欧洲增值牛肉和羊肉副产品市场规模、份额和行业分析，按副产品类型、按增值产品类别、按主要应用、按分销渠道和国家预测，2026-2034 年

2025年，欧洲增值牛羊肉副产品市场规模为87.2亿美元。预计该市场将从2026年的90.8亿美元增长到2034年的131.6亿美元，预测期内复合年增长率为4.75%。

增值牛羊肉副产品包括牛羊屠宰、剔骨和初级肉类加工过程中产生的食用和非食用动物副产品，随后经过分离、保存、提炼、提取、水解、精炼或其他加工用于商业用途。该市场包括血液和血液成分、器官、骨骼和骨髓、脂肪和牛脂、生皮、毛皮、结缔组织和混合可提炼的动物源生物材料，以及动物蛋白等衍生物，胶原、明胶、特种脂肪、骨源产品和功能性动物蛋白饲料成分。欧洲拥有成熟的肉类加工和提炼基础设施，这使得较高比例的屠宰副产品能够进入受控的商业回收渠道。

SARIA SE & Co. KG、Darling Ingredients Inc.、Tessenderlo Group NV、ABP Food Group 和 GELITA AG 是竞争评估中考虑的主要参与者，并得到了成熟的提炼网络、动物副产品加工资产、胶原蛋白和明胶能力、特种脂肪生产以及进入欧洲牲畜加工供应链的支持。

欧洲增值牛羊肉副产品市场趋势

牛皮和羔羊皮的使用不断增加扩大了皮革的应用正在成为一个主要趋势

牛皮和羊皮的利用率不断提高，扩大了皮革行业在鞋类、服装、汽车内饰、家具、手袋和奢侈品配饰领域的应用基础。牛皮因其高拉伸强度、耐用性、厚度以及适用于大型皮革面板而仍然受到广泛青睐，这使得它们对于鞋类、室内装饰、皮带和汽车应用特别有价值。相比之下，羔羊皮具有更柔软的质地、更轻的重量、灵活性和优质的表面光洁度，支持其在夹克、手套、手提包和高端时尚产品中的日益增长的应用。因此，对牛羊皮革的多样化需求使制造商能够为大众市场耐用品和高端时尚应用提供服务，支持多个最终用途行业皮革消费的持续扩张。

• 2024 年 11 月，英国 Cotmarsh Tannery CIC 公司获得资金建设英国第一家小型植物制革厂，将当地采购的牛皮转化为更高价值的皮革，用于时尚和其他应用。

市场动态

市场驱动因素

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优质宠物食品行业的扩张加速了牛肉和羊肉原料的使用

欧洲宠物食品行业正在经历从传统营养向注重健康和优质配方的结构性转变，其中来源透明度、成分质量和营养功能已成为主要购买标准。这种转变正在提高提炼蛋白质、动物脂肪、胶原蛋白和血浆的商业相关性，这些产品因其氨基酸谱和蛋白质含量而受到高度认可。这些羊肉副产品不是被加工成基本的提炼产品，而是用于宠物食品越来越多地用于优质宠物食品，使加工商能够从每只动物身上获取更高的价值。

人们对优质宠物营养品的日益青睐也正在重组整个供应链的采购和加工策略。宠物食品生产商正在积极寻找供应可靠、特定品种采购和营养成分一致的成分，从而影响加工商改善胶原蛋白提取、脂肪精炼和血浆回收。这些改进正在扩大增值牛肉和羊肉产品在功能性零食、新鲜宠物食品、兽医营养产品和冻干咀嚼物中的利用。

随着消费者偏好的变化，宠物日益人性化以及伴侣动物健康支出的激增进一步推动了对优质宠物配方的需求。大多数宠物主人愿意为支持不同品种、健康状况和生命阶段的专门营养品支付额外费用，从而对特定应用的动物源性功能成分产生了很高的需求。这促使加工商加强与宠物食品生产商的合作，并扩大优质特种脂肪、蛋白质和胶原蛋白成分的加工能力。这些因素正在推动欧洲增值牛肉和羊肉副产品市场的增长。

• 2023 年 10 月，荷兰公司 IQI Trusted Petfood Ingredients 与全球牛肉和动物蛋白经销商 OSI Group 合作，加强原料采购，共同打造优质宠物食品解决方案。

市场限制

能源密集型加工、动物疾病爆发和牲畜供应量下降阻碍了市场增长

增值羊肉和牛肉副产品的供应与整个欧洲市场的羊和牛数量、肉类加工活动和屠宰量直接相关。由于红肉消费减少、能源和饲料成本飙升以及农场盈利能力薄弱，牲畜存栏量持续下降，可减少可用于加工的结缔组织、器官、脂肪和骨骼的数量。动物疾病爆发仍然是欧洲增值牛肉和羊肉副产品行业的一个主要障碍，因为它们可能会阻碍原材料收集、牲畜饲料原料、国际贸易和屠宰作业。牛结核病、蓝舌病、口蹄疫等疾病以及许多其他牲畜疾病常常迫使兽医当局实施行动限制、临时关闭屠宰场和隔离区，以限制感染的传播。高能源和加工成本是欧洲市场的另一个主要障碍。将羊肉和牛肉副产品转化为更高价值的成分需要资本和能源密集型操作，包括除臭、废水处理、灭菌和过滤。生产商还必须投资现代化设备以坚持制药、饲料和食品标准。

• 例如，欧盟委员会联合研究中心报告称，德国制革厂将牛皮从原材料加工成成品皮革，每吨生皮消耗高达 12 GJ 的能源，其中约 37% 的能源消耗总量（约 4.5 GJ/吨）发生在蓝湿皮/白湿皮阶段之前。

市场机会

不断发展的生物基化学品行业、技术进步和社交媒体营销铺平增长前景

欧洲向循环和可再生化学品生产的转型释放了许多将羊肉和牛肉脂肪加工成油脂化学产品的机会，例如工业、造纸和洗涤剂行业使用的涂料、表面活性剂、甘油和酯。与传统的渲染不同，这些应用程序创造了更大的价值，因为买家根据分子特性、纯度、一致的质量和功能性能来选择组件。此外，社交媒体被认为是在欧洲市场推广增值副产品的必然工具。如今，超过一半的人倾向于在 YouTube 和 TikTok 等社交媒体应用程序上展示的组件或产品，并在在线 B2B 渠道或成品中寻找类似的产品。

如今，技术进步正在将行业从传统的提炼转向高级特种脂肪，动物蛋白水解产物和血浆成分。增强的受控酶处理、提取和自动化提高了最终成分的质量并提高了回收率。借助这些进步，加工商可以提高产品的一致性，并最大限度地降低加工和能源成本。

• 2025 年 7 月，德国动物副产品加工品牌 DEVRO SARIA SE & Co. KG 投资 403 万美元在苏格兰 Moodiesburn 工厂安装新的热泵技术。这项投资减少了排放，提高了生产率，并使 Devro 的胶原蛋白肠衣工厂更加节能。

细分分析

按副产品类型

生皮、毛皮和结缔组织领域凭借高价值加工应用和成熟的欧洲基础设施引领市场

根据副产品类型，市场分为血液和血液成分、器官、骨骼和骨髓、脂肪和牛脂、皮革、皮肤和结缔组织、可提炼的混合副产品等。

生皮、毛皮和结缔组织细分市场的市场规模最大，到 2025 年将达到 23 亿美元，约占市场收入的 26.34%。该细分市场受益于多种货币化途径，包括生皮制备、胶原蛋白和明胶提取、结缔组织蛋白、宠物食品投入和工业加工。其领先地位既体现了相对较高的材料价值，又体现了欧洲发达的皮革、明胶和动物蛋白加工基础设施。

骨骼和骨髓细分市场到 2025 年价值为 12.3 亿美元，预计 2026 年至 2034 年复合年增长率将达到 5.45%，是最快的。骨胶原、明胶、骨源性矿物质、蛋白质组分和特殊成分的强劲恢复支持了增长。

按增值产品类别

其他细分市场因专业副产品和定制动物源成分的广泛应用而处于领先地位

根据增值产品类别，市场包括血浆和血液来源成分、器官成分、蛋白粉和提炼蛋白、蛋白水解物和功能性肽、胶原蛋白和明胶成分、骨源成分、精炼动物脂肪和特种脂质等。

到 2025 年，其他细分市场将在欧洲增值牛羊肉副产品市场份额中占据领先地位，达到 18.8 亿美元。该细分市场涵盖广泛的专业食用副产品、宠物食品级级分、肠衣相关材料、定制动物源氨基酸制剂以及主要成分组未涵盖的其他产品。

到 2025 年，精炼动物脂肪和特种脂质细分市场的价值将达到 15.5 亿美元，预计在预测期内将创下 5.56% 的最快复合年增长率。纯化和技术指定的动物脂肪在食品、动物营养、油脂化学品、肥皂、工业配方和食品中的广泛使用支持了增长。可再生能源原料。精炼和分馏可提高一致性、去除杂质，并使供应商能够通过熔化曲线、脂肪酸特性和最终用途规格来区分产品，而不是销售未差异化的散装牛脂。

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按主要应用

工业应用领域因成熟的技术最终用途和更高价值的增值途径而领先

根据主要应用，市场分为宠物食品、动物饲料、食品和饮料、营养保健品、药品和工业应用。

工业应用领域占据主导地位，2025年市场规模为28.5亿美元，约占总收入的32.72%。提炼牛肉产品和羊肉脂肪、蛋白质、骨头、兽皮和结缔组织已在以下国家建立了销售点：油脂化学品、可再生燃料、技术明胶、肥料、肥皂、表面活性剂、皮革加工和其他工业材料系统。这些应用为不符合食品用途或在技术市场上提供更大经济价值的馏分提供了一条重要途径。

宠物食品领域到 2025 年价值为 19.3 亿美元，预计 2026-2034 年复合年增长率最快为 5.39%。新鲜和冷冻肉碎片、内脏、动物脂肪、水解蛋白质和提炼蛋白质为湿、干和特种宠物食品配方提供适口性、蛋白质密度和功能优势。

按分销渠道

由于规格驱动的采购和长期批量供应协议，直销领域占据主导地位

根据分销渠道，市场分为直销（OEM/大客户）、分销商和批发商、出口贸易商、在线 B2B 平台等。

直销（OEM/大客户）细分市场到2025年将达到53.7亿美元，约占市场的61.54%，使其成为主导的商业途径。大型宠物食品制造商、提炼商、明胶公司、油脂化学品生产商和工业买家通常直接采购，因为产品需要商定的规格，包括品种、脂肪或蛋白质含量、微生物质量、类别状态、可追溯性、包装和交付频率。长期采购关系对于大批量散装脂肪、冷冻动物材料和蛋白粉尤为重要。

在线 B2B 平台细分市场到 2025 年价值仅为 0.8 亿美元，预计在预测期内将创下 5.85% 的最快复合年增长率。

欧洲增值牛羊肉副产品市场国家展望

根据国家/地区，对英国、爱尔兰、德国、西班牙、法国、意大利、荷兰和欧洲其他国家/地区的市场进行了研究。

欧洲其他地区

欧洲其他地区占据最大的市场份额。得益于其遍布中欧、东欧、南欧和北欧国家的广泛牲畜和肉类加工基地，到 2025 年，其价值约为 22 亿美元。该地区受益于成熟的提炼和副产品加工基础设施，使脂肪、蛋白质、骨头、生皮、毛皮和结缔组织能够转化为更高价值的产品，用于宠物食品、动物营养、明胶、胶原蛋白、皮革、油脂化学品、肥料、生物燃料、肥皂和其他工业应用。

英国。

2025年英国市场价值约为11.2亿美元，预计到2034年将达到17.6亿美元，2026-2034年复合年增长率为5.18%。该国拥有大量的牛肉和羊肉加工基地，并建立了生皮、用于宠物食品的富含蛋白质的动物原料、提炼蛋白质、牛脂和技术动物产品的销售点。

爱尔兰

2025年爱尔兰市场价值约为5.7亿美元，预计到2034年将达到约8.1亿美元，2026-2034年复合年增长率为3.93%。爱尔兰的商业重要性大于其绝对市场规模，因为该国经营着高度出口导向型的牛羊产业，并拥有成熟的提炼和肉类副产品加工基础设施。

竞争格局

主要行业参与者

集成收集网络、可追溯性和分馏功能以形成竞争定位

欧洲增值牛羊肉副产品行业适度分散，因为不同的运营商专注于价值链的不同阶段。大型提炼商通过收集密度、加工规模和屠宰场副产品的获取进行竞争，而胶原蛋白和明胶制造商则通过提取、纯化和特定应用配方创造价值。综合牛羊肉加工商的优势在于直接在屠宰阶段控制原料新鲜度和分离。因此，竞争优势取决于将每个部分引导至允许的最高价值应用的能力，而不是简单地最大化渲染吨位。该市场由 SARIA SE & Co. KG、Darling Ingredients Inc.、Tessenderlo Group NV、ABP Food Group 和 GELITA AG 等主要参与者主导。

欧洲主要增值牛肉和羊肉副产品公司名单简介

• LAPI GELATINE S.p.A. (Italy)
• SARIA SE & Co. KG (Germany)
• Dawn Meats (Ireland)
• GELITA AG (Germany)
• Darling Ingredients Inc. (U.S.)
• Veos Group (Belgium)
• Tessenderlo Group NV (Belgium)
• ABP Food Group (Ireland)
• SERAFRANCE SAS (France)
• Danish Crown A/S (Denmark)

主要行业发展

• 2026 年 5 月：LAPI GELATINE S.p.A. 及其收购的实体 Juncà Gelatines 参加了 Vitafoods Europe 2026 贸易展，展示了用于定制配方的胶原蛋白和明胶系列。因此，这种参与提高了该公司在欧洲药品和营养保健品买家中的知名度。
• 2026 年 5 月：Tessenderlo 集团的明胶和胶原蛋白业务部门 PB Leiner 展示了经过认证的草饲 SOLUGEL 胶原蛋白肽、SOLUGEL Supra 和 gelwoRx 用于营养和制药应用的特种明胶解决方案。因此，该活动使该公司能够与寻找胶原蛋白和明胶成分的制造商合作，用于补充剂、功能性软糖和软胶囊。
• 2026 年 5 月：ABP 食品集团旗下 ABP GmbH 宣布收购荷兰 Vion Food Group 的一家牛肉加工厂肉制品生产商，位于德国南部布赫洛。
• 2025 年 12 月：Darling Ingredients Inc. 与比利时工业公司 Tessenderlo Group 达成协议，将 PB Leiner 和 Rousselot 合并为一家综合明胶和胶原蛋白业务公司。在这种结构下，Darling Ingredients 持有该业务 85% 的股份，而后者则持有剩余 15% 的股份。
• 2023 年 9 月：Dawn Meats 宣布已获得爱尔兰牛肉和羊肉加工公司 Kildare Chilling Company 的监管许可。道恩还承诺对该工厂投资1151万美元。因此，此类收购和投资可以改善特定物种副产品的获取并促进其生产。

报告范围

欧洲增值牛肉和羊肉副产品市场报告对所有细分市场进行了详细评估，强调了影响行业增长的关键驱动因素、趋势、机遇和限制。它还涵盖技术进步、主要行业发展、市场份额分析以及领先公司的综合概况。

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报告范围和细分

研究方法

1.自下而上的方法

方法一：主要参与者的收入和市场份额

• 收集来自欧洲主要牛肉和羊肉加工商、提炼商、胶原蛋白和明胶制造商、血蛋白加工商、特种脂肪生产商和动物副产品公司的公司级信息，包括 SARIA SE & Co. KG、Darling Ingredients Inc.、Tessenderlo Group NV、ABP Food Group、GELITA AG、Dawn Meats、Veos Group、LAPI GELATINE S.p.A.、SERAFRANCE SAS 和Danish Crown A/S。
• 对血液和血液成分、器官、骨骼和骨髓、脂肪和牛脂、生皮、毛皮、结缔组织、可提炼混合副产品及其增值衍生物产生的范围内收入进行估算。
• 将与牛肉和羊肉副产品相关的收入与不相关的活动（例如优质肉类销售、猪肉和家禽副产品、成品皮革产品、成品宠物食品、羊毛、乳制品和其他非反刍动物业务）分开。
• 评估公司产品组合，包括血浆和血液来源成分、器官成分、提炼蛋白质、水解蛋白质和肽、胶原蛋白和明胶、骨来源成分、精炼动物脂肪、特种脂质和其他增值产品。
• 对公司级收入与屠宰量、提炼吞吐量、加工能力、利用率、产品定价、地理分布和应用组合进行三角测量，以估计整个欧洲增值牛羊肉副产品市场。

方法 2：屠宰量、副产品回收和增值分析

• 根据官方牲畜和肉类生产统计数据，对英国、爱尔兰、德国、西班牙、法国、意大利、荷兰和欧洲其他地区的牛羊屠宰量进行估算。
• 使用针对血液、可食用和不可食用器官、骨头、脂肪、兽皮、毛皮、结缔组织和混合提炼材料的物种特定假设，将屠宰量转换为可回收的副产品数量。
• 调整理论副产品生成的收集效率、食用回收、第 3 类资格、处置和损失率、提炼利用率、出口流量和转向低价值用途的材料。
• 估计进入更高价值加工路线的回收材料的比例，例如胶原蛋白和明胶提取、血浆和血红蛋白加工、蛋白质水解、精制脂肪生产、特种脂质加工、宠物食品成分、骨衍生产品以及制药或营养制品应用。
• 使用按材料类型、加工水平、规格、纯度和最终应用划分的加权平均销售价格，将回收的产品量转换为制造商级别的市场价值。

• 汇总国家层面的估计，得出整个欧洲市场，并与公司收入和基于贸易的计算进行核对。

方法 3：应用需求、产品定价和加工输出分析

• 根据每种应用商业吸收的牛肉和羊肉副产品的数量和类型，估算宠物食品、动物饲料、食品和饮料、保健品、药品和工业应用的需求。
• 产品流图，包括牛和羊内脏、牛脂、提炼蛋白、血液蛋白、胶原蛋白、明胶、水解蛋白、特种脂质、骨源成分和其他商业加工的副产品。
• 评估特定应用的渗透率和质量要求，包括食品级、饲料级、宠物食品级、医药级和技术级材料。
• 收集并规范大宗动物副产品和加工原料的 B2B 价格，并根据产品规格、蛋白质或脂肪浓度、加工强度、合同规模、包装、物流和分销商利润进行调整。
• 评估欧洲主要生产商的提炼、明胶、胶原蛋白、血液加工、脂肪精炼和特种蛋白质能力，以及利用率和专门归因于牛肉和羊肉材料的份额。
• 根据公司收入、屠宰材料可用性、产量、进口、出口和下游应用消耗来验证估计市场价值。

2. 自上而下的方法

方法一：欧洲牛羊肉加工、提炼和动物副产品行业分析

• 对更广泛的欧洲牛羊肉加工、提炼、动物蛋白、胶原蛋白和明胶、动物脂肪、宠物食品成分和动物副产品回收行业的分析。
• 估算屠宰和加工过程中产生的牛和羊副产品的总价值，然后排除被丢弃、无增值出口、无商业交易的内部消费或在规定市场范围之外使用的材料。
• 根据副产品回收率、加工强度、监管分类、最终用途适用性、提炼渗透率、胶原蛋白和明胶生产、特种脂肪需求和宠物食品成分利用率，估算增值商业产品的份额。
• 国家级市场分配基于牛羊屠宰量、肉类加工基础设施、提炼能力、公司存在、下游需求、产品定价、出口以及专业胶原蛋白、明胶、血蛋白和脂肪加工设施的可用性。
• 对英国、爱尔兰、德国、西班牙、法国、意大利、荷兰和欧洲其他国家的国家估计进行汇总，得出欧洲增值牛羊肉副产品市场。
• 自上而下的结果与公司收入、副产品回收率计算、加工能力、最终用途消耗、产品价格和进出口统计数据进行交叉验证。

3. 主要来源清单

• 联合国粮食及农业组织（FAO）
• 粮农组织统计数据库
• 欧盟统计局
• 欧盟委员会
• 农业和农村发展总司
• 健康与食品安全总司
• 美国农业部 (USDA)
• 美国农业部对外农业服务局 (USDA FAS)
• 欧洲脂肪加工和提炼者协会 (EFPRA)
• 欧洲食品安全局 (EFSA)
• 环境、食品和农村事务部 (DEFRA)
• 农业和园艺发展委员会 (AHDB)
• 食品标准局 (FSA)
• 动植物卫生局 (APHA)
• 爱尔兰中央统计局 (CSO)
• 农业、食品和海洋部 (DAFM)
• Bord Bia——爱尔兰食品局
• FEDIAF – 欧洲宠物食品工业联合会
• 联合国商品贸易统计数据库
• 国际贸易中心 (ITC)
• 欧盟统计局COMEXT
• 德国、法国、西班牙、意大利和荷兰的国家统计机构和农业部
• 欧洲各国海关当局
• 欧洲各国兽医当局
• 欧洲肉类加工和提炼行业协会
• 年度报告、公司备案、产品目录、技术表和新闻稿

4. 初步面试

供应方访谈：60%

• Key Respondents: Beef and lamb processors, slaughterhouses, rendering companies, animal by-product collectors, collagen and gelatin manufacturers, blood-processing companies, tallow refiners, specialty-protein manufacturers, pet-food ingredient suppliers, distributors, exporters, procurement managers, plant managers, technical specialists, and senior management.
• Discussions focus on cattle and sheep slaughter availability, by-product generation and recovery rates, Category 3 material availability, collection efficiency, processing capacity, utilization rates, beef/lamb allocation, product yields, specifications, B2B pricing, contract structures, exports, regulatory requirements, and value-addition opportunities.
• Interviews also assess the commercial routing of hides, organs, blood, bones, fat, connective tissues, and mixed by-products into rendered proteins, collagen, gelatin, plasma products, hydrolyzed proteins, specialty fats, pet-food ingredients, and industrial applications.

需求方访谈：40%

• 主要受访者：宠物食品制造商、动物饲料公司、食品配料制造商、明胶和胶原蛋白用户、营养保健品公司、制药公司、油脂化学品制造商、可再生燃料生产商、工业加工商、采购专业人士、配料分销商和技术配方设计师。
• 讨论重点是牛肉和羊肉副产品的采购量、首选产品规格、牛与羊的采购、应用要求、替代可能性、可追溯性要求、合同定价、供应可靠性、监管合规性、质量标准和预期的未来需求。

需求方访谈还用于验证欧洲主要应用中动物蛋白、器官成分、胶原蛋白和明胶、水解蛋白和肽、精炼动物脂肪、特种脂质、血液成分和骨衍生产品的采用趋势