar 110 poços em 2024-25.
• Em maio de 2025, os governos da Arábia Saudita e do Kuwait anunciaram a descoberta de campos petrolíferos localizados na zona neutra partilhada entre os dois países. Os campos de petróleo estão localizados pela Wafra Joint Operations (WJO), administrada pela Kuwait Gulf Oil (KGOC) e pela Arábia Saudita Chevron.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma visão detalhada do mercado. Centra-se em aspectos-chave, como empresas líderes no mercado. Além disso, o relatório oferece insights regionais e tendências e tecnologia do mercado global, e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento e queda do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO