巴西医疗器械市场规模、份额和行业分析，按类型（骨科器械、心血管器械、诊断成像、体外诊断 (IVD)、微创手术器械 (MIS)、伤口管理、糖尿病护理器械、眼科器械、牙科器械、肾病器械、普通外科等）、最终用户（医院和医院） ASC、诊所和其他）和国家/地区预测，2025-2032 年

2024年，巴西医疗器械市场规模为152.8亿美元。预计该市场将从2025年的161.5亿美元增长到2032年的250亿美元，预测期内复合年增长率为6.4%。

医疗器械是旨在预防、诊断或治疗疾病，以及恢复、纠正或改变身体功能或结构的工具。它们可用于内部和外部应用。其中一些设备包括温度计、血糖仪、起搏器、假肢、可穿戴传感器、手术刀、缝合线、试剂、测试套件等。

市场增长归因于冠状动脉阻塞、肿瘤、糖尿病足溃疡等慢性疾病的患病率不断上升。这些情况推动了手术干预的需求，从而刺激了医疗设备的使用。因此，市场参与者正在增加医疗保健机构的产品供应，从而提高产品渗透率。

巴西市场的一些主要参与者包括美敦力 (Medtronic)、强生服务公司 (Johnson & Johnson Services, Inc.)、通用电气医疗保健 (GE Healthcare) 和康德乐 (Cardinal Health)。这些参与者参与战略联盟和新产品发布，预计将帮助他们获得市场份额。

市场动态

市场驱动因素

慢性病患病率增加推动市场增长

在过去的几年中，心血管疾病、癌症、糖尿病和呼吸系统疾病等慢性疾病的患病率激增，这推动了诊断和手术干预的需求，以克服与这些疾病相关的并发症。这反过来又推动了巴西各地对诊断、监测和治疗设备的需求。

例如，根据国际糖尿病联合会公布的数据，2024年巴西约有16,621,400名成年人患有糖尿病。如此高的糖尿病患病率正在推动对连续血糖监测系统、血糖监测仪、胰岛素笔、安全采血针等。同样，心血管疾病病例的增加刺激了医疗保健和家庭护理环境中对起搏器、心率监测器、心电图机和冠状动脉支架的需求。

此外，巴西不断增加的老年人口也增加了这些疾病的易感性，从而推动了医疗设备的使用。此外，政府旨在改善医疗保健可及性的战略举措，例如全民医疗保健覆盖（SUS），正在将创新医疗设备的覆盖范围扩大到服务不足的地区，预计这将在未来几年推动巴西医疗设备市场的增长。

市场限制

产品召回阻碍市场增长

尽管先进医疗仪器的日益采用增加了产品发布的数量，但由于功能和安全问题导致的产品召回阻碍了他们的需求，因为医疗保健系统优先考虑患者安全。因此，因缺陷而带来健康风险的医疗器械导致监管机构召回产品。

• 例如，2025年7月，国家卫生监督局（ANVISA）下令召回并暂停生物分子技术贸易、医疗和实验室材料出口和分销有限公司的OKPR000266508、OKPR000266498和OKPR000266509批次的产品血糖仪产品 OK PRO FAMILY，因为这些批次未通过再现性测试、合格性分析、标签分析和重复性测试。

此类产品召回引起了医疗保健提供者和患者的担忧，从而降低了在监测、诊断和治疗中采用此类设备的信心，预计这将阻碍预测期内的市场增长。

市场机会

3D 打印将成为市场增长的变革机遇

近年来，巴西越来越多地采用 3D 打印医疗设备。该技术正在有效解决与定制、成本和制造相关的挑战。

在该国服务欠缺的地区，3D 打印正在改进制造工艺，并帮助制造假肢、牙种植体和矫形设备。预计这将为3D打印解决方案提供商和医疗设备制造商提供一个利润丰厚的机会，增强定制设备的场景。

• 例如，2019年8月，3D打印解决方案提供商Materialise投资了巴西骨科和颅颌面（CMF）植入物制造商Engimplan，以推动3D打印、个性化植入物和器械的推出。

此外，3D打印还缩短了制造时间。因此，包括外国公司和巴西医疗机构在内的一些参与者更喜欢使用 3D 打印解决方案来制造定制设备。这种情况正在创造投资机会3D打印解决方案提供商扩大巴西市场。

市场挑战

先进医疗设备的高成本阻碍了市场增长

尽管医疗技术不断进步，手术和诊断程序数量不断增加，但先进设备的高成本仍然是其采用的主要挑战，特别是在巴西的小型诊所中。投资下一代手术系统、成像设备和基于人工智能的工具对于这些环境来说是一项重大挑战，因为与多专科医院相比，就诊的患者相对较少。

• 例如，根据 ScienceDirect 2022 年发表的文章，达芬奇手术系统在巴西的价格约为 170 万美元（950 万巴西雷亚尔）。

此外，这些设备的维护、员工培训、进口配件和注册流程也增加了医疗机构的总体成本。这限制了小型医疗机构对技术先进和高质量医疗设备的采用，预计这将对预测期内的市场扩张构成重大挑战。

巴西医疗器械市场趋势

对微创手术的偏好增加是一个关键的市场趋势

近年来，巴西的患者和医疗保健提供者已转向微创手术。这增加了对内窥镜设备、腹腔镜器械和机器人手术系统的需求。

• 例如，根据 NCBI 发表的文章，截至 2023 年 9 月，巴西进行了近 118,000 例机器人辅助外科手术。

微创手术（MIS）其优点包括恢复时间更短、住院时间更短、手术过程中失血量最少，这些优点越来越受到巴西民众的青睐。此外，由于与 MIS 相关的并发症发生率较低，这些手术在老龄化人群和更容易患疝气、心血管问题和胆囊问题等慢性疾病的人群中采用率很高。

这些手术正在帮助医院增加手术量并减轻术后护理单位的负担。因此，巴西的医院越来越多地投资于先进的手术系统，预计这将重塑该国的手术场景。

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细分分析

按类型

由于疾病筛查、监测和诊断的需求不断增加，体外诊断 (IVD) 领域占据市场主导地位

根据类型，市场分为骨科设备、心血管设备、诊断成像、体外诊断（IVD）、微创手术设备 (MIS)、伤口处理、糖尿病护理设备、眼科设备、牙科设备、肾脏病设备、普通外科设备等。

体外诊断 (IVD) 在 2024 年占据市场主导地位。这一份额归因于巴西公共和私人医疗机构对感染和慢性病检测、监测和诊断的日益关注。因此，该国的非处方 IVD 测试和相关设备越来越多，预计这将提高产品的渗透率。

到 2024 年，诊断成像领域将占据巴西第三大医疗设备市场份额。这一增长归因于 X 射线、CT扫描仪、MRI 机器等。这种渗透率得到了该国过去几年不断增加的医疗基础设施和医疗支出的支持。

• 例如，根据麻省大学陈医学院公布的数据，截至 2022 年，巴西共有 6,219 台 CT 扫描仪、19,095 台传统超声检查设备和 3,174 台 MRI 机器。

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按最终用户

医院和 ASC 占主导地位，因为私立医院数量众多

根据最终用户，市场分为医院和 ASC、诊所等。

2024 年，医院和 ASC 细分市场占据主导份额。这一增长归功于巴西大量私立医院，这些医院设备齐全，为该国提供了大量诊断和外科手术。这种情况正在推动先进医疗设备在这些环境中的使用。

• 例如，根据国际贸易管理局（ITA）2023年12月公布的数据，巴西有7191家医院，其中62.0%为私营医院。

到 2024 年，诊所细分市场占据巴西市场第二大份额。这一增长归因于医疗保健专家数量的增加，进而导致私人诊所的开设，尤其是在城市地区。预计这将推动这些环境中对先进成像和手术设备的需求。  

竞争格局

主要市场参与者

美敦力 (Medtronic)、强生服务公司 (Johnson & Johnson Services, Inc)、通用电气医疗保健 (GE Healthcare) 和卡地诺医疗保健 (Cardinal Healthcare) 由于高度重视商业化而占据主导地位

巴西市场较为分散，到 2024 年，美敦力 (Medtronic)、强生服务公司 (Johnson & Johnson Services, Inc.)、通用电气医疗保健 (GE Healthcare) 和卡地纳医疗保健 (Cardinal Healthcare) 等公司将占据相当大的份额。这一份额归因于这些公司对巴西先进医疗设备商业化的投资增加。

雅培 (Abbott)、皇家飞利浦 (Koninklijke Philips N.V.)、西门子医疗 (Siemens Healthineers AG) 和 BD 等其他主要参与者都专注于合作、收购和新产品发布，以扩大其在市场上的足迹。这些举措旨在帮助他们在预测时间内占据市场份额。

巴西主要医疗器械公司名单简介

• 美敦力（爱尔兰）
• 强生服务公司（美国）
• Koninklijke Philips N.V（荷兰）
• F.霍夫曼-拉罗氏有限公司（瑞士）
• 波士顿科学公司（美国）
• 费森尤斯医疗保健股份公司（德国）
• 通用电气医疗集团（我们。）
• 西门子 Healthineers AG（德国）
• 史赛克（我们。）
• 雅培（美国）
• BD（美国）
• 康德乐（美国）

主要行业发展

• 2025 年 3 月– 奥林巴斯公司在巴西推出了 EVIS X1 内窥镜系统，以改善胃、结肠和食道疾病的治疗结果。
• 2025 年 3 月– Med Systems, Inc. 收购了巴西医疗美容设备制造商 Vydence Medical，以扩大其在该国皮肤科领域的业务。
• 2023 年 10 月– 波士顿科学公司宣布计划在上海建立其首个巴西生产基地，扩大其在巴西的足迹。
• 2021 年 11 月– Neoteryx 的微量采样设备在巴西 ANVISA 注册为 1 类体外诊断 (IVD) 医疗设备。
• 2020年11月– 三星 NeuroLogica 宣布在巴西巴西利亚的圣卢西亚医院网络安装 NeuroLogica 移动中风 CT 扫描仪。

报告范围

市场报告详细分析了推动市场增长的关键因素，包括趋势、驱动因素和机遇。该报告提供了有关竞争格局、领先公司以及主要参与者的公司概况的详细信息。它还重点介绍了新产品的推出、技术进步、监管和报销方案以及关键行业发展。

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